Sổ tay doanh nghiệp CPTPP và Ngành Rau quả Việt Nam

Sổ tay doanh nghiệp TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP PHỊNG THƯƠNG MẠI VÀ CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Ngành Rau Việt Nam Zeala nd , Per u, Si ngapore, V , New iệt N am Nhật Bản Việt Nam Malaysia Brunei ysia xico , Me Singapore na da h ,C ile , ậ Nh tB ả M n, ala Australia Au str a l ia , Br u ne i ,C a Thông tin Sổ tay phục vụ mục đích tham khảo Để biết nội dung chuẩn xác cam kết, doanh nghiệp cần tra cứu Văn kiện thức (bản tiếng Anh) Hiệp định Mọi quan điểm Sổ tay Nhóm tác giả, khơng phản ánh quan điểm Phịng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương hay Chương trình Aus4Reform Canada Mexico Peru Chile New Zealand Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến Xun Thái Bình Dương (CPTPP) Ngành Rau Việt Nam Hà Nội, tháng 11 năm 2019 Lời mở đầu Lời mở đầu Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến Xun Thái Bình Dương (CPTPP) 11 nước (bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chi-lê, Malaysia, Mexico, Nhật Bản, New Zealand, Peru, Singapore Việt Nam) thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1/2019 Là Hiệp định thương mại tự hệ mới, tiêu chuẩn cao, mức cam kết mở cửa mạnh có phạm vi cam kết bao trùm nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, quy tắc thể chế, CPTPP dự kiến có tác động lớn tới tất ngành, lĩnh vực kinh tế Việt Nam Sổ tay doanh nghiệp “Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Ngành Rau Việt Nam” nằm Tuyển tập 10 Sổ tay doanh nghiệp Trung tâm WTO Hội nhập thuộc Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ doanh nghiệp thực thi hiệu CPTPP” Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) Sổ tay tóm tắt diễn giải cam kết CPTPP lĩnh vực rau quả, đánh giá tác động dự kiến cam kết triển vọng phát triển ngành đưa khuyến nghị để doanh nghiệp ngành tận dụng hội vượt qua thách thức từ Hiệp định quan trọng Trung tâm WTO Hội nhập – VCCI trân trọng cảm ơn hỗ trợ kỹ thuật Chương trình Aus4Reform cho việc nghiên cứu, biên soạn phổ biến Sổ tay Trung tâm WTO Hội nhập Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam CPTPP Ngành Rau Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp Mục lục Mục lục Phần thứ Các cam kết CPTPP liên quan tới ngành rau Việt Nam Mục – Các cam kết thuế nhập 10 CPTPP có cam kết thuế nhập rau quả? 10 Các nước CPTPP cam kết cắt giảm, loại bỏ thuế quan rau Việt Nam nào? 12 Nhật Bản cam kết cắt giảm, loại bỏ thuế quan rau Việt Nam nào? 19 Việt Nam cam kết cắt giảm, loại bỏ thuế quan rau nhập từ nước CPTPP nào? 21 Lộ trình cắt giảm thuế quan thực tế nước Thành viên phê chuẩn CPTPP? 23 Mục – Các cam kết khác CPTPP có ảnh hưởng đáng kể tới ngành rau 25 Cam kết CPTPP Quy tắc xuất xứ sản phẩm rau quả? 26 Cam kết CPTPP biện pháp an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật (SPS)? 29 Cam kết CPTPP Hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT)? 31 Cam kết CPTPP Hải quan Thuận lợi hóa thương mại? 33 10 Cam kết CPTPP Sở hữu trí tuệ (SHTT)? CPTPP Ngành Rau Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 34 Mục lục Phần thứ hai Cơ hội, thách thức khuyến nghị với ngành rau Việt Nam bối cảnh hội nhập CPTPP 38 11 Hiện trạng ngành rau Việt Nam? 40 12 Tình hình xuất nhập rau Việt Nam? 43 13 Tình hình xuất nhập rau Việt Nam nước CPTPP? 46 14 Cơ hội từ CPTPP cho ngành rau Việt Nam? 50 15 Thách thức từ CPTPP ngành rau Việt Nam? 53 16 Ngành rau Việt Nam làm để tận dụng hội từ CPTPP? 54 17 Giải pháp để ngành rau Việt Nam vượt qua thách thức từ CPTPP? 55 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Rau Việt Nam Danh mục Từ viết tắt Danh mục Từ viết tắt AANZFTA Hiệp định Thương mại Tự ASEAN – Australia, New Zealand AJCEP Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Nhật Bản ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ATIGA FTA thương mại hàng hóa ASEAN CPTPP Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến Xun Thái Bình Dương CTC Chuyển đổi mã HS EU Liên minh châu Âu FDI Đầu tư trực tiếp nước FTA Hiệp định Thương mại Tự HS Hệ thống hài hịa mơ tả mã hóa hàng hóa MFN Đối xử tối huệ quốc RVC Hàm lượng giá trị khu vực SPS Các biện pháp an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật TBT Hàng rào kỹ thuật thương mại VCFTA Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam – Chi-lê VJEPA Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản WTO Tổ chức thương mại giới CPTPP Ngành Rau Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 12 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Rau Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Nhập Việt Nam nhập không đáng kể rau từ nước CPTPP, với giá trị kim ngạch năm 2018 184,2 triệu USD, chiếm khoảng 2,54% tổng nhập rau Việt Nam Mặc dù vậy, tốc độ tăng nhập rau Việt Nam từ nước CTPPP tăng nhanh, kim ngạch năm 2018 219% so với kim ngạch nhập năm 2017 (84 triệu USD) Các thị trường CPTPP Việt Nam nhập rau nhiều Australia, New Zealand, Canada, Nhật Bản, Chi-lê Malaysia Bốn nước lại Singapore, Mexico, Peru Brunei giá trị nhập rau Việt Nam không đáng kể, triệu USD Các sản phẩm rau nhập chủ yếu Việt Nam từ nước CPTPP loại trái tươi ôn đới hàn đới nho, táo, cam… số loại rau chế biến nước trái cây, trái sấy khô, khoai tây, hành tây sấy khô… 48 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Rau Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Bảng STT Nhật Bản Canada Malaysia New Zealand Australia Tên nước 6.325 6.503 13.331 35.271 50.150 63.542 Giá trị nhập (nghìn USD) 0,09% 0,09% 0,18% 0,49% 0,69% 0,87% Thị phần nhập Nho tươi sấy khô; Nước trái Táo, lê mộc qua tươi; Rau bảo quản tạm thời; Nước trái Táo, lê mộc qua tươi; Mơ, anh đào, mận,… tươi; Đậu nguyên vỏ sấy khô; Khoai tây chế biến bảo quản Rau sấy khô; Dâu họ dâu tươi; Mứt trái cây; Nước ép trái Táo, lê mộc qua tươi; Dâu họ dâu tươi; Mơ, anh đào, mận,… tươi; Đậu nguyên vỏ sấy khô Nho tươi sấy khô; Trái họ cam tươi sấy khô; Mơ, anh đào, mận,… tươi; Đậu nguyên vỏ sấy khô; Khoai tây chế biến bảo quản Các sản phẩm nhập Nhập rau Việt Nam từ nước CPTPP năm 2018 Chi-lê Brunei Mexico Peru Singapore 184.239 185 3.338 5.594 2,54% 0,00% 0,003% 0,05% 0,08% Dứa, bơ, ổi, xồi,… tươi sấy khơ Nho tươi sấy khô Đào chế biến bảo quản; Nước trái 10 Tổng CPTPP Nguồn: Trademap ITC, truy cập tháng 10/2019 49 CPTPP Ngành Rau Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp Cơ hội, thách thức khuyến nghị 14 Cơ hội từ CPTPP cho ngành rau Việt Nam? Với nhiều cam kết tích cực trực tiếp gián tiếp liên quan tới ngành rau quả, CPTPP dự kiến mang lại hội đáng kể cho ngành rau Việt Nam, có: Cơ hội tiếp cận thị trường xuất CPTPP Các cam kết cắt giảm thuế quan mạnh đối tác CPTPP rau giúp sản phẩm rau xuất Việt Nam có thêm nhiều hội tiếp cận thị trường Cụ thể: Nhật Bản: Đây nước thành viên CPTPP nhập nhiều rau Việt Nam thời điểm Trong đó, Nhật Bản lại có thêm nhiều cam kết cắt giảm thuế quan rau CPTPP cao so với FTA có trước với Việt Nam (VJCEP VJEPA) Do đó, coi thị trường tiềm cho xuất rau Việt Nam thời gian tới Canada: Canada 10 thị trường nhập rau lớn giới, chủ yếu rau hàn đới ôn đới Tuy nhiên người tiêu dùng Canada ngày gia tăng sử dụng loại rau trái mùa, rau lạ từ nước nhiệt đới Hơn nữa, Canada chưa có FTA với Việt Nam Do đó, CPTPP tạo lợi đáng kể cho rau Việt Nam thị trường Mexico: Mexico thị trường xuất tiềm rau Việt Nam Mặc dù mức mở cửa thị trường rau Mexico CPTPP hạn chế, so với mức thuế MFN mà nước áp dụng sản phẩm rau Việt Nam trước đây, CPTPP tạo lợi lớn 50 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Rau Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Peru: Peru thị trường nhỏ từ trước đến không nhập rau Việt Nam Thị trường trì thuế MFN mức trung bình sản phẩm rau Do đó, hy vọng với việc xóa bỏ thuế quan sau CPTPP, sản phẩm rau Việt Nam có hội xuất sang thị trường Australia, New Zealand, Brunei, Malaysia, Singapore, Chi-lê: Đây đối tác có nhiều FTA với Việt Nam trước CPTPP có cam kết cắt giảm thuế quan rau Việt Nam tương tự CPTPP Do đó, rau Việt Nam hưởng lợi xuất sang thị trường theo FTA trước Việc có thêm CPTPP giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn sử dụng FTA mức cam kết thuế quan tương tự quy tắc xuất xứ khác Tuy nhiên, việc có ý nghĩa trường hợp mà quy tắc xuất xứ CPTPP linh hoạt dễ áp dụng cho doanh nghiệp Cơ hội từ môi trường kinh doanh cải thiện CPTPP với cam kết quy tắc, thể chế, đặc biệt thủ tục xuất nhập mơi trường kinh doanh góp phần cải thiện mơi trường kinh doanh Việt Nam nói chung, qua giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp Ngồi ra, cải cách thể chế sức ép, đòi hỏi từ CPTPP tạo điều kiện thu hút thêm đầu tư nước nước vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có lĩnh vực nơng nghiệp nói chung rau nói riêng CPTPP Ngành Rau Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 51 Cơ hội, thách thức khuyến nghị Cơ hội việc làm thu nhập cho người lao động, đặc biệt lao động nữ Ngành rau ngành thâm dụng lao động Nhóm lao động chủ yếu ngành rau phần lớn lao động nơng thơn, lao động nữ Do đó, việc tăng cường hội xuất rau Việt Nam sang nước CPTPP tăng cường hội việc làm thu nhập cho người lao động khu vực này, đặc biệt là: Góp phần giải tình trạng thiếu việc làm khu vực nơng thơn, từ giảm tình trạng lao động di cư Cải thiện việc làm thu nhập cho người lao động nữ nơng thơn, qua nâng cao tiếng nói vai trị nhóm giảm tình trạng phân biệt đối xử giới 52 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Rau Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị 15 Thách thức từ CPTPP ngành rau Việt Nam? Bên cạnh hội tiếp cận thị trường nước CPTPP, ngành rau Việt Nam gặp thách thức từ việc Việt Nam phải mở cửa thị trường rau cho đối tác CPTPP Thách thức từ việc cắt giảm thuế quan theo CPTPP Đối với nguồn rau từ Canada, Mexico Peru: Do thuế MFN Việt Nam áp dụng với sản phẩm rau tương đối cao, sau CPTPP, rau từ nước có hội lớn xuất sang Việt Nam Đối với nguồn rau từ thị trường lại: Cam kết cắt giảm thuế quan với rau Việt Nam CPTPP cao FTA có với đối tác này, rau từ nước có thêm hội vào thị trường Việt Nam Thách thức từ đối thủ cạnh tranh mạnh CPTPP Trong CPTPP, Mexico, Canada, Australia Chi-lê nước mạnh sản xuất xuất rau Năm 2017, Mexico nước đứng thứ giới xuất rau quả, Canada Australia đứng thứ giới xuất rau, Chi-lê đứng thứ giới xuất Người tiêu dùng Việt Nam ngày ưa chuộng số loại rau nhập khẩu, đặc biệt từ thị trường có uy tín an tồn thực phẩm (ví dụ Canada, Australia) CPTPP Ngành Rau Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 53 Cơ hội, thách thức khuyến nghị 16 Ngành Rau Việt Nam làm để tận dụng hội từ CPTPP? CPTPP có nhiều cam kết có lợi cho doanh nghiệp xuất rau Việt Nam Do đó, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ nội dung liên quan CPTPP để tận dụng tối đa lợi ích Hiệp định: Tìm hiểu cam kết thuế quan nước thành viên CPTPP Phụ lục 2-D thuộc Chương – Đối xử quốc gia mở cửa thị trường hàng hóa Hiệp định Cần lưu ý cam kết CPTPP cam kết tối thiểu nước thành viên Trên thực tế, nước cắt giảm thuế quan cao cam kết tùy nhu cầu Do đó, để biết xác mức thuế quan nước thành viên CPTPP áp dụng mặt hàng rau Việt Nam doanh nghiệp cần kiểm tra biểu thuế quan ưu đãi theo CPTPP nước áp dụng cho năm cụ thể Ngoài ra, cần ý với nhiều thị trường, Việt Nam có FTA khác ngồi CPTPP Do bên cạnh CPTPP, doanh nghiệp cần tìm hiểu cam kết thuế quan FTA khác liên quan để lựa chọn FTA có lợi thuế quan cho (cùng với điều kiện xuất xứ thích hợp nhất) Tìm hiểu quy tắc thủ tục chứng nhận xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan CPTPP Chương – Quy tắc xuất xứ thủ tục chứng nhận xuất xứ Hiệp định Tìm hiểu vấn đề liên quan khác Hải quan Tạo thuận lợi thương mại (Chương 5), Phòng vệ thương mại (Chương 6), Các biện pháp SPS (Chương 7), TBT (Chương 8) 54 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Rau Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị 17 Giải pháp để ngành rau Việt Nam vượt qua thách thức từ CPTPP? Giải pháp xuất Để xuất vào thị trường CPTPP, thuế quan, rau Việt Nam phải đối mặt với vấn đề khác mà CPTPP không can thiệp hay làm thay đổi, đặc biệt là: Các yêu cầu SPS TBT nước nhập (ví dụ định mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định dán nhãn, ghi nhãn hàng hóa…) Nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng nước nhập Vì vậy, để thực tiếp cận thị trường nước CPTPP, doanh nghiệp rau Việt Nam cần: Tìm hiểu chi tiết cập nhật thường xuyên quy định pháp luật nội địa thị trường nhập bảo đảm tuân thủ đầy đủ Nghiên cứu thị trường, đặc biệt thị trường ngách, tìm hiểu kỹ thị hiếu nhu cầu người tiêu dùng Tìm hiểu chế, cách thức tiếp cận kênh/nhà phân phối rau thị trường Nghiên cứu, cải thiện chất lượng, mẫu mã sản phẩm để phù hợp với thị trường, xây dựng quảng bá thương hiệu cho sản phẩm rau Việt Nam CPTPP Ngành Rau Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 55 Cơ hội, thách thức khuyến nghị Giải pháp chung lực cạnh tranh Tăng cường lực cạnh tranh giải pháp bền vững để ngành rau Việt Nam phát triển thị trường nước xuất Để làm việc này, ngành rau cần đặc biệt ý số giải pháp sau: Bảo đảm an toàn thực phẩm Nghiên cứu nâng cao chất lượng, mẫu mã, thương hiệu… sản phẩm Đầu tư cho cải tiến kỹ thuật, tăng hàm lượng công nghệ sản xuất chế biến rau (thông qua liên doanh, liên kết với nhà nghiên cứu, doanh nghiệp nước nước ngoài; nâng cấp, mua lại quy trình cơng nghệ sản xuất nơng nghiệp đại…) Trong số thành viên CPTPP, Nhật Bản, Canada, Australia New Zealand nước có ngành nơng nghiệp đại phát triển, Việt Nam học hỏi từ nước Giải pháp sách Nơng nghiệp nói chung rau nói riêng ngành nhạy cảm, sách Nhà nước lĩnh vực có vai trị quan trọng Vì ngành rau cần ý khía cạnh sách thích hợp để bảo đảm lợi ích thị trường nước nước ngồi: Ở thị trường nước ngoài: Vận động quan chức Việt Nam để (i) có hỗ trợ thiết thực cho ngành rau xuất thông tin thị trường, kết nối với nhà nhập tiềm năng; (ii) làm việc với nước CPTPP để cấp phép nhập với sản phẩm rau yêu cầu phải cấp phép Ở thị trường nước: (i) Nhận diện tượng rau nhập bán phá giá, rau trợ cấp phủ nước nhập khẩu…và sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ) phù hợp với WTO CPTPP để bảo vệ lợi ích đáng mình; (ii) Đề xuất biện pháp SPS, TBT thích hợp để ngăn chặn sản phẩm rau chất lượng nhập cạnh tranh không công với doanh nghiệp Việt Nam 56 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Rau Việt Nam Chuyên đề CPTPP: http://www.trungtamwto.vn/fta/175-cptpp-tpp11/1 SỔ TAY DOANH NGHIỆP HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) VÀ NGÀNH RAU QUẢ VIỆT NAM Chịu trách nhiệm xuất Giám đốc - Tổng Biên tập Nguyễn Minh Huệ Chịu trách nhiệm nội dung TS Nguyễn Thị Thu Trang Biên tập: Lương Thị Ngọc Bích Chế bản: Nguyễn Thái Dũng Trình bày bìa: Thaidung85@gmail.com NHÀ XUẤT BẢN CƠNG THƯƠNG Trụ sở: Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 024-3934 1562 Fax: 024-3938 7164 Website: http://nhaxuatbancongthuong.com E-mail: nxbct@moit.gov.vn In 500 cuốn, khổ 12x22 cm Công ty TNHH In Thương mại Trần Gia Địa chỉ: Số 14 ngõ 464 Đ.Âu Cơ, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội Số xác nhận đăng kí xuất bản: 4749-2019/CXBIPH/04-199/CT Số Quyết định xuất bản: 316/QĐ - NXBCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 In xong nộp lưu chiểu: Quí IV/2019 Mã số ISBN: 978-604-9885-09-9 TRUNG TÂM WTO VÀ HộI NHậP PHịNG THƯƠNG MạI VÀ CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Địa chỉ: Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: +84 24 35771458; Fax: +84 24 35771459 Email: banthuky@trungtamwto.vn www.trungtamwto.vn/www.chongbanphagia.vn/www.aecvcci.vn TUYỂN TẬP SỔ TAY DOANH NGHIỆP VỀ CPTPP CPTPP & Ngành Logistics Việt Nam CPTPP & Ngành Phân phối – Thương mại Điện tử Việt Nam CPTPP & Ngành Viễn thông Việt Nam CPTPP & Ngành Rau Việt Nam CPTPP & Ngành Chăn nuôi chế biến thịt Việt Nam CPTPP & Ngành Thủy sản Việt Nam CPTPP & Ngành Dệt may Việt Nam CPTPP & Ngành Da giày Việt Nam CPTPP & Ngành Chế biến xuất Gỗ Việt Nam 10 CPTPP & Ngành Đồ uống Việt Nam ISBN: 978-604-988-509-9 786049 885099