(TIỂU LUẬN) ẢNH HƯỞNG của môi TRƯỜNG KINH tế đức đến CHÍNH SÁCH MARKETING MIX của tập đoàn THUỶ sản MINH PHÚ VIỆT NAM

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  - MÔN HỌC: MARKETING QUỐC TẾ Đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH TẾ ĐỨC ĐẾN CHÍNH SÁCH MARKETING MIX CỦA TẬP ĐỒN THUỶ SẢN MINH PHÚ VIỆT NAM GVHD: Nguyễn Thị Thu Hương Nhóm 8: Nguyễn Thị Hiền : 44K08.3 Nguyễn Thị Thuý : 44K01.4 Lê Thị Ánh Ly : 44K08.3 Lê Thị Thu Hiền : 44K08.3 Tháng 11, năm 2021 MỤC LỤC Chương 1: Tổng quan tập đoàn thuỷ sản Minh Phú Việt Nam 1.1Giới thiệu chung: 1.2Lịch sử hình thành phát triển 1.3Cấu trúc tổ chức công ty: 1.4Mô hình chuỗi giá trị khép kín: 1.5Lĩnh vực hoạt động sản phẩm Chương 2: Môi trường kinh tế Đức đến hoạt động xuất công ty Minh Phú 2.1Tổng quan Đức 2.2Thực trạng xuất tôm Việt N 2.3Ảnh hưởng môi trường kinh tế Đ Chương 3: Tác động mơi trường kinh tế đến sách Marketing Mix công ty Minh Phú xuất 17 3.1 Chính sách sản phẩm 17 3.2 Chính sách phân phối 17 3.3 Chính sách giá 19 3.4 Chính sách truyền thơng 23 Trang | Chương 4: Đánh giá hội, thách thức giải pháp nâng cao lợi cạnh tranh tập đoàn Minh Phú xuất thuỷ sản sang Đức 4.1Cơ hội, thách thức 4.2Giải pháp nhằm nâng cao khả c Báo, tạp chí: Website: Danh mục hình ảnh: Ảnh 1: Logo cơng ty tập đoàn thuỷ sản Minh Phú Ảnh 2: Mơ hính hành Minh Phú Ảnh 3: Địa bàn kinh doanh công ty thuỷ sản Minh Phú .7 Ảnh 4: Sản phẩm Tôm sú (Black Tiger) Ảnh 5: Sản phẩm tôm thẻ chân trắng (White Vannamei) công ty Minh Phú .8 Ảnh 6: Hình ảnh quốc kì nước Đức Danh mục từ viết tắt: ST T Kí hiệu chữ viết tắt PD PTO HLSO ASC Trang | BAP Global G.A.P HACCP BSCI SMETA 10 EVFTA 12 IPA 13 VASEP 14 NATO 15 OECD 16 LHQ 17 G7 18 G20 19 IMF 20 IOT 21 AI Trang | Lời mở đầu: Lý chọn đề tài: Ngày q trình tồn cầu hoá diễn mạnh mẽ, việc mở rộng thị trường để tăng lợi nhuận mục tiêu doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam Tuy nhiên để thâm nhập hiệu vào thị trường trình nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường giới có đặc điểm riêng cần lưu ý đến, hội lẫn thách thức mà doanh nghiệp có đầu tư tìm hiểu kỹ đưa chiến lược thích hợp thành cơng thị trường Song, việc tìm hiểu thị trường tồn cầu chưa dễ doanh nghiệp, địi hỏi hiểu biết sâu mặt trị-pháp lý, kinh tế, văn hóa, vv… thị trường mục tiêu Từ điều này, nhóm nhận thấy cần có đề tài tìm hiểu, tổng hợp thông tin kinh nghiệm thâm nhập vào thị trường nước doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Nền kinh tế Đức - kinh tế lớn thứ tư giới GDP lớn châu Âu – Đức nước xuất hàng đầu máy móc, phương tiện vận tải, hóa chất thiết bị gia đình lợi ích từ lực lượng lao động có tay nghề cao Hằng năm, Đức có nhu cầu hàng tiêu dùng với trị giá 100 tỷ euro; hàng nông nghiệp 17 tỷ euro; thủy sản ba tỷ euro; dệt may 33 tỷ euro; gỗ năm tỷ euro; hàng cao su, chất dẻo 15 tỷ euro; túi xách cho phụ nữ 1,2 tỷ euro; giày dép tỷ euro… Nước Đức với kinh tế phát triển tăng trưởng ổn định thị trường đầy hứa hẹn cho doanh nghiệp ngành thuỷ sản muốn xuất vào thị trường Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thuỷ sản Minh Phú thương hiệu cho nhóm ý tưởng tìm hiểu Đây cơng ty xuất thuỷ sản lớn nước ta có mặt 50 quốc gia vùng lãnh thổ giới Mỹ, Nhật Bản, Canada, nước EU, Đức, Úc,… Điều làm nên thành công công ty Minh Phú chất lượng cao tôm Đặc biệt thương hiệu đến từ Việt Nam định thâm nhập vào thị trường Đức - quốc gia khó tính chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật, rào cản phi thuế quan liên minh châu Âu (EU) Vì nhóm định thực đề tài: “Ảnh hưởng môi trường kinh tế nước Đức đến sách Marketing Mix Cơng ty Tập đồn Thuỷ sản Minh Phú” Trang | Chương 1: Tổng quan tập đoàn thuỷ sản Minh Phú Việt Nam 1.1 Giới thiệu chung: Tên gọi công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Tên giao dịch: Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Tên viết tất cả: MINH PHU SEAFOOD CORP Địa chỉ: Khu công nghiệp Phường 8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau Điện thoại: 0290-383-9391 Fax: 0290-366-8795 Website: www.minhphu.com Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000(đồng) Mã chứng khốn: MPC Logo: Ảnh 1: Logo cơng ty tập đồn thuỷ sản Minh Phú 1.2 Lịch sử hình thành phát triển Năm 1992, Doanh nghiệp tư nhân cung ứng hàng xuất Minh Phú thành lập với số vốn điều lệ ban đầu 120 triệu đồng; Ngày 01/7/1998, đổi tên Xí nghiệp chế biến thủy sản Minh Phú đồng thời tăng vốn điều lệ lên thành tỷ đồng; Tháng 12/2002, Xí nghiệp chế biến thủy sản Minh Phú giải thể thành lập Công ty xuất nhập thủy sản Minh Phú - TNHH với vốn điều lệ 90 tỷ đồng; Năm 2006, chuyển đổi mơ hình cơng ty TNHH sang công ty cổ phần; Ngày 27/12/2006 cổ phiếu cơng ty thức niêm yết Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với 60.000.000 cổ phiếu; Ngày trở thành Công ty đại chúng: 27/12/2006; Ngày 25/05/2007 công ty tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 700 tỷ; Tháng 7/2010 Công ty đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Tập Đồn Thủy Sản Minh Phú Công ty cấp Giấy ĐKKD số 6103000072 Sở KH ĐT tỉnh Cà Mau cấp ngày 12/5/2006, thay đổi lần thứ với mã số 2000393273 Sở Kh ĐT tỉnh Cà Mau cấp ngày 15/12/2015 Sau 29 năm không ngừng phát triển, đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú trở thành Tập đồn Thủy sản có kim ngạch xuất thủy sản lớn nước (chiếm 14.36% tỷ trọng tồn ngành), có tầm cỡ khu vực giới Minh Phú không xây dựng mạng lưới tiêu thụ khắp nước mà mở rộng thị trường lớn giới Mỹ, Nhật Bản, Canada, EU, Úc Bên cạnh đó, cơng ty doanh nghiệp thủy sản nước công nhận tiêu chuẩn Global Gap (thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt theo tiêu chuẩn tồn cầu) ni trồng chế biến tơm xuất Lợi giúp công ty trọng đầu tư công nghệ, mở rộng hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị phần thương hiệu thị trường nội địa quốc tế 1.2.1 Tầm nhìn sứ mệnh: 1.2.1.1 Tầm nhìn: Thơng qua việc sở hữu chuỗi giá trị khép kín có trách nhiệm, Minh Phú đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh, mang lại giá trị tốt đẹp cho tất thành viên liên quan, đưa Việt Nam lên đồ giới với vị nhà cung ứng tôm chất lượng hàng đầu 1.2.1.2 Sứ mệnh chung Minh Phú: “Tại Minh Phú, không ngừng kết hợp kinh nghiệm, sáng tạo, trách nhiệm toàn chuỗi giá trị sản xuất tôm, từ khâu đầu đến khâu cuối Sứ mệnh chúng tơi cung cấp cho thị trường tồn cầu sản phẩm tôm Việt Nam tốt nhất, nhất, dinh dưỡng nhất; đồng thời mang đến cho người tiêu dùng an tâm trải nghiệm tuyệt vời bàn ăn, bữa ăn.” “Điều tạo nên giá trị khác biệt Minh Phú việc chúng tơi sản xuất sản phẩm khơng dựa nhu cầu tiêu dùng thơng thường, mà cịn thúc đẩy giá trị lịch sử, văn hoá, mục tiêu phát triển bền vững như: đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, bảo vệ mơi trường, cân lợi ích xã hội, quan tâm đến quyền lợi vật nuôi.” 1.3 Cấu trúc tổ chức công ty: Minh Phú định hướng xây dựng theo mơ hình tập đồn đại, đạt hiệu tối ưu sản xuất kinh doanh kết nối truyền thông Trang | Ảnh 2: Mơ hính hành Minh Phú Mơ hình quản trị Tập đồn Thuỷ Sản Minh Phú xây dựng quan điểm bảo vệ quyền lợi lợi ích cho cổ đơng, đặc biệt cổ đông thiểu số, bao gồm: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Ban Kiểm sốt Với mơ hình nghĩa vụ người quản lý, thành viên HĐQT TGĐ, đặc biệt nghĩa vụ trung thành, trung thực, quy định rõ điều kiện tiêu chuẩn chức danh quản lý Tập đoàn, tăng thêm quy định cơng khai minh bạch hố, người quản lý, nâng cao, tăng cường quy định cụ thể vai trò, vị trí trách nhiệm Ban kiểm sốt 1.4 Mơ hình chuỗi giá trị khép kín: Thơng qua việc sở hữu chuỗi giá trị khép kín có trách nhiệm; Minh Phú hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh, mang lại giá trị tốt đẹp cho tất thành viên liên quan, đưa Việt Nam lên đồ giới với vị nhà cung ứng tôm chất lượng hàng đầu Để định vị tôm Việt Nam thị trường giới, Minh Phú xác định theo định hướng nâng cao giá trị tôm tổ chức sản xuất theo hướng bền vững Theo đó, cần có giải pháp ni tập trung, liên kết mắt xích chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ cao để kiểm soát dịch bệnh, cân cung cầu nguyên liệu, kiểm sốt chi phí, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh với thị trường giới Kết hợp với Vụ Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Phát Triển Nông thôn viện nghiên cứu thủy sản tập trung xây dựng quy trình cơng nghệ nuôi tôm sú rừng ngập mặn, tôm sú quảng canh, tôm sú quảng canh cải tiến tôm - lúa đạt suất cao, đạt chứng nhận hữu chứng nhận đảm bảo cung cấp cho nhà máy chế biến Minh Phú nguồn nguyên liệu chất lượng cao dồi Đưa Khu Phức Hợp Công nghiệp Công nghệ cao Chuỗi giá trị tôm bền vững vào vận hành Ứng dụng IOT trí tuệ nhân tạo AI vào nuôi tôm, chế biến, xuất phân phối bán hàng 1.5 Lĩnh vực hoạt động sản phẩm bật Hiện công ty Minh Phú có ngành nghề kinh doanh sau: - Chế biến, xuất hàng thủy sản; nhập nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu; - Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu, bán buôn thực phẩm; - Nhập máy móc thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu; Trang | Nuôi trồng thủy sản, kinh doanh giống thủy sản, kinh doanh thức ăn thủy sản tư máy móc thiết bị, sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản; - Bán bn máy móc thiết bị phụ tùng máy khác Là tập đoàn thủy sản số Việt Nam hàng đầu giới với tầm nhìn chiến lược vậy, Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thủy sản Minh Phú khơng ngừng sáng tạo tích lũy kinh nghiệm với sứ mệnh cung cấp cho thị trường tồn cầu sản phẩm tơm Việt Nam tốt nhất, nhất, dinh dưỡng Tinh thần làm việc có trách nhiệm tiêu chí giá trị cốt lõi phản ánh xác thơng qua Logo với mảnh ghép câu Slogan đầy ý nghĩa: "SHARING GOOD FOOD" giúp cho sản phẩm Cơng ty có mặt 50 quốc gia vùng lãnh thổ, doanh thu đạt tới 12,000 tỷ VNĐ/năm Ảnh 3: Địa bàn kinh doanh công ty thuỷ sản Minh Phú Minh Phú cung cấp cho khách hàng giải pháp dinh dưỡng chất lượng quốc tế, đáp ứng nhu cầu đối tượng tiêu dùng với sản phẩm đa dạng quy cách, mẫu mã, chứng nhận Sản phẩm tập đoàn Minh Phú chủ yếu mặt hàng tôm đông lạnh xuất Các sản phẩm đa dạng, phong phú Có loại sản phẩm chính: Sản phẩm tơm sống, sản phẩm tôm luộc, sản phẩm tôm giá trị gia tăng, trải dài từ phân khúc sản phẩm cao cấp Nobashi đến phân khúc sản phẩm bình thường tơm sú, thẻ nguyên con… - Sản phẩm tôm sống: Thẻ PD BLOCK, thẻ nguyên con, thẻ PD, sú PD, sú nguyên con… - Sản phẩm tôm luộc: Sú PTO hấp, thẻ PTO hấp, Sú HLSO hấp, sú PTO Ring… Sản phẩm giá trị gia tăng: Thẻ PTO Xiên que, Sú Sushi hấp, Sú HLSO xẻ bướm, xiên que, Thẻ tẩm bột, Sú PTO xẻ bướm, tẩm gia vị… Trong đó, tôm sú (Black Tiger) Tôm thẻ chân trắng (White Vannamei) hai sản phẩm chủ lực tạo nên danh tiếng tập đoàn thủy sản Minh Phú Việt Nam Trang | Ảnh 4: Sản phẩm Tôm sú (Black Tiger) Ảnh 5: Sản phẩm tôm thẻ chân trắng (White Vannamei) công ty Minh Phú Trang | Chương 3: Tác động môi trường kinh tế đến sách Marketing Mix cơng ty Minh Phú xuất 3.1 Chính sách sản phẩm Đức quốc gia có kinh tế phát triển thứ giới đứng đầu Châu Âu với thu nhập bình quân đầu người năm 2021 45.724 USD/ người (2020) lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp không phát triển nên điều khiến họ phải nhập lượng lớn thủy sản năm để đáp ứng nhu cầu người dân Mặc dù có mức thu nhập bình qn đầu người lớn có chênh lệch cao vùng nên sản phẩm tôm cung ứng cho người dân đa dạng Đối với người có mức thu nhập cao họ ăn tơm sú cỡ lớn cịn người có thu nhập thấp chủ yếu tơm dùng tôm sú nhỏ loại tôm thẻ chân trắng với mức giá thấp Vì để đáp ứng hầu hết nhu cầu khách hàng Đức, doanh nghiệp phải có chủng loại sản phẩm đa dạng với kích cỡ số lượng khác để người dân thuận tiện việc tiêu dùng Là quốc gia phát triển, người dân có thu nhập cao nên họ quan tâm đến vấn đề sức khỏe, họ ưu tiên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thân thiện với môi trường nên để dễ dàng thâm nhập, phát triển thị trường Đức doanh nghiệp phải có nhãn dán, giấy chứng nhận xuất xứ giấy chứng nhận ASC, BAP, Global Gap, HACCP … để người quốc gia, người dân chấp nhận tin dùng Đức quốc gia có mức độ hội nhập kinh tế cao, tham gia nhiều hiệp ước song phương đa phương giới có tham gia hiệp ước EVFTA Việc Việt Nam tham gia hiệp ước với Đức giúp cho sản phẩm hưởng lợi từ thuế nhập gây nhiều khó khăn việc phải tuân thủ quy định chất lượng sản phẩm, bao bì, tiêu chuẩn… Ví dụ Đức, bao gói sản phẩm quy định Sắc lệnh bao gói sản phẩm quốc gia bao bì loại sản phẩm tái chế tái sử dụng nên xuất sản phẩm sang quốc gia phải sử dụng chất liệu bao bì sản phẩm hợp lý để khơng chịu chi phí phạt từ quốc gia Đức nơi có hệ thống sở hạ tầng tốt, mạng lưới giao thông rộng lớn chuỗi cung ứng đến tay người tiêu dùng đến tay người tiêu dùng cách dễ dàng Chính phát triển hệ thống mà khách hàng mua thứ gì, đâu cách nhanh chóng nên thường không dự trữ lượng lớn sản phẩm ăn uống nhà Chính điều này, Minh Phú thiết kế kích cỡ bao bì, trọng lượng sản phẩm (1kg, 2kg) đa dạng để đáp ứng đến người tiêu dùng ngày Vì xã hội kinh tế phát triển, người dân Đức thường trọng vào cơng việc, khơng có nhiều thời gian để chế biến thức ăn Thêm vào dịch Covid-19 khiến người tiêu dùng mua nhu yếu phẩm để tự chế biến nhà thay ngồi nên sản phẩm tơm cần phải phile, ướp sẵn để họ mua nấu Minh Phú đẩy mạnh chế biến sản phẩm tôm giá trị gia tăng, sản phẩm tôm tinh chế ăn liền Tại Đức, đa số người dân thích tơm sú màu sắc đặc trưng, hương vị chất lượng nên phần lớn sản phẩm tôm xuất sang Đức tôm sú, số ngách nhỏ thị trường thích tơm thẻ chân trắng giá rẻ Nhu cầu họ gồm tôm đông lạnh nguyên con, tôm phi lê, tơm đóng hộp nên ảnh hưởng trực tiếp đến danh mục sản phẩm xuất doanh nghiệp sang Đức sản phẩm xuất với số lượng lớn, sản phẩm xuất với số lượng ít, bao bì đóng gói sản phẩm để xuất khẩu… 3.2 Chính sách phân phối Khoảng 70% tôm Minh Phú nhập đến nhà hàng thị trường phục vụ ăn uống 30% lại bán siêu thị để tiêu dùng nhà Trong chuỗi cung ứng cụ thể cho nhà hàng Trang | 17 ngành công nghiệp ăn uống, nhà bán bn chun phân phối tơm có vai trị then chốt Nhu cầu tôm chế biến chế biến sẵn gia tăng thị trường nhà hàng dịch vụ ăn uống Chính cơng ty Minh Phú lựa chọn xuất tôm chế biến sẵn vào thị trường Đức với 83 triệu dân với hình thức kênh phân phối gián tiếp Tuy nhiên dịch bệnh làm thay đổi xu hướng tiêu thụ thị trường Đức: giảm tiêu thụ kênh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, tăng tiêu thụ siêu thị, kênh bán lẻ Điều khiến cho doanh nghiệp nhập thuỷ sản Minh Phú phải tính tốn loại cấu sản phẩm, kênh phân phối thích hợp nhằm đảm bảo lượng tiêu thụ Do Minh Phú chịu ảnh hưởng lớn tình hình tiêu thụ nhà nhập Đức thị trường Đức Công ty Minh Phú xây dựng nhà máy Phú Quý để sản xuất sản phẩm đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt thị trường Châu Âu nói chung thị trường Đức nói riêng Ngồi nhà máy đáp ứng quy chuẩn đóng gói theo yêu cầu phân phối sản phẩm Đức Bởi nước có GDP cao giới nên mức sống họ cao so với nước có GDP thấp Đức nước có GDP đứng thứ giới nên người tiêu dùng có tiêu chí khắt khe việc chọn lựa sản phẩm Chính Cơng ty Minh Phú thấy điều nên đầu tư xây dựng nhà máy Phú Quý để sản xuất sản phẩm đạt chuẩn yêu cầu khắt khe để phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng Ngồi cơng ty Minh Phú cơng ty TNHH xuất thuỷ sản Minh Phú liên kết với công ty Mekong logistics kho lạnh có quy mơ lớn Đơng Nam Á, để thuận tiện cho việc bảo quản tôm đông lạnh cung cấp cho thị trường nước nước Tại có quy mơ 15ha, kho lạnh phục vụ hàng thủy hải sản, thực phẩm, nguyên vật liệu bảo quản lạnh thiết kế với diện tích 4,8 có sức chứa lên đến 50.000 pallet Kho lạnh Mekong Logistics đầu tư với công nghệ tiên tiến; thiết kế giải pháp tối ưu, có tính tiêu tốn lượng, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe bảo quản thủy sản đông lạnh Từ kết hợp tạo điều kiện thuận lợi cho Minh Phú đáp ứng đơn đặt hàng từ châu Âu dễ dàng xuất qua thị trường Đây lợi Minh Phú xuất tôm sang thị trường khó tính thị trường Đức Bởi người tiêu dùng Đức lựa chọn thực phẩm cho họ người thân họ cẩn thận Các sản phẩm phải điều kiện an toàn với sức khỏe người Bên cạnh nhờ có kho lạnh rộng lớn vị trí thuận lợi đường thủy đường nên việc giao nhận sản phẩm dễ dàng Hầu hết, sản phẩm tôm Minh Phú xuất sang Đức vận chuyển đường biển đến cảng Hamburg Bremen (Đức) Sau hàng hóa đến phân phối lại cho thị trường bán buôn, bán lẻ lớn Đức, nơi am hiểu nhu cầu có sẵn thị phần Đức Hầu hết nhà bán buôn, bán lẻ Deutsche See, Costa, HMF siêu thị Metro… Các nhà nhập tôm Đức: Binca Seafoods GmbH, Büsumer Fischerei-Gesellschaft mbH & Co KG, Crustimex Seafood GmbH, Rud Kanzow (GmbH & Co.) KG,Deutsche See GmbH Các nhà nhập tôm Đức thường hoạt động công ty nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản bên cạnh có hoạt động nhập thuỷ sản Các doanh nghiệp Đức trọng tiêu chuẩn chất lượng cao, quán Điều đảm bảo hợp tác lâu dài với nhà cung cấp từ nước xuất đáng tin cậy Bên cạnh đó, hệ thống quản lý chất lượng nội họ kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa đến nơi, đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Các doanh nghiệp tự vận hành trang trại riêng từ sản xuất đến chế biến hậu cần sở chiến lược bền vững, cách lựa chọn cẩn thận nhà cung cấp liên tục giám sát tiêu chuẩn chất lượng địa phương Hơn nữa, quản lý kinh tế bền vững thủy sản nguồn tài nguyên thiên nhiên phần khơng thể thiếu tầm nhìn công ty Trang | 18 Các nhà nhập tôm Đức thường có hệ thống phân phối rộng lớn chuỗi phân phối tinh vi cung cấp cho khách hàng thông qua nhà hàng nhà bán lẻ thực phẩm với tất đa dạng ngon miệng vùng biển giới Ở mức độ tươi toàn quốc ngày 3.3 Chính sách giá Giá bán sản phẩm thủy sản Đức phụ thuộc vào nhiều yếu tố: nhu cầu thị trường, chủng loại, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ… giá bán nhạy cảm với tình hình thị trường Tập đồn thủy sản Minh Phú ln giữ vững nguyên tắc chiến lược giá để tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ: Chiến lược Công ty bán giá thấp với số lượng lớn Dưới liệu minh hoạ cho giá tôm xuất Minh Phú: Đặc điểm Thùng Giá Kích thước Tổng trọng lượng Khối lượng tịnh 40ft FCL CBM total Bảng 1: Giá tơm Minh Phú chưa tính phí vận chuyển (USD) Giá xuất Phí vận chuyển hàng hóa đến cảng Hamburg Bảo hiểm Giá CIF Phí cập bến Phí văn kiện Phí xử lí trạm Phí niêm phong Các phí khác Tổng chi phí vận chuyển Trang | 19 Giá đến nhà phân phối Đức Bảng 2: Giá Tôm Minh Phú bao gồm tất chi Vì vậy: Giá niêm yết= → Giá kg tôm Minh Phú sang Đức 38,07 USD/KG So sánh với giá tôm sú thị trường Đức: Frozen raw black tiger prawns (8-12 pieces in a box of 800 gram) Frozen raw and peeled black tiger prawns (13-15 pieces in a box of 800 gram) Frozen raw black tiger shrimps without heads Bảng 3: giá Tôm nhập Đức thị trường khác ( euro= 1,2338 USD) Từ thấy sản phẩm tôm Minh Phú lợi giá so với sản phẩm tôm xuất vào thị trường Đức Ngoài sản phẩm tơm sinh thái giá trung bình sản phẩm tơm sinh thái Minh Phú ngưỡng $24.99/kg có giá thành cao số quốc gia Ấn Độ, Ecuador, Indonesia ($23; $23.2 $24) thấp Thái Lan ($27), … Minh Phú định giá sản phẩm tôm sinh thái mức trung bình so với nước xuất lớn khác nhập vào thị trường Đức Minh Phú muốn có mức giá ưu đãi thiết phải cắt giảm chi phí để sản phẩm tơm sinh thái/ hữu có mức giá cạnh tranh Theo số liệu Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), tháng đầu năm 2021 Nhập tôm Đức đạt 408,8 triệu USD, tăng 11% so với kỳ năm ngoái Hà Lan nguồn cung tôm lớn cho Đức, chiếm 37% Việt Nam đứng thứ hai, chiếm 19%, Ấn Độ nguồn cung lớn thứ 4, chiếm 5% Ecuador đứng thứ 7, chiếm 4% Trên thị trường Đức, khả cạnh tranh giá tôm Việt Nam thấp so với nước đối thủ Greenland, Bangladesh, Ấn Độ, Ecuador Nhập tôm Đức từ Ấn Độ giảm Ấn Độ chưa thể thuyết phục hoàn toàn khách hàng châu Âu vấn đề chất lượng an toàn thực phẩm Trong khi, Ecuador đối thủ cạnh tranh mạnh với tôm Việt Nam thị trường Đức Ecuador lên kế hoạch định vị sản phẩm tôm chất lượng cao, bền vững thị trường châu Âu Hai năm gần đây, Ecuador thâm nhập thị trường châu Âu sản phẩm tơm bóc vỏ, bỏ lưng, tơm bóc vỏ bỏ lưng để đuôi, tôm sống tôm hấp Ecuador có lợi giá tơm thấp vận chuyển dễ dàng Với mức độ cạnh tranh gay gắt thị trường tôm Đức ảnh hưởng đến việc định giá tôm xuất Minh Phú Nhập tôm Đức, T1-T7/2021 (Nguồn: ITC, GT: nghìn USD) Trang | 20 Nguồn cung TG Hà Lan Việt Nam Bangladesh Greenland Ấn Độ Pháp Ecuador Đan Mạch Tây Ban Nha Argentina Honduras Bỉ Bảng 4: Nhập tôm Đức, T1-T7/2021 (Nguồn: ITC, GT: nghìn USD) Thị trường Đức thị trường có nhiều yêu cầu khắt khe tiêu chuẩn chất lượng, quy định nhãn mác, bao bì Muốn xuất mặt hàng tơm qua Đức khó khăn, phải chứng minh xuất xứ loại nguyên liệu thời gian gia công, kiểm định chất lượng, quy định, luật pháp nước sở xuất vào Đức dù có thuế hay khơng có thuế Vì vậy, cơng ty Minh Phú tốn chi phí lớn để có chứng nhận ASC, BAP, Global Gap, HACCP… Mặc dù phía Đức nhờ hiệp định EVFTA nới lỏng số quy định muốn xuất sang Đức việc đáp ứng tiêu chuẩn tốn nhiều chi phí Trang | 21 Xuất tôm Việt Nam sang Đức tận dụng lợi từ Hiệp định EVFTA Các sản phẩm miễn thuế sau Hiệp định có hiệu lực gồm mã HS 03061792 mã HS 03061799 Các sản phẩm mã HS 16052110, HS 16052190 HS 16052900, thuế xóa bỏ dần tương ứng năm ngày Hiệp định EVFTA có hiệu lực Ngay EVFTA có hiệu lực, số mặt hàng tơm Việt Nam xuất sang châu Âu có mức thuế 12 - 20% 0% tôm sú đông lạnh Sau - năm kể từ Hiệp định có hiệu lực, số mặt hàng tôm khác điều chỉnh 0% Ưu đãi từ EVFTA giúp giá tôm Minh Phú xuất thấp lợi lớn so với thị trường Ấn Độ, Thái Lan Ecuador Tuy nhiên, Hàng hóa nhập vào Đức thường phải chịu thuế giá trị gia tăng Thuế suất khác loại hàng nước xuất Đối với sản phẩm thuỷ sản thuế suất 7%, ngồi cịn có thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp thuế đánh trực tiếp vào giá tôm xuất sang Đức Minh Phú Một đặc điểm quan trọng thị trường Đức người tiêu dùng trọng đến khía cạnh môi trường xã hội liên quan đến sản xuất hàng hóa (giảm lượng hóa chất thực phẩm khơng gây nhiễm mơi trường) Bao bì có khả tái sinh việc quảng cáo tiến hành theo cách thức thân thiện môi trường Bên cạnh đó, người Đức cịn trở nên khắt khe việc lựa chọn hàng hóa xuất phát từ quan điểm đạo đức Hàng hóa có sản xuất với phân chia thu nhập công cho người lao động thực sự, điều kiện lao động phù hợp, không lạm dụng lao động trẻ em… mối quan tâm lớn thị trường, Minh Phú chủ động ứng dụng công nghệ Blockchain truy xuất nguồn gốc; triển khai hệ thống theo dõi quản lý ao nuôi xây dựng tảng ứng dụng công nghệ siêu ảnh phổ vào sản xuất, Minh Phú đầu tự hệ thống xử lý nước thải đại cho ao nuôi trước đưa môi trường bên Hệ thống xử lý nước thải bao gồm ao xử lý với diện tích tối thiểu 30% diện tích ao ni Ngồi Minh Phú tuyệt đối khơng sử dụng lao động trẻ em, cưỡng hay nô lệ chuỗi giá trị tơm Chính tập đồn có chứng nhận: WTA, BSCI, SMETA, COSTCO, SYSCO, chi phí từ sản phẩm, sản xuất, phân phối, truyền thông ảnh hưởng trực tiếp đến việc định giá Minh Phú Thêm vào đó, điều kiện khí hậu khơng thuận lợi: xâm nhập mặn, triều cường… diễn diện rộng vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, vùng nguyên liệu nhà máy Minh Phú, mặt khác vùng nuôi tôm Minh Phú giai đoạn đầu tư xây dựng… dẫn đến thiếu hụt nguyên liệu, để đáp ứng hợp đồng ký với Đức buộc công ty phải mua tôm nguyên liệu với giá cao kế hoạch dự phòng Bên cạnh chi phí đầu vào khác như: Vật tư, bao bì, ngun phụ liệu, chi phí Logistic khơng ngừng tăng đột biến, ảnh hưởng đến giá tôm xuất sang thị trường Đức Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Đức ngày tăng nhu cầu với sản phẩm tiện lợi, ăn liền, dễ chế biến nhà (tơm bóc vỏ tơm hấp với nước sốt, tơm bao bột chiên), sản phẩm đóng hộp Sản phẩm tôm đạt chứng nhận bền vững người tiêu dùng Đức ưu tiên lựa chọn Tiêu thụ thuỷ sản có tơm bình qn đầu người Đức năm 2020 khoảng gần 14kg/người/năm, mức tiêu thụ thuỷ sản không cao so với bình quân tiêu thụ thuỷ sản giới, ngày nhiều người dân Đức nhận thấy việc tiêu thụ thuỷ sản có lợi cho sức khoẻ lựa chọn tiêu dùng thuỷ sản tiện dụng sản phẩm thịt khác Đức với dân số 83 triệu người quốc gia phát triển Liên minh châu Âu, nhu cầu tiêu dùng nhập Đức tăng nên nhu cầu nhập thủy sản Đức tăng thời gian tới với mức cầu ngày tăng này, Minh Phú đẩy mạnh chế biến sản phẩm tôm giá trị gia tăng, sản phẩm tôm tinh chế ăn liền Thêm vào thúc đẩy nguồn cung để đảm bảo nguyên liệu đầu vào chủ động nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm Minh Phú, gặp khó khăn cung ứng tơm giá tơm xuất Minh Phú sang Đức tăng Đại dịch Covid 19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng tồn cầu nên xuất tơm Việt Nam sang Đức tháng nửa đầu tháng bắt đầu giảm giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh khiến sản xuất bị gián đoạn Tập đồn Minh Phú trải qua nhiều khó khăn đơn hàng nhiều Trang | 22 lệnh phong toả, hạn chế lại dẫn đến cơng nhân sản xuất, giá tơm thơ tăng, chi phí xuất tăng điều làm cho giá tơm xuất Minh Phú sang Đức có chiều hướng tăng Tuy nhiên khủng hoảng Covid Ấn Độ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành tôm nước Ấn Độ năm 2021 cung cấp khoảng 21.000 tôm cho thị trường Đức giảm 13,1% so với kì năm 2020 sản lượng Ấn Độ suy giảm đáng kể khiến nguồn cung tôm Đức thiếu hụt đẩy giá bán tăng Và nhà nhập Đức nhận vấn đề Ấn Độ nên chuyển sang nhập tôm từ Việt Nam có sản phẩm tơm tập đồn Minh Phú Trước diễn tình trạng dich Covid 19 mức phí vận tải container 40 feet rơi vào khoảng 1800 USD/CONT Kể từ dịch covid bùng phát vào năm 2019 việc vận chuyển trở nên khó khăn nên mức phí tăng cao, chi phí kiểm dịch thơng quan tăng theo Điều làm cho chi phí vận chuyển sang đến Đức tăng lên 3.4 lần so với bình thường thành 7800 USD/CONT nhiên khơng có container để xuất hàng Theo Minh Phú ước tính giá thức ăn giá cước ảnh hưởng làm tăng khoảng 20% giá bán Dù rủi ro lớn Minh Phú thiếu container rỗng thêm vào giá cước vận chuyển khó để đưa vào giá bán hợp đồng công ty thường kí trước 1-3 tháng Mặc dù Minh Phú chuyển sang thuê hãng tàu nhỏ dù giá cước có cao để hướng tới mục tiêu hồn thành đơn hàng xuất kịp thời, mà giá tơm xuất Minh Phú sang thị trường Đức tăng 3.4 Chính sách truyền thông Do đặc thù công ty chủ yếu bán sỉ, xuất cho khách hàng lớn nước chuỗi nhà hàng, siêu thị, khách sạn nhà phân phối lớn Vì đối tượng khách hàng Công ty chủ yếu doanh nghiệp khách hàng tiêu dùng cá nhân Do vậy, dựa vào sách mơi trường kinh tế, hoạt động truyền thơng Tập đồn thủy sản Minh Phú áp dụng bao gồm: Quảng cáo: công ty thường xuyên quảng cáo qua nhiều kênh phương tiện khác như: Tạp chí Thủy sản, Tạp chí Nơng nghiệp Việt Nam Do trình độ cơng nghệ thơng tin, liên lạc ngày phát triển thuận tiện, việc tìm kiếm khách hàng thuận lợi nhiều Trang web công ty dần hồn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu thơng tin liên lạc nhanh chóng khách hàng người tiêu dùng Tại địa website: www.minhphu.com khách hàng trực tiếp liên hệ tìm hiểu thơng tin sản phẩm thực việc giao dịch ban đầu đặt hàng trước qua địa email sau đến cơng ty liên hệ sau Hàng năm công ty thường xuyên tham gia hội chợ triển lãm, hội chợ quốc tế Đức Anuga Cologne, Tendence, Koblenz, Resale Frankfurt, EXPO Hannover Thông qua hội chợ, triển lãm doanh nghiệp Việt Nam thiết lập nhiều quan hệ bạn hàng, ký nhiều hợp đồng với nhà nhập Đức với doanh nhân nước khác Đối với việc khám phá thị trường hàng năm, VASEP thường xuyên tổ chức đoàn gồm doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam, mà Minh Phú tập đoàn tiêu biểu nước ngoài, đặc biệt Đức tổ chức hội chợ triển lãm quảng bá sản phẩm thủy sản Việt Nam thị trường này, tạo hội cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường thủy sản Minh Phú in ấn Catalogue giới thiệu sản phẩm tơm tham gia hội chợ thủy sản đồng thời làm TVC quảng bá sản phẩm tiêu chuẩn, chất lượng thân thiện với môi trường nước quốc tế Đối với đại lý bán buôn, bán lẻ trung thành Minh Phú có chế độ chiết khấu hợp lý tùy theo số lượng mua Ví dụ mua hàng Minh Phú với số lượng lớn 100 chiết khấu 3% tổng giá trị lô hàng mua với số lượng lớn chiết khấu 5% lớn Bên cạnh đó, để đảm bảo uy tín với nhà cung cấp bên Đức, xuất sang Đức doanh nghiệp Trang | 23 ký hợp đồng vận chuyển theo điều khoản CIF Minh Phú mua bảo hiểm mức cao (loại A) để đảm bảo độ chắn cho nhà nhập Trang | 24 Chương 4: Đánh giá hội, thách thức giải pháp nâng cao lợi cạnh tranh tập đoàn Minh Phú xuất thuỷ sản sang Đức 4.1 Cơ hội, thách thức 4.1.1 Cơ hội: Triển vọng xuất tôm sang thị trường Đức vô lớn, năm 2021, xuất thủy sản Việt Nam sang thị trường Đức đạt 14,6 nghìn tấn, trị giá 91,9 triệu USD, tăng 15,7% lượng tăng 18,9% trị giá so với tháng đầu năm 2020 Nhu cầu tiêu dùng nhập Đức tăng Do đó, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam có Minh Phú hội để tăng giá trị xuất sang Đức nhờ tận dụng tốt Hiệp định EVFTA với sản phẩm xuất thủy sản chủ lực mà Việt Nam có lợi tơm, cá ngừ với cam kết giảm thuế 0% cho mặt hàng thủy sản (trong có tơm) EU dành cho Việt Nam Hiệp định EVFTA, thời gian tới thủy sản xuất Việt Nam có lợi thuế quan nên điều chỉnh giá cạnh tranh Xu hướng tiêu dùng mặt hàng thủy sản thân thiện với môi trường tăng cao Minh Phú doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam tiên phong lĩnh vực sản xuất chế biến Tơm sinh thái, tơm hữu nên thấy hội lớn cho Minh Phú Chính sách khuyến khích ni trồng thủy sản bền vững nhà nước, tổ chức phi phủ hỗ trợ dự án xanh cho doanh nghiệp Thuỷ sản 4.1.2 Thách thức: Đức ngày tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm với nhiều qui định tiêu chuẩn khắt khe Thức ăn nuôi tôm tăng giá Thị trường nguyên liệu thức ăn cho tôm phụ thuộc vào nhập 50%, gần 90% nhà sản xuất thức ăn nƣớc rơi vào tay doanh nghiệp nước (FDI) Điều dẫn đến việc giá thức ăn bị chi phối đẩy cao khoảng 30-40% so với nước khu vực Theo Hiệp hội Chế biến Xuất thuỷ sản Việt Nam, hoạt động sản xuất, nuôi trồng, chế biến thủy sản gặp nhiều khó khăn bối cảnh dịch bệnh lây lan mạnh hàng loạt địa phương nước Thiếu hụt người lao động số lượng đơn hàng nhiều Bên cạnh đó, giao thơng lại nước chưa thơng suốt; sách hỗ trợ giảm chi phí đầu vào điện, lãi suất ngân hàng, bảo hiểm xã hội, phí cơng đồn chưa triển khai nhanh chóng Xuất nhập lưu ý: tiêu chí xuất xứ túy thủy sản EVFTA rào cản lớn nhà sản xuất, xuất thủy sản Việt Nam Cụ thể, EVFTA yêu cầu sản phẩm thủy sản phải có xuất xứ túy từ Việt Nam sử dụng nguyên liệu có xuất xứ túy nhập từ EU Điều đồng nghĩa nguyên liệu thủy sản dùng cho thủy sản sơ chế chế biến phải nuôi dưỡng, thu hoạch đánh bắt Việt Nam nhập có xuất xứ từ EU Hơn nữa, dù chất lượng tôm Minh Phú đánh giá tốt thị trường Đức giá lại cạnh tranh so với đối thủ khác Ecuador Ấn Độ Các sản phẩm cá tra Việt Nam phải cạnh tranh mạnh với nguồn cung cấp khác cho EU Điều tạo nhiều thách thức lớn cho hoạt động xuất Tôm Minh Phú tới Đức 4.2 Giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh cho tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú Trang | 25 Tình hình dịch bệnh tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng lần hồi chuông báo động cho doanh nghiệp chế biến xuất Thuỷ sản Chính vật Minh Phú cần chủ động nguồn nguyên liệu (Minh Phú tự nuôi 50%, liên kết với hộ 50%) với chất lượng tốt giá thành thấp Để làm điều cần: - Có giống tốt: Con giống kháng bệnh lớn nhanh thích nghi để ni mơ hình tơm quảng canh/ tơm lúa; Con giống bệnh & lớn nhanh nuôi mô hình cơng nghiệp Có cơng nghệ ni tơm tốt đạt tỷ lệ thành cơng cao giá thành thấp cơng nghệ ni 2-3-4 Có cơng cụ để kiểm sốt, quản lý vận hành vùng ni phần mềm trí tuệ nhân tạo ni tơm Chủ động nguồn thức ăn tôm: Minh Phú hợp tác với đối tác để đầu tư xây dựng nhà máy thức ăn tôm đủ cung cấp cho vùng nuôi Minh Phú Tạo sản phẩm tơm có giá trị cạnh tranh khác biệt: Tôm sinh thái, hữu Nuôi tôm nước biển có độ mặn 25 phần nghìn trở lên để tơm có hương vị thơm ngon có màu sắc đỏ đẹp giá thành tôm thấp tỷ lệ thành công cao (>90%) Xây dựng hình ảnh, thương hiệu truyền thông cho sản phẩm tôm Minh Phú Xây dựng chuỗi giá trị tôm thông minh xanh sạch, hữu tuần hồn cân carbon Robot hố ứng dụng IOT, AI quy trình cơng nghệ chế biến tơm để cắt giảm 50% 70% lao động tăng lợi nhuận cho việc chế biến tôm Truy xuất nguồn gốc tôm ứng dụng tảng Blockchain, tạo niềm tin tuyệt người tiêu dùng đặc biệt yêu cầu khắc khe phía phủ Đức Chuyển dần từ phương thức bán hàng B2B sang B2C bán hàng trực tuyến Đồng thời mở rộng thị trường tận dụng tối đa hiệp định AVFTA để xuất sang thị trường Đức bên cạnh nên phát triển thị trường nội địa Nhà nước cần tạo hành lang pháp lí chế, sách thơng thống để dự án triển khai thời gian nhanh Doanh nghiệp tiếp cận giải ngân vay ưu đãi nguồn vốn hỗ trợ phát triển phủ, tiếp cận vay nguồn vốn từ ngân hàng tổ chức tài nước ngồi Trang | 26 Kết luận: Qua thấy Đức đối tác thương mại lớn Việt Nam kinh tế lớn EU nên điều giúp đảm bảo thuận lợi cho hàng Việt Nam thâm nhập thị trường Đức thị trường nước EU Với thị trường 83 triệu dân với mức thu nhập cao nhu cầu tiêu thụ thủy sản lớn Đặc biệt tơm, giúp cho tập đồn Thủy sản Minh Phú nói riêng doanh nghiệp thủy sản Việt Nam nói chung thành cơng chiếm lĩnh thị trường khó tính nghiêm ngặt châu Âu Và nỗ lực không ngừng để trở thành doanh nghiệp thủy sản nước công nhận tiêu chuẩn Global Gap, vượt qua thách thức lớn môi trường Kinh tế Đức khắt khe tiêu chuẩn kỹ thuật chung EU quy định riêng Đức giúp cho Minh Phú thành công ngày hôm Với số xuất tích cực khơng ngừng tăng lên theo thời gian, Minh Phú chứng tỏ thực hướng thị trường Đức thể tâm thế, ảnh hưởng thị trường quốc tế Tuy đạt thành công bật, Minh Phú khơng ngừng tìm hiểu, nghiên cứu, sáng tạo phát triển thương hiệu Bên cạnh đó, cịn số thách thức mà tập đoàn Minh Phú doanh nghiệp nước phải đối mặt với hàm lượng chất cấm kháng sinh tiêu chuẩn kỹ thuật…, cạnh tranh từ đối thủ Ấn Độ, Indonesia… bắt buộc doanh nghiệp Việt Nam tập đoàn Minh Phú phải nỗ lực Bên cạnh đó, mơi trường Kinh tế Đức ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Đức Điều tạo thách thức lớn cho việc thiết lập chiến lược dài hạn Minh Phú Trang | 27 Danh mục tài liệu tham khảo: Báo, tạp chí: 1/ Triều,L.T.H (2015) Hồ sơ thị trường Đức Truy xuất từ https://wtocenter.vn/file/17419/Germany%20Market%20Profile.pdf VASEP.(2020) Châu Âu thị trường tiềm cho Tơm sú Truy xuất từ http://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tom/nguyen-lieu/chau-au-thi-truong-tiem-nangcho-tom-su-nuoi-9731.html 2/ Bình, A (2021) Xu hướng tiêu dùng mặt hàng thủy sản EU thay đổi Covid-19 Bộ cơng thương Truy xuất từ https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/xu-huong-tieu-dung-cac-mat-hang-thuy-sancua-eu-thay-doi-vi-covid-19.html 3/ Quang,N.V (2015) Ngành dịch vụ hậu cần Đức: Ưu thách thức cho phát triển Truy xuất từ https://www.tapchicongsan.org.vn/hoat-ong-cua-lanh-ao-ang-nha-nuoc/-/2018/32364/nganhdich-vu-hau-can-cua-duc uu-the-va-thach-thuc-trong-phat-trien.aspx 4/ Hạnh,L.(2013) Nước Đức – Kinh tế, sở hạ tầng công nghiệp.Truy xuất từ https://dhd.vn/threads/nuoc-duc-kinh-te-co-so-ha-tang-va-cong-nghiep.3101/ 5/ Vũ,H.(2018) Cơ sở hạ tầng giao thông Đức lợi cạnh tranh quốc gia Truy xuất từ http://www.tapchigiaothong.vn/co-so-ha-tang-giao-thong-o-duc-la-loi-the-canh-tranh-quoc-giad60917.html 6/ Doanh,K.(2013) Người dựng đế chế bán lẻ mạnh Đức.Truy xuất từ https://zingnews.vn/nguoi-dung-de-che-ban-le-manh-nhat-o-duc-post240297.html 7/ Hiếu,B.(2021) Những điều cần biết siêu thị Đức Truy xuất từ https://icsa.edu.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-sieu-thi-o-duc.html 8/ Minh,L.(2016) Điểm yếu ngân hàng Đức bị phơi bày Truy xuất từ https://bnews.vn/diem-yeu-cua-cac-ngan-hang-duc-bi-phoi-bay/23386.html 9/ Tính tiết kiệm người Đức Truy thức trẻ Truy xuất từ https://www.duhocduc.de/dat-nuoc-duc/song-tren-nuoc-duc/2212-tinh-tiet-kiem-cua-nguoiduc.html 10/ Hùng,M (2020) Ifo: Kinh tế Đức không chịu nhiều ảnh hưởng dịch COVID-19 dự báo trước Truy xuất từ https://ncov.vnanet.vn/tin-tuc/ifo-kinh-te-duc-khong-chiu-nhieu-anh-huong-cua-dich-covid-19nhu-du-bao-truoc-do/8254e6dd-3f9e-4083-8307-133d37173c5 11/ Liên,T.(2021) Thủy sản Minh Phú (MPC) “ngập” đơn hàng, song khó hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm, Truy xuất từ Trang | 28 https://baodautu.vn/thuy-san-minh-phu-mpc-ngap-don-hang-song-kho-hoan-thanh-kehoach-loi-nhuan-nam-d150862.html 13/ Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú, 2020 Báo cáo thường niên năm 2020 Hà Nội, tháng năm 2021 Website: 1/ Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam: http://vasep.com.vn/ 2/ Cơng ty cổ phần tập đồn thuỷ sản Minh Phú: www.minhphu.com Trang | 29 ... 2: Môi trường kinh tế Đức đến hoạt động xuất công ty Minh Phú 2.1Tổng quan Đức 2.2Thực trạng xuất tôm Việt N 2. 3Ảnh hưởng môi trường kinh tế Đ Chương 3: Tác động mơi trường kinh tế đến sách. .. đề tài: ? ?Ảnh hưởng mơi trường kinh tế nước Đức đến sách Marketing Mix Cơng ty Tập đồn Thuỷ sản Minh Phú? ?? Trang | Chương 1: Tổng quan tập đoàn thuỷ sản Minh Phú Việt Nam 1.1 Giới thiệu chung: Tên... ty tập đoàn thuỷ sản Minh Phú Ảnh 2: Mơ hính hành Minh Phú Ảnh 3: Địa bàn kinh doanh công ty thuỷ sản Minh Phú .7 Ảnh 4: Sản phẩm Tôm sú (Black Tiger) Ảnh 5: Sản