SỔ TAY DOANH NGHIỆP - TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Ngành Logistics

Sổ tay doanh nghiệp TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP PHỊNG THƯƠNG MẠI VÀ CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Ngành Logistics Việt Nam Zeala nd , Per u, Si ngapore, V , New iệt N am Nhật Bản Việt Nam Malaysia Brunei ysia xico , Me Singapore na d C a, hil e h ,N ật Bả M n, ala Australia Au str a l ia , Br u ne i ,C a Thông tin Sổ tay phục vụ mục đích tham khảo Để biết nội dung chuẩn xác cam kết, doanh nghiệp cần tra cứu Văn kiện thức (bản tiếng Anh) Hiệp định Mọi quan điểm Sổ tay Nhóm tác giả, khơng phản ánh quan điểm Phịng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương hay Chương trình Aus4Reform Canada Mexico Peru Chile New Zealand Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Ngành Logistics Việt Nam Hà Nội, tháng 11 năm 2019 Lời mở đầu Lời mở đầu Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến Xun Thái Bình Dương (CPTPP) 11 nước (bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chi-lê, Malaysia, Mexico, Nhật Bản, New Zealand, Peru, Singapore Việt Nam) thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1/2019 Là Hiệp định thương mại tự hệ mới, tiêu chuẩn cao, mức cam kết mở cửa mạnh có phạm vi cam kết bao trùm nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, quy tắc thể chế, CPTPP dự kiến có tác động lớn tới tất ngành, lĩnh vực kinh tế Việt Nam Sổ tay doanh nghiệp “Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến Xun Thái Bình Dương (CPTPP) Ngành Logistics Việt Nam” nằm Tuyển tập 10 Sổ tay doanh nghiệp Trung tâm WTO Hội nhập thuộc Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) thực khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ doanh nghiệp thực thi hiệu CPTPP” Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) Sổ tay tóm tắt diễn giải cam kết CPTPP lĩnh vực logistics, đánh giá tác động dự kiến cam kết triển vọng phát triển ngành đưa khuyến nghị để doanh nghiệp ngành tận dụng hội vượt qua thách thức từ Hiệp định quan trọng Trung tâm WTO Hội nhập – VCCI trân trọng cảm ơn hỗ trợ chuyên môn chuyên gia Vụ Chính sách Thương mại Đa biên – Bộ Cơng Thương hỗ trợ kỹ thuật Chương trình Aus4Reform cho việc nghiên cứu, biên soạn phổ biến Sổ tay Trung tâm WTO Hội nhập Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam CPTPP Ngành Logistics Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp Mục lục Mục lục Phần thứ Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ logistics Việt Nam CPTPP Dịch vụ logistics gì? 10 Các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ logistics nêu đâu CPTPP? Việt Nam có cam kết dịch vụ logistics CPTPP? 12 16 Mục – Các cam kết chung với tất dịch vụ logistics Việt Nam có cam kết việc di chuyển nhân nhà cung cấp dịch vụ logistics CPTPP vào Việt Nam? 23 24 Mục - Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ vận tải biển, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa 27 Việt Nam có cam kết dịch vụ vận tải biển? 28 Việt Nam có cam kết dịch vụ vận tải đường sắt? 32 Việt Nam có cam kết dịch vụ vận tải đường bộ? 34 Việt Nam có cam kết dịch vụ vận tải đường thủy nội địa? 36 Mục - Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ vận tải hàng không 39 Việt Nam cam kết mở cửa dịch vụ hàng không cho nhà đầu tư, cung cấp dịch vụ CPTPP? 40 Mục – Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ hỗ trợ vận tải 43 10 Việt Nam có cam kết dịch vụ hỗ trợ phương thức vận tải? 44 11 Việt Nam có cam kết dịch vụ hỗ trợ vận tải biển? 46 12 Việt Nam có cam kết dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt, hỗ trợ vận tải đường bộ, hỗ trợ vận tải đường thủy nội địa? 48 CPTPP Ngành Logistics Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp Mục lục Phần thứ hai Cơ hội, thách thức khuyến nghị với ngành logistics bối cảnh hội nhập CPTPP 50 13 Hiện trạng doanh nghiệp logistics Việt Nam? 52 14 Năng lực cạnh tranh quốc tế ngành vận tải Việt Nam? 15 Pháp luật sách nước dịch vụ logistics? 54 56 16 Tình hình xuất nhập đầu tư nước lĩnh vực logistics Việt Nam? 58 17 Triển vọng thị trường dịch vụ logistics Việt Nam? 59 18 Các hội từ CPTPP cho ngành logistics Việt Nam? 61 19 Các thách thức từ CPTPP ngành logistics Việt Nam? 63 20 Doanh nghiệp logistics Việt Nam cần ý trước CPTPP? 64 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Logistics Việt Nam Danh mục Từ viết tắt Danh mục Từ viết tắt ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CIF Điều kiện giao hàng cảng dỡ hàng CPC Bảng phân loại hệ thống sản phẩm trung tâm Liên hợp quốc CPTPP Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương CSS Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng EU Liên minh châu Âu EVFTA Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam - EU FDI Đầu tư trực tiếp nước FOB Điều kiện giao hàng lên tàu FTA Hiệp định Thương mại Tự GDP Tổng sản phẩm nội địa LPI Chỉ số hoạt động logistics MFN Đối xử tối huệ quốc NT Đối xử quốc gia WTO Tổ chức thương mại giới CPTPP Ngành Logistics Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp Cơ hội, thách thức khuyến nghị 15 Pháp luật sách nước dịch vụ logistics? Logistics ngành nghề kinh doanh có điều kiện Do đó, ngồi việc phải tn thủ quy định pháp luật chung (ví dụ Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp…), hoạt động kinh doanh logistics phải tuân thủ nhiều quy định liên quan tới điều kiện đầu tư kinh doanh chuyên ngành cụ thể Ngoại trừ quy định điều kiện đầu tư áp dụng riêng nhà đầu tư nước ngoài, quy định khác pháp luật kinh doanh chuyên ngành logistics áp dụng chung cho tất chủ thể tham gia thị trường, không phân biệt nguồn gốc vốn 56 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Logistics Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Một số văn pháp luật quan trọng lĩnh vực logistics Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định kinh doanh dịch vụ logistics: Nghị định chủ yếu quy định điều kiện kinh doanh chung (áp dụng tất dịch vụ logistics) điều kiện đầu tư nhà đầu tư nước lĩnh vực dịch vụ logistics (căn vào cam kết mở cửa loại dịch vụ WTO) Nghị định 187/2009/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 89/2011/NĐCP, Nghị định 144/2018/NĐ-CP) vận tải đa phương thức: Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức (áp dụng cho chủ thể kinh doanh lĩnh vực này, không phân biệt nước hay nước ngoài) Nghị định 160/2016/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 147/2018/NĐCP) điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển dịch vụ lai dắt tàu biển Nghị định 114/2014/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 147/2018/NĐCP) quy định đối tượng, điều kiện phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển qua sử dụng Nghị định 37/2017/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 147/2018/NĐCP) điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển Nghị định 111/2016/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 147/2018/NĐCP) điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hốn cải, sửa chữa tàu biển Nghị định 70/2016/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 147/2018/NĐCP) điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải CPTPP Ngành Logistics Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 57 Cơ hội, thách thức khuyến nghị 16 Tình hình xuất nhập đầu tư nước lĩnh vực logistics Việt Nam? Về xuất nhập Theo số liệu Tổng cục Thống kê, năm 2018 xuất nhập dịch vụ vận tải Việt Nam sau: Xuất đạt gần 2,9 tỷ USD, chiếm 19,5% tổng kim ngạch xuất dịch vụ Việt Nam Nhập khoảng 8,8 tỷ USD, chiếm 48% tổng kim ngạch nhập dịch vụ Việt Nam năm 2018 Giá trị xuất dịch vụ vận tải khoảng 1/3 giá trị nhập dịch vụ cho thấy ngành vận tải Việt Nam phải dựa nhiều vào việc thuê mua dịch vụ vận tải từ nước Về đầu tư trực tiếp nước Đầu tư nước vào Việt Nam: Theo số liệu Cục Đầu tư nước - Bộ Kế hoạch Đầu tư, vận tải kho bãi 10 lĩnh vực thu hút FDI nhiều vào Việt Nam với tổng cộng 780 dự án 4,973 tỷ USD tính lũy ngày 20/07/2019 Đầu tư từ Việt Nam nước ngoài: Đầu tư nước doanh nghiệp vận tải kho bãi Việt Nam cịn hạn chế Tính đến hết năm 2017, Việt Nam có 36 dự án đầu tư nước ngồi lĩnh vực này, với số vốn đăng ký 66 triệu USD, chiếm 3,4% tổng số dự án 0,33% tổng số vốn đầu tư nước Việt Nam 58 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Logistics Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị 17 Triển vọng thị trường dịch vụ logistics Việt Nam? Theo xếp hạng Ngân hàng giới, Việt Nam đứng thứ 39/160 nước Chỉ số hoạt động logistics (LPI) năm 2018 So với năm 2017, Việt Nam tăng tới 25 bậc số LPI Trong khối ASEAN, Việt Nam đứng thứ sau Singapore Thái Lan Việt Nam đứng đầu thị trường logistics xếp cao nhóm nước có thu nhập trung bình thấp Thị trường logistics đánh giá có tiềm phát triển mạnh Việt Nam thông qua số sau: Độ mở kinh tế: Lưu lượng hàng hóa chuyển dịch qua khu vực tăng trung bình 16-18%/năm; kim ngạch xuất nhập hàng hóa Việt Nam tăng trung bình 16%/năm Vị trí địa lý: Việt Nam có bờ biển dài khoảng 3.260 km trải dài từ Bắc đến Nam, trung tâm khu vực châu Á – Thái Bình Dương nằm tuyến hàng hải quốc tế Điều kiện tự nhiên vị trí địa lý thuận lợi để phát triển dịch vụ vận tải logistics Cơ sở hạ tầng: Đường bờ biển dài mạng lưới đường khắp nước phát triển; nhiều hệ thống đường cao tốc sân bay quốc tế có chủ trương xây dựng; hệ thống kho, cảng, bến bãi đầu tư mạnh Chủ trương sách: Chính phủ xác định vận tải logistics đầu vào kết nối với ngành khác, chủ trương cải cách thủ tục hành hoạt động xuất nhập khẩu, hải quan điện tử, tạo thuận lợi thương mại, rút ngắn thời gian chi phí logistics CPTPP Ngành Logistics Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 59 Cơ hội, thách thức khuyến nghị Tuy nhiên, bất cập cản trở phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đáng kể: Cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ hoàn thiện: Mặc dù đầu tư phát triển, hệ thống đường Việt Nam nhiều tuyến xuống cấp tải; đường sắt khổ ray cũ tăng chi phí chuyển tải Hạ tầng cảng biển kém: phương tiện xếp dỡ thô sơ, thiết kế cảng không phù hợp cho bốc dỡ hàng cho tàu chun dụng; khơng có dịch vụ hàng hải kết nối trực tiếp với cảng biển châu Âu hay Mỹ Tập quán xuất nhập hàng hóa cũ: Chủ hàng Việt Nam thường theo hình thức mua CIF, bán FOB, việc thuê phương tiện đối tác nước ngồi đảm nhận, họ khơng lựa chọn đội tàu nước để vận tải 60 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Logistics Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị 18 Các hội từ CPTPP cho ngành logistics Việt Nam? Ngành logistics đứng trước nhiều hội lớn để phát triển nhờ vào cam kết CPTPP, có hội nguồn cung, cầu cho dịch vụ điều kiện để dịch vụ thực hiệu quả: Cơ hội liên doanh, hợp tác, đầu tư lĩnh vực logistics CPTPP mở cửa mạnh thị trường CPTPP có số cam kết mở cửa thị trường đầu tư dịch vụ số lĩnh vực logistics mức cao so với mức mở cửa WTO (đặc biệt lĩnh vực hàng không) Hơn với phương thức cam kết chọn – bỏ, nhiều dịch vụ logistics không liệt kê tên mở cửa mức đáng kể (chỉ trừ tiếp cận thị trường hạn chế mức WTO) Đây hội lớn thu hút đầu tư, đặc biệt đầu tư nước ngồi vào ngành này, từ tạo bước phát triển mạnh cho ngành (đặc biệt khía cạnh cần nhiều vốn, công nghệ…) Cơ hội gia tăng quy mô thị trường, xuất phát từ nguồn cầu lớn hoạt động logistics Theo Ngân hàng Thế giới, đến 2030, CPTPP dự kiến giúp tăng GDP Việt Nam thêm 1,1-3,5%, giúp tăng tổng kim ngạch xuất Việt Nam thêm 4,2-6,9%, tăng tổng nhập Việt Nam thêm 5,3-7,6% Hoạt động sản xuất, xuất nhập nhộn nhịp thị trường dịch vụ logistics mở rộng, đặc biệt dịch vụ logistics quốc tế CPTPP Ngành Logistics Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 61 Cơ hội, thách thức khuyến nghị Cơ hội tăng hiệu kinh doanh từ cải cách thủ tục hành Các cam kết thể chế hàng rào phi thuế quan CPTPP tạo sức ép lớn buộc Chính phủ Việt Nam phải cải cách nhiều lĩnh vực liên quan tới hoạt động logistics, đặc biệt hải quan, kiểm tra chuyên ngành Việc thực cam kết giúp cải thiện đáng kể thủ tục xuất nhập hàng hóa – yếu tố có tác động trực tiếp tới hiệu nhiều hoạt động logistics, kể vận tải hỗ trợ vận tải Cơ hội giảm chi phí kinh doanh, giảm tình trạng th ngồi Các cam kết loại bỏ thuế quan Việt Nam cho phương tiện vận tải, loại máy móc, thiết bị, cơng nghệ phục vụ hoạt động logistics từ nước CPTPP hội để doanh nghiệp logistics mua sản phẩm phục vụ sản xuất với giá hợp lý Cơ hội tiếp cận thị trường dịch vụ logistics nước Thành viên CPTPP nước cam kết mở cửa nhiều dịch vụ nhóm logistics cho nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam 62 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Logistics Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị 19 Các thách thức từ CPTPP ngành logistics Việt Nam? Cạnh tranh với đối thủ từ CPTPP gay gắt Trong bảng xếp hạng Chỉ số lực logistics (LPI) năm 2018 Ngân hàng Thế giới, Singapore đứng thứ 5, Nhật Bản, Canada, Australia thuộc tốp 20 vị trí đầu bảng CPTPP với mức mở cửa mạnh logistics tạo điều kiện cho đối tác mở rộng kinh doanh Việt Nam, cạnh tranh mạnh với doanh nghiệp Việt Nam Khả tiếp cận thị trường logistics nước CPTPP hạn chế Các nước CPTPP mở cửa thị trường dịch vụ logistics cho Việt Nam Mặc dù vậy, khả tiếp cận thị trường nước doanh nghiệp logistics không lớn (i) thị trường có sẵn đối thủ mạnh; (ii) khách hàng sở có đòi hỏi cao chất lượng dịch vụ; (iii) quy định quản lý chặt CPTPP Ngành Logistics Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 63 Cơ hội, thách thức khuyến nghị 20 Doanh nghiệp logistics Việt Nam cần ý trước CPTPP? Các hội từ CPTPP cho ngành logistics đáng kể, bao gồm hội thị trường lẫn hội hợp tác kinh doanh Doanh nghiệp Việt Nam nhóm hưởng lợi ích này, nhiên phần lợi ích đáng kể Thêm vào đó, thách thức cạnh tranh từ CPTPP chí hội dài hạn, với tính chất sức ép hợp lý để doanh nghiệp logistics Việt Nam cải thiện lực cạnh tranh Để tận dụng hội kinh doanh từ CPTPP, doanh nghiệp logistics Việt Nam cần có kế hoạch khắc phục hạn chế tại, qua nâng cao lực cạnh tranh mình, đặc biệt là: Nắm rõ cam kết mở cửa dịch vụ logistics CPTPP để nhận diện nguy cạnh tranh với đối thủ từ CPTPP thị trường logistics Việt Nam hội hợp tác với đối tác CPTPP Có kế hoạch bản, hành động liệt nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ, chăm sóc khách hàng Tăng cường ứng dụng cơng nghệ thông tin kết nối thông tin, đặc biệt với mạng logistics tồn cầu Tăng cường cơng tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực, bảo đảm lực chuyên môn 64 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Logistics Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Cải thiện quy mô vốn, lực quản lý phạm vi hoạt động kinh doanh, đặc biệt thông qua việc tận dụng hội liên doanh với nhà đầu tư CPTPP Tìm kênh thích hợp để tăng liên kết với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics khác (hãng tàu, đại lý thương mại, bảo hiểm…) Tích cực tham gia vào trình xây dựng, hồn thiện sách Nhà nước khía cạnh quản lý hoạt động logistics hoạt động liên quan tới logistics (hải quan tạo thuận lợi thương mại, phát triển sở hạ tầng…) CPTPP Ngành Logistics Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 65 Chuyên đề CPTPP: http://www.trungtamwto.vn/fta/175-cptpp-tpp11/1 SỔ TAY DOANH NGHIỆP HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) VÀ NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM Chịu trách nhiệm xuất Giám đốc - Tổng Biên tập Nguyễn Minh Huệ Chịu trách nhiệm nội dung TS Nguyễn Thị Thu Trang Biên tập: Tôn Nữ Thanh Bình Chế bản: Nguyễn Thái Dũng Trình bày bìa: Thaidung85@gmail.com NHÀ XUẤT BẢN CƠNG THƯƠNG Trụ sở: Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 024-3934 1562 Fax: 024-3938 7164 Website: http://nhaxuatbancongthuong.com E-mail: nxbct@moit.gov.vn In 500 cuốn, khổ 12x22 cm Công ty TNHH In Thương mại Trần Gia Địa chỉ: Số 14 ngõ 464 Đ.Âu Cơ, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội Số xác nhận đăng kí xuất bản: 4749-2019/CXBIPH/01-199/CT Số Quyết định xuất bản: 310/QĐ - NXBCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 In xong nộp lưu chiểu: Quí IV/2019 Mã số ISBN: 978-604-9885-06-8 TRUNG TÂM WTO VÀ HộI NHậP PHịNG THƯƠNG MạI VÀ CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Địa chỉ: Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: +84 24 35771458; Fax: +84 24 35771459 Email: banthuky@trungtamwto.vn www.trungtamwto.vn/www.chongbanphagia.vn/www.aecvcci.vn TUYỂN TẬP SỔ TAY DOANH NGHIỆP VỀ CPTPP CPTPP & Ngành Logistics Việt Nam CPTPP & Ngành Phân phối – Thương mại Điện tử Việt Nam CPTPP & Ngành Viễn thông Việt Nam CPTPP & Ngành Rau Việt Nam CPTPP & Ngành Chăn nuôi chế biến thịt Việt Nam CPTPP & Ngành Chế biến xuất Thủy sản Việt Nam CPTPP & Ngành Dệt may Việt Nam CPTPP & Ngành Da giày Việt Nam CPTPP & Ngành Chế biến xuất Gỗ Việt Nam 10 CPTPP & Ngành Đồ uống Việt Nam ISBN: 978-604-988-506-8 786 049 88506