1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

CHIẾN LƯỢC XUYÊN QUỐC GIA

18 7 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 18
Dung lượng 45,07 KB

Nội dung

CHIẾN LƯỢC XUYÊN QUỐC GIA Thành viên nhóm: Lê Thị Kim Uyên TM3 Phạm Hoàng Ý Nhi TM4 Hoàng Thị Mỹ Duyên TM3 I.Giới thiệu bước cần làm thực chiến lược kinh doanh quốc tế doanh nghiệp - Nhận dạng động phát triển hoạt động kinh doanh toàn cầu doanh nghiệp  Thị trường  Chi phí  Cạnh tranh  Chính phủ - Lợi doanh nghiệp  Thị trường nội địa  Thị trường quốc tế - Lựa chọn loại hình chiến lược  Tồn cầu  Xun quốc gia  Đa quốc gia  Quốc tế - Lựa chọn phương thức thâm nhập xây dựng chiến lược kinh doanh toàn cầu II/Chiến lược xuyên quốc gia: Một loại hình chiến lược thường sử dụng, đặc biệt áp lực nội địa áp lực giảm chi phí cao, chiến lược xun quốc gia tụi trình bày sau đây: Chiến lược xuyên quốc gia cho chiến lược phản ánh trực tiếp q trình tồn cầu hóa kinh doanh ngày sâu sắc giới Theo quan điểm thực chiến lược xuyên quốc gia, môi trường ngày môi trường hệ người tiêu dùng, ngành cơng nghiệp thị trường có mối liên hệ chặt chẽ tương tác qua lại Môi trường đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh quốc tế phải phát triển phương thức cho phép xác định chuỗi giá trị doanh nghiệp vừa khai thác lợi ích địa điểm khác biệt quốc gia, vừa khai thác lực cốt lõi doanh nghiệp, lại vừa đảm bảo tính thích nghi nội địa hóa sản phẩm theo yêu cầu thị trường 1/Khái niệm : Là việc khám phá kinh tế chi phí dựa kinh nghiệm kinh tế vùng, làm tất để tập trung vào đáp ứng yêu cầu địa phương, tận dụng lợi từ địa phương như: nguồn vốn, lao động, sách hỗ trợ… Áp dụng: công ty đối mặt với áp lực giảm chi phí cao áp lực đáp ứng yêu cầu địa phương cao Một công ty áp dụng chiến lược xuyên quốc gia phải cố gắng đạt mục tiêu chi phí thấp lợi khác biệt Như thấy, chiến lược khơng dễ: Khó khăn: áp lực cho đáp ứng yêu cầu địa phương giảm chi phí mâu thuẫn công ty Đáp ứng yêu cầu địa phương nâng phí, đồng thời yêu cầu giảm phí khó để đạt Làm để cơng ty áp dụng chiến lược xun quốc gia ? Mặc dù chiến lược xuyên quốc gia mang lai nhiều lợi ích ưu cho doanh nghiệp để thực chiến lược khó việc xây dựng trình điều phối chuỗi giá trị toàn cầu để phát huy ưu điểm chiến lược thách thức doanh nghiệp đứng trước nguy phá sản ý tưởng Các cơng ty GE, Mashushita, Acers gặp phải thách thức tương tự áp dụng chiến lược xuyên quốc gia Thông thường chiến lược xuyên quốc gia phù hợp với doanh nghiệp mà sức ép việc nội địa hóa sức ép cạnh tranh, phải hiệu chi phí mức độ cao doanh nghiệp có hội xây dựng khai thác lực cốt lõi phạm vi tồn hệ thống doanh nghiệp 2/Cách thức thực Làm thực chiến lược xuyên quốc gia hiệu quả? Điều kiện chiến lược xuyên quốc gia phải có tính thích nghi, nội địa hóa sản phẩm theo thị trường địa phương, kết hợp với mức độ hiệu cạnh tranh trình liên kết tồn cầu – liên kết đặc điểm đặc thù chiến lược đa quốc gia chiến lược toàn cầu Tuy nhiên, chiến lược xuyên quốc gia có đặc điểm đặc thù giúp phân biệt với chiến lược kinh doanh quốc tế khác Đó thực chiến lược xuyên quốc gia, doanh nghiệp vào chất trình tồn cầu hóa để liên tục học hỏi, phát triển tiến hóa Các doanh nghiệp phát triển kỹ mới, sáng tạo hiệu từ nơi vận hành hệ thống toàn cầu mình, sau khai thác sử dụng kỹ làm phát triển thêm lực cốt lõi doanh nghiệp, chia sẻ, truyền bá đổi khắp hệ thống tồn cầu doanh nghiệp Chính vậy, quy trình quản lý, vận hành hoạt động, thực ý tưởng chiến lược không dừng lại top-down, từ xuống, từ trụ sở xuống cơng ty con; bottom-up, từ lên, từ công ty lên trụ sở chinh mà kết hợp nhuần nhuyễn hai cách Chính vậy, chiến lược xun quốc gia siêu việt cách sáng tạo ý tưởng đổi mới, tới ứng dụng ý tưởng nhanh chóng vào hệ thống mà khơng quan trọng ý tưởng sáng tạo đâu hay cấp Điểm siêu việt gọi “học hỏi toàn cầu – global learning„ Năng lực học hỏi tồn cầu mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Ví dụ, doanh nghiệp phát triển lực nội cho phép thực cách khác đa diện môi trường thay đối, cân đối nguồn nội lực mạng lưới bên ngồi cơng ty khác, liên kết chặt chẽ công ty hệ thống mà không áp đặt cách quan liêu thiếu cân nhắc Sau đó, lực cho phép doanh nghiệp tiêu chuẩn hóa số liên kết chuỗi giá trị hệ thống để tối đa hóa tính hiệu xây dựng liên kết để đáp ứng nhu cầu nội địa theo cách khơng cần phải hy sinh lợi ích Cách tiếp cận đòi hỏi doanh nghiệp sử dụng chiến lược cạnh tranh (khác biệt hóa, chi phí thấp, tập trung trọng điểm) quốc gia cho phép nhà quản trị địa phối hợp với nhằm tạo sản phẩm có đặc tính tốt phù hợp với nhu cầu người tiêu dung địa phương, bên cạnh giúp nhà quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất, hệ thống kênh phân phối, cách thức marketing nhằm phù hợp với điều kiện thị trường cạnh tranh tốt thị trường Sự khác biệt phiên dòng sản phẩm bán với thương hiệu giúp thõa mãn nhu cầu người tiêu dung địa phương, điều mang tính khả thi việc doanh nghiệp đầu tư vào việc thiết kế sản xuất sản phẩm Theo nguyên tắc hầu hết công ty nỗ lực thực chiến lược xuyên quốc gia phù hợp với nhu cầu điều kiện kinh doanh quốc gia Ví dụ công ty thức ăn nhanh tiếng Mỹ Mc Donald đầu tư thị trường Ấn Độ, họ phải thay đổi phần danh mục sản phẩm cơng ty khơng có thành phần thịt bị mà thay vào thành phần rau nhiều Tóm lại, cơng ty theo đuổi chiến lược xuyên quốc gia phải phân tích kĩ đặc tính thị trường lực lõi nhằm thực tốt chiến lược thị trường toàn cầu Chiến lược xuyên quốc gia tập trung nỗ lực chuyển giao kỹ cung cấp theo nhiều chiều công ty toàn cầu 3/Đánh giá ưu nhược điểm Ưu điểm - Có khả khai thác kinh tế địa phương - Có khả khai thác hiệu ứng đường cong kinh nghiệm - Có khả cá biệt hóa việc cung cấp sản phẩm marketing đáp ứng yêu cầu nội địa hóa - Thu lợi ích từ học tập toàn cầu Các doanh nghiệp áp dụng chiến lược xuyên quốc gia nước khác phải phát triển lực kỹ khác nhau, đồng thời phải tìm hiểu, học hỏi nhận thức cách có hệ thống mơi trường khác nhau, sau liên kết chia sẻ tri thức có tồn hệ thống tồn cầu doanh nghiệp Chính vậy, khai niệm xun quốc gia chiến lược tạo khuôn khổ cơng nghệ, nguồn lực tài chính, ý tưởng sáng tạo người có mối liên kết chặt chẽ cho phép doanh nghiệp phát triển đáng kể, vượt lên ý tưởng chiến lược quốc tế, chiến lược đa quốc gia chiến lược toàn cầu Nhược điểm  Khó khăn việc thực vấn đề tổ chức III/Phân tích chiến lược xuyên quốc gia công ty IKEA 1/ĐỘNG CƠ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TỒN CẦU 1.1.Do sức ép giảm chi phí cao Để xét tính chất cạnh tranh thị trường ngành sản xuất sản phẩm gỗ nội thất ta xét khía cạnh sau : 1.1.1 Số lượng công ty ngành Những năm gần đây, nhu cầu nhà văn phòng tăng cao, thúc đẩy không ngành công nghiệp xây dựng phát triển mà kéo theo phát triển của ngành cơng nghiệp có liên quan có ngành cơng nghiệp sản xuất sản phẩm gỗ nội thất Do rào cản gia nhập ngành không cao, doanh nghiệp dễ dàng gia nhập ngành sản xuất giàu tiềm Hiện nay, thị trường có số lượng lớn cơng ty sản xuất mặt hang này, có xí nghiệp, phân xưởng nhỏ thực khâu vài mẫu mã nội thất đơn giản, có tập đồn lớn với thương hiệu cơng nhận tồn cầu với máy móc thiết bị đại chun mơn hóa cao đội ngũ thiết kế mạnh Hiện IKEA vấp phải cạnh tranh mạnh mẽ nhiều đối thủ lớn: -Tại Mỹ, tập đoàn Target Corp chiêu mộ nhà thiết kế hàng đầu Thomas O’ Brien để phát triển đồ gia dụng giá rẻ -Kmart hợp tác với Martha Stewart đóng đồ gia dụng cho họ -Thương hiệu Fly có mơ hình giống IKEA trở nên tiếng Pháp -Tại Nhật, Nitori Co thống trị đồ gỗ giá rẻ -Ở Anh, Argos cạnh tranh giá thấp, Habitat mẫu mã khơng hãng cạnh tranh khía cạnh mẫu mã, chức giá thấp Và ILVA với tuyên bố đem đến cho người hội mua đồ xa xỉ với giá phải Nếu tập đồn lớn có lợi cạnh tranh nguồn vốn, nhân lực, máy móc thiết bị doanh nghiệp nhỏ lại dễ dàng chiếm thị trường hốc bỏ ngõ từ tiếp cận thị trường lớn Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ thường thực sản xuất phục vụ cho nhu cầu địa phương nên doanh nghiệp có lợi am hiểu thị hiếu địa phương chủ động giá thành không cần trả chi phí vận chuyển chuyên chở nhiều Một số doanh nghiệp vùng có tiềm gỗ khai thác, ví dụ Trung Quốc có lợi lớn việc giảm giá thành để cạnh tranh thị trường nội địa quốc tế Như vậy, dù thương hiệu nhỏ hay tập đồn đa quốc gia mạnh làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh, uy tín thương hiêu doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp không hoạt động cải tiến liên tục chất lượng mẫu mã quan trọng cải tiến để giảm giá thành nhằm cạnh tranh với đối thủ dễ dàng bị loại khỏi chơi 1.1.2 Sản phẩm Các sản phẩm gỗ trang trí nội thất khơng phải loại sản phẩm địi hỏi chi phí q cao dễ bị đồng Do sản phẩm vừa vật dụng vừa dung để trang trí nhà cửa, sử dụng phong thủy nên mẫu mã thiết kế, màu sắc đòi hỏi cao đa dạng Bên cạnh đó, sản phẩm có thời gian sử dụng lâu nên chất liệu độ bền yếu tố để người tiêu dung lưu tâm chọn lựa Tuy nhiên, loại sản phẩm mẫu mã chất liệu dễ để bắt chước lẫn nhau, nên yếu tố yếu tố cạnh tranh chủ yếu doanh nghiệp Trên thực tế yếu tố cạnh tranh chủ yếu doanh nghiệp hoạt động sản xuất sản phẩm gỗ để trang trí nội thất yếu tố cạnh tranh giá Các doanh nghiệp trọng việc tối thiểu hóa chi phí sản xuất để giảm giá thành đến mức thấp đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Mặt khác, sau suy thoái kinh tế vào khiến cho sức mua thị trường giảm, hầu hết công ty phải cắt giảm chi phí để thúc đẩy gia tăng tiêu dung người dân 1.2 Do sức ép đáp ứng yêu cầu địa phương cao Là công ty đa quốc gia, IKEA cần phải hiểu rõ khác văn hóa, kinh tế, trị, quy định phủ quốc gia giới Hơn khu vực, quốc gia có sắc văn hố, phong cách sống đặc trưng, nhu cầu, thị hiếu người dân khu vực khác Nếu người Mỹ Trung Quốc thích đồ trang trí nội thất sang trọng đồ sộ, người Nhật Bản lại thích sản phẩm nhỏ gọn, đa năng, ví dụ ghế sofa vừa ghế vừa giường ngủ, bàn có nhiều hộc tủ đựng đồ.Nếu người Trung Quốc Châu Âu lại thích đồ nội thất cầu kỳ người Nhật Bản lại thích đồ đơn giản tiện dụng IKEA cần phải tôn trọng khác biệt linh hoạt để thích ứng với nhu cầu địa phương cần phải khai thác, nắm bắt khác biệt để thiết kế sản xuất sản phẩm thỏa mãn thị hiếu nhu cầu địa phương Có IKEA thành cơng thị trường 2/PHÂN TÍCH LỢI THẾ DOANH NGHIỆP IKEA tập đoàn chuyên kinh doanh đồ gỗ nhà tỉ phú Thụy Điển Ingvar Kamprad Trải qua 50 năm thành lập, IKEA ngày trở thành tập đoàn đa quốc gia khổng lồ với trung tâm thương mại đồ gỗ đặt 31 nước 1.Giới thiệu sơ lược công ty IKEA: Người sáng lập: Ingvar Kamprad • Hãng bán lẻ đồ dùng gia đình Thụy Điển • Thành lậpnăm 1943 • 237 cửa hàng 34 quốc gia (2008) • Doanh thu bán hàng năm 2008: 21.2 tỉ Euro tăng 7% so với năm 2007 • Nhân viên: 104,000 nghìn người Doanh số hàng năm IKEA đạt 12 tỉ euro Cách mà IKEA trở thành thương hiệu hàng đầu bán lẻ đồ gỗ câu chuyện thần kỳ Với hàng trăm cửa hàng trải khắp Châu Âu, Châu Á, Úc Mỹ làm ăn phát đạt phục vụ 410 triệu khách hàng, IK EA thực gã khổng lồ đáng nể ngành bán lẻ 2.2.Lịch sử hình thành cơng ty: -Người sáng lập IKEA Ingvar Kamp ard Năm 1947, lần Kamprad đưa đồ gỗ nhóm sản phẩm hệ thống cửa hàng IKEA Việc khai thác nguồn hàng từ nhà sản xuất địa phương cho phép ông giữ mức giá bán thấp so với đối thủ cạnh tranh lĩnh vực IKEA đạt thành công rực rỡ mặt hàng đồ nội thất thành cơng tạo cách mạng không IKEA mà cịn với ngành kinh doanh đồ nội thất nói chung Năm 1953, IKEA mở phòng trưng bày đồ gỗ Almhult áp lực lớn đối thủ cạnh tranh Lúc này, công ty chiến giá với đối thủ chính, thế, phòng trưng bày giúp cho người tiêu dùng tiếp xúc gần với sản phẩm đồ gỗ cơng ty, họ nhìn thấy được, chạm vào được, cảm thấy tin tưởng vào chất lượng trước định mua hàng Lần ngành kinh doanh đồ nội thất Thụy Điển, khách hàng xem tận mắt sản phẩm trước mua hàng Điều tạo ưu lớn cho IKEA cạnh tranh Năm 1963, cửa hàng bên Thụy Điển khai trương Asker, thị bên ngồi Oslo Na Uy Đến năm 1969, IKEA mở rộng sang Đan Mạch Sang năm 1970, IKEA tiếp tục xâm nhập thị trường khác Châu Âu, với cửa hàng bên vùng Scandinavia khai mạc Thụy Sĩ (1973), Đức (1974), Pháp, Nga, Canada, đến Úc, Hồng Kông Do số người đến tham quan cửa hàng vào dịp khai trương ngày đông, Kampard định thay đổi cách trưng bày sản phẩm cửa hàng cho phép khách hàng thoải mái xem hàng 2.3 Triết l ý kinh doanh - Quan điểm hướng đến khách hàng: Triết lý cơng ty “Hãy làm sống tốt đẹp ngày cho tất người” (to create a better everyday life for the many p eople) Đây tầm nhìn IKEA tận hơm Kamprad cho tất quốc gia hệ thống xã hội lực lượng lớn nguồn lực phục vụ nhóm nhỏ người; kinh doanh có nhiều sản thiết kế đẹp lại chẳng đến tay phần lớn người Sứ mạng IKEA phải thay đổi tình hình Người sáng lập cơng ty- ông Kamprad thường nhắc nhở nhân viên mặt hàng tốt IKEA việc người mua lẫn người bán khơng thiệt thịi, mà hai nhận điều Tiết kiệm cho khách hàng: Với phương châm tiết kiệm cho khách hàng, khách hàng, mơ hình IKEA thiết kế khách hàng tự lựa chọn, tự vận chuyển lắp ráp đồ gỗ nhà Để làm việc đó, IK EA nhiều công thiết kế lắp ráp phận đồ gỗ cách dễ dàng, thuận tiện cho khách hàng bình thường - Triết lý giá: Nguyên tắc “cung cấp sản phẩm hồn thiện mặt thiết kế tính mức giá thấp đến mức phần lớn người ta mua được” Theo đuổi triết lý IKEA thực tạo lãnh địa bất khả xâm phạm cho Ngồi cơng ty cịn ln tn theo quy tắc: giảm lượng hàng bán 1% kéo theo giảm doanh thu 10% Vì thế, tổng lượng hàng hóa đóng vai trị quan trọng IKEA Vì thế, cơng ty ln kiểm sốt chặt chẽ chi phí tất phân đoạn hoạt động kinh doanh - Chú trọng trách nhiệm xã hội, chuẩn mực đạo đức văn hóa Ý thức bảo vệ mơi trường IKEA đặc biệt trọng việc xây dựng hình ảnh uy tín IK EA tập đồn ln đầu bảo vệ mơi trường Chính IKEA ln từ chối sử dụng sản phẩm có hố chất, loại gỗ từ rừng nhiệt đới bị xâm hại Tập đoàn IKEA nhà tài trợ lớn cho dự án bảo vệ m ôi trường chống bóc lột sức lao động trẻ em nước phát triển Các giá trị văn hóa tổ chức: Kamprad chủ trương xây dựng tổ chức không phân cấp, không quan liêu - tất nhân viên IKEA cộng (Co-workers) IKEA thường tổ chức tuần lễ không bàn giấy (Antibureaucracy Weeks), mà thời gian tất nhà quản lý làm việc cửa hàng Kamprad đề cao yếu tố tình cảm việc quản lý Ơng cho “tình cảm kinh doanh loại trừ nhau” - Đơn giản lại từ khóa quan trọng ngơi nhà IKEA Ở IKEA giám đốc đồng làm việc chung với nhau, chia sẻ chung chỗ đậu xe tất nhiên ăn căng tin Kamprad cho rằng: “Đơn giản khiêm tốn hình thành tính cách mối quan hệ với nhau, với nhà cung cấp với khách hàng chúng ta” 2.4.Các lĩnh vực hoạt động IKEA Hiện nay, có mặt 55 quốc gia, IKEA phân phối hầu hết sản phẩm nội thất bàn, ghế, t ủ, giường, đồ dùng ăn uống… đặc biệt nay, IKEA chuyên cung cấp sản phẩm dành cho trẻ em Để khách hàng thuận tiện trình mua sắm, cửa hàng lớn, IKEA mở thêm dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn uống, chỗ nghĩ nghơi khu vui chơi cho trẻ em Sản phẩm IKEA đa dạng t heo nhiều cách Về cơng dụng, IKEA có tất sản phẩm từ trồng, nội thất phòng khách đồ chơi tất vật dụng bếp Về mặt phong cách, sản phẩm nhỏ hồn tồn tạo cho khơng gian nhà bạn phong cách lãng mạn Tuy nhiên, thông thường, sản phẩm IKEA thiết kế cho số đông, nghĩa kết hợp phong cách chức nó, nên khơng quan trọng bạn thích phong cách nào, sản phẩm IKEA dành cho tất người MỘT SỐ SẢN PHẨM : Sản phẩm: bao gồm 9500 loại sản phẩm, với nhóm:  Nhóm Sản phẩm đồ dùng phịng khách  Nhóm Sản phẩm đồ dùng phịng ngủ  Nhóm Sản phẩm đồ dùng nhà bếp  Nhóm Sản phẩm đồ dùng, đồ chơi trẻ em  Nhóm Sản phẩm vải liên quan đến đồ dùng vật dụng nhà như: rèm cửa, chăn màn, drape… Ngoài ra, sản phẩm IKEA nghiên cứu thiết kế cho tốn nguy ên liệu mà đảm bảo mặt chất lượng Do đó, sản phẩm IKEA đánh giá sản phẩm có giá rẻ Hơn nữa, IKEA ln tìm cách giảm tác tối đa tác hại đến môi trường sức khỏe người tiêu dùng 2.5 Thị trường IKEA tập trung phát triển thị trường chính, đó, châu Âu thị trường mang lại doanh số cao nhất, chiếm khoảng 80% tổng doanh số Kế khu vực Bắc Mỹ 15%, châu Á Úc chiếm 15% Sản phẩm IKEA ưa chuộng số nước Đức (16%), Mỹ (11%), Pháp (10%), Anh (7%) Kể ngày thành lập, IKEA hoạt động hiệu Bằng chứng doanh đầu tăng sau năm hoạt động Năm 2009, kinh tế giới giai đoạn phục hồi, sức mua kém, doanh thu năm 2009 đạt 21.5 tỷ euro, tăng gần gấp rưỡi so với năm 2005 (14,8 tỷ euro Ngoài ra, để đáp ứng vấn đề “chi phí thấp”, IKEA khơng ngừng mở rộng hoạt động sang quốc gia khác, đặc biệt châu Á nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nhân công giá rẻ Theo thống kê năm 2009, khoảng 67% tổng giá trị nguyên sử dụng khai thác từ châu Âu, nơi mà IKEA tập trung sản xuất phân phối Trong đó, thị trường châu Á lại chiếm tới 30% tổng giá trị nguyên liệu sử dụng 3% lại tập trung vào khu vực Bắc Mỹ Và tiêu biểu nhất, khoảng 20% nguồn nguyên liệu khai thác từ Trung Quốc, kế Ba Lan 18% Trong đó, Thụy Điển, nơi xuất xứ IKEA, chiếm 5nước khác 76.000 nhân viên Doanh số hàng năm IKEA đạt 12 tỉ euro 3.CÁCH THỰC HIẾN CHIẾN LƯỢC XUYÊN QUỐC GIA CỦA IKEA a) Cung ứng Sản phẩm IKEA “sản xuất tồn giới” Khi IKEA tìm kiến nhà cung cấp để sản xuất sản phẩm mình, mục đích kiếm người sản xuất sản phẩm có chức thiết kế tốt với mức giá thấp Nhưng khơng phải giá Yêu cầu IKEA gắt gao liên quan đến môi trường làm việc môi trường tự nhiên Tố chức ngoại thươngduy IKEA làm việc với 1600 nhà cung cấp 55 quốc gia Mơt số gắn bó mật thiết với IKEA từ nhữngngày đầu Nhữngnhà cung ứngkhác có kế hoạch sản xuất họ Trung Quốc, Ba Lan Đức dù đâu IKEA cam kết hợp tác lâu dài giữ mối quan hệ mật thiết gắn bó với họ Điểm độc khác biệt cách làm việc IKEA họ” mua” khả sản xuất số lượng sản phẩm nói cách khác, họ đặt mua 10 000 sản xuất từ nhà cung cấp 10 000 kệ sách Văn phịng địa phương ln gần nhà cung cấp Côngviệc tổ chức mua bán chia thành đại lý, hổ trợ bời 43 văn phòng dịch vụ ngoại thương 33 quốc gia Điều có nghĩa IKEA ln gần với nhà cung cấp, cách tạo nên mối quan làm ăn kinh doanh tốt công ty Nhân viên văn phịng dịch vụ đến chổ nhà cung cấp theo sát trình sản xuất, ý tưởng kiểm tra chất lượng sản phẩm thường xuyên kiểm soát Những văn phòng địa phương chịu trách nhiệm nhiệm vụ quan trọng giám sát môi trường làm việc, điều kiện xã hội mơi trường bên ngồi nhà máy, kiểm tra để vấn đề cải thiện theo hướng quy tắc đặt trongThe IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Và đổi lại nhà cungcấp nhận sư tín nhiệm trung thành IKEA Đứng cươngvị đòi hỏi yêu cầu với “khách hàng” (nhà cung cấp) mình, IKEA cảm thấy cơngbằng, chuyên nghiệp thẳng thắn trongviệc làm ăn Trung Quốc- đứng đầu danh sách mua hàng IKEA Ngày phần lớn sản phẩm IKEA (67%) mua từ nhà sản xuất Châu Âu Tuy nhiên, 30% sản phẩm IKEA sản xuất Châu á, trongđó, Trung Quốc chiếm tới 20% Và 3% cịn lại đến từ bắc Mỹ Như quy luật, sản phẩm bán chạy sản xuất nhà cung cấp khác Triển vọng sản xuất lạc quan khối lượng tập trung cần thiết để đạt giá thấp Nhờ vào thực tế chủng loại sản phẩm IKEA giống tồn giới, đặt với số lượng lớn IKEA phát triền nhiều công cụ để giúp người mua hàng tìm kiếm nhà cung cấp tốt Canh tranh phần hiển nhiên công việc kinh doanh Mặc dù vậy, canh tranh hợp tác IKEA mua nguyên liệu thô dụng cụ thiết bị với số lượng lớn, sau bán cho nhà cung cấp IKEA Hơp đồng dài hạn mang đến giá thấp Số lượng lớn nghĩa giá thấp Và mục đích cho thứ giá thấp lại thấp Để thực hóa điều này, IKEA ký hợp đồng dài hạn với nhà cung ứng họ Điều cho phép tạo nên nhữngkhoản đầu tư cần thiết đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô khoản thời gian dài Trongmột vài trườnghợp IKEA hỗ trợ nhà cungứng bằnghỗ trợ tài chính, tạo nên hội kinh doanh khác biệt, cho phép IKEA tiếp tục đưa dòngsản phẩm nội thất thiết kế đẹp, nhiều chức năngở mức giá thấp đến nhiều người có đủ khả chi trả càngtốt b) Thiết kế: Sản phẩm IKEA dựa cách tiếp cận chức để thiết kế Thiết kế IKEA có nghĩa sản phẩm phải hấp dẫn, thiết thực dễ sử dụng Chúng nhữngtính năngkhơng cần thiết, đưa giải pháp thiết thực nhữngnhu cầu cụ thể khách hàng làm vật liệu phù hợp cho mục đích họ Cái triết lý mà IKEA theo đuổi design for masses (thiết kế cho số đông) Ở IKEA bạn chấp nhận lập luận “Sản phẩm thiết kế đẹp với chi phí phải cao” Rydberg-Dumont, chủ tịch IKEA Thụy Điện phát biểu “Thiết kế sản phẩm đẹp mà tốn chi phí cộngvới thuận tiện thách thức lớn chúng ta” Khơng có thiết kế tìm đường đến với cửa hàng IKEA khơng thể đủ rẻ cho số đông Để đạt điều tổng hành dinh IKEA Almhult, Thụy Điển có tới 12 nhà thiết kế thức với 80 nhà thiết kế tự làm việc trường với nhóm sản xuất để tìm mẫu nguyên liệu thích hợp tất nhiên phải tốn chi phí thấp phương pháp thử sai IKEA đưa nhóm giá trị tiêu biểu phục vụ nhữngkhách hàng trẻ, mua hàng lần đầu, nhạy cảm với giá cả, thích mặt hàng phong cách, tiết kiệm không gian với mức giá tương đối Từ đó, cơng ty triển khai cụ thể như: sản phẩm có thiết kế dễ đóng gói, dễ lắp ráp, thiết kế sản phẩm theo yêu cầu khách hàng, phục vụ kéo dài, điểm bán hàng ngoại ơ, có nhà hàng phục vụ với giá rẻ, có chỗ gửi trẻ em cửa hàng… Giáo sư Porter khẳng định IKEA chắn nhà sản xuất đồ nội thất tốt hiển nhiên có chiến lược cạnh tranh rõ ràng với dịng sản phẩm phương thức hoạt động riêng c) Sản xuất Về chi phí Ngay từ lúc thành lập, việc tận dụng nguồn tài nguyên dồi kết hợp với người vùng phía nam Smaland, Thụy Điển tạo nên mạnh việc tạo sản phẩm chất lượng tốt, chi phí thấp với giá cạnh tranh Khơng dừng lại đó, vấn đề tiết kiệm, tạo chi phí thấp kết tinh nét văn hóa IKEA Do đó, hầu hết hoạt động IKEA, vấn đề tiết kiệm chi phí ln đặt lên hàng đầu Và bí quan trọng tạo nên thành cơng IKEA giảm chi phí việc đóng gói phần Hơn nữa, IKEA cịn nhấn mạnh : “mục đích họ khơngchỉ đơn giữ cho giá thấp mà phải hạ xuốngthấp, điều khiến IKEA khơng lãng phí tài ngun nào” Nhìn chung, hoạt động kinh doanh nào, IKEA đặt trọng tâm vào việc tạo sản phẩm tốt với chi phí thấp Vậy IKEA làm nào? Trong giai đoạn chuỗi giá trị sản xuất, mua bán, phân phối… IKEA tập trung tạo nhữngsản phẩm theo “thiết kế dân chủ” (democratic design), với mong muốn tạo nên sản phẩm chất lượng cho “càng nhiều người tốt” với giá chấp nhận Thực ngun tắc “khơng lãng phí phát triển sản phẩm” Khi may rèm FAMNIG hình trái tim, phần vụn, phần thừa, IKEA dùng để may rèm FAMNIG nhỏ Hay, nhà sản xuất cửa tận dụngnhữngsản phẩm thừa để tạo nhữngchiếc bàn “table-tops” cho IKEA, bàn có thiết kế độc đáo, tốn nguyên liệu Không tập trung vào việc giảm chi phí, IKEA cịn sử dụng ngun liệu tác động đến môi trường Những cốc BANG mà IKEA thiết kế khơng có kiểu dáng tinh tế mà màu sắc sử dụng tác động đến môi trường IKEA tạo hội để hợp lý hóa sản xuất thiết kế Từ vẽ thiết kế, ý thức chi phí ln phần nhắt đến trước tiên chuỗi sản xuất Bởi, IKEA cho nhiều trường hợp, chi phí cuối sản phẩm mà họ phải gánh chịu định từ khâu đầu tiên, trình thiết kế sơ khai Và điều thú vị biết lý IKEA xếp cho nhà thiết kế nhóm phát triển sản phẩm làm việc với nhà cung cấp họ tầng Hơn nữa, việc giúp IKEA tận dụng kinh nghiệm tiềm năngcủa nhà cung ứng, từ đó, IKEA tiếp cận nguồn nguyên liệu tốt, giá rẻ có thề tối đa hóa việc sử dụng chúng Khác với quan niệm sản xuất thông thường, sản xuất định chi phí, việc sản xuất IKEA hồn tồn phụ thuộc vào thiết kế lập sẵn với chi phí định trước, nghĩa chi phí sản phẩm được ước tình trước nhà sản xuất việc sản xuất hànghóa chi phí ước tính Chất lượng sản phẩm Kế hoạch tập trung vào việc thay đổi cấu trúc, cho phép IKEA "tối đa tác động nguồn lực đầu tư làm giảm lượng cần thiết để giải vấn đề cô lập" Các biện pháp môi trường thực hiện, bao gồm: - Thay polyvinylchloride (PVC) hình nền, dệt may nhà, tắm rèm cửa, lampshades, đồ nội thất -PVC loại bỏ từ bao bì loại bỏ dây cáp điện; - Loại bỏ axit-chữa mài - Giảm thiểu việc sử dụng formaldehyde sản phẩm mình, bao gồm dệt may; - Sản xuất mơ hình ghế (OGLA) làm từ 100% post-thải nhựa tiêu dùng - Giới thiệu loạt sản phẩm đồ nội thất hịa khơng khí, inflatable vào dịng sản phẩm Các sản phẩm làm giảm việc sử dụng nguyên liệu cho khung nhồi làm giảm trọng lượng vận chuyển khối lượng khoảng 15% đồ nội thất thường; - Giảm việc sử dụng crôm cho xử lý bề mặt kim loại; - Hạn chế việc sử dụng chất cadmium, chì, PCB, PCP, Āžõ sắc tố; - Có trách nhiệm sử dụnggỗ từ rừng trồng lại quản lý trì tính đa dạng sinh học Chỉ sử dụng vật liệu tái chế cho bao bì bằngphẳngvà "sạch" (khơng pha trộn) ngun liệu cho bao bì để hỗ trợ cho việc tái chế - Giới thiệu cho thuê xe đạp với toa cho khách hàng Đan Mạch Vì IKEA ngừng cung cấp túi nhựa cho khách hàng, cung cấp túi tái sử dụng để bán Các nhà hàng IKEA cungcấp sử dụng lại, dao, nĩa, muỗng v.v… Hầu hết cửa hàng cung cấp giấy dao nhựa, nhánh, muỗng IKEA tái chế thùng cho đèn compact huỳnh quang (CFLs), bóng đèn tiết kiệm lượng, pin Năm 2001 IKEA nhữngcông ty để hoạt động riêng mình-cross xe lửa vận chuyển hàng hóa qua biên giới số nước Châu Âu d) Phân phối Đối với IKEA, phân phối không phần quan trọng giống việc tạo nhữngsản phẩm với giá thấp tốt Ngày nay, IKEA có khoảng 1600 nhà cung cấp 301 cửa hàngtrên khắp giới (trong 267 thuộc Tập đồn IKEA 34 khác điều hành nhà nhượng quyền) phân phối 10.000 sản phẩm thông qua 27 kho trung tâm trung tâm phân phối Do đó, với IKEA, việc tiết kiệm khâu phân phối giúp họ tiết kiệm khoảng chi phí khơng nhỏ khâu quan trọng làm nên thành cơng IKEA Thấy điều đó, IKEA thiết kế cho quảng đường từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng ngắn Một điều dường đơn giản thực lại vô khó khăn Nhưng IKEA, họ thực thành cơng Hơn nữa, với kinh nghiệm tích lũy từ nhiều năm, IKEA tạo công thức độc đáo hiệu Khối lượng lớn + Đóng gói phần = Chi phí thấp Số lượng hàng hóa lớn kết hợp với việc đóng gói phần bí quan trọng giúp IKEA vận chuyển hàng hóa cách tiết kiệm từ nhà cung cấp qua cửa hàng tới tay người tiêu dùng Nhờ vào việc đóng gói từngphần, IKEA khơng phải trả chi phí vận chuyển lưu kho khơng cần thiết, Việc khơng nhằm làm giảm chi phí lưu kho phân phối mà cịn làm giảm tác hại đến mơi trường Việc đóng gói phần bán giúp IKEA vận chuyển hiệu nhiều Cụ thể, giảm thiểu khơng gian bị lãng phí, việc hồn tồn xảy vận chuyển nhữngsản phẩm lớn, hoàn chỉnh, nên vận chuyển nhiều hàng hóa Và thực tế chứngminh, chi phí vận chuyển sản phẩm IKEA giảm xuống rõ rệt Lấy ví dụ việc vậ chuyển ấm nước nóng Nhữngchiếc ấm xếp chồng lên theo hướng úp xuống, đó, họ để 10 ấm hộp thay trước Xe tải, tàu thuyền xe lửa cần thiết để di chuyển tất sản phẩm xung quanh IKEA phối hợp phương tiện giao thông khác để làm cho chuyển động hàng hố nhanh chóng hiệu nghệ thuật thực sự! Và khơng đủ để đảm bảo hàng hố đến cửa hàngvà khách hàng thời điểm; họ phải đến với hình dạng sản phẩm tốt, sẵn sàng để bán với mức giá thấp Hiện nay, khoảng 60% sản phẩm IKEA vận chuyển bằngđườngbộ, 20% đườngsắt 20% lại vận chuyển đườngbiển IKEA phải vận chuyển đường không (dưới 1%) Và IKEA nhắm tới việc tăng tỷ trọng số sản phẩm vận tải đường sắt, có chi phí rẻ nhiều Vài năm trở lại đây, côngty vận tải hợp tác với IKEA yêu cầu đưa số liệu thống kê mà IKEA gọi “bảng thể mơi trường” (Environmental Performance Sheet), đó, họ phải cung cấp chi tiết hoạt động tác động đến mơi trường Thực điều đó, IKEA kiểm sốt mơi trường làm việc nhữngcông ty cũngđể giám sát công cụ đo lường mà họ giới thiệu để giảm chi phí sử dụng ngun vật liệu tối thiểu hóa lượng chất thải e) Bán hàng Thực nguyên tắc “doanh số lớn mang lại doanh thu nhiều hơn” Mỗi lần chi phí giảm lần IKEA hạ giá sản phẩm Điều giúp IKEA khơng giữ khách hàng cũ mà cịn dễ dàng tiếp cận khách hàng tiềm nănghơn Một ví dụ cụ thể, loại cáp nối mở rộng, loại cáp dùngcho thiết bị cảm biến nhiệt, IKEA đưa giá bán 69 Swedish Kronor (khoảng 7,5 euros) Trong năm đó, IKEA bán 40.000 Sao dò hỏi khách hàng, IKEA định giảm giá xuống 19 Swedish Kronor ( khoảng euros), năm bán hàng Thụy Điển, IKEA bán khoảng triệu cáp nối mở rộng Một đặc điểm bật mang phong cách IKEA khách hàng góp phần vào việc tạo phí thấp IKEA thường đặt cửa hàngbên ngồi trungtâm thành phố Tại nơi ngồi chi phí mà IKEA trả cho cửa hàng thấp mà khách hàng tiết kiệm chi phí cho IKEA thiết lập hệ thống quầy tự phục vụ với đầy đủ sản phẩm có giá kèm theo Thơng qua đó, khách hàng tự chọn hàng hóa thích, phù hợp với túi tiền yêu cầu chất lượng mình, sau đó, mang chúng nhà lắp ráp lại theo hướng dẫn lắp ráp kèm theo Giá thấp khơng hấp dẫn, trừ thể giá trị tốt cho tiền Đây nơi IKEA tạo khác biệt thật IKEA cam kết có mối quan hệ tốt với nhà cung cấp IKEA mua hàng với chất lượng tốt , sản xuất thiết kế mua với số lượng lớn để giảm chi phí Bằng cách làm cho tất đồ nội thất IKEA đóng gói phẳng, IKEA cắt giảm chi phí vận chuyển lắp ráp Mỗi năm IKEA ln cố gắng giảm giá tồn sản phẩm đến 3% Thậm chí giảm mạnh để đánh bật đối thủ khỏi lãnh địa Mark McCaslin, giám đốc IKEA Long Island Newyork tiết lộ “Chúng dạo quanh thị trường cạnh tranh, dò giá đối thủ cắt giá xuống chí nửa giá họ Sự thuận tiện mua sắm: Các cửa hàng IKEA cung cấp "tất thứ mái nhà", tất sản phẩm có sẵn để lấy IKEA cung cấp dịch vụ nơi mà bạn cần, cho phép khách hànglàm tất định Điều có nghĩa cần phải làm cho dễ dàng để chọn đúngsản phẩm cách hiển thị chúng cách xác, mơ tả chúng cách xác có sách trả lại đơn giản Cho gia đình: IKEA nhằm mục đích để chăm sóc khách hàng IKEA cách lập kế hoạch cho nhu cầu họ Điều tạo cảm hứng ý tưởngcho IKEA mà IKEA khuyến khích người dân đến liên lạc, cảm nhận sử dụng sản phẩm hình để xem cách họ phù hợp với gia đình riêng họ IKEA có sản phẩm đến tất thời, chủ đề theo mùa, khu vực chơi cho trẻ em, kiện đặc biệt giá trị lớn gia đình nhà hàng Khơng có cửa hàng đồ gỗ mà mà nơi thư giãn, giải trí mua sắm Khách hàng ln cảm thấy khác biệt ghé thăm IKEA Khách hàng lưu chân IKEA lâu tốt Ví dụ, cửa vào bạn gửi trẻ phòng trò chơi cảm thấy thoải mái dạo bước cửa hàng 4/ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC THÀNH CƠNG CỦA IKEA Tính đến năm 2009, IKEA có mặt 55 quốc gia tồn giới với doanh thu đạt vào 2009 21,5 tỷ euro, dịch vụ ăn uống đóng góp khoảng 1,03 tỷ euro Hiện tại, IKEA vừa mở thên 15 cửa hàng Tính đến nay, IKEA có 267 cửa hàng tồn giới 28 trung tâm phân phối thuộc tập đoàn IKEA 11 nhà phân phối 16 nước khác Hiện nay, Châu Âu thị trường IKEA, chiếm 80% tổng doanh thu IKEA Tiếp theo khu vực Bắc Mỹ với 15% Châu Á nước Úc chiếm khoảng 5% Năm 2007-2008, giai đoạn khủng hoảng kinh tế tồn cầu, nói giai đoạn trầm lặng đen tối giới Nhưng lại làm nên thành công cho IKEA Bởi lẽ, giai đoạn này, bí “chi phí thấp” IKEA thật phát huy hiệu đến mức tối đa Do ảnh hưởng khủng hoảng, người tiêu dùng có xung hướng dè xẻn chi tiêu, tiêu xài hàng hóa phù hợp với túi tiền mà đảm bảo chất lượng Hơn nữa, với chiến lược mới, IKEA tập trung vào việc cải tạo sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa Vì thế, sản phẩm IKEA lựa chọn hoàn toàn phù hợp cho người tiêu dùng, lẫn khách hàng tiềm Một chứngcụ thể công ty khác giai đoạn điêu đứng chống chọi với khủng hoảng doanh thu IKEA trong2 năm tăng đặn, năm 2006, doanh thu IKEA đạt 17,3 tỷ euro, sang năm 2007, doanh thu đạt 19,8 tỷ euro ( tăng 2,5 tỷ euro ), năm 2008, doanh thu IKEA tiếp tục tăng lên đạt mức 21,2 tỷ euro ( tăng 1,4 tỷ euro so với năm 2007 ) IKEA đặc biệt ưa chuộng thị trường châu Âu, Đức thị trường mang lại doanh thu lớn cho IKEA với mức đóng góp 16% tồng doanh thu IKEA, sau Pháp với 10%, Anh Ý mức 7% Và khu vực Bắc Mỹ, Hoa Kỳ chiếm tới 11% Thành công Mỹ Sau nhận sai lầm chiến lược kinh doanh toàn cầu chuyển sang chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia, IKEA thay đổi sản phẩm cách bán hàng để thích ứng với thị hiếu người Mỹ Ví dụ, ghế sofa IKEA điều chỉnh cho êm theo sở thích người Mỹ họ đón nhận Ngăn tủ trongphịngngủ sâu hơn, kệ để TV to … Và nhữngsản phẩm người Châu Âu ưa chuộng, ví dụ, loại ghế sofa êm Mỹ trở thành sản phẩm bán số châu Âu Khi nhận thấy khách hàng Mỹ lúng túng với cung cách bán hàng mình, IKEA vạch kế hoạch gồm ba bước hướng dẫn khách hàngcách mua sắm cửa hàng họ IKEA thiết lập hệ thống tốn nhanh người Mỹ khơng quen xếp hàng lâu người châu Âu Các bình nước uống lắp đặt cửa hiệu người Mỹ quen uống nước xem hàng Tương tự vấn đề IKEA gặp Tây Ban Nha, khu vực thơng gió nơi đặc biệt dành cho người hút thuốc Và sau thay đổi đó, IKEA nhận ủng hộ người tiêu dùng Mỹ, việc kinh doanh Mỹ mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho IKEA Năm 2009, IKEA có 34 cửa hàng Mỹ nước đứng thứ doanh số IKEA Thành công thị trường Nhật Bản: Năm 2006, IKEA thức trở lại Nhật Bản với chiến lược hoàn toàn Rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, Tommy Kullberg quan sát nhận thấy với không gian nhỏ nhà mình, người Nhật Bản thường có xu hướng chọn đồ nội thất bền nhỏ gọn Do đó, trọng tâm chiến lược nhấn mạnh vào “không gian sống nhỏ gọn” (small space living) IKEA thiết kế ghế sofa với chỗ ngồi nhỏ gọn nhằm tiết kiệm diện tích hay sản xuất giường sofa dành cho hộ studio, hộ loại nhỏ, khơng phân chia khơng gian, với diện tích tối đa khoảng 60m2 Ngoài ra, lần quay trở lại này, IKEA tập trung khai thác khách hàng tiềm “thượng đế nhí” ( trẻ em ) Bởi IKEA cho rằng, trẻ em khơng biết nói chẳng biết địi hỏi, trẻ em nhân tố quan trọng thúc đẩy họ tiến đến hành vi mua sắm, đặc biệt đồ nội thất đồ dùng cho trẻ em Vì ngày nay, ơng bố, bà mẹ phần lớn mong muốn họ sống sống tốt hơn, đầy đủ tiện nghi Cũng hiểu tâm lý lo lắng họ việc an tồn sử dụng sản phẩm, IKEA khơng thiết kế sản phẩm nhiều màu sắc bắt mắt để hấp dẫn trẻ em mà sử dụng ngun liệu tổn hại đến mơi trường, đặc biệt nước sơn mà IKEA sử dụng hoàn tồn khơng tổn hại đến sức khỏe trẻ sử dụng, Trong hoạt động bán hàng, IKEA mở cửa hàng lớn, trải rộng khoảng 40.000m2, trưng bày 10.000 dịng sản phẩm Kèm theo bãi đậu xe rộng lớn với khoảng 2.200 chỗ đậu xe khu vực vui chơi dành cho trẻ em kết hợp với nhà hàng phục vụ nhu cầu ăn uống nghĩ nghơi Tại thị trường này, IKEA chủ trương cho khách hàngtự lắp ráp với hướng dẫn đính kèm Và ý tưởng lại người dân Nhật Bản ủng hộ Lần này, IKEA thành công thị trường Nhật Bản Bằng chứng cụ thể 14 cửa hàng trưng bày IKEA đại lộ Tokyo thu hút tò mò người đường hầu hết nhận nhữngphản ứngtích cực Bà Eriko Omori nhận xét : “ Điều nghĩ sản phẩm nội thất họ chất lượng tốt, nhìn vào giá ghi sản phẩm, ngạc nhiên q rẻ Và chắn tơi tới IKEA để mua sắm bạn bè cũngvậy Từ phản ứng trên, ta kết luận lần trở lại Nhật Bản thực thành cơng Việc hồn tồn IKEA biết quản lý thực tốt vấn đề “chi phí thấp” dẫn đến giá sản phẩm rẽ đến mức bất ngờ đảm bảo chất lượng, mà nắm bắt đáp ứngtốt nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng thị trườngNhật Ngoài ra, sản phẩm IKEA cịn thân thiện mơi trường hồn tồn khơng tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng, điều đó, đến với IKEA, khách hàng trở nên tin tưởng hơn, an tâm ... lược đa quốc gia chiến lược toàn cầu Tuy nhiên, chiến lược xuyên quốc gia có đặc điểm đặc thù giúp phân biệt với chiến lược kinh doanh quốc tế khác Đó thực chiến lược xuyên quốc gia, doanh nghiệp... chiến lược xuyên quốc gia phải phân tích kĩ đặc tính thị trường lực lõi nhằm thực tốt chiến lược thị trường toàn cầu Chiến lược xuyên quốc gia tập trung nỗ lực chuyển giao kỹ cung cấp theo nhiều... để thúc đẩy gia tăng tiêu dung người dân 1.2 Do sức ép đáp ứng yêu cầu địa phương cao Là công ty đa quốc gia, IKEA cần phải hiểu rõ khác văn hóa, kinh tế, trị, quy định phủ quốc gia giới Hơn

Ngày đăng: 08/09/2022, 15:59

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w