Cơ hội và thách thức của ngành giày dép Việt Nam trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do Việt Nam - liên minh Châu Âu (EVFTA)

Nghiên cứu này phân tích tình hình thương mại ngành giày dép của Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). Bằng việc sử dụng các chỉ số thương mại và tính toán cơ cấu xuất, nhập khẩu các nhóm sản phẩm của ngành, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: EU là thị trường chính của hàng giày dép Việt Nam, tuy nhiên mức độ tập trung thương mại chỉ ở một vài thành viên EU như Đức, Pháp, Bỉ, và Anh. Mời các bạn cùng tham khảo!

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH GIÀY DÉP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA) OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR FOOTWEAR EXPORT IN THE CONTEXT OF VIETNAM - EU FREE TRADE AGREEMENT TS Phan Thanh Hoàn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Tóm tắt Nghiên cứu phân tích tình hình thương mại ngành giày dép Việt Nam bối cảnh Hiệp định thương mại tự Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) Bằng việc sử dụng số thương mại tính tốn cấu xuất, nhập nhóm sản phẩm ngành, kết nghiên cứu rằng: EU thị trường hàng giày dép Việt Nam, nhiên mức độ tập trung thương mại vài thành viên EU Đức, Pháp, Bỉ, Anh Lợi cạnh tranh ngành cao hầu hết nhóm sản phẩm phân theo mã HS ngành Bên cạnh đó, mức độ tập trung thương mại ngành thể số nhóm sản phẩm thị trường định Như vậy, Việt Nam có hội gia tăng xuất hàng giày dép khu vực EU Tuy nhiên, hội tận dụng tối đa mà Việt Nam đảm bảo quy tắc xuất xứ sản phẩm đáp ứng yêu cầu chất lượng kỹ thuật đối tác Do đó, Việt Nam cần phải tăng cường lực sản xuất đầu vào, thay đối cấu nhập ngành nhằm thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng ngành Từ khóa: EVFTA, giày dép, xuất khẩu, lợi cạnh tranh, Việt Nam, EU Abstract This study analyses the situation of Vietnam footwear industry in the context of Vietnam - EU Free Trade Agreement (EVFTA) By using the Trade Indicators and calculating/analysing the structure of footwear trade, the results indicate that: EU is the main market for Vietnam footwear, but the trade intensity is at high level only with some EU members such as the Germany, France, Belgium, and UK Although the industry’s competitive advantage is very high for all groups of products classified under HS codes, it has been decreasing recently Vietnam has the opportunity to increase exports of footwear into the EU region However, Vietnam can only take full advantage of this opportunity when the country ensures the rules of origin of products as well as satisfies all the technical standards required by the agreement Thus, Vietnam needs to improve the production capacity of footwear inputs, change the import structure of the industry in order to promote exports, and increase the added value of footwear industry Keywords: EVFTA, footwear, export, RCA, Vietnam, EU 189 Mở đầu Trong loạt Hiệp định thương mại tự - FTA mà Việt Nam tham gia đàm phán hoàn tất, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Hiệp