ĐỀ tài PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ tín DỤNG tại NGÂN HÀNG sài gòn THƯƠNG tín CHI NHÁNH AN GIANG

Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang GVHD: Bùi Văn Đạo TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ -QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH AN GIANG Chun ngành: Kế Toán Doanh Nghiệp Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ THÚY NI Lớp: DH5KT Mã số SV: DKT041710 Người hướng dẫn: Th.s BÙI VĂN ĐẠO Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang GVHD: Bùi Văn Đạo Long xuyên, tháng năm 2008 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ -QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn: Th.s BÙI VĂN ĐẠO Người chấm, nhận xét 1: ……… Người chấm, nhận xét 1: ……… Khóa luận bảo vệ Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa kinh tế -Quản trị kinh doanh ngày….tháng… năm…… Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lời Cám Ơn! Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang GVHD: Bùi Văn Đạo MỤC LỤC Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang GVHD: Bùi Văn Đạo MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phương pháp nhgiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠING 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Hoạt động huy động vốn 2.1.1 Tiền gửi khách hàng 2.1.2 Tiền gửi tiết kiệm 2.1.3 Kỳ phiếu ngân hàng 2.1.4 Trái phiếu ngân hàng 2.2 Lý luận chung tín dụng 2.2.1 Khái niệm tín dụng 2.2.2 Các nguyên tắc tín dụng 2.2.3 Các hình thức tín dụng 2.2.4 Chức tín dụng 2.2.4.1 Chức 2.2.4.2 Vai trò 2.2.5 Đối tượng khách hàng 2.2.6 Điều kiện cho vay 2.2.7 Các phương thức cho vay 2.2.8 Thời hạn cho vay lãi suất cho vay 2.1.8.1 Thời hạn cho vay 2.1.8.2 Lãi suất cho vay 2.2.9 Bảo đảm tín dụng 2.2.9.1 Khái niệm 2.2.9.2 Các hình thức bảo đảm tín dụng Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang GVHD: Bùi Văn Đạo 2.3 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động CHƯƠNG 3: GIỚI THIÊU TỔNG QT VỀ NGÂN HÀNG SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH AN GIANG 3.1 Lịch sử hình thành phát triển 3.1.1 Gới thiệu Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín 3.1.2 Tình hình hoạt động tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh An Giang 3.1.2.1 Tình hình kinh tế - xã hội địa bàn 3.1.2.2 Tình hình thị trường địa bàn 3.1.3 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Chi nhánh An Giang 3.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ phòng ban 10 3.2.1 Cơ cấu tổ chức 10 3.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 11 3.3 Thuận lợi khó khăn hoạt động Ngân hàng 13 3.3.1 Thuận lợi 13 3.3.2 Khó khăn 14 3.4 Quy trình cho vay 15 3.5 Kết hoạt động kinh doanh Sacombank An Giang năm 17 3.6 Mục tiêu phương hướng năm 2008 18 3.6.1 Mục tiêu năm 2008 18 3.6.2 Phương hướng năm 2008 19 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH AN GIANG 20 4.1 Phân tích tình hình huy đông vốn 20 4.1.1 Tình hình nguồn vốn 20 4.1.2 Tình hình huy động vốn 21 4.2 Phân tích tình hình huy tín dụng Ngân hàng qua năm 22 4.2.1 Doanh số cho vay 22 4.2.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn 23 4.2.1.2 Doanh số cho vay theo loại hình 25 4.2.2 Doanh số thu nợ 28 4.2.2.1 Doanh số thu nợ theo thời hạn cho vay 28 4.2.2.2 Doanh số thu nợ theo loại hình cho vay 30 4.2.3 Dư nợ cho vay 32 4.2.3.1 Dư nợ cho vay theo thời hạn cho vay 33 4.2.3.2 Dư nợ cho vay theo loại hình cho vay 34 Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang GVHD: Bùi Văn Đạo 4.2.4 Tình hình nợ hạn cảu Ngân hàng 36 4.3 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng 38 4.4 Những thuận lợi khó khăn hoạt đơngụ tín dụng Chi nhánh 39 4.5 Mộ số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng 40 4.5.1 Công tác huy đông vốn 40 4.5.2 Công tác cho vay 40 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 43 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Diễn giải quy trình cho vay 16 Bảng 3.2: Bảng kết hoạt động kinh doanh năm 2006 2007 17 Bảng 4.1: Tình hình nguồn vốn 20 Bảng 4.2: Tình hình huy động vốn 21 Bảng 4.3: Doanh số cho vay theo thời hạn 23 Bảng 4.4: Doanh số cho vay theo loại hình 25 Bảng 4.5: Doanh số thu nợ theo thời hạn 28 Bảng 