Nâng cao năng lực cạnh tranh

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH oOo BÙI THỊ NHẬT LAM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH : NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2010 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh doanh nghiệp, ngành, quốc gia mức độ mà điều kiện thị trường tự cơng bằng, sản xuất sản phẩm hàng hóa dịch vụ đáp ứng đòi hỏi thị trường, đồng thời tạo việc làm nâng cao thu nhập thực tế Một doanh nghiệp xem có sức cạnh tranh thường xuyên đưa sản phẩm thay thế, mà sản phẩm có mức giá thấp so với sản phẩm loại, cách cung cấp sản phẩm tương tự với đặc tính chất lượng hay dịch vụ ngang hay tốt 1.1.2 Lợi cạnh tranh Lợi cạnh tranh làm cho doanh nghiệp bật hay khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Đó mạnh mà tổ chức có khai thác tốt đối thủ cạnh tranh Lợi cạnh tranh doanh nghiệp thể hai khía cạnh sau: - Chi phí: Theo đuổi mục tiêu giảm chi phí đến mức thấp Doanh nghiệp có chi phí thấp doanh nghiệp có nhiều lợi trình cạnh tranh doanh nghiệp Chi phí thấp mang lại cho doanh nghiệp tỷ lệ lợi nhuận cao mức bình quân ngành bất chấp diện lực lượng cạnh tranh mạnh mẽ - Sự khác biệt hóa: Là lợi cạnh tranh có từ khác biệt xoay quanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp bán thị trường Những khác biệt biểu nhiều hình thức, như: điển hình thiết kế hay danh tiếng sản phẩm, công nghệ sản xuất, đặc tính sản phẩm, dịch vụ khách hàng, mạng lưới bán hàng 1.1.3 Các yếu tố góp phần tạo nên lợi cạnh tranh doanh nghiệp Lợi cạnh tranh mạnh mà doanh nghiệp có huy động để cạnh tranh thắng lợi Để tạo lợi cạnh tranh, doanh nghiệp cần nghiên cứu yếu tố sau: - Nguồn gốc khác biệt: So với đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp có vượt trội mặt giá sản phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa, chất lượng sản phẩm dịch vụ, mạng lưới phân phối - Thế mạnh doanh nghiệp sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị kỹ thật - Khả phát triển sản phẩm mới, đổi dây chuyền công nghệ, hệ thống phân phối - Chất lượng sản phẩm - Khả đối ngoại: Khả liên kết với doanh nghiêp khác liên doanh với nước ngoài, sử dụng trợ giúp tổ chức cạnh tranh - Khả tài chính: Khả doanh nghiệp việc quản lý chi phí, huy động vốn tốn nghĩa vụ tài - Sự thích nghi tổ chức: Sự mềm dẻo tổ chức để thích ứng với thay đổi mơi trường Sự thích nghi hệ thống quyền lực lãnh đạo tổ chức hành lĩnh vực hoạt động - Khả tiếp thị: Nhiều doanh nghiệp thành công nhờ vào việc cố gắng cung cấp nhiều giá trị cho khách hàng, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ phân phối sản phẩm 1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm chung lực cạnh tranh NHTM Trong viết “Đánh giá lực cạnh tranh NHTM Việt Nam trình hội nhập quốc tế” tác giả Đỗ Thị Minh Đức đưa khái niệm lực cạnh tranh NHTM sau : “Năng lực cạnh tranh NHTM khả tạo sử dụng hiệu lợi so sánh để giành thắng lợi trình cạnh tranh với NHTM khác” Như vậy, yếu tố động, đặt phát triển liên tục Các lợi so sánh (hiện có tạo ra) yếu tố tiềm năng, điều quan trọng lợi phải sử dụng cách hợp lý, có hiệu quả, đồng thời phải ln đầu tư nhằm trì tăng cường thêm lực cách bền vững Ngoài ra, cạnh tranh hoạt động có chủ đích, lực cạnh tranh thường gắn liền với kết hoạt động cạnh tranh, tức mức độ đạt mục tiêu cạnh tranh đặt Theo PGS.TS Nguyễn Thị Quy “Năng lực cạnh tranh ngân hàng khả ngân hàng tạo ra, trì phát triển lợi nhằm trì mở rộng thị phần; đạt mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành liên tục tăng đồng thời đảm bảo hoạt động an tồn lành mạnh, có khả chống đỡ vượt qua biến động bất lợi mơi trường kinh doanh” Với khái niệm PGS.TS Nguyễn Thị Quy đề cập đến lực nội NHTM mối quan hệ với phát triển của ngành ngân hàng sở tận dụng lợi nhằm đạt lợi nhuận cao Mặt khác, khái niệm thể linh hoạt chiến lược cạnh tranh NHTM thích nghi tận dụng thay đổi môi trường kinh doanh Từ quan điểm trên, theo tôi, “Năng lực cạnh tranh NHTM khả tạo ra, sử dụng trì lợi so với đối thủ cạnh tranh, nhằm đứng vững phát triển mơi trường kinh doanh ln thay đổi” Nó bao gồm yếu tố nội ngoại sinh ngân hàng tác động đến chiến lược cạnh tranh ngân hàng Từ đó, tận dụng hội sở phát huy lợi mình, đồng thời khắc phục, hạn chế tác động tiêu cực môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.2.2 Hệ thống tiêu đánh giá lực cạnh tranh nội NHTM Hoạt động NHTM có ổn định phát triển hay khơng, có khả cạnh tranh với đối thủ khác hay không phụ thuộc không vào thân nguồn lực nội có ngân hàng : tiềm lực tài chính, công nghệ, chất lượng đội ngũ nguồn nhhân lực, mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố đối thủ cạnh tranh ngân hàng (các sản phẩm, dịch vụ thay thế), khả thâm nhập đối thủ nào, mức độ cạnh tranh đối thủ sao, nguồn lực mà ngân hàng có để thích ứng với thay đổi nào, chiến lược mà ngân hàng sử dụng có phù hợp khơng, ngân hàng có khả thay đổi chiến lược cạnh tranh khơng, có điều kiện môi trường vĩ mô tác động đến khả ngân hàng trước thách thức hội Dưới số tiêu đánh giá lực cạnh tranh nội NHTM: Chất lượng nhân : Chất lượng nhân viên Thủ tục giao dịch Độ an toàn xác Tiềm lực tài : Vốn tự có ROE ROA Chi phí/thu nhập SỨC CẠNH TRANH Sản phẩm dịch vụ : Tiện ích tối ưu Dịch vụ đa dạng Kênh phân phối rộng Quan hệ khách hàng Liên tục đổi Dịch vụ Địa điểm cung ứng Công nghệ tiên tiến Sơ đồ 1.1 : Hệ thống tiêu phản ánh sức cạnh tranh nội NHTM 1.2.2.1 Tiềm lực tài Tiềm lực tài thước đo sức mạnh ngân hàng thời điểm định Tiềm lực tài thể qua tiêu sau : - Mức độ an toàn vốn khả huy động vốn: Chỉ tiêu thể thông qua tiêu cụ thể : quy mô vốn chủ sở hữu, hệ số an toàn vốn (CAR – Capital Adequacy Ratio) Tiềm lực vốn chủ sở hữu phản ánh sức mạnh tài ngân hàng khả chống đỡ rủi ro ngân hàng Cách thức mà ngân hàng có khả cấu lại vốn, huy động thêm vốn khía cạnh phản ánh tiềm lực vốn ngân hàng Đây nguồn lực quan trọng định khả cạnh tranh ngân hàng - Chất lượng tài sản có : Đây tiêu phản ánh “sức khoẻ” ngân hàng, thể thông qua tiêu : tỷ lệ nợ xấu tổng tài sản có, mức độ lập dự phòng khả thu hồi khoản nợ xấu, mức độ tập trung đa dạng hoá danh mục tín dụng, rủi ro tín dụng tiềm ẩn, - Mức sinh lời : Chỉ tiêu phản ánh kết hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời phản ánh phần kết cạnh tranh ngân hàng Nó phân tích thơng qua tiêu cụ thể : giá trị tuyệt đối lợi nhuận sau thuế, tốc độ tăng trưởng cấu lợi nhuận; tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE); tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản có (ROA); tiêu mức sinh lợi mối tương quan với chi phí, - Khả khoản : Nó thể thơng qua tiêu khả tốn tức thì, khả tốn ngay, đặc biệt khả quản lý rủi ro khoản NHTM 1.2.2.2 Năng lực công nghệ Trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ ngày đóng vai trị nguồn lực tạo lợi cạnh tranh quan trọng ngân hàng Công nghệ ngân hàng không bao gồm cơng nghệ mang tính tác nghiệp hệ thống toán điện tử, hệ thống ngân hàng bán lẻ, máy rút tiền tự động ATM,… mà bao gồm hệ thống thông tin quản lý (MIS – Managerment Informtics System), hệ thống báo cáo rủi ro, nội ngân hàng Khả nâng cấp đổi công nghệ NHTM tiêu phản ánh lực công nghệ ngân hàng Như vậy, lực công nghệ số lượng, chất lượng công nghệ mà cịn bao gồm khả đổi cơng nghệ mặt kỹ thuật kinh tế 1.2.2.3 Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng thiếu ngân hàng Nhân ngân hàng yếu tố mang tính kết nối nguồn lực ngân hàng, đồng thời gốc cải tiến đổi Năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực thể qua số tiêu chí : trình độ đào tạo, trình độ thành thạo nghiệp vụ, động phấn đấu, mức độ cam kết gắn bó với ngân hàng Trình độ, hay kỹ người lao động tiêu quan trọng thể chất lượng nguồn nhân lực Quá trình tuyển dụng đào tạo chuyên viên ngân hàng thường tốn thời gian cơng sức Hiệu sách nhân sự, đặc biệt sách tuyển dụng chế thù lao tiêu quan trọng đánh giá khả trì đội ngũ nhân chất lượng cao ngân hàng Động phấn đấu mức độ cam kết gắn bó nhân viên ngân hàng tiêu quan trọng phản ánh ngân hàng có lợi cạnh tranh từ nguồn nhân lực hay khơng 1.2.2.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức Năng lực quản lý phản ánh lực điều hành ban lãnh đạo ngân hàng Năng lực quản lý thể mức độ chi phối khả giám sát hội đồng quản trị ban giám đốc; mục tiêu, động cơ, mức độ cam kết ban lãnh đạo việc trì nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng; sách tiền lương thu nhập ban giám đốc; số lượng, chất lượng hiệu lực thực chiến lược, sách quy trình kinh doanh quy trình quản lý rủi ro, kiểm tốn kiểm sốt nội ngân hàng Năng lực quản lý ban lãnh đạo ngân hàng bị chi phối cấu tổ chức NHTM Cơ cấu tổ chức tiêu quan trọng phản ánh chế phân bố nguồn lực ngân hàng Nó cho biết chế phân bổ nguồn lực ngân hàng có phù hợp với quy mơ, trình độ quản lý ngân hàng; phù hợp với đặc trưng cạnh tranh ngành yêu cầu thị trường hay không Cơ cấu tổ chức thể phân chia phòng ban chức năng, phận tác nghiệp, đơn vị trực thuộc, Hiệu chế quản lý không phản ánh số lượng phịng ban, phân cơng phân cấp phòng ban mà phụ thuộc vào mức độ phối hợp phòng ban, đơn vị việc triển khai chiến lược kinh doanh, hoạt động nghiệp vụ hàng ngày, khả thích nghi thay đổi cấu trước biến động ngành