(Tiểu luận FTU) nghiên cứu tình hình phát triển du lịch quốc tế của việt nam giai đoạn 2007 2017 bài 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ TIỂU LUẬN Đề tài: NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI (FDI) TRÊN THẾ GIỚI VÀ THU HÚT FDI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005-2017 Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Quang Minh Thực hiện: Nhóm 11 Nguyễn Vũ Phương Anh – 1715510014 Đinh Thị Hồng Điệp – 1715510024 Phùng Tiến Thành – 1715510123 Nguyễn Sơn Tùng – 1715510145 Hà Nội, tháng năm 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG I Tình hình đầu tư trực tiếp nước giới Quy mô vốn đầu tư .6 Hình thức đầu tư 2.1 Đầu tư (Greenfield Investment) 2.2 Mua lại sáp nhập (M&A) 11 Cơ cấu lĩnh vực đầu tư 15 Tác động tích cực FDI với giới .17 II Một số quốc gia thu hút vốn FDI lớn giới 21 Hoa Kỳ 21 Trung Quốc .23 III Tình hình thu hút FDI Việt Nam 2007-2017 26 Tăng trưởng quy mô vốn đầu tư 27 Cơ cấu lĩnh vực đầu tư 29 Cơ cấu chủ đầu tư .32 Đóng góp FDI phát triển KT-XH Việt Nam 35 KẾT LUẬNssssss 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG Bảng Dòng chảy vốn FDI vốn giới số khu vực qua năm, giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: Tỷ USD) Bảng M&A toàn cầu giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: Tỷ USD) 13 Bảng M&A giới phân theo khu vực kinh tế qua năm, giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: Dự án) 15 Bảng Dự án GI phân theo khu vực kinh tế qua năm, giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: Dự án) 16 Bảng Xếp hạng quốc gia 19 Bảng Tăng trưởng vốn đầu tư FDI Việt Nam qua năm, giai đoạn 2007-2017 27 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Dòng chảy FDI giới, giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: Tỷ USD) Biểu đồ Tỷ lệ tăng trưởng FDI toàn cầu, giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: %) .8 Biểu đồ 3.Giá trị FDI dự án Đầu tư mới, phân theo điểm đến, giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: Tỷ USD) .10 Biểu đồ M&A toàn cầu giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: Tỷ USD) .14 Biểu đồ 5.Tỷ trọng M&A giới phân theo khu vực kinh tế năm 2005 (a) 2017 (b) (ĐVT: %) 16 Biểu đồ 6.Cơ cấu dự án Đầu tư GI phân theo khu vực kinh tế năm 2005 (a) 2017 (b) (ĐVT: %) 17 Biểu đồ Dòng chảy vốn FDI giới giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: Nghìn tỷ USD) 18 Biểu đồ Vốn FDI đầu tư vào số quốc gia năm 2017 (ĐVT: Tỷ USD) 18 Biểu đồ Ảnh hưởng FDI tới chuyển giao công nghệ số nước giai đoạn 2007 – 2017 (1 = công nghệ khơng đến từ FDI, = cơng nghệ hồn tồn đến từ FDI) 19 Biểu đồ 10 Tỷ lệ thất nghiệp tốc độ tăng trưởng FDI toàn giới giai đoạn 2005-2017 20 Biểu đồ 11 Tăng trưởng FDI toàn giới giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: %) .20 Biểu đồ 12 Dòng vốn FDI chảy vào Hoa Kì giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: Tỷ USD) .22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Biểu đồ 13 Tỷ trọng vốn FDI đầu tư vào Hoa Kì so với giới, giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: %) 23 Biểu đồ 14 Giá trị vốn FDI đầu tư vào Trung Quốc giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: Tỷ USD) 24 Biểu đồ 15 Tỷ trọng đầu tư vốn FDI vào Trung Quốc so với giới giai đoaạn 20052017 (ĐVT: %) 25 Biểu đồ 16 Tỷ trọng vốn FDI đầu tư vào Hoa Kì Trung Quốc giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: %) 26 Biểu đồ 17 Vốn đầu tư FDI Việt Nam qua năm, giai đoạn 2007-2018 (ĐVT: Tỷ USD) 28 Biểu đồ 18 Tốc độ tăng trưởng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam giai đoạn 2007-2017 (ĐVT: %) 29 Biểu đồ 19 Cơ cấu vốn đầu tư trực tiếp FDI cấp phép vào Việt Nam phân theo khu vực kinh tế năm 2007 năm 2017 (ĐVT:%) 30 Biểu đồ 20 Cơ cấu vốn FDI đầu tư vào khu vực II năm 2017 (ĐVT: Tỷ USD) 31 Biểu đồ 21 Cơ cấu vốn FDI đầu tư vào khu vực III năm 2017 (ĐVT: Triệu USD) 32 Biểu đồ 22 Cơ cấu FDI vào Việt Nam phân theo chủ đầu tư, lũy 31/12/2013.32 Biểu đồ 23 Cơ cấu FDI vào Việt Nam năm 2017 .33 Biểu đồ 24 Các nước ASEAN đầu tư vào Việt Nam tính đến tháng 10/2014 34 Biểu đồ 25 Tăng trưởng tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2007-2018 (ĐVT: Nghìn tỷ đồng) 35 Biểu đồ 26 Giá trị xuất Việt Nam phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 20072017 (ĐVT: Tỷ USD) 36 Biểu đồ 27 Tỷ trọng giá trị hàng xuất Việt Nam phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 2007-2017 (ĐVT:%) 37 Biểu đồ 28 Tăng trưởng lao động thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi giai đoạn 2007-2017 38 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế giới đại, quan hệ kinh tế quốc gia khơng cịn dừng lại trao đổi hàng hóa dịch vụ mà cịn mở rộng sang dịch chuyển nguồn lực sản xuất vốn, sức lao động, khoa học công nghệ Trong đó, dịch chuyển nguồn vốn quốc tế diễn ngày mạnh mẽ với q trình tồn cầu hóa tạo mơi trường thuận lợi cho việc dịch chuyển nguồn lực sản xuất nước, có nguồn vốn đầu tư quốc tế (Lý, 2009) Việc lưu chuyển dòng vốn từ nước sang nước khác phổ biến hình thức đầu tư trực tiếp nước (FDI - Foreign direct investment), hình thức đầu tư quốc tế chủ đầu tư nước đầu tư toàn phần vốn đủ lớn vào dự án đầu tư, cho phép họ giành quyền quản lý trực tiếp tham gia quản lý dự án đầu tư (Lý, 2009) Đối với nước nhận đầu tư, FDI nguồn quan trọng để bù đắp thiếu hụt vốn ngoại tệ, đặc biệt nước phát triển Nguồn vốn FDI thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, mang lại ích lợi nhờ chuyển giao công nghệ tạo công ăn việc làm cho người dân lao động (VOER, n.d.) Trong trình hội nhập kinh tế giới, đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) có đóng góp khơng nhỏ cho phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam Với khởi điểm quốc gia phát triển, Việt Nam không đủ nguồn lực để phát triển bền vững thu hẹp khoảng cách với quốc gia trước FDI không đầu tư nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà cung cấp nguồn lực khác giúp Việt Nam hướng đến phát triển bền vững vốn công nghệ, vốn tri thức, lực kinh nghiệm quản lý… Vì vậy, thu hút đầu tư trực tiếp từ nước FDI nhu cầu nhiệm vụ cấp bách Việt Nam (Anh) Nhận thức tầm quan trọng FDI với phát triển kinh tế nước giới nói chung Việt Nam nói riêng, nhóm chúng em chọn khai thác đề tài “Nghiên cứu tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế giới thu hút FDI Việt Nam giai đoạn 2005-2017” LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com NỘI DUNG I Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngồi giới Quy mơ vốn đầu tư 2153.5 1994.4 1981.7 2000.0 1734.0 (tỉ USD) 1571.1 1478.4 1452.6 1500.0 1538.6 1592.0 1483.9 1543.8 1199.3 1000.0 981.6 500.0 0.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Biểu đồ Dòng chảy FDI giới, giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: Tỷ USD) Nguồn: OECD https://bit.ly/2JikmEu Phân tích biểu đồ tăng trưởng giá trị vốn đầu tư giới, thị trường giai đoạn 2005 – 2017 có nhiều biến động Năm 2007 năm xác lập kỉ lục lượng vốn FDI giới (1833 tỉ USD) Có nguyên nhân: Thứ khủng hoảng tài gây giá đồng USD khiến cho số liệu thống kê cao tính tỉ giá địa phương Thứ hai lợi nhuận tập đoàn xuyên quốc gia liên tục tăng giai đoạn này, trở thành nguồn cung cấp vốn cho hoạt động đầu tư, chống lại sách thắt chặt vốn vay ngân hàng Cuối phải kể đến thương vụ M&A tỉ đô diễn vào cuối năm 2007, có thương vụ mua lại ABN-AMRO Holding NV Ngân hàng Hoàng gia Scotland (thương vụ lớn lịch sử ngành ngân hàng), hay thương vụ Alcan (Canada) Rio Tinto (Anh) (UNCTAD, 2008) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khu vực World USA China EU 2005 981,603 116,656 104,109 459,057 2006 1452,617 247,328 124,082 530,089 2007 1981,716 227,715 156,249 829,114 2008 1571,097 318,449 171,535 318,762 2009 1199,286 157,737 131,057 38,059 2010 1478,433 210,544 243,703 358,309 2011 1734,014 242,155 280,072 427,209 2012 1538,623 211,467 241,214 331,154 2013 159,196 217,274 290,928 342,679 2014 1483,875 211,985 268,097 248,019 2015 2153,459 481,502 242,489 626,006 2016 1994,415 486,039 17,475 571,297 2017 1543,801 292,076 168,224 336,671 Năm Bảng Dòng chảy vốn FDI vốn giới số khu vực qua năm, giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: Tỷ USD) Nguồn: https://bit.ly/2JikmEu Năm 2009, thị trường đầu tư ảm đạm với giá trị đạt gần 1200 tỉ USD Nguyên nhân khủng hoảng tài tiền tệ bắt đầu có ảnh hưởng đến định nhà đầu tư, làm giảm số lượng siêu thương vụ M&A khắp kinh tế giới (Unctad, 2008) Năm 2010 năm đánh dấu cho phục hồi, giá trị vốn FDI tiếp tục tăng 2011, mức 1734 tỉ đô, đạt mức trung bình thời kì trước khủng hoảng FDI nước phát triển kinh tế chuyển đổi đóng góp nửa vào tổng FDI giới, FDI nước phát triển lại giảm xuống Tính đến năm 2014 lượng vốn FDI giảm 15% so với giai đoạn năm 2011 kinh tế chưa thực ổn định sau khủng hoảng, sách đầu tư tồn đọng nhiều rào cản Nhưng 2015 FDI tăng 38% so với năm trước, vượt kỉ lục năm 2007 mức 2153 tỉ USD Nguyên nhân nằm giá trị thương vụ M&A năm 2015 tăng lên 721 tỉ đô từ 432 tỉ năm 2014 Hơn quốc gia tích cực bổ sung nhiều sách đầu tư quan trọng, ngày thu hút dòng vốn quốc tế (Unctad, 2016) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nhưng năm thống kê gần nhất, 2017, lượng FDI 1543 tỉ đô, giảm 23% so với năm 2016 Cả giá trị M&A dự án đầu tư giảm đáng kể Nguyên nhân có nhiều, bao gồm căng thẳng leo thang thương mại, xu hướng quốc gia giới chuyển sang bảo hộ mậu dịch, giá tài nguyên thiên nhiên, sách cải cách thuế Mỹ, Dự đoán xu FDI năm 2018 mang màu sắc tích cực với kế hoạch cải cách hiệp định đầu tư, số lượng dự án đầu tư khơng ngừng tăng Nhưng nói chung, kì vọng tích cực vào khởi sắc FDI năm tới bị đe doạ ảnh hưởng tiêu cực từ chiến tranh thương mại lịch sử Mỹ - Trung, dư chấn từ cải cách thuế Mỹ năm 2017 (Unctad, 2018) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Biểu đồ Tỷ lệ tăng trưởng FDI toàn cầu, giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: %) Nguồn: (UNCTAD) https://unctad.org/en/Docs/wir2006_en.pdf Hình thức đầu tư 2.1 Đầu tư (Greenfield Investment - GI) 2.1.1 Định nghĩa: Greenfield Investment, tiếng Việt “Đầu tư mới”, hình thức đầu tư cơng ty sang đất nước khác, bao gồm xây dựng hồn tồn sở vật chất (văn phịng, nhà xưởng, ) Hình thức đầu tư cho phép cơng ty nước thâm nhập vào thị trường quốc gia nhận đầu tư với quyền kiểm soát cao nhất, so sánh với hình thức FDI khác, LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com mua chứng khốn nước ngồi, hay mua lại số lượng lớn cổ phần cơng ty nước ngồi Các hình thức khơng trao quyền cho cơng ty mẹ giám sát hay can thiệp vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Như vậy, hội hưởng sách ưu đãi từ phía phủ nước nhận đầu tư, mục tiêu công ty chọn hình thức đầu tư cịn bao gồm quyền kiểm sốt tránh chi phí trung gian 2.1.2 Lợi thế: Thứ nhất, lợi quan trọng hình thức đầu tư trao quyền kiểm soát tuyệt đối cho doanh nghiệp hoạt động chi nhánh nước ngồi Họ có tồn quyền kiểm soát sản phẩm (chất lượng sản lượng), giá cả, dịch vụ,… điều chỉnh cho phù hợp với vị người chơi thị trường Thứ hai, doanh nghiệp mẹ tốn khoản chi phí trả cho bên trung gian để vận hành “hộ” chi nhánh nước Thứ ba, doanh nghiệp mẹ hưởng sách, ưu đãi định từ phía phủ lựa chọn hình thức đầu tư * Đối với nước nhận đầu tư: Thứ nhất, tăng tổng số vốn kinh tế, phát triển kinh tế nước nhà, đời sống nhân dân cải thiện Thứ hai, hàng triệu việc làm tạo Không doanh nghiệp nước ngồi cần nhân cơng, mà diện họ quốc gia tạo nhiều nhu cầu nguyên liệu sản xuất, dịch vụ ăn uống, nhà cho nhân công, dẫn đến tạo thêm nhiều việc làm cho đất nước nhận đầu tư, giải phần tình trạng thất nghiệp Thứ ba, công nghệ tiến giới cách thức quản lý chuyên nghiệp chia sẻ với đất nước nhận đầu tư Tuy nhiên, việc phổ biến cơng nghệ bí quản lý nước thu hút đầu tư phụ thuộc nhiều vào lực tiếp thu đất nước Thứ tư, thuế mà doanh nghiệp FDI mang lại nguồn thu ngân sách cực lớn Ở Việt Nam, tính năm 2016, Samsung nộp 300 triệu USD (khoảng 6750 tỷ đồng) tiền thuế (Thảo, 2017) 2.1.3 Bất lợi: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Thứ nhất, hình thức FDI có độ rủi ro cao số hình thức cịn lại Dễ thấy so sánh với hình thức M&A (sáp nhập mua lại), doanh nghiệp nước đầu tư khơng có sẵn nguồn lực nước sở tại, chưa có mối quan hệ cần thiết với doanh nghiệp đối tác nước, phải nghiên cứu điều chỉnh nhiều thứ cho phù hợp với văn hoá nước đầu tư Có nhiều trường hợp đầu tư trực tiếp từ nước phải chật vật để trì hoạt động Việt Nam Burger King, McDonald’s, Thứ hai, chi phí cố định việc thuê đất đai để xây dựng sở cao Đây toán nan giải nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam Ngay Samsung dù hưởng ưu đãi 50% thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ 50% tiền thuê hạ tầng đề nghị giảm tiền thuê đất để kéo dài thời gian đầu tư Việt Nam 2.1.4 Tình hình tăng trưởng hình thức Đầu tư mới: Thứ nhất, hình thức FDI có độ rủi ro cao số hình thức cịn lại Dễ thấy so sánh với hình thức M&A (sáp nhập mua lại), doanh nghiệp nước ngồi đầu tư khơng có sẵn nguồn lực nước sở tại, chưa có mối quan hệ cần thiết với doanh nghiệp đối tác nước, phải nghiên cứu điều chỉnh nhiều thứ cho phù hợp với văn hố nước đầu tư Có nhiều trường hợp đầu tư trực tiếp từ nước ngồi phải chật vật để trì hoạt động Việt Nam Burger King, McDonald’s, 1400 1200 1000 800 600 400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Thế giới Biểu đồ 3.Giá trị FDI dự án Đầu tư mới, phân theo điểm đến, giai đoạn 2005-2017 (ĐVT: Tỷ USD) Nguồn: UNCTAD https://bit.ly/2THicDl 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 50 40 30 20 10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -10 -20 Biểu đồ 18 Tốc độ tăng trưởng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam giai đoạn 2007-2017 (ĐVT: %) Dự báo tốc độ tăng trưởng vốn FDI năm có xu hướng tăng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư - Cách mạng Công nghiệp 4.0 Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối (IoT) Dữ liệu lớn (Big Data) - diễn nhiều quốc gia phát triển Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Singapore… Sức nóng lan tỏa sang quốc gia phát triển, có Việt Nam Nhìn lại hệ Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Việt Nam nắm bắt hội, tận dụng thành tựu có rút kinh nghiệm từ quốc gia trước, đưa sách đầu tư nước ngồi phù hợp khơng đầu tư trực tiếp nước ngồi vào Việt Nam đạt số đáng kinh ngạc, mà kinh tế nước nhà phát triển với tốc độ hàm số mũ khơng phải hàm tuyến tính Cách mạng Công nghiệp 4.0 bão lớn khủng khiếp, khơng kinh tế e dè trước sức mạnh nó, đặc biệt nước phát triển, song, phủ nhận hạt giống đầy hứa hẹn, hội mà mang đến quét qua quốc gia Cơ cấu lĩnh vực đầu tư Theo báo cáo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư, lũy 20/12/2017, nước có 24 748 dự án cịn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 318,72 tỷ USD Vốn thực lũy kế dự án đầu tư trực tiếp nước ước đạt 172,35 tỷ USD, 54% tổng vốn đăng ký hiệu lực 30 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nông nghiệp; 0.52 Nông nghiệp; 0.27 Dịch vụ 29 Dịch vụ; 47.47 Công nghiệp 52 Công nghiệp; 70.36 Biểu đồ 19 Cơ cấu vốn đầu tư trực tiếp FDI cấp phép vào Việt Nam phân theo khu vực kinh tế năm 2007 năm 2017 (ĐVT:%) Nguồn: Tổng cục Thống kê https://bit.ly/2FhUl4g Tổng quan, phân bổ vốn đầu tư trực tiếp từ nước vào Việt Nam không đồng khu vực kinh tế Lượng vốn tập trung chủ yếu khu vực II khu vực III, chiếm tới 99% tỷ trọng vốn đầu tư toàn kinh tế Cơ cấu vốn FDI có xu hướng chuyển dịch từ đầu tư vào ngành dịch vụ sang đầu tư phát triển ngành công nghiệp giai đoạn 2007-2017 Về nông nghiệp, tỷ trọng khu vực dao động nhỏ, chiếm chưa tới 1% 10 năm (0,27% năm 2007 0,52% năm 2017) Ban đầu, đầu tư nông nghiệp tập trung chủ yếu vào dự án chế biến gỗ loại lâm sản Những năm gần có chuyển hướng sáng đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt chế biến nông sản sạch, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản… (Thảo, 2017) Về công nghiệp, năm 2007 khu vực II thu lượng vốn đầu tư trực tiếp từ nước lớn khu vực, chiếm 52,25% tổng vốn FDI vào Việt Nam Đến năm 2017, tức 10 năm sau đó, số tăng lên đạt 70%, tiếp tục đưa công nghiệp dẫn đầu bảng cấu vốn đầu tư FDI, mức 26,1 tỷ USD, gấp đôi số tiền mà ngành kinh tế khu vực I II thu hút năm Tỷ trọng ngành khai khoáng ngày giảm, thay vào cơng nghiệp chế biến chế tạo trở thành điểm sáng cho nhà đầu tư nước ngồi rót vốn vào Việt Nam sách 31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com nhà nước khuyến khích đầu tư phù hợp với mục tiêu cơng nghiệp hóa, nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 1.29 8.37 16.44 Khai khống Cơng nghiệp chế biến, chế tạo Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hồ khơng khí Biểu đồ 20 Cơ cấu vốn FDI đầu tư vào khu vực II năm 2017 (ĐVT: Tỷ USD) Nguồn: (FDI theo khu vực, 2017, n.d.) https://bit.ly/2Y3UkZg Về dịch vụ, 47,47% tổng vốn FDI toàn kinh tế số ghi nhận năm 2007, nhiên đến năm 2017, chuyển biến cấu đầu tư khiến số thụt giảm so với 10 năm trước, đạt xấp xỉ 30%, khu vực kinh tế có sức hút vốn FDI đứng thứ khu vực Dựa vào biểu đồ cấu vốn FDI đầu tư vào khu vực III năm 2017 (ĐVT: Triệu USD), thấy thị trường bất động sản chưa hạ nhiệt, hoạt động kinh doanh thu hút nhiều nguồn đầu tư nhất, có vốn đầu tư FDI đạt tỷ USD Tiếp theo sau bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tơ, xe máy xe có động khác; xây dựng, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ thu lượng vốn đầu tư trực tiếp nước đạt 2,3 tỷ USD, 1,3 tỷ USD 1,2 tỷ USD Trong tương lai, nhà đầu tư nước ngồi tập trung vào ngành tiện ích, thay đầu tư nhiều vào cơng nghiệp chế biến chế tạo năm 2017 năm trước Lý nhà đầu tư nước ngồi dồn vốn vào lĩnh vực dịch vụ để tối ưu hóa lợi ích đầu tư lĩnh vực tiêu thụ điện năng, mang lại giá trị thặng dư cao, phù hợp với xu giới cách mạng công nghệ 4.0 32 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Hoạt động dịch vụ khác 321.40 Y tế hoạt động trợ giúp xã hội 389.40 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 1,155.20 Hoạt động kinh doanh bất động sản 3,107.50 Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm 245.80 Thông tin truyền thông 239.80 Dịch vụ lưu trú ăn uống534.10 Vận tải, kho bãi450.40 Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tơ, xe máy xe có động khác 2,213.10 Xây dựng 1,260.40 Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải 887.50 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Biểu đồ 21 Cơ cấu vốn FDI đầu tư vào khu vực III năm 2017 (ĐVT: Triệu USD) Nguồn: (FDI theo khu vực, 2017, n.d.) https://bit.ly/2Y3UkZg Cơ cấu chủ đầu tư Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, diện tích rộng lớn, nguồn lao động giá rẻ sách, thủ tục liên quan đến đầu tư ngày cải thiện nên Việt Nam trở thành thị trường đầu tư béo bở, mang lại nhiều lợi nhuận cho tập đồn, cơng ty lớn giới Hiện có 100 nước rót vốn khắp tỉnh thành nước ta, danh sách quốc gia đầu tư nhiều vào Việt Nam tính đến tháng năm 2017 (1) 15% 19% 3% 13% 3% 5% 5% 13% Nhật Bản Singapore Hàn Quốc Đài Loan Quần đảo Virgin thuộc Anh Hồng Kông (Trung Quốc) Hoa Kỳ Malaysia Trung Quốc Thái Lan Các nước khác 5% 7% 12% Biểu đồ 22 Cơ cấu FDI vào Việt Nam phân theo chủ đầu tư, lũy 31/12/2013 33 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nguồn: Tổng cục Thống kê https://bit.ly/2Y1HoCX (1) Hàn Quốc Số dự án: 5.364 Tổng vốn đầu tư đăng ký: 48,6 tỉ USD Hiện Hàn Quốc quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp nhiều nước ta Đồng thời, Việt Nam đứng thứ đối tác mà Hàn Quốc đầu tư nước Mặc dù số vốn dự án FDI Hàn Quốc đạt mức 9,3 triệu USD (thấp quy mơ trung bình dự án FDI nước ta 4,5 triệu USD) doanh nghiệp có vốn FDI Hàn Quốc tiêu biểu ông lớn Samsung, LG hay Lotte, … phận quan trọng kinh tế nước ta Các dự án FDI Hàn Quốc chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; thông tin truyền thông lĩnh vực kinh doanh bất động sản Nơi thu hút nhiều FDI Hàn Quốc nhiều nước ta thủ đô Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Hải Phịng (2) Nhật Bản Số dự án: 3.117 Tổng vốn đầu tư đăng ký: 39,8 tỉ USD Nhiều tên tuổi ông lớn Nhật Bản Honda, Toyota, tiếp tục xây dựng nhà máy khắp Việt Nam Sở dĩ doanh nghiệp u thích thị trường Việt Nam nguồn nhân công giá rẻ, thị trường tiềm lĩnh vực dịch vụ tiêu dùng nước Hiện nay, tập đoàn Aeon cho xây dựng khu trung tâm Aeon Mall thành phố lớn Việt Nam là: Hà Nội, Đà Nẵng TP.HCM; bên cạnh nơng nghiệp lĩnh vực thu hút FDI Nhật chiếm 6% tổng nguồn vốn Nếu tính năm 2017, Nhật Bản quốc gia đầu tư nhiều vào Việt Nam với 25,4% tỷ trọng, đạt 9,11 tỷ USD 8,72 tỷ USD; 23,5% 13,28 tỷ USD; 35,8% 9,2 tỷ USD; 24,8% 5,9 tỷ USD; 15,9% Singapore Hàn Quốc Nhật Bản Quốc gia vùng lãnh thổ khác Biểu đồ 23 Cơ cấu FDI vào Việt Nam năm 2017 34 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nguồn: Tổng cục thống kê (3) Singapore Số dự án: 1.643 Tổng số vốn đầu tư đăng ký: 38 tỉ USD Singapore bỏ xa nước khác để trở thành nguồn rót vốn số vào nước ta Đơng Nam Á Tính đến tháng 10 năm 2014, Singapore chiếm 3/5 tổng lượng vốn đầu tư vào Việt Nam Hiện nguồn vốn FDI Singapore đầu tư vào Việt Nam có xu hướng tăng mạnh Lượng vốn FDI Singapore rót 18 tổng số 21 ngành kinh tế Việt Nam tập trung nhiều ngành công nghiệp chế biến, kinh doanh bất động sản Một dự án đầu tư Singapore có quy mơ trung bình khoảng 22,7 triệu USD Tiếp theo kể đến quốc gia Đài Loan (31,7 tỷ USD), Quần đảo Virgin (20 tỷ USD), Hồng Kông (16,6 tỷ USD), Malaysia (13,9 tỷ USD), Hoa Kỳ (10,9 tỷ USD), Trung Quốc (10,7 tỷ USD),…đều nước đóng góp tỷ trọng cao vốn đầu tư nước nhà 70.0% 62.3% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.5% 20.0% 12.7% 10.0% 3.0% 0.7% 0.6% 0.1% 0.1% 0.0% Singapore Malaysia Thái Lan Brunei Indonesia Philippines Lào Campuchia Biểu đồ 24 Các nước ASEAN đầu tư vào Việt Nam tính đến tháng 10/2014 Nguồn: FIA Việt Nam https://bit.ly/2ClJrsi Việt Nam ta thu hút FDI với tốc độ tăng nhanh năm qua nhờ tình hình trị-xã hội ổn định; khả hội nhập mạnh mẽ nước ta đặt 35 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com quan hệ ngoại giao với 200 quốc gia vùng lãnh thổ; vị trí địa lý Việt Nam lợi nằm tuyến đường hàng hải từ châu Âu đến Đông Bắc Á Ngồi ra, Việt Nam nước có dân số cao, nguồn cung dồi tới 54 triệu lao động với đặc trưng lao động trẻ, chăm chỉ, giá nhân công hợp lý Tăng trưởng phụ thuộc q nhiều vào FDI khơng phải nịng cốt để kinh tế nước nhà phát triển bền vững Tuy nhiên, trông đợi doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta hai gồng gánh kinh tết nước nhà, đầu tư FDI yếu tố then chốt cần quan tâm kinh tế nước ta giai đoạn Vậy, với ưu hình thành cách ổn định, để nước ta thu hút đa dạng nhà đầu tư từ khắp nơi giới, khơng 128 nước (tháng 10/2017), địi hỏi phủ cần có sách hợp lý đảm bảo dân chủ, công bằng, minh bạch, loại bỏ can thiệp mệnh lệnh hành tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng, nơi mà nhà đầu tư yên tâm bảo vệ,… Đóng góp FDI phát triển KT-XH Việt Nam *Trong tỷ trọng FDI tổng vốn đầu tư xã hội Nghìn tỷ đồng 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tổng số Khu vực có vốn đầu tư nước ngồi Biểu đồ 25 Tăng trưởng tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2007-2018 (ĐVT: Nghìn tỷ đồng) Nguồn: Tổng cục Thống kê https://bit.ly/2ucKzdl Có thể thấy, với sách thu hút FDI phủ Việt Nam suốt 30 năm qua, dòng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam có xu hướng tăng tăng đáng kể Cụ thể, tổng vốn thực tế thực tăng lần khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 36 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2017 Tổng vốn đầu tư trì mức ổn định khoảng từ năm 2008 đến năm 2013, sau tăng nhanh năm 2017, đạt mức 1668,7 nghìn tỷ đồng Đây nguồn đóng góp khơng nhỏ công phát triển xã hội *Trong tỷ trọng xuất Trong thập kỷ qua, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) khơng tác động đến cấu kinh tế, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, nâng cao suất lao động, mà cịn góp phần lớn vào thành tích xuất khẩu, dẫn dắt hoạt động xuất (XK) Việt Nam Số liệu thống kê Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, 10 năm qua, giá trị XK Việt Nam tăng gấp lần, doanh nghiệp FDI ln đóng góp nửa tổng giá trị XK nước Năm 2007, khu vực đầu tư nước xuất siêu 27,8 tỷ USD, đến năm 2017, số 155,1 tỷ USD Giá trị XK khu vực liên tục tăng với tốc độ chóng mặt, trung bình đạt 18,75%/năm Tỷ trọng xuất siêu doanh nghiệp FDI mức cao Từ 2007-2011, kim ngạch XK khu vực FDI giảm nhẹ, song không 50% tổng kim ngạch XK tồn quốc Sau 2011, tỷ lệ hàng hóa khu vực vốn đầu tư nước XK ngày tăng, năm 2012 đạt 60% Từ năm 2015 đạt 70% tổng kim ngạch XK, năm 2016 71,5%, năm 2017 tăng lên thành 72,5%, năm 2018 71,7% (giảm 0,8% so với năm 2017) 300.000 250.000 Tỷ USD 200.000 150.000 100.000 50.000 0.000 2007 2008 2009 2010 2011 Khu vực kinh tế nước 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Khu vực có vốn đầu tư nước Biểu đồ 26 Giá trị xuất Việt Nam phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 2007-2017 (ĐVT: Tỷ USD) Nguồn: Tổng cục Thống kê https://bit.ly/2F8a6cR 37 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đóng góp vào tăng trưởng phải kể đến doanh nghiệp FDI lớn Canon, Samsung, Charoen Pokphand (doanh nghiệp lĩnh vực công-nông nghiệp) Riêng Samsung mang lại kim ngạch xuất 53,3 tỷ USD năm 2017, chiếm gần 24,9% tổng kim ngạch xuất nước Ông Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Kinh tế giới thuộc Trung tâm Thông tin Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia nhận định: “Dòng vốn có đóng góp quan trọng vào thúc đẩy XK Việt Nam Đây coi hiệu tích cực FDI, thể qua nhiều khía cạnh như: tăng trưởng XK cao; đa dạng hóa sản phẩm đa dạng hóa thị trường XK” Báo cáo ảnh hưởng FDI tới kinh tế Việt Nam, Bộ Kế hoạch Đầu tư rõ XK Việt Nam chuyển dần từ nặng tài nguyên nông sản thô sang tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến, chế tạo Tỷ trọng hàng công nghiệp nhẹ tăng từ 33,9% năm 2000 lên mức 41,2% năm 2006 trì mức gần 40% giai đoạn 2007 - 2015 Đồng thời, tỷ trọng hàng công nghiệp nặng (trừ khoáng sản) tăng từ 37,2% năm 2000 lên 42% năm 2015 Những mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện, điện thoại loại linh kiện; dệt may, thủy sản… có đóng góp lớn doanh nghiệp FDI 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Khu vực có vốn đầu tư nước Biểu đồ 27 Tỷ trọng giá trị hàng xuất Việt Nam phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 2007-2017 (ĐVT:%) Nguồn: Tổng cục Thống kê https://bit.ly/2F8a6cR *Trong việc thu hút lao động Theo kết Tổng điều tra lao động việc làm năm 2017 Tổng cục Thống kê (TCTK) thuộc Bộ KH&ĐT, năm 1995 nước có khoảng 330 nghìn lao động làm việc doanh nghiệp FDI, năm 2007 tăng lên khoảng 1,5 triệu người 38 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com đến cuối năm 2017 tăng lên gần triệu lao động (chiếm 26% tổng số lao động khu vực doanh nghiệp) Mặc dù không tạo nhiều việc làm so với khu vực nước (chỉ chiếm khoảng 5% tổng lao động làm việc), tốc độ tăng lao động khu vực FDI cao, đạt bình quân 7,6%/năm giai đoạn 2005 - 2017, cao gấp gần lần tăng trưởng lao động kinh tế.  Ngoài lao động trực tiếp, doanh nghiệp FDI gián tiếp tạo nhiều việc làm, đạt khoảng - triệu lao động gián tiếp (Nam, 2018) % Triệu người 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Số lao động thuộc khu vực có vốn đầu tư nước Tỷ trọng tổng lao động toàn quốc Biểu đồ 28 Tăng trưởng lao động thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi giai đoạn 2007-2017 Nguồn: Tổng cục Thống kê https://bit.ly/2ucKzdl Cũng theo TCTK, tỷ lệ lao động khu vực FDI có độ tuổi 35 chiếm đến 72% (năm 2017) Các khảo sát Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (LĐTB&XH) cho thấy, tỷ lệ lao động trẻ, chí 25 tuổi, khu vực FDI cao, chiếm đến ¼ số lao động làm việc. (Nam, 2018) Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Trưởng ban Ban Quan hệ lao động thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nhìn nhận, DN FDI thực tốt quy định tiền lương phúc lợi cho người lao động Nhiều DN đầu thực trách nhiệm xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người lao động, đóng góp cho cộng đồng tồn xã hội. Tính đến cuối năm 2017, tiền lương bình quân hàng tháng DN FDI đạt 6,204 triệu đồng/người, cao khu vực nhà nước Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động DN FDI thường cao DN nhà nước, năm 2017 đạt khoảng 88% (Nam, 2018) 39 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 40 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KẾT LUẬN FDI đã, nguồn lực quan trọng công phát triển kinh tế khắp khu vực giới, đặc biệt nước phát triển Hơn 10 năm qua, giới trải qua nhiều biến động kinh tế dẫn đến tăng giảm dòng FDI Bài nghiên cứu phân tích dự đốn xu dịng vốn đầu tư nước ngồi, tìm hiểu số loại hình đầu tư, sâu vào nghiên cứu tình hình quốc gia có dịng chảy FDI nhiều giới Mỹ Trung Quốc, số ảnh hưởng tích cực FDI Những cơng việc giúp cho nhóm tác giả có nhìn tổng quan sâu sắc FDI để tiến hành phân tích thị trường vốn đầu tư nước Việt Nam Sau 30 năm mở cửa, đất nước 95 triệu dân trì điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư giới, đặc biệt 10 năm gần đây, quy mô vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi có nhiều biến động, song không ngừng tăng trưởng, kéo theo số kinh tế khác thay đổi theo hướng tích cực GDP, tỉ lệ thất nghiệp, tỉ trọng xuất khẩu,… Nhìn vào số đầy kinh ngạc Việt Nam 10 năm qua, phủ nhận nỗ lực người dày công nghiên cứu đưa sách hợp lý để nâng cao lực cạnh tranh nước nhà thị trường vốn khốc liệt Dù vậy, xét bối cảnh tồn cầu hố, tự hố thương mại, Việt Nam làm tốt nữa, so sánh với quốc gia khu vực – rồng châu Á Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc,… hay lên Malaysia, Thái Lan,… Việt Nam cịn tồn đọng nhiều thiếu sót chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngồi Chưa có chiến lược phát triển cơng nghệ đắn, cịn nhiều thủ tục hành rườm rà, chế quản lý chưa chặt chẽ,… trở ngại giữ chân nhiều nhà đầu tư tiềm Do đó, nhóm tác giả hi vọng nghiên cứu trở thành nguồn cảm hứng cho các đề tài sau nghiên cứu làm để phát triển mơi trường đầu tư nước ngồi Việt Nam sánh vai với cường quốc 41 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO (n.d.) Quốc gia có vồn đầu tư FDI nhiều Việt Nam Retrieved from https://toplist.vn: https://toplist.vn/top-list/quoc-gia-co-von-dau-tu-tructiep-fdi-nhieu-nhat-o-viet-nam-13468.htm (n.d.) Cơ cấu chủ đầu tư Việt Nam 2017 Retrieved from https://www.gso.gov.vn: https://www.gso.gov.vn/SLTK/Table.aspx? rxid=1fcd9551-176f-46c5-b0fb-9dcc84666777&px_db=04.+ %C4%90%E1%BA%A7u+t %C6%B0&px_type=PX&px_language=vi&px_tableid=04.+ %C4%90%E1%BA%A7u+t %C6%B0%5cV04.16.px&layout=tableViewLayout1 Anh, P T (n.d.) TÁC ĐỘNG HAI MẶT CỦA FDI ĐẾN NỀN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM TAÏP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI SỐ 12(184)-2013, 19 Chủ đầu tư FDI VN (n.d.) Retrieved from https://www.slideshare.net/TrangABC/tc-ng-ca-fdi-n-tng-trng-kinh-t-vitnam CNBC (2017, May 11) Retrieved from www.cnbc.com: https://www.cnbc.com/2017/05/11/10-iconic-american-companiesowned-by-chinese-investors.html#slide=6 FDI theo khu vực, 2017 (n.d.) Retrieved from https://www.gso.gov.vn/SLTK/Selection.aspx?rxid=1fcd9551-176f-46c5b0fb-9dcc84666777&px_db=04.+%C4%90%E1%BA%A7u+t %C6%B0&px_type=PX&px_language=vi&px_tableid=04.+ %C4%90%E1%BA%A7u+t%C6%B0%5cV04.12.px Foreign direct investment, net inflows, Viet Nam (BoP, current US$) (n.d.) Retrieved from The World Bank: https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?amp %3Bamp%3Bview=chart&%3Bend=2017&%3Blocations=CN1W&%3Bstart=1970& %3Bstart=2006&end=2017&locations=VN&name_desc=true&start=200 7&view=chart Gso (n.d.) Retrieved from http://www.gso.gov.vn/default.aspx? tabid=392&idmid=3&ItemID=7489 42 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Hale, W (n.d.) M&A Report in 2006,2008,2009,2010,2011,2012,2015,2016,2017,2018 Retrieved from https://www.wilmerhale.com Javorcik, B S (2014) Does FDI Bring Good Jobs to Host Countries? Oxford Journals, 25 Retrieved from http://users.ox.ac.uk: http://users.ox.ac.uk/~econ0247/WBRO2.pdf Lonton-Rawsthorne, A (2018, August 11) msn Retrieved from www.msn.com: https://www.msn.com/en-us/money/companies/18-foreign-companiesthat-americans-love/ss-BBP6Q0e#image=1 Lý, T B (2009) Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế NXB Giáo dục Việt Nam Nam, T (2018, September 25) Đấu thầu Retrieved from http://baodauthau.vn: http://baodauthau.vn/dau-tu/fdi-cu-hich-tao-viec-lam-cai-thien-nguonnhan-luc-80678.html OECD (n.d.) Retrieved from data.oecd.org: https://data.oecd.org/fdi/fdiflows.htm#indicator-chart OECD (n.d.) Retrieved from data.oecd.org: https://data.oecd.org/fdi/fdiflows.htm#indicator-chart OECD (n.d.) Retrieved from data.oecd.org: https://data.oecd.org/fdi/fdiflows.htm#indicator-chart Tăng trưởng FDI VN (n.d.) Retrieved from https://www.gso.gov.vn/SLTK/Selection.aspx?rxid=1fcd9551-176f-46c5b0fb-9dcc84666777&px_db=04.+%C4%90%E1%BA%A7u+t %C6%B0&px_type=PX&px_language=vi&px_tableid=04.+ %C4%90%E1%BA%A7u+t%C6%B0%5cV04.11.px Thảo, N P (2017, January 4) Bộ Kế hoạch Đầu tư Retrieved from http://ncif.gov.vn: http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx? newid=19321 U.S Bureau of Economic Analysis – Cục Phân tích Thương mại Mỹ BEA (n.d.) Retrieved from https://www.selectusa.gov/FDI-in-the-US UNCTAD (n.d.) Retrieved from https://unctad.org/en/Docs/wir2006_en.pdf UNCTAD (n.d.) Retrieved from https://drive.google.com/open? id=1IcWNTLqE18sip9qUIrz9bdXMSK8VWlg9 43 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com UNCTAD (n.d.) Retrieved from https://drive.google.com/open? id=1nzQVL76TRvfmXsG3W3riJ9uFYQ74FaTJ Unctad (2008, June 22) World Investment Report 2008 Retrieved from Publication's Library: https://unctad.org/en/docs/wir2008_en.pdf Unctad (2016, June 22) World Invesment Report 2016 Retrieved from Publication's Library: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf Unctad (2018, June 22) World Investment Report 2018 Retrieved from Publication's Library: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf VOER (n.d.) Retrieved from https://voer.edu.vn/m/anh-huong-cua-dau-tu-tructiep-nuoc-ngoai-doi-voi-nenkinh-tecua-nuoc-nhan-dau-tu/5568e380 WB (n.d.) Retrieved from https://tcdata360.worldbank.org/indicators/h2b4ffaf7? country=VNM&indicator=717&countries=CHN,USA&viz=line_chart&y ears=2007,2017 XK (n.d.) Retrieved from Trị giá xuất hàng hóa phân theo khu vực kinh tế: https://www.gso.gov.vn/SLTK/Selection.aspx?rxid=1fcd9551-176f46c5-b0fb-9dcc84666777&px_db=08.+Th%C6%B0%C6%A1ng+m %E1%BA%A1i%2c+gi%C3%A1+c%E1%BA %A3&px_type=PX&px_language=vi&px_tableid=08.+Th %C6%B0%C6%A1ng+m%E1%BA%A1i%2c+gi%C3%A1+c%E1%BA %A3%5cV08.10.px 44 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... 18 % 16 % 16 % 18 % 16 % 15 % 11 % 11 % 10 % 9% 8% 2006 2007 11 % 11 % 11 % 9% 5% 0% 2005 2008 2009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 Biểu đồ 15 Tỷ trọng đầu tư vốn FDI vào Trung Quốc so với giới giai. .. 9 81, 603 11 6,656 10 4 ,10 9 459,057 2006 14 52, 617 247,328 12 4,082 530,089 2007 19 81, 716 227, 715 15 6,249 829 ,11 4 2008 15 71, 097 318 ,449 17 1,535 318 ,762 2009 11 99,286 15 7,737 13 1,057 38,059 2 010 14 78,433... 486 400 318 292 300 247 200 242 228 211 211 217 212 15 8 11 7 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 Biểu đồ 12 Dòng vốn FDI chảy vào Hoa Kì giai đoạn 2005 -2 017 (ĐVT: