NGHIÊN CỨU Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam số giải pháp phát triển Nguyễn Hồng Hoàng Nam Công ty Bảo Minh Tràng An - Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh Ở Việt Nam, xây dựng phát triển kinh tế theo chế phát triển thị trường, hội nhập với kinh tế giới tạo tiền đề nảy sinh, phát triển mạnh mẽ nhu cầu đảm bảo bảo hiểm Thị trường bảo hiểm thực sôi động dự báo phát triển năm tới Mặc dù vậy, so với phát triển ngành Bảo hiểm giới, ngành Bảo nước ta lĩnh vực mẻ Bài viết sâu phân tích tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam đưa số giải pháp Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam 1.1 Thị trường bảo hiểm nhân thọ Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính tới cuối năm 2021, thị trường bảo hiểm Việt Nam có 76 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm 24 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngồi Tính tới cuối năm 2021, tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 710.002 tỷ đồng, tăng 23,86% so với kỳ năm 2020 Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại kinh tế ước đạt 577.069 tỷ đồng, tăng 22,24% so với kỳ năm 2020 Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm năm 2021 ước đạt 455.606 tỷ đồng, tăng 24,89% so với kỳ nẳm 2020 Cũng theo số liệu từ quan quản lý, tổng nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 152.484 tỷ đồng, tăng 19,34% so với kỳ năm 2020 Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 214.958 tỷ đồng, tăng 15,59% so với kỳ năm 2020 Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 49.561 tỷ đồng, tăng 1,68% so với kỳ năm 2020 1.2 Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tiếp tục mở rộng nhiên mức độ thấp bối cảnh tranh kinh tế nhiều thách thức ngắn hạn Bảo hiểm tai nạn cá nhân bảo hiểm sức khỏe tiếp tục động lực cho tăng trưởng ý thức cộng đồng trước rủi ro sức khỏe, sinh mạng nâng cao bối cảnh đại dịch Tuy nhiên mức tăng trưởng bị kiềm chế giảm tốc 16 Kinh tế Châu Á - Thài Bình Dương (Tháng 3/ 2022) loại hình bảo hiểm sức khỏe theo nhóm cơng ty nước thực biện pháp cắt giảm chi phí Kế hoạch chi tiêu cơng Chính phủ vào dự án xây dựng sở hạ tầng bị trì hõan đại dịch AM Best dự báo tốc độ tăng trưởng thấp mảng bảo hiểm xây dựng ngắn hạn Ngược lại, phục hồi đối tác thương mại chỉnh Việt Nam Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc tiếp thêm động lực cho phục hồi khơi phục lại mảng bảo hiểm liên quan đến vận chuyển hàng hóa hàng khơng Nhưng điều cịn phụ thuộc vào tốc độ tiêm chủng quốc gia mà Việt Nam chậm nhiều quốc gia khu vực toàn cầu Tăng trưởng bảo hiểm xe giới dự đốn hạn chế chuyển thành tăng trưởng âm ngắn hạn điều kiện kinh tế vĩ mô ảm đạm mức độ tiêu thụ xe thấp gàn Bên cạnh đó, vài công ty bảo hiểm lớn ghi nhận mức tổn thất cao năm 2020 tình trạng cạnh tranh cao định phí thấp Điều khiến cho công ty bảo hiểm phải đánh giá lại tiếp cận mảng nghiệp vụ cách thận trọng Mặc dù với khó khăn trên, AM Best tiếp tục kỳ vọng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tăng trưởng tốt nhiều quốc gia khu vực môi trường tại, tăng trưởng dài hạn kinh tế bảo hiểm có khả trì bền vững Khơng tính tác động Covid-19, tảng kinh tế Việt Nam trì tốt bao gồm tỷ trọng lớn dân số trẻ, tầng lớp trung lưu mở rộng tăng trưởng kinh tế Thêm vào đó, mức độ tham gia bảo hiểm Việt Nam thấp Tỷ lệ tham gia bảo hiểm phi nhân thọ tính doanh thu phí bảo hiểm gốc GDP 1%, cho thấy hội lớn tăng trưởng Asia - Pacific Economic Review RESEARCH Đánh giá chung thị trường bảo hiểm Việt Nam Có thể nói, thị trường bảo hiểm Việt Nam đạt nhiều thành quả: Thử nhất, triển vọng thị trường bảo hiểm Việt Nam có khả quan Trên thị trường giới thị trường nước phải đối mặt với khó khăn, thách thức, khủng hoảng kéo dài Mặc dù vậy, yếu tố đáng khích lệ cán cân toán cải thiện, dự trữ ngoại hối tăng mạnh, tiền đồng giữ ổn định , có yểu tố tích cực thị trường bảo hiểm nửa cuối năm 2015, sách thúc đẩy đầu tư cơng, chi tiêu Chính phủ để kích cầu, tăng trưởng tín dụng đẩy mạnh nhờ nỗ lực Chính phủ bơm tín dụng vào kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đồng thời lãi suất huy động dự báo tiếp tục điều chỉnh giảm tháng cuối năm động lực thúc đẩy kinh tế hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, từ thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển Thêm vào đó, nhu cầu sản phẩm bảo hiểm hưu trí người dân ngày rõ nét hơn, đem lại hội phát triển sản phẩm bảo hiểm hưu trí cho cơng ty bảo hiểm Xu hướng M&A lĩnh vực bảo hiểm dự báo ngày rõ nét thời gian tới Thứ hai, chủ trương tái cấu thị trường bảo hiểm định hướng phát triển thị trường bảo hiểm động lực thúc đẩy doanh nghiệp bảo hiểmhoàn thiện hệ thống quản trị, nâng cao hiệu hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ Bộ Tài chủ trương thắt chặt thêm quy định tra, giám sát doanh nghiệp bảo hiểm nhằm lành mạnh hóa thị trường, đảm bảo thị trường phát triển ổn định bền vững Ngoài ra, chủ trương tái cấu tập đoàn kinh tế nhà nước tái cấu thị trường bảo hiểm ảnh hưởng tới tình hình cạnh tranh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, đặc biệt với công ty bảo hiểm nội ngành Thứ ba, DNBH mạnh dạn xử lý xong phải thu khó địi nợ đọng phí bảo hiểm dây dưa, trích lập dự phịng, giảm giá đầu tư chứng khốn đầu tư khác, tạo nên tài lành mạnh Thứ tư, thu hút vốn đầu tư nước ngồi Nhiều DNBH thành cơng thu hút nhà đầu tư nước ngồi đóng góp vốn (mua cổ phiếu) hợp tác liên kết kinh doanh, hi vọng năm 2013 có nhiều DNBH làm việc Thứ năm, trọng phát triển nội ngành Nhiều DNBH trọng phát triển sản phẩm mới, mở rộng địa bàn chăm sóc, tiếp nhận thơng tin giải bồi thường cho khách hàng, trọng khai thác thị trường tiềm năng: Bảo hiểm tài sản cá nhân, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm (nghề nghiệp, sản phẩm, cộng cộng, chung), bảo hiểm nhóm cho người lao động, bảo hiểm liên kết chung Nhiều DNBH đãcủng cố phát triển kênh phân phốisản phẩm nâng cao chất lượng hoạt động chi nhánh công ty thành viên, đại lý, môi giới bảo hiểm, mở rộng phân phối sản phẩm qua ngân hàng, bưu điện tổ chức khác Năm 2016, cần tiếp tục thực công việc Năm 2015, DNBHtập trung vào cắt giảm chi phí, giảm bớt thủ tục hành chính, xây dựng sửa đổi lại quy trình nghiệp vụ từ khai thác, quản lý khách hàng, quản lý đối tượng bảo hiểm, giám định, bồi thường bảo hiểm, giảm phân cấp cho chi nhánh, nâng cao công việc quản lý, điều hành trụ sở Thành công tiếp tục phát huy năm 2016 Thứ sáu, DNBH nhận thức đường nâng cao lực cạnh tranhlà phải làm cho lực DNBH ngày mạnh tài chính, quản lý kinh doanh, phục vụ khách hàng, giữ uy tín thương hiệu liền với giữ gìn khách hàng truyền thống Thứ bảy, hội DNBH Việt Nam gia nhập WTO.Nen kinh tế tăng thêm tiềm cho ngành Bảo hiểm phát triển Số lượng doanh nghiệp có yếu tố nước ngồi tăng tập qn mua bảo hiểm để an tồn sản xuất kinh doanh nhà đầu tư nước lan rộng khối tổ chức kinh tế xã hội Trình độ dân trí ngày nâng lên, thu nhập ngày cao kèm theo nhu cầu bảo hiểm người chăm sóc sức khỏe y tế xã hội ngày tăng Chế độ quản lý nhà nước bảo hiểm ngày hoàn thiện làm sở pháp lý vững cho doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động lành mạnh người dân tin tưởng doanh nghiệp bảo hiểm Cuối cùng, DNBH cần chuẩn bị nguồn nhân lực máy tổ chứcđể phát triển bảo hiểm nông nghiệp bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm hưu trí bảo hiểm nhân thọ chủ sử dụng lao động mua cho người lao động, bảo hiểm nhà máy điện hạt nhân, bảo hiểm tàu điện ngầm đường sắt cao Bên cạnh cịn nhiều tồn tại: Thứ nhất, bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục diễn biến phức tạp,rủi ro ngày khó lường trước, đặc biệt rủi ro trị rủi ro thị trường tài Lãi suất giảm, thị trường chứng khốn hồi phục chưa chắn ảnh hưởng tới kết hoạt động đầu tư tình hình thực lợi nhuận công ty bảo hiểm, hoạt động khai thác bảo hiểm, yếu tố thách thức thị trường bảo hiểm tăng trưởng GDP thấp, sản xuất, tiêu dùng chưa hồi phục Ngoài ra, thu nhập suy giảm ảnh hưởng đến phần chi tiêu cho bảo hiểm Kinh tê' Châu Ả - Thái Bình Dương (Tháng 3/ 2022) 17 NGHIÊN CỨU người dân, đồng nghĩa với thách thức cho hoạt động khai thác bảo hiểm Thứ hai, thời gian tới cần sớm khắc phục tồn như: số lượng sản phẩm bảo hiểm nhiều song chưa đa dạng, nhiều mảng thị trường bỏ ngỏ chưa quan tâm mức bảo hiểm chăm sóc y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Còn nhiều đối tượng khách hàng chưa quan tâm có chế độ mức, độ phủ đến khách hàng chưa rộng, đặc biệt tầng lớp lao động chân tay, nông dân, chưa có nhiều dạng bảo hiểm phù hợp để người dân hiểu tham gia lực lượng, thị trường hấp dẫn mà chưa khai thác hết Thứ ba, bảo hiểm xe giới số tồn tại: Chưa quản lý chặt chẽ ấn ghi đủ nội dung Giấy chứng nhận bảo hiểm, cịn cạnh tranh hạ phí không tương xứng với rủi ro tăng hoa hồng đại lý sách trợ giúp kinh phí Hiện tượng trục lợi bảo hiểm tăng xảy tình trạng cắp xe khơng truy tìm cần kiểm soát chặt chẽ Hiện tượng cạnh tranh việc trả phí cao cho ngân hàng bán bảo hiểm xuất số doanh nghiệp Thứ tư, dịch vụ bảo hiểm dịch vụ nói chung dịch vụ tài nói riêng có lộ trình mở hội nhập quốc tế nhanh nhưngchưa quan tâm ủng hộ nhiều ngành cấp, chưa thấy hết vai trò ngành Bảo hiểm bồi thường kịp thời đầy đủ tổn thất thiên tai, tai nạn, cố bất ngờ xảy năm hàng ngàn tỉ đồng đầu tư vào kinh tế thu hút hàng trăm ngàn lao động Giải pháp phát triển thị trường bào hiểm Việt Nam Bắt kịp xu hướng phát triển thị trường, vài năm trở lại đây, công ty bảo hiểm chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh tập trung vào việc phát triển sản phẩm BHPNT cách toàn diện, hướng tới mục tiêu dẫn đầu phân khúc bán lẻ thị trường BHPNT Việt Nam Tuy nhiên, trước sức ép cạnh tranh ngày gay gắt thông qua việc hạ phí bảo hiểm, tình trạng nợ phí bảo hiểm phổ biến Để nâng cao lực cạnh tranh, viết đề xuất số giải pháp nhằm giúp công ty bảo hiểm phát triển bền vững thời gian tới Cụ thể: Thứ nhất, nâng cao lực tài cơng ty cách tăng quy mô vốn chủ sở hữu Các công ty bảo hiểm cần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh trực tiếp để tăng lợi nhuận bổ sung vốn chủ sở hữu Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng 18 Kinh tế Châu À - Thái Bình Dương (Tháng 3/ 2022) bá xây dựng hình ảnh Để công tác đạt hiệu cao, công ty bảo hiểm cần thuê công ty quảng cáo chuyên nghiệp, tổ chức thực thời gian dài, kết hợp với việc tuyên truyền trọng tâm ngày lễ lớn, kiện quan trọng nhằm thu hút quan tâm chung toàn xã hội Thứ ba, hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Hiện nay, công ty BHPNT, kênh phân phối qua cán chiếm tỷ trọng lớn Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều cán khai thác bảo hiểm làm giảm hiệu hệ thống phân phối sức ỳ lớn, chi phí cao, suất thấp, đồng thời gây xung đột với kênh phân phối khác Do đó, việc giảm dàn cán bán hàng, chủ yếu giữ cán làm công tác đánh giá rủi ro, phục vụ bán hàng xu hướng cần phải thực liệt thời gian tới Thứ tư, đa dạng hóa sản phẩm mở rộng mạng lưới kinh doanh theo định hướng: Phát triển hoàn thiện sản phẩm BHPNT theo nguyên tắc gắn quyền lợi người tham gia bảo hiểm công ty bảo hiểm (nguyên tắc số đông bù số ít) Phí bảo hiểm tương ứng với mức trách nhiệm bảo hiểm; cung cấp sản phẩm bảo hiểm thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tăng thêm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, mở rộng phạm vi bảo hiểm, bổ sung quyền lợi bảo hiểm hợp lý cho sản phẩm bảo hiểm cá nhân, tổ chức, thiết lập mức phí bảo hiểm phù hợp Cuối cùng, để phát triển bền vững, hiệu giữ vững thị phần mình, cơng ty bảo hiểm càn phải hoạch định cho chiến lược kinh doanh cụ thể rõ ràng Đồng thời, cần chỉnh đốn, cải thiện điểm yếu phát huy điểm mạnh mở rộng phân khúc thị trường tiềm để khai thác đón đầu hội thị trường nhằm phục vụ đáp ứng nhu cầu thị trường./ Tài liệu tham khảo Lê Hà Trang (2019) Quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, (2019), "Bảo hiểm nhân thọ nhiều tiềm phát triển", Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (2020), Niêm giám thị trường bảo hiểm Việt Nam, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài Trần Thị Yến, (2020), “Bảo hiểm tranh đầy triển vọng", Báo cáo phân tích chuyên sâu, Cơng ty cổ phần chứng khốn KIS Việt Nam Asia - Pacific Economic Review RESEARCH ... chung thị trường bảo hiểm Việt Nam Có thể nói, thị trường bảo hiểm Việt Nam đạt nhiều thành quả: Thử nhất, triển vọng thị trường bảo hiểm Việt Nam có khả quan Trên thị trường giới thị trường. .. dân Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, (2019), "Bảo hiểm nhân thọ nhiều tiềm phát triển" , Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (2020), Niêm giám thị trường bảo hiểm Việt Nam, Cục Quản... từ thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển Thêm vào đó, nhu cầu sản phẩm bảo hiểm hưu trí người dân ngày rõ nét hơn, đem lại hội phát triển sản phẩm bảo hiểm hưu trí cho cơng ty bảo hiểm Xu hướng