4.6: Doanh số thu nợ theo loại hình 30 Bảng 4.7: Dư nợ cho vay theo thời hạn cho vay 33 Bảng 4.8: Dư nợ cho vay theo loại hình 34 Bảng 4.9: Tình hình nợ 37 Bảng 4.10: Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động 38 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Bảng kết hoạt động kinh doanh năm 2006 năm 2007 18 Biểu đồ 4.1: Tình hình nguồn vốn 21 Biểu đồ 4.2: Doanh số cho vay theo thời hạn 23 Biểu đồ 4.3 Doanh sồ thu nợ theo thời hạn 29 Biểu đồ 4.4: Doanh số dư nợ theo thời hạn cho vay 33 Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang GVHD: Bùi Văn Đạo Biểu đồ 4.5: Tình hình nợ hạn 37 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức 10 Hình 3.2: Quy trình cho vay 15 DANH NHỮNG TỪ VIẾT TẮT DÙNG TRONG ĐỀ TÀI NHTMQD NHTMCP TMCP VHĐ TNV VHĐCKH DN DSTN DSCV NQH TDN TP HCM SXKD TCKT TCTD QTD CBNV GDP HĐND XNK DN CNTT TTQT KH P DVKH P.QLTD BGĐ HS Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT : Ngân hàng thương mại quốc doanh :Ngân hàng thương mại cổ phần : thương mại cổ phần :vốn huy động : tổng nguồn vốn : vốn huy động có kỳ hạn : dư nợ : doanh số thu nợ : doanh số cho vay : nợ hạn : tổng dư nợ : thành phố hồ chí minh : sản xuất kinh doanh : tổ chức kinh tế : tổ chức tín dụng : quỹ tín dụng : cán nhân viên : tổng sản phẩm nội địa : hội đồng nhân dân : xuất nhập : doanh nghiệp : cơng nghệ thơng tin : tốn quốc tế : khách hàng : phòng dịch vụ khách hàng : phòng quản lý tín dụng : ban giám đốc : hồ sơ Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang GVHD: Bùi Văn Đạo : hợp đồng : giao dịch đặc biệt : tài sản bảo đảm : dự phòng rủi ro : phòng giao dịch : đơn vị tính : sửa chữa nhà cửa : tiểu thương chợ : cho vay : bất động sản : năm 2006 chia năm 2005 : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gịn Thương Tín : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gịn Thương Tín- Chi Nhánh An Giang HĐ GDĐB TSBĐ DPRR PGD ĐVT SCNC TTC CV BĐS 2006/2005 Sacombank Sacombank- An Giang TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Ninh Kiều, Nghiệp vụ Ngân hàng, nhà xuất thống kê, 2004 Dương Thị Bình Minh(chủ biên), Lý thuyết tài tiền tệ, Trường Đại học Kinh Tế - Khoa tài nhà nước, Nhà xuất giáo dục, 2000 Nguyễn Thị Mùi, Lý thuyết tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất xây dựng, 2002 Các văn hoạt động tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín, lưu hành nội bộ, 2007 Các tin Sacombank đăng báo lưu hành nội bộ, 2006, 2007 2008 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2007 phương hướng hoạt động năm 2008 Sacombank – An Giang Nguyễn Thị Thùy Đăng, Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang, 2005 Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang GVHD: Bùi Văn Đạo CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài An Giang tỉnh thuộc Đồng sông Cửu Long, với phát triển đa dạng ngành nghề đặc biệt mạnh phát triển nơng nghiệp, nuôi trồng chế biến thủy sản Nền kinh tế tỉnh phát triển tốt, khu vực sản xuất tăng Đặc biệt xuất phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Do ngày có nhiều doanh nghiệp, cơng ty thành lập mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, kéo theo nhu cầu vốn tăng theo để đáp ứng cho sản xuất kinh doanh tình trạng thiếu vốn sản xuất kinh doanh môi trường mở rộng đầu tư vấn đề bất cập gây nhiều trở ngại nỗi lo hầu hết doanh nghiệp Trước tình hình phát triển cơng ty, doanh nghiệp cần có hổ trợ vốn kênh hỗ trợ vốn quan trọng kênh Ngân hàng, ngồi Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần (TMCP) có Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín chi nhánh An Giang (Sacombank-AG) chiếm tỷ trọng lớn việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp, cơng ty, cá nhân, hộ gia đình.Vì mà nhu cầu sử dụng vốn thành phần kinh tế đáp ứng, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh diễn cách nhanh chóng đạt hiệu cao góp phần thúc đẩy phát triển thành phần kinh tế tỉnh không ngừng phát triển Trong hoạt động Ngân hàng hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng quan trọng, tạo thu nhập cao song rủi ro nhiều Do cơng tác tín dụng hoạt động quan trọng, mang lại lợi nhuận cao nhất, đóng góp nhiều vào tổng thu nhập ngân hàng.Vì cơng tác quản lý, kiểm soát, định hướng phát triển cho hoạt động tín dụng vừa đạt hiệu cao vừa an toàn quan trọng Nhận thức tầm quan trọng vấn đề nên em chọn“ Phân tích hiệu tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Chi nhánh - An Giang” làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Trong hệ thống Ngân hàng hoạt động tín dụng hoạt đơng chủ yếu gặp nhiều rủi ro Để phản ánh thực trạng tín dụng Ngân hàng, đề tài tập trung vào phân tích: - Phân tích tình hình tín dụng Ngân hàng dựa vào yếu tố sau: nguồn vốn huy động, doanh số cho vay, khả thu nợ, tình hình dư nợ, kiểm sốt nợ q hạn số đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng -Từ đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tín dụng đồng thời hạn chế rủi ro 1.3 Phương pháp nghiên cứu - Thu thập số liệu từ báo cáo tài Ngân hàng qua năm 2005, 2006 2007 - Tham khảo tài liệu từ sách báo, tạp chí, internet - Dùng phương pháp tổng hợp, phân tích so sánh 1.4 Phạm vi nghiên cứu Trong lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng đa dạng thời gian thực tập có hạn, đồng thời kiến thức khả có hạn nên đề tài tập trung vào phân tích hiệu tín dụng Ngân hàng qua năm 2005, 2006, 2007 Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang GVHD: Bùi Văn Đạo CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Hoạt động huy động vốn 2.1.1 Tiền gởi khách hàng  Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gởi tốn loại tiền gởi khơng kỳ hạn, khách hàng rút lúc mà không cần phải báo trước Ngân hàng biết Ngân hàng phải đáp ứng yêu cầu khách hàng, khách hàng ký séc để toán nên gọi tài khoản giao dịch Khách hàng gửi tiền tốn nhằm mục đích an tồn tài sản mục đích chờ tốn khơng mục đích kiếm lãi Nguồn tiền gửi tốn khơng ổn định sử dụng Ngân hàng phải có khoản dự trữ thích đáng  Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn (tiền gửi định kỳ) tiền gửi mà người gửi tiền rút sau thời gian định, suốt thời gian khách hàng khơng buộc Ngân hàng phải trả tiền lại cho mình.Về nguyên tắc khách hàng rút đến hạn đến hạn.Tuy nhiên, tính cạnh tranh khuyến khích khách hàng gởi tiền nên Ngân hàng cho phép khách hàng rút tiền trước hạn với điều kiện người gửi tiền không trả lãi suất trả lãi suất thấp mức lãi suất có kỳ hạn rút tiền hạn Điều phụ thuộc vào sách huy động vốn Ngân hàng loại tiền gửi định kỳ Đối với Ngân hàng tiền gửi có kỳ hạn số tiền có hẹn đến ngày định trả lại cho khách hàng gửi tiền, điều giúp cho Ngân hàng chủ động nguồn vốn thời kỳ để có kế hoạch cho vay, việc sử dụng nguồn vay hiệu quả.Các NHTM thường áp dụng biện pháp lãi suất để huy động nguồn vốn chủ yếu 2.1.2 Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi tiết kiệm loại tiền gửi mà khách hàng gửi vào Ngân hàng Ngân hàng cấp cho sổ gọi sổ tiết kiệm Khách hàng có trách nhiệm quản lý sổ mang theo đến Ngân hàng để giao dịch Hiện số Ngân hàng bỏ sổ tiết kiệm thay vào cung cấp cho khách hàng bảng kê lúc gửi tiền hàng tháng để phản ánh tất số phát sinh Đây nguồn vốn hoạt động Ngân hàng, có tính ổn định chiếm tỷ lệ cao Gồm loại hình  Tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn Là loại tiền gửi tiết kiệm mà khách hàng gửi vào, lấy lúc không cần báo trước cho Ngân hàng Đối tượng gửi chủ yếu người tiết kiệm, dành dụm hầu để trang trải cho chi tiêu cần thiết đồng thời có khoản lãi góp phần vào việc chi tiêu hàng tháng Ngồi ra, đối tượng gửi người thừa tiền nhàn rỗi muốn gửi vào ngân hàng để thu lợi tức đồng thời bảo đảm an toàn giữ tiền nhà  Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Đây loại hình gửi tiền mà người gửi có thỏa thuận thời gian với Ngân hàng, khách hàng rút tiền đến thời hạn thỏa thuận Còn trường hợp đặc biệt rút Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang 1400000 GVHD: Bùi Văn Đạo 1314113 1200000 1000000 800000 600000 400000 229477 200000 208628 100136 1705013750 2005 2006 Ngắn hạn 2007 Trung dài hạn Tình hình thu nợ Ngân hàng qua năm thể sau:  Thu nợ ngắn hạn Doanh số thu nợ ngắn hạn năm 2005 17,050 triệu đồng, năm 2006 doanh số thu nợ 229,477 triệu đồng tăng 212,427 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 1245.91% so năm 2005 Doanh số thu nợ ngắn hạn năm 2007 1,314,113 triệu đồng tăng 1,084,636 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 