$ T»l CHÍNH - KINH DOANH PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ÀO: XU TH Ê TOÀN CẦU VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM Đổ THỊ TUYẾT MAI Sự bùng nổ thành tựu Cách mạng Công nghiệp 4.0 như: Trí tuệ nhàn tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (Internet of things) thúc đẩy loại hình tổ chức tài xuất hoạt động hồn tồn dựa vào cơng nghệ lấy phương châm khách hàng làm trung tàm ngân hàng ảo (Neobanks) Sự đời ngán hàng ảo bước làm thay đổi ngành Tài - Ngân hàng mang đến trải nghiệm Hển mạch cho khách hàng, cung cấp hàng loạt tính vượt trội, giải pháp tốt mà ngân hàng truyền thống không thực Bài viết trao đổi mơ hình ngân hàng đưa sốhàm ý Việt Nam Từ khóa: Tài ngân hàng, Ngân hàng ào, trí tuệ nhân tạo, Neobanks VIRTUAL BANKING DEVELOPMENT: GLOBALTRENDS AND IMPLICATIONS FOR VIETNAM Do ThiTuyet Mai The booming achievements of the Industrial Revolution 4.0 such as: Artificial Intelligence (Al), Big Data, Internet of Things (IoT) has promoted a new form of financial institution which entirely depends on technology and operates with customer centric motto, it is called virtual banks (Neobanks) The advent of virtual banks is gradually changing the Finance - Banking industry by providing a seamless experience for customers, outstanding features, and the best solutions that traditional banks not have The article discusses the virtual banking models and recommends some implications for 'Vietnam Keywords: Banking and finance, virtual banking, artificial intelligence, Neobanks Ngày nhận bài: 17/5/2022 Ngày hoàn thiện biên tập: 1/6/2022 Ngày duyệt đăng: 6/6/2022 Tổng quan vể ngân hàng ảo 2017 nhằm mô tả nhà cung cấp dịch vụ tài Fintech cạnh tranh trực tiếp với ngân hàng truyền thống Neobank xem ngân hàng ảo khơng có chi nhánh phịng giao dịch Tận dụng cơng nghệ trí tuệ nhân tạo để cung cấp dịch vụ cá nhân hóa cho khách hàng, ngân hàng ảo cung cấp dịch vụ như: cho vay, đầu tư, tài khoản tiết kiệm, thẻ tín dụng, dịch vụ khác thông qua ứng dụng điện thoại di động hay máy tính Các hoạt động ngân hàng hồn tồn trực tuyến thay phải đến điểm giao dịch Neobank cung cấp cho khách hàng trải nghiệm thông qua ứng dụng di động Neobank coi cánh tay vươn dài tổ chức tài truyền thơng, tảng Web/ Mobile người dùng NeoBanks nhận diện khách hàng/thị trường nhanh chóng để giải tốn hàng ngày thơng qua tảng dịch vụ toán - ngân hàng tích hợp Nền tảng cơng nghệ Neobank đại, nên việc thu thập phân tích liệu trở nên dễ dàng Từ đó, hiểu cách khách hàng tương tác hệ sinh thái Neobanks dễ dàng tạo phân khúc nhóm khách hàng khác dựa nguồn liệu lớn thay chi bám vào liệu Sựkhác ngân hàng ảo ngân hàng truyền thống Khái niệm ngán hàng áo Theo Wikipedia, khái niệm NeoBanks (hay Challenger Banks) lần đầu biết đến vào năm I 80 Không giống hệ thống ngân hàng truyền thống, Neobank có mơ hình kinh doanh hồn tồn khác Neobank lấy khách hàng làm trung tâm, cung TÀI CHÍNH - Tháng 6/2022 cấp sản phẩm, dịch vụ cá nhân hóa cho khách hàng thơng qua cơng nghệ Và cung cấp dịch vụ hoàn toàn trực tuyến phí giao dịch giảm đáng kế Vê Giây phép, ngân hàng truyền thống có Giấy phép ngân hàng đầy đủ ngân hàng ảo lại có Giấy phép tài tốn Tuy nhiên, số khu vực pháp lý có giấy phép ngân hàng đầy đủ Về phương thưc cung cấp dịch vụ, ngân hàng truyền thống cung cấp thông qua chi nhánh, phịng giao dịch ngân hàng ảo chi từ xa thông qua ứng dụng di động, ngân hàng trực tuyến Chẳng hạn, với ngân hàng truyền thống, ln có rào cản khiến việc tốn chuyển tiền quốc tế trở nên phức tạp nhiều thời gian Neobank khắc phục điểm yếu cách cho phép giao dịch chuyển đổi ngoại tệ với tỷ giá hối đoái hành cách nhanh chóng đon giản, Về phí giao dịch, ngân hàng truyền thống thường đưa mức phí cao phải bỏ chi phí vận hành, thuê trụ sở, nhân siự lón, đó, ngân hàng ảo với lợi sử dụng công nghệ đại, nên phí thường thấp miễn phí Với lợi khơng phải gánh chi phí khổng lồ việc trì mạng lưới chi nhánh nhân lực, Neobank (và công ty fintech) giành nhiều khách hàng từ :ay ngân hàng truyền thống Không phải gồng ịánh chi phí "khủng" đó, Neobank cịn có thê cung :ấp đa dịch vụ 24/7 ỷói chi phí thấp so với ngân ràng truyền thống Về tính đa dạng sản phẩm, ngân ìàng truyền thống cung cấp loạt dịch vụ: cho vay, gửi tiền tài khoản, chuyển khoản quốc tế, bảo lãnh để đáip ứng nhu cầu khách hàng ngân hàng ảo, khả cung cấp tương đối hạn chế, thường giao dịch toán, gửi tiền, mở tài khoản Tuy nhiên, ngân hàng ảo lại có lợi sử dụng thơng tin tài khoản liệu khách hàng kết hợp với ling dụng cơng nghệ trí tuệ nhân tạo để đề xuất dịch vụ tài cần thiết theo nhu cầu khách hàng Do vậy, ghi nhận thu nhập khách hàng, từ giới thiệu dịch vù dựa nhân học, hành vi sở thích để tìm thêm khách hàng c'.ác lợi ích hạn chế mơ hình ngân hàng ảo /ể lợi ích Theo chuyên gia lĩnh vực tài ngân hàng, xuất h ' ỉện Neobank giới định hình lạii tranh ngân hàng ]$• nhiều dịch vụ tài sáng tạo thực tế Vì Neobank ngân hàng kỹ thuật số ứng dụng cơng nghệ trí tuệ nhân tạo, chúng cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm dịch vụ vượt trội Sau ưu điểm Neobank: - Quản lý tài theo thời gian thực lúc, nơi, thiết bị thông minh: Không cần phải đợi đến vài ngày để kiểm tra số dư tài khoản, thay vào đó, thơng qua hình thức chuyển tiền nhanh 24/7, khách hàng hồn tồn theo dõi tài khoản ngân hàng hay khoản đầu tư tài theo thời gian thực, vào thời gian địa điểm - Giảm thiểu chi phí: Neobank giúp dịch vụ ngân hàng hoạt động hiệu mà không cần đầu tư mở văn phòng, trụ sở giao dịch Neobank hoạt động dựa công nghệ cung cấp nhiều loại dịch vụ cho khách hàng với vài thao tác đơn giản phí giao dịch rẻ nhiều so với ngân hàng truyền thống Từ đó, tạo nên ưu cạnh tranh cho tổ chức/doanh nghiệp giá tiết kiệm cho khách hàng - Tích hợp công nghệ tiên tiến để mang tới trải nghiệm tối ưu cho khách hàng: NeoBank thường lựa chọn phù hợp khách hàng có sở thích với cơng nghệ nói riêng nhu cầu tiết kiệm thời gian tài nói chung Neobank tảng ứng dụng quan tâm đến trải nghiệm khách hàng nên ưu tiên tạo giao diện xử lý thông minh thân thiện