Slide trình bày và phân tích về các điều kiện pháp lý phát hành rộng rãi chứng khoán ra công chúng và niêm yết tại sgdck ở việt nam liên hệ doanh nghiệp cụ thể

ĐỀ TÀI: NHĨM TRÌNH BÀY VÀ PHÂN TÍCH VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ PHÁT HÀNH RỘNG RÃI CHỨNG KHỐN RA CƠNG CHÚNG VÀ NIÊM YẾT TẠI SGDCK Ở VIỆT NAM LIÊN HỆ DOANH NGHIỆP CỤ THỂ 08/22/22 Khái niệm văn Quy trình thủ tục, pháp lý liên quan niêm yết phát hành từ trước tới CK rộng rãi công 02 01 chúng Việt Nam NỘI DUNG CHÍNH Liên hệ doanh nghiệp cụ thể 08/22/22 03 04 Những bất cập giải pháp KHÁI NIỆM VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN TỪ TRƯỚC TỚI NAY 1.1 Khái niệm i Kh ệ ni m 01 Phát hành chứng khoán việc chào bán lần chứng khoán 02 ệm Phát hành chứng khoán công chúng việc chào bán i in chứng khốn rộng rãi cho nhà đầu tư ngồi tổ chức Kh phát hành để huy động vốn từ đông đảo công chúng đầu tư h K 08/22/22 iệ n i m 03 Niêm yết chứng khoán việc đưa chứng khốn có đủ tiêu chuẩn vào đăng kí giao dịch thị trường giao dịch tập trung : Trung tâm giao dịch chứng khốn, Sở giao dịch chứng khốn Củng cố thơng tin Khái niệm 08/22/22 1.2 Các văn pháp lý liên quan đến phát hành chứng khoán 1.2.1 Các văn pháp lý theo trình tự thời gian Nghị định số 144/2003 Thông tư 75/2004 TT- NĐ-CP ngày 28/11/2003 BNN ngày 20/12/2004 chứng khoán thị hướng dẫn phát hành trường chứng khoán trái phiếu công chúng Thông tư 60/2004 TT-BTC ngày 18/06/2004 hướng Nghị định số 48/1998 dẫn phát hành cổ phiếu NĐ-CP ngày 11/07/1998 công chúng 08/22/22 chứng khoán thị 5 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ( sửa đổi bổ sung Luật 70/2006/QH11 ) Nghị định số 58/2012 NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật chứng khoán luật sửa đổi bổ sung số điều 08/22/22 luật chứng khoán 10 11 Thông tư 130/2012 TT-BTC Luật doanh nghiệp Luật chứng khoán ngày 10/08/2012 hướng dẫn số 68/2014/QH13 số 54/2019/QH14 việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu công ty đại chúng 08/22/22 1.2.2 So sánh điều kiện văn pháp lý Đăng kí 01 phát hành 04 08/22/22 Điều kiện phát hành CP 02 Điều kiện bảo lãnh Điều kiện 03 phát hành TP Điều kiện Nghị định số 48/1998 NĐ-CP Đăng kí phát hành - Uỷ ban chứng khốn nhà nước phải cấp từ chối giấy phép vòng 45 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ xin cấp phép 08/22/22 Nghị định số 144/2003 NĐ-CP Luật chứng khoán số 70/2006 QH11 Luật chứng khoán số 62/2010 QH12 - Uỷ ban chứng khoán nhà nước phải trả - Uỷ ban chứng - Uỷ ban chứng lời đơn xin khoán nhà khoán nhà phép nước phải trả nước phải trả vòng 30 ngày lời đơn xin lời đơn xin kể từ ngày phép phép nhận đầy vòng 30 ngày vòng 15 ngày đủ hồ sơ xin cấp phép Điều kiện Điều kiện phát hành Cổ phiếu 08/22/22 Nghị định số 48/1998 NĐ-CP Nghị định số 144/2003 NĐ-CP Luật chứng khoán số 70/2006 QH11 - Mức vốn tối thiểu từ 10 tỷ đồng VN trở lên - Mức vốn điều lệ tối - Kinh doanh năm liền thiểu 10 tỷ đồng trước năm phát hành VN - Mức vốn điều lệ tối phải có lãi khơng lỗ - Kinh doanh lãi thiểu tỷ đồng VN lũy đăng ký năm liên tục - Kinh doanh năm - Có phương án phát - Có phương án khả liền trước năm phát hành , phương án sử dụng, trả nợ vốn thu hồi thi việc sử dụng hành phải có lãi vốn thu từ việc - Có phương án khả HĐQT thơng qua - Có cam kết thực phát hành cổ phiếu thi việc sử dụng nghĩa vụ tổ chức - Cổ đông sáng lập vốn thu từ việc phát hành nhà phải nắm giữ >20% phát hành cổ phiếu đầu tư điều kiện cổ phần phát hành, toán năm để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư Luật chứng khoán số 62/2010 QH12 - Mức vốn tối thiểu từ 10 tỷ đồng VN trở lên - Kinh doanh năm liền trước năm phát hành phải có lãi khơng lỗ lũy đăng ký - Có phương án phát hành, phương án sử dụng, trả nợ vốn thu hồi HĐQT thơng qua - Có cam kết thực nghĩa vụ tổ chức phát hành nhà đầu tư điều kiện phát hành, toán để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư 10 Tên giao dịch thị trường chứng khoán: BBS Tên giao dịch cơng ty: Trụ sở chính: Km số CTCP Vicem bao bì Đường Văn Cao, Tp – Nam Định Bút Sơn Đặc điểm CTCP Vicem Điện thoại: 0350.3845183 Website: Vốn điều lệ: 40 tỷ http://www.baobibu 08/22/22 tson.com.vn 20 08/22/22 21 08/22/22 22 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN Giấy chứng nhận đăng ký chào bán CP công chúng 08/22/22 23 Thông báo phát hành CP công chúng (theo Giấy chứng nhận trên) 08/22/22 24 08/22/22 25 Tên CP: CP CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn 01 CP chào bán Loại CP: CP phổ thông – Mệnh giá: 10.000 đ/CP SL đăng ký chào bán: 1.800.000 cổ phiếu 02 KL vốn cần KL vốn cần huy động: huy động 21.200.000.000 đồng Mục đích 03 huy động vốn 08/22/22 Đầu tư vào dự án: Đầu tư mở rộng sản xuất, đổi công nghệ 26 Giá chào bán O4 Cổ đông hữu: 12.000 đ/CP Cán công nhân viên: 10.000 đ/CP 05 Thời hạn đăng ký mua, nộp tiền mua CP Đối với CĐ hữu: ngày đăng ký cuối 04/08/2016; Thời hạn chuyển nhượng quyền mua, đăng ký nộp tiền mua từ 12/08/2016  hết ngày 09/09/2016 Địa điểm nhận đăng ký mua CP 03 công bố Bản cáo bạch Đối với CBCNV: 12/08/2016 đến hết ngày 09/09/2016 Đối với CĐ lưu ký: nơi mở tài khoản gdich Đối với CĐ chưa lưu ký: CTCP BBS Bản cáo bạch công bố website BBS 08/22/22 CTCP CK Châu Á TBD 27 BBS: BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CP RA CÔNG CHÚNG số hình ảnh báo cáo kết 08/22/22 28 BBS công bố báo cáo kết chào bán CP công chúng sau: I CP chào bán Loại CP: CP phổ thông Mệnh giá: 10.000 đ/CP SL CP đăng ký chào bán: 1.800.000 CP Tổng KL vốn huy động dự kiến: 18.000.000.000 đồng Ngày phát hành: 04/08/2016 Ngày bắt đầu chào bán: 12/08/2016 08/22/22 Ngày kết thúc chào bán: 09/09/201629 II Kết phát hành CP Tổng số CP phân phối: 1.800.000 CP Tổng số tiền thu từ việc bán CP: 21.202.300.000 đồng 08/22/22 30 Những thuận lợi, bất cập giải pháp phát hành CK công chúng 4.1 Thuận lợi 01 02 Có khả Cơ cấu tổ thu hút chức,trình độ nguồn vốn lớn quản lý, khả lập báo 04 Dễ dàng vay vốn ngân hàng, phát hành trái phiếu cáo tốt 03 Tăng khả hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài, đối tác liên doanh Phân tán quyền sở hữu làm Đội ngũ cán quản lý quyền kiểm sốt 4.2 Bất lợi cơng ty phải chịu trách cơng ty cổ nhiệm lớn trước đông sáng lập 01 03 02 Chi phí phát hành,niêm yết tốn 04 Bị giám sát chặt chẽ phải tuân thủ chế độ báo cáo 4.3 Các giải pháp Sử dụng KH-CN việc quản Cắt giảm chi phí trị khối lượng phát hành cổ phiếu cổ đơng 02 01 08/22/22 03 04 Cải tiến nâng Xây dựng chế phối hợp cao chất lượng việc điều hành cơng tác truyền sách có liên quan đến thơng việc phát hành chứng khốn 33 ... văn Quy trình thủ tục, pháp lý liên quan niêm yết phát hành từ trước tới CK rộng rãi công 02 01 chúng Việt Nam NỘI DUNG CHÍNH Liên hệ doanh nghiệp cụ thể 08/22/22 03 04 Những bất cập giải pháp KHÁI... hợp phát hành thêm cổ phiếu công ty đại chúng 08/22/22 1.2.2 So sánh điều kiện văn pháp lý Đăng kí 01 phát hành 04 08/22/22 Điều kiện phát hành CP 02 Điều kiện bảo lãnh Điều kiện 03 phát hành. .. VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN TỪ TRƯỚC TỚI NAY 1.1 Khái niệm i Kh ệ ni m 01 Phát hành chứng khoán việc chào bán lần chứng khoán 02 ệm Phát hành chứng khoán công chúng việc chào bán i in chứng