hay môi trường vĩ mô, 1.2.2.5 Hệ thống kênh phân phối mức độ đa dạng hóa dịch vụ cung cấp Hệ thống kênh phân phối yếu tố quan trọng hoạt động NHTM Hệ thống kênh phân phối NHTM thể số lượng chi nhánh đơn vị trực thuộc khác phân bố chi nhánh theo lãnh thổ địa lý Việc triển khai công nghệ ngân hàng đại rút ngắn khoảng cách không gian làm giảm tác động mạng lưới chi nhánh rộng khắp lực cạnh tranh ngân hàng Tuy nhiên, điều kiện Việt Nam, vai trò mạng lưới chi nhánh rộng khắp quan trọng, đặc biệt điều kiện sản phẩm, dịch vụ truyền thống ngân hàng phát triển Mức độ đa dạng hoá dịch vụ tiêu phản ánh lực cạnh tranh ngân hàng Một ngân hàng có nhiều loại hình dịch vụ cung cấp phù hợp với nhu cầu thị trường ngân hàng có lợi cạnh tranh Sự đa dạng hoá dịch vụ mặt tạo cho ngân hàng phát triển ổn định hơn, mặt khác cho phép ngân hàng phát huy lợi nhờ quy mơ Tuy nhiên, đa dạng hố dịch vụ cần phải thực tương quan so với nguồn lực có ngân hàng Nếu khơng, việc triển khai nhiều dịch vụ làm cho ngân hàng kinh doanh không hiệu dàn trải mức nguồn lực 1.2.2.6 Mức độ cạnh tranh khả hợp tác ngân hàng thương mại nước Cạnh tranh ngân hàng nước có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Sự cạnh tranh lành mạnh hợp tác hiệu ngân hàng nước tảng để tạo sức mạnh hệ thống ngân hàng định lực cạnh tranh quốc tế NHTM nước Đánh giá vấn đề cạnh tranh hợp tác ngân hàng nước cần làm rõ không giới hạn nội dung sau : - Chính sách cạnh tranh quy định pháp lý cạnh tranh ngân hàng nước điều kiện quan trọng để đảm bảo bình đẳng lành mạnh cạnh tranh Sự bình đẳng lành mạnh cạnh tranh đến lượt lại tảng tạo động lực vươn lên mạnh mẽ cho ngân hàng nước nhằm khẳng định mình, đồng thời thơi thúc ngân hàng khác vươn lên - Đánh giá số lượng ngân hàng nước tương quan với quy mơ ngành phân tích cần thiết cho thấy số lượng ngân hàng có nhiều hay so với quy mơ ngành - Đặc điểm cạnh tranh ngân hàng yếu tố quan trọng định lành mạnh môi trường cạnh tranh Đặc điểm cạnh tranh thể đa dạng chiến lược cạnh tranh ngành nước, phương pháp phương thức cạnh tranh cụ thể - Sự hợp tác ngân hàng nước sở để tạo lợi cạnh tranh ngân hàng nước ngân hàng nước việc cạnh tranh thị trường quốc tế Theo quan điểm Micheal Porter, đánh giá hợp tác đối thủ cạnh tranh nước bao gồm việc đánh giá tiêu hình thức hợp tác, phương thức hợp tác, tính chất hợp tác hiệu hợp tác 1.3 Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ Hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng trình mở cửa để đưa hệ thống ngân hàng nước hòa nhập với hệ thống ngân hàng khu vực giới, hoạt động ngân hàng khơng cịn bó hẹp phạm vi nước, khu vực mà mở rộng phạm vi toàn cầu Hoạt động ngân hàng phải tuân thủ theo quy luật thị trường nguyên tắc kinh doanh quốc tế, hoạt động ngân hàng thực theo tín hiệu thị trường mà không bị ngăn chặn biện pháp quản lý hành chính, lãi suất, tỷ giá, hoạt động tín dụng… thị trường định Quá trình hội nhập hệ thống ngân hàng hiểu q trình cải cách bước hệ thống ngân hàng xuất phát từ u cầu thực tế q trình tồn cầu hóa kinh tế quốc gia, có hệ thống ngân hàng đảm nhiệm phát huy vai trị trung gian tài bối cảnh kinh tế với nhiều biến động phức tạp thị trường quốc tế nói chung thị trường nội địa nói riêng Thực hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng đòi hỏi phủ NHNN phải xóa bỏ ưu đãi, tiến tới cạnh tranh bình đẳng ngân hàng ngồi nước Do đó, mức độ hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ với mức độ tự hóa tài - tiền tệ Việc thực tự hóa tài - tiền tệ sâu rộng có hiệu việc hội nhập ngân hàng thuận lợi Cho đến nay, lý luận thực tiễn phát triển kinh tế giới khẳng định rằng: quốc gia muốn tồn tại, phát triển ổn định bền vững cần phải chủ động hội nhập quốc tế, đặc biệt chủ động hội nhập thành cơng lĩnh vực tài ngân hàng – lĩnh vực nhạy cảm trọng yếu kinh tế quốc dân 1.4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ TRUNGQUỐC VÀ KHU VỰC * Giải pháp phát triển dịch vụ tốn - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ triển khai dịch vụ mới, nâng cao chất lượng dịch vụ Hoàn thiện định hướng phát triển chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tốn tiện ích sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu thị trường Triển khai rộng rãi dịch vụ toán điện tử, đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi công cụ toán theo tiêu chuẩn quốc tế Tập trung đẩy mạnh dịch vụ tài khoản, trước hết tài khoản cá nhân với thủ tục thuận lợi, an tồn tiện ích đa dạng kèm theo để thu hút nguồn vốn rẻ tạo phát triển cho dịch vụ tốn khơng dung tiền mặt Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu dịch vụ ngân hàng quốc tế truyền thống mở toán L/C xuất, nhập khẩu, nhờ thu, chuyển tiền, chi trả kiều hối, thu đổi ngoại tệ xu hội nhập kinh tế quốc tế - Đẩy mạnh ứng dụng nghiệp vụ phái sinh, tăng cường biện pháp khơi tăng nguồn ngoại tệ, phát triển nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ Mở rộng quan hệ hợp tác với ngân hàng nước thị trường ngoại hối quốc tế, để tranh thủ hỗ trợ kiến thức, hệ thống phân tích quản lý rủi ro loại hình nghiệp vụ phái sinh nói chung nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ, nghiệp vụ tương lai tiền tệ nói riêng Tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo để giới thiệu tư vấn cho khách hàng công cụ kinh doanh ngoại tệ để hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập doanh nghiệp đạt hiệu cao, giúp doanh nghiệp có thêm hội lựa chọn loại hình giao dịch hối đoái phù hợp với mục tiêu kinh doanh mình, giải mâu thuẫn lợi nhuận rủi ro Hoạt động kinh doanh ngoại tệ gắn với nghiệp vụ khác theo phương châm “dịch vụ trọn gói” để xử lý linh hoạt lãi suất, tỷ giá mức phí phạm vi cho phép, sở tính tốn lợi ích tổng thể cuối mà khách hàng mang lại đồng thời sử dụng nhiều loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Phát triển mở rộng hệ thống ngân hàng đại lý Chủ động đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hợp tác với ngân hàng lớn có uy tín giới sở lợi so sánh ngân hàng, rà soát củng cố mạng lưới ngân hàng đại lý có, phát triển thêm quan hệ đại lý với ngân hàng nước mà hoạt động ngoại thương Việt Nam bắt đầu có quan hệ thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Phi … để mở rộng kinh doanh quốc tế, hỗ trợ kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam Tìm hiểu sách kinh tế, hiệp định ngoại thương, dự án phát triển để thiết lập trước hệ thống ngân hàng đại lý, phục vụ cho hiệp định dự án triển khai thực Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ hoạt động ngân hàng đại lý, đại lý khơng có giao dịch phát sinh thời gian dài nên tạm thời đóng cửa để tiết kiệm chi phí - Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng Trung tâm cơng nghệ thơng tin Silverlake cần tích cực cải tiến cơng nghệ ngân hàng, tiếp tục hồn thiện chương trình chuyển tiền, chi trả kiều hối, cải tiến chức vấn tin điện chuyển tiền theo nhiều kênh thơng tin, hạch tốn đối chiếu tự động tài khoản Nostro, chương trình đầu mối tốn sec nhờ thu, sec du lịch, cải tiến chương trình Treasury để triển khai xử lý đầy đủ sản phẩm giao dịch hối đoái mà NHNN cho phép thực nghiệp vụ quyền chọn * Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Mặc dù dịch vụ thẻ có phát triển vượt bậc năm gần Song tiềm phát triển thị trường thẻ lớn, NHNT cần phải tích cực cơng tác sau: - Mở rộng thêm mạng lưới chấp nhận thẻ để đảm bảo cho chủ thẻ dùng thẻ tốn tất trung tâm thương mại, nhà hàng, siêu thị… cách có kết hợp chặt chẽ tổ chức cung ứng dịch vụ ngân hàng với quan, doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ, hàng hóa tiêu dùng xã hội - Liên kết mạng lưới chấp nhận thẻ ngân hàng với - Ổn định hệ thống cơng nghệ tốn - Phát triển thêm tiện ích thẻ loại thẻ thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ liên kết… - Tuyên truyền quảng cáo cho dân chúng lợi ích việc sử dụng thẻ - Thành lập trung tâm hỗ trợ khách hàng - Triển khai hệ thống quản lý rủi ro nghiệp vụ thẻ - Để giữ vai trị dẫn dịch vụ ATM hệ thống ATM NHNT phải đầu tư có tính quy mơ hơn, chủ yếu phát triển hệ thống giao dịch ngân hàng tự động đầu tư đơn lẻ Hoạt động phát triển hệ thống chi nhánh , phòng quầy giao dịch, điểm giao dịch ATM, sở chấp nhận thẻ xây dựng sở ưu tiên “Địa lợi” Vì NHNT cần sẵn sàng bỏ chi phí cao để có vị trí tốt Hoạt động thẻ NHNT năm qua đạt thành tựu tương đối khả quan Trong môi trường cạnh tranh gay gắt thị trường thẻ, việc giữ vị thị trường phát triển cơng việc khó khăn, địi hòi nỗ lực phối hợp đồng tồn hệ thống Việc nhìn nhận thẳng thắn yếu tố thực giải pháp khắc phục vấn đề cấp thiết nay, với định hướng đắn, NHNT đầu tư vào dịch vụ thẻ thực có hiệu quả, dịch vụ thẻ phát triển bền vững, khẳng định thị phần NHNT thị trường *Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ - Đa dạng kênh phân phối thực phân phối hiệu Thành công kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ định mạng lưới kênh phân phối, khả tiếp cận dịch vụ cho khách hàng lúc nơi qua cách Hiện nay, NHNT phần lớn sử dụng kênh phân phối dịch vụ trực tiếp “qua quầy” gây lãng phí thời gian chi phí khác Khi xã hội ngày phát triển, chi phí cho kênh phân phối ngày tăng trả lương cho nhân viên, thuê địa điểm cho chi nhánh ngày đắt đỏ khó tìm Hơn nữa, việc phải đến giao dịch trụ sở với thời gian phục vụ hạn hẹp trở thành bất tiện với khách hàng thân họ phải làm việc vào thời gian NHNT cần thiết phải nghiên cứu phát triển đưa vào ứng dụng kênh phân phối đại như: + Tăng cường hiệu hệ thống tự phục vụ (self services)- hệ thống ATM với khả cung cấp hàng chục loại dịch vụ khác nhau, hoạt động thay cho chi nhánh ngân hàng với hàng chục nhân viên giao dịch + Ngân hàng qua máy tính (PC banking / Home Banking): Xuất phát từ xu hướng khả phổ cập máy tính cá nhân, khả kết nối Internet mà NHNT cần sớm đưa dịch vụ để khách hàng sử dụng đặt lệnh, thực tốn, truy vấn thơng tin… Việc sử dụng kênh phân phối an toàn, tiết kiệm chi phí thời gian cho khách hàng ngân hàng Internet kênh phân phối hiệu mà ngân hàng bán lẻ giới đem lại cho khách hàng họ Một ví dụ điển hình tài khoản tiết kiệm trực tuyến HSBC thu hút 1tỷ USD tiền gửi hai tháng sau triển khai chương trình ngân hàng trực tuyến Mỹ, qua chương trình HSBC mở rộng hoạt động tới bang nước Mỹ bang Colombia, nơi có chi nhánh ngân hàng bán lẻ Mỹ + Ngân hàng qua điện thoại (Telephone Banking): Với xu bùng nổ thuê bao di động ngày thị trường Việt Nam kênh phân phối hiệu quả, tiềm mà NHNT cần tập trung khai thác Đa dạng hóa kênh phân phối, quản lý phân phối cách hữu hiệu để tối đa hóa vai trò kênh hệ thống nhằm hướng tới phục vụ nhu cầu khách hàng lúc, nơi yếu tố dẫn tới thành công ngân hàng bán lẻ - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, thường xuyên đổi công nghệ, tăng sản phẩm dịch vụ, giá trị gia tăng dịch vụ Đa dạng hoá sản phẩm xác định điểm mạnh, mũi nhọn để phát triển dịch vụ ngân hàng cá nhân, NHNT cần tập trung vào sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ cao, có đặc điểm trội so với sản phẩm thị trường nhằm tạo khác biệt cạnh tranh Khả cung cấp nhiều sản phẩm bao gồm nhiều sản phẩm thơng qua đa dạng kênh phân phối giúp ngân hàng sử dụng tối ưu thuận lợi lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ mang lại thị trường Việt Nam Cùng với sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống, NHNT cần triển khai dịch vụ khác quản lý tài sản, uỷ thác đầu tư, tư vấn đầu tư, bán chéo sản phẩm dịch vụ (như kết hợp ngân hàng giới bảo hiểm Bank- Assuramce)… khơng giữ khách hàng có thơng qua việc cung cấp trọn gói, đầy đủ dịch vụ, tạo thuận lợi cho khách hàng, mà tạo hội có thêm nhiều khách hàng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ -Tăng cường công tác marketing Do đối tượng phục vụ dịch vụ ngân hàng bán lẻ đa phần cá nhân nên công tác marketing, quảng bá sản phẩm dịch vụ đóng vai trị quan trọng Theo khuyến cáo ngân hàng giới, hoạt động marketing đóng góp tới 20% vào tổng lợi nhuận ngân hàng bán lẻ.Vì NHNT cần cải tiến marketing bán lẻ sớm tốt -Tăng cường chuyển tải thông tin tới đa số công chúng giúp khách hàng có hiểu biết dịch vụ bán lẻ, nắm cách thức sử dụng, lợi ích sản phẩm thông qua kênh thông tin đại chúng như: đài phát thanh, truyền hình, báo chí, báo điện tử… -Thực tốt sách khách hàng NHNT cần sớm hoàn thành triển khai tồn hệ thống mơ hình tổ chức kinh doanh theo định hướng khách hàng Có ngân hàng có điều kiện nắm bắt, nghiên cứu sâu sắc nhu cầu nhóm khách hàng từ đưa sản phẩm dịch vụ phù hợp Kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ khơng giống bán bn, NHNT cần thành lập riêng máy điều hành thực thi việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, có phận nghiên cứu sách khách hàng, nghiên cứu sản phẩm dịch vụ tiến hành marketing dịch vụ, quản lý kênh phân phối… Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, giản tiện thủ tục giao dịch sở tận dụng tiện ích cơng nghệ thơng tin đại tạo thuận lợi cho khách hàng 3.2.4 Giải pháp phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực * Đào tạo đào tạo lại cho nguồn nhân lực có - Tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán nhân viên khóa đào tạo ngắn ngày NHNT thông qua liên kết với sở đào tạo nước, đảm bảo cho nhân viên ngân hàng có kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hồnm thành tốt cơng việc giao tạo điều kiện cho cá nhân phát triển tối đa lực cá nhân - Thường xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo, trao đổi hoạt động nghiệp vụ Đặc biệt nghiệp vụ toán quốc tế; bảo lãnh; kiến thức phát triển dịch vụ ngân hàng giới…Song song đó, tổ chức lớp bồi dưỡng tư tưởng trị - văn hoá nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức nhân viên thời đại - Áp dụng chương trình hướng nghiệp đào tạo cho nhân viên như: bổ sung kiến thức ngoại ngữ, tin học, giao tiếp nhằm nâng cao lực thực tế cho nhân viên, giúp nhân viên làm quen với dịch vụ phát triển Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện đào tạo lại nhân viên có thay đổi chế, sách, mục tiêu kinh doanh, quy trình cơng nghệ kỹ thuật… * Có sách tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao Để thu hút nguồn nhân lực NHNT cần giải tốt hai vấn đề: Có chế thi tuyển có sách khuyến khích nhân tài - Thiết lập qui trình tuyển dụng chặt chẽ bao gồm hệ thống tiêu chuẩn cách thức tổ chức thi tuyển; cơng khai hố thơng tin tuyển dụng nhằm tạo khả thu hút nhân tài từ nhiều nguồn khác nhau, tránh tình trạng tuyển dụng từ mối quan hệ - Thực sách ưu đãi, sách thu hút nhân tài để tuyển chọn người có đức có tài vào làm việc Trong nên tuyển dụng tất sinh viên giỏi, sinh viên tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Ngân hàng; Đại học Kinh tế trường Đại học khác theo yêu cầu, mục đích tuyển dụng * Tạo môi trường làm việc chế độ đãi ngộ hợp lý Cần xây dựng khung lương, chế lương cho phù hợp, trả lương theo cơng việc khơng theo kiểu bình qn Đồng thời khen thưởng, động viên phải kịp thời, hợp lý; quan tâm châm lo đến đời sống người lao động Cần xây dựng mối quan hệ tốt nhà quản trị với nhân viên, đặc biệt nhân viên giỏi nhân viên với Duy trì quan hệ tốt việc nhỏ quà tặng sinh nhật, hỏi thăm chuyện gia đình, quan tâm lúc ốm đau… Hãy tạo hội tốt cho nhân viên phát huy hết lực để cống hiến cho ngân hàng thỏa mãn hiếu thắng tự mãn họ 3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu mở rộng mạng lưới chi nhánh - NHNT nên tận dụng mạnh để phát triển phân đoạn thị trường lựa chọn như: phát triển thị trường thẻ tín dụng quốc tế toán quốc tế… - NHNT cần xây dựng biểu tượng bề ngồi ngân hàng mình: trang phục nhân viên, cách trí trụ sở, hình thức cụ thể sản phẩm như: logo… - Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh xem cơng cụ cạnh tranh có hiệu quả, hoạt động thiếu chế thị trường Một nguyên nhân hoạt động kinh doanh NHNT chưa thực phát huy hết tiềm hoạt động marketinh chưa hoàn thiện Hoạt động marketing NHNT, với đặc thù riêng mình, cần tập trung giải vấn đề bản: kênh phân phối, thị trường khách hàng 3.2.6 Đa dạng hóa sản phẩm tăng cường thực cơng tác chăm sóc khách hàng * Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng hiểu phục vụ khách hàng theo cách mà họ mong muốn, thực hoạt động cần thiết để giữ khách hàng mà ngân hàng có Để phát triển hiệu hoạt động chăm sóc khách hàng, NHNT cần quan tâm đến hoạt động cụ thể sau: - Nghiên cứu xây dựng sở liệu thông tin khách hàng ngânhàng Cơ sở liệu khách hàng tập hợp có tổ chức số liệu đầy đủ khách hàng có, khách hàng triển vọng tiếp cận tác động để phục vụ cho mục đích marketing sở liệu có vai trị: + Hiểu biết nhu cầu khách hàng mà họ mong muốn; + Đo lường hài lòng khách hàng; + Nhận biết khách hàng bỏ Để từ đưa giải pháp marketing thích hợp - NHNT cần phân loại khách hàng xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp Trên sở liệu thông tin khách hàng, ngân hàng tiến hành phân loại khách hàng, nhận diện khách hàng quan trọng xây dựng chương trình khách hàng thân thiết Các chương trình chăm sóc khách hàng vô hạn khả sáng tạo vơ to lớn, địi hỏi NHNT tùy theo khả nguồn lực đặc điểm nhóm khách hàng mà xây dựng chương trình cho phù hợp - Tổ chức phận chăm sóc khách hàng ngân hàng Hiện NHNT có phịng chăm sóc khách hàng hội sở chính, chi nhánh chưa có tổ chức, cần tổ chức phận chăm sóc khách hàng chi nhánh để thực tốt hoạt động hỗ trợ khách hàng, giải thắc mắc, theo dõi khiếu nại phân tích phản ứng khách hàng Nhiệm vụ phận chăm sóc khách hàng bao gồm: + Theo dõi sớm nhận biết tình nghiêm trọng xảy như: Khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ ngân hàng khác; khách hàng phàn nàn dịch vụ ngân hàng với người khác đặc biệt với giới cơng luận; khách hàng có khiếu nại, khiếu kiện ngân hàng… + Tiếp nhận giải ý kiến , thắc mắc khách hàng - Phong cách thái độ phục vụ phải chuyên nghiệp Sự chuyên nghiệp nhân viên ngân hàng cơng việc phải giải nhanh, xác đảm bảo an toàn; giao tiếp với khách hàng phải có đủ trí tuệ, tự tin thái độ trân trọng khiêm nhường Sự chuyên nghiệp cịn ví von quy trình sản xuất công nghiệp, cần phải luyện tập thường xuyên thành thói quen Đối với NHNT, cần thiết thực nhiều biện pháp kết hợp để có phong cách làm việc thái độ phục vụ chuyên nghiệp Việc trước tiên phải làm công tác đào tạo làm thay đổi nhận thức nhân viên, phải rà sốt lại hồn chỉnh nội quy lao động, nội quy quan cách cụ thể, có chế độ thưởng phạt thỏa đáng Tiếp theo hồn chỉnh lại quy