(Tiểu luận FTU) tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực dịch vụ bán lẻ của việt nam giai đoạn 2008 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ **************** MƠN HỌC: KINH TẾ KHU VỰC TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO LĨNH VỰC DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2018 Giảng viên viên hướng dẫn: TS Nguyễn Bình Dương Lớp : KTE302.1 Sinh viên thực : Nhóm Họ tên sinh viên MSSV Nguyễn Thị Thương Huyền 1614410084 KHAMTHONGCHAN Sadxay 1619410342 Trần Quốc Khánh 1614410087 Bùi Phương Trang 1614410178 Hà Nội, tháng 11 năm 2018 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Nội dung Trang Lời mở đầu CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ PHÂN PHỐI 1.1 Khái niệm dịch vụ phân phối 1.1.1 Khái niệm dịch vụ 1.1.2 Khái niệm dịch vụ phân phối .6 1.2 Các lĩnh vực dịch vụ phân phối .6 1.2.1 Dịch vụ đại lý hoa hồng 1.2.2 Dịch vụ bán buôn 1.2.3 Dịch vụ bán lẻ 1.2.4 Nhượng quyền thương mại .8 CHƯƠNG 2: Khái quát dịch vụ bán lẻ .11 2.1 Đặc điểm dịch vụ bán lẻ 11 2.2 Vai trò dịch vụ bán lẻ 12 CHƯƠNG 3: Khái quát lĩnh vực dịch vụ bán lẻ Việt Nam 14 3.1 Doanh số lĩnh vực bán lẻ Việt Nam 14 3.2 Hệ thống bán lẻ Việt Nam 16 CHƯƠNG 4: Thực trạng thu hút FDI vào dịch vụ bán lẻ Việt Nam 18 4.1 Quy mô vốn FDI vào lĩnh vực phân phối bán lẻ .18 4.2 Cơ cấu đối tác đầu tư dịch vụ bán lẻ Việt Nam 21 4.2.1 Thái Lan 21 4.2.2 Nhật Bản: 22 4.2.3 Hàn Quốc: .23 4.2.4 Pháp: .23 4.2.5 Mỹ 23 4.3 Cơ cấu lĩnh vực đầu tư .24 4.4 So sánh lực cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ nước doanh nghiệp FDI 27 4.5 Cơ hội, thách thức 28 4.5.1 Cơ hội .28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 4.5.2 Thách thức 29 KẾT LUẬN 31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lời mở đầu Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Việt Nam giai đoạn trải nghiệm thách thức quan trọng chế thị trường tồn cầu hóa Suốt năm đầu thập niên 2000, thị trường bán lẻ Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng tốp cao giới, với tỷ lệ bình quân 25%/ năm.Tỷ lệ tiếp tục ổn định sau Việt Nam gia nhập WTO Giai đoạn2008 - 2009, kinh tế toàn cầu rơi vào suy thối tỷ lệ tăng trưởng thị trường bán lẻ Việt Nam trì mức 18 – 25% Hiện nay, tỷ lệ bán buôn bán lẻ Việt Nam chiếm tới 14% GDP nước Bán lẻ thuộc ngành nghề thu hút vốn đầu tư nước lớn Việc trở thành thành viên thứ 150 WTO đánh dấu bước tiến lớn kinh tế Việt Nam, số lộ trình mở cửa cho nhà đầu tư nước cam kết Quy định số 10/2007/QĐ-BTM mở sóng đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) mạnh mẽ vào lĩnh vực dịch vụ bán lẻ Từ nay, chứng kiến nhiều tên tuổi lớn đến từ nhiều quốc gia gia nhập thị trường Việt Nam, khiến đua ngành bán lẻ trở nên vô sôi động Mở cửa thị trường, thu hút vốn FDI việc cần thiết nghiệp phát triển kinh tế xã hội nước ta Tuy nhiên, lĩnh vực phân phối bán lẻ coi huyết mạch kinh tế liên quan đến sản xuất tiêu dùng Nguồn vốn FDI vào lĩnh vực phân phối bán lẻ không tác động mặt kinh tế mà cịn tạo khơng tác động mặt xã hội Việt Nam Làm để vừa thu hút vốn đầu tư nước vào lĩnh vực để tận dụng ảnh hưởng tích cực lại vừa hạn chế ảnh hưởng tiêu cực dịng vốn chìa khóa cho phát triển kinh tế nước ta Trước câu hỏi đó, nhận thức tầm quan trọng sức ảnh hưởng sâu rộng sóng đầu tư trực tiếp nước vào dịch vụ bán lẻ Việt Nam, LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com chúng em chọn thực đề tài “Tình hình đầu tư trực tiếp nước (FDI) vào lĩnh vực dịch vụ bán lẻ Việt Nam giai đoạn 2008-2018” Mục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng phát triển lĩnh vực phân phối bán lẻ Việt Nam - Nghiên cứu thực trạng đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực phân phối bán lẻ Việt Nam - Từ đánh giá kết đạt tồn Đưa giải pháp nhằm tận dụng tốt dòng vốn FDI vào lĩnh vực phân phối bán lẻ Việt Nam thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Tiểu luận tập trung nghiên cứu hoạt động FDI vào lĩnh vực phân phối bán lẻ Việt Nam giai đoạn từ năm2008 tới nửa đầu năm 2018 bối cảnh phát triển lĩnh vực dịch vụ bán lẻ nói chung.   Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu: liệu thứ cấp thu thập website tổng cục thống kê, Ngân hàng Nhà nước, niên giám thống kê Phương pháp phân tích số liệu: Phương pháp so sánh số tương đối So sánh số liệu năm cách tính phần trăm, năm sau năm trước từ so sánh đưa nhận định tăng hay giảm phần trăm So sánh hai số liệu khác năm: % thay đổi = x 100% Xác định năm sau so với năm trước tăng hay giảm nhiêu phần trăm từ đưa nhận xét Phương pháp so sánh số tuyệt đối để phân tích số liệu cần nghiên cứu DY = Y1 - Y2 Tính tăng hay giảm cụ thể số đưa nhận xét LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ PHÂN PHỐI 1.1 Khái niệm dịch vụ phân phối 1.1.1Khái niệm dịch vụ Do tính chất phức tạp, đa dạng vơ hình dịch vụ nên nhà nghiên cứu chưa đưa định nghĩa thống dịch vụ Chẳng hạn, Từ điển VN giải thích: “Dịch vụ hoạt động nhằm thoả mãn nhu cầu sản xuất kinh doanh sinh hoạt” Tuy nhiên cách giải thích cịn khái qt chưa thực làm rõ chất dịch vụ Trong “Lựa chọn bước giải pháp để Việt Nam mở cửa dịch vụ thương mại”, tác giả đưa khái niệm dịch vụ :“Dịch vụ lao động người kết tinh giá trị kết hay giá trị loại sản phẩm vơ hình khơng thể cầm nắm được” Khi so sánh với cách giải thích Từ điển bách khoa cách giải thích làm rõ nội hàm dịch vụ – dịch vụ kết tinh sức lao động người sản phẩm vơ hình Theo Karl Marx: Dịch vụ hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu người, dịch vụ khơng có dạng vật chất mà tồn dạng hoạt động người Cách hiểu dịch vụ khơng hồn tồn thống quốc gia khác giới Vì lẽ hiệp định chung thương mại dịch vụ (GATS), Tổ chức thương mại giới (WTO) liệt kê dịch vụ thành 12 ngành lớn, ngành lớn lại bao gồm phân ngành Tổng cộng có 155 phân ngành với phương thức cung cấp dịch vụ là: Cung cấp qua biên giới, tiêu dùng dịch vụ lãnh thổ, diện thương mại diện thể nhân có hoạt động ngân hàng Như vậy, hiểu theo nghĩa rộng: Trong kinh tế, ngành sản xuất vật chất (công nghiệp, nông nghiệp), cấu kinh tế cịn có lĩnh vực sản xuất phi vật chất, lĩnh vực dịch vụ.Hiểu theo nghĩa hẹp: Dịch vụ phần mềm sản xuất hàng hóa, gắn liền với q trình sản xuất hàng hóa LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nhìn chung, dịch vụ hoạt động mang tính xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất sống người, sản phẩm dịch vụ vơ hình, khơng có hình thái vật chất 1.1.2 Khái niệm dịch vụ phân phối Khi hàng hóa sản xuất để đến với người tiêu dùng phải trải qua chuỗi hoạt động mua bán Dịch vụ phân phối thuật ngữ mơ tả tồn q trình lưu thơng tiêu thụ hàng hóa thị trường Chúng dịng chuyển quyền sở hữu hàng hóa qua doanh nghiệp tổ chức khác để tới người mua cuối Quan niệm dịch vụ phân phối xem xét từ nhiều góc độ khác nhau: Đối với người sản xuất, dịch vụ phân phối cách thức, tổ chức hệ thống bên doanh nghiệp để quản lý hoạt động phân phối giúp họ thực mục đích kinh doanh Người sản xuất (người nhập khẩu) phải tìm trung gian thương mại thích hợp để đưa sản phẩm họ đến khách hàng cuối họ khơng muốn tự trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng nhỏ lẻ Đối với người tiêu dùng, dịch vụ phân phối hiểu hoạt động thực chủ yếu cửa hàng bán lẻ-mắt xích cuối q trình biến đổi, vận chuyển, dự trữ đưa hàng hóa, dịch vụ tới tay người tiêu dùng Nhìn chung, dịch vụ phân phối hệ thống quan hệ tập hợp doanh nghiệp cá nhân đọc lập, phụ thuộc lẫn tham gia vào trình đưa hàng hóa từ người sản xuất đến người tiêu dùng Nó chuỗi mối quan hệ tổ chức liên quan trình mua bán hàng hóa Dịch vụ phân phối có vai trị quan trọng kinh tế quốc dân 1.2 Các lĩnh vực dịch vụ phân phối Theo WTO, Danh mục Phân loại ngành dịch vụ, tài liệu mã số MTN.GNS/W/120 xây dựng Vòng Uruguay phần lớn dựa Phân loại Danh mục sản phẩm trung tâm tạm thời Liên Hợp Quốc (CPC), dịch vụ phân phối LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com phân thành bốn nhóm dịch vụ là: dịch vụ đại lý hoa hồng, dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ nhượng quyền thương mại 1.2.1 Dịch vụ đại lý hoa hồng Dịch vụ đại lý hoa hồng hoạt động thương mại, theo bên giao đại lý bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý cung ứng dịch vụ bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao (hoa hồng) Các hình thức đại lý hoa hồng: - Đại lý bao tiêu: Là hình thức đại lý mà bên đại lý thực việc mua, bán trọn vẹn khối lượng hàng hóa cung ứng đầy đủ dịch vụ cho bên giao đại lý - Đại lý độc quyền: Là hình thức đại lý mà khu vực đia lý định bên giao dại lý giao cho đại lý mua, bán mặt hàng cung ứng dịch vụ định Tổng đại lý mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức hệ thống đại lý trực thuộc để thực việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc Các đại lý trực thuộc hoạt động quản lý tổng đại lý với danh nghĩa tổng đại lý 1.2.2 Dịch vụ bán buôn Theo quy định Nghị định số 23/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam bán bn hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân, tổ chức khác; khơng bao gồm hoạt động bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối Dịch vụ bán buôn bao gồm việc bán hàng cho người bán lẻ, doanh nghiệp sử dụng ngành công nghiệp, thương mại, tổ chức đơn vị chuyên môn, cho người bán bn khác Dịch vụ bán bn có đặc điểm bán hàng với số lượng lớn, thường nguyên hộp, nguyên đại, nguyên kiện cho bên mua với giá thấp giá bán lẻ Giá bán buôn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com thường quy định theo kiểu bậc thang theo khối lượng hàng hóa bán nhằm khuyến khích khối lượng đặt hàng đại lý mà đảm bảo cân công giá thương mại Các đơn vị kinh doanh bán buôn thường doanh nghiệp cá nhna có nguồn vốn lớn, quan hệ rộng sản xuất kinh doanh Các nhà bán buôn thường áp dụng hệ thống quản lý đại với sách bán hàng marketing chuyên nghiệp (cấp thẻ choi người mua hàng, in catalogue quảng cáo hàng bán,…) đặc biệt giá bán buôn mang tính cạnh tranh cao 1.2.3 Dịch vụ bán lẻ Cũng theo định nghĩa Nghị định 23/2007/NĐ-CP bán lẻ hoạt động bán hàng hóa trực tiếp cho người tiêu dùng cuối Việc kinh doanh bán lẻ diễn trực tiếp từ người sản xuất đến người tiêu dùng cuối qua nhiều khâu trung gian thương mại khác Dịch vụ bán lẻ bao gồm hoạt động bán hàng địa điểm nhỏ, cố định cửa hàng hay kiốt, thơng qua đường bưu điện với số lượng nhỏ người mua người tiêu dùng trực tiếp Dịch vụ bán lẻ gồm dịch vụ phụ trợ giao hàng Trong thương mại, người bán lẻ mua hàng hóa với số lượng lớn trực tiếp từ nhà sản xuất, thông qua người nhập người bán buôn bán cho người tiêu dùng với số lượng nhỏ Người bán lẻ giữ vai trò cuối chuỗi cung ứng có vai trị quan trọng chất lượng phân phối cơng ty họ người gần gũi với người tiêu dùng cuối 1.2.4 Nhượng quyền thương mại Theo Điều 284, Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 Nhượng quyền thương mại hiểu hoạt động thương mại, theo bên nhượng quyền cho phép yêu cầu bên nhận quyền tự tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo điều kiện sau đây: Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh bên nhượng quyền quy định gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com   Doanh thu bán lẻ Việt Nam 1991 - 2017 (Forbes Việt Nam tổng hợp từ Tổng cục thống kê) Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo ngành kinh doanh Bán lẻ Dịch vụ lưu trú, ăn uống Dịch vụ du lịch Nguồn: Dựa số liệu tổng cục thống kê: https://www.gso.gov.vn/default.aspx? tabid=720 Như vậy, xét tỉ lệ vốn dầu tư khu vực vào lĩnh vực phân phối bán lẻ Việt Nam thấy áp đảo khu vực tư nhân Số lượng doanh 20 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com nghiệp phân phối nước hộ kinh doanh cá thể nước so với số lượng nhà phân phối nước ngồi có mặt Việt Nam có chênh lệch lớn Khi Việt Nam hoàn toàn mở cửa thị trường vào tháng 1/2009 có nhiều tập đồn bán lẻ hàng đầu giới Wal-mart (Mỹ), Carefour (Pháp) Tesco (Anh) xúc tiến tìm hiểu Việt Nam lên kế hoạch đầu tư Ngồi cịn có tập đoàn tham gia mạnh vào lĩnh vực bán lẻ gồm có Zen Plaza, Lotteria, KFC, Aeon,Medicare điển hình Central Group Thái Lan với 30 trung tâm mua sắm, siêu thị Big C, cửa hàng thương mại 4.2 Cơ cấu đối tác đầu tư dịch vụ bán lẻ Việt Nam Thị trường dịch vụ bán lẻ Việt Nam trở thành điểm đến lí tưởng nhà đầu tư nước kể từ sau Việt Nam gia nhập WTO năm 2007 kí kết nhiều hiệp định thương mại tự khác Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA), ASEAN – Hàn Quốc, AEC, v.v… Theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 Bộ Thương mại, Việt Nam cam kết lộ trình cho phép đầu tư lĩnh vực bán lẻ hình thức tổ chức kinh tế 100% vốn nước kể từ ngày 1/1/2009 Đây tiền đề mở đổ doanh nghiệp nước vào thị trường dịch vụ bán lẻ Việt Nam Các năm 2007 - 2009, tỷ lệ tăng trưởng thị trường bán lẻ Việt Nam trì từ 18 – 25% Một số thương hiệu bán lẻ lớn nước sớm vào Việt Nam, kể đến Cora (Pháp, sau BigC), Parkson (Malaysia), Metro (Đức, sau thuộc Thái Lan), Melinh Plaza (Bahamas) Tới có thêm nhiều đối tác nước đầu tư vào thị trường bán lẻ Việt Nam, bật kể đến đối tác đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp… 4.2.1 Thái Lan Theo thống kê Deal Street Asia, Thái Lan chiếm tới 50% thị phần dịch vụ bán lẻ Việt Nam Các doanh nghiệp Thái Lan thâu tóm thị trường chủ yếu qua đường mua lại sáp nhập (M&A) với nhiều thương vụ lớn, năm 2013 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Năm 2013, Tập đoàn Berli Jucker (BJC) mua lại 65% cổ phần công ty cổ phần Thái An giành quyền kiểm soát Phú Thái Group, doanh nghiệp lớn lĩnh vực phân phối bán lẻ miền Bắc 42 cửa hàng FamilyMart vốn thuộc sở hữu liên doanh công ty Nhật Bản chuyển tay Berli Jucker đổi tên thành B’Mart Năm 2014, BJC tiếp tục mua lại chuỗi siêu thị Metro Cash & Carry với giá 655 triệu Euro BJC tiếp quản toàn hoạt động kinh doanh Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam (MCC Việt Nam) bao gồm 19 trung tâm phân phối danh mục bất động sản có liên quan Đây coi thương vụ M&A lớn ngành dịch vụ bán lẻ Việt Nam Năm 2015, Tập đoàn Central Group mua lại 49% cổ phần công ty sở hữu chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim Năm 2016, TCC Holding (cơng ty mẹ Berli Jucker) đứng hồn tất thương vụ mua lại Metro Vietnam Cũng năm 2016, Central Group mua lại BigC Vietnam từ Casino Group Pháp với giá 1,14 tỷ USD Sau tập đoàn tiếp tục thương vụ mua lại trang bán hàng điện tử Zalora Vietnam với giá 10 triệu USD Năm 2017,Tập đồn Thaibev đơn vị sở hữu Cơng ty TNHH Vietnam Beverage mua thành công 53,59% cổ phần Tổng công ty cổ phần bia-rượu- nước giải khát Sài Gòn (SAB, Sabeco) 4.2.2 Nhật Bản: Nhà đầu tư Nhật Bản vốn diện thị trường bán lẻ Việt Nam liên doanh với Phú Thái Group thành lập chuỗi cửa hàng tiện lợi Family Mart Tuy nhiên, trình bày trên, chuỗi Family Mart bị mua lại BJC Thái Lan vào năm 2013 Cuối năm 2011, AEON – tập đoàn bán lẻ lớn Nhật Bản bắt đầu thâm nhập thị trường bán lẻ Việt Nam việc triển khai cửa hàng tiện ích Ministop qua hình thức 22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com nhượng quyền thương hiệu, kết