Sổ tay doanh nghiệp CPTPP và Ngành Viễn thông Việt Nam

Sổ tay doanh nghiệp TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP PHỊNG THƯƠNG MẠI VÀ CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Ngành Viễn thông Việt Nam Zeala nd , Per u, Si ngapore, V , New iệt N am Nhật Bản Việt Nam Malaysia Brunei ysia xico , Me Singapore na da h ,C ile , ậ Nh tB ả M n, ala Australia Au str a l ia , Br u ne i ,C a Thông tin Sổ tay phục vụ mục đích tham khảo Để biết nội dung chuẩn xác cam kết, doanh nghiệp cần tra cứu Văn kiện thức (bản tiếng Anh) Hiệp định Mọi quan điểm Sổ tay Nhóm tác giả, khơng phản ánh quan điểm Phịng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương hay Chương trình Aus4Reform Canada Mexico Peru Chile New Zealand Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến Xun Thái Bình Dương (CPTPP) Ngành Viễn thông Việt Nam Hà Nội, tháng 11 năm 2019 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Viễn thông Việt Nam Lời mở đầu Lời mở đầu Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 11 nước (bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chi-lê, Malaysia, Mexico, Nhật Bản, New Zealand, Peru, Singapore Việt Nam) thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1/2019 Là Hiệp định thương mại tự hệ mới, tiêu chuẩn cao, mức cam kết mở cửa mạnh có phạm vi cam kết bao trùm nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, quy tắc thể chế, CPTPP dự kiến có tác động lớn tới tất ngành, lĩnh vực kinh tế Việt Nam Sổ tay doanh nghiệp “Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xun Thái Bình Dương (CPTPP) Ngành Viễn thơng Việt Nam” nằm Tuyển tập 10 Sổ tay doanh nghiệp Trung tâm WTO Hội nhập thuộc Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ doanh nghiệp thực thi hiệu CPTPP” Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) Sổ tay tóm tắt diễn giải cam kết CPTPP lĩnh vực viễn thông, đánh giá tác động dự kiến cam kết triển vọng phát triển ngành đưa khuyến nghị để doanh nghiệp ngành tận dụng hội vượt qua thách thức từ Hiệp định quan trọng Trung tâm WTO Hội nhập – VCCI trân trọng cảm ơn hỗ trợ chuyên môn chuyên gia Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Thơng tin Truyền thơng, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên – Bộ Công Thương hỗ trợ kỹ thuật Chương trình Aus4Reform cho việc nghiên cứu, biên soạn phổ biến Sổ tay Trung tâm WTO Hội nhập Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam CPTPP Ngành Viễn thông Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Viễn thông Việt Nam Mục lục Mục lục Phần thứ Cam kết dịch vụ viễn thông Việt Nam CPTPP Các cam kết dịch vụ viễn thông nêu đâu CPTPP? 10 Cách thức cam kết mở cửa thị trường dịch vụ viễn thông CPTPP? 13 Mục – Các cam kết chung dịch vụ viễn thông 21 Việt Nam có cam kết chế quản lý Nhà nước với thị trường dịch vụ viễn thông? 22 Việt Nam có cam kết dịch vụ mạng viễn thơng cơng cộng? 25 CPTPP có cam kết để bảo đảm cạnh tranh thị trường viễn thơng? 28 CPTPP có cam kết liên quan tới nhà cung cấp chủ đạo? 29 CPTPP có cam kết quyền lựa chọn cơng nghệ viễn thông? 33 Mục – Các cam kết cụ thể mở cửa thị trường viễn thông 35 Việt Nam có cam kết việc di chuyển nhân nhà cung cấp dịch vụ viễn thông CPTPP vào Việt Nam? 36 Các khách hàng Việt Nam giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông nhà cung cấp dịch vụ nước CPTPP không? 39 10 Việt Nam có cho phép nhà cung cấp dịch vụ viễn thông CPTPP cung cấp dịch vụ qua biên giới cho khách hàng Việt Nam không? 40 11 Nhà đầu tư CPTPP đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thơng khơng có hạ tầng mạng Việt Nam hình thức nào? 42 12 Nhà đầu tư CPTPP đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thơng có hạ tầng mạng Việt Nam hình thức nào? 43 CPTPP Ngành Viễn thơng Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp Mục lục Phần thứ hai Cơ hội, thách thức khuyến nghị ngành viễn thông bối cảnh hội nhập CPTPP 46 13 Hiện trạng thị trường viễn thông Việt Nam 48 14 Tình hình xuất nhập đầu tư nước ngồi lĩnh vực viễn thơng Việt Nam? 50 15 Pháp luật Việt Nam quy định chế với đầu tư kinh doanh lĩnh vực dịch vụ viễn thông? 52 16 Triển vọng thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam? 54 17 Các hội từ CPTPP cho ngành viễn thông Việt Nam? 56 18 Các thách thức từ CPTPP ngành viễn thông Việt Nam? 58 19 Doanh nghiệp viễn thơng Việt Nam cần ý để tận dụng hội vượt qua thách thức bối cảnh CPTPP? 60 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Viễn thông Việt Nam Danh mục Từ viết tắt Danh mục Từ viết tắt ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CPTPP Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến Xun Thái Bình Dương CSS Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng EU Liên minh châu Âu EVFTA Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam - EU FDI Đầu tư trực tiếp nước FTA Hiệp định Thương mại Tự GDP Tổng sản phẩm nội địa MFN Đối xử tối huệ quốc NT Đối xử quốc gia WTO Tổ chức thương mại giới CPTPP Ngành Viễn thông Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 12 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Viễn thông Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị 15 Pháp luật Việt Nam quy định chế với đầu tư kinh doanh lĩnh vực dịch vụ viễn thông? Ngoài yêu cầu tuân thủ pháp luật chung đầu tư kinh doanh (Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp văn liên quan), hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông Việt Nam phải tuân thủ quy định chuyên ngành viễn thông tại: