Sổ tay doanh nghiệp CPTPP và Ngành giày dép Việt Nam

Sổ tay doanh nghiệp TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP PHỊNG THƯƠNG MẠI VÀ CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Ngành Giày dép Việt Nam Zeala nd , Per u, Si ngapore, V , New iệt N am Nhật Bản Việt Nam Malaysia Brunei ysia xico , Me Singapore na da h ,C ile , ậ Nh tB ả M n, ala Australia Au str a l ia , Br u ne i ,C a Thông tin Sổ tay phục vụ mục đích tham khảo Để biết nội dung chuẩn xác cam kết, doanh nghiệp cần tra cứu Văn kiện thức (bản tiếng Anh) Hiệp định Mọi quan điểm Sổ tay Nhóm tác giả, khơng phản ánh quan điểm Phịng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương hay Chương trình Aus4Reform Canada Mexico Peru Chile New Zealand Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến Xun Thái Bình Dương (CPTPP) Ngành Giày dép Việt Nam Hà Nội, tháng 11 năm 2019 Lời mở đầu Lời mở đầu Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến Xun Thái Bình Dương (CPTPP) 11 nước (bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chi-lê, Malaysia, Mexico, Nhật Bản, New Zealand, Peru, Singapore Việt Nam) thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1/2019 Là Hiệp định thương mại tự hệ mới, tiêu chuẩn cao, mức cam kết mở cửa mạnh có phạm vi cam kết bao trùm nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, quy tắc thể chế, CPTPP dự kiến có tác động lớn tới tất ngành, lĩnh vực kinh tế Việt Nam Sổ tay doanh nghiệp “Hiệp định đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Ngành Giày dép Việt Nam” nằm Tuyển tập 10 Sổ tay doanh nghiệp Trung tâm WTO Hội nhập thuộc Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ doanh nghiệp thực thi hiệu CPTPP” Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) Sổ tay tóm tắt diễn giải cam kết CPTPP lĩnh vực sản xuất kinh doanh giày dép, đánh giá tác động dự kiến cam kết triển vọng phát triển ngành đưa khuyến nghị để doanh nghiệp ngành tận dụng hội vượt qua thách thức từ Hiệp định quan trọng Trung tâm WTO Hội nhập – VCCI trân trọng cảm ơn hỗ trợ kỹ thuật Chương trình Aus4Reform cho việc nghiên cứu, biên soạn phổ biến Sổ tay Trung tâm WTO Hội nhập Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp Mục lục Mục lục Phần thứ Các cam kết CPTPP liên quan tới ngành giày dép Việt Nam Mục – Các cam kết thuế nhập 11 CPTPP có cam kết thuế nhập sản phẩm giày dép? 12 Các nước CPTPP cam kết cắt giảm, loại bỏ thuế quan sản phẩm giày dép Việt Nam nào? 14 Việt Nam cam kết cắt giảm, loại bỏ thuế quan sản phẩm giày dép nhập từ nước CPTPP nào? 24 Lộ trình cắt giảm thuế quan thực tế nước Thành viên phê chuẩn CPTPP? 26 Mục – Các cam kết khác CPTPP có ảnh hưởng đáng kể tới ngành giày dép 29 Cam kết CPTPP quy tắc xuất xứ sản phẩm giày dép? 30 CPTPP có cam kết lao động? 34 Cam kết CPTPP hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT)? 38 Các cam kết CPTPP Hải quan Thuận lợi hóa thương mại? 40 CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp Mục lục Phần thứ hai Cơ hội, thách thức khuyến nghị với ngành giày dép Việt Nam bối cảnh hội nhập CPTPP 42 44 Hiện trạng ngành giày dép Việt Nam? 10 Tình hình xuất nhập giày dép Việt Nam? 48 11 Tình hình xuất nhập giày dép Việt Nam nước CPTPP? 50 12 Triển vọng thị trường xuất ngành giày dép Việt Nam? 54 13 Cơ hội ngành giày dép Việt Nam từ CPTPP? 56 14 Thách thức từ CPTPP ngành giày dép Việt Nam? 60 15 Ngành giày dép Việt Nam cần ý điều để tận dụng hội từ CPTPP? 61 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam Danh mục Từ viết tắt Danh mục Từ viết tắt AANZFTA Hiệp định Thương mại Tự ASEAN – Australia, New Zealand AJCEP Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Nhật Bản ASEAN Hiệp hội quốc gia Đơng Nam Á ATIGA FTA thương mại hàng hóa ASEAN CPTPP Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương EU Liên minh châu Âu FDI Đầu tư trực tiếp nước FTA Hiệp định Thương mại Tự HS Hệ thống hài hòa mơ tả mã hóa hàng hóa ILO Tổ chức lao động quốc tế LEFASO Hiệp hội Da - Giày – Túi xách Việt Nam MFN Đối xử tối huệ quốc SPS Các biện pháp an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật RCEP Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực TBT Hàng rào kỹ thuật thương mại VCFTA Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam – Chi-lê VJEPA Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản WTO Tổ chức thương mại giới CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 12 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Nhập Việt Nam không nhập nhiều giày dép, nước CPTPP khơng phải nguồn cung giày dép Việt Nam Năm 2018, Việt Nam nhập khoảng 5,8 triệu USD giày dép từ nước CPTPP, chiếm khoảng 0,6% tổng giá trị nhập sản phẩm giày dép Việt Nam Trong thị trường CPTPP, Nhật Bản thị trường Việt Nam nhập nhiều sản phẩm giày dép nhất, tiếp đến Malaysia Singapore 52 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị STT Mexico New Zealand Australia Canada Singapore Malaysia Nhật Bản Tên nước 18 449 1.381 3.916 Giá trị nhập (nghìn USD) 0,0002 0,0003 0,0019 0,05 0,32 0,41 Giày dép khác Giày dép khác; Các phận giày dép Giày dép khác; Các phận giày dép Các loại giày, dép khác có đế ngồi mũ giày cao su plastic; Giày dép khác; Giày, dép có đế ngồi cao su, plastic, da thuộc da tổng hợp mũ giày vật liệu dệt Các loại giày, dép khác có đế ngồi mũ giày cao su plastic; Giày dép khác; Giày, dép có đế ngồi cao su, plastic, da thuộc da tổng hợp mũ giày da thuộc Giày dép khác; Các phận giày dép; Các loại giày, dép khác có đế ngồi mũ giày cao su plastic Thị phần Các sản phẩm nhập nhập (%) Nhập giày dép Việt Nam từ nước CPTPP năm 2018 Bảng Chi-lê 0 0,6 0 Brunei Peru 5.769 10 Tổng CPTPP Nguồn: Trademap ITC, truy cập tháng 10/2019 53 CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp Cơ hội, thách thức khuyến nghị 12 Triển vọng thị trường xuất ngành giày dép Việt Nam? Với kinh nghiệm xuất nhiều năm mạnh đáng kể cạnh tranh, ngành giày dép Việt Nam đánh giá có nhiều dư địa để tiếp tục phát triển thời gian tới nhờ vào số yếu tố lạc quan sau: Dung lượng thị trường tốt Thị trường da giày giới dự báo tăng trưởng tốt (đạt 371,8 tỷ USD vào năm 2020) Cơ hội thuế quan từ Hiệp định thương mại tự (FTA) Việt Nam tham gia 16 FTA, tạo hội cắt giảm loại bỏ thuế quan cho sản phẩm giày dép Việt Nam 50 đối tác thương mại lớn, có phần lớn thị trường xuất trọng điểm ngành Mặc dù vậy, ngành giày dép Việt Nam phải đối mặt với số thách thức, ảnh hưởng tới hiệu sản xuất kinh doanh triển vọng thị trường: Biến động nhu cầu giới Dưới tác động căng thẳng thương mại giới, đặc biệt Mỹ Trung Quốc, nhiều dự báo cho thấy kinh tế giới bị ảnh hưởng, đặc biệt thị trường xuất trọng điểm giày dép Việt Nam Điều làm cho nhu cầu tiêu dùng thị trường giảm sút biến động (đặc biệt thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU…) 54 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Các bất cập lực cạnh tranh ngành giày dép Ngành giày dép Việt Nam phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, quy mơ sản xuất nhỏ vốn đầu tư thấp, hạn chế công nghệ tự động hóa sản xuất, suất thấp… Các biện pháp rào cản phi thuế quan nhiều thị trường Cũng số sản phẩm xuất Việt Nam có sức cạnh tranh tương đối giới, giày dép Việt Nam đứng trước nguy bị áp dụng biện pháp phòng vệ (chống bán phá giá, chống trợ cấp…) Trong bối cảnh kinh tế giới biến động, xu hướng bảo hộ gia tăng, rủi ro tăng lên CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 55 Cơ hội, thách thức khuyến nghị 13 Cơ hội ngành giày dép Việt Nam từ CPTPP? Với việc CPTPP có hiệu lực, ngành giày dép Việt Nam có hội quan trọng để phát triển, gia tăng xuất sang thị trường CPTPP Cơ hội tiếp cận thị trường xuất CPTPP CPTPP khu vực thị trường xuất giày dép trọng điểm Việt Nam (Nhật Bản nhập nhiều chiếm xấp xỉ 5,2% kim ngạch xuất khẩu) Hơn nữa, nhiều thị trường CPTPP Việt Nam hưởng thuế quan ưu đãi mức tốt CPTPP theo FTA có Mặc dù vậy, cam kết cắt giảm thuế quan đối tác CPTPP giày dép kỳ vọng giúp nhóm hàng hóa có thêm hội tiếp cận đường ưu tiên thị trường (đặc biệt khả đáp ứng quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan CPTPP linh hoạt nhiều FTA khác CPTPP có nhiều thành viên hơn) Riêng với thị trường Canada, Mexico, Peru, nơi Việt Nam chưa có ưu đãi thuế quan theo FTA trước CPTPP, hội mở cho ngành giày dép Việt Nam đáng kể 56 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Trong thị phần nhập giày dép đa số đối tác CPTPP, Việt Nam nguồn cung khoảng 15-20%, riêng Mexico năm 2018, Việt Nam chiếm tới gần 30% thị phần nhập Hiện Brunei thị trường mà giày dép Việt Nam chưa có thị phần đáng kể, chiếm 2% tổng kim ngạch nhập nước Dư địa để tiếp tục tăng thị phần thị trường CPTPP nguyên tắc tương đối Mặc dù cạnh tranh với Trung Quốc để tiếp tục mở rộng thị phần thị trường khơng dễ dàng, Việt Nam có lợi định việc cung cấp dòng sản phẩm trung cấp trở lên Bảng Thị phần giày dép Việt Nam nhập nước CPTPP Giá trị NK từ Việt Nam (nghìn USD) Giá trị NK từ giới (nghìn USD) Thị phần nhập 329.977 1.734.210 19,03% Brunei 198 9.055 2,19% Canada 482.392 2.517.435 19,16% Chi-lê 192.359 1.211.638 15,88% Malaysia 139.682 696.058 20,07% Mexico 343.447 1.157.363 29,67% New Zealand 54.246 298.603 18,17% 1.097.167 5.490.159 19,98% Peru 93.383 457.330 20,42% Singapore 140.717 820.306 17,15% Đối tác Australia Nhật Bản Nguồn: Trademap, truy cập tháng 10/2019 CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 57 Cơ hội, thách thức khuyến nghị Cơ hội từ môi trường kinh doanh cải thiện CPTPP với cam kết quy tắc, thể chế, minh bạch hóa, chống tham nhũng, đặc biệt thủ tục xuất nhập môi trường kinh doanh góp phần cải thiện mơi trường kinh doanh Việt Nam nói chung, qua giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp Điều có ý nghĩa với ngành xuất giày dép Ngoài ra, cải cách thể chế sức ép, đòi hỏi từ CPTPP hội ưu đãi thuế quan với sản phẩm có xuất xứ kỳ vọng tạo thêm sức thu hút thêm đầu tư nước nước vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có lĩnh vực giày dép, đặc biệt mảng công nghiệp phụ trợ ngành giày dép Cơ hội việc làm thu nhập cho người lao động, đặc biệt lao động nữ Ngành giày dép ngành sử dụng nhiều lao động, phần lớn lao động giản đơn lao động nữ Thông qua việc thúc đẩy xuất giày dép Việt Nam sang nước CPTPP, Hiệp định mang đến hội việc làm thu nhập cho người lao động khu vực này, đặc biệt là: Cải thiện thu nhập cho người lao động, đặc biệt lao động nữ, qua nâng cao tiếng nói vai trị nhóm giảm tình trạng phân biệt đối xử giới Tăng hội nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt lao động nữ lao động giản đơn Tăng phúc lợi cho người lao động Ngồi ra, thơng qua việc Việt Nam bảo đảm thực thi cam kết lao động, người lao động ngành giày dép hưởng lợi từ cải thiện điều kiện lao động, sản xuất 58 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Cơ hội cắt giảm chi phí sản xuất, cải thiện lực cạnh tranh Trong CPTPP, Việt Nam đưa nhiều cam kết lĩnh vực dịch vụ, thể chế giúp doanh nghiệp sản xuất, có ngành giày dép, tiết kiệm chi phí sản xuất, từ nâng cao lực cạnh tranh, ví dụ: Các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ phục vụ sản xuất tài (bảo hiểm, ngân hàng, chứng khốn), viễn thơng, logistics… mức cao WTO giúp cạnh tranh lĩnh vực tốt hơn, qua tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất tiếp cận dịch vụ với chất lượng tốt hơn, chi phí hợp lý hơn, từ giảm chi phí dịch vụ giá thành sản phẩm Các cam kết thúc đẩy môi trường cạnh tranh, phương thức thương mại đại, hỗ trợ doanh nghiệp (cạnh tranh, thương mại điện tử, doanh nghiệp nhỏ vừa…) điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ, cải thiện cải thiện lực cạnh tranh, tiếp cận tốt với khách hàng CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 59 Cơ hội, thách thức khuyến nghị 14 Thách thức từ CPTPP ngành giày dép Việt Nam? Về bản, CPTPP không tạo thêm áp lực cạnh tranh lớn cho ngành giày dép Việt Nam số nước Thành viên CPTPP, nước mạnh xuất giày dép Mặc dù vậy, doanh nghiệp giày dép Việt Nam cần ý số vấn đề sau: Khả hưởng ưu đãi thuế quan CPTPP phụ thuộc vào khả đáp ứng quy tắc xuất xứ sản phẩm giày dép Xu gia tăng bảo hộ giới nhiều dạng thức khác nhau, đặc biệt nguy lạm dụng biện pháp chống bán phá giá/chống trợ cấp, bắt đầu xuất nước CPTPP giày dép nằm nhóm sản phẩm thường bị áp dụng biện pháp 60 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị 15 Ngành giày dép Việt Nam cần ý điều để tận dụng hội từ CPTPP? Giải pháp tận dụng hội từ CPTPP CPTPP có nhiều cam kết tạo thêm hội thị trường cho ngành giày dép, đặc biệt sản phẩm giày dép Do đó, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ nội dung liên quan CPTPP để tận dụng tối đa lợi ích Hiệp định: Tìm hiểu cam kết thuế quan nước thành viên CPTPP Phụ lục 2-D thuộc Chương – Đối xử quốc gia mở cửa thị trường hàng hóa Hiệp định Cần lưu ý cam kết CPTPP cam kết tối thiểu nước thành viên Trên thực tế, nước cắt giảm thuế quan cao cam kết tùy nhu cầu Do đó, để biết xác mức thuế quan nước thành viên CPTPP áp dụng mặt hàng giày dép Việt Nam doanh nghiệp cần kiểm tra biểu thuế quan ưu đãi theo CPTPP nước áp dụng cho năm cụ thể Ngoài ra, cần ý với nhiều thị trường, Việt Nam có FTA khác ngồi CPTPP Do bên cạnh CPTPP, doanh nghiệp cần tìm hiểu cam kết thuế quan FTA khác liên quan để lựa chọn FTA có lợi thuế quan cho (cùng với điều kiện xuất xứ thích hợp nhất) Tìm hiểu quy tắc thủ tục chứng nhận xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan CPTPP Chương – Quy tắc xuất xứ thủ tục chứng nhận xuất xứ Hiệp định Các cam kết sở để doanh nghiệp điều chỉnh chuỗi cung ứng sản xuất nhằm đáp ứng QTXX để hưởng ưu đãi thuế quan CPTPP CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 61 Cơ hội, thách thức khuyến nghị Tìm hiểu vấn đề liên quan khác Hải quan Tạo thuận lợi thương mại (Chương 5), Phòng vệ thương mại (Chương 6)… để tận dụng quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp doanh nghiệp quan hệ với quan Nhà nước liên quan thị trường CPTPP; vấn đề Lao động (Chương 19), Mơi trường (Chương 20)… để có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng chung Giải pháp chung lực cạnh tranh Tăng cường lực cạnh tranh giải pháp bền vững để ngành giày dép Việt Nam tiếp tục phát triển, đặc biệt bối cảnh yếu tố lực lượng lao động dồi dào, giá lao động rẻ khơng cịn lợi Việt Nam FTA tạo thêm nhiều lợi thuế quan, gắn với điều kiện QTXX Để làm việc này, ngành giày dép cần ý tập trung đầu tư cho công việc sau: Đầu tư đổi cơng nghệ sản xuất Có kế hoạch đào tạo lao động bản, thích nghi với máy móc, công nghệ Phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa Từng bước nâng cao lực thiết kế sản phẩm, thương hiệu sản phẩm giày dép riêng Việt Nam… 62 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị CPTPP Ngành Giày dép Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 63 Chuyên đề CPTPP: http://www.trungtamwto.vn/fta/175-cptpp-tpp11/1 SỔ TAY DOANH NGHIỆP HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TỒN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) VÀ NGÀNH GIÀY DÉP VIỆT NAM Chịu trách nhiệm xuất Giám đốc - Tổng Biên tập Nguyễn Minh Huệ Chịu trách nhiệm nội dung TS Nguyễn Thị Thu Trang Biên tập: Tơn Nữ Ngọc Bích Chế bản: Nguyễn Thái Dũng Trình bày bìa: Thaidung85@gmail.com NHÀ XUẤT BẢN CƠNG THƯƠNG Trụ sở: Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 024-3934 1562 Fax: 024-3938 7164 Website: http://nhaxuatbancongthuong.com E-mail: nxbct@moit.gov.vn In 500 cuốn, khổ 12x22 cm Công ty TNHH In Thương mại Trần Gia Địa chỉ: Số 14 ngõ 464 Đ.Âu Cơ, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội Số xác nhận đăng kí xuất bản: 4749-2019/CXBIPH/08-199/CT Số Quyết định xuất bản: 320D/QĐ - NXBCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 In xong nộp lưu chiểu: Quí IV/2019 Mã số ISBN: 978-604-9885-13-6 TRUNG TÂM WTO VÀ HộI NHậP PHịNG THƯƠNG MạI VÀ CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Địa chỉ: Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: +84 24 35771458; Fax: +84 24 35771459 Email: banthuky@trungtamwto.vn www.trungtamwto.vn/www.chongbanphagia.vn/www.aecvcci.vn TUYỂN TẬP SỔ TAY DOANH NGHIỆP VỀ CPTPP CPTPP & Ngành Logistics Việt Nam CPTPP & Ngành Phân phối – Thương mại Điện tử Việt Nam CPTPP & Ngành Viễn thông Việt Nam CPTPP & Ngành Rau Việt Nam CPTPP & Ngành Chăn nuôi chế biến thịt Việt Nam CPTPP & Ngành Thủy sản Việt Nam CPTPP & Ngành Dệt may Việt Nam CPTPP & Ngành Giày dép Việt Nam CPTPP & Ngành Chế biến xuất Gỗ Việt Nam 10 CPTPP & Ngành Đồ uống Việt Nam ISBN: 978-604-988-513-6 786049 885136