Xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần đông á giai đoạn 2011 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM  ĐỖ THỊ KIM LUYẾN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2011-2020 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM  ĐỖ THỊ KIM LUYẾN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2011-2020 Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS LÊ THỊ MẬN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn TS Lê Thị Mận tận tình bảo, góp ý động viên tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Để hồn thành chương trình sau đại học trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh với luận văn tốt nghiệp “Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á đến năm 2020”, ngồi nỗ lực, phấn đấu thân suốt q trình học tập, tơi xin gởi lời cảm ơn đến ba mẹ, anh chị, bạn bè người thân động viên, giúp đỡ Nhân xin gởi lời cảm ơn đến Q Thầy Cơ, người tận tình truyền đạt kiến thức cho thời gian học cao học vừa qua Sau cùng, xin chân thành cảm ơn bạn bè thân thiết lớp cao học Ngân hàng-Đ2-K16 hỗ trợ tơi suốt q trình học tập thực đề tài Trong trình thực hiện, cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp Q Thầy Cơ bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu song tránh khỏi sai sót Rất mong nhận thơng tin đóng góp, phản hồi q báu từ Qúy Thầy bạn đọc Xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2010 Tác giả Đỗ Thị Kim Luyến LỜI CAM ĐOAN Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài: “Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á đến năm 2020” cơng trình thân tơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung tính trung thực đề tài nghiên cứu Tác giả Đỗ Thị Kim Luyến TỪ VIẾT TẮT AGRIBANK : Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ATM : Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) ACB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu BCG : Ma trận nhóm tham khảo ý kiến Boston DAB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á EFE : Ma trận đánh giá yếu tố bên EXIMBANK: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập Việt Nam IE : Ma trận yếu tố bên – bên IFE : Ma trận đánh giá yếu tố nội M&A : Sáp nhập, hợp ngân hàng OCEANBANK: Ngân hàng Đại Dương QSPM : Ma trận hoạch định chiến lược có khả định lượng SPACE : Ma trận vị trí chiến lược đánh giá hoạt động SWOT : Ma trận đánh giá điểm mạnh - điểm yếu - hội - thách thức SACOMBANK: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín SCB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SOUTHERN BANK: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần TTKDTM : Thanh toán khơng dùng tiền mặt DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 : Sơ đồ ma trận SWOT 11 Hình 1.2 : Sơ đồ ma trận SPACE 12 Hình 1.3 : Sơ đồ ma trận BCG .13 Hình 1.4 : Sơ đồ ma trận IE 15 Hình 1.5: Sơ đồ ma trận chiến lược lớn 16 Hình 2.1: Chiến lược DAB ma trận SPACE 50 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh DAB từ 2005 đến 2009 24 Bảng 2.2: So sánh DAB với số ngân hàng cạnh tranh chủ yếu .31 Bảng 2.3 : Ma trận EFE DAB 34 Bảng 2.4: Ma trận hình ảnh cạnh tranh DAB 36 Bảng 2.5 : Ma trận IFE DAB 45 Bảng 2.6 : Ma trận SWOT DAB .47 Bảng 2.7 : Ma trận SPACE DAB 49 Bảng 3.1: Ma trận QSPM DAB 56 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH, BẢNG MỞ ĐẦU Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Bố cục luận văn CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG .1 1.1 Chiến lược kinh doanh ngân hàng 1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh 1.1.2 Tác dụng hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng 1.1.3 Các loại chiến lược kinh doanh .3 1.1.3.1 Nhóm chiến lược tăng trưởng 1.1.3.2 Nhóm chiến lược thu hẹp hoạt động 1.1.3.3 Nhóm chiến lược ổn định hoạt động 1.1.3.4 Nhóm chiến lược phối hợp .5 1.2 Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh 1.2.1 Xác định sứ mạng mục tiêu kinh doanh 1.2.2 Phân tích yếu tố bên 1.2.3 Phân tích tình hình nội (ma trận IFE) 1.2.4 Phân tích lựa chọn chiến lược kinh doanh 1.3 Các công cụ xây dựng chiến lược kinh doanh 1.3.1 Giai đoạn thu thập hệ thống hố thơng tin 1.3.1.1 Ma trận EFE (Ma trận yếu tố bên ngoài) 1.3.1.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 1.3.1.3 Ma trận IFE (Ma trận yếu tố nội bộ) 1.3.2 Giai đoạn kết hợp 10 1.3.2.1 Ma trận SWOT 10 1.3.2.2 Ma trận SPACE 11 1.3.2.3 Ma trận BCG 13 1.3.2.4 Ma trận IE 14 1.3.2.5 Ma trận chiến lược lớn 15 1.3.3 Giai đoạn định : Ma trận QSPM 16 1.4 Kinh nghiệm xây dựng chiến lược kinh doanh số ngân hàng 17 1.4.1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – ACB 17 1.4.2 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Agribank 18 1.4.3 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín – Sacombank: 19 1.4.4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam – Southern Bank 19 1.5 Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 20 Kết luận chương I 21 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 20052009 22 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 22 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, máy quản lý, mạng lưới phân phối 22 2.1.3 Sản phẩm, dịch vụ 23 2.2 Thực trạng thực chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á giai đoạn 2005-2009: 24 2.2.1 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2005 đến 2009: 24 2.2.2 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ vàng 25 2.2.3 Hoạt động đầu tư 26 2.2.4 Hoạt động thẻ 26 2.3 Phân tích yếu tố bên ảnh hưởng đến việc thực chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 26 2.3.1 Môi trường kinh tế 26 2.3.2 Môi trường văn hoá, xã hội, địa lý 27 2.3.3 Mơi trường trị, pháp luật 28 2.3.4 Môi trường công nghệ 29 2.3.5 Môi trường cạnh tranh 30 2.3.6 Đánh giá hội, thách thức 32 2.3.7 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) Ngân hàng Đông Á 34 2.3.8 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 36 2.4 Phân tích yếu tố nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 39 2.4.1 Nhân 39 2.4.2 Marketing 40 2.4.3 Năng lực tài 42 2.4.4 Cơ cấu tổ chức quy trình nghiệp vụ 42 2.4.5 Nghiên cứu phát triển 43 2.4.6 Công nghệ thông tin 43 2.4.7 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu 43 2.4.8 Ma trận đánh giá nội (IFE) Ngân hàng Đơng Á 45 2.5 Phân tích chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 47 2.5.1 Phân tích ma trận SWOT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á: 2.5.2 47 Phân tích ma trận SPACE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á: 49 Kết luận chương .52 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2011-2020 53 3.1 Mục tiêu kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á giai đoạn 2011-2020 53 3.1.1 Mục tiêu chung .53 3.1.2 Mục tiêu cụ giai đoạn 2011- 2020: 53 3.2 Lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 54 3.3 Các giải pháp thực chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 58 3.3.1 Chính sách tăng vốn điều lệ 58 3.3.2 Cơ cấu lại cấu vốn 59 CHỈ TIÊU NĂM 2005 NĂM 2006 Số dư TG TCTD khác Vay TCTD khác 6,513,795 9,488,274 III TG khách hàng Các cơng cụ tài phái sinh kho ản nợ tài khác IV Vốn tài trợ ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro V Phát hành giấy tờ có giá 483,648 241,408 VI Tài sản nợ khác NĂM 2007 % tăng Số dư 146% 14,329,311 50% 200,736 1,055,508 2,490,714 NĂM 2008 % tăng Số dư NĂM 2009 % tăng 151% 23,010,437 161% Số dư 4,545,991 221,748 27,973,540 1032% 203,966 2,970,812 1,401,502 102% 281% 56% 291,047 3,682,086 1,605,448 Vốn chủ sở hữu I Vốn quỹ II Vốn TCTD - Vốn điều lệ -Vốn đầu tư XDCB -Thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu quỹ - Cổ phiếu ưu đãi - Vốn khác III Quỹ TCTD IV Chênh lệch tỷ giá hối đoái 143% 124% 115% 122% 337,304 19,131 1,249,013 Các khoản lãi, phí phải trả Thuế TNDN hoãn lại phải trả Các khoản phải trả vào cơng nợ khác Dự phịng cơng nợ tiềm ẩn cam kết ngoại bảng Tổng nợ phải trả % tăng 7,804,155 10,555,757 135% 24,146,843 229% 31,198,238 129% 38,319,879 123% 500,476 880,480 176% 2,828,479 1,600,000 321% 2,880,521 2,880,000 102% 180% 3,400,553 3,400,000 118% 118% 553 199,138 106% 186% 1,228,000 70,653 440,243 623% 479 79,837 0% 18% 521 106,848 109% 134% CHỈ TIÊU NĂM 2005 NĂM 2006 Số dư V Chênh lệch đánh giá lại tài sản VI Lợi nhuận chưa phân phối TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU Lợi ích cổ đơng thiểu số TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VCS KẾT QỦA KINH DOANH I Tổng thu nhập II Tổng chi phí IV Lợi nhuận trước thuế V Lợi nhuận sau thuế NĂM 2007 % tăng Số dư NĂM 2008 % tăng Số dư NĂM 2009 % tăng Số dư % tăng 140,629 711,758 200,311 1,521,034 142% 214% 320,879 3,229,195 160% 212% 527,585 3,514,954 164% 109% 600,832 4,200,523 114% 120% 8,515,913 12,076,791 142% 27,376,038 227% 34,713,192 127% 42,520,402 122% 291,137 140,780 134,298 100,842 403,411 180,103 200,171 151,998 139% 128% 149% 151% 853,022 348,832 454,069 332,268 211% 194% 227% 219% 1,479,071 565,710 703,169 538,737 173% 162% 155% 162% 1,663,581 728,977 787,756 587,648 112% 129% 112% 109% Nguồn: Thống kê báo cáo thường niên năm DAB PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Ngân hàng thương mại STT Tên ngân hàng Vốn điều lệ Tên ngân hàng (viết tắt) Web Cập nhật đến Ngân hàng Phương Đông 3.100 tỷ đồng Phuong Dong Bank http://www.ocb.com.vn/ 08/01/2010 Ngân hàng Á Châu 7.814 tỷ đồng Asia Commercial Bank, ACB http://www.acb.com.vn 31/12/2009 Ngân hàng Đại Á 1.000 tỷ đồng Dai A Bank http://www.daiabank.com.vn 31/12/2009 Ngân hàng Đông Á 3.400 tỷ đồng DongA Bank, DAB http://www.dongabank.com.vn 31/12/2009 Ngân hàng Đông Nam Á 5.068 tỷ đồng SeABank http://www.seabank.com.vn 31/12/2009 Ngân hàng Đại Dương 2.000 tỷ đồng Oceanbank http://www.oceanbank.vn 31/12/2009 Ngân hàng Đệ Nhất 1.000 tỷ đồng FICOMBANK http://www.ficombank.com.vn 31/12/2009 Ngân hàng An Bình 3.482 tỷ đồng ABBank http://www.abbank.vn 31/12/2009 Ngân hàng Bắc Á 3.000 tỷ đồng NASBank, NASB http://www.nasbank.com.vn 14/06/2010 10 Ngân hàng Dầu khí Tồn Cầu 2.000 tỷ đồng GP.Bank http://www.gpbank.com.vn 31/12/2009 12 Ngân hàng Hàng hải Việt Nam 3.000 tỷ đồng Maritime Bank, MSB http://www.msb.com.vn 31/12/2009 13 Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam 6.932 tỷ đồng Techcombank http://www.techcombank.com.vn 06/09/2010 14 Ngân hàng Kiên Long 1.000 tỷ đồng KienLongBank http://www.kienlongbank.com/ 31/12/2009 15 Ngân hàng Nam Á 1.252 tỷ đồng Nam A Bank http://www.nab.com.vn/ 31/12/2009 16 Ngân hàng Nam Việt 1.000 tỷ đồng NaViBank http://www.navibank.com.vn/ 31/12/2009 17 Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 2.117 tỷ đồng VPBank http://www.vpb.com.vn/ 31/12/2009 18 Ngân hàng Nhà Hà Nội 3.000 tỷ đồng Habubank, HBB http://www.habubank.com.vn/ 31/12/2009 19 Ngân hàng Phát triển Nhà TPHCM 1.550 tỷ đồng HDBank http://www.hdbank.com.vn/ 31/12/2009 20 Ngân hàng Phương Nam 2.568 tỷ đồng Southern Bank, PNB http://www.southernbank.com.vn/ 31/12/2009 21 Ngân hàng Quân Đội 5.300 tỷ đồng Military Bank, MB, http://www.mcsb.com.vn 31/12/2009 22 Ngân hàng Miền Tây 2.000 tỷ đồng Western Bank http://www.westernbank.vn 31/12/2009 23 Ngân hàng Quốc tế 3.000 tỷ đồng VIBBank, VIB http://www.vib.com.vn 31/12/2009 24 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 3.653 tỷ đồng SCB http://www.scb.com.vn/ 31/12/2009 25 Ngân hàng Sài Gịn Cơng Thương 3.000 tỷ đồng Saigonbank http://www.saigonbank.com.vn/ 31/12/2009 26 Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín 9.179 tỷ đồng Sacombank http://www.sacombank.com/ 28/05/2010 27 Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội 2.000 tỷ đồng SHBank, SHB http://shb.com.vn/ 31/12/2009 28 Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa 3.399 tỷ đồng Vietnam Tin Nghia Bank http://www.tinnghiabank.vn/ 31/12/2009 29 Ngân hàng Việt Á 1.515 tỷ đồng VietABank, VAB http://www.vietabank.com.vn/ 31/12/2009 30 Ngân hàng Bảo Việt 1.500 tỷ đồng BaoVietBank, BVB http://www.baovietbank.vn 31/12/2009 31 Ngân hàng Việt Nam Thương tín 1.000 tỷ đồng VietBank http://www.vietbank.com.vn 31/12/2009 32 Petrolimex Group Bank, PG Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex 1.000 tỷ đồng Bank http://www.pgbank.com.vn 31/12/2009 33 Ngân hàng Xuất nhập 8.800 tỷ đồng Eximbank, EIB http://www.eximbank.com.vn 31/12/2009 34 Ngân hàng Liên Việt 3.650 tỷ đồng LienVietBank http://www.lienvietbank.net 31/12/2009 35 Ngân hàng Tiên Phong 1.250 tỷ đồng TienPhongBank http://www.tpb.com.vn 31/12/2009 36 Ngân hàng TMCP Ngoại thương 13.223 tỷ đồng Vietcombank http://www.vietcombank.com.vn 04/01/2010 37 Ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông http://mdb.com.vn/ 13/11/2009 3.000 tỷ đồng MDB 38 Ngân hàng Đại Tín 3.000 tỷ đồng TrustBank http://www.trustbank.com.vn/ 06/02/2010 39 Ngân hàng Công Thương Việt Nam 11.252 tỷ đồng VietinBank http://www.vietinbank.vn/ 19/05/2010 Ngân hàng nhà nước - Chính sách xã hội STT Tên ngân hàng Vốn điều lệ Tên ngân hàng (viết tắt) Web Cập nhật đến Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam 15.000 tỷ đồng VBSP http://www.vbsp.org.vn/ 28/07/2010 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 10.000 tỷ đồng VDB http://www.vdb.gov.vn/ 28/07/2010 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 7.477 tỷ đồng BIDV http://www.bidv.com.vn/ 28/07/2010 Ngân hàng phát triển nhà đồng sông Cửu Long 3.000 tỷ đồng MHB http://www.mhb.com.vn/ 28/07/2010 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 21.000 tỷ đồng Agribank http://www.agribank.com.vn/ 28/07/2010 Quỹ tín dụng STT Tên ngân hàng Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương Tên ngân hàng (viết tắt) Vốn điều lệ Web 1.112 tỷ đồng CCF Cập nhật đến 28/07/2010 Ngân hàng 100% vốn đầu tư nước STT Tên ngân hàng Tên ngân hàng (viết tắt) Vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng ANZ Web Cập nhật đến http://www.anz.com/vietnam/vn/Personal / 31/12/2009 http://www.citibank.com.vn/ 31/12/2009 http://www.hsbc.com.vn 28/05/2010 http://www.standardchartered.com/vn/ 31/12/2009 ANZ Việt Nam Ngân hàng Citibank Việt Nam HSBC (Việt Nam) Standard Chartered Việt Nam 3.000 tỷ đồng HSBC Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Standard 1.000 tỷ đồng Chartered Shinhan Việt Nam Shinhan Vietnam Bank Limited 1.670 tỷ đồng SHBVN http://www.shinhanvina.com.vn/ 31/12/2009 Hong Leong Việt Nam Hong Leong Bank Vietnam 1.000 tỷ đồng Limited - HLBVN 31/12/2009 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Campuchia 1.000 tỷ đồng BIDC Citibank http://www.hlb.com.my/vn Ngân hàng liên doanh STT Tên ngân hàng Tên ngân hàng (viết tắt) Vốn điều lệ Web Cập nhật đến Ngân hàng Indovina 100 triệu USD IVB http://www.indovinabank.com.vn 31/12/2009 Ngân hàng Việt - Nga 62,5 triệu USD VRB http://www.vrbank.com.vn/ 31/12/2009 Ngân hàng ShinhanVina http://www.shinhanvina.com.vn/ 31/12/2009 VID Public Bank http://vidpublicbank.com.vn/ 31/12/2009 Ngân hàng Việt - Thái http://vsb.com.vn/ 31/12/2009 64 triệu USD SVB 62,5 triệu USD VID PB 20 triệu USD Nguồn: thống kê website ngân hàng VSB PHỤ LỤC 4: BẢNG SO SÁNH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NĂM 2008 - 2009 S T Tên Ngân hàng T Năm tài Tổng Tài sản NH TMCP Ngoại Thương Vietin Bank 200 200 200 200 222,089,5 20 255,495, 883 193,590,3 57 243,785, NH TMCP AÙ Chaâu 200 200 200 200 208 105,306,0 00 167,881, 047 68,438,00 104,019, 200 200 200 200 000 59,098,96 92,581,5 Sacombank Techcom 200 200 04 44,346,10 69,008,2 88 48,248,00 65,448,0 NH TMCP Quốc Tế 200 200 200 200 00 32,626,05 63,882,0 44 34,719,05 56,638,9 10 NH TMCP Sài Gòn 200 200 42 38,596,05 54,492,4 11 NH TMCP Đông Á 200 200 200 200 74 34,713,19 42,520,4 02 20,761,51 35,473,1 200 200 200 200 36 14,091,33 33,784,9 58 22,268,22 30,596,9 95 Quân Đội Eximbank NH TMCP Haøng Hải 12 13 14 NH TMCP Phương Nam Ocean Bank NH TMCP Đông Nam Á Tỷ lệ tăng giảm 15 % 26 % 59 % 52 % 57 % 56 % 36 % 96 % 63 % 41 % 22 % 71 % 140 % 37 % Vốn Các quỹ 13,945,82 16,710,3 33 12,336,15 12,572,0 Huy động TCKT Dân 159,989,0 34 169,457, 620 125,093,5 87 157,115, 78 7,766,46 10,106,2 499 80,972,77 113,501, 87 7,758,6 24 10,546,7 784 53,787,88 82,893,7 60 5,625,40 7,323,8 49 42,379,51 67,383,9 65 29,300,20 42,398,9 26 4,424,06 3,888,0 72 12,844,07 13,353,3 19 1,873,37 3,353,4 84 32,330,93 46,989,4 52 2,292,53 2,948,8 93 15,245,73 35,421,5 46 23,958,12 34,210,1 98 2,555,79 4,208,5 28 26,616,28 33,869,1 94 3,514,95 4,200,5 23 2,382,73 2,935,6 09 25,981,24 31,655,6 26 11,407,87 20,730,4 82 1,078,16 2,252,3 78 4,028,97 5,481,4 41 6,412,92 3,309,0 40 47 43 9,587,00 12,345,8 Đơn vị: triệu đồng Tỷ Dư lệ nợ tăng cho giảm vay 112,792,9 65 6% 141,621, 126 120,752,0 73 26 163,170, % 485 34,832,70 40 62,357,9 % 78 35,008,87 54 59,657,0 % 04 26,343,01 59 42,092,7 % 67 15,740,42 45 29,587,9 % 41 21,232,19 45 38,381,8 % 55 11,209,76 132 23,871,6 % 16 19,774,50 43 27,352,6 % 82 23,278,25 27 31,310,4 % 89 25,570,81 22 34,355,5 % 44 9,539,82 82 19,785,7 % 91 1,364,52 1,791,2 48% 47 7,585,85 29 9,625,9 % 00 Tỷ lệ tăn g 26 % 35 % 79 % 70 % 60 % 88 % 81 % 113 % 38 % 35 % 34 % 107 % 31 % 27 % Lợi nhuận sau thuế 1,506,10 3,944,7 53 1,804,46 1,284,2 Tỷ lệ tăng giảm 162 % 29% 83 2,210,68 2,201,2 04 954,75 1,670,5 0.4% 59 1,183,08 1,700,1 69 696,20 1,173,7 44 % 27 711,01 1,132,4 6389,43 156,6 90 168,84 463,2 16 463,89 314,7 34 538,73 587,6 48 117,06 248,1 40 99,36 119,5 02 172,96 459,8 00 75 % 69 % 59 % 75 % 174 % 32% 9% 112 % 20 % 166 % S T T 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tên Ngân hàng Năm tài NH Phát Triển Nhà Hà Nội Tổng Tài sản 200 200 200 200 23,606,71 29,240,3 79 18,647,63 27,543,0 200 200 06 14,381,31 27,469,1 200 200 200 200 97 13,494,12 26,518,0 84 7,452,94 17,366,9 200 200 30 8,259,16 17,319,0 49 5,031,89 15,940,1 NH TMCP Phương Đông 200 200 200 200 39 10,094,70 12,686,2 NH Sài Gòn Công Thương 200 200 13 11,205,35 11,875,9 200 200 200 200 15 2,661,88 10,314,1 VP Bank SH Bank NH An Bình NH TMCP Liên Việt GP Bank Tín Nghĩa NH Nông Thôn Miền Tây Trust Bank 26 NH Phát triển Mekong Tổng cộng DAB (%) ACB (%) Sacombank (%) 200 200 77 2,990,39 8,527,7 Tỷ lệ tăng giảm 24 % 48 % 91 % 97 % 133 % 110 % 217 % 26 % 6% 287 % 185 % 31 1,987,88 27 2,523,8 % 17 1,522,932, 518 Vốn Các quỹ 2,992,76 3,251,8 99 2,352,59 2,547,9 Huy động TCKT Dân 11,081,94 15,216,9 67 14,230,10 16,489,5 85 2,266,65 2,417,0 44 9,508,14 14,672,1 45 3,955,51 4,489,4 36 3,446,58 3,828,1 47 7,245,06 15,001,8 90 1,005,12 2,129,9 77 4,083,83 8,518,9 50 600,21 3,617,4 46 1,591,08 2,330,8 13 2,126,71 6,642,2 24 6,796,18 8,969,5 95 1,469,76 1,934,7 25 7,421,41 8,594,9 49 1,101,67 1,136,9 42 582,38 1,558,3 36 859,37 3,309,0 58 523,61 1,038,9 2.79% 49 130,163, 486 3.23% 11.02% 6.83% 42 2,847,85 7,302,4 43 2,015,54 4,633,8 Tyû lệ tăng giảm 37 % 16 % 54 % 107 % 156 % 109 % 212 % 32 % 16 % 285 % 130 % 44 1,297,60 1,227,2 5% 46 961,861, Dư nợ cho vay 10,515,94 13,358,4 06 12,985,92 15,813,2 69 6,252,69 12,828,7 48 6,538,98 12,882,9 62 2,414,75 5,423,2 54 3,152,08 5,986,2 96 3,937,57 9,644,7 46 8,597,48 10,216,9 75 7,916,37 9,722,1 20 1,364,52 1,791,2 47 1,624,27 5,213,9 Tyû lệ tăn g 27 % 22 % 105 % 97 % 125 % 90 % 145 % 19 % 23 % 31 % 221 % 95 1,339,14 78 2,383,0 % 33 790,227, Lợi nhuận sau thuế 352,16 407,5 47 143,08 275,4 95 194,77 318,4 05 49,69 311,6 47 443,58 540,0 53 54,44 128,3 00 17,33 190,7 43 65,03 206,1 89 161,24 210,1 05 99,36 119,5 02 20,75 45,68 66,48 99,70 Tỷ lệ tăng giảm 16 % 93 % 63 % 527 % 22 % 136 % 1000 % 217 % 30 % 20 % 120 % 50 % 18,310,2 542 3.29% 476 4.35% 66 3.21% 7.76% 11.80% 7.89% 12.02% 8.10% 8.62% 7.55% 9.12% 4.30% 10.26 4.89% 4.86% Eximbank (%) % Ghi chú: - Thứ tự ngân hàng xếp theo tiêu năm 2009: Tổng tài sản, Nguồn vốn huy động , Dư nợ từ cao xuống thấp '- Tính đến cuối tháng 1/2010, số lượng NHTMCP 39 ngân hàng nêu 26 ngân hàng có ảnh hưởng, ngân hàng lại có qui mô nhỏ sức cạnh tranh yếu (Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng năm 2008-2009) 6.18% PHỤ LỤC 5: SO SÁNH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH BỐN NGÂN HÀNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRỰC TIẾP THEO SỐ LIỆU CUỐI NĂM 2009 CHỈ TIÊU SỬ DỤNG VỐN I Tiền, kim loại quý, đá quý II TG NHNN III Tiền, vàng gửi TCTD cho vay TCTD khác Tiền, vàng gửi TCTD khác Cho vay TCTD khác Dự phòng rủi ro cho vay cho TCTD khác IV Chứng khoán kinh doanh Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá CKKD Các cơng cụ tài phái sinh TSTC khác V Cho vay khách hàng Cho vay khách hàng Dự phòng rủi ro CVKH VI Chứng khoán đầu tư CKĐT sẵn sàng để bán CKĐT giữ đến ngày đáo hạn Dự phòng giảm giá CKĐT VII Góp vốn, đầu tư dài hạn Vốn góp liên doanh Đầu tư vào cơng ty liên kết Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá ĐTDH VIII Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá DAB Số dư Đơn vị tính: triệu đồng SACOMBANK ACB EXIMBANK Tỉ trọng 2,615,111 1,230,380 6.15% 939,034 607,097 331,937 Số dư Tỉ trọng 10.45% 2.89% 6,838,617 2,115,265 2.21% 6,976,109 Số dư Tỉ trọng 8.37% 3.23% 8,701,909 2,633,963 10.66% 15,200,238 34,010,811 34,355,544 (344,733) 359,201 350,868 8,333 711,110 740,493 (29,383) 793,784 574,915 868,155 Tỉ trọng 4.03% 2.53% 6,757,572 1,741,755 14.61% 36,698,304 21.86% 1.04% 36,699,495 1.43% 0.78% 1.43% 386,730 428,504 (41,774) Số dư 0.78% 1.01% -0.10% 79.99% 80.80% -0.81% 0.84% 0.83% 0.02% 1.67% 1.74% -0.07% 1.87% 1.35% 2.04% 98,824 108,697 (9,873) 4,122 38,003,086 38,381,855 (378,769) 8,401,391 332,515 8,165,783 (96,907) 766,468 145,350 679,335 (58,217) 937,558 430,282 0.15% 0.17% -0.02% 0.01% 58.07% 58.64% -0.58% 12.84% 0.51% 12.48% -0.15% 1.17% 0.22% 1.04% -0.09% 1.43% 0.66% 849,962 960,670 (110,708) 609,445 59,141,487 59,657,004 (515,517) 9,912,430 9,404,597 543,352 (35,519) 603,061 2,520 82,163 530,253 (11,875) 2,480,890 1,365,405 0.82% 0.92% -0.11% (1,191) 638,874 739,126 (100,252) 0.00% 0.38% 0.44% -0.06% 0.59% 56.86% 57.35% -0.50% 9.53% 9.04% 0.52% -0.03% 0.58% 61,855,984 62,357,978 (501,994) 32,166,926 299,755 31,981,845 (114,674) 1,197,348 36.85% 37.14% -0.30% 19.16% 0.18% 19.05% -0.07% 0.00% 0.08% 0.51% -0.01% 2.39% 1.31% 0.00% 1,129 1,217,219 (21,000) 872,634 824,574 0.52% 0.49% 0.00% CHỈ TIÊU - Hao mịn 2.TSCĐ th tài - Ngun giá - Hao mịn 3.TSCĐ vơ hình - Ngun giá - Hao mịn IX Tài sản có khác Các khoản phải thu 2.Các khoản lãi, phí phải thu Tài sản thuế TNDN hỗn lại Tài sản có khác Các khoản dự phòng rủi ro khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ I Các khoản nợ phủ NHNN II TG vay từ TCTD khác TG TCTD khác Vay TCTD khác III TG khách hàng Các cơng cụ tài phái sinh khoản nợ tài khác IV Vốn tài trợ ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro V Phát hành giấy tờ có giá VI Tài sản nợ khác Các khoản lãi, phí phải trả Thuế TNDN hoãn lại phải trả Các khoản phải trả vào công nợ khác Dự phịng cơng nợ tiềm ẩn cam kết ngoại bảng Tổng nợ phải trả Vốn chủ sở hữu I Vốn quỹ DAB Số dư (293,240) 218,869 237,089 (18,220) 1,474,241 582,982 172,133 719,126 EXIMBANK Tỉ trọng Số dư SACOMBANK Tỉ trọng Số dư -0.69% 0.51% ACB Tỉ trọng Số dư Tỉ trọng 0.00% 0.00% 8,753 0.01% 0.03% 507,276 0.78% 1,106,732 1.06% 48,060 1,306,916 2.00% 3,885,759 3.74% 25,951,650 0.56% -0.04% 3.47% 1.37% 15.46% 0.00% 2,342,481 28,115 23,581,054 0.40% 1.69% 1.40% 14.05% 0.00% 42,520,402 100% 65,448,356 100% 104,019,144 100% 167,881,047 100% 11.21% 1,611,075 2,527,654 3.86% 3,614,333 2,739,164 2.63% 10,256,943 10,449,828 6.22% 65.79% 38,766,465 59.23% 60,516,273 58.18% 86,919,196 23,351 51.77% 291,047 3,682,086 1,605,448 337,304 19,131 1,249,013 0.68% 6,376 8,223,028 960,439 0.01% 1,975,237 22,377,476 2,019,760 1.90% 270,304 26,582,588 23,272,550 1,114,642 0.16% 38,319,879 90.12% 19 4,767,739 4,545,991 221,748 27,973,540 10.69% 0.52% 8.66% 3.78% 12.56% 1.47% 21.51% 1.94% 0.79% 0.04% 15.83% 13.86% 0.66% 0.00% 22,157,908 2.94% 52,095,037 93,242,243 19.14% 8,078,178 13.20% 157,774,760 7.77% 0.00% CHỈ TIÊU II Vốn TCTD - Vốn điều lệ -Vốn đầu tư XDCB -Thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu quỹ - Cổ phiếu ưu đãi - Vốn khác III Quỹ TCTD IV Chênh lệch tỷ giá hối đoái V Chênh lệch đánh giá lại tài sản VI Lợi nhuận chưa phân phối TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU Lợi ích cổ đơng thiểu số TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VCSH KẾT QỦA KINH DOANH I Tổng thu nhập II Tổng chi phí III Chênh lệch thu chi IV Lợi nhuận trước thuế V Lợi nhuận sau thuế VI Thu nhập cổ phiếu (%)(EPS) VII Thu nhập bình quân cán nhân viên(tháng) DAB Số dư 3,400,553 3,400,000 EXIMBANK Tỉ trọng 8.00% Số dư 12,526,947 SACOMBANK Tỉ trọng Số dư ACB Tỉ trọng 8.00% Số dư 7,814,138 7,814,138 Tỉ trọng 4.65% 4.65% 0.00% 553 199,138 0.00% 0.00% 0.47% 377,856 0.58% 600,832 4,200,523 9.88% 448,516 13,353,319 20.40% 42,520,402 100% 65,448,356 100% 1,663,581 728,977 934,604 787,756 587,648 1,004,645 1,463,937 10,546,760 230,141 104,019,144 0.00% 0.97% 952,949 0.57% 10.14% 1,339,200 10,106,287 6.02% 100% 167,881,047 100% 2,576,735 907,096 1,669,639 1,532,751 1,132,463 4,096,127 1,638,759 2,457,368 2,174,939 1,670,559 1,914.00 1,287.00 2,771.00 3,042.00 6.17 10.50 10.00 9.92 Nguồn: Thống kê bố cáo tài năm 2009 đăng báo - - 8,760,423 1,590,903 7,169,520 2,838,164 2,201,204 PHỤ LỤC 6: ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẾN CUỐI NĂM 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Saco AC Techco DA VI VP Phươn OC Sai Viet NH Sea Exi Ocea Han SC Hab GP Miền SH Viet Me VN Lien Đại An Ngân g n g u Ban Tây Bank Com Kong Tín Viet Tin Bin Tổng Cộng hàng Tỉnh m B mBank B B Ban B Gon In QĐ Ban mB B An Giang Bạc Liêu Bắc Ninh Bến Tre Bình Định 2 Bình Dươn Bình Phước 1 Bình Thuận 1 BR - VT Cà Mau Cần Thơ Đà Nẵng Dak Lak 1 2 4 1 20 3 2 11 1 3 3 1 9 10 21 2 Đồng Nai 2 12 Đồng Tháp 1 1 10 Hà Nội 39 45 19 19 47 15 152 41 26 30 35 1 69 20 47 13 38 11 21 1 1 3 61 67 12 23 58 3 44 11 11 5 3 109 1 140 2 12 17 34 33 13 14 21 35 44 10 16 69 1 33 19 797 Hà Tây Hải Dương Hải Phòng Hậu Giang Hưng Yên 2 Khánh Hò 2 11 Kiên Giang 10 1 Lâm Đồng Lạng sơn 5 Lào Cai 13 30 3 11 1 10 4 3 126 13 23 10 55 37 2 56 29 Long An 1 Phú Yên Quảng Nam Quảng Nin 3 2 16 20 1 26 3 4 62 6 36 10 11 99 Saco AC Techco DA VI VP Phươn OC Sai Viet NH Sea Exi Ocea Han SC Hab GP Miền SH Viet Me VN Lien Đại Ngân g n g u Ban Tây Bank Com Kong Tín Viet Tin hàng Tỉnh m B mBank B B Ban B Gon In QĐ Ban mB B Quảng Trị Sóc Trăng T T Huế Tây Ninh Thanh Hóa Tiền Giang TP HCM 101 133 Vĩnh Long Vĩnh Phúc Quảng Ngã Bắc Giang Phú Thọ Nghệ An Bắc Giang 1 1 64 26 54 35 1 1 2 10 1 10 19 70 36 4 1 11 25 74 10 19 1 1 25 3 21 40 1 20 66 10 27 46 7 5 3 Tổng Cộng Thái Nguyên 1 An Bin 21 35 15 63 37 1 1 37 25 32 1008 1 23 31 1 27 31 56 15 19 23 Nam Định Hà Nam Thái Bình 17 Hịa Bình Hà Tĩnh Lào Cai Trà Vinh Gia Lai Quảng Bình Kon Tum 27 10 13 1 4 12 1 1 1 Ninh Bình Ninh Thuận 2 260 197 205 106 123 Nguồn: Thống kê website ngân hàng 86 71 78 664 53 21 Sơn La Tổng Cộng 329 76 159 72 122 116 57 60 73 87 315 24 52 36 78 94 3593 ... CHIẾN LƯỢC KINH DOANG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2011- 2020 53 3.1 Mục tiêu kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á giai. .. luận xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng CHƯƠNG II : Thực trạng thực chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á giai đoạn 2005-2009 CHƯƠNG III : Xây dựng chiến lược kinh doanh. .. pháp thực chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á giai đoạn 2011- 2020 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 15 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN