TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH (UEH) KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ MARKETING ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY THÉP NAM KIM Lớp VB2 K23 1 FT01 – Tối T2 T4 GVHD GS TS VÕ THANH THU TP HCM, ng.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH (UEH) KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ -MARKETING ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY THÉP NAM KIM Lớp: VB2 - K23.1 - FT01 – Tối T2 & T4 GVHD: GS.TS VÕ THANH THU TP.HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2021 THÀNH VIÊN NHÓM ST T % Thành viên MSSV Email ĐÓNG GÓP Võ Thị Mỹ Dung 33201020287 dungvo287.vb2k231@st.ueh.edu.vn 33,33% Nguyễn Đình Tuấn 33201020099 tuannguyen099.vb2k231@st.ueh.edu.vn 33,33% Nguyễn Thị Quế Thanh 33201020230 thanhnguyen230.vb2k231@st.ueh.edu.vn 33,33% MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 NỘI DUNG Giới thiệu tổng quan Công ty Thép Nam Kim 2 Phân tích đặc điểm thị trường Châu Âu Đông Nam Á .2 2.1 Phân tích đặc điểm thị trường Châu Âu 2.1.1 Quy mô .2 2.1.2 Tiềm tăng trưởng kinh tế 2.1.3 Cơ cấu nhập thị trường Châu Âu .3 2.1.4 Đặc điểm nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thép thị trường Châu Âu 2.2 Phân tích đặc điểm thị trường Đơng Nam Á 2.2.1 Quy mô .6 2.2.2 Tiềm tăng trưởng kinh tế 2.2.3 Cơ cấu nhập thị trường Đông Nam Á .7 2.2.4 Đặc điểm nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thép thị trường Đông Nam Á .7 So sánh phân tích quy định pháp lý gắn với thị trường Châu Âu Đông Nam Á 3.1 Các hiệp định thương mại FTA Việt Nam - Châu Âu Việt Nam - Đông Nam Á 3.1.1 Nội dung quan trọng từ hiệp định FTA Việt Nam – Châu Âu 3.1.2 Nội dung quan trọng từ hiệp định FTA Việt Nam – Đông Nam Á 3.2 Rào cản kỹ thuật (TBT) thị trường Châu Âu Đông Nam Á 10 3.2.1 Những quy định rào cản kỹ thuật (TBT) Ngành Thép thị trường Châu Âu 10 3.2.2 Những quy định rào cản kỹ thuật (TBT) Ngành Thép thị trường Đông Nam Á 11 3.3 Những quy định phòng vệ thương mại thị trường Châu Âu Đông Nam Á 12 3.3.1 Những quy định phòng vệ thương mại thị trường Châu Âu 12 3.3.2 Những qui định phòng vệ thương mại thị trường Đông Nam Á 14 3.3.3 Những rào cản khác thị trường Châu Âu Đông Nam Á phát sinh điều kiện dịch COVID-19 16 Đánh giá hiệu xuất công ty Nam Kim thị trường Châu Âu Đông Nam Á 18 4.1 Hiệu xuất công ty Nam Kim thị trường Châu Âu 18 4.2 Hiệu xuất công ty Nam Kim thị trường Đông Nam Á 19 Một số biện pháp giúp gia tăng xuất cho công ty Nam Kim năm 2022 .20 KẾT LUẬN 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO .23 DANH MỤC HÌNH ẢN Hình - Các mặt hàng nhập thị trường Châu Âu .4 Hình - Cơ cấu mặt hàng nhập thị trường Châu Âu Hình - Tỷ trọng xuất tổng tiêu thụ tôn mạ năm 2021 18 Hình - Tỷ trọng xuất Thép Nam Kim từ năm 2017 đến quí II - 2021 19 DANH MỤC BẢNG Y Bảng - Danh mục nhập thị trường Châu Âu Bảng - So sánh quy định pháp lý gắn với thị trường Châu Âu Đông Nam Á 16 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, xu hướng tồn cầu hóa mở rộng phát triển, thêm vào việc Việt Nam ký nhiều Hiệp định thương mại tự song phương đa phương, đặc biệt gần việc ký hai hiệp định thương mại CTPPP EVFTA mở hội cho Việt Nam tiếp cận thị trường lớn Đồng thời, tạo cho có nhiều thách thức tiếp cận với kinh tế Việc trao đổi thương mại trở lên quan trọng hết Việt Nam đẩy mạnh q trình cơng nghiệp hóa đại hóa đưa đất nước tiếp cận với kinh tế tạo điều kiện cho bắt kịp với tốc độ phát triển giới Việt Nam nước nông nghiệp phát triển, trình độ khoa học cơng nghệ cịn nhiều hạn chế Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội Để đẩy mạnh phát triển cơng nghiệp hóa đại hóa cần phải tắt đón đầu việc tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến giới phát triển sở hạ tầng kỹ thuật Như biết Việt Nam nước mạnh thép, hàng năm lượng thép xuất sang thị trường EU, Mỹ, ASEAN, Trung Quốc lớn Theo Tổng cục Hải Quan, tính đến 9/2021 xuất thép loại đạt 9,86 triệu tấn, tăng 41% lượng giá trị khoảng 8,43 tỷ usd, tăng 130% so với kỳ năm ngoái Tuy nhiên, bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn phức tạp chưa biết kết thúc, thêm vào nhu cầu thép nhiều thị trường tăng trưởng chậm Do nay, nhiều nước muốn bảo vệ tạo sân chơi công cho ngành công nghiệp nước nên họ hạn chế nhập cách áp dụng biện pháp thuế quan, phi thuế quan, hàng rào kỹ thuật hay cơng cụ phịng vệ thương mại khác Thép sản phẩm khơng nằm ngồi xu Chúng tơi lựa chọn cơng ty Thép Nam Kim để nghiên cứu việc Việt Nam ký Hiệp Định thương mại có ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập công ty Việc công ty hiểu qui định thị trường biện pháp phòng vệ thương mại để giúp cho việc kinh doanh nước ngồi hoạt động sn sẻ thuận lợi Trong đề tài nghiên cứu, nhóm chúng tơi dùng phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp, phương pháp phân tích đánh giá dựa vào kết báo cáo từ nhiều nguồn đáng tin cậy NỘI DUNG Giới thiệu tổng quan Công ty Thép Nam Kim Công ty cổ phần Thép Nam Kim thành lập ngày 23-12-2002 Cơng ty có tên tiếng anh Nam Kim Steel Join Stock Company với tên viết tắt NAKISCO vốn điều lệ khoảng 1.300.000.000.000 VND Trụ sở chính: Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương với diện tích khoảng 43.000m2 Số điện thoại: (0274) 748 848 Số fax: (0274) 748 868 Website: www.namkimgroup.vn Thép Nam Kim nhà sản xuất phân phối loại tôn lạnh, tôn mạ thép, tôn mạ kẽm sản xuất sản phẩm thép công nghiệp khơng phục vụ nước mà cịn xuất sang thị trường khó tính Mỹ, EU, Nhật, khu vực Đơng Nam Á Cơng ty cịn biết đến nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam tôn lạnh Các sản phẩm công ty Nam Kim đạt chất lượng cao để cung cấp cho khách hàng nước giới thành việc tiên phong đầu tư công nghệ dây chuyền sản xuất tiên tiến Thép Nam Kim sử dụng dây chuyền sản xuất nhập từ nước có cơng nghiệp phát triển hàng đầu giới Bỉ, Hàn Quốc, Đức Đặc biệt, nguồn nguyên liệu thép Nam Kim lựa chọn từ nhà cung cấp nguyên liệu tiếng Nippon Nhật Bản, Huyndai Steel Hàn Quốc, hay từ Fomosa Việt Nam Hơn nữa, tất công đoạn từ nhập nguyên liệu, xử lý nguyên liệu, sản xuất sản phẩm cuối trải qua quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt Chính mà sản phẩm công ty đạt tiêu chuẩn chất lượng khắt khe giới JIS Nhật Bản, AS Úc, ASTM Mỹ EN EU, ISO 9001 ISO 14001 Sau 10 năm hình thành phát triển nay, thương hiệu hình ảnh Thép Nam Kim có mặt hầu hết lãnh thổ Việt Nam, diện sản phẩm Nam Kim khơng cơng trình nhà dân sinh, cơng trình xã hội mà ngơi nhà thương mại cao trọc trời Với phương châm “Cam kết chất lượng” công ty đem đến cho khách hàng với sản phẩm tốt có sách ưu đãi tốt giá tốt cho khách hàng, Đồng thời, cơng ty có đội ngũ cán cơng nhân viên có chun mơn sâu nhiều năm kinh nghiệm giúp Thép Nam Kim gặt hái nhiều thành công sản xuất Vị Thép Nam Kim ngày tạo tiếng vang khẳng định thương hiệu vươn tầm quốc tế Thép Nam Kim lọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam VNR 500 đánh giá đơn vị đầu ngành thị phần tơn thép mạ tồn quốc theo số liệu báo cáo Hiệp Hội Thép Việt Nam năm 2018 Thép Nam Kim nhận nhiều khen 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2017, top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt Việt Nam năm 2017 nhiều băng khen giấy chứng nhận khác Phân tích đặc điểm thị trường Châu Âu Đơng Nam Á 2.1 Phân tích đặc điểm thị trường Châu Âu 2.1.1 Quy mô - Về trị theo Liên Hiệp Quốc, 44 quốc gia châu Âu chia thành khu vực theo Liên hợp quốc: Đông Âu, Tây Âu, Nam Âu Bắc Âu - Đông Âu (10 nước - gồm phần Trung Âu Bắc Á): Moldova, Ba Lan, Rumani, Slovakia, Ukraine, Nga, Belarus, Bulgaria, CH Séc, Hungary - Tây Âu Trung Âu (9 nước): Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Áo, Bỉ, Pháp, Đức - Nam Âu (16 nước): Ý, Tây Ban Nha, Serbia, Montenegro, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Croatia, Albania, Herzegovina, Andorra, San Marino, Slovenia, Vatican, Malta, Macedonia, Bosnia - Bắc Âu (10 nước): gồm quần đảo Anh quốc gia vùng biển Baltic: Estonia, Đan Mạch, Iceland, Litva, Ireland, Na Uy, Thụy Điển, Latvia, Phần Lan, Vương Quốc Anh (gồm Anh, Xứ Wales, Scotland, Bắc Ireland) - Một số lãnh thổ phụ thuộc khác: Đảo Man (thuộc Anh), Quần đảo Faeroe (thuộc Đan Mạch), Quần đảo Channel (thuộc Anh), Gibraltar (thuộc Anh) - Ngoài số nước chưa phân định rõ ràng Châu Âu hay thuộc Châu Lục khác quốc gia chưa gia nhập Liên Hiệp Quốc: Kosovo, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, cộng hồ Síp (Cyprus), Georgia, Diện tích với 10.180.000 km2 Dân số: 746.419.440 người (2018) Mật độ dân số: 72,9 người/ km2 Tiền tệ: Euro (EUR, €) loại khác Tổ chức thương mại: WTO, G20, G7 tổ chức khác GDP (PPP): 30,37 nghìn tỷ la (ước tính năm 2021) GDP (danh nghĩa): 23,05 nghìn tỷ la (ước tính năm 2021) GDP bình quân đầu người: $ 31.020 (ước tính năm 2021) Chỉ số phát triển người (HDI): tăng 0,845 Các ngành cơng nghiệp chính: Sắt, kim loại màu, sản phẩm kim loại, xăng dầu, than đá, xi măng, hóa chất, dược phẩm, hàng không vũ trụ, thiết bị đường sắt, ô tơ, thiết bị xây dựng, thiết bị cơng nghiệp, đóng tàu, thiết bị điện, cơng cụ máy móc, hệ thống tự động, thiết bị điện tử, Thiết bị viễn thông, đánh bắt cá, thực phẩm đồ uống, đồ nội thất, giấy, hàng dệt may, … 2.1.2 Tiềm tăng trưởng kinh tế Sau đợt tiêm chủng dịch Covid-19, kinh tế khu vực EU phục hồi nhanh chóng EU dự báo kinh tế tăng trưởng 5%, 4,3% 2,5% vào năm 2021; 2022; 2023 Đồng Euro dự đoán tăng 2,4% năm 2023 Điều phụ thuộc vào khả chống đỡ trước dịch Covid19 nguồn cung trước nhu cầu người tiêu dùng kinh tế mở lại GDP EU Quý năm 2021 đạt mức gần 14%, cao mức giảm lần đầu lần đầu có đại dịch xuất Đồng Euro dự báo mức lạm phát cao 2,4% năm 2021, giảm xuống 2,2% năm 2022 1,4% năm 2023 Lý giá lượng phục hồi để ổn định Khu vực chung EU dự báo mức lạm phát 2,6% năm 2021, giảm xuống 2,5% năm 2022 mức 1,6% năm 2023 2.1.3 Cơ cấu nhập thị trường Châu Âu Nhập Liên minh Châu Âu tăng lên 194.878,70 Triệu EUR vào tháng 10 từ 185.953,60 Triệu EUR vào tháng năm 2021 Hình - Các mặt hàng nhập thị trường Châu Âu Nhập Liên minh Châu Âu dự kiến 149.100,00 Triệu EUR vào cuối q này, theo mơ hình vĩ mơ tồn cầu Trading Economics kỳ vọng nhà phân tích Trong dài hạn, Nhập Liên minh Châu Âu dự báo có xu hướng vào khoảng 155.100,00 Triệu EUR vào năm 2022 162.100,00 Triệu EUR vào năm 2023 Mặt hàng nhập thị trường Châu Âu tập trung chủ yếu như: thiết bị điện, điện tử; nhiên liệu khoáng, dầu, sản phẩm chưng cất, máy móc, lị phản ứng hạt nhân, nồi hơi; phương tiện khác đường sắt, đường xe điện, dược phẩm, thiết bị quang học, hình ảnh, kỹ thuật, y tế; … theo thu thập số liệu năm 2020 Bảng - Danh mục nhập thị trường Châu Âu Nhập Liên minh Châu Âu Giá trị Năm Thiết bị điện, điện tử $ 264,99 tỷ Năm 2020 Nhiên liệu khoáng, dầu, sản phẩm chưng cất $ 240,49 tỷ Năm 2020 Máy móc, lị phản ứng hạt nhân, nồi $ 221,12 tỷ Năm 2020 Các phương tiện khác đường sắt, đường xe điện $ 91,87 tỷ Năm 2020 Dược phẩm $ 83,72 tỷ Năm 2020 Thiết bị quang học, hình ảnh, kỹ thuật, y tế $ 70,90 tỷ Năm 2020 Hóa chất hữu $ 63,27 tỷ Năm 2020 Ngọc trai, đá quý, kim loại, tiền xu $ 50,97 tỷ Năm 2020 Chất dẻo $ 44,34 tỷ Năm 2020 Các sản phẩm may mặc, khơng đan móc $ 38,72 tỷ Năm 2020 Các sản phẩm may mặc, đan móc $ 36,73 tỷ Năm 2020 Các sản phẩm dệt may khác, bộ, quần áo cũ $ 33,19 tỷ Năm 2020 Đồ nội thất, bảng hiệu ánh sáng, nhà tiền chế $ 26,58 tỷ Năm 2020 Sắt thép $ 25,73 tỷ Năm 2020 Quặng, xỉ tro $ 24,75 tỷ Năm 2020 Các sản phẩm sắt thép $ 24,48 tỷ Năm 2020 Các sản phẩm hóa chất khác $ 23,34 tỷ Năm 2020 Và mặt hàng khác … … Hình - Cơ cấu mặt hàng nhập thị trường Châu Âu Nhập sắt thép Liên minh châu Âu 25,73 tỷ đô la Mỹ năm 2020, theo sở liệu COMTRADE Liên hợp quốc thương mại quốc tế Nhập sắt thép Liên minh Châu Âu - liệu, biểu đồ lịch sử số liệu thống kê - cập nhật lần cuối vào tháng 12 năm 2021 2.1.4 Đặc điểm nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thép thị trường Châu Âu Châu Âu với tảng công nghiệp vững điều cần thiết cho tăng trưởng kinh tế, cần thiết cho trì việc làm bền vững khả cạnh tranh họ thị trường toàn cầu Ngành thép chiếm ưu lớn thị trường tảng nhiều chuỗi giá trị công nghiệp, lĩnh vực ô tô, trang thiết bị, xây dựng, Do tác động kinh tế đại dịch COVID-19, tổng sản lượng từ ngành sử dụng thép bị ảnh hưởng nặng nề dự kiến đến hết năm 2021 phục hồi thêm 8,5% sau giảm 10,4% vào năm 2020 mức tiêu thụ sản lượng thấp, điều điều chỉnh giảm so với mức tăng 9,3% dự kiến triển vọng trước Hiệp hội thép Châu Âu Eurofer cho biết, số sau dự báo tăng vừa phải vào năm 2022 với 4,7% Sản lượng ngành xây dựng, chiếm 35% tổng nhu cầu thép, dự kiến phục hồi 6,4% vào năm 2021, điều chỉnh tăng từ 5,5% triển vọng trước tăng thêm 4,2% vào năm 2022 Tuy nhiên, hiệp hội cho biết vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh hưởng đến lĩnh vực xây dựng thiếu nguyên liệu, điều ảnh hưởng đến triển vọng Ngành xây dựng EU giảm mạnh vào tháng năm 2020, giảm xuống mức năm 2015 Hiệp hội cho biết: Việc xây dựng khu dân cư bị ảnh hưởng ngừng trệ phủ đưa biện pháp đóng cửa giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19, năm 20212022, dự kiến khả quan nhờ cải thiện điều kiện kinh tế chương trình hỗ trợ nhà phủ, hiệp hội cho biết Ngành tiêu thụ thép lớn thứ hai ngành công nghiệp ô tô, phải đối mặt với vấn đề gián đoạn lớn chuỗi cung ứng, đặc biệt thiếu vi mạch, ảnh hưởng đến ngành nửa đầu năm 2021 dự kiến kéo dài sang quý năm 2022 Hiệp hội Thép Eurofer cho biết, sau sụt giảm nghiêm trọng 21,2% vào năm 2020, điều chỉnh giảm so với mức 20% triển vọng trước đại dịch, sản lượng ô tô phục hồi 9% vào năm 2021 rõ ràng 12,1% vào năm 2022 Theo ông Chris Wooffindin (công ty Tata Steel Europe) dự báo nguồn cung thép thị trường Châu Âu tiếp tục khan năm 2022 Năm 2021 thị trường Châu Âu, cân đối cung cầu lớn Do nguồn cung không chắn liên quan đến tài cơng ty Liberty Steel vấn đề trị Acciairie d'Italia Ngồi số nhà máy thép bị điện sản xuất, 2.2 Phân tích đặc điểm thị trường Đông Nam Á 2.2.1 Quy mô Với quy mô gồm 11 quốc gia gồm Brunei, Campuchia, Đông Timor, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam Tổng diện tích: 4.545.792 km Dân số: 655.298.044 người Mật độ dân số: 135,6/km GDP (PPP): 9,727 nghìn tỷ đô la GDP đầu người: $ 5,017 Chỉ số phát triển người (HDI): tăng trưởng 0.723 Một số ngành nghề tiêu biểu: nông nghiệp, dầu mỏ, điện tử, khai thác khoáng sản, may mặc, 2.2.2 Tiềm tăng trưởng kinh tế Đông Nam Á phần thiếu hệ thống thương mại giới trước tiếp xúc với Châu Âu Nông nghiệp hoạt động kinh tế hầu Đông Nam Á, ngoại trừ Singapore Brunei Ngành sử dụng 60% lực lượng lao động Lào Campuchia Ở số khu vực, đánh bắt cá sinh kế quan trọng Các nước Malaysia, Indonesia, Thái Lan Philippines nhà nhập tôm số lượng lớn Năm quốc gia thống trị Đông Nam Á gọi kinh tế họ Nền kinh tế Tiger Cub nỗ lực phát triển kinh tế theo định hướng xuất lâu dài Các quốc gia Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines Malaysia Đơng Nam Á có dân số 656 triệu người vào năm 2019 nửa dân số khu vực độ tuổi 34 trẻ vào năm 2030, theo báo cáo United Overseas Bank Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Đông Nam Á khối kinh tế ổn định Chỉ tính riêng năm 2019, tổng sản lượng kinh tế khu vực bốn cường quốc, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản Đức Các dự án sở hạ tầng Đông Nam Á thực quy mô lớn, nhằm trì thúc đẩy tốc độ tăng trưởng khu vực đánh giá sôi động tiềm giới Và tiềm phát triển sở hạ tầng bất động sản hấp dẫn nhà đầu tư Sau số đợt bùng phát dịch Covid-19, phần lớn người tiêu dùng chuyển sang mua hàng online Đặc biệt đợt giãn cách xã hội, nói riêng khu vực Đông Nam Á lượng khách mua hàng trực tuyến tăng 4-5 lần Các doanh nghiệp cần nhanh chóng kết hợp hoạt động với kinh tế số để theo kịp nhu cầu người tiêu dùng Các nước Đông Nam Á nên nới lỏng rào cản thương Theo báo cáo tài q III, doanh thu cơng ty đạt 7.531 tỷ đồng tăng 123% Trong doanh thu từ bán hàng nước đạt 6.670 tỷ đồng, tăng 42% đóng góp vào tổng doanh thu 34,6%, cịn xuất đạt 22.740 tỷ đồng tăng gấp lần đóng góp vào tổng doanh thu 65,4% Hình - Tỷ trọng xuất tổng tiêu thụ tôn mạ năm 2021 Theo chuyên gia nhận định, dự báo xuất thép bị chậm lại chuỗi cung ứng ổn định Tuy nhiên, cơng ty có khả đạt biên độ lợi nhuận cao Bởi lẽ, sở dự báo Thép Nam Kim bán hàng từ 4-5 tháng trước giá bán thép kẽm nhúng nóng mã HDG thị trường Châu Âu giữ mức giá cao khoảng 1.500 đôla Mỹ /tấn Đây mặt hàng mà Thép Nam Kim xuất sang thị trường Châu Âu Việc xuất có hiệu sang Mỹ, Châu Âu, ASEAN kết cố gắng phấn đấu tập thể công nhân viên với ban lãnh đạo cơng ty làm theo đạo Chính phủ thích ứng với điều kiện làm việc “bình thường mới”, thích ứng linh hoạt giúp cho hoạt động sản xuất bình thường Đây yếu tố quan trọng giúp cho công ty đạt mức tăng trưởng tốt hiệu xuất tăng Hình - Tỷ trọng xuất Thép Nam Kim từ năm 2017 đến quí II - 2021 Tỷ trọng doanh thu Thép Nam Kim tăng 54% quí II năm 2021, cho thấy mức độ hiệu kinh doanh công ty Cơng ty thúc đẩy tìm kiếm thị trường Doanh thu hiệu tăng 19 phần lớn dựa vào hiệu kinh doanh đặc biệt xuất sang thị trường EU, Mỹ, ASEAN, Ngành thép tồn cầu có thay đổi năm gần đây, đặc biệt xu hướng nhiều nước sử nhiều công cụ phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ tạo sân chơi công nhà sản xuất nước.Một số quốc gia trú trọng tới việc phát triển công nghệ tái cấu ngành có ngành thép Như biết tình hình ảnh hưởng dịch Covid-19đặc biệt biến chủng omicron diễn biến phức tạp làm đứt gãy chuỗi cung ứng mà ngành thép không ngoại trừ Từ dẫn đến tình trạng cân đối chuỗi cung – cầu cục số khu vực Châu Âu, Mỹ hộ lớn cho ngành thép Việt Nam xuất có thép Nam Kim Theo ơng Hồ Minh Quang chủ tịch Nam Kim Group cho biết thi trường quốc tế miếng bánh lớn cho Việt Nam với nhiều phân khúc 4.2 Hiệu xuất công ty Nam Kim thị trường Đông Nam Á Như chúng tã biết, Trung Quốc nhà cung cấp nguồn thép thép cuộn, cán nguội, thép cán nóng, thanh, cán nóng, thép mạ kẽm, thép ống hàn lớn giới Sản lượng thép nước chiếm 53% tổng cung tồn cầu Hiện nay, có nhà sản xuất thép lớn giới Trung Quốc chiếm nửa Tuy nhiên, theo tờ báo Vneconomy nói Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng dẫn đến phải cắt giảm sản xuất số ngành có ngành thép Tình trạng thiếu điện ngày trọng tháng 9, có đến 17/31 khu vực thông báo cắt điện Nhiều nhà máy sản xuất thép phải cắt giảm công suất để tiết kiệm, điều đáng lo ngại vấn đề điện không đủ cung cấp cho việc sưởi ấm mùa đông giá lạnh nơi Một điều đáng quan tâm hầu hết nhà máy tập đoàn lớn sản xt thép lại nằm vực có thơng báo cắt điện Hà Bắc, Sơn Đông, Nam Ninh Theo dự bào tình trạng khơng có khả quan thời tới Hơn năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc có điều chỉnh sách ngành thép hủy bỏ sách hoàn thuế xuất ngành thép, kiểm sốt sản lượng có mặt hàng tơn mạ Đây điều thuận lợi cho nhà xuất thép Việt Nam Thép Nam Kim tận dụng lợi để tăng cường xuất không sang thị trường ASEAN, EU, Mỹ vv Việt Nam ký kết nhiều Hiệp đinh thương mại Việt Nam – ASEAN, Hiệp định thương mại xuyên Châu Á Thái Bình Dương – CPTPP, Việt Nam- Liên Minh EU (EVFTA) mở không cho Việt Nam tránh cản thương mại, thúc đẩy hoạt động thương mại song phương đa phương nước khu vực khối liên kết Theo WorldSteel cho biết, nhu cầu sử dụng thép nguyên liệu cho ngành xây tiếp tục tăng khoảng 2,3% nhiều nước bắt đầu bắt đầu tung nhiều gói hỗ trợ nhằm phát triển kinh tế hậu COVID19 Ở khu vực ASEAN, Philipines tiếp tục xây dựng cơng trình bất chấp dịch bệnh Công ty Thép đầu tư nhiều công nghệ Đức, Ba Lan.vv việc chuyển kho, nhà máy sản xuất ống thép sang nhà máy với 5ha mua từ công ty Dea Myong Paper công suất dự kiến tăng từ 180.000 -300.000 tấn/năm, vào hồn thiện cơng suất đạt 1.6 triệu tấn/ năm Do ứng dụng dây truyền sản xuất đại hệ thống quản lý tử nguyên liệu đầu vào sản phẩm đầu không đáp ứng thị trường khó tính Mỹ, EU mức giá cạnh tranh cao thị trường thép khu giới Bức tranh xuất Thép Nam Kim năm tới có tăng trưởng đáng kể tận dụng lợi Chính phủ Trung Quốc kiểm soát sản lượng thép, giá nguyên liệu than tăng, sách nước hủy bỏ việc trợ cấp thuế xuất khẩu, Hiệp định thương mại EVFTA Việt Nam- EU có hiệu lực giúp cho thép công ty tránh hàng rào thuế quan Thêm vào quan tâm Bộ Cơng Thương, Cục phịng vệ thương mại ln hỗ trợ, cảnh báo cáo 20 danh mục sản phẩm bị điều tra phòng vệ thương mại, trợ cấp, chống bán phá giá Từ giúp doanh nghiệp nước nói chung Thép Nam Kim nói riêng chủ động việc tìm phương án xuất phù hợp Thêm vào đó, Châu Âu tăng cường nhiều gói hỗ trợ doanh nghiệp nước kích cầu đẻ sản xuất hậu Covid-19sẽ làm nhu cầu nguyên liệu thép tăng cao Do mà xuất sang thị trường EU cịn tiếp tục tăng trưởng khơng năm 2022 Đặc biệt, công ty biết khai thác lợi từ Hiệp định thương mại EVFTA hội xuất tăng trưởng vượt năm Đối với thị trường ASEAN, dự báo nhu cầu thép có xu hướng giảm nhiều nước với tốc độ tiêm chủng chậm Việc tiêm chủng làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất Trong biến chủng Covid-19đang lan rộng nhanh chóng, mức độ nguy hiểm loại virut khủng khiếp,tốc độ làm cho tỷ lệ tử vong cao Một số biện pháp giúp gia tăng xuất cho công ty Nam Kim năm 2022 Thép ngành hàng có xuất đạt tỷ đơ, tính đến hết tháng 11/2021 ngành thép báo cáo đạt mức doanh thu kỷ lục chưa có 10 tỷ la Mỹ Tuy nhiên, ngành thép nói chung thép Nam Kim nói riêng gặp nhiều khó khăn cần phải tháo gỡ khắc phục năm Đầu tiên, năm gần đây, ngành thép phải đối mặt với vụ điều tra phòng vệ bị áp dụng nhiều biện pháp phòng vệ, điều tra chống bán phá giá hàng hóa Việt Nam Đặc biệt cịn nhiều lần bị điều tra biện pháp phòng vệ thương mại, biện pháp bán phá giá với Trung Quốc Ấn Độ Đây hai nước xuất thép lớn giới Không thị trường khó tính Mỹ, EU điều tra nghi ngờ hàng hóa Việt Nam vào thị trường có trợ cấp hay lẩn tránh thương mại, đến nước khu vực Philipines, Malaysia có xu hướng điều tra sản phẩm thép từ Việt Nam Nguyên nhân gia tăng số vụ kiện điều tra thương mại phần ngành thép Việt Nam có mức giá cạnh tranh so với nhiều thị trường khác, thương hiệu thép tạo uy tín tiếng vang thị trường quốc tế Ngành thép Việt Nam phần lớn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập liệu kể thép cán nóng thép phế, nhiều vụ kiện cho Việt Nam lẩn tránh thuế thương mại sử dụng nguồn nguyên liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc Trong số vụ kiện phòng vệ thương mại, điều tra viên nước cho kinh tế Việt Nam nói chung ngành thép nói riêng chưa vận hành theo kinh tế thị trường có nghĩa kinh tế bảo hộ Nhà Nước mức giá rẻ đơn cử Canada điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cốt bê tông Một điều cần quan tâm, giá nguyên liệu đầu cho việc sản xuất thép có xu hướng giảm Tính đến cuối tháng 10/2021 giá nguyên liệu thép nói chung giảm, thép cón nóng giảm cịn 15% tính cuối tháng 11 Việc giảm giá nguyên liệu làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh sản phẩm thép thị trường Tại thời điểm 2/11 hợp đồng tương lai cho quặng thép Trung Quốc giảm 600 nhân dân tệ/tấn Trước thời điểm 2021, diễn biến giá nguyên liệu tăng cao nên nhiều doanh nghiệp tích trữ đủ nguyên liệu thời điểm giá nguyên liệu ngành thép leo thang đó, thị trường ngành thép giới có chiều hướng giảm Điều gây bất lợi công ty mà nhập nguyên liệu thép trước Tình hình ngành thép năm tới doanh nghiệp Việt Nam có tín hiệu đáng mừng đồng thời có khó khăn đề cập Việc ký nhiều Hiệp định thương mại tự song phương đa phương Hiệp định thương mại tự hệ Việt Nam- Liên minh Châu Âu viết tắt EVFTA, Hiệp định thương mại RCEP, Hiệp định thương mại CPTPP mở hội cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung Thép Nam Kim nói riêng tiếp cận 21 được nhiều thị trường tiềm Nhưng đồng thời tạo cho gặp nhiều rủi ro thách thức Xu hướng nhiều nước sử dụng nhiều cơng cụ phịng vệ thương mại, áp thuế chống bán phá giá, trợ cấp hay xây dựng rào cản kỹ thuật nhằm hạn chế hàng nhập Vì mà cơng ty cần phải hiểu rõ thị trường mà xuất để từ nâng cao nhận thức phòng vệ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng không thị trường dễ tính Đơng Nam Á, ASEAN mà cần phải chinh phục thị trường khó tính Mỹ, EU Để làm điều này, Nam Kim cần phải sử dụng biện pháp để hạn chế khó khăn Theo chúng tôi, Thép Nam Kim cần phải nâng cao hiểu biết phòng vệ thương mại, hiểu biết luật thương mại quốc tế Nắm bắt thơng tin từ Cục phịng vệ thương mại Việt Nam cảnh báo sản phẩm bị nước điều tra phòng vệ thương mại Điều quan cần phải minh bạch tất khâu từ qui trình nhập nguyên liệu đầu vào phải có giấy tờ ràng nguồn gốc xuất xứ, mịnh bạch khâu kiểm soát chất lượng sản phẩm Từ đó, giúp cho doanh nghiệp tạo nên sản phẩm chất lượng có nguồn gốc rõ ràng Trong xuất muốn hưỡng ưu đãi thuế xuất tránh bị điều tra lẩn tránh thương mại, gian lận nguồn nguyên liệu đầu vào đặc biệt nguyên liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc Do đó, việc minh bạch từ đầu vào quản lý đầu điều kiện tiền đề cho Nam Kim tạo sức mạnh tự tin sản phẩm thị trường quốc tế Bên cạnh đó, Thép Nam Kim cịn sử dụng dây truyền sản xuất đại bậc giới Đức, Pháp, Ba Lan.vv giúp cho công ty tăng cơng suất từ giảm giá thành sản phẩm Tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm thép Nam Kim thị trường không nước mà giới 22 KẾT LUẬN Trên sở phân tích đánh giá tác động Hiệp định thương mại Việt Nam ký kết đặc biệt hai thị trường lớn EU ASEAN Đồng thời nghiên cứu Thép Nam Kim để thấy thuận lợi rủi ro kinh doanh hai thị trường Như biết thị trường EU thị trường tiềm không cho nhiều ngành hàng nói chung thép nói riêng Chúng ta ký Hiệp định thương mại tự EVFTA Hiệp định thương mại RCEP lợi lớn không giúp cho Việt Nam tiếp cận thị trường quen thuộc với chúng ta, đồng thời tiếp cận thị trường khó tính u cầu địi hỏi kỹ thuật chuyên môn mức cao.Tuy nhiên, xu hướng nhiều nước họ muốn tạo sân chơi công muốn bảo vệ doanh nghiệp nước nên họ sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại, chống trợ cấp bán phá ngày nhiều Vì mà việc nghiên cứu biện pháp phòng vệ, điều tra phòng vệ qui định phịng vệ khơng giúp cho doanh nghiệp Việt Nam Thép Nam kim tránh vụ kiện, điều tra phòng vệ thương mại Đồng thời nâng cao nhận thức phòng vệ thương mại tăng tính cạnh tranh thị trường quốc tế Thép Nam Kim khai thác lợi để từ giúp Nam Kim xây dựng chiến lược kinh doanh có bước đắn đường chinh phục thị trường đầy tiềm đầy thách thức 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoang Duong (2021) Châu Âu có nước? gồm quốc gia nào? Truy cập vào ngày 2/12/2021 tại: https://khamphachauau.net/chau-au-co-bao-nhieu-nuoc-gom-nhung-quoc-gia-nao.html Wikipedia (2021) Europe Truy cập vào ngày 2/12/2021 tại: https://en.wikipedia.org/wiki/Europe European Commission (11/11/2021) Autumn 2021 Economic Forecast: From recovery to expansion, amid headwinds Truy cập vào ngày 3/12/2021 tại: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5883 Annalisa Villa (29/10/2021) STEEL DEMAND RECOVERY ONGOING, SUPPLY OUTLOOK UNCERTAIN: EUROFER Truy cập vào ngày 3/12/2021 tại: https://eurometal.net/steel-demand-recovery-ongoing-supply-outlook-uncertain-eurofer/ Lê Hoài Xuân, Phùng Đức Quyền, Lan Hương (2021) Báo cáo thị trường Thép Truy cập vào ngày 3/12/2021 tại: https://cdn.vietnambiz.vn/171464876016439296/2021/7/24/1-bao-cao-thep-q2-final16271401928801216206428.pdf Wikipedia (2021) Southeast Asia Truy cập vào ngày 3/12/2021 tại: https://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asia John Misachi (16/04/2021) Southeast Asia Truy cập vào ngày 3/12/2021 tại: https://www.worldatlas.com/geography/southeast-asia.html Anh Nguyễn (SCMP) (25/10/2021) Bất động sản Đông Nam Á nhìn thấy tương lai tươi sáng nhờ dân số trẻ Truy cập vào ngày 4/12/2021 tại: https://cafeland.vn/tin-tuc/bat-dong-san-dong-nam-a-nhin-thay-tuong-lai-tuoi-sang-nho-dan-so-tre103603.html Trúc Thanh Lê (08/10/2020) Đông Nam Á: Những hạn chế cấu kinh tế tập trung bùng phát thời kỳ dịch bệnh Truy cập vào ngày 4/12/2021 tại: https://ngkt.mofa.gov.vn/dong-nam-a-nhung-han-che-cua-co-cau-kinh-te-tap-trung-bung-phat-trongthoi-ky-dich-benh/ 10 Istanbul (05/11/2021) SEAISI: Steel demand in ASEAN countries forecast to rise, ricks remain Truy cập vào ngày 4/12/2021 tại: https://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/seaisi-steel-demand-in-asean-countries-forecast-torise-risks-remain-1217649.html 11 Trungtamwto.vn (02/12/2021) EVFTA sau năm thực hiện: cần tiếp tục thay đổi để phát huy lợi Truy cập vào ngày 2/12/2021 tại: http://tbtagi.angiang.gov.vn/evfta-sau-mot-nam-thuc-hien-can-tiep-tuc-thay-doide-phat-huy-loi-the-11696.html 24 12 Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Vụ hợp tác Quốc tế (2021) Tóm tắt nội dung Hiệp định Thương mại tự Việt Nam Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA) Truy cập vào ngày 3/12/2021 tại: http://treaty.mard.gov.vn/duqt/Pages/hiep-dinh-fta.aspx 13 Từ điển Pháp luật (12/06/2021) Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVIPA) gì? Tìm hiểu Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA)? Truy cập vào ngày 2/12/2021 tại: https://luatminhkhue.vn/hiep-dinh-song-phuong-ve-khuyen-khich-va-bao-ho-dautu-la-gi .aspx 14 Mark Oakley, Katie A O’Connell (23/08/2019) Impact of the Free Trade Agreement between Vietnam and the EU Truy cập vào ngày 3/12/2021 tại: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=08151f26-06a2-48d9-b21e0cd595fde986 15 Thư Viện Pháp Luật (2021) Hiệp Định Chương Trình Thuế Quan Ưu Đãi Có Hiệu Lực Chung (CEPT) Cho Khu Vực Mậu Dịch Tự Do Asean (AFTA) Truy cập vào ngày 4/12/2021 tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Hiep-dinh-Chuong-trinh-thuequan-uu-dai-co-hieu-luc-chung-CEPT-127764.aspx 16 Thutucxuatnhapkhau.vn (2021) HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN Truy cập vào ngày 4/12/2021 tại: https://thutucxuatnhapkhau.vn/hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean-atiga/ 17 Thutucxuatnhapkhau.vn (2021) HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN Truy cập vào ngày 4/12/2021 tại: https://thutucxuatnhapkhau.vn/hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean-atiga/ 18 Trungtamwto.vn (02/03/2021) EU - Các biện pháp phòng vệ thương mại Truy cập vào ngày 4/12/2021 tại: https://trungtamwto.vn/chuyen-de/17245-eu cac-bien-phap-phong-ve-thuong-mai 19 tbtagi.angiang.gov.vn (30/7/2021) Thực trạng sử dụng cơng cụ phịng vệ thương mại EU số vấn đề cần lưu ý thực thi FTA Việt Nam – EU Truy cập vào ngày 5/12/2021 tại: http://tbtagi.angiang.gov.vn/thuc-trang-su-dung-cong-cu-phong-ve-thuong-mai-cua-eu-va-mot-so-vande-can-luu-y-khi-thuc-thi-fta-viet-nam-eu-11118.html 20 Hiệp hội Thép Việt Nam (10/07/2021) EU gia hạn biện pháp tự vệ thép nhập Truy cập vào ngày 5/12/2021 tại: http://vsa.com.vn/eu-gia-han-bien-phap-tu-ve-doi-voi-thep-nhap-khau/ 21 Phan Trang (12/04/2021) Kỳ 3: Bảo vệ ngành thép trước xu hướng kiện phòng vệ thương mại Truy cập vào ngày 4/12/2021 tại: HTTP://BAOCHINHPHU.VN/KINH-TE/KY-3-BAO-VE-NGANH-THEP-TRUOC-XU-HUONGKIEN-PHONG-VE-THUONG-MAI/428255.VGP 25 22 Hằng Linh (21/07/2021) Malaysia áp thuế chống bán phá giá thép cuộn mạ màu Việt Nam Truy cập vào ngày 5/12/2021 tại: https://bnews.vn/malaysia-ap-thue-chong-ban-pha-gia-doi-voi-thep-cuon-ma-mau-cua-vietnam/203900.html 23 Cục phòng vệ thương mại (06/10/2021) Philippines dừng điều tra 03 vụ việc tự vệ toàn cầu số sản phẩm thép nhập từ nước, có Việt Nam Truy cập vào ngày 6/12/2021 tại: http://www.trav.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=03081af6-5396-4a7c-811ada1bd78ac27c 24 Huyền Vy (09/10/2021) Thép Việt Nam xuất sang Philippines không bị áp thuế tự vệ Truy cập vào ngày 7/12/2021 tại: https://vneconomy.vn/thep-viet-nam-xuat-khau-sang-philippines-khong-bi-ap-thue-tu-ve.html 25 Diệp Anh (01/12/2021) Doanh nghiệp thép thăng hoa tháng cuối năm nhờ nhu cầu nội địa Truy cập vào ngày 7/12/2021 tại: https://www.vietnamplus.vn/doanh-nghiep-thep-thang-hoa-nhung-thang-cuoi-nam-nho-nhu-cau-noidia/757147.vnp 26 Vatlieuxaydung.org (27/08/2021) Hoa Sen Nam Kim chiếm 60% thị phần xuất tôn mạ Truy cập vào ngày 7/12/2021 tại: https://vatlieuxaydung.org.vn/doanh-nghiep/hoa-sen-va-nam-kim-chiem-tren-60-thi-phan-xuat-khauton-ma-15080.htm 27 Đình Sơn (2021) Tơn Nam Kim vững vàng vượt ‘bão’ Truy cập vào ngày 8/12/2021 tại: https://thanhnien.vn/ton-nam-kim-vung-vang-vuot-bao-post1389575.html 28 Kiều Linh (30/11/2021) Xuất thép thức cán mốc 10 tỷ USD, cổ phiếu thép “quay xe” sau chuỗi ngày trượt dốc? Truy cập vào ngày 8/12/2021 tại: https://vneconomy.vn/xuat-khau-thep-chinh-thuc-can-moc-10-ty-usd-co-phieu-thep-quay-xe-sau-chuoingay-truot-doc.htm 29 TRADING ECONOMICS (2021) European Union Imports Truy cập vào ngày 14/12/2021 tại: https://tradingeconomics.com/european-union/imports 30 TRADING ECONOMICS (2021) European Union Imports of iron and steel Truy cập vào ngày 14/12/2021 tại: https://tradingeconomics.com/european-union/imports/iron-steel 31 TRADING ECONOMICS (2021) European Union Imports By Category Truy cập vào ngày 14/12/2021 tại: https://tradingeconomics.com/european-union/imports-by-category 32 Như Huỳnh (21/0/2020) Singapore, Bangladesh, Bỉ, Philippines tăng mạnh nhập sắt thép Việt Nam Truy cập vào ngày 14/12/2021 tại: https://vietnambiz.vn/singapore-bangladesh-bi-philippines-tang-manh-nhap-khausat-thep-viet-nam-20200821112037031.htm 26 MẪU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THÀNH VIÊN NHÓM HỌ & TÊN SV THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ: VÕ THỊ MỸ DUNG Viết tên thành viên nhóm bạn (trừ thân mình) vào cột riêng biệt bên Đối với thành viên, cho biết mức độ mà bạn đồng ý với tiêu chí cột bên trái, sử dụng thang điểm 1-5 (1 = hồn tồn khơng đồng ý; = khơng đồng ý; 3: trung lập; 4=đồng ý; 5= hoàn toàn đồng ý) Vui lòng tự tổng hợp số điểm Tổng số cột V.d Nhóm bạn có thành viên bảng có cột Thành viên Thành viên Vui lịng xố bỏ cột dư (nếu có) Tiêu chí đánh giá Có tham dự họp nhóm thường xuyên đến Có đóng góp có ý nghĩa cho thảo luận nhóm Hồn thành nhiệm vụ nhóm hạn Chất lượng hòan thành nhiệm vụ giao mức tốt Thể thái độ hợp tác hỗ trợ thành viên khác Góp phần quan trọng vào thành công báo cáo dự án TỔNG CỘNG (vui lịng tính tổng tất cột, kết số lẻ thập phân) Họ Tên thành viên 1: NGUYỄN THỊ QUẾ THANH Họ Tên thành viên 2: NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 5 5 5 5 5 5 30 30 Phản hồi hiệu làm việc nhóm: Bạn đánh giá hiệu làm việc nhóm nhóm dự án (điểm mạnh, yếu, chất lượng đầu ra)? Điểm mạnh: - Tất thành viên tích cực làm bài, tìm hiểu tài liệu, đóng góp, chia sẻ kiến thức hỗ trợ lẫn - Làm việc theo kế hoạch đưa ban đầu - Luôn nhắc nhở thực để kịp thời dealine Điểm yếu: - Do người làm nên nhiều thời gian để tìm kiếm nhiều Chất lượng đầu ra: - Thực theo dealine, yêu cầu đề đưa chất lượng nhóm đầy đủ thơng tin câu hỏi đề - Nắm hiểu thêm tình hình xuất nhập ngành thép Việt Nam, nắm thuận lợi, khó khăn việc giao thương với nước, cụ thể thị trường ASEAN Châu Âu Có thành viên nhóm bạn đặc biệt mang lại giá trị đóng góp cao (tích cực) gây bất lợi (tiêu cực) cho nhóm khơng? Vui lịng giải thích Nguyễn Đình Tuấn – thành viên bị bệnh COVID -19 thời gian hoàn thành cuối kì anh ln tích cực, thực kịp tiến độ, ln nhiệt tình hỗ trợ người Vai trị bạn nhóm gì? Bạn học làm việc nhóm dự án rút kinh nghiệm cho trải nghiệm nhóm mình? - Vai trị em là: tìm hiểu, so sánh phân tích quy định pháp lý gắn với thị trường Châu Âu Đông Nam Á tổng hợp - Sau dự án em học được: cá nhân khơng đủ khả giải giải hiệu khơng cao, thế, lựa chọn làm việc nhóm phương pháp thực công việc hợp lý - Sau dự án em rút kinh nghiệm cho thân: Nên tăng cường khả tìm tài liệu, học hỏi, … Cần Nâng cao thêm khả đọc tài liệu tiếng anh chuyên ngành Xúc tiến trình làm bài, tổng hợp, để có nhiều thời gian để tìm kiếm thêm thông tin Nâng cao, cập nhật thêm thông tin, tài liệu tình hình kinh tế nước thơng tin giới để nắm bắt tình hình kinh tế diễn MẪU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THÀNH VIÊN NHÓM HỌ & TÊN SV THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ: NGUYỄN THỊ QUẾ THANH Viết tên thành viên nhóm bạn (trừ thân mình) vào cột riêng biệt bên Đối với thành viên, cho biết mức độ mà bạn đồng ý với tiêu chí cột bên trái, sử dụng thang điểm 1-5 (1 = hồn tồn khơng đồng ý; = không đồng ý; 3: trung lập; 4=đồng ý; 5= hồn tồn đồng ý) Vui lịng tự tổng hợp số điểm Tổng số cột V.d Nhóm bạn có thành viên bảng có cột Thành viên Thành viên Vui lịng xố bỏ cột dư (nếu có) Tiêu chí đánh giá Có tham dự họp nhóm thường xuyên đến Có đóng góp có ý nghĩa cho thảo luận nhóm Hồn thành nhiệm vụ nhóm hạn Chất lượng hịan thành nhiệm vụ giao mức tốt Thể thái độ hợp tác hỗ trợ thành viên khác Góp phần quan trọng vào thành công báo cáo dự án TỔNG CỘNG (vui lịng tính tổng tất cột, kết số lẻ thập phân) Họ Tên thành viên 1: VÕ THỊ MỸ DUNG Họ Tên thành viên 2: NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 5 5 5 5 5 5 30 30 Phản hồi hiệu làm việc nhóm: Bạn đánh giá hiệu làm việc nhóm nhóm dự án (điểm mạnh, yếu, chất lượng đầu ra)? Điểm mạnh thành viên đoàn kết làm việc, xây dựng nội dung làm nghiêm túc Các ý kiến thảo luận thống trước đưa vào bài, đưa đến chất lượng đầu đạt tiến độ cần Điểm yếu: khơng có Có thành viên nhóm bạn đặc biệt mang lại giá trị đóng góp cao (tích cực) gây bất lợi (tiêu cực) cho nhóm khơng? Vui lịng giải thích Thành viên Nguyễn Đình Tuấn bị bệnh ảnh hưởng dịch Covid-19 phải vào khu cách ly q trình làm tích cực đóng góp nhiều ý kiến cho tập thể nhóm Vai trị bạn nhóm gì? Bạn học làm việc nhóm dự án rút kinh nghiệm cho trải nghiệm nhóm mình? Em giữ vị trí đại diện nhóm, bạn trao đổi công việc theo dõi tiến độ làm thành viên Em rút học là: đoàn kết tập thể nâng cao tinh thần làm việc nhanh chóng có kết theo yêu cầu MẪU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THÀNH VIÊN NHÓM HỌ & TÊN SV THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ: …NGUYỄN ĐÌNH TUẤN…… Viết tên thành viên nhóm bạn (trừ thân mình) vào cột riêng biệt bên Đối với thành viên, cho biết mức độ mà bạn đồng ý với tiêu chí cột bên trái, sử dụng thang điểm 1-5 (1 = hồn tồn khơng đồng ý; = khơng đồng ý; 3: trung lập; 4=đồng ý; 5= hồn tồn đồng ý) Vui lịng tự tổng hợp số điểm Tổng số cột V.d Nhóm bạn có thành viên bảng có cột Thành viên Thành viên Vui lịng xố bỏ cột dư (nếu có) Họ Tên thành viên 1: Nguyễn Thị Quế Thanh Họ Tên thành viên 2: Võ Thị Mỹ Dung Có đóng góp có ý nghĩa cho thảo luận nhóm 5 Hồn thành nhiệm vụ nhóm hạn 5 Chất lượng hòan thành nhiệm vụ giao mức tốt 5 Thể thái độ hợp tác hỗ trợ thành viên khác 5 Góp phần quan trọng vào thành công báo cáo dự án 5 30 30 Tiêu chí đánh giá Có tham dự họp nhóm thường xuyên đến TỔNG CỘNG (vui lịng tính tổng tất cột, kết số lẻ thập phân) Phản hồi hiệu làm việc nhóm: Bạn đánh giá hiệu làm việc nhóm nhóm dự án (điểm mạnh, yếu, chất lượng đầu ra)? - Do nhóm hình thành sớm, từ người biết từ kỳ làm với qua nhiều dự án suốt q trình học Nhóm ln trì tổ chức nhóm thành viên hiểu hỗ trợ trình làm tiểu luận dự án Hầu hết, dự án kết thúc sớm với tiến độ ban đầu đạt kết mong đợi Dự án lần hoàn thành sớm tuần so với dự tính ban đầu Đó kết nỗ lực phấn đấu cố gắng thành viên Có thành viên nhóm bạn đặc biệt mang lại giá trị đóng góp cao (tích cực) gây bất lợi (tiêu cực) cho nhóm khơng? Vui lịng giải thích - Trong q trình làm việc người phân công phần nhiệm vụ cho người người có trách nhiệm với phần phân cơng Thường làm xong phần tiếp tục hỗ trợ thành viên khác nhóm Bởi mà tiến độ cơng việc lộ trình hướng Vai trị bạn nhóm gì? Bạn học làm việc nhóm dự án rút kinh nghiệm cho trải nghiệm nhóm mình? - Như nói trên, người mắt xích quan nhóm Ai có vai trị riêng để giúp cho tiến độ lộ trình dự án đạt hiệu cao Vì mà quan trọng khơng thể tách rời Ln đóng góp ý kiến để xây dựng nội dung hoàn thiện chỉnh chu Bài học: Mỗi dự án học giúp thành viên nhóm rút kinh nghiệm làm việc làm việc, cách thức tỏ chức hoạt động nhóm làm sao.vv ... khác thị trường Châu Âu Đông Nam Á phát sinh điều kiện dịch COVID-19 16 Đánh giá hiệu xuất công ty Nam Kim thị trường Châu Âu Đông Nam Á 18 4.1 Hiệu xuất công ty Nam Kim thị trường. .. nguội, thép mạ, phủ, tráng thép Trung Quốc chẳng hạn như: thép mạ không gỉ ống thép đúc hợp kim nhôm kẽm, thép phủ màu, thép mạ kẽm, … Đánh giá hiệu xuất công ty Nam Kim thị trường Châu Âu Đông Nam. .. dự báo Thép Nam Kim bán hàng từ 4-5 tháng trước giá bán thép kẽm nhúng nóng mã HDG thị trường Châu Âu giữ mức giá cao khoảng 1.500 đôla Mỹ /tấn Đây mặt hàng mà Thép Nam Kim xuất sang thị trường