MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ VỚI THÉP NHẬP KHẨU 3 1.1 Thép nhập khẩu vào thị trường Việt Nam 3 1.1.1 Thông tin chung 3 1.1.2 Mô tả hàng hóa 3 1.1.3 Mức thuế tự vệ chính thức 3 1.1.4 Cơ sở áp dụng biện pháp tự vệ 4 1.2 Thép Việt Nam nhập khẩu vào các thị trường khác 5 1.2.1 Thông tin chung 5 1.2.2 Mô tả hàng hóa 6 1.2.3 Mức thuế tự vệ chính thức 6 1.2.4 Cơ sở áp dụng biện pháp tự vệ 7 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7 2.1 Tác động của thuế quan lên nền kinh tế 7 2.2 Mô hình phân tích tác động của biện pháp tự vệ đến các doanh nghiệp sản xuất nội địa 7 2.2.1 Trong điều kiện thương mại tự do 7 2.2.2 Trong điều kiện áp dụng thuế quan Tx 8 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA BIỆN PHÁP TỰ VỆ TỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 8 3.1 Mặt tích cực 8 3.2 Khó khăn 11 3.3 Đề xuất 11 KẾT LUẬN 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 13
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ VỚI THÉP NHẬP KHẨU 1.1 Thép nhập vào thị trường Việt Nam 1.1.1 Thông tin chung 1.1.2 Mơ tả hàng hóa 1.1.3 Mức thuế tự vệ thức 1.1.4 Cơ sở áp dụng biện pháp tự vệ 1.2 Thép Việt Nam nhập vào thị trường khác 1.2.1 Thông tin chung 1.2.2 Mơ tả hàng hóa 1.2.3 Mức thuế tự vệ thức 1.2.4 Cơ sở áp dụng biện pháp tự vệ CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tác động thuế quan lên kinh tế 2.2 Mơ hình phân tích tác động biện pháp tự vệ đến doanh nghiệp sản xuất nội địa 2.2.1 Trong điều kiện thương mại tự .7 2.2.2 Trong điều kiện áp dụng thuế quan Tx .8 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA BIỆN PHÁP TỰ VỆ TỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 3.1 Mặt tích cực 3.2 Khó khăn 11 3.3 Đề xuất .11 KẾT LUẬN 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 LỜI MỞ ĐẦU Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan, năm 2021, Việt Nam nhập sắt thép đạt 12,31 triệu tấn, tương đương 11,52 tỷ USD, giảm 7% lượng, tăng 42,8% kim ngạch so với 2020 Giá trung bình nhập khảu sắt thép năm 2021 935,8 USD/tấn, tăng 53,8% so với năm 2020 Nhu cầu nhập sắt thép nước tăng mạnh năm ngoái Bất chấp dịch bệnh nhu cầu sử dụng sắt thép nước tăng cao, Nếu tính nhập sản phẩm từ thép tháng đạt 835 triệu USD, tăng 13,5% so với kỳ, nhập thép sản phẩm từ thép xấp xỉ tỷ USD Trước diễn biến đó, cơng thương có biện pháp tự vệ ngành hàng bốn năm kể từ ngày Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời có hiệu lực Mặt khác, biện pháp tự vệ phận cấu thành biện pháp phòng vệ thương mại Biện pháp tự vệ công cụ bảo vệ, hỗ trợ ngành sản xuất hàng hoá tương tự, cạnh tranh trực tiếp nước nhập trường hợp khẩn cẩp nhằm hạn chế thiệt hại nghiêm trọng tình trạng gia tăng hàng hố nhập gây đe doạ gây Biện pháp tự vệ thường áp dụng cách khắt khe phức tạp biện pháp chống bán phá giá chống trợ cấp, để áp dụng biện pháp này, quan điều tra phải chứng minh tình trạng thiệt hại nghiêm trọng mà ngành sản xuất hàng hoá tương tự hàng hoá cạnh tranh trực tiếp nước phải chịu gia tăng (về quy mơ, số lượng) hàng hố nhập Trong tiểu luận này, đưa thực trạng biện pháp tự vệ thép nhập khẩu, từ sở lý luận tơi phân tích tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ VỚI THÉP NHẬP KHẨU 1.1 Thép nhập vào thị trường Việt Nam 1.1.1 Thông tin chung Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 14296/QĐ-BCT việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ mặt hàng