định FTA Việt Nam - EU (EVFTA) kỳ vọng tạo sóng hội nhập lần thứ hai mạnh mẽ kinh tế Việt Nam Theo đó, ngành hàng chủ lực Việt Nam giày dép kỳ vọng ngành hàng hưởng lợi nhiều Liên tục thời gian dài, EU thị trường xuất chính, gắn với phát triển lâu dài, bền vững ngành Da giầy Việt Nam Theo thống kê EU, từ năm 1996, Việt Nam đứng vị trí thứ số nước xuất giầy dép nhiều vào EU Gần đây, Việt Nam vươn lên vị trí nhà xuất lớn thứ hai sau Trung Quốc Trong 12 tỷ USD giầy dép xuất năm 2015 riêng xuất sang EU đạt tỷ USD, tăng 27%, chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất Xuất Việt Nam vào EU chủ yếu tập trung mặt hàng giầy da chất lượng cao giầy thể thao cho thương hiệu Mỹ EU Từ năm 2014, giầy dép Việt Nam vào EU thức hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) với tất mặt hàng Tuy nhiên GSP chương trình ưu đãi có thời hạn kèm theo điều kiện định Khi EVFTA có hiệu lực thời điểm Việt Nam kết thúc thời gian hưởng ưu đãi theo Quy chế GSP Theo cam kết, EVFTA hấp dẫn với đa phần dòng thuế giảm 0% (trong vòng năm), tạo đà tốt cho xuất giầy dép vào EU, mức tăng trưởng từ 20 - 30% [1] Đối với mặt hàng giày dép, EVFTA giảm thuế nhập từ mức 12% 0% theo lộ trình năm Với việc hưởng mức thuế suất thấp, giá sản phẩm sau nhập giảm đáng kể, tăng tính cạnh tranh so với đối thủ Trong đó, đối thủ lớn Việt Nam Trung Quốc chưa có FTA riêng với EU hay thuộc diện hưởng GSP EU Hiện nay, Việt Nam đứng thứ hai giới số lượng sản xuất giày dép sau Trung Quốc Đây lợi lớn Việt Nam Tuy nhiên, xuất giày dép sang thị trường EU suy giảm mạnh Tình trạng xuất phát từ bất ổn trị khối tác động tới tâm lý tiêu dùng Những thị trường khác EU giữ mức tăng trưởng tốt không đủ bù cho suy giảm thị trường EU [1] Vì vậy, việc phân tích hội thách thức ngành giày dép bối cảnh thực thi EVFTA có ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến nghị sách nhằm khai thác tối ưu hội giảm thiểu rủi ro xuất sang thị trường EU, góp phần thúc đẩy ngành giày dép Việt Nam thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Để phân tích thực trạng hội ngành giày dép Việt Nam EVFTA, nghiên cứu tập trung phân tích xuất giày dép theo nhóm mã ngành HS đánh giá hội xuất dựa vào số thương mại (Trade Indicators) là: Chỉ số lợi so sánh biểu (Revealed Comparative Advantage - RCA) nhằm đánh giá lợi so sánh nhóm hàng giày dép; Chỉ số Hướng tăng trưởng thị trường (Growth 190 Orientation of Markets-GOM) nhằm xác định tiềm thương mại ngành giày dép Việt Nam với nước EU; Chỉ số tập trung thương mại (Trade Intensity Index TII) nhằm xác định mức độ tập trung xuất Việt Nam vào thị trường EU so với mức trung bình giới[3][8] Trên sở phân tích đó, nghiên cứu đề xuất giải pháp giúp Việt Nam nắm bắt hội để đẩy mạnh xuất giày dép sang thị trường EU tiềm Chỉ số lợi so sánh biểu (RCA) sản phẩm đo tỷ trọng xuất sản phẩm xuất quốc gia so với tỷ trọng xuất sản phẩm xuất giới, tính tốn sau: RCAij = (xij / Xit) / (xwj / Xwt) Trong đó:xij xwj giá trị kim ngạch xuất sản phẩm j quốc gia i giới; xit Xwtlà tổng kim ngạch xuất quốc gia ivà giới Nếu RCA lớn quốc gia I coi có lợi so sánh sản phẩm j so với giới ngược lại, RCA nhỏ biểu thị bất lợi (khơng có lợi so sánh) quốc gia I sản phẩm j Chỉ số Hướng tăng trưởng thị trường (Growth Orientation of Markets-GOM): Chỉ số dùng để đo lường tiềm tăng trưởng ngành hàng xuất việc so sánh tốc độ tăng trưởng ngành hàng quốc gia so với giới GOM tính theo cơng thức sau: Trong đó: x giá trị xuất sản phẩm k từ quốc gia i sang quốc gia j; t1 t2 thời gian bắt đầu kết thúc kỳ tính tốn.GOM có giá trị từ -∞ đến ∞ GOM lớn biểu thị tiềm tăng trưởng xuất sản phẩm k hai quốc gia cao ngược lại Chỉ số tập trung thương mại (TII) dùng để xác định mức độ tập trung thương mại quốc gia thị trường cụ thể TII đo tỷ trọng xuất quốc gia thị trường tương quan với tỷ trọng xuất giới vào thị trường TII tính theo cơng thức sau: TII = (xij / Xit) / (xwj / Xwt) Trong đó: xij xwj giá trị xuất quốc gia i giới sang quốc gia j; Xitvà Xwt tổng giá trị xuất quốc gia i giới sang quốc gia j TII lớn (nhỏ hơn) biểu thị quan hệ thương mại song phương quốc gia ivà j tập trung (không tập trung), hay nói cách khác quan trọng (khơng quan trọng) so với quan hệ thương mại quốc gia với giới Bên cạnh sử dụng số thương mại, nghiên cứu sử dụng danh mục phân loại hàng hóa theo mã HS để xác định nguồn gốc cấu đầu vào sản xuất ngành giày dép Theo đó, nhóm hàng giày dép thống kê dựa mã hàng quy định Danh mục hài hịa mơ tả mã hóa hàng hóa, phiên năm 2012 (Danh mục HS 2012) bao gồm danh mục hàng hóa chương 64[7] Mã HS (HS Code) mã số dùng để phân loại hàng hóa xuất nhập toàn giới theo Hệ thống phân loại hàng hóa Tổ chức Hải quan giới WCO phát hành có tên “Hệ thống hài hịa mơ tả mã hóa hàng 191 hóa” (HS - Harmonized Commodity Description and Coding System) Hệ thống hài hòa mơ tả mã hóa hàng hóa HS phân loại 98% hàng hóa thương mại quốc tế phiên có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012 Hiện có 200 qụốc gia, vùng lãnh thổ nhự tổ chức quốc tế Phòng Thống kê Liên hợp quốc Tổ chức thương mại giới sử dụng Danh mục HS Nguồn số liệu thương mại ngành giày dép sử dụng nghiên cứu trích xuất từ sở liệu United Nations Comtrade Database [6] Kết nghiên cứu Thị trường hàng giày dép EU Hiện tại, khối nước EU chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất giày dép Việt Nam có xu hướng giảm dần qua năm (bảng 1) Riêng năm 2015 có tỷ USD xuất giày dép Việt Nam vào nước EU Trong đó, Đức chiếm 26,36%, Pháp chiếm 15,96%, Bỉ, Anh, Ý chiếm khoảng 30% Tốc độ tăng trưởng kim ngạch XNK qua năm 2013-2015 vào thị trường 20%, nhiều thị trường có mức tăng đến 50% Vì vậy, nói EU thị trường quan trọng ngành giày dép Việt Nam tương lai Bảng Kim ngạch xuất, nhập tỷ trọng thị trường hàng giày dép Việt Nam 2013-2015 Country Đức Pháp Bỉ Anh Ý Tây Ban Nha Hà Lan CH Slovakia Ba Lan Áo CH Séc Đan Mạch Thụy Điển Phần Lan Ai-len Slovenia Hy Lạp EU khác 2013 Triệu USD 1.276,9 645,3 602,6 563,6 299,6 356,6 265,1 197,5 134,4 148,8 87,3 46,7 42,9 49,8 26,2 16,5 16,1 25,6 % 26,59 13,44 12,55 11,74 6,24 7,43 5,52 4,11 2,80 3,10 1,82 0,97 0,89 1,04 0,55 0,34 0,33 0,53 2014 Triệu USD 1.525,9 822,0 809,3 596,3 372,2 455,4 261,6 261,6 193,8 164,3 127,1 48,4 41,2 50,6 27,7 24,6 23,4 33,9 192 % 26,13 14,08 13,86 10,21 6,37 7,80 4,48 4,48 3,32 2,81 2,18 0,83 0,71 0,87 0,47 0,42 0,40 0,58 2015 Triệu USD 1.606,9 973,2 822,6 714,4 408,8 355,3 278,1 214,0 190,2 147,2 117,4 61,5 49,6 44,8 29,5 24,8 23,6 34,0 % 26,36 15,96 13,49 11,72 6,71 5,83 4,56 3,51 3,12 2,42 1,93 1,01 0,81 0,73 0,48 0,41 0,39 0,56 Tăng trưởng (%) 125,85 150,81 136,51 126,75 136,48 99,63 104,90 108,34 141,50 98,91 134,52 131,66 115,66 89,92 112,69 150,61 146,99 132,99 4.801,5 100,00 Tổng EU Thế giới (tỷ lệ % EU/Thế giới) 5.839,1 100,00 55,05 8.721,9 10.690,5 54,62 6.096,0 100,00 12.438,8 49,01 126,96 142,62 Nguồn: tính tốn từ UN comtrade Về phân loại sản phẩm theo mã HS [2], số liệu bảng cho thấy: giày dép có đế ngồi cao su, plastic, da thuộc (mã HS 6403) chiếm tỷ trọng chủ yếu, 40% tổng kim ngạch XK giày dép Việt Nam vào nước EU Điều phản ánh thực tế Việt Nam chủ yếu thực công đoạn cuối sản phẩm giày dép (may gia cơng) Đối với nhóm giày dép khác, đáng ý nhóm giày dép làm da tổng hợp vật liệu dệt (HS 6404) chiếm 36% kim ngạch XK giày dép năm 2015; phận giày (HS 6406) chiếm 2,1%; giày dép khác (HS 6405) chiếm khoảng 1% Tốc độ tăng trưởng nhóm hàng năm gần cao, 20%, nhiên mức độ tăng nhóm sản phẩm chênh lệch lớn Bảng Kim ngạch tỷ trọng xuất khẩugiày dép phân theo nhóm hàng Việt Nam EU Nhóm sản phẩm Mã HS 2013 triệu $ 2014 % triệu $ Tăng 2015 % triệu $ % trưởng (%) Giày, dép không thấm nước có đế ngồi mũ cao su plastic, 6401 4,7 0,10 4,3 0,07 4,5 0,07 95,38 6402 1.042,3 21,71 1.264,9 21,66 1.268,7 20,81 121,72 6403 2.240,2 46,66 2.579,3 44,17 2.431,0 39,88 108,52 6404 1.350,6 28,13 1.804,8 30,91 2.209,1 36,24 163,56 6405 42,6 0,89 41,8 0,72 54,6 0,90 128,29 6406 121,1 2,52 144,0 2,47 128,1 2,10 105,81 4.801,5 100,00 5.839,1 100,00 6.096,0 100,00 126,96 … Các loại giày, dép khác có đế ngồi mũ cao su plastic Giày, dép có đế ngồi cao su, plastic, da thuộc da tổng hợp mũ giày da thuộc Giày, dép có đế ngồi cao su, plastic, da thuộc da tổng hợp mũ giày vật liệu dệt Giày, dép khác Các phận giày, dép (kể mũi giày chưa gắn đế trừ đế ngoài); … Tổng cộng Nguồn: tính tốn từ UN comtrade 193 Lợi cạnh tranh hàng giày dép - RCA RCA ngành giày dép tính cho nhóm sản phẩm phân theo mã HS (4 chữ số) trình bày Biểu đồ Số liệu biểu đồ cho thấy, tất nhóm sản phẩm ngành giày dép có RCA lớn nhiều, nghĩa Việt Nam có lợi cạnh tranh lớn thị trường EU vềngành hàng Trong nhóm sản phẩm Các loại giày, dép có đế ngồi mũ cao su plastic, mã HS từ 6402-6405, có RCA > 10 Đây nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng xuất giày dép Việt Nam Đối với nhóm sản phẩm phận dùng để sản xuất giày dép (mã HS 6406), lợi cạnh tranh lớn Điều với thực tế Việt Nam nội địa hóa 50% sản phẩm giày dép, vậy, nhóm phụ kiện giày dép có sức cạnh tranh cao thị trường giới Đây dấu hiệu tích cực ngành giày dép, thể Việt Nam chủ động việc sản xuất hai nhóm sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu đầu vào ngành Biểu đồ Lợi cạnh tranh biểu (RCA) nhóm sản phẩm giày dép 2013-2015 Đi sâu vào mã sản phẩm cụ thể, số liệu bảng cho biết RCA sản phẩm xu hướng biến động qua năm gần Nhìn chung, có lợi cạnh tranh cao hầu hết mã sản phẩm có RCA giảm dần qua thời gian, đặc biệt mã sản phẩm chiếm tỷ trọng cao xuất ngành như: 640411, 640399, 640419, 640299 Điều chứng tỏ hàng giày dép Việt Nam dần tính cạnh tranh chi phí sản xuất tăng cao cạnh tranh ngày gay gắt giới ngành 194 Bảng Chỉ số Lợi cạnh tranh biểu (RCA) ngành giày dép Việt Nam 2013-2015 Nhóm sản phẩm Giày, dép thể thao, giày tennis, giày bóng rổ, giày thể dục, giày luyện tập loại tương tự Các loại giày, dép khác có đế ngồi mũ cao su plastic - Loại khác Giày, dép có đế ngồi cao su, plastic, da thuộc da tổng hợp mũ giày da thuộc Loại khác Giày, dép có đế ngồi cao su, plastic, da thuộc da tổng hợp mũ giày vật liệu dệt - Loại khác Các loại giày, dép khác có đế ngồi mũ cao su plastic - Loại khác Các loại giày, dép khác có đế ngồi mũ cao su plastic - Giàycổ cao mắt cá chân Giày, dép có đế cao su, plastic, da thuộc da tổng hợp mũ giày da thuộc Giày cổ cao mắt cá chân Mũ giày phận chúng, trừ miếng lót vật liệu cứng mũ giày Giầy, dép, ghệt sản phẩm tương tự; phận sản phẩm - Loại khác Giày, dép có đế ngồi cao su, plastic, da thuộc da tổng hợp mũ giày da thuộc Loại khác Giày ống trượt tuyết, giày ống trượt tuyết việt dã giày ống gắn ván trượt Giày, dép có đai dây gắn mũ giày với đế chốt cài Loại khác Có mũ giày vật liệu dệt Giày ống trượt tuyết, giày ống trượt tuyết việt dã giày ống gắn ván trượt Đế ngồi gót giày, cao su plastic Có mũ giày da thuộc da tổng hợp Giày cổ cao mắt cá chân không qua đầu gối Mã HS Tỷ trọng* 2013 2014 2015 640411 23.17 38.41 38.2 32.62 640219 2.60 28.15 24.85 18.02 640399 27.65 22.61 22.03 18.02 640419 13.05 19.3 19.58 17.41 640299 13.64 20.95 20.61 16.62 640291 4.26 16.78 15.56 13.62 640391 11.09 15.88 16.94 13.38 640610 1.64 11.7 11.25 8.61 640590 0.50 4.49 7.18 8.14 640319 0.94 13.22 11 7.28 640312 0.01 1.9 1.96 5.16 640220 0.21 9.03 5.71 4.79 640690 640520 0.36 0.28 1.68 7.44 2.41 4.22 2.99 2.96 640212 0.11 3.31 2.65 2.12 640620 640510 0.10 0.11 0.92 0.33 1.36 0.63 1.56 1.41 640192 0.06 1.87 1.53 1.24 Ghi : *Tỷ trọng nhóm sản phẩm tổng kim ngạch xuất giày dép năm 2015 Nguồn: tính tốn từ UN comtrade 195 Hướng tăng trưởng thị trường ngành hàng giày dép - GOM Để thấy rõ hướng tăng trưởng ngành giày dép Việt Nam thị trường EU, số GOM tính tốn cho cho ngành thị trường EU Kết GOM ngành năm 2015 thể Biểu đồ Nhìn chung tốc độ tăng trưởng xuất giày dép vào thị trường EU cao so với tiêu giới Điều phù hợp với thực tế Việt Nam nhà xuất hàng đầu giới ngành hàng Đối với thị trường cụ thể, thị trường EU nằm góc bên phải trái biểu đồ biểu thị Việt Nam xuất nhiều giới vào thị trường EU Đó thị trường xuất giày dép Việt Nam Như tiềm tăng trưởng ngành vào thị trường khó cao nữa, cho dù thuế quan cắt giảm sau EVFTA có hiệu lực.Đối với thị trường nằm góc bên phải biểu đồ : Anh, Tây Ban Nha, Croatia, Lithuania… xuất Việt Nam mức thấp, chí âm, tương quan với tăng trưởng dương giới xuất vào thị trường Điều xem thị trường tiềm giày dép Việt Nam thời gian tới Đối với thị trường Ai-len Malta, tăng trưởng xuất ngành âm Việt Nam giới Kết phản ánh hai trạng thái: nhu cầu nhập hạn chế, hai có cản trở giày dép nhập từ bên ngồi Vì vậy, cần xem xét kỹ lưỡng sách thương mại ngành quốc gia để có chiến lược xâm nhập thị trường hiệu Nguồn: tính tốn từ UN comtrade Biểu đồ Hướng tăng trưởng thị trường (GOM) XK giày dép thị trường EU giai đoạn 2013-2015 196 Tập trung thương mại hàng giày dép - TII Chỉ số tập trung thương mại dùng để đo lường mức độ tập trung luồng thương mại hàng hóa nước thị trường TII cho biết liệu xuất quốc gia sang thị trường có nhiều xuất giới vào thị trường hay khơng Kết tính tốn TII nhóm sản phẩm ngành giày dép Việt Nam thị trường EU trình bày bảng Số liệu TII cho thấy hàng giày dép Việt Nam tập trung chủ yếu thị trường Bỉ, Pháp, Đức, Slovenia, Slovakia Điều có nghĩa xuất giày dép Việt Nam sang thị trường nói cao mức độ xuất giày dép giới vào thị trường Như vậy, thị trường lại EU hội lớn cho giày dép Việt Nam TII cịn thấp Có đến 13 thành viên EU có TII nhỏ chí gần Kết cho thấy tiềm lớn cho xuất giày dép Việt Nam sang EU EVFTA có hiệu lực Phân theo nhóm sản phẩm, phần lớn thị trường có mức độ tập trung xuất cao nhóm sản phẩm ngành giày dép Giày, dép có đế ngồi cao su, plastic, da thuộc da tổng hợp (HS 6402-6405) Trong đó, Đức có TII cao mã HS 6401, Bỉ HS 6405, Phần Lan HS 6406, Hà Lan HS 6405 Bảng Chỉ số Tập trung thương mại (TII) năm 2015 ngành giày dép Việt Nam EU Mã HS Áo Bỉ Bulgaria Croatia CH Síp CH Séc Đan Mạch Estonia 6401 1.20 0.79 - - - 0.60 0.08 0.34 0.60 0.06 6402 0.68 1.61 0.07 0.06 0.01 0.98 0.36 0.81 0.58 1.14 6403 0.58 1.62 0.10 0.08 0.34 1.06 0.20 0.54 0.87 0.74 6404 0.83 1.52 0.11 0.07 0.07 0.76 0.79 0.89 1.07 1.23 6405 0.61 1.89 0.02 0.00 - 1.15 0.57 1.01 0.52 0.23 6406 1.32 0.38 - - - 0.03 0.39 0.02 3.03 0.21 Ai-len Ý Lát-via Lithuania Luxembourg Malta Mã HS Đức Hy Lạp Hungary Phần Lan Pháp 6401 1.96 0.19 - 0.01 - - - 0.07 - 6402 1.41 0.02 0.01 0.44 0.60 0.02 0.00 0.51 0.04 6403 1.10 0.23 0.05 0.72 0.49 0.01 0.00 0.21 0.00 6404 1.16 0.54 0.03 0.29 0.64 0.01 0.00 1.65 0.02 6405 0.35 0.85 1.19 0.41 0.11 - - 0.04 0.00 6406 0.32 0.10 0.03 0.03 0.33 - - 0.01 - Thụy Điển Anh Mã HSHà Lan Ba Lan Thổ Nhĩ Kỳ Romania CH Slovakia Slovenia Tây Ban Nha 6401 0.70 0.24 - - 0.33 2.11 0.25 0.10 0.00 6402 0.36 0.90 0.00 0.03 1.32 1.07 0.91 0.22 0.53 6403 0.58 1.16 0.05 0.09 2.33 0.79 0.92 0.65 0.87 6404 0.49 0.75 0.05 0.14 0.77 1.09 0.65 0.22 0.57 6405 2.45 0.81 0.00 0.00 0.08 1.43 2.43 1.72 2.12 6406 0.38 0.20 0.00 0.03 5.97 0.02 0.23 0.43 0.78 Ghi chú: TII > 1, biểu thị mức độ tập trung thương mại cao Nguồn: tính tốn từ UN comtrade 197 Cơ cấu nhập sản phẩm trung gian hàng giày dép Trong nhóm sản phẩm ngành giày dép phân theo mã HS, sản phẩm thuộc mã HS 6406 xem sản phẩm đầu vào, trung gian ngành Để xác định mức độ nội địa hóa ngành, cấu thị trường nhập sản phẩm trung gian cho giày dép trình bày bảng Số liệu bảng cho thấy hầu hết nhóm sản phẩm đầu vào mũi, đế, gót giày có tỷ trọng nhập chủ yếu từ thị trường Trung Quốc Trong sản phẩm có phận khác giày dép có tỷ trọng nhập từ Trung Quốc chiếm 40% Thực tế cho thấy, theo Hiệp hội Giày dép Việt Nam, giày dép Việt Nam yếu khâu sản xuất nguyên phụ liệu, Hiệp định EVFTA quy định sản phẩm xuất phải có tỷ lệ nội địa hóa từ 40% trở lên hưởng thuế suất ưu đãi Trường hợp, phải nhập đầu vào nhập từ Hàn Quốc hưởng ưu đãi Trong nước cung cấp đầu vào chủ yếu cho giày dép Việt Nam lại Trung Quốc, Indonesia, Hồng Kông, nước châu Á khác Bảng Tỷ trọng nhập sản phẩm trung gian hàng giày dép Việt Nam năm 2015 Nhóm sản phẩm Mũ giày phận chúng, trừ miếng lót vật liệu cứng mũ giày Đế ngồi gót giày, cao su plastic Các phận giày, dép Loại khác Top thị trường nhập (% tổng kim ngạch nhập khẩu) Trung Quốc Sri Lanka Hàn Quốc 53,04 26,59 11,48 Trung Quốc Hồng Kông Hàn Quốc 80,97 10,10 3,24 2,78 Trung Quốc Mỹ Hàn Quốc Hồng Kông 46,59 25,74 14,65 6,42 Châu Á (khác) 6,90 Châu Á (khác) Hồng Kông 0,77 Indonesia 1,33 Châu Á (khác) 4,27 Thị trường đầu vào hưởng ưu đãi EVFTA Nguồn: tính tốn từ UN comtrade Như vậy, bất cập lớn giày dép Việt Nam chuỗi cung ứng khâu cung ứng nguyên, phụ liệu đầu vào Ngoài vấn đề nguyên phụ liệu đầu vào, giày dép Việt Nam xuất sang EU phải đối diện số vấn đề sau: (i) hàng rào phi thuế quan tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất sang thị trường châu Âu Sẽ có yêu cầu quan trọng từ phía châu Âu DN Việt Nam, yêu cầu tuân thủ môi trường, trách nhiệm xã hội DN, nỗ lực phòng chống tham nhũng; (ii) Thị trường nước 90 triệu dân với sức mua ngày tăng chưa tập trung khai thác; (iii) Hình thức gia công ngày tăng mạnh, áp lực giảm giá đè nặng lên DN nước không đủ lực sản xuất ; (iv) Năng suất lao động thấp phải tuân thủ tiêu chuẩn lao động Tổ chức Lao động quốc tế quy định cam kết EVFTA [5] 198 Đánh giá chung Kết phân tích cho thấy, số ngành hưởng lợi từ EVFTA ngành giày dép Việt Nam ngành hưởng lợi nhiều Một EVFTA có hiệu lực, hàng giày dép hưởng mức thuế xuất sang nước EU, thị trường hàng giày dép Việt Nam, giảm xuống thời gian tới Kết tính tốn số thương mại như: Lợi so sánh hiển thị, tiềm tăng trưởng, tập trung thương mại tiềm ngành giày dép thị trường EU Tuy nhiên, thách thức ngành giày dép yêu cầu xuất xứ, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật khác Như vậy, bên cạnh hội có được, ngành dệt may Việt Nam cịn gặp khơng thách thức từ Hiệp định EVFTA Để tận dụng tốt hội vượt qua thách thức này, DN nước phải có chiến lược kinh doanh lâu dài biện pháp thực cụ thể gắn với lộ trình thực Hiệp định Ngồi ra, ngành Hiệp hội Da giày cần hỗ trợ đắc lực cho DN thơng qua cơng cụ sách, thông tin thị trường để thâm nhập tốt thị trường EU Kết luận khuyến nghị Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU cam kết giúp giảm loại thuế nhập số mặt hàng giày dép Việt Nam xuống 0% gần 0%, tùy thuộc vào mặt hàng Theo đó, hàng giày dép Việt Nam xuất sang thị trường EU thời gian tới tăng mạnh Để đón nhận hội trên, hạn chế thách thức từ EVFTA mang lại, vươn lên phát triển nhanh bền vững, trở thành trung tâm sản xuất giày dép giới thời gian tới, Việt Nam cần phải định hướng phát triển ngành giày dép phù hợp giai đoạn, cụ thể sau: Thứ nhất, cần sớm điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành Giày dép Việt Nam cho phù hợp với tình hình bối cảnh Cụ thể: quy hoạch lại khu vực sản xuất giày dép lớn để kêu gọi thu hút đầu tư nước vào lĩnh vực sản xuất đầu vào…; Có sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực để phát triển giày dép phù hợp với quy hoạch phát triển ngành Thứ hai, cần có sách lộ trình thay đổi cấu nhập nhóm sản phẩm ngành giày dép, tập trung vào nhóm sản phẩm nguyên, phụ liệu, sản phẩm trung gian từ thị trường EU ưu đãi Thứ ba, địa phương cần nghiên cứu quy hoạch, bố trí khu cơng nghiệp giày dép địa phương phù hợp với chiến lược phát triển chung nước, tránh chồng chéo Hỗ trợ điều kiện liên quan đến sống nhân công giày dép để đảm bảo sống, nâng cao suất lao động Cuối cùng, giải pháp bước khắc phục bất cập chuỗi cung ứng, cần tăng cường chủ động khâu thiết kế, thay đổi dần hình thức xuất từ gia công chủ yếu sang phương thức cao Cụ thể như: có sách đào tạo nghề, hỗ trợ thành lập sở thiết kế, phối hợp DN với để tăng cường sức cạnh tranh… để tăng hiệu chuỗi cung ứng ngành 199 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo Công thương, 2016, EVFTA giúp ngành Da giầy Việt Nam vững chân thị trường EU, truy xuất địa chỉ: http://baocongthuong.com.vn/evfta-giup-nganh-da-giay-vietnam-vung-chan-tai-thi-truong-eu.html Bộ Công thương (2011), Thông tư việc ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập Việt Nam, Số: 156/2011/TT-BTC Mikic, M Gilbert, J (2009), Trade Statistics in Policymaking - A Handbook Of Commonly Used Trade Indices And Indicators, United Nations publication, ST/ESCAP/ 2559 Nguyễn Tiến Hoàng, Phạm Thị Phương Thảo, 2016, Hiệp định EVFTA với da giày xuất Việt Nam, Vietnam Logistics Review, truy xuất địa : http://www.vlr.vn/vn/news/diendan/toan-canh-kinh-te/3024/hiep-dinh-evfta-voi-dagiay-xuat-khau-viet-nam.vlr Nguyễn Thị Lan (2016), Triển vọng giày dép Việt Nam chuỗi giá trị tồn cầu, Tạp chí Tài chính, 2(3), 75-76 United Nations Statistics Division (UNSD) (2016), United Nations Commodity Trade Statistics Database, truy xuất địa chỉ: http://comtrade.un.org/db/default.aspx World Customs Organization (2016), HS Nomenclature 2012 Edition, truy xuất địa chỉ: http://www.wcoomd.org World Trade Organisation, (2012), A Practical Guide to Trade Policy Analysis, WTO Publications ISBN 978-92-870-3812-8 200 ... Mở đầu Trong loạt Hiệp định thương mại tự - FTA mà Việt Nam tham gia đàm phán hoàn tất, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Hiệp định FTA Việt Nam - EU (EVFTA) kỳ vọng tạo sóng hội nhập... 2016, Hiệp định EVFTA với da giày xuất Việt Nam, Vietnam Logistics Review, truy xuất địa : http://www.vlr.vn/vn/news/diendan/toan-canh-kinh-te/3024/hiep-dinh-evfta-voi-dagiay-xuat-khau-viet -nam. vlr... Báo Công thương, 2016, EVFTA giúp ngành Da giầy Việt Nam vững chân thị trường EU, truy xuất địa chỉ: http://baocongthuong.com.vn/evfta-giup-nganh-da-giay-vietnam-vung-chan-tai-thi-truong-eu.html