TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

54 2 0
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Add: Tầng 3, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội Tel: 024.3573.0200 Fax: 024.3573.1966 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966 CTCP CHỨNG KHỐN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỜ TRÌNH 02 V/v Thơng qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2022 Cụ thể sau: Chỉ tiêu Kế hoạch 2022 Tổng Doanh thu 800.000.000.000 Tổng Chi phí 200.000.000.000 Lãi/Lỗ DT – CP hoạt động 600.000.000.000 Lợi nhuận sau thuế 480.000.000.000 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua Trân trọng cảm ơn./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Duy Hưng 29 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966 CTCP CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỜ TRÌNH 03 V/v: Thơng qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2022 - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Nhằm nâng cao tính chun nghiệp cơng tác quản trị điều hành, tính cơng khai minh bạch hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Phương án lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài năm 2022 Cơng ty sau: Cơng ty kiểm tốn hoạt động hợp pháp Việt Nam, Danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho cơng ty niêm yết; có uy tín chất lượng kiểm tốn; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng phạm vi kiểm tốn Danh sách Cơng ty kiểm tốn độc lập sau: - Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam - Cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn A&C - Cơng ty TNHH Kiểm tốn An Việt - Cơng ty TNHH Kiểm toán dịch vụ Tin học - Cơng ty TNHH Kiểm tốn VACO Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty định việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn/sốt xét Báo cáo tài năm 2022 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua Trân trọng cảm ơn./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Duy Hưng 30 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966 CTCP CHỨNG KHỐN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỜ TRÌNH 04 V/v: Thơng qua thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2021 dự kiến thù lao năm 2022 - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Kính trình: ĐHĐCĐ CTCP Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 Cơng ty sau: Quyết tốn thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 Tổng thù lao thực tế HĐQT, BKS năm 2021 là: 410.585.000 đồng (Bốn trăm mười triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng) 41,06% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2021 (đã ĐHĐCĐ 2021 thông qua) Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT Ban Kiểm soát 2022: Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2022 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua Trân trọng cảm ơn./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Duy Hưng 31 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966 CTCP CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỜ TRÌNH 05 V/v: Tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đơng hữu Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Hội đồng Quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đơng tiếp tục triển khai phương án tăng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/11/2021 Công ty sau: I - CĂN CỨ PHÁP LÝ Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng năm 2020; - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Căn Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương II SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Việc chào bán cổ phiếu thực tăng Vốn Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương nằm chiến lược phát triển dài hạn Công ty, nhằm giúp Công ty có thêm nguồn vốn chủ sở hữu để: - Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt tiêu đảm bảo an toàn hoạt động, nâng cao khả quản trị rủi ro - Bổ sung cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin hoạt động giao dịch chứng khốn khách hàng Cơng ty với nguyên tắc quản trị rủi ro hiệu - Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động tự doanh, dịch vụ tài – chứng khốn - - khác theo quy định pháp luật Nâng cao khả đầu tư, tăng lực cho APS: Đầu tư thêm hệ thống tảng công nghệ thông tin hiệu đại, phục vụ hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ chứng khoán Đẩy mạnh mảng dịch vụ kết hợp tư vấn tài bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc quản trị rủi ro Công ty III PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu 32 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966 Đối tượng chào bán: Tất cổ đông sở hữu cổ phiếu APS có tên danh sách phân bổ quyền Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày đăng ký cuối thực quyền Phương án chào bán: - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu Vốn điều lệ tại: 830.000.000.000 đồng Số lượng cổ phiếu chào bán: 83.000.000 cổ phiếu - Giá chào bán cho cổ đông dự kiến: Không thấp 15.000 đồng/cổ phiếu Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2022 (sau UBCKNN chấp thuận) - Tỷ lệ thực quyền: 1:1 Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 166.000.000 cổ phiếu Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.660.000.000.000 đồng Số cổ phiếu lại, cổ đông không thực quyền mua, Hội đồng Quản trị định phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp giá chào bán cho cổ đông hữu (bao gồm cổ đông hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần) theo quy định Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định liên quan - Điều kiện cổ phiếu chào bán:  Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu thực quyền mua cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng; -  Số lượng cổ phần cịn lại cổ đơng khơng thực quyền mua chào bán cho đối tượng khác theo định HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không chuyển nhượng lại cho người thứ (Ví dụ: cổ đơng A có 1.000 Quyền mua, cổ đơng A chuyển nhượng Quyền mua cho nhà đầu tư B 400 Quyền mua nhà đầu tư C 200 Quyền mua Nhà đầu tư B nhà đầu tư C không phép chuyển nhượng tiếp Quyền mua từ cổ đông A cho nhà đầu tư khác) Kế hoạch sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu công chúng Số tiền dự kiến thu từ đợt chào bán cổ phiếu công chúng dự kiến 1.245.000.000.000 đồng sử dụng sau: STT Nội dung chi tiết Bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ Số tiền (đồng) Tỷ lệ 700.000.000.000 56,23% 33 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966 chứng khoán Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán Bổ sung nguồn vốn lưu động Tổng cộng 500.000.000.000 40,16% 45.000.000.000 3,61% 1.245.000.000.000 100% Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: - Xây dựng thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu từ đợt phát hành - Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn thơng qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế báo cáo ĐHĐCĐ gần nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn IV ĐHĐCĐ ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ SAU: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật định tất vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể: Giá chào bán Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư không thấp 15.000 đồng/cổ phiếu Xử lý cổ phiếu không phân phối hết Đối với việc chào bán cổ phiếu cịn lại cổ đơng hữu không thực mua cho nhà đầu tư khác, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn thơng qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu (bao gồm cổ đông hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần), đàm phán điều kiện giá để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn thành cơng đem lại lợi ích cao cho cổ đông Công ty Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định pháp luật có liên quan Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền Hội đồng quản trị công việc liên quan, bao gồm: - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngồi 34 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966 - Tiến hành thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu Thực việc chỉnh sửa, bổ sung phương án theo yêu cầu quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo quy định; - Đại hội đồng cổ đông thông qua cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường giao dịch chứng khốn có tổ chức theo thời gian uy định Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn số cổ phần phát hành thêm Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đăng ký thay đổi niêm yết toàn số cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Thực Đại hội đồng cổ đơng giao cho Người đại diện pháp luật hồn thành thủ tục pháp lý sau phát hành: - Thực việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết thực tế đợt phát hành; - Thực thủ tục thay đổi nội dung giấy phép hoạt động, giấy đăng ký kinh doanh Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết phát hành - cổ phiếu nêu với quan nhà nước có thẩm quyền; Các cơng việc khác có liên quan Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua Trân trọng cảm ơn./ T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Duy Hưng 35 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966 CTCP CHỨNG KHỐN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỜ TRÌNH 06 V/v: Thông qua Phương án chi trả cổ tức cổ phiếu năm 2021 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội cổ đơng thơng qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty sau: I - CĂN CỨ PHÁP LÝ Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng năm 2020; - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; - Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương II MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hữu Công ty III PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu Nguồn vốn phát hành: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức: Sau hồn tất đợt phát hành cơng chúng, Hội đồng quản trị tính tốn số lượng phát hành dựa tỷ lệ phát hành thông qua đại hội Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành): 14% Tỷ lệ thực quyền: 100:14 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 14 cổ phiếu mới) Đối tượng phát hành: Cổ đông hữu Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương ngày chốt danh sách để phát hành Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành trả cổ tức làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh bị hủy 36 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966 10 Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2022 (sau UBCKNN chấp thuận) IV ỦY QUYỀN Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật định tất vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể: - Tiến hành thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Thực việc chỉnh sửa, bổ sung phương án theo yêu cầu quan quản - - - lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo quy định; Sau phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực đăng ký lưu ký Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Thực việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết thực tế đợt phát hành; Thực thủ tục thay đổi nội dung Giấy phép hoạt động, Giấy đăng ký kinh doanh Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết phát hành cổ phiếu nêu với quan nhà nước có thẩm quyền; Các cơng việc khác có liên quan Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua Trân trọng cảm ơn./ T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Duy Hưng 37 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966 CTCP CHỨNG KHỐN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỜ TRÌNH 07 V/v: Thơng qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội cổ đơng thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty sau: V CĂN CỨ PHÁP LÝ - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng năm 2020; - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; - Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương VI MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động tự doanh, dịch vụ tài – chứng khốn bổ sung nguồn vốn lưu động Công ty VII PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH 11 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương 12 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 13 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 14 Giá chào bán dự kiến: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư không thấp 15.000 đồng/cổ phiếu 15 Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 10.000.000 cổ phiếu 16 Tổng số tiền huy động dự kiến: 150.000.000.000 đồng 17 Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm nhà đầu tư chứng khốn chun nghiệp kể từ ngày hồn thành đợt chào bán 18 Đối tượng chào bán: Đối tượng tham gia đợt chào bán nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Điều 11 Luật Chứng khoán 2019 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn thơng qua danh sách nhà đầu tư chứng khốn chun nghiệp tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán điều kiện giá điều kiện ràng 38 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966 buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn thành công đem lại lợi ích cao cho cổ đông Công ty 19 Phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán: Tổng số tiền dự kiến thu 150.000.000.000 đồng cân đối để sử dụng cho mục hoạt động tự doanh, dịch vụ tài – chứng khoán, cung ứng vốn cho hoạt động cho vay margin, đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu cao - - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Tùy vào tình hình thực tế diễn biến thị trường, HĐQT cân nhắc, điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho hoạt động, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung Công ty Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn thơng qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế báo cáo ĐHĐCĐ gần nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn 20 Xử lý cổ phiếu không phân phối hết Trường hợp số cổ phiếu phát hành không nhà đầu tư mua hết, HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng cổ phiếu thực tế phân phối đợt phát hành 21 Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2022 (sau UBCKNN chấp thuận) VIII Ủy quyền Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật định tất vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị công việc liên quan, bao gồm: - Thông qua giá chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phân phối cổ phiếu không chào bán hết theo nội dung phương án Đại hội thông qua; - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước - - ngoài; Tiến hành thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ Thực việc chỉnh sửa, bổ sung phương án theo yêu cầu quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo quy định; Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu sau Ủy ban Chứng khốn Nhà nước chấp thuận; 39 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966 - Sau phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực đăng ký lưu ký Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật hoàn thành thủ tục pháp lý sau phát hành: - Thực việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức - - vốn điều lệ theo kết thực tế đợt phát hành; Thực thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết phát hành cổ phiếu nêu với quan nhà nước có thẩm quyền; Các cơng việc khác có liên quan Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua Trân trọng cảm ơn./ T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Duy Hưng 40 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tịa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966 CTCP CHỨNG KHỐN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỜ TRÌNH 08 V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Cơng ty Kính trình: Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022 Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) Công ty sau: I CĂN CỨ PHÁP LÝ - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; - Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương II MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG - Tạo động lực cho cán nhân viên gắn kết lâu dài, chia sẻ thành công với Công ty thông qua việc hưởng cổ tức có hội sở hữu cổ phần - Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh Công ty III PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động cơng ty (ESOP) Đối tượng phát hành: Các cán công nhân viên công ty theo nguyên tắc tiêu chí phê duyệt Phương án phát hành theo chương trình ESOP: - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: không vượt 5% số cổ phiếu lưu hành công ty 12 tháng - Giá phát hành dự kiến: Không thấp 10.000 đồng/cổ phiếu - Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2022 (sau UBCKNN chấp thuận) - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm - Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Cơng ty 41 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966 IV ĐHĐCĐ ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN Thời gian triển khai dự kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành chương trình ESOP sau hồn thành đợt chào bán chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu chi trả cổ tức cổ phiếu; triển khai phát hành ESOP đồng thời đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Xác định số lượng cổ phiếu chào bán Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động tối đa không 5% số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế sau hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu chi trả cổ tức cổ phiếu Xác định giá phát hành Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá phát hành theo chương trình ESOP khơng thấp 10.000 đồng/cổ phiếu Tiêu chuẩn danh sách người lao động tham gia chương trình Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng quản trị: - Phê duyệt tiêu chuẩn danh sách lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối cho đối tượng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật - Đưa phương án xử lý số cổ phần người lao động không mua hết Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định tất vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành ESOP, cụ thể - Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn; - Hoàn tất hồ sơ đăng ký phát hành theo chương trình ESOP; hồn thiện thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn số cổ phần phát hành thêm Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đăng ký thay đổi niêm yết toàn số cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); - Các cơng việc khác có liên quan Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện pháp luật - Sửa đổi điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sau hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; - Thực thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động, Giấy phép đăng ký kinh doanh việc tăng vốn Điều lệ sau hồn tất đợt phát hành Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua Trân trọng cảm ơn./ T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Duy Hưng 42 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội ĐT: (84-24) 3573.0200 Fax: (84-24) 3577.1966 CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỜ TRÌNH 09 V/v: Ủy quyền cho HĐQT định số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Kính trình: Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022 - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc ủy quyền cho HĐQT định số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ với nội dung sau: - Ủy quyền cho HĐQT định phân bổ quỹ lương, thù lao phê duyệt cho thành viên HĐQT Ban Kiểm soát - Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác, định vấn đề việc thành lập, hoạt động Công ty con, tỷ lệ giá mua cổ phần Cơng ty liên doanh, liên kết, góp vốn, đầu tư bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Cơng ty - Ủy quyền cho HĐQT ký kết giao dịch, hợp đồng kinh tế với đối tượng quy định khoản Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi báo cáo tài gần - Ủy quyền cho HĐQT nhận cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người quản lý khác cá nhân, tổ chức có liên quan đối tượng này; đồng thời ủy quyền cho HĐQT chấp thuận giao dịch quy định khoản Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khốn Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua Trân trọng cảm ơn./ T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Duy Hưng 43

Ngày đăng: 12/09/2022, 22:13

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan