Sổ tay doanh nghiệp CPTPP và Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam

Sổ tay doanh nghiệp TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP PHỊNG THƯƠNG MẠI VÀ CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam Zeala nd , Per u, Si ngapore, V , New iệt N am Nhật Bản Việt Nam Malaysia Brunei ysia xico , Me Singapore na da h ,C ile , ậ Nh tB ả M n, ala Australia Au str a l ia , Br u ne i ,C a Thông tin Sổ tay phục vụ mục đích tham khảo Để biết nội dung chuẩn xác cam kết, doanh nghiệp cần tra cứu Văn kiện thức (bản tiếng Anh) Hiệp định Mọi quan điểm Sổ tay Nhóm tác giả, khơng phản ánh quan điểm Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương hay Chương trình Aus4Reform Canada Mexico Peru Chile New Zealand Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Ngành Chăn ni, chế biến thịt Việt Nam Hà Nội, tháng 11 năm 2019 Lời mở đầu Lời mở đầu Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 11 nước (bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chi-lê, Malaysia, Mexico, Nhật Bản, New Zealand, Peru, Singapore Việt Nam) thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1/2019 Là Hiệp định thương mại tự hệ mới, tiêu chuẩn cao, mức cam kết mở cửa mạnh có phạm vi cam kết bao trùm nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, quy tắc thể chế, CPTPP dự kiến có tác động lớn tới tất ngành, lĩnh vực kinh tế Việt Nam Sổ tay doanh nghiệp “Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam” nằm Tuyển tập 10 Sổ tay doanh nghiệp Trung tâm WTO Hội nhập thuộc Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) thực khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ doanh nghiệp thực thi hiệu CPTPP” Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) Sổ tay tóm tắt diễn giải cam kết CPTPP lĩnh vực chăn nuôi chế biến thịt, đánh giá tác động dự kiến cam kết triển vọng phát triển ngành đưa khuyến nghị để doanh nghiệp ngành tận dụng hội vượt qua thách thức từ Hiệp định quan trọng Trung tâm WTO Hội nhập – VCCI trân trọng cảm ơn hỗ trợ kỹ thuật Chương trình Aus4Reform cho việc nghiên cứu, biên soạn phổ biến Sổ tay Trung tâm WTO Hội nhập Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp Mục lục Mục lục Phần thứ Các cam kết CPTPP liên quan tới ngành chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam Mục – Các cam kết thuế nhập 11 CPTPP có cam kết thuế nhập sản phẩm chăn nuôi, thịt chế phẩm từ thịt? 12 Các nước CPTPP cam kết cắt giảm, loại bỏ thuế quan sản phẩm thịt Việt Nam nào? 14 Việt Nam cam kết cắt giảm, loại bỏ thuế quan thịt sản phẩm thịt nhập từ nước CPTPP nào? 24 Lộ trình cắt giảm thuế quan thực tế nước Thành viên phê chuẩn CPTPP? 27 Mục - Các cam kết khác CPTPP có ảnh hưởng đáng kể tới ngành chăn nuôi, chế biến thịt 29 Cam kết CPTPP quy tắc xuất xứ sản phẩm thịt? 30 Cam kết CPTPP biện pháp an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật (SPS)? 33 Cam kết CPTPP Hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT)? 35 Cam kết CPTPP lao động? 37 Cam kết CPTPP Sở hữu trí tuệ (SHTT)? 40 CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp Mục lục Phần thứ hai Cơ hội, thách thức khuyến nghị với ngành chăn nuôi, chế biến thịt bối cảnh hội nhập CPTPP 42 10 Hiện trạng ngành chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam? 44 11 Tình hình xuất nhập sản phẩm thịt Việt Nam? 48 12 Tình hình xuất nhập thịt sản phẩm thịt Việt Nam nước CPTPP 49 13 Triển vọng ngành chăn nuôi thị trường thịt sản phẩm thịt Việt Nam? 53 14 Cơ hội ngành chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam từ CPTPP? 55 15 Thách thức từ CPTPP ngành chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam? 56 16 Ngành chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam làm để phát triển bền vững bối cảnh CPTPP? 58 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam Danh mục Từ viết tắt Danh mục Từ viết tắt AANZFTA Hiệp định Thương mại Tự ASEAN – Australia, New Zealand AJCEP Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Nhật Bản ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ATIGA FTA thương mại hàng hóa ASEAN CPTPP Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương CTC Chuyển đổi mã HS FTA Hiệp định Thương mại Tự HS Hệ thống hài hịa mơ tả mã hóa hàng hóa ILO Tổ chức lao động quốc tế MFN Đối xử tối huệ quốc RVC Hàm lượng giá trị khu vực SPS Các biện pháp an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật TBT Hàng rào kỹ thuật thương mại VCFTA Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam – Chi-lê VJEPA Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản WTO Tổ chức thương mại giới CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 12 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị 11 Tình hình xuất nhập sản phẩm thịt Việt Nam? Hoạt động xuất nhập động vật sống thịt động vật Việt Nam chủ yếu tập trung vào sản phẩm thịt lợn, thịt bò, thịt gà Kim ngạch xuất nhập sản phẩm có khác biệt rõ hai giai đoạn trước sau Việt Nam gia nhập WTO (năm 2007), cụ thể: Trước 2007, Việt Nam xuất siêu mức xuất siêu không lớn (khoảng 40 triệu USD/năm) Sau 2007, Việt Nam liên tục nhập siêu sản phẩm ngành chăn nuôi, với mức thâm hụt tăng nhanh (năm 2015, Việt Nam nhập siêu 639,6 triệu USD); sản phẩm thịt (lợn, bò, gà) nhập chủ yếu thịt đơng lạnh, nhập gà tăng mạnh Bảng Xuất sản phẩm thịt Việt Nam năm 2018 Tên sản phẩm Xuất Việt Nam (Triệu USD) Trâu, bò sống (HS 01.02) 0,382 Lợn sống (HS 01.03) 0,757 Gia cầm sống (HS 01.05) 1,175 Thịt bò (HS 02.01; 02.02) 2,662 Thịt lợn (HS 02.03) 44,866 Thịt gà (HS 02.07) 26,929 Xúc xích (HS 16.01) 0,615 Phụ phẩm chế biến sau giết mổ (HS 16.02) 17,571 Nguồn: Trademap, truy cập tháng 10/2019 48 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị 12 Tình hình xuất nhập thịt sản phẩm thịt Việt Nam nước CPTPP Tương tự với tình hình chung xuất nhập động vật sản phẩm thịt động vật Việt Nam với giới, thương mại với nước CPTPP, Việt Nam nhập siêu mặt hàng Hơn nữa, số thành viên CPTPP mạnh chăn nuôi nguồn cung sản phẩm thịt chủ yếu Việt Nam nên mức nhập siêu từ nước CPTPP cao Năm 2018, kim ngạch nhập thịt Việt Nam từ nước CPTPP cao gấp 28,5 lần kim ngạch xuất sang thị trường này, nhập siêu khoảng 370 triệu USD Xuất Xuất Việt Nam sang nước CPTPP năm 2018 đạt khoảng 13,43 triệu USD, chiếm gần 13% tổng giá trị xuất sản phẩm thịt Việt Nam Trong đó, Nhật Bản thị trường thành viên mà Việt Nam có giá trị xuất lớn nhất, tiếp đến Malaysia Xuất sản phẩm thịt Việt Nam sang nước thành viên lại nhỏ, giá trị chưa đáng kể CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 49 50 Thịt, phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ tiết, chế biến bảo quản khác (mã HS 1602); Thịt phụ phẩm ăn sau giết mổ, gia cầm, tươi, ướp lạnh đông lạnh (mã HS 0207); Thịt lợn, tươi, ướp lạnh đông lạnh (mã HS 0203) Thịt động vật họ trâu bị, đơng lạnh (mã HS 0202) Thịt, phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ tiết, chế biến bảo quản khác (mã HS 1602) Thịt, phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ tiết, chế biến bảo quản khác (mã HS 1602) Thịt, phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ tiết, chế biến bảo quản khác (mã HS 1602) 8,09 4,79 0,06 0,041 0,009 0,002 12,99 8.365 4.950 62 42 13.430 Nhật Bản Malaysia Singapore Australia Canada New Zealand Mexico, Peru, Chi-lê, Brunei Tổng CPTPP Nguồn: Trademap ITC, truy cập tháng 10/2019 Các sản phẩm xuất Thị phần xuất (%) Giá trị xuất (nghìn USD) Tên nước Xuất sản phẩm thịt Việt Nam sang nước CPTPP năm 2018 STT Bảng Cơ hội, thách thức khuyến nghị Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Nhập Năm 2018, trị giá sản phẩm thịt Việt Nam nhập từ nước CPTPP đạt khoảng 383,618 triệu USD, chiếm khoảng 43,26% tổng giá trị nhập sản phẩm thịt Việt Nam Trong đó, Australia thị trường Việt Nam nhập nhiều sản phẩm thịt nhất, tiếp đến Canada, New Zealand, Malaysia Nhật Bản Giá trị nhập sản phẩm thịt Việt Nam từ nước thành viên cịn lại khơng đáng kể CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 51 52 43,26 383.618 Tổng CPTPP Nguồn: Trademap ITC, truy cập tháng 10/2019 0 Mexico, Peru, Chi-lê, Brunei Thịt, phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ tiết, chế biến bảo quản khác (mã HS 1602) 0,02 143 Singapore Thịt động vật họ trâu bò, tươi ướp lạnh đông lạnh (mã HS 0201, 0202) 0,29 2.528 Nhật Bản Thịt, phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ tiết, chế biến bảo quản khác (mã HS 1602); Thịt phụ phẩm dạng thịt ăn sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hun khói; bột mịn bột thơ ăn làm từ thịt phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ (mã HS 0210) 0,31 2.735 Malaysia Thịt động vật họ trâu bị, đơng lạnh (mã HS 0202); Phụ phẩm ăn sau giết mổ lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh đông lạnh (mã HS 0206) 0,63 5.549 New Zealand Thịt động vật họ trâu bị, đơng lạnh (mã HS 0202); Lợn sống (mã HS 0103) 0,65 5.753 Canada Động vật sống họ trâu bò (mã HS 0102); thịt động vật họ trâu bò, tươi ướp lạnh đông lạnh (mã HS 0201, 0202) Thị phần Các sản phẩm nhập nhập (%) 41,38 Australia Giá trị nhập (nghìn USD) 366.910 Tên nước Nhập sản phẩm thịt Việt Nam từ nước CPTPP năm 2018 STT Bảng Cơ hội, thách thức khuyến nghị Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị 13 Triển vọng ngành chăn nuôi thị trường thịt sản phẩm thịt Việt Nam? Trong năm gần đây, ngành chăn ni có bước cải thiện lực cạnh tranh đáng kể với nhiều nhân tố tích cực: Đầu tư vào nơng nghiệp nói chung chăn ni nói riêng ngày cải thiện, với tham gia ngày nhiều doanh nghiệp lớn Năng suất chăn nuôi ngày cao thông qua cải thiện lực khâu giống, thức ăn chăn ni, phịng chống dịch bệnh tổ chức sản xuất Quy mô chăn nuôi cải thiện, mơ hình chăn ni vừa xuất ngày nhiều (đặc biệt mơ hình trang trại chăn ni, liên kết chăn ni), quy trình, kỹ thuật chăn ni cải thiện tương ứng Nhà nước có nhiều sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành thông qua biện pháp hỗ trợ nghiên cứu chuyển giao mơ hình tổ chức sản xuất mới; hành động nhằm ngăn ngừa, xử lý dịch bệnh với đàn gia súc, gia cầm; biện pháp nhằm giải vướng mắc, hỗ trợ khuyến khích hoạt động chăn ni; mở cửa thị trường thịt theo lộ trình dài để ngành chăn ni có thời gian thích nghi… Thói quen tiêu dùng thịt nóng (thịt giết mổ tiêu thụ ngày) người dân tương đối phổ biến, tạo lợi đáng kể cho nguồn cung nước CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 53 Cơ hội, thách thức khuyến nghị Tuy nhiên, tổng thể, ngành chăn ni nhóm có lực cạnh tranh hạn chế bất cập nhiều khía cạnh: Quy mơ sản xuất đa phần nhỏ lẻ, manh mún (đặc biệt với hộ gia đình) Chất lượng giống kém, dẫn tới chi phí chăn nuôi cao, suất thấp Phụ thuộc nguồn thức ăn chăn nuôi, giống, thuốc thú y nhập khẩu, nguồn nhập không ổn định, thường xuyên biến động giá; sản xuất thức ăn chăn ni nước có nguy độc quyền vài doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngồi Quy trình chăn ni chưa bảo đảm khoa học, chủ yếu theo phương pháp truyền thống, tình trạng vệ sinh chuồng trại kém, thường xuyên phải đối mặt với dịch bệnh Chưa kiểm soát chuỗi cung ứng chăn ni, dẫn tới khó kiểm sốt chất lượng thịt sản phẩm thịt An toàn vệ sinh thực phẩm, thiếu kênh tiêu thụ ổn định, phụ thuộc chủ yếu vào lực lượng thương lái (đặc biệt chăn nuôi hộ trang trại quy mô nhỏ) 54 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị 14 Cơ hội ngành chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam từ CPTPP? Chăn nuôi Việt Nam ngành có lực cạnh tranh cịn hạn chế, nhập siêu phần lớn thức ăn chăn nuôi sản phẩm thịt Mặc dù ngành có xuất số lượng định sản phẩm thịt Ngồi CPTP cịn có cam kết khác có ảnh hưởng tích cực tới ngành Trong tổng thể, CPTPP mang lại hội định cho ngành chăn nuôi Việt Nam, đặc biệt góc độ sau: Cơ hội nhập thức ăn chăn ni, nơng hóa phẩm, giống, trang thiết bị chăn nuôi từ nguồn CPTPP với giá hợp lý nhờ cam kết cắt giảm thuế, qua giảm chi phí sản xuất Cơ hội nhập khẩu, hợp tác để tiếp cận nhanh với công nghệ chăn nuôi chế biến mới, giống vật nuôi chất lượng tốt hơn, khả kháng bệnh cao từ nước đối tác CPTPP vốn có chăn ni phát triển Cơ hội xuất sản phẩm thịt mà Việt Nam có lợi sang thị trường CPTPP nhờ cam kết thuế đối tác Cơ hội từ môi trường kinh doanh cải thiện thông qua việc thực thi cam kết quy tắc, thể chế (đặc biệt thủ tục xuất nhập tạo thuận lợi thương mại) Cơ hội thu hút thêm đầu tư nước nước vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có lĩnh vực nơng nghiệp nói chung chăn ni, chế biến thịt nói riêng Cơ hội giảm chi phí sản xuất kinh doanh Việt Nam mở cửa mạnh dịch vụ phục vụ sản xuất CPTPP (tài chính, logistics…) CPTPP Ngành Chăn ni, chế biến thịt Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 55 Cơ hội, thách thức khuyến nghị 15 Thách thức từ CPTPP ngành chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam? Trong tổng thể, ngành chăn nuôi chế biến thịt đánh giá chịu nhiều thách thức ảnh hưởng bất lợi từ mở cửa hội nhập nói chung CPTPP nói riêng Các thách thức lớn từ CPTPP ngành chăn nuôi, chế biến thịt bao gồm: Thách thức cạnh tranh từ việc cắt giảm thuế quan theo CPTPP Trong số đối tác CPTPP có đối tác mạnh chăn ni sản phẩm từ chăn ni (ví dụ Australia đứng thứ giới xuất thịt, New Zealand thứ 8, Canada thứ 9…) Trong đó, giá thành sản phẩm chăn nuôi Việt Nam cao khoảng 25-30% so với nhiều nước CPTPP (theo Hội chăn nuôi) Do vậy, cam kết mở cửa thị trường thịt CPTPP Việt Nam có lộ trình thị trường nội địa Việt Nam làm quen với cạnh tranh từ số đối tác Australia, New Zealand từ AANZFTA nhiều năm qua, cam kết cắt giảm thuế sản phẩm thịt Việt Nam CPTPP dự báo khiến ngành chăn nuôi Việt Nam đứng trước sức ép cạnh tranh ngày lớn, nhóm chăn ni quy mô nhỏ 56 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Thách thức từ vấn đề an toàn thực phẩm Thịt sản phẩm thịt nhóm hàng hóa thiết yếu, tiêu thụ hàng ngày phần lớn người tiêu dùng Việt Nam Với thói quen tiêu thụ thịt nóng, tỷ lệ lớn người tiêu dùng ưa chuộng thịt nội địa Mặc dù vậy, hạn chế kiểm sốt quy trình chăn ni, giết mổ, chế biến, an toàn thực phẩm khâu vướng mắc ngành Trong người tiêu dùng Việt Nam ngày quan tâm đặt ưu tiên cho vấn đề an toàn thực phẩm Các sản phẩm thịt nhập khẩu, đặc biệt từ nước có ngành chăn ni mạnh CPTPP lại có ưu vấn đề này, tạo sức ép cạnh tranh mạnh với sản phẩm nội địa Thách thức tăng chi phí sản xuất từ cam kết liên quan tới sở hữu trí tuệ Các cam kết liên quan tới sở hữu trí tuệ CPTPP thiết kế theo hướng gia tăng bảo hộ quyền cho chủ sở hữu sáng chế nói chung, đặc biệt sáng chế độc quyền liệu nơng hóa phẩm Các cam kết khiến cho xu hướng giá với nơng hóa phẩm tăng lên khả giảm Trong nơng hóa phẩm lại chiếm phần khơng nhỏ chi phí chăn ni Do đó, thách thức tăng chi phí sản xuất ngành sau CPTPP đáng kể CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 57 Cơ hội, thách thức khuyến nghị 16 Ngành chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam làm để phát triển bền vững bối cảnh CPTPP? CPTPP tạo sức ép từ nhiều khía cạnh với ngành chăn ni chế biến thịt Việt Nam Tuy nhiên, cam kết CPTPP có lộ trình tương đối dài, khoảng thời gian để ngành chăn nuôi, chế biến thịt dần cấu lại sản xuất, cải thiện lực cạnh tranh Giải pháp tăng cường lực cạnh tranh Do đó, việc cần làm thời gian tới ngành khắc phục tồn tại, bất cập để cải thiện bước lực cạnh tranh, giữ lấy lại thị phần nội địa, tăng xuất Để làm việc này, ngành chăn nuôi chế biến thịt cần đặc biệt ý số khía cạnh sau: Cơ cấu lại sản xuất, gia tăng quy mơ chun nghiệp hóa hoạt động chăn ni Thay đổi quy trình chăn ni bảo đảm khoa học, theo phương pháp đại, trọng việc kiểm sốt chuỗi cung ứng chăn ni (trong tất khâu từ giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y…), vệ sinh chuồng trại, giết mổ Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm thịt sản phẩm từ thịt khả truy xuất nguồn gốc sản phẩm 58 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Giải pháp sách Nơng nghiệp nói chung chăn ni nói riêng ngành nhạy cảm, sách Nhà nước lĩnh vực có vai trị quan trọng Vì Nhà nước cần có sách thích hợp hỗ trợ cho ngành phù hợp với cam kết WTO CPTPP: Có giải pháp đồng (về kỹ thuật, sách thuế, quy hoạch đầu tư…) nhằm thúc đẩy (i) thị trường cung cấp giống ổn định có chất lượng tốt; (ii) thị trường thức ăn chăn nuôi phát triển lành mạnh, cạnh tranh; (iii) thị trường thuốc thú y minh bạch, kiểm soát chặt chẽ Hỗ trợ tổ chức sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị chăn nuôi; phát triển khu giết mổ công nghiệp, bảo đảm vệ sinh thú y Hỗ trợ thiết lập kênh thu mua, phân phối, tiêu thụ cho thịt sản phẩm thịt bảo đảm an tồn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tăng niềm tin người tiêu dùng Có sách khuyến khích, thu hút đầu tư (cả nước nước ngoài) vào tất khâu ngành chăn nuôi CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 59 Chuyên đề CPTPP: http://www.trungtamwto.vn/fta/175-cptpp-tpp11/1 SỔ TAY DOANH NGHIỆP HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TỒN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) VÀ NGÀNH CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỊT VIỆT NAM Chịu trách nhiệm xuất Giám đốc - Tổng Biên tập Nguyễn Minh Huệ Chịu trách nhiệm nội dung TS Nguyễn Thị Thu Trang Biên tập: Tôn Nữ Thanh Bình Chế bản: Nguyễn Thái Dũng Trình bày bìa: Thaidung85@gmail.com NHÀ XUẤT BẢN CÔNG THƯƠNG Trụ sở: Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 024-3934 1562 Fax: 024-3938 7164 Website: http://nhaxuatbancongthuong.com E-mail: nxbct@moit.gov.vn In 500 cuốn, khổ 12x22 cm Công ty TNHH In Thương mại Trần Gia Địa chỉ: Số 14 ngõ 464 Đ.Âu Cơ, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội Số xác nhận đăng kí xuất bản: 4749-2019/CXBIPH/05-199/CT Số Quyết định xuất bản: 317/QĐ - NXBCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 In xong nộp lưu chiểu: Quí IV/2019 Mã số ISBN: 978-604-9885-10-5 TRUNG TÂM WTO VÀ HộI NHậP PHòNG THƯƠNG MạI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Địa chỉ: Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: +84 24 35771458; Fax: +84 24 35771459 Email: banthuky@trungtamwto.vn www.trungtamwto.vn/www.chongbanphagia.vn/www.aecvcci.vn TUYỂN TẬP SỔ TAY DOANH NGHIỆP VỀ CPTPP CPTPP & Ngành Logistics Việt Nam CPTPP & Ngành Phân phối – Thương mại Điện tử Việt Nam CPTPP & Ngành Viễn thông Việt Nam CPTPP & Ngành Rau Việt Nam CPTPP & Ngành Chăn nuôi chế biến thịt Việt Nam CPTPP & Ngành Thủy sản Việt Nam CPTPP & Ngành Dệt may Việt Nam CPTPP & Ngành Da giày Việt Nam CPTPP & Ngành Chế biến xuất Gỗ Việt Nam 10 CPTPP & Ngành Đồ uống Việt Nam ISBN: 978-604-988-510-5 786 049 88510 ... | CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam Phần thứ Các cam kết CPTPP liên quan tới ngành chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp. .. ngành chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam? 56 16 Ngành chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam làm để phát triển bền vững bối cảnh CPTPP? 58 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt. .. tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam Phần thứ hai Cơ hội, thách thức khuyến nghị với ngành chăn nuôi, chế biến thịt bối cảnh hội nhập CPTPP CPTPP Ngành Chăn nuôi, chế