I. TỔNG QUAN VỀ FINTECH 1. Khái niệm Fintech là viết tắt của từ financial technology (công nghệ trong tài chính): “là một thuật ngữ rộng được sử dụng chung cho tất cả các công ty sử dụng CNTT và viễn thông để cung cấp dịch vụ tài chính. Fintech được xem như là sản phẩm của cuộc cách mạng 4.0 trong hoạt động TCNH”. Fintech cung cấp rất nhiều sản phẩm dịch vụ thuộc về lĩnh vực tài chính như thanh toán điện tử, thanh toán trên di động, tài chính cá nhân, hay tài chính doanh nghiệp. Một số phân khúc có thể liệt kê như cho vay P2P, đầu tư theo nhóm, chấm điểm tín dụng, tư vấn, huy động vốn, tiền điện tử. Nhu cầu sử dụng các dịch vụ của các công ty Fintech là các NH truyền thống, công ty bảo hiểm, người tiêu dùng và các DN. Theo Wikipedia, Fintech được định nghĩa là “một ngành công nghiệp tài chính mới áp dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính”. Các công ty Fintech cung cấp các ứng dụng, quy trình, sản phẩm, mô hình kinh doanh mới trong ngành dịch vụ tài chính, bao gồm một hay nhiều dịch vụ tài chính bổ sung trên nền tảng internet và kỹ thuật số.
MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT I TỔNG QUAN VỀ FINTECH Khái niệm Quá trình phát triển Fintech Fintech số thị trường giới 3.1 Fintech thị trường Hoa Kỳ .9 3.2 Fintech thị trường Anh 10 3.3 Fintech thị trường châu Á 10 II HỆ SINH THÁI FINTECH TẠI VIỆT NAM .12 Hoạt động Fintech Việt Nam 12 1.1 Thanh toán 14 1.2 Cho vay ngang hàng (P2P) 15 1.3 Blockchain 18 1.4 Huy động vốn từ cộng đồng .19 2.Hệ sinh thái Fintech phát triển Việt Nam 21 2.1 Tổng quan Hệ sinh thái FinTech 21 2.2 Tiềm cho Fintech Việt Nam 22 III HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN GIỮA NGÂN HÀNG VÀ FINTECH TẠI VIỆT NAM 25 Tác động Fintech đến ngành ngân hàng 25 1.1 Tác động tích cực 25 1.2 Tác động tiêu cực 27 2.1 Cơ hội hợp tác ngân hàng Fintech 30 2.2 Sự hợp tác ngân hàng Fintech .32 2.3 Thách thức hợp tác NH fintech .38 Một số khuyến nghị 39 3.1 Khuyến nghị NH Nhà nước quan quản lý 39 3.2 Khuyến nghị với NHTM .40 3.3 Khuyến nghị với công ty Fintech 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 DANH MỤC VIẾT TẮT TC-NH Tài chính- Ngân hàng CNTT Công nghệ thông tin NH Ngân hàng DN Doanh nghiệp TTTC Thị trường tài KH Khách hàng ĐCTC Định chế tài NASDAQ Sở giao dịch chứng khoán NHNN Ngân hàng nhà nước ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á P2P Mạng ngang hàng CNTT Cơng nghệ thơng tin TCTC Tổ chức tài M&A Mua bán sáp nhập NHTM Ngân hàng thương mại CSKH Chăm sóc khách hàng I TỔNG QUAN VỀ FINTECH Khái niệm Fintech viết tắt từ financial technology (cơng nghệ tài chính): “là thuật ngữ rộng sử dụng chung cho tất công ty sử dụng CNTT viễn thông để cung cấp dịch vụ tài Fintech xem sản phẩm cách mạng 4.0 hoạt động TC-NH” Fintech cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ thuộc lĩnh vực tài tốn điện tử, tốn di động, tài cá nhân, hay tài doanh nghiệp Một số phân khúc liệt kê cho vay P2P, đầu tư theo nhóm, chấm điểm tín dụng, tư vấn, huy động vốn, tiền điện tử Nhu cầu sử dụng dịch vụ công ty Fintech NH truyền thống, công ty bảo hiểm, người tiêu dùng DN Theo Wikipedia, Fintech định nghĩa “một ngành công nghiệp tài áp dụng cơng nghệ để nâng cao hiệu hoạt động tài chính” Các cơng ty Fintech cung cấp ứng dụng, quy trình, sản phẩm, mơ hình kinh doanh ngành dịch vụ tài chính, bao gồm hay nhiều dịch vụ tài bổ sung tảng internet kỹ thuật số Khác với TTTC truyền thống gồm hai đối tượng định chế tài KH, đối tượng Fintech gồm ba đối tượng: Định chế tài chính, cơng ty Fintech KH Các cơng ty Fintech: Nhóm bao gồm công ty chuyên hoạt động lĩnh vực CNTT Tuy không hoạt động ngành tài nhiên họ lại cung cấp sản phẩm, dịch vụ lĩnh vực Chính vậy, KH công ty Fintech bên sử dụng sản phẩm dịch vụ họ Các định chế tài chính: Đây nhóm đối tượng đóng vai trị quan trọng nhất, tập hợp NH, đầu tư, bảo hiểm, chứng khốn, cơng ty tài chính,… Đây đối tượng hợp tác sâu rộng với công ty Fintech Một mặt yếu tố công nghệ ngày phát triển trở nên quan trọng Mặt khác, ĐCTC bên đầu tư trực tiếp vào công ty Fintech, mục đích để nắm giữ cơng nghệ cách chủ động, từ chiếm lĩnh thị trường Khách hàng: Đây bên sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài nói chung Khi công nghệ phát triển, ĐCTC, công ty liên tục phải cạnh tranh nhằm tạo lợi Vơ hình chung, điều giúp KH trở thành bên hưởng lợi nhiều Về bản, phân dịch vụ mà cơng ty Fintech cung ứng theo loại hình dịch vụ: Dịch vụ tài (huy động vốn từ cộng đồng, tín dụng…); Quản lý tài sản (mạng xã hội đầu tư); Quản trị tài cá nhân; Dịch vụ đầu tư NH; Dịch vụ toán (biện pháp toán thay thế, bảo mật); Dịch vụ khác (bảo hiểm, bảo lãnh, giải pháp công nghệ khác)… Các DN fintech chia thành nhóm Nhóm thứ công ty cung cấp công cụ kỹ thuật số để tạo sản phẩm tài cho người dùng, bao gồm tất các sản phẩm Fintech tương ứng với mảng hoạt động ngành tài truyền thống gồm tốn; huy động vốn; cho vay; đầu tư quản lý tài sản; bảo hiểm Trong toán, Fintech cung cấp phương thức toán đại toán di động, ví điện tử, chuyển tiền ngang hàng Trong huy động vốn, Fintech tạo sản phẩm gọi vốn trực tuyến từ cộng đồng cho phép người có dự án hay ý tưởng sản phẩm lại khơng có vốn để thực hiện, huy động vốn từ xã hội Hiện thị trường có hình thức gọi vốn như: Gọi vốn theo hình thức ủng hộ, theo hình thức có đãi ngộ, theo hình thức góp vốn, theo hình thức cho vay, theo hình thức phát hành tiền ảo Trong cho vay, Fintech cung cấp sản phẩm cho vay ngang hàng (P2P) dựa tảng trực tuyến để kết nối người vay người cho vay Trong bảo hiểm, Fintech cung cấp mơ hình người mơi giới mơ hình cơng ty bảo hiểm giúp thúc đẩy khả tìm kiếm loại hình bảo hiểm phù hợp mang lại giải pháp tốt cho KH thông qua việc sử dụng công nghệ Trong đầu tư quản lý tài sản, Fintech cung cấp giải pháp tư vấn, lựa chọn hình thức quản lý khoản đầu tư dựa công nghệ thông qua mạng giao dịch xã hội tư vấn tự động Nhóm thứ hai nhóm cung cấp giải pháp công nghệ công cụ hỗ trợ mới, cịn gọi nhóm hỗ trợ Ví dụ: công cụ bảo mật, nhận diện KH, quản lý phân tích liệu, quản lý rủi ro, quản lý quan hệ KH, phần mềm quản lý tài cá nhân DN Trên tảng Internet kỹ thuật số, nhiều ứng dụng sản phẩm hay mơ hình kinh doanh lĩnh vực TC-NH DN FinTech phát triển Đặc biệt, với phát triển mạnh mẽ công nghệ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain, điện thoại thông minh…, FinTech phát triển mạnh mẽ nhiều nước giới Những dịch vụ tài dựa tảng cơng nghệ mang lại nhiều tiện ích, mở thời đại hoạt động tài toàn giới: thời đại kỹ thuật số Quá trình phát triển Fintech Được bắt nguồn từ đầu năm 1990, Fintech khởi xướng Citigroup hay cịn được gọi “Hiệp hội Cơng nghệ Dịch vụ Tài chính” với mục đích tạo điều kiện cho hoạt động hợp tác công nghệ Tuy nhiên, năm 2014 nhận sư thu hút, quan tâm nhà quản lý, số lượng người tham gia ngày đông Fintech phát triển nhanh ngành công nghiệp lớn Mỹ Qua số nghiên cứu , tổng chi tiêu cho Fintech lên đến 197 tỷ USD vào năm 2014 Kể từ sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, kỳ vọng mang lại nhiều diện mạo cho ngành TC-NH, Fintech tái định hình ngành tài chính, tác động mạnh đến thành phần quan trọng Quá trình phát triển Fintech chia thành mốc phát triển : Giai đoạn (nửa cuối kỷ 19 đến nửa đầu kỷ 20): Trong giai đoạn này, công nghệ điện báo, hệ thống đường sắt máy nước phát triển làm củng cố liên kết tài đa quốc gia giúp cho phép thơng tin tài chính, giao dịch toán quốc tế thực nhanh chóng, thuận tiện giới Ngành tài đồng thời cung cấp nguồn lực cần thiết để phát triển cơng nghệ Bên cạnh đó, đời việc thiết lập mạng telex toàn cầu tiền đề cần thiết để thúc đẩy phát triển cơng nghệ tài giai đoạn Đặc biệt, xuất thẻ tín dụng lần Mỹ năm 1950 việc đưa máy ATM Barlays vào sử dụng Anh năm 1967 đánh dấu bước chuyển cơng nghệ tài chính, từ hệ thống analogue cũ sang hệ thống kỹ thuật số, đặt dấu mốc cho giai đoạn phát triển Giai đoạn (1980-2008): Đặc trưng giai đoạn mầm mống tồn cầu hóa tài bắt đầu nhen nhóm, phát triển nhanh chóng CNTT thúc đẩy tự động hóa tài tiến đến bậc cao Ba dấu mốc quan trọng tồn cầu hóa tài ghi nhận: (1) Việc thực Đạo luật châu Âu thống tạo khn khổ hình thành DN thống Liên minh châu Âu từ năm 1986; trình tự hóa tài “Big Bang” Anh năm 1986; Hiệp ước Mastricht năm 1992 gia tăng nhanh chóng thị quy định Dịch vụ tài từ cuối năm 1980 xây dựng nên sở cho việc kết nối toàn TTTC EU nay; (2) Tại Mỹ, việc giao dịch chứng khoán tự động thiết lập với đời hệ thống giao dịch NASDAQ, theo đó, kết thúc kỷ nguyên giao dịch chứng khoán cố định sàn giao dịch trì từ năm 1600, thay vào hoạt động giao dịch chứng khoán điện tử Trong khu vực NH, NH trực tuyến thành lập Mỹ năm 1980 Anh năm 1983; (3) Năm 1995, xuất Internet tạo bước phát triển đột phá Fintech Wells Fargo sử dụng World Wide Web để cung cấp dịch vụ kiểm tra tài khoản trực tuyến Đến năm 2001, NH Mỹ có triệu KH trực tuyến Đến năm 2005, NH trực tuyến khơng có chi nhánh hữu hình xuất Tuy vậy, giai đoạn chứng kiến gia tăng mặt hạn chế hệ thống quản lý rủi ro máy vi tính kiện “Ngày thứ đen tối” thị trường chứng khoán Mỹ vào năm 1987 hay khủng hoảng tài châu Á 1997 - 1998 Giai đoạn 3: (2009 – tại): Cuộc khủng hoảng tài tồn cầu diễn coi bước ngoặt chất xúc tác cho trình phát triển kỷ nguyên Fintech 3.0 làm thay đổi nhận thức công chúng tầm quan trọng cơng ty cơng nghệ Khi mà hồn cảnh NH gặp nhiều khó khăn kỳ vọng tính ổn định NH bị lung lay, mức độ tin tưởng công chúng việc xử lý dịch vụ tài dần tăng lên Đặc biệt nhiều quốc gia phát triển Trung Quốc, ngày có nhiều cơng ty khơng phải công ty niêm yết tiến hành xử lý phạt tiền cung cấp dịch vụ tài cho hàng triệu KH nhờ chi phí rẻ thuận tiện Như vậy, yếu tố danh tiếng khơng cịn định quan trọng việc lựa chọn cung cấp dịch vụ tài người tiêu dùng kỷ nguyên Sự phát triển Fintech giai đoạn trùng hợp với thời điểm cách mạng công nghiệp 4.0 Từ năm 2010, cách mạng công nghiệp 4.0 nhen nhóm với kết hợp lĩnh vực cơng nghệ vật lý, kỹ thuật số sinh học, từ kỳ vọng tạo nên bước đột phá công nghệ đại lịch sử Đối với ngành tài NH, mơ thức quản lý NH trở nên hoàn thiện nhờ phát triển mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, đồng thời cách mạng cơng nghiệp 4.0 làm thay đổi hồn toàn kênh phân phối sản phẩm dịch vụ NH truyền thống Điều trở thành thách thức hệ thống NH truyền thống lại hội cơng ty Fintech, tạo đà cho bước nhảy mạnh mẽ công ty Fintech giai đoạn Thực tế cho thấy, Fintech có phát triển bùng nổ năm gần Theo thống kê Accenture, tổng giá trị đầu tư vào Fintech tính đến năm 2016 đạt số 23,2 tỷ USD, gấp 10 lần so với số tỷ USD năm 2010 Biểu đồ:Giá trị giao dịch tồn cầu cơng ty Fintech ( 2014 – 2016), ước đến 2020 (Đơn vị: Triệu USD) Trong tổng đầu tư vào Fintech tồn cầu nhìn nhận thấy vai trị quan trọng quỹ đầu tư mạo hiểm Tính đến năm 2015, đầu tư quỹ vào Fintech chiếm gần 60% tổng số dự án đầu tư 70% tổng giá trị đầu tư Biểu đồ:Thống kê giá trị đầu tư số lượng giao dịch vào Fintech toàn cầu Sự phát triển công ty Fintech thể gia tăng số người sử dụng dịch vụ công ty Fintech cung cấp, đặc biệt dịch vụ mobile banking( NH di động) Ngoài ra, tổng số nhân lực cơng ty Fintech ước tính 12.000 người tồn giới Nói tóm lại, từ sau 2008 ngành dịch vụ tài bị ảnh hưởng “cơn bão tài chính, trị, cơng nghệ” cho phép hình thành mơ hình tham gia vào thị trường biết đến ngày “Fintech” Về mặt thể chế, nhiều quốc gia đánh giá hạ tầng CNTT NH truyền thống bị tụt hậu, cạnh tranh yếu, với vấn nạn tham nhũng làm cho cơng chúng bị lịng tin Vì vậy, mơ hình dịch vụ tài lĩnh vực NH Fintech khởi động được cơng chúng đón nhận Fintech số thị trường giới 3.1 Fintech thị trường Hoa Kỳ Năm 2012 luật JOBs14 ban hành tạo điều kiện cho công ty khởi nghiệp phát triển Luật giúp start-up trực tiếp nâng cao dịch vụ tài để hỗ trợ DN họ cách huy động vốn thay cho vốn chủ sở hữu tảng P2P Từ quan điểm trị, P2P phát triển làm tăng tỷ lệ thất nghiệp giảm khả tín dụng Luật Jobs giải vấn đề thất nghiệp tăng trưởng tín dụng Về việc làm, luật Jobs nhằm thúc đẩy việc tạo công ty khởi nghiệp cách cung cấp phương thức thay để tài trợ cho DN Về tài chính, luật Jobs hỗ trợ start-up cách nới lỏng tín dụng để giúp huy động vốn P2P 3.2 Fintech thị trường Anh Các startup số tập đoàn lớn Goldman Sachs NH trung ương Anh thử nghiệm sử dụng loại tiền ảo, bitcoin,… thay cho phương thức chuyển tiền tài sản truyền thống Theo đó, quyền Anh xây dựng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm (Regulatory Sandbox) cho phép công ty FinTech thử nghiệm giải pháp đổi công nghệ môi trường kiểm soát khoảng thời gian xác định trước thức mở rộng cung ứng thị trường 3.3 Fintech thị trường châu Á Trung Quốc Tại Trung Quốc vào cuối năm 1970, Chính phủ khởi xướng q trình cải cách thị trường Trong vịng chưa đầy 30 năm, Trung quốc chuyển đổi mô hình 80 NH bán lẻ với 2000 tảng cho vay P2P Tại đất nước này, người bán hoa thích tốn tiền bán hàng qua điện thoại di động, qua dịch vụ thẻ ATM Nước thị trường lớn giới toán kỹ thuật số, chiếm gần 2.2 Sự hợp tác ngân hàng Fintech Tại Việt Nam, kết nối NH FinTechs theo nhiều cách: Các NH đầu tư vào công ty FinTech: ví dụ VPBank đầu tư triệu USD vào công ty khởi nghiệp FinTech Các NH thiết lập chương trình khởi nghiệp để ươm tạo cơng ty FinTech: ví dụ ABC Win Competition ACB, Smart City SeABank Các NH hợp tác với công ty FinTech: Cụ thể, số NH hợp tác với công ty FinTech để cung cấp cho KH họ trang web NH trực tuyến chất lượng cao, ứng dụng dành cho thiết bị di động dịch vụ kỹ thuật số khác khởi tạo khoản vay, mua lại KH đầu cuối quy trình tốn Ví dụ NH Shinhan Việt Nam hợp tác với MoMo phép người dùng đăng ký khoản vay trực tiếp từ NH nhận tiền giải ngân từ ví MoMo 2.2.1 Ngân hàng số Ngân hàng số (Digital banking): “là khái niệm dùng để NH thực hầu hết giao dịch NH hình thức trực tuyến, thông qua mạng internet” Các giao dịch ngân hàng số thực đơn giản nhanh gọn, lúc - nơi, KH không cần đến chi nhánh NH, tối thiểu hóa thủ tục liên quan nên KH hoàn toàn chủ động giao dịch Khi sử dụng ngân hàng số, KH thực giao dịch thông qua Website ứng dụng điện thoại Với giao diện đơn giản dễ thao tác, KH có thể: - Quản lý tài cá nhân DN - Thanh tốn hóa đơn - Chuyển tiền hệ ngồi hệ thống, chuyển tiền quốc tế - Vay nợ NH - Gửi tiền tiết kiệm - Tham gia dạng dịch vụ tài khác bảo hiểm, đầu tư, Với NH ngân hàng số vừa giao diện cung cấp tiện ích cho KH, vừa công cụ để cải thiện mối quan hệ KH phương tiện để tạo lợi cạnh tranh mà đem lại lượng KH sử dụng KH tăng mạnh Những lợi ích mà ngân hàng kỹ thuật số mang lại cho NH bao gồm: Hiệu kinh doanh: Không làm tảng kỹ thuật số cải thiện tương tác với KH giúp nhu cầu KH đáp ứng nhanh hơn, ngân hàng số cung cấp phương pháp để làm cho chức nội hiệu Tiết kiệm chi phí: ngân hàng số chìa khóa để NH cắt giảm chi phí thơng qua ứng dụng tự động thay cho lao động thủ công Nền tảng kỹ thuật số tương lai giảm chi phí thơng qua hỗ trợ liệu mạng phân tích, xử lý nhanh với thay đổi thị trường Độ xác cao: Nền tảng công nghệ ngân hàng số giúp tính tốn, xử lý ghi nhận giao dịch, biến động cách xác tuyệt đối Tăng cường bảo mật: Các giao dịch hay bất phát sinh tài khoản NH, KH nhận mã OTP cho lần giao dịch nhận tin nhắn email thơng báo KH hồn tồn n tâm tính bảo mật ngân hàng số Một số NH chuyển sang tận dụng số hóa tài Một câu chuyện thành công lớn hợp tác VPBank Vina Capital với việc thành lập Timo vào năm 2016 Sau thành công Timo, năm 2018, VPBank mắt ngân hàng số độc lập YOLO riêng mình, ví ngân hàng số dành cho giới trẻ 2.2.2 Ngân hàng lõi Ngân hàng lõi (Core Banking): “hiện xem hạt nhân, trung tâm hệ thống thông tin hệ thống NH nhiều hệ thống tài khác” Nền tảng cơng nghệ Core Banking tạo bước chuyển biến lớn hoạt động hệ thống NH, thể sức mạnh cơng nghệ NH, định tính đa dạng sản phẩm, khả mở rộng mạng lưới kinh doanh, đa dạng hóa kênh dịch vụ Giải pháp ngân hàng lõi quản lý NH dựa công nghệ điện với nhiều tính linh hoạt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ NHTM Là hệ thống chứa tất thông tin giao dịch NH, bao gồm tất sản phẩm từ tiền gửi, tiền vay, tài trợ thương mại,… Lợi ích đem lại cho KH: Kiến trúc đại cập nhật; tính mơ đun hóa tham số hóa cao giúp NH dễ dàng phát triển sản phẩm, dịch vụ NH, khả mở rộng linh hoạt, hỗ trợ việc mở rộng mạng lưới chi nhánh tương lai Cung cấp khả xử lý giao dịch trực tuyến, toàn diện thời gian thực, hỗ trợ yêu cầu kinh doanh quốc tế đa ngôn ngữ, đa tiền tệ Rút ngắn tối đa thời gian chạy xử lý cuối ngày, cuối tháng cuối năm; NH dễ dàng làm chủ trình vận hành hệ thống phát triển sản phẩm, dịch vụ NH, thời gian triển khai hệ thống toàn NH, giúp tiết kiệm thời gian, nguồn lực triển khai Tại Việt Nam, 32 NH phát triển sử dụng hệ thống ngân hàng lõi để thay tảng ngân hàng lõi lỗi thời họ nhằm tăng cường xử lý cho giao dịch hàng ngày Chiến lược chuyển đổi ngân hàng lõi phụ thuộc vào quy mô NH mức độ phức tạp hoạt động chuyển đổi kinh doanh Nguồn: VIETNAM FINTECH ECOSYSTEM REPORT 2019-2020 2.2.3 Ngân hàng mở Ngân hàng mở (Open Banking): “là NH cho phép bên thứ ba lập trình ứng dụng triển khai dịch vụ từ liệu NH” Đây khái niệm tương đối xuất ngành dịch vụ tài Với việc ứng dụng giao diện lập trình (API) - cơng nghệ cho phép bên thứ ba truy cập vào liệu mở hay truy cập bảo mật đến liệu đóng tổ chức đồng ý chủ sở hữu liệu tuân thủ quy định pháp luật có liên quan Khi chia sẻ thơng qua Open API, liệu sử dụng để công ty Fintech tạo thêm nhiều ứng dụng mới, cung cấp thêm tiện ích cho KH, hỗ trợ KH kiểm sốt thơng tin định tốt Việc NH sử dụng Open API phát triển mơ hình kinh doanh nhu cầu khách quan, dự báo Trong mơ hình này, NH người cung cấp dịch vụ thông qua Open API đối tác xây dựng hệ sinh thái nhằm thỏa mãn yêu cầu người dùng Bằng cách khuyến khích NH nhà phát triển bên thứ ba để làm việc với thông qua Open API NH, trải nghiệm tài KH cải thiện mạnh mẽ VietinBank NH Việt Nam triển khai thử nghiệm tảng Open API Cuối năm 2019, VietinBank thức giới thiệu tảng giao diện lập trình ứng dụng mở Open API với tên gọi VietinBank iConnect Với việc mở giao diện web cổng thông tin giao tiếp dành cho nhà phát triển ứng dụng, việc kết nối với sản phẩm, dịch vụ VietinBank trở nên đơn giản Các thông tin chi tiết API cách thức sử dụng API mô tả chi tiết, rõ ràng, cho phép đối tác tích hợp nhanh chóng, đẩy nhanh tiến độ cung cấp sản phẩm đến KH giảm chi phí phát triển mà đảm bảo chất lượng dịch vụ 2.2.4 Dịch vụ NH trực tuyến Thanh toán kỹ thuật số NH trực tuyến (hay NH điện tử tiếng Anh Online banking, E-banking, Internet banking hay i-banking): ”là dịch vụ NH tạo điều kiện thuận lợi cho KH sử dụng "tại nhà" lúc thông qua kết nối Internet hầu hết sản phẩm NH nay” Hệ thống toán kỹ thuật số: ”là cách thức để thực giao dịch toán cho hàng hoá dịch vụ thông qua phương tiện kỹ thuật số, mà không sử dụng séc tiền mặt” Nó bao gồm hệ thống toán trực tuyến NH dịch vụ cung cấp công ty tài kỹ thuật số Fintech Hầu hết NH Việt Nam cung cấp dịch vụ internet-banking thông qua ứng dụng di động, ví dụ iPay (Vietinbank), MyVIB (VIB), MyEbank (Sacombank…) Các dịch vụ toán mà NH cung cấp cho KH mở rộng hải quan điện tử, nộp thuế qua mạng internet, thu hộ tiền điện qua mạng điện tử, NH di động kênh POS NH thu qua ví điện tử tổ chức trung gian toán, toán vé tàu, đặt vé máy bay qua hệ thống toán trực tuyến thẻ NH, toán học phí viện phí qua kênh NH điện tử Nguồn: VIETNAM FINTECH ECOSYSTEM REPORT 2019-2020 2.2.5 Dịch vụ khách hàng trực tuyến Ưu điểm Tiết kiệm chi phí: Trong bao gồm phí giao dịch (bạn so sánh phí Internet, điện thoại với phí di chuyển đến tận nơi làm việc KH nhà riêng…), phí nhân (so sánh phí cho người chăm sóc KH vào thời điểm với người chăm sóc nhiều KH vào thời điểm) Hiệu gia tăng: Bạn cơng bố thông tin hỗ trợ KH, danh sách câu hỏi thường gặp… Từ đó, KH tự tìm kiếm đưa lời giải đáp Bên cạnh đó, bạn tự động hóa thơng tin yêu cầu… Đây cách để giảm thời gian gia tăng đáng kể hiệu quản lý Gia tăng tỷ lệ KH: Bạn tăng cao tỷ lệ KH trung thành đến với bạn khiến việc hỗ trợ trực tuyến trở nên dễ dàng, thuận tiện so với phương pháp truyền thống Bên cạnh đó, họ tiết kiệm nhiều chi phí khơng trả tiền mặt bằng, nhân quản lý hàng hóa NH Bởi địa điểm hoạt động mạng Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm, CSKH online có số nhược điểm đáng lưu ý so với hỗ trợ offline như: Khó cá nhân hóa mối quan hệ với KH: Điều chất dịch vụ KHTT Nếu KH mong đợi nhiều mà không đáp ứng yêu cầu, họ tìm mua trực tiếp cho nhanh khơng tìm đến địa trực tuyến bạn Chi phí đào tạo nhân sự: Chi phí cao nhiều tương tác người với người giới mạng, không gặp gỡ trực tiếp Người hỗ trợ khơng thể cho thấy thiện chí thơng qua ánh mắt, cử chỉ, giọng nói hay nụ cười Nhiều NH đầu tư vào dịch vụ chăm sóc KHTT Vietinbank, VCB, TPBank, VIB, Sacombank Nguồn: VIETNAM FINTECH ECOSYSTEM REPORT 2019-2020 2.3 Thách thức hợp tác NH fintech Xu hướng hợp tác NHTM Fintech tạo nên nhiều bước đột phá tương lai, nhiên đặt khơng thách thức cho NH quan quản lý thực hoạt động Thứ nhất, thách thức lớn có lẽ cần hành lang pháp lý cho sáng tạo phát triển Fintech dành cho phát triển ngân hàng số, hợp tác phát triển NH Fintech Hoàn thiện khung pháp lý vấn đề nhiều chuyên gia quan tâm Khn khổ pháp lý cho Fintech cịn sơ khai, chưa có quy định rõ mơ hình hoạt động, địa vị pháp lý, điều kiện thành lập hoạt động công ty Fintech… Thứ hai, NH vị trí giới số ngành NH tồn phát triển, tiến hóa theo cách khác Tức NH muốn trở thành công ty fintech với giấy phép NH, đáp ứng xu hướng công nghệ phục vụ KH với đầy đủ dịch vụ tài Ngồi ra, NH cịn chịu ảnh hưởng từ phát triển tảng chia sẻ trực tiếp, sóng thay đổi hành vi người tiêu dùng, theo thay đổi hẳn tranh NH năm tới Thứ ba, thách thức nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Fintech cản trở việc đẩy nhanh số hóa NH Khơng thách thức cắt giảm nhân lực lớn mà công nghệ AI, IoT, Icloud, Blockchain tạo tảng làm cho giao dịch KH tiện lợi hết Như nhân viên NH bắt đầu chuyển mạnh sang tư vấn, phân tích liệu, thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu nhóm KH, quản lý tài sản giúp KH,… nhiều Do đó, địi hỏi chất lượng nhân lực cao hơn, trình độ mức thạc sĩ cơng nghệ tài nhu cầu lớn TTTC Việt Nam Thứ tư, kinh phí trở ngại NH việc nâng cấp hệ thống Hệ thống sở hạ tầng CNTT cịn bị coi yếu không đủ để đáp ứng với tính chất ngày phức tạp hoạt động NH Việt Nam Hơn thế, việc thiếu API mở, khả tương tác vấn đề an ninh mạng hạn chế khả NH việc sử dụng liệu KH đổi để tạo luồng doanh thu nhiều dịch vụ theo ngữ cảnh Thứ năm, với NH, đáp ứng kỳ vọng cao người tiêu dùng, tận dụng công nghệ đồng thời, lại cần phải hạn chế tối đa gia tăng tội phạm, phòng chống nguy công mạng vấn đề nhức nhối Đối với quan quản lý cần quan tâm đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đối phó với thách thức từ an ninh mạng, quyền cá nhân bảo vệ liệu Bên cạnh cần cân mục tiêu quản lý với thúc đẩy đổi sáng tạo khả cạnh tranh Một số khuyến nghị Giống giới, lĩnh vực Fintech Việt Nam có tiềm phát triển mạnh mẽ quy mô dân số lợi so sánh nguồn nhân lực lĩnh vực CNTT Để tận dụng tối đa mạnh mà lĩnh vực Fintech đem lại cho thị trường TC-NH Việt Nam nói riêng cho tăng trưởng kinh tế nói chung, cần tạo phát triển hài hịa lĩnh vực NH - Fintech, đồng thời khuyến khích, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nhóm trình bày có số khuyến nghị sau: 3.1 Khuyến nghị NH Nhà nước quan quản lý Thứ nhất, Nhà nước cần sớm hồn thiện khn khổ pháp lý cho hoạt động quản lý giám sát phát triển cơng nghệ, từ hướng đến xây dựng “sân chơi bình đẳng” tương lai cho cơng ty Fintech NHTM Qua đó, khuyến khích “hợp tác - cạnh tranh” có lợi chủ thể Trọng tâm hoạt động quản lý bộ, cấp quản lý phát triển theo hướng sử dụng công nghệ để điều tiết, quản lý lĩnh vực cung cấp dịch vụ, tạo điều kiện phát phản ứng tốt hành vi vi phạm, chủ động phòng ngừa rủi ro, thông qua việc: Trao quyền cho DN để đào tạo nhân viên tốt tuân thủ quản lý rủi ro DN Nâng cao khả phòng ngừa rủi ro thiếu tuân thủ DN, điều thể từ đạo đức hành nghề nhân viên phụ trách tuân thủ Ví dụ Việt Nam, Fintech nói chung khởi nghiệp sáng tạo lĩnh vực công nghệ Blockchain, Cryptocurrency cần Regulatory sandbox (Regulatory sandbox biết đến “khung pháp lý thí điểm” hay cách tiếp cận linh hoạt kỹ thuật lập pháp, cho phép thử nghiệm trực tiếp, giới hạn thời gian đổi giám sát điều chỉnh Sandbox cho phép thử nghiệm môi trường thực tiễn, có phạm vi thời gian xác định, với biện pháp bảo vệ thích hợp để ngăn chặn hậu thất bại mà không ảnh hưởng nhiều đến hệ thống tài quốc gia) Do đó, Chính phủ cần đạo Bộ/Ban/Ngành hình thành nhóm nghiên cứu mơ hình Sandbox, nhóm cần kết hợp với đơn vị nghiệp vụ để đề xuất toán cụ thể ngành NH cho tốn huy động vốn dùng cơng nghệ hay Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khốn nhà nước, cơng ty chứng khoán cho toán sàn giao dịch… Thứ hai, Xây dựng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm qua kinh nghiệm quốc tế từ Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Thông qua tổ chức Hội thảo/Diễn đàn quốc tế, qua giúp NHNN quan quản lý học hỏi, chia sẻ, cầu nối để từ giúp cho NHTM hợp tác với NH/TCTC nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật số xây dựng/chuyển đổi số thành công thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0 Thứ ba, Phối hợp với ngành có liên quan Bộ Cơng An Tư pháp, Bộ Khoa học đầu tư, Bộ giáo dục, tăng cường giám sát hoạt động tổ chức trung gian thị trường Từ đó, ngăn chặn tổ chức trung gian dựa niềm tin KH thực tư vấn thiếu trung thực, gian lận sản phẩm dịch vụ TTTC làm tăng nguy gây thiệt hại cho họ Đồng thời, số hóa hoạt động ban ngành việc áp dụng công nghệ để nắm bắt, lưu trữ, phân tích liệu làm giảm nguy liệu bị lạm dụng, phát ngăn chặn dấu hiệu bất thường, bảo mật thông tin 3.2 Khuyến nghị với NHTM Nhìn chung, NHTM cần tạo lập chiến lược, bước đi, giải pháp để theo kịp bùng nổ thị trường dịch vụ tài số để khơng tụt hậu, khơng thua sân nhà Thứ nhất, lựa chọn cách thức hợp tác phù hợp với Fintech, tận dụng lợi Fintech để phát triển hoạt động quản trị NH toàn diện NH lựa chọn mua giải pháp Fintech, liên doanh liên kết mở công ty riêng Fintech Cá thể hóa thỏa thuận tiềm năng, tối ưu hóa đổi mới, sáng tạo công ty Fintech nhằm bổ sung cho điểm chưa hồn thiện Lựa chọn cơng ty Fintech phù hợp để không ảnh hưởng tới vị niềm tin KH, đảm bảo an toàn NH hệ thống Thứ hai, trước mắt, sử dụng Fintech để tập trung vào thị trường KH bán lẻ, thử nghiệm dần với lĩnh vực khó tài trợ thương mại quốc tế Thứ ba, hiểu rõ mạnh điểm yếu khác biệt công ty Fintech NH, đặc biệt khác biệt văn hóa (Fintech mơ hình nhanh gọn, chấp nhận rủi ro, NH mơ hình thể chế chắn, thận trọng, đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu), từ có giải pháp dung hịa khác biệt để tối ưu hóa điểm mạnh Fintech Thứ tư, học tập học kinh nghiệm tốt học thất bại NH giới công tác phối hợp làm việc với Fintech, đặc biệt nước ASEAN 3.3 Khuyến nghị với công ty Fintech Các định chế tài Fintech cần xác định tư đắn cạnh tranh Fintech NHTM ĐCTC nên hợp tác với cạnh tranh trực tiếp Đây mối quan hệ hợp tác hai bên có lợi, tạo sức mạnh tổng thể cho TTTC Mặc dù có lợi cơng nghệ, tính đột phá cơng ty Fintech kinh nghiệm ngành TC-NH nên khó kiểm sốt hết rủi ro q trình hoạt động Việc hợp tác giúp cơng ty Fintech tiếp cận với lượng lớn KH NH truyền thống, NH tận dụng giải pháp công nghệ sáng tạo để phục vụ KH tốt hơn, với chi phí thấp Thứ nhất, sử dụng cơng nghệ phù hợp, từ mở rộng mạng lưới để tăng mức độ tiếp cận tốt với KH tiềm cung cấp dịch vụ TC-NH điện tử Thứ hai, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao, an tồn với chi phí hợp lý để thỏa mãn nhu cầu xây dựng niềm tin với KH Thứ ba, Am hiểu định hướng, chiến lược, vị rủi ro, vị thế, thị phần NH đối tác để phát triển sản phẩm phù hợp với sứ mệnh giá trị cốt lõi NH Thứ tư, sử dụng nhiều phương pháp tiếp thị hơn, đặc biệt thông qua chiến dịch quảng bá truyền miệng câu chuyện phép KH biết sản phẩm TC-NH Thứ năm, đào tạo đại lý kỹ lưỡng lựa chọn đại lý cẩn thận để tránh rủi ro đạo đức lựa chọn đối nghịch xảy Thứ sáu, cạnh tranh, đồng thời, hợp tác với ngành NH để tận dụng sở KH tiềm thị trường họ theo chế hai bên có lợi Hệ thống TC-NH có dấu mốc ấn tượng khiến cho q trình số hóa theo hướng thông minh cởi mở ngành ghi nhận Theo đó, việc phân tích liệu giúp NH xác định nhu cầu, hành vi, phân khúc KH; định hướng nhân viên NH tập trung vào đối tượng KH mang lại nhiều giá trị Vì vậy, để gia tăng tối ưu lợi ích mà Open Banking đem lại thì: NHNN nên xem xét thành lập trung tâm trung gian làm nhiệm vụ thẩm định, chứng nhận, cấp phép kiểm tra bên thứ ba phép sử dụng Open API NH Các NHTM tích cực cởi mở hoạt động chia sẻ thông tin xem xét chuẩn bị tốt việc họ ứng phó với rủi ro đầu vào, hiệu ứng cộng hưởng vấn đề khó đốn định khác Đối với công ty Fintech, vấn đề đạo đức bảo mật cần đặt lên hàng đầu với sách nghiêm ngặt hành vi liên quan đến đạo đức Bên cạnh đó, để bắt kịp xu hướng ngày đại thị trường, công ty Fintech tập trung đầu tư vào sở kỹ thuật thiếu TÀI LIỆU THAM KHẢO Tác động Fintech tới nghiệp vụ quản trị ngân hàng Việt Nam, PGS.TS Lê Thanh Tâm - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, TS Lê Nhật Hạnh - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ThS Nguyễn Việt Cường - Vietcombank Ba Đình, ThS Lê Phong Châu - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Quá trình phát triển Fintech chuyển động lĩnh vực tài chính- ngân hàng, TS Đặng Thị Ngọc Lan Trường - ĐH Tài Marketing Fintech - Xu hướng phát triển tác động tới hoạt động ngân hàng, PGS.,TS Đào Minh Phúc, ThS Nguyễn Hữu Mạnh - Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam VIETNAM FINTECH ECOSYSTEM REPORT 2019-2020 Lợi Fintech, hợp tác ngân hàng thách thức nguồn nhân lực, Th.S Phạm Xuân Hoè – Tạp chí thị trường tài tiền tệ Hệ sinh thái Fintech Việt Nam, Th.S Nguyễn Trung Anh – Tạp chí Ngân hàng Hội thảo khoa học Quốc gia: “Cách mạng Công nghiệp 4.0 đổi lĩnh vực Tài – Ngân hàng”” - Viện Ngân hàng-Tài NEU Cơng văn số 6422/NHNN-TT Nghị 41/NQ-CP năm 2016 10 https://sbf.neu.edu.vn/ 11 https://vneconomy.vn/ 12 https://cafef.vn/ 13 http://tapchinganhang.com.vn/ 14 https://thitruongtaichinhtiente.vn/ ... QUAN VỀ FINTECH Khái niệm Quá trình phát triển Fintech Fintech số thị trường giới 3.1 Fintech thị trường Hoa Kỳ .9 3.2 Fintech. .. tử II HỆ SINH THÁI FINTECH TẠI VIỆT NAM Hoạt động Fintech Việt Nam Nguồn: VIETNAM FINTECH ECOSYSTEM REPORT 2019-2020 Sự phát triển FinTech việc áp dụng giải pháp cách tiếp cận FinTech thúc đẩy... nghệ thơng tin TCTC Tổ chức tài M&A Mua bán sáp nhập NHTM Ngân hàng thương mại CSKH Chăm sóc khách hàng I TỔNG QUAN VỀ FINTECH Khái niệm Fintech viết tắt từ financial technology (cơng nghệ tài