trình nghiệp vụ có cập nhật thay đổi mơ hình, cơng nghệ, sản phẩm cách đầy đủ, thực nghiêm chỉnh quy chế khách hàng giao tiếp khách hàng… 3.2.7 Nhóm giải pháp xây dựng hồn thiện thể chế 3.2.7.1 Nâng cao lực quản trị điều hành - Xây dựng chế kinh doanh hữu hiệu Thứ nhất, chế sách kinh doanh: Trong nội chi nhánh NHNT thực hạch toán độc lập cách tương đối nên chừnh mực độc lập định kinh doanh để phát huy quyền tự chủ Các sách kinh doanh vừa phải thể ý chí chủ đạo kinh doanh tập trung cao độ, vừa phát huy quyền chủ động sáng tạo tính tự chịu trách nhiệm sách kinh doanh cấp, đồng thời định hướng kinh doanh cho thời gian dài kết hợp với cụ thể hóa thời kỳ ngắn hạn Quyết sách đắn phát huy hiệu cao, phải thể kết hợp trí tuệ tập thể với tính đốn người giám đốc, điều hành để thống thực Thứ hai, chế kích thích: Quy chế thi đua, khen thưởng, phát huy sáng kiến, sở hiệu kinh tế mục đích kinh doanh chi nhánh để làm động lực thúc đẩy cán nhân viên thực tốt định hướng kinh doanh Thứ ba, chế ràng buộc: Cốt lõi chế ràng buộc phân định rõ ranh giới trách nhiệm rủi ro, trực tiếp gắn trách nhiệm cho người sách, người thừa hành nhiệm vụ rủi ro tổn thất sách hành động họ gây Thứ tư, chế phân phối thu nhập (cơ chế cân lợi ích): NHNT cần phải hoàn thiện chế phân phối tiền lương, tiền thưởng…để dần đảm bảo người có cống hiến lớn, hiệu lao động cao có thu nhập cao, người có cống hiến ít, hiệu lao động thấp lương thấp, tránh tình trạng tăng lương theo thời gian “đến hẹn lại lên” Thứ năm, chế quản lý tài sản: NHNT hoạt động theo hệ thống phân cấp quản lý, phải hồn thiện chế quản lý tài sản Tài sản cố định phải giao cụ thể tài sản, nguồn để chi nhánh cấp dần tự chủ tính tốn nâng cao hiệu kinh doanh thực - Áp dụng công cụ quản lý đại theo thông lệ quốc tế Dựa trợ giúp công ty tư vấn quốc tế, công cụ quản lý phương pháp quản trị ngân hàng đại áp dụng bước đầu Hội sở NHNT TW… Tuy nhiên với quy mô hoạt động kinh doanh rộng lớn mơi trường kinh doanh đầy cạnh tranh NHNT cần phải đưa vào áp dụng nhiều công cụ quản lý đại, tối thiểu phải có hệ thống thông tin quản lý, công cụ quản trị tài sản Có, tài sản Nợ, quản trị rủi ro lãi suất … hiệu Ngoài ra, NHNT cần triển khai thực áp dụng công cụ quản lý đại như: - Xây dựng hệ thống tự động hoá tối đa khả kiểm tra, kiểm sốt hệ thống máy vi tính - Xây dựng hệ thống có khả phân tích đánh giá mối quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management) - Xây dựng hệ thống phân tích rủi ro lĩnh vực tín dụng, tốn, khoản, cơng nghệ… 3.2.7.2 Xây dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh Các nhà quản lý NHNT cần nhận thức đắn tầm quan trọng việc xây dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh ngân hàng; Chiến lược kinh doanh cần linh hoạt, nội dung phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, số liệu tin cậy, có tính thuyết phục cao; Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh phải sở đánh giá thực tế phát triển kinh doanh năm khứ; đánh giá thực lực khả đối tác tham gia cạnh tranh thị trường 3.2.7.3 Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro *Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng - Thực phân tách chức bán hàng, chức thẩm định, quản lý rủi ro tín dụng chức quản lý nợ hoạt động cấp tín dụng cho doanh nghiệp - Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm pháp lý phận quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro tín dụng quản lý nợ Sự rạch ròi phân định trách nhiệm đảm bảo tính cơng đánh giá chất lượng cơng việc, điều kiện để q trình xử lý dấu hiệu rủi ro tín dụng nhanh chóng, hiệu kịp thời tạo yên tâm suy nghĩ, hành động cán phận - NHNT cần xây dựng đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, có kiến thức khả nhanh nhạy xem xét, đánh giá đề xuất tín dụng NHNT cần xây dựng hệ tiêu chuẩn cán rủi ro tín dụng như: trình độ chun mơn, kinh nghiệm thực tế, có thời gian trải qua cơng tác phận quan hệ khách hàng… Những yêu cầu giúp cho đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có đủ trình độ, kinh nghiệm thực tế, để xử lý nhanh chóng, hiệu thận trọng hợp lý trình phân tích, thẩm định giám sát tín dụng - Xây dựng chế trao đổi thông tin hiệu quả, đảm bảo liên lạc thường xuyên, liên tục cập nhật kịp thời thông tin trọng yếu phận chức hoạt động cấp tín dụng Đồng thời NHNT cần xây dựng hệ thống thơng tin cung cấp thơng tin tồn diện phân tích ngành, lĩnh vực kinh tế tiến tới kết nối, hỗ trợ ngân hàng chia sẻ thông tin, đường ngắn để hồn thiện hệ thống thơng tin giảm chi phí khai thác thơng tin cách hợp lý 3.3 CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội Luật NHNN Luật TCTD * Xây dựng NHNN Việt Nam trở thành NHTW đại Năm 2003 luật NHNN Việt Nam sửa đổi, bổ sung, ảnh hưởng tới mơ hình NHNN Việt Nam Những hạn chế mơ hình tác động tới trình hội nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam Vì phải tiếp tục sửa đổi luật NHNN Việt Nam để mơ hình NHNN Việt Nam phải NHTW thật sự, thích hợp với quốc gia có kinh tế thị trường hội nhập * Xây dựng luật Tổ chức kinh doanh tiền tệ thay cho luật TCTD hành Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, kiến nghị việc xây dựng Luật chuyên ngành cho tổ chức kinh doanh tiền tệ theo hướng sau: - Tách biệt Luật TCTD thành Luật riêng biệt: + Luật NHTM: điều chỉnh tổ chức hoạt động NHTM + Luật tổ chức tài phi ngân hàng: điều chỉnh tổ chức hoạt động tổ chức tài khơng phải NHTM có kinh doanh tiền tệ - Đảm bảo tính độc lập tổ chức kinh doanh tiền tệ + Bỏ hẳn chế xin cho, chế khơng ảnh hưởng tới việc kinh doanh mà NHNN cần quản lý + Quy định rõ ràng nội dung phép kinh doanh (hoặc bị cấm kinh doanh) để không dẫn tới việc vi phạm pháp luật tổ chức kinh doanh tính khơng rõ ràng pháp luật + Hạn chế tình trạng để nhiều “khoảng hở” Luật cho Chính phủ NHNN quan quản lý Nhà nước khác hướng dẫn + Áp dụng quy phạm quốc tế để doanh nghiệp ngồi nước bình đẳng thực cơng áp dụng chuẩn mực đánh giá 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ, NHNN Việt Nam Bộ có liên quan - Xây dựng khung pháp lý cho mơ hình tổ chức tín dụng mới, tổ chức có hoạt động mang tính chất hỗ trợ cho hoạt động tổ chức tín dụng như: Cơng ty xếp hạng tín dụng, cơng ty mơi giới tiền tệ nhằm phát triển hệ thống tổ chức tín dụng - Đổi chế sách tín dụng theo nguyên tắc thị trường nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức tín dụng; tách bạch hồn tồn tín dụng sách tín dụng thương mại - Hồn thiện quy định phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ điện tử chữ ký điện tử lĩnh vực ngân hàng Tiếp tục đổi chế quản lý ngoại hối theo hướng kiểm sốt có chọn lọc giao dịch vốn (Việt Nam tự hóa hồn toàn giao dịch vãng lai) - Hoàn thiện quy định dịch vụ ngân hàng đại hốn đổi rủi ro tín dụng, dịch vụ ủy thác, sản phẩm phái sinh… - Chính sách tiền tệ cần tiếp tục điều hành thận trọng, linh hoạt phù hợp với biến động thị trường, tăng cường vai trò chủ đạo nghiệp vụ thị trường mở điều hành sách tiền tệ; gắn điều hành tỷ giá với lãi suất; gắn điều hành nội tệ với điều hành ngoại tệ; nghiên cứu, lựa chọn lãi suất chủ đạo NHNN để định hướng điều tiết lãi suất thị trường - Nâng cao công tác phân tích dự báo kinh tế tiền tệ phục vụ cho cơng việc điều hành sách tiền tệ nhằm đáp ứng mục tiêu đổi Ngân hàng Nhà nước thành Ngân hàng Trung ương đại theo hướng áp dụng mơ hình kinh tế lượng vào dự báo lạm phát tiêu kinh tế vĩ mô tiền tệ khác - Xây dựng quy trình tra, giám sát dựa sở rủi ro, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để phát TCTD gặp khó khăn thơng qua giám sát từ xa xếp hạng TCTD - Tăng cường vai trò lực hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng việc thu thập, xử lý cung cấp thơng tin tín dụng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh TCTD KẾT LUẬN CHƯƠNG III Trên sở quan điểm, định hướng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đến năm 2015, đề tài bảy nhóm giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Các giải pháp kiến nghị xuất phát từ từ thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam PHẦN KẾT LUẬN Tồn cầu hố khu vực hóa trở thành xu tất yếu tiến trình phát triển kinh tế giới Để tiếp cận thành tựu khoa học – kỹ thuật ngày gia tăng quốc gia phát triển khơng bị gạt ngồi lề phát triển kinh tế nói trên, quốc gia phát triển, có Việt Nam phải nỗ lực để hội nhập vào xu chung Có thể nói, việc thức thành viên Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) đem lại cho Việt Nam nhiều hội để phát triển nhanh bền vững kinh tế Tuy nhiên, thách thức kinh tế vấn đề đáng quan tâm, có ngành ngân hàng Theo cam kết hội nhập, từ 01/04/2007 Việt Nam cho phép ngân hàng 100% vốn nước hoạt động thực hầu hết nghiệp vụ ngân hàng nội địa, đối xử ngang theo nguyên tắc tối huệ quốc gia WTO Khi NHTM Việt Nam phải gặp đối thủ mạnh thương hiệu, vốn công nghệ, nhân lực, kinh nghiệm, sản phẩm… “sân nhà” Việt Nam Là NHTM Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam cần phải nâng cao lực cạnh tranh để phát triển bền vững xu hội nhập Đề tài “ Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO” thực thi góp phần thực tốt định hướng Chính phủ NHNN Việt Nam, củng cố bước phát triển bền vững hệ thống NHTM Việt Nam tương lai