472.7% so năm 2006 Về cấu thu nợ tỷ trọng thu nợ tăng dần qua năm cụ thể năm 2005 55.36%, năm 2006 chiếm tỷ trọng 69.62% đến năm 2007 tiếp tục tăng 86.3% Từ bảng số liệu ta thấy doanh số thu nợ tăng dần qua năm, nguyên nhân vòng vay vốn ngắn hạn nhanh, số tiền vay thu hồi năm thường khoản vay nhỏ mà phương thức trả nợ thuận lợi cho khách hàng, thường kéo theo chu kỳ kinh doanh, bên cạnh tích cực thu nợ cán tín dụng cơng tác thu nợ đạt hiệu  Thu nợ trung dài hạn Tình hình thu nợ trung, dài hạn tăng dần qua năm cụ thể: Doanh số thu nợ trung, dài hạn năm 2005 13,750 triệu đồng, năm 2006 doanh số thu nợ 100,136 triệu đồng tăng 86,368 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 628.26% so năm 2005 Doanh số thu nợ trung, dài hạn năm 2007 208,628 triệu đồng tăng 108,492 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 108.34% so năm 2006 Về cấu thu nợ tỷ trọng thu nợ giảm dần qua năm cụ thể năm 2005 44.64%, năm 2006 chiếm tỷ trọng 30.31% đến năm 2007 tiếp tục giảm xuống 13.7% Dù tốc độ có tăng tỷ trọng có sụt giảm liên tục năm Điều cho thấy khả thu hồi nợ trung dài hạn thấp thu nợ ngắn hạn đặc biệt năm 2007 chiếm 13.7%/ tổng doanh số thu nợ Vì Chi nhánh cần tăng cường để công tác thu nợ đảm bảo an toàn đẩy mạnh hiệu hoạt động Chi nhánh 4.2.2.2 Doanh số thu nợ theo loại hình cho vay Thu nợ tiêu để đánh giá hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng, doanh số cho vay loại hình tăng năm tương ứng với doanh số cho vay doanh số thu nợ tăng theo Cụ thể tình hình thu nợ loại sau: Bảng 4.6: Doanh số thu nợ theo loại hình Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang 37 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang Khoản mục SXKD 2005 Doanh % số 2006 Doanh % số 2006/2005 Tuyệt Tương đối đối(%) 17,206 55.86 181,622 55.10 1,007,581 66.17 164,416 Cá nhân 5,850 18.99 101,345 30.75 Doanh nghiệp 11,356 36.87 80,277 24.35 Nông nghiệp 2,611 8.48 52,762 16.01 Tiêu dùng, bđs 246 0.80 6,489 1.97 Mua sắm,SCNC 119 0.39 7581 2.30 Cầm cố sổ tiển gửi 1,245 4.04 29,955 9.09 CBCNV 9,074 29.46 34,399 10.44 CV TTC - 0.00 50 0.02 CV khác 299 0.97 16,755 5.08 Tổng 2007 Doanh % số GVHD: Bùi Văn Đạo ĐVT: Triệu đồng 30,800 100 329,613 2007/2006 Tuyệt Tương đối đối(%) 955.57 825,959 454.77 549,535 36.09 95,495 1,632.39 448,190 442.24 458,047 30.08 68,921 606.91 377,770 470.58 137,313 9.02 50,151 1,920.76 84,551 160.25 24,033 1.58 6,243 2,537.80 17,544 270.37 20,242 1.33 7,462 6,270.59 12,661 167.01 221,357 14.54 28,710 2,306.02 191,402 638.97 87,263 2,963 22,033 100 1,522,786 5.73 0.19 1.45 25,325 279.09 50 16,456 5,503.68 100 298,813 52,864 153.68 2,913 5,826.00 5,278 31.50 970.17 1,193,173 361.99 (Nguồn: Phòng hỗ trợ Ngân hàng Sài gịn Thương Tín) Doanh số thu nợ năm 2005 30,800 triệu đồng, năm 2006 doanh số thu nợ 329,613 triệu đồng tăng 298,813 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 970.17% so năm 2005 Doanh số thu nợ năm 2007 1,522,786 triệu đồng tăng 1,193,173, triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 361.99% so năm 2006 Từ bảng ta thấy doanh số thu nợ tăng mạnh qua năm chứng tỏ công tác thu nợ Ngân hàng tốt  Công tác thu nợ lĩnh vực cho vay sản suất kinh doanh Doanh số thu nợ lĩnh vực cho vay sản suất kinh doanh năm liên tục tăng, doanh số thu nợ năm 2005 17,206 triệu đồng, năm 2006 doanh số thu nợ 181,622 triệu đồng tăng 164,416 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 955.57% so năm 2005 Doanh số thu nợ năm 2007 1,007,581 triệu đồng tăng 825,959 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 454.77% so năm 2006 Về cấu tỷ trọng khơng tăng nhiều, cụ thể năm 2005 chiếm 55.86%, năm 2006 chiếm 55.10% năm 2007 chiếm 66.17% Nguyên nhân tăng trưởng thành phần kinh tế kinh doanh có hiệu đạt lợi nhuận khả trả nợ vay cho Ngân hàng ngày cao Ta thấy doanh số thu nợ cá nhân có xu hướng tăng nhanh so với doanh số thu nợ doanh nghiệp, doanh số cho vay cá thể chiếm tỷ trọng 18.99% năm 2005, năm 2006 chiếm tỷ trọng 30.75% tỷ trọng tiếp tục tăng năm 2007 36.09% Trong doanh số thu nợ doanh nghiệp có xu hướng tăng giảm, điều cho thấy khả trả nợ cá nhân cao doanh nghiệp, nhiên cá nhân hay doanh nghiệp tốc độ tăng trưởng tăng  Công tác thu nợ lĩnh vực cho