hợp với Tập đoàn Trung Nguyên Hiện thương hiệu có 17 cửa hàng Năm 2015, AEON thực thương vụ mua lại 30% cổ phần Fivimart 49% Citimart Theo thống kê từ Deal Street Asia, từ trước thực M&A, AEON đầu tư đến 500 triệu đô la để xây dựng chuỗi trung tâm mua sắm - siêu thị bán lẻ khắp Việt Nam (AEON Mall Long Biên, AEON Mall Tân Phú Celadon, AEON Mall Bình Tân) Cũng năm 2015, Tập đồn bán lẻ Takashimaya mở trung tâm thương mại thành phố Hồ Chí Minh với số vốn 290 triệu USD Từ ngày 1/1/2017, AEON thức tham gia lĩnh vực thương mại điện tử Việt Nam website thương mại trực tuyến AeonEshop Tháng 10/2017, doanh nghiệp Nhật Bản khác Idemitsu Kosan thức tham gia thị trường bán lẻ xăng dầu Việt Nam Idemitsu Kosan doanh nghiệp lớn thứ hai ngành xăng dầu Nhật Bản Trạm xăng 100% vốn nước mang tên Idemisu Q8 mở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long 4.2.3 Hàn Quốc: Tập đoàn Lotte Hàn Quốc có mặt Việt Nam từ năm 2008 có nhiều động thái lĩnh vực bán lẻ Năm 2014, Tổ hợp trung tâm thương mại Lotte Center Hanoi hoàn thành với trị giá khoảng 500 triệu USD Lotte Mart – hệ thống siêu thị thuộc tập đồn Lotte tính tới có 13 trung tâm thương mại đại siêu thị TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hà Nội Khánh Hịa.  Lotte đầu tư khoảng 36 triệu USD cho 30 cụm rạp chiếu phim Lotte Cinema khắp nước Bên cạnh đó, Việt Nam có tới 200 cửa hàng ăn nhanh Lotteria, tổng vốn đầu tư ước tính 50 triệu USD 23 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 4.2.4 Pháp: Năm 2015, tập đoàn bán lẻ Auchan Pháp hợp tác với công ty cổ phần hóa dầu Quân đội triển khai chuỗi bán lẻ Simply Mart Hà Nội, cửa hàng đặt MIPEC Long Biên Cho tới năm 2020, tập đoàn Auchan có kế hoạch rót vốn 500 triệu USD để phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam 4.2.5 Mỹ Năm 2015, công ty quản lý quỹ Warburg Pincus Credit Suisse Mỹ đầu tư tổng cộng 299 triệu USD để nắm giữ tổng cộng 20.2% cổ phần Vincom Retail, tương đương 20% cổ phần công ty sở hữu chuỗi trung tâm thương mại thuộc Tập đoàn Vingroup 4.3 Cơ cấu lĩnh vực đầu tư Cách 11 năm, Việt Nam thức gia nhập WTO Đây mốc thời gian đánh dấu có mặt nhà phân phối nước ngồi Giai đoạn đầu, nhà phân phối nước thực hoạt động phân phối hình thức bắt buộc liên doanh (góp 49% vốn) với đối tác Việt Nam Tuy nhiên, sau năm (1/1/2008), doanh nghiệp ngoại không bị hạn chế tỉ lệ vốn góp (có thể lên tới 99,99%) Và năm sau, (1/1/2009), thị trường bán lẻ Việt Nam thức mở hoàn toàn nhà đầu tư nước thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước lĩnh vực bán lẻ Với mở cửa này, vài năm trở lại đây, nhà bán lẻ nước tích cực đổ vào Việt Nam Trên thực tế, thị trường bán lẻ Việt Nam đánh giá thị trường đầy tiềm có cấu dân số trẻ, tỉ lệ người dân đến trung tâm thương mại ngày nhiều Với tốc độ tăng trưởng gần 12%/năm, quy mơ lên tới gần 180 tỉ USD vào năm 2020, ngành bán lẻ Việt Nam trở nên sôi động hết. Theo nghiên cứu hãng tư vấn A.T Kearney cho thấy năm 2017, Việt Nam xếp vị trí thứ Chỉ số Phát triển bán lẻ toàn cầu (GRDI), trở thành thị trường bán lẻ hấp dẫn giới Sức hút thị trường bán lẻ Việt Nam nhà đầu tư nước ngày gia tăng 24 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Theo đó, DN ngoại vào Việt Nam nhiều đường mua bán, sáp nhập, liên kết với DN nội để hình thành chuỗi bán lẻ cho Khơng vậy, hàng hóa Thái, Nhật, Hàn Quốc… đổ vào Việt Nam theo đường “bán lẻ” nhờ giảm thuế theo cam kết hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia Những thương hiệu đình đám bán lẻ từ Thái Lan (Central Group, TCC Holdings), Hàn Quốc (Lotte, FamilyMart), Nhật Bản (AEON, 7-Eleven)… đến thời điểm khơng cịn xa lạ người dân Việt Nam đô thị lớn Theo báo cáo tình hình thương mại nước Bộ Công Thương, doanh nghiệp FDI chiếm 70% thị phần bán lẻ qua cửa hàng tiện lợi; khoảng 17% thị phần qua trung tâm thương mại, siêu thị; 15% thị phần qua siêu thị mini khoảng 50% thị phần qua hình thức bán hàng trực tuyến, truyền hình, điện thoại… Thị phần FDI qua hình thức bán lẻ (%) 80 70 70 60 50 50 40 30 20 17 15 10 Cửa hàng tiện lợi Trung tâm thương mại Siêu thị mini Bán hàng trực tuyến Nguồn: Bộ Công Thương https://news.zing.vn/doanh-nghiep-fdi-chiem-70-thi-phan-ban-le-cua-hang-tien-loipost711935.html Theo nghiên cứu Nielsen, đến năm 2018, tỉ lệ người tiêu dùng sử dụng cửa hàng tiện lợi gia tăng (5% lên 11%), tỉ lệ người tiêu dùng kênh bán lẻ truyền 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com thống, cụ thể hình thức cửa hàng tạp hóa truyền thống, giảm đáng kể (81% xuống 64%) Trung tâm WTO hội nhập cho biết, số 12 mơ hình bán lẻ thơng dụng nay, doanh nghiệp đặt kỳ vọng nhiều vào mơ hình bán lẻ đại (gần 94% doanh nghiệp cho bán lẻ online có triển vọng, 91% với mơ hình siêu thị tổng hợp, 88% cho trung tâm mua sắm, 83% cho siêu thị chuyên doanh, 79% cho cửa hàng tiện ích). Một số mơ hình bán lẻ đại du nhập vào Việt Nam vài năm gần đây, chưa thực phổ biến doanh nghiệp đánh giá triển vọng cao (ví dụ 71% đánh giá bán lẻ qua truyền hình có triển vọng, 46% cho hình thức bán lẻ qua catalogue, điện thoại, thư ).  Xu hướng phát triển mơ hình bán lẻ 3-5 năm tới 100 93.94 91.01 90 79.17 80 70.69 70 60 50 55.36 83.54 88.17 74.63 55.26 46.88 45.76 40 30 20 14.75 10 Bán lẻ Bán lẻ đa kênh qua catalog, thư Bán lẻ qua truyền hình Bán lẻ online Bán rong Chợ Cửa Cửa Cửa Siêu thị Siêu thị truyền hàng hàng hàng chuyên tổng thống tiện ích chun tạp hóa doanh hợp doanh Trung tâm mua sắm Nguồn: Trung tâm WTO Hội nhập 26 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/thi-truong-ban-le-viet-nam-sau-10-nam-gianhap-wto-va-vien-canh-tuong-lai-131493.html Ở thời điểm tại, bán lẻ truyền thống chiếm phần lớn thị trường bán lẻ Việt Nam Theo tạp chí bán lẻ Việt Nam, yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định người tiêu dùng tính có sẵn hàng hóa (62%), chất lượng hàng hóa (57%), địa điểm (57%), dịch vụ chăm sóc khách hàng (51%) phân loại hàng hóa (51%) Như vậy, bán lẻ truyền thống (chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa) chiếm ưu giá cả, nguồn hàng thực phẩm tươi sẵn có, phân loại hàng hóa đa dạng Tuy nhiên, theo Nielsen Việt Nam, sau hình thức bán lẻ truyền thống, hình thức bán lẻ đại ngày đóng vai trị quan trọng tiêu dùng Việt Nam Có 34% người mua sắm siêu thị lớn, 29% siêu thị cách thường xuyên, có 22% người mua hàng cửa hàng tiện lợi số ngày tăng Chịu cạnh tranh mạnh mẽ từ doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nội địa kỳ vọng cao phát triển tương lai nhờ lợi “sân nhà” Trung tâm WTO Hội nhập đánh giá mức độ cạnh tranh doanh nghiệp nội địa với FDI: Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nội địa với FDI (%) 80 73 70 62 56 60 50 40 51 41 38 35 51 30 20 10 12 Trung tâm Siêu thị tổng mua sắm hợp Siêu thị chuyên doanh Cửa hàng tạp hóa Cửa hàng chuyên doanh 10 Cửa hàng tiện ích Chợ truyền thống Doanh nghiệp nội địa có lực cao cạnh tranh với FDI Doanh nghiệp nội địa bất lợi cạnh tranh với FDI Bán lẻ trực tuyến Nguồn : Trung tâm WTO Hội nhập 27 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/giai-phap-ho-tro-nganh-ban-le-viet-nam-hoinhap-hieu-qua-115765.html 4.4 So sánh lực cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ nước doanh nghiệp FDI Theo xếp hạng Chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu (GRDI) Tập đoàn tư vấn thị trường AT Kearney (Mỹ) công bố hàng năm, Việt Nam nằm Top 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn giới cho đầu tư nước Nếu khoảng cuối năm 2014, nước có vỏn vẹn vài trăm cửa hàng tiện lợi, đến hết quý I năm 2018, theo số liệu Bộ Công thương, số tăng đến 1.600 Kế hoạch thâm nhập thị trường mở rộng thị phần nhanh chóng thương hiệu lớn giới 7-Eleven (Nhật Bản), GS25 (Hàn Quốc),… Việt Nam báo hiệu cạnh tranh mới, khốc liệt nóng bỏng việc giành giật thị phần thị trường bán lẻ Hiện chuỗi cửa hàng tiện ích Vinmart+ (Vingroup) chiếm ưu với khoảng 1200 cửa hàng nước; Circle K (Mỹ), vào Việt Nam năm 2008 có 266 cửa hàng; Saigon Co.op có 230 cửa hàng Co.opfood bên cạnh 71 cửa hàng Co.opsmile; B’s Mart 166 cửa hàng; Family Mart gần 150 cửa hàng,… Mặc dù thị trường bán lẻ tiềm DN Việt Nam gặp nhiều khó khăn hạn chế nguồn lực, kỹ kinh doanh, hệ thống quản trị Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài, với kế hoạch bản, đầu tư nhanh chóng, liệt nhiều hình thức nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường với 53% thị phần.Dự báo Tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor (Anh), đến năm 2020, nhà bán lẻ nước chiếm lĩnh khoảng 68,3% thị phần bán lẻ đại Việt Nam Hiện doanh nghiệp FDI đổ ạt vào thị trường bán lẻ Việt Nam Các doanh nghiệp nội với nguồn tài yếu nhanh chóng bị áp đảo Chưa kể nguồn hàng đa dạng, kinh nghiệm quản lý ưu đãi Nhà nước dành cho doanh nghiệp ngoại việc tiếp cận mặt làm cho doanh nghiệp nước yếu cạnh tranh khốc liệt thị trường bán lẻ 28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Trong bối cảnh đó, khơng nhanh chóng có giải pháp, cải tiến kinh doanh, doanh nghiệp nội khó cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam bị lấn át doanh nghiệp nước 4.5 Cơ hội, thách thức 4.5.1 Cơ hội Là thị trường bán lẻ có tốc độ phát triển nhanh khu vực, từ sớm Việt Nam thu hút nhiều thương hiệu bán lẻ lớn giới Chẳng hạn Big C với hệ thống 35 siêu thị nhiều tỉnh - thành MM Mega Market có chuỗi 19 trung tâm bán lẻ, Lotte Mart có 13 siêu thị đại siêu thị Thương hiệu Aeon Nhật Bản đến sau có siêu thị tiếp tục mở rộng Không phủ rộng phân khúc siêu thị, đại siêu thị, trung tâm thương mại, "đại gia" bán lẻ nước ngồi cịn phát triển mạnh mơ hình cửa hàng tiện lợi Chỉ riêng khu vực TP.HCM, thống kê quan quản lý cho thấy, có đến 1.000 cửa hàng tiện lợi siêu thị mini thương hiệu Family Mart, Bs mart, Circle K, Ministop, Shop&Go dần thay loại hình tiệm tạp hóa truyền thống Kế hoạch mở rộng kinh doanh Việt Nam thương hiệu này, Family Mart mở 1.000 cửa hàng đến năm 2020, 7-Eleven mở 1.000 cửa hàng sau 10 năm (đến năm 2027) khiến doanh nghiệp nước lo lắng Theo khảo sát người tiêu dùng Savills TP.HCM, năm 2017 tỷ lệ người tiêu dùng thích đến cửa hàng tiện lợi 17%, cao nhiều so với mức 4% vào năm 2015 So với nước khu vực, mật độ bán lẻ Việt Nam mức thấp hội cho nhà bán lẻ nắm bắt hành vi người tiêu dùng xác định thị trường mục tiêu Ngành bán lẻ Việt Nam đánh giá tiềm để nhà bán lẻ tăng tốc đầu tư kinh doanh Thị trường Việt Nam có nhiều thuận lợi kinh tế tăng trưởng ổn định, thu nhập bình quân đầu người tăng, mức sống cải thiện, dân số tăng đều, dân số trẻ cao Ngành bán lẻ đại tăng dần sức ảnh hưởng thu hút nhà đầu tư nước đầu tư phát triển Thời gian qua có nhiều doanh nghiệp bán lẻ nước 29 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com thâm nhập thị trường Việt Nam nhiều mơ hình nỗ lực phát triển chuỗi 4.5.2 Thách thức Nhưng tham gia nhiều thương hiệu nước ngồi tạo mơi trường cạnh tranh khốc liệt tập trung ngày cao số lượng cửa hàng khu vực, chí khu phố, loại hình sản phẩm giới hạn, chi phí thuê mặt cao Thế mạnh thương hiệu ngoại tảng tài mạnh kinh nghiệm phát triển nhiều nước, chưa kể sau thời gian có mặt, nhà đầu tư ngoại bắt đầu thông thuộc thị trường am hiểu người tiêu dùng Việt Nam Theo nghiên cứu Kantar Worldpanel Việt Nam, chuỗi bán lẻ nội chiếm 75% thị phần chuỗi ngoại chiếm 27% thị phần Tuy nhiên, doanh nghiệp nội chiếm lĩnh mơ hình siêu thị siêu thị mini, cịn với mơ hình đại siêu thị, nhà bán lẻ ngoại chiếm đến 92% Phân khúc cửa hàng tiện lợi thuộc nhà đầu tư nước với 80% thị phần Thị trường bán lẻ Việt Nam cạnh tranh vào loại giới Hiện nay, hầu hết tập đoàn bán lẻ lớn giới có mặt Việt Nam, thâm nhập thị trường có hậu thuẫn từ nhà cung cấp, có dịch vụ ngân hàng, tài chính, luật Với tầm nhìn dài hạn, nhà cung cấp dịch vụ nước sẵn sàng chia sẻ phần lợi nhuận, chí chịu lỗ thời gian đầu để nhà bán lẻ giành lấy thị trường Việt Nam Trong đó, doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đa phần doanh nghiệp nhỏ nên thường "phải mình" Tuy vậy, riêng nhóm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), thị phần nhà bán lẻ nội (tính đến quý III/2018) chiếm đến 73%, chuỗi bán hàng ngoại 27% Xét thị trường mà nhà bán lẻ ngoại chọn kinh doanh nhiều (gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng Cần Thơ), thị phần nhà bán lẻ ngoại tăng khoảng 32% chuỗi bán lẻ nội đạt 68% 30 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Hiện chuỗi bán lẻ đại nhà đầu tư nước chiếm 16% nhà bán lẻ đại nước chiếm 84% Như vậy, kênh bán hàng doanh nghiệp nước chiếm đến 3/4 thị phần bán lẻ 31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KẾT LUẬN Xét mặt lý thuyết lẫn thực tế, kinh tế Việt Nam phát triển hướng tác động việc mở cửa lĩnh vực phân phối bán lẽ hồn tồn nhận thấyđược Nếu trước doanh nghiệp đầu tư lịch vực phân phối nước ta hồn tồn mang tính chất tự phát, truyền thống năm qua có chuyển biến mạnh mẽ, tiên tiến đại Đang chiếm tới 90% số lượng sở sản xuất kinh doanh nước, doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trở thành nhân tố quan trọng đưa kinh tế nước ta ngày phát triển hội nhập Thách thức doanh nghiệp Việt Nam nhiều vô kể, cạnh tranh thị trường bán lẻ trở nên gay gắt Nếu khơng có chuẩn bị kỹ lưỡng để tận dụng tốt nguồn vốn đầu tư FDI nguy doanh nghiệp nước ngồi thao túng thị trường nước ta hồn tồn xảy Tuy nhiên, hội để sàng lọc loại bỏ doanh nghiệp có tư “ăn xổi” người tiêu dùng hưởng lợi từ điều Để trụ vững phát triển, doanh nghiệp cần phải có nghiên cứu xu hướng tiêu dùng nước giới nhằm định hướng phát triển cho ngành bán lẻ bối cảnh tình hình kinh tế giới nhu cầu thay đổi người tiêu dùng Chúng ta hồn thiện chế sách, phát triển bền vững thị trường nước việc thu hút nguồn vốn FDI vào lĩnh vực bán lẻ hỗ trợ không nhỏ đến công cục phát triển kinh tế xã hội nước ta 32 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Dịch_vụ http://baohothuonghieu.com/banquyen/tin-chi-tiet/nhuong-quyen-thuong-mai-lagi/647.html? fbclid=IwAR2_TYCUIsvfNrUbSn2lBC8S9E_TfouzC5BOyEzcg7mrWhCgbswaM s1nia4 http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/thi-truong-ban-le-viet-nam-sau-10nam-gia-nhap-wto-va-vien-canh-tuong-lai-131493.html https://doanhnhansaigon.vn/chuyen-lam-an/nganh-ban-le-viet-nam-nhieu-co-hoilam-thach-thuc-1088991.html https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 33 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 34 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... tài ? ?Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) vào lĩnh vực dịch vụ bán lẻ Việt Nam giai đoạn 2008- 2018? ?? Mục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng phát triển lĩnh vực phân phối bán lẻ Việt Nam. .. dịch vụ bán lẻ .11 2.1 Đặc điểm dịch vụ bán lẻ 11 2.2 Vai trò dịch vụ bán lẻ 12 CHƯƠNG 3: Khái quát lĩnh vực dịch vụ bán lẻ Việt Nam 14 3.1 Doanh số lĩnh vực bán lẻ Việt. .. trạng đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực phân phối bán lẻ Việt Nam - Từ đánh giá kết đạt tồn Đưa giải pháp nhằm tận dụng tốt dòng vốn FDI vào lĩnh vực phân phối bán lẻ Việt Nam thời gian tới Đối tư? ??ng