phôi thép thép dài nhập vào Việt Nam từ nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ khác Ngày 07 tháng năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 862/QĐBCT việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời phôi thép 23,3% thép dài 14,2% dạng thuế nhập bổ sung 1.1.2 Mô tả hàng hóa Hàng hóa nhập bị áp dụng biện pháp tự vệ bao gồm phôi thép hợp kim không hợp kim; sản phẩm thép dài hợp kim không hợp kim (bao gồm thép cuộn thép thanh) nhập vào Việt Nam, có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00 1.1.3 Mức thuế tự vệ thức a Mức thuế tự vệ phôi thép Bộ Công Thương áp dụng biện pháp tự vệ dạng thuế nhập bổ sung phôi thép nhập vào Việt Nam cụ thể sau: Thời gian có hiệu lực Từ ngày 22/3/2016 (ngày Quyết định áp dụng biện pháp tạm thời có hiệu lực) đến ngày 21/3/2017 Từ ngày 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018 Mức thuế tự vệ 23,3% 21,3% Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019 19,3% Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020 17,3% 0% Từ ngày 22/3/2020 trở (nếu không gia hạn) b Mức thuế tự vệ thép dài Thời gian có hiệu lực Mức thuế tự vệ Từ ngày 22/3/2016 (ngày Quyết định áp dụng biện pháp tạm thời có hiệu lực) đến ngày 01/8/2016 (trước ngày Quyết định áp dụng biện pháp thức có hiệu lực) Từ ngày 02/8/2016 (ngày Quyết định áp dụng biện pháp thức có hiệu lực) đến ngày 21/3/2017 14,2% (mức thuế tự vệ tạm thời) 15,4% (mức thuế tự vệ thức năm đầu tiên) Từ ngày 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018 13,9% Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019 12,4% Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020 10,9% Từ ngày 22/3/2020 trở 0% (nếu không gia hạn) 1.1.4 Cơ sở áp dụng biện pháp tự vệ Căn thông tin bên liên quan cung cấp phân tích báo cáo cuối cùng, Cơ quan điều tra đánh sau: - Ngành sản xuất nước tập hợp doanh nghiệp sản xuất phôi thép/thép dài nước, chiếm 50% tổng sản lượng tồn ngành - Phơi thép thép dài sản xuất nước hàng hóa tương tự với phơi thép thép dài nhập vào Việt Nam - Khối lượng phôi thép thép dài nhập vào Việt Nam tăng mặt tuyệt đối tương đối giai đoạn điều tra - Ngành sản xuất nước chịu thiệt hại nghiêm trọng giảm thị phần, công suất, doanh thu, lợi nhuận, nhân công tăng tồn kho giai đoạn 20122015, đặc biệt năm 2015 - Việc gia tăng nhập nguyên nhân dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nước - Sự dư thừa công suất sản lượng thực tế kết hợp với lượng tồn kho lớn sản phẩm thép Trung Quốc xem “những diễn biến không lường trước” nguyên nhân gây gia tăng đột biến lượng phôi thép thép dài nhập vào thị trường Việt Nam 1.2 Thép Việt Nam nhập vào thị trường khác 1.2.1 Thông tin chung Trong năm 2020, số vụ việc điều tra, áp dụng phòng vệ thương mại hàng hóa xuất Việt Nam nói chung sản phẩm thép Việt xuất nói riêng tăng cao đáng kể, với 27 vụ việc tổng số 193 vụ việc tính từ năm 1994 đến năm 2020 Riêng sản phẩm thép xuất phải đối mặt với 13 vụ việc điều tra, áp dụng phòng vệ thương mại năm 2020, có vụ việc chống bán phá giá, vụ việc chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá vụ việc điều tra chống trợ cấp Phần lớn quốc gia khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại sản phẩm thép xuất thị trường xuất thép Việt Nam có chung FTA với Việt Nam Canada, Thái Lan, Malaysia, Australia, EU, Thổ Nhĩ Kỳ… 1.2.2 Mơ tả hàng hóa Các sản phẩm bị điều tra gồm có: Thép cốt bê tơng, thép khơng gỉ cán nguội, thép mạ nhơm, kẽm có chiều rộng nhỏ 600 mm từ 600 mm trở lên, ống thép hàn không gỉ, ống ống dẫn thép, thép mạ nhôm kẽm, thép chống ăn mịn, thép cuộn khơng gỉ cán phẳng, thép cuộn phẳng mạ nhôm kẽm, thép cuộn cán nguội không hợp kim… 1.2.3 Mức thuế tự vệ thức Cuối tháng 1/2021, Malaysia định áp thuế chống bán phá giá lên thép cuộn cán nguội hợp kim không hợp kim Việt Nam với mức thuế có biên độ từ 7,42-33,7% Ngày 11/2/2021, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) thông báo khởi xướng điều tra rà soát phạm vi sản phẩm vụ việc chống trợ cấp số sản phẩm ống thép hàn khơng gỉ có xuất xứ từ Việt Nam, hỉ sau vài ngày, đến 17/2/2021, Ủy ban chống bán phá giá Indonesia (KADI) có kết luận sản phẩm tơn lạnh (một loại kẽm cán mỏng trải qua trình mạ hợp kim nhơm) có xuất xứ Việt Nam bán phá giá gây thiệt hại cho ngành sản xuất tơn lạnh nội địa nước Do đó, mặt hàng bị định áp dụng mức thuế chống bán phá giá với biên độ 3,01-49,2% Ngày 25/2/2021, Ủy ban Thuế quan quốc gia Pakistan khởi xướng vụ việc điều tra chống bán phá giá số sản phẩm thép cán nguội nhập từ nước, có Việt Nam Mức thuế bán phá giá cáo buộc sản phẩm Việt Nam lên tới 27,98% Ngày 1/2/2019, EC định áp dụng biện pháp tự vệ thức 26/28 nhóm sản phẩm thép bị điều tra năm, kết thúc vào ngày 31/6/2021 1.2.4 Cơ sở áp dụng biện pháp tự vệ Chuyên gia cho rằng, việc tăng nhanh kim ngạch xuất thép Việt Nam khiến nhiều quốc gia ý điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tác động thuế quan lên kinh tế – Thuế quan bảo vệ nhà sản xuất nước khỏi cạnh tranh từ nước Bằng cách làm tăng giá bán hàng nhập – Mang lại nguồn thu nhập lớn cho nhà nước, phủ – Thuế quan đồng thời làm tăng giá mặt hàng nhập nước Điều ảnh hưởng đến khả mua sắm hàng nhập người dân Quốc gia Giá xe tơ nhập đắt Việt nam biểu rõ – Việc áp dụng thuế quan làm giảm hiệu tổng thể toàn kinh tế Bởi khoản thuế khuyến khích cơng ty nội địa sản xuất sản phẩm Mà theo lý thuyết sản xuất cách hiệu nước ngồi 2.2Mơ hình phân tích tác động biện pháp tự vệ đến doanh nghiệp sản xuất nội địa 2.2.1 Trong điều kiện thương mại tự Khi thương mại tự tình hình thị trường nội địa (thị trường nội địa có giá cao so với giá nhập khẩu) là: + Giá nước giảm: + Tiêu dùng tăng + Sản xuất giảm + Nhập tăng 2.2.2 Trong điều kiện áp dụng thuế quan Tx Khi phủ đánh thuế quan T = x % + Tiêu dùng giảm = – a – b – c – d + Sản xuất tăng = + a + Ngân sách phủ tăng = + c => Nền kinh tế bị thiệt hại = – b – d CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA BIỆN PHÁP TỰ VỆ TỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 3.1 Mặt tích cực - Việt Nam nằm top 20 quốc gia sản xuất thép lớn giới với vị trí thứ 17 ghi nhận năm 2018 - Trong 10 năm giai đoạn 2008-2018, sản lượng tiêu thụ nước lẫn xuất thép xây dựng Việt Nam tăng gần gấp lần, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 12% Nghĩa dù có biện pháp tự vệ nước khác gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam hay có biện pháp tự vệ Việt Nam với thép nước, nhìn chung, doanh nghiệp Việt Nam phát triển - Nổi bật sản phẩm xuất Việt Nam thường có mức giá cạnh tranh nhiều so với sản phẩm xuất nhiều quốc gia khác Điển hình với việc vào hoạt động nhà máy Formosa Hà Tĩnh, nhà máy cung cấp thị trường 3,3 triệu thép cuộn cán nóng (HRC) năm 2018 2,1 triệu sau tháng đầu năm 2019 giá bán thép HRC Formosa cạnh tranh so với sản phẩm nhập từ thị trường truyền thống Thống kê Bloomberg thời điểm 10/7/2019, giá thép HRC spot CFR Việt Nam 510 USD/tấn, giá thép HRC kho Hà Nội 581,8 USD/tấn; đó, giá thép HRC nhà máy Trung Quốc 586,9 USD/tấn, Malaysia 589,2 USD/tấn Thái Lan 631,7 USD/tấn - Theo Tổng cục thống kê, năm 2019 nhiều doanh nghiệp sản xuất nước tăng cường xuất sau biện pháp tự vệ áp dụng (như thép Hịa Phát, tơn Đơng Á, DAP Hải Phịng, thép Posco SS Vina ), cho thấy lực cạnh tranh quốc tế doanh nghiệp đảm bảo - Đại diện VSA cho hay, sản phẩm thép Việt Nam khơng có mặt thị trường truyền thống nước Đơng Nam Á, mà cịn mở rộng hàng chục quốc gia vùng lãnh thổ toàn cầu với thị trường lớn châu Âu, châu Mỹ - Tổng kim ngạch nhập khẩu/xuất ngành thép năm 2016 9,1/2,4 tỷ USD, Hiệp hội Thép Việt Nam, ghi nhận nhập thép thành phẩm Quý I năm 2017 đạt 3,56 triệu tấn, với kim ngạch nhập đạt 2,2 tỷ USD, tăng 13% lượng tăng 64% kim ngạch nhập Nhập thép có giảm so với kỳ nhờ tác động biện pháp phòng vệ thương mại kịp thời Tuy giá thép giới biến động mạnh doanh nghiệp đầu ngành Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim trì đà tăng trưởng lợi nhuận ổn định 3.2 Khó khăn Nguyên nhân khiến ngành thép tăng trưởng thấp do: Xuất bị ảnh hưởng xu hướng bảo hộ Năm 2019 năm khó khăn xuất thép Mặc dù sản lượng xuất thép xây dựng đạt mức tăng trưởng nhẹ 1,6% tháng đầu năm 2019, ngược lại sản lượng xuất thép ống tôn mạ giảm đáng kể đến 19% so với kỳ năm ngoái lan rộng xu hướng bảo hộ quốc gia để áp đặt biện pháp hạn chế nhập thép Thị trường Mỹ EU thị trường xuất lớn thứ hai thứ ba Việt Nam giảm mạnh sản lượng với mức giảm 44%, chiếm 10% tổng sản lượng tiêu thụ tháng 2019 so với mức 19% tháng năm 2018 3.3 Đề xuất Để đối mặt với áp lực cạnh tranh trên, diễn giả cho doanh nghiệp cần phải hoàn thiện, nâng cao chuỗi giá trị Theo chuyên gia, hội tăng trưởng doanh nghiệp thép Việt có hướng chính: (1) tối ưu hóa quy mơ sản xuất với quy trình sản xuất khép kín; (2) đa dạng hóa cấu sản phẩm, đặc biệt sản phẩm có tiềm xuất tốt biên lợi nhuận cao ống thép, tôn mạ; (3) mở rộng mạng lưới bán hàng, nâng cao lực quản trị Để làm điều này, doanh nghiệp phải đầu tư thiết bị máy móc đại hóa cao, đa dạng hóa sản phẩm, sâu vào sản phẩm chất lượng, công nghệ cao, tiết giảm tiêu thụ lượng để tăng tính cạnh tranh thị trường Khi chuẩn hóa ngun liệu đầu vào, cơng nghệ chắn sản phẩm tốt hơn, đáp ứng yêu cầu khắt khe thị trường giới Ngồi cần, tập trung phát triển cơng nghiệp khai thác, chế biến quặng hình thành thị trường nguyên liệu thép lành mạnh KẾT LUẬN Cùng với hỗ trợ từ Chính phủ, chuyên gia kinh tế khuyến cáo, bên cạnh việc tập trung nâng cao lực cạnh tranh, chất lượng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm doanh nghiệp thép Việt cần phải có chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức thương mại quốc tế để chủ động ứng phó với nguy kiện tụng, phòng vệ thị trường xuất Nhất bối cảnh gia tăng xu hướng bảo hộ nay, doanh nghiệp cần phải coi phòng vệ thương mại yếu tố quan trọng chiến lược xuất mình, từ thường xun theo dõi thơng tin cảnh báo xảy vụ việc cần hợp tác với quan điêu tra, tham gia đầy đủ trình điều tra Đồng thời, doanh nghiệp cần sát liên hệ với quan, tổ chức có thểm quyền nước đơn vị chức Bộ Công thương để kịp thời phối hợp tìm biện pháp tháo gỡ Năm 2023, nhu cầu thép giới tiếp tục tăng với nhu cầu thị trường nước, vậy, ngành Thép Việt Nam kỳ vọng có thêm nhiều hội bứt phá so với năm 2022 Tuy nhiên, xuất thép Việt Nam thị trường giới gặp nhiều trắc trở xu hướng bảo hộ khiến thép Việt liên tục dính phải vụ kiện phòng vệ thương mại từ quốc gia đối tác Nhìn chung, hầu hết doanh nghiệp thép Việt Nam có thái độ tích cực hợp tác tham gia q trình điều tra quan điều tra phịng vệ thương mại nước ngồi Thậm chí, số vụ việc, doanh nghiệp chủ động tìm đến tư vấn, hỗ trợ từ phía Cục Phịng vệ thương mại luật sư thương mại quốc tế Bên cạnh đó, cịn tồn doanh nghiệp chưa thực tích cực, từ chối tham gia khơng tham gia đầy đủ số vụ việc Nguyên nhân lý giải cho tình trạng doanh nghiệp cịn hạn chế hiểu biết pháp luật phòng vệ thương mại quốc tế, chưa có kinh nghiệm tham gia, ứng phó vụ việc dẫn đến việc lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại Trong tất vụ khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại, dù thắng hay thua kiện, uy tín doanh nghiệp nói riêng thương hiệu quốc gia nhiều bị ảnh hưởng Các vụ khởi xướng điều tra áp với bị đơn vài doanh nghiệp tiềm ẩn nguy gây thiệt hại cho toàn ngành lớn Các chuyên gia đề xuất bước hình thành chuỗi doanh nghiệp sản xuất sản phẩm sau thép đặc biệt, không dừng lại ngun liệu mà cịn thành phẩm Cục Phòng vệ thương mại chủ động tiến hành triển khai giải pháp phòng vệ thương mại sản phẩm thép phù hợp với quy định thương mại luật pháp quốc tế Đây tín hiệu cho thấy nhà nước ghi nhận vai trò đặc biệt quan trọng trình phát triển đất nước theo định hướng cơng nghiệp hóa đại hóa ngành thép Các vấn đề biện pháp tự vệ dần tháo gỡ để trả lại lành mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh thép Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Anh, 2008 62 chiến lược PR xuất sắc Hà Nội: NXB Lao Động Trương Đình Chiến Nguyễn Trung Kiên, 2004 Giá trị thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam định hướng xây dựng thương hiệu doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh: NXB Nơng Nghiệp Cơng ty Thép Việt Úc, 2012, 2013, 2014, 2105 Báo cáo tài kết kinh doanh cơng ty Thép Việt Úc từ 2012 đến 2015.Hà Nội Lê Anh Cường, 2003 Tạo dựng quản trị thương hiệu-Danh tiếng-Lợi nhuận Hà Nội: NXB Lao Động Xã Hội Dương Ngọc Dũng Phan Đình Quyền, 2005 Định vị thương hiệu Hà Nội: NXB Thống Kê Hoàng Thị Thu Hà, 2011 Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long giai đoạn 2011 – 2020 Luận văn thạc sỹ kinh tế trƣờng đại học kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội Dương Hữu Hạnh, 2005 Quản trị tài sản thương hiệu chiến giành vị trí tâm trí khách hàng Hà Nội: NXB Thống Kê Lê Đăng Lăng, 2010 Quản trị thương hiệu TP Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM Vũ Chí Lộc Lê Thị Thu Hà, 2007 Xây dựng phát triển thương hiệu Hà Nội: NXB Lao Động 10 Philip Kotler, 2000 Quản trị marketing Hà Nội: NXB Thống Kê 11 Phillip Kotler, 1994 Những nguyên lý tiếp thị TP Hồ Chí Minh: NXB Thành phố Hồ Chí Minh ... phân tích tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ VỚI THÉP NHẬP KHẨU 1.1 Thép nhập vào thị trường Việt Nam 1.1.1... + Sản xuất tăng = + a + Ngân sách phủ tăng = + c => Nền kinh tế bị thiệt hại = – b – d CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA BIỆN PHÁP TỰ VỆ TỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT... dựng Việt Nam tăng gần gấp lần, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 12% Nghĩa dù có biện pháp tự vệ nước khác gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam hay có biện pháp