vay nông nghiệp Trong thời gian qua tình hình nơng nghiệp phát triển mạnh bên cạnh Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang 38 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang GVHD: Bùi Văn Đạo gặp nhiều khó khăn thiên tai, dịch bệnh,…Tình hình thu nợ vay sau: doanh số thu nợ năm 2005 11,356 triệu đồng, năm 2006 doanh số thu nợ 80,277 triệu đồng tăng 68,921 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 606.91% so năm 2005 Doanh số thu nợ năm 2007 458,047 triệu đồng tăng 377,770 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 470.58% so năm 2006 Tỷ trọng thu nợ nơng nghiệp có xu hướng giảm năm 2006 đến năm 2007 tăng lại, nguyên nhân người dân có kinh nghiệm việc trồng trọt chăn nuôi, khắc phục phần thiên tai năm 207 giá sản phẩm nông nghiệp như: cá da trơn, gạo tăng cao Ngồi An Giang tỉnh có kim ngạch xuất gạo thủy sản cao so với nước Vì mà đời sống người dân ngày hoạt động có hiệu công tác thu nợ Ngân hàng tăng thời gian qua Điều chứng tỏ Ngân hàng hoạt động có hiệu  Cơng tác thu nợ lĩnh vực cho vay tiêu dùng bất động sản Đây lĩnh vực chiếm tỷ trọng tương đối thấp so/tổng thu nợ, tình hình thu nợ lĩnh vực tăng qua năm Cụ thể doanh số thu nợ năm 2005 246 triệu đồng, năm 2006 doanh số thu nợ 6,489 triệu đồng tăng 6,243 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 3537.80% so năm 2005 Doanh số thu nợ năm 2007 24,033 triệu đồng tăng 17,544 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 271.37% so năm 2006 Nguyên nhân tăng trưởng đời sống ngày phát triển kéo theo nhu cầu vật chất tăng theo, người dân có nhu cầu tiêu dùng mà không đủ tiền nên vay mà với phương thức trả nợ thích hợp nên tạo được tâm lý thoải mái cho người dân, an tâm sản xuất góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, từ làm cho cơng tác thu nợ Chi nhánh ngày tăng Về tỷ trọng có xu hướng giảm nhẹ năm 2007 tình hình bất động sản khơng ổn định  Cơng tác thu nợ lĩnh vực cho vay mua sắm sữa chữa nhà cửa Đây lĩnh vực chiếm tỷ trọng không cao so với tổng thu nợ tình hình thu nợ tăng qua năm Doanh số thu nợ năm 2005 119 triệu đồng, năm 2006 doanh số thu nợ 7,581 triệu đồng tăng 7,462 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 6270.59% so năm 2005 Doanh số thu nợ năm 2007 20,242 triệu đồng tăng 17,544 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 167.01% so năm 2006 Nguyên nhân tăng trưởng nhu cầu mua sắm phương tiện, trang thiết bị dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng mạnh nhu cầu nhà tăng Về tỷ trọng giảm năm 2007 giá lên cao Vì Chi nhánh hạn chế cho vay loại hình này, từ tỷ trọng cho vay giảm năm 2007 kéo theo tỷ trọng thu nợ giảm theo  Công tác thu nợ lĩnh vực cho vay cầm cố sổ tiền gửi Đây sản phẩm Chi nhánh nhằm đa dạng hóa loại hình cho vay để khách hàng có nhiều lực chọn cho sản phẩm vay loại hình nên năm 2005 chiếm tỷ trọng thấp, năm 2007 loại hình phát triển mạnh Doanh số thu nợ năm 2005 là1,245 triệu đồng, năm 2006 doanh số thu nợ 29,955 triệu đồng tăng 28,710 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 2306.02% so năm 2005 Doanh số thu nợ năm 2007 221,357 triệu đồng tăng 191,402 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 638.97% so năm 2006 Về tỷ trọng tăng cao năm 2006 chiếm tỷ trọng 9.09% đến năm 2007 chiếm tỷ trọng 14.54% Ngun nhân loại hình cho vay có nguồn thu chắn, phí hồ sơ lại thấp thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu vốn sử dụng Thông thường khách hàng vay thời gian ngắn khoảng vài tháng, công tác thu nợ loại hình Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang 39 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang tăng cao GVHD: Bùi Văn Đạo  Công tác thu nợ lĩnh vực cho vay cán công nhân viên Công tác thu nợ tăng qua năm, doanh số thu nợ năm 2005 9,074 triệu đồng, năm 2006 doanh số thu nợ 34,399 triệu đồng tăng 25,325 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 279.09% so năm 2005 Doanh số thu nợ năm 2007 87,263 triệu đồng tăng 52,864 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 153.68% so năm 2006 Loại hình vay khơng cần tài đảm bảo chủ yếu thu vốn từ nguồn thu nhập tháng hàng tháng Chi nhánh thu tiền qua kho bạc Nhà nước Vì mà cơng tác thu nợ đạt kết tốt  Công tác thu nợ lĩnh vực cho vay tiểu thương cho vay khác Sản phẩm cho vay tiểu thương chợ năm 2005 khơng có, năm 2006 khơng phổ biến nhiều đến năm 2007 loại hình phát triển mạnh Doanh số thu nợ năm 2006 50 triệu đồng, năm 2007 2,963 triệu đồng tăng 2,913 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 5826%, tỷ lệ tăng cao Nguyên nhân tăng trưởng loại hình bổ sung vốn vay nhanh cho tiểu thương buôn bán chợ, công tác thu nợ ngày nhau, tiểu thương sử dụng số tiền vay để mua hàng bán ngày tiền lời họ đóng lãi cho Ngân hàng Vì mà công tác thu nợ tương đối tốt Chi nhánh tập trung phát triển thời gian tới Các sản phẩm cho vay khác như: cho vay du học, mua xe ô tô, cho vay lãi cấn trừ bất động sản,…doanh số thu nợ tăng qua năm tỷ trọng giảm xuống Chi nhánh hạn chế hình cho vay năm 2007 hình thức cho vay mua bán chúng khốn khơng cịn nữa, nhiên cơng tác thu nợ tăng Nhìn chung cơng tác thu nợ Ngân hàng đạt hiệu Tuy nhiên Ngân hàng cần phải tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác thu nợ đối tượng khách hàng địa bàn Cán thẩm định nên theo dõi, nhắc nhở khách hàng gần đến hạn trả nợ, nhằm hạn chế nợ hạn phòng ngừa rủi ro Thực điều giúp cho Ngân hàng giảm thiểu rủi ro nợ hạn đến mức thấp góp phần nâng cao khả hoạt động Ngân hàng 4.2.3 Dư nợ cho vay Đối với hoạt động tín dụng Ngân hàng dư nợ tăng cao khả chiếm lĩnh thị phần nhiều Cùng với tăng doanh số cho vay doanh số dư nợ tăng theo, dư nợ khoản tiền mà Ngân hàng phải thu khách hàng thời gian định.Tình hình dư nợ Ngân hàng thời qua sau 4.2.3.1 Dư nợ cho vay theo thời hạn cho vay Bảng 4.7: Dư nợ cho vay theo thời hạn cho vay ĐVT: Triệu đồng 2005 Khản mục Doanh % số Ngắn hạn Trung dài hạn Tổng 2006 Doanh % số 2007 Doanh % số 2006/2005 Tuyệt Tương đối đối(%) 2007/2006 Tuyệt Tương đối đối(%) 31,372 45 183,410 63 473,807 70 152,038 484.63 290,397 38,339 55 109,946 37 202,987 30 186.77 71,607 69,711 100 293,356 100 676,794 100 223,645 158.33 93,041 84.62 320.82 383,438 130.71 (Nguồn: Phịng hỗ trợ Ngân hàng Sài gịn Thương Tín) Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang 40 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang GVHD: Bùi Văn Đạo Biểu đồ 4.4: Doanh số dư nợ theo thời hạn cho vay ĐVT: Triệu đồng 473,807 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 202,987 183,410 200,000 150,000 109,946 100,000 50,000 31,37238,339 2005 2006 Ngắn hạn 2007 Trung dài hạn Qua bảng số liệu ta thấy dư nợ Ngân hàng tăng liên tục qua năm Năm 2005 dư nợ 69,711 triệu đồng, năm 2006 dư nợ 293,356 tăng 223,645 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 320.82% so với năm 2005 Năm 2007 dư nợ 676,795 tăng 383,438 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 130.71% so với năm 2006 Trong dư nợ ngắn hạn năm 2005 dư nợ 31,372 triệu đồng, năm 2006 dư nợ 183,410 tăng 152,038 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 484.63% so với năm 2005 Năm 2007 dư nợ 473,807 tăng 290,397 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 158.33% so với năm 2006 Nguyên nhân Chi nhánh đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng nhiều sản phẩm cho vay giúp cho khách hàng thuận tiện cho việc vay Mặt khác thành phần kinh tế cá thể, doanh nghiệp vừa nhỏ kinh doanh có hiệu nên mở rộng quy mơ đầu tư thơng thường với vịng vay vốn ngắn đối tượng mà Ngân hàng tập trung phát triển, khai thác tiềm mà dư nợ cho vay Ngân hàng ngày tăng Dư nợ trung dài hạn năm 2005 dư nợ 38,339 triệu đồng, năm 2006 dư nợ 109,946 tăng 71,607 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 186.77% so với năm 2005 Năm 2007 dư nợ 676,795 tăng 93,041 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 84.62% so với năm 2006 Nguyên nhân doanh số cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh dài hạn, dự án lớn tăng nhanh Chi nhánh quan tâm trọng đến việc tăng trưởng chất lượng tín dụng, có sách lãi suất linh hoạt, giữ vững mối quan hệ uy tín với khách hàng nên thu hút nhiều dự án lớn từ dẫn đến dư nợ trung dài hạn tăng lên Tóm lại nhu cầu vay vốn ngành SXKD thường ngắn hạn, bổ sung vốn lưu động thường theo chu kỳ kinh doanh năm.Cho nên dư nợ ngắn hạn thời gian qua chiếm tỷ trọng cao so với dư nợ trung dài hạn 4.2.3.2 Dư nợ cho vay theo loại hình cho vay Bảng 4.8: Dư nợ cho vay theo loại hình ĐVT: Triệu đồng Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang 41 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang GVHD: Bùi Văn Đạo (Nguồn: Phòng hỗ trợ Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín) Trong năm qua mức tăng trưởng dư nợ Chi nhánh đa phần tập trung vào loại hình truyền thống sản xuất kinh doanh, nông nhiệp, cho vay CBCNV, gần ngân hàng mở rộng vào loại hình góp chợ cầm cố sổ tiền gửi, cuối năm 2007 hạn chế cho vay bất động sản hồn tồn khơng đầu tư vào dịch vụ cho vay kinh doanh vàng cầm cố cổ phiếu loại hình cho vay có triển vọng đạt lợi nhuận cao Ngân hàng tập trung phát triển  Tình hình dư nợ loại hình sản xuất kinh doanh Dư nợ SXKD ba năm qua sau: Năm 2005 dư nợ 30,231 triệu đồng, năm 2006 dư nợ 146,852 triệu đồng tăng 116,621 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 385.77% so với năm 2005 Năm 2007 dư nợ 356,056 triệu đồng tăng 209,204 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 142.46% so với năm 2006 Xét cấu tỷ trọng dư nợ SXKD chiếm tỷ trọng cao /tổng dư nợ Chi nhánh Trong tỷ trọng dư nợ cá nhân chiếm tỷ trọng cao doanh nghiệp năm 2005 tỷ trọng cá nhân chiếm 34.69% tăng liên tục đến năm 2007 43.33% tỷ trọng dư doanh nghiệp tăng hai năm 2005 206 sang năm 2007 giảm nhẹ Nguyên nhân hộ sản xuất cá thể thời gian qua hoạt động có hiệu mở, rộng quy mơ sản xuất nên họ cần vay vốn nhiều đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, mà dư nợ cá thể liên tục tăng thời gian qua dư nợ doanh nghiệp 2005 Khoản mục SXKD 2006 2007 Doanh % số 2006/2005 Tuyệt Tương Doanh Doanh % % số số đối đối(%) 30,231 43.37 146,852 50.06 356,056 52.61 116,621 385.77 2007/2006 Tuyệt Tương đối đối(%) 209,204 142.46 Cá nhân 24,185 34.69 116,659 39.77 293,258 43.33 Doanh nghiệp 6,046 8.67 30,193 10.29 62,797 9.28 Nông nghiệp 4,712 6.76 23,035 7.85 69,099 10.21 Tiêu dùng, bđs 605 0.87 8,250 2.81 17,755 2.62 Mua sắm,SCNC 275 0.39 7,150 2.44 21,556 3.19 Cầm cố sổ tiển gửi 651 0.93 23,796 8.11 51,839 7.66 92,474 382.36 1,015,242 870.26 24,147 399.39 32,901 108.97 18,323 388.86 46,064 199.97 7,645 1,263.64 9,505 115.21 CBCNV CV TTC CV khác Tổng 32,052 45.98 1,185 69,711 79,188 26.99 130,132 19.23 270 1.70 4,815 100 293,356 0.09 2,475 1.64 27,884 100 676,795 6,875 2,500 14,406 201.48 23,145 3,555.3 28,043 117.85 47,136 147.06 50,944 64.33 2,205 306.33 23,069 320.82 1,222,379 816.67 479.11 416.69 0.37 270 4.12 3,630 100 223,645  Tình hình dư nợ loại hình nơng nghiệp Dư nợ nông nghiệp tăng qua năm sau: Năm 2005 dư nợ 4,712 triệu đồng, năm 2006 dư nợ 23,035 triệu đồng tăng 18,323 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 388.86% so với năm 2005 Năm 2007 dư nợ 69,099 triệu đồng tăng 46,064 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 199.97% so với năm 2006 Tỷ trọng tăng qua năm 2005 chiếm tỷ trọng 6.76%, năm 2006 chiểm tỷ trọng 7.85%, năm 2007 chiếm tỷ trọng 10.21% Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang 42 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang GVHD: Bùi Văn Đạo Nguyên nhân An Giang tỉnh phát tiển mạnh nơng nghiệp mà lượng vốn cung cấp cho tỉnh nhiều tăng liên tục Mặt khác thời gian qua giá mặt hàng nông nghiệp như: gạo, cá da trơn tăng cao nên người dân thu hoạch giá nên nhiều hộ cá thể mở rộng quy mơ n cá mà dư nợ Ngân hàng tăng liên tục qua ban năm  Tình hình dư nợ loại hình tiêu dùng bất động sản Dư nợ tiêu dùng bất động sản tăng qua năm sau: Năm 2005 dư nợ 605 triệu đồng, năm 2006 dư nợ 8,250 triệu đồng tăng 17,755 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 1,263.64% so với năm 2005 Năm 2007 dư nợ 17,755 triệu đồng tăng 9,505 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 115.21% so với năm 2006 Về tỷ trọng năm 2006 tăng đến năm2007 giảm nhẹ Nguyên nhân cuối năm 2007 tình hình giá bất động sản không ổn định nên dư nợ loại hình có phần giảm nhẹ so tổng dư nợ Chi nhánh  Tình hình dư nợ loại hình mua sắm sữa chữa nhà cửa Dư nợ loại hình mua sắm sữa chữa nhà cửa tăng qua năm sau: Năm 2005 dư nợ 275 triệu đồng, năm 2006 dư nợ 7,150 triệu đồng tăng 6,875 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 2500% so với năm 2005 Năm 2007 dư nợ 21,556 triệu đồng tăng 46,064 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 199.97% so với năm 2006 Tỷ trọng tăng qua năm 2005 chiếm tỷ trọng 0.39%, năm 2006 chiểm tỷ trọng 2.44%, năm 2007 chiểm tỷ trọng 3.19% Nguyên nhân xu hướng tiêu dùng người dân ngày tăng, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, số dụng vốn vay cho nhu cầu tiêu dùng  Tình hình dư nợ loại hình cầm cố sổ tiền gửi Dư nợ loại hình cầm cố sổ tiền gửi tăng qua năm sau: Năm 2005 dư nợ 651 triệu đồng, năm 2006 dư nợ 23,796 triệu đồng 23,145 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 3555.3% so với năm 2005 Năm 2007 dư nợ 51,839 triệu đồng tăng 28,043 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 117.85% so với năm 2006 Tỷ trọng tăng qua năm 2005 chiếm tỷ trọng 0.93%, năm 2006 chiểm tỷ trọng 8.11%, năm 2007 giảm xuống 7.66% Nguyên nhân doanh số tăng nhiều nên dư nợ tăng theo Do loại hình phát triển mạnh gần nên năm 2006 có tăng mạnh dư nợ so với năm 2005  Tình hình dư nợ loại hình CBCNV Qua bảng số liệu phân tích: Dư nợ loại hình CBCNV tăng qua năm sau: năm 2005 dư nợ 32,052 triệu đồng, năm 2006 dư nợ 79,188 triệu đồng 23,145 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 147.06% so với năm 2005 Năm 2007 dư nợ 130,132 triệu đồng tăng 50,944 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 64.33% so với năm 2006 Nguyên nhân doanh số cho vay tăng liên tục qua ba năm, đối tượng mà Chi nhánh đẩy mạnh thời gian qua Bên cạnh tỷ trọng dư nợ giảm dần qua năm Vì Chi nhánh cần phải tranh thủ khai thác, tập trung cho vay vốn, gia tăng dư nợ để mở rộng quy mô tăng thêm lợi nhuận  Tình hình dư nợ loại hình tiểu thương cho vay khác Dư nợ loại hình cho vay tiểu thương năm 2006 270, năm 2007 dư nợ 2,475 triệu đồng tăng 2,205 triệu đồng ứng với tốc độ tăng trưởng 816.67% so với năm 2006, dư nợ cho vay khác tương tự Nhìn chung tình hình tăng trưởng dư nợ tín dụng năm qua Chi nhánh cao đạt hiệu tất loại hình cho vay Tuy nhiên Chi nhánh cần phải tập trung thêm vào loại hình cho vay như: tiểu thương cầm có sổ, cho vay khác,…hơn Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang 43 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang GVHD: Bùi Văn Đạo để tạo cân loại hình cho vay nhằm đạt hiệu hoạt động tín dụng 4.2.4 Tình hình nợ hạn Ngân hàng Trong công tác quản lý để nâng cao hoạt động tín dụng Chi nhánh cơng tác kiểm sốt hạn chế nguy nợ hạn công tác Ngân hàng tập trung cao nhất, nợ hạn xem tiêu biểu rõ nét hoạt động tín dụng Ngân hàng từ khâu tiếp nhận đánh giá chất lượng hồ sơ vay, đến khâu kiểm sốt, giám sát mục đích sử dụng vốn, đến cơng tác thu hồi nợ Do giảm rủi ro nợ hạn nâng cao chất lượng hoạt động trên, mục tiêu phấn đấu tất tổ chức hoạt động lĩnh vực Ngân hàng Bảng 4.9: Tình hình nợ hạn ĐVT: Triệu đồng 2005 Khản mục Nợ nhóm 1( nợ hạn) Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Tổng cộng Doanh số 2006 % Doanh số 2007 % Doanh số % 2006/2005 Tuyệt Tương đối đối(%) 2007/2006 Tuyệt Tương đối đối(%) 68,635 98.46 293,132 99.92 676,286 99.92 224,497 327.09 383,154 130.71 746 172 113 45 69,711 -95.17 -24 -11.05 27 -74.34 243 -86.67 39 320.82 383,439 -66.67 17.65 837.93 650.00 130.71 1.07 36 0.25 153 0.16 29 0.06 100 293,356 0.01 12 0.05 180 0.01 272 0.00 45 100 676,795 0.00 -710 0.03 -19 0.04 -84 0.01 -39 100 223,645 (Nguồn: Phòng hỗ trợ Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín) Bảng đồ 4.5: Tình hình nợ hạn ĐVT: Triệu đồng Nguyễn thị Thúy Ni – DH5KT Trang 44 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích hiệu tín dụng Sacombank An Giang GVHD: Bùi Văn Đạo Nợ hạn 509 1,076 224 2005 2006 2007 Từ biểu đồ ta thấy nợ hạn có xu hướng tăng giảm năm 2005 nợ hạn 1,076 triệu đồng đến năm 2006 nợ hạn giảm xuống 224 triệu đồng sang năm 2007 nợ hạn tăng lên 509 triệu đồng Do năm 2007 có khách hàng kinh doanh khơng đạt hiệu nên khơng có khả trả nợ đặc biệt vào năm 2007 loại hình cho vay nơng nghiệp bị hạn nhiếu so với tổng nợ hạn năm 2007 cụ thể năm 2007 nợ hạn chiếm 509 triệu nợ hạn nông nghiệp chiếm đến 350 triệu Nguyên nhân số khách hàng kinh doanh thủy sản nông nhiệp gặp thiên tai chưa có kinh nghiệm làm ăn lâu nên kinh doanh không đạt hiệu dẫn đến nợ hạn nông nghiệp tăng cao năm 2007 Nhìn chung nợ nhóm (nợ hạn) tăng qua năm, nợ nhóm (NQH