vói người dùng, dễ hiểu dễ sử dụng, ứng dụng Neobank đáp ứng tiêu chí thiết kế giao diện sắc nét, dễ sử dụng, dễ thao tác Ngân hàng mang lại giá trị lâu dài mà ngân hàng nỗ lực hướng tới - Tốc độ dịch vụ cao: Các giao dịch Neobank gần xử lý điều chỉnh khoảng thời gian cụ thể Nó cung Cấp cho khách hàng bảng điều khiển với thông tin đầy đủ hoạt động số dư tài khoản Nó giúp khách hàng quản lý tài chính, chi tiêu thơng qua số tài quản lý ví tiền điện tử cách tốt - Các tính bảo mật: Bảo mật yếu tố quan trọng nói đến giao dịch kỹ thuật số Neobank triển khai ứng dụng 2FA (ủy quyền yếu tố), xác minh sinh trắc học, RBAC (Kiểm soát truy cập dựa vai trị), cơng nghệ mã hóa để bảo vệ liệu khách hàng Các ứng dụng xây dựng để đảm bảo tuân thủ luật chống rửa tiền, đảm bảo quyền riêng tư khách hàng ngăn chặn công phần mềm độc hại 81 TÀI CHÍNH-KINH DOANH Vê hạn chê Nam Mỹ khu vực có phát triển đặc biệt Bên cạnh giá trị mà Neobank mang đến động ngân hàng ảo, với số lượng 54 cho khách hàng tồn sơ' nhược ngân hàng hoạt động phục vụ 60 triệu khách hàng tổng sô' 430 triệu dân điểm sau: - Quản lý nhà nước khó khăn hơn: Việc quản khu vực Trong đó, Brazil trung tâm cho lĩnh vực lý nhà nước hệ thống ngân hàng ảo khó Neobank Nam Mỹ với 19 tổ chức hoạt động, bật Nubank- kỳ lân khởi nghiệp khăn tác động nghệ thông tin - Không hỗ trợ khách hàng trực tiếp: Neobank Fintech lớn khu vực Mỹ Latinh có giá hoạt động dựa tảng hoàn toàn trực tuyến trị 10 tỷ USD Theo nghiên cứu từ Finbold, ngân hàng khơng có chi nhánh thực nên khơng có khả hỗ ảo nước châu Á - Thái Bình Dương có trợ khách hàng trực tiếp - Cung cấp dịch vụ hạn chế: Các Neobank thường lượng khách hàng tăng đột biến nửa cung cấp dịch vụ hạn chế so vói ngân đầu năm 2021 Tính đến nửa đầu năm 2021 có tổng cộng 437,2 triệu khách hàng Neobank so với hàng truyền thống 302,4 triệu vào năm 2020 239,3 triệu vào năm Xu hướng phát triển 2019 Trong sô' lượng khách hàng Neobank ngân hàng ảo thê' giới khu vực tăng từ 63,1 triệu vào năm Khi bối cảnh tài - ngân hàng bắt đầu 2020 lên 134,8 triệu nửa đầu năm 2021, quan tâm nhiều đến trải nghiệm hài lòng tăng đến 113,62% Khu vực châu Phi Trung Đơng có số lượng khách hàng, tiền đề để hình thành xu ngân hàng ảo giới Các báo cáo gần Neobank thấp tất khu vực Tính cho thấy, vài năm trở lại đây, ngân hàng ảo đến hết năm 2021, có 13 ngân hàng ảo hoạt động, gia tăng sô' lượng quy mô, ngày trở nên nhiên khu vực xem hội tiềm lớn cho hoạt động ngân hàng trực tuyến tỷ phổ biến tất khu vực giới Kết thôhg kê số lượng Neobank thành lệ thâm nhập điện thoại di động khu vực cao, lập ngày nhiều kê’ từ năm 2010 Trong đó, tính đồng thời có số lượng lớn người châu Phi chưa sử riêng hai năm 2019 2020 có thêm 144 ngân dụng ngân hàng Một sô' dự báo cho thấy, vào năm 2024, theo hàng ảo xuất Trong đó, theo báo cáo ngân hàng số Accenture, tốc độ tăng trưởng ước tính quy mơ tồn cầu có 98 triệu Neobank thê' giới năm 2020 tăng 150% so với người sử dụng dịch vụ ngân hàng ảo Những năm 2018, vượt xa so vói tốc độ tăng trưởng người tiêu dùng hiểu biết, yêu thích tính tiện ngân hàng truyền thống (+1%) Sự xuất dụng công nghệ trở thành khách hàng của đại dịch COVID-19 góp phân giúp Neobank Neobank Khi đó, nhiều khả năng, chi nhánh, ngày thê' giới ưa chuông, nhờ giải phòng giao dịch thật ngân hàng truyền pháp giao dịch tài vượt rào cản vật lý, tạo thống phải đóng cửa Đến năm 2023, ước tính đa "thách thức" khơng nhỏ ngân hàng SỐ ngân hàng lớn đóng cửa khoảng 30% chi truyền thống đua giành thị phần khách nhánh họ hàng cung cấp dịch vụ Hàm ỷ cho Việt Nam Các ngân hàng ảo xuất châu Âu, khu vực xem nơi tiên phong lĩnh Các chuyên gia cho rằng, giai đoạn vực fintech bao gôm nước Anh, Đức, Pháp thời thời điểm cho ngành Tài Ngân Phần Lan Từ đó, xu hướng mói lan rộng khắp hàng Việt Nam tạo đột phá đổi nhờ giới Tính đến nay, có 76 ngân hàng ảo tỷ lệ dân số tham gia hệ thống tài thấp tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh mức độ thâm hoạt động khu vực Bắc Mỹ khu vực có số lượng ngân nhập internet cao, với dân sô' trẻ, am hiểu hàng ảo hoạt động đông đảo đứng thứ hai, đến ứng dụng kỹ thuật số Chính phủ Việt Nam có 63 ngân hàng ảo hoạt động khu vực tích cực thúc đẩy đổi mới, hướng tới mục tiêu Trong đó, Hoa Kỳ nước có ngân hàng ảo lớn 80% dân số trưởng thành thức đăng ký sử quy mô sô' lượng chiếm dụng dịch vụ ngân hàng vào năm 2025 sơ' 20 vị trí bảng xếp hạng Neobank hàng đâu Bên cạnh đó, Chương trình "Chun đổi sơ' quốc tồn cầu, phản ánh chấp nhận ngày gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Chính phủ nêu rõ, lĩnh vực có tác tăng người tiêu dùng quốc gia 82 TÀI CHÍNH - Tháng 6/2022 động xã hội, liên quan hàng ngày tới người dân, cần ưu tiên chuyển đổi số ngành Tài - Ngân hàng Chính vậy, "chuyển đổi số" kim nam chiến lược hầu hết tổ chức tài chính, việc ngân hàng mắt ứng dụng ngân hàng kỹ thuật số cho riêng Nếu ngân hàng ảo mở rộng quy mô số lượng lẫn chất lượng khắp giới 10 năm trở lại đây, nhiên loại hình Việt Nam cịn sơ khai Tại Việt Nam, tính đến có vài tổ chức hoạt động hình thức ngân hàng ảo Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) mắt ngân hàng khơng có chi nhánh tên Theo ước tính vào năm 2024, tồn cẩu sè có 98 triệu người sử dụng ngân hàng ảo Những người tiêu dùng hiểu biết yêu thích tính tiện dụng cơng nghệ trở thành khách hàng ngân hàng ảo Khi đó, nhiều khả năng, chi nhánh, phòng giao dịch thật ngân hàng truyền thống phải đóng cửa ngân hàng ảo với mạng lưới đa kênh để đáp ứng nhu cẩu người tiêu dùng doanh nghiệp Đến năm 2023, ước tính đa số ngân hàng lớn sẻ đóng cửa 30% chi nhánh họ "Timo" vào năm 2015 Đây tảng ngân hàng kỹ thuật số cung cấp trài nghiệm ngân ìàng phi truyền thống Ngày 28/6/2021, VPBank thức mắt thị trường tảng ngân hàng í ố tồn VPBank NEO, nâng cấp từ ứng dụng ngân hàng điện tử VPBank Online trước đây, vói lợi vượt trội cơng nghệ, tiện ích miễn phí 100% cho người sử c ụng VPBank NEO ngân hàng số khơng có chi nhánh, khơng cp phịng giao dịch tảng ngân hàng số Việt Nam cho phép khách hàng mở tài khoản trực tuyến điện thoại thông minh bpng công nghệ định danh điện tử e-KYC tiên tiến Hiện nay, việc xây dựng ngân hàng ảo nằm chiến lược dài hạn nhiều ngân hàng quan quản lý cần tiếp tục tạo điều kiện, môi trường thuận lợi - Cần thiết phải hoàn thiện hành lang pháp lý đảm bảo an toàn triển khai hoạt động giao dịch điện tử ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép tổ chức tín dụng sử dụng eKYC bước đầu, chưa có hành lang pháp lý để phát triển - Cần có quy định cụ thê hướng dẫn việc khai thác, phương thức khai thác sở liệu quốc gia tô chức tín dụng Các ngân hàng Việt Nam phải tự xây dựng hệ thống liệu riêng mà chưa thê khai thác hệ thống liệu chung quốc gia, khơng đảm bảo tính an tồn, minh bạch, khơng kịp thời phát trường hợp gian lận, lừa đảo qua hệ thống ngân hàng, gây tốn kém, lãng phí nguồn lực xã hội Về phía ngân hàng - Nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi công nghệ đê đẩy mạnh phát triển mơ hình ngân hàng ảo Thế mạnh Neo Bank phong phú lựa chọn khách hàng, khả tiếp cận dễ dàng dịch vụ sẵn sàng 24/7 Điều khiến cho ngân hàng tìm kiếm khách hàng lợi nhuận lúc, nơi - Tiếp tục dành nguồn lực đầu tư mạnh cơng nghệ tài - ngân hàng có chiến lược phát triển rõ ràng ưu tiên nguồn lực cho ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng - Có sách phát triển nguồn nhân lực đủ số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt không am hiểu chuyên môn tài - ngân hàng mà cịn phải có khả ứng dụng công nghệ, nắm bắt xu công nghệ ngân hàng V Tài liệu tham khảo: Neo Banking - Dịch vụ Ngân hàng vượt qua rào càn vật lý, Tập đồn Cơng nghệ Savis; Q Thụy (2022), Thời Neobank với nhiều lợi ích từ só hóa, Báo Kinh tế thị; Ngơ Xun (2021), Giòi mã yếu tố "Neo-bank" nén tàng ngân hàng số toàn VPBank NEO, VTC News; Phạm Thị Ngọc Lan (2022), Tiém phát triển Neobanks Việt Nam, Tạp chí Kinh tễ châu - Thái Binh Dương, số cuối tháng 4/2022; fề phía quan quản lý - Cần phải có mơi trường thuận lợi cho cơng chuyển đổi số tồn diện Hiện nay, Việt Nam CC lợi Chính phủ chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số Bản thân hệ thống ngân hàng cụng đầu chuyển đổi số toàn diện để phục vụ khách hàng Tuy nhiên, thời gian tới, ìộí Dublin(2021), The Global Neobanking Market and Trends 2021; F Norrestad (2022), Neo banks global market size 2020 Thông tin tác giả: ThS Đỗ Thị Tuyết Mai Khoa Tài Ngân hàng - Trường Đại học Tài Quàn trị kinh doanh Email: maidtt286@gmail.com 83 ... hàng, tiền đề để hình thành xu ngân hàng ảo giới Các báo cáo gần Neobank thấp tất khu vực Tính cho thấy, vài năm trở lại đây, ngân hàng ảo đến hết năm 2021, có 13 ngân hàng ảo hoạt động, gia tăng... hình thức ngân hàng ảo Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) mắt ngân hàng khơng có chi nhánh tên Theo ước tính vào năm 2024, tồn cẩu sè có 98 triệu người sử dụng ngân hàng ảo Những người... 2020 có thêm 144 ngân dụng ngân hàng Một sô' dự báo cho thấy, vào năm 2024, theo hàng ảo xu? ??t Trong đó, theo báo cáo ngân hàng số Accenture, tốc độ tăng trưởng ước tính quy mơ tồn cầu có 98 triệu