PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN -*** - LÊ THÙY DƯƠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM THÀNH ĐẠT HÀ NỘI - 2021 Kết cấu đề tài TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN Chương HÀNG BÁN LẺ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL TẠI NHTMCP BIDV CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 1.1 Tổng quan dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại Dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiểu tất dịch vụ mà ngân hàng cung cấp trực tiếp cho đối tượng cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.2 Những đặc trưng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Dịch vụ ngân hàng bán lẻ có số lượng khách hàng lớn, đa dạng Số lượng giao dịch lớn, giá trị khoản giao dịch thường nhỏ lẻ Hệ thống kênh phân phối rộng, sản phẩm đa dạng Hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ hoạt động kinh doanh có lợi theo quy mơ, có độ rủi ro thấp Dịch vụ ngân hàng bán lẻ gắn liền với tảng công nghệ tiên tiến nhất, tốc độ thay đổi nhanh chóng 1.1.3 Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ chủ yếu 1.1.4 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ  Đối với phát triển ngân hàng - Dịch vụ ngân hàng bán lẻ đem lại nguồn thu nhập đáng kể ổn định cho ngân hàng - Hạn chế phân tán rủi ro cho ngân hàng - Dịch vụ ngân hàng bán lẻ giúp ngân hàng tăng khả cạnh tranh - Dịch vụ ngân hàng bán lẻ giúp ngân hàng mở rộng thị trường nâng cao vị  Vai trò khách hàng - Tạo điều kiện cho chủ thể nâng cao hiệu sử dụng vốn - Hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn cho tài sản cho giao dịch tài đem lại tiện ích cho khách hàng việc quản lý tài - Tạo thêm kênh sinh lời an toàn và ổn định cho khách hàng.   Đối với phát triển kinh tế - Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tạo lực đòn bẩy để phát triển sản xuất kinh doanh - Dịch vụ ngân hàng bán lẻ góp phần gia tăng tỷ trọng tốn khơng dùng tiền mặt, góp phần vào cơng cơng nghiệp hố, đại hố đất nước - Góp phần làm tăng nguồn dự trữ ngoại tệ quốc gia, cải thiện cán cân toán.  - Hỗ trợ Chính phủ NHNN điều hành sách vĩ mô.  1.2 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ bán lẻ ngân hàng thương mại Sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ chia làm hai khía cạnh: phát triển số lượng phát triển chất lượng Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ “việc tăng quy mô kênh phân phối, số lượng đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hang cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa nhỏ” 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá phát triển DVBL ngân hàng thương mại 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI BIDV 2.1 Sơ lược ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Mơ hình tổ chức khối bán lẻ Khối bán lẻ PTGĐ Phụ trách Trung tâm Thẻ   Ban PTNHBL Trung tâm CSKH Chi nhánh Hình 2.1: Mơ hình cấu tổ chức khối bán lẻ Đơn vị tính: Người; % Biểu đồ 2.10 Tỷ lệ khách hàng rời bỏ theo ngành nghề BIDV (Nguồn: Tổng hợp báo cáo ban phát triển dịch vụ NHBL BIDV 2016 - 2020) 18  Thu nhập ròng từ hoạt động NHBL tổng thu nhập Bảng 2.11: Doanh thu dịch vụ ngân hàng lẻ BIDV Đơn vị tính: Tỷ VNĐ; % Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020 Bình quân 1102 1170 1468 1750 2190 1536 102,1% 100,3% 110% 107% 125% 109,9% 23,8% 6,2% 25,5% 19,2% 25,1% 19,6% 26% 27,3% 28,6% 33,8% 33% 29,7% Thu nhập ròng từ hoạt động NHBL Tăng trưởng so với kế hoạch đề Tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng từ hoạt động NHBL Tỷ trọng thu nhập ròng hoạt động NHBL/ Tổng thu nhập ròng hệ thống (Nguồn: Tổng hợp báo cáo kết kinh doanh BIDV từ 2016-2020) 19  Số lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ: Bảng 2.12 Số lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV  Thị phần chiếm lĩnh thị trường Bảng 2.13 Thị phần huy động cho vay ngân hàng TMCP năm 2020 20 2.2.3.2 Chỉ tiêu chất Khả nhận diện thương hiệu Biểu đồ 2.12 Khả nhận diện thương hiệu BIDV Biểu đồ 2.13 Khả nhận diện thương hiệu BIDV qua yếu tố 21  Lý khách hàng lựa chọn BIDV Biểu đồ 2.14 Lý khách hàng lựa chọn BIDV (Nguồn: Tổng hợp kết khảo sát) 22  Mức độ thỏa mãn nhu cầu khách hàng Sản phẩm tiền gửi Sản phẩm tiền vay 23 Sản phẩm ngân hàng điện tử Sản phẩm thẻ 24 2.3 Đánh giá phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Thành tựu Thứ nhất, Số lượng khách hàng bán lẻ không ngừng tăng Thứ hai, Kênh phân phối không ngừng mở rộng chuyển đổi mạnh mẽ Thứ ba, Hoạt động dịch vụ NHBL góp phần tăng thu nhập cho BIDV Thứ tư, Danh mục sản phẩm ngày hoàn thiện theo hướng đáp ứng nhu cầu khách hàng Thứ năm, Công tác quản trị điều hành hỗ trợ dịch vụ ngân hàng bán lẻ có bước cải tiến tích cực, hướng dần theo chuẩn mực an tồn thơng lệ quốc tế Thứ sáu, Được vinh danh ghi nhận bằng nhiều giải thưởng hoạt động NHBL tổ chức uy tín trao tặng Hạn chế Nguyên nhân hạn chế  Nguyên nhân khách quan Môi trường pháp lý Cạnh tranh gay gắt từ ngân hàng thương mại khác Nhu cầu khách hàng  Nguyên nhân chủ quan Do trình độ cơng nghệ thơng tin BIDV chưa đáp ứng yêu cầu ngân hàng đại theo xu chung giới Do kênh phân phối hoạt động chưa hiệu Do cách nghiên cứu phát triển sản phẩm marketing sản phẩm cịn hạn chế Do sách phát triển dịch vụ NHBL BIDV Do lực điều hành chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, mơ hình quản lý cịn cồng kềnh, chưa đồng CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Bảng 3.1 Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2020-2025 Các tiêu kế hoạch chủ yếu Nhóm tiêu tăng trưởng 2021   2022   2023   2024   2025   1.1 Tốc độ tăng trưởng huy động vốn dân cư 23% 1.2 Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ 27% 26%   29% 29%   31% 32%   33% 35%   35% 1.3 Tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng bán lẻ 25% 27% 29% 31% 33% 1.4 Tốc độ tăng trưởng dich vụ ròng bán lẻ 26% 28% 30% 32% 34% 2.1 Nhóm tiêu cấu chất lượng Tỷ trọng huy động vốn dân cư/ tổng huy động vốn Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ/ tổng dư nợ tín dụng Tỉ lệ thu nhập ròng bán lẻ/tổng thu nhập ròng bán lẻ (trước dự phòng rủi ro) Tỷ lệ thu dịch vụ ròng từ hoạt động bán lẻ/tổng thu dịch vụ   61%   63%   65%   67%   69% 35% 38% 40% 42% 44% 40% 43% 45% 47% 49% 34% 38% 42% 46% 50% STT 2.2 2.3 2.4 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Nhóm giải pháp sản phẩm, khách hàng kênh phân phối Sản phẩm tín dụng bán lẻ Sản phẩm huy động vốn dân cư Sản phẩm thẻ Phát triển khách hàng cách bền vững Xây dựng hệ sinh thái số dịch vụ ngân hàng bán lẻ Nhóm giải pháp cơng nghệ Hồn thiện dự án cơng nghệ Đẩy mạnh tốc độ số hóa dịch vụ ngân hàng bán lẻ + Thứ nhất: Tự động hoá quy trình hoạt động: + Thứ hai: Đẩy nhanh việc ứng dụng điện toán đám mây để thay đổi kiến trúc liệu hạ tầng CNTT với yêu cầu 85% khối lượng công việc sẽ quản lý đám mây + Thứ ba: BIDV cần gấp rút xây dựng API dịch vụ vi mô có vị trí trung tâm mơ hình ngân hàng mở          3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (tiếp)  Nhóm giải pháp nhân  Nhóm giải pháp sách, quy trình quản lý rủi ro  Nâng cao lực quản trị điều hành , hồn thiện mơ hình tổ chức  Hồn thiện văn chế độ, sách liên quan  Tăng cường quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ , chăm sóc khách hàng bàn lẻ  Nhóm giải pháp hỗ trợ 30 3.3 Kiến nghị hỗ trợ phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV 3.3.1 Giải pháp hỗ trợ từ phủ Chính phủ cần tiếp tục phát huy vai trị điều tiết vĩ mơ Nhà nước kinh tế thị trường Việt Nam vận hành theo quy luật Tiếp tục đẩy nhanh trình tái cấu trúc lại kinh tế theo hướng nâng cao lực cạnh tranh, tránh khủng hoảng, phục hồi nhanh phát triển bền vững Nhà nước cần sớm ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ Tăng cường hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy giao dịch trực tuyến Tăng cường đầu tư vào sở hạ tầng công nghệ, phát triển công nghệ Tăng cường đầu tư cho hệ thống giáo dục, an sinh xã hội 3.3.2 Giải pháp hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước Nâng cao hiệu quản lý NHNN dịch vụ ngân hàng Hoàn thiện khung pháp lý, văn hướng dẫn cho hoạt động NHBL Tăng cường công tác truyền thông, định hướng phát triển dịch vụ NHBL nước        EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!      ... 1.2 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ bán lẻ ngân hàng thương mại Sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ chia làm hai khía cạnh: phát triển. .. CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Bảng 3.1 Chỉ... đánh giá phát triển DVBL ngân hàng thương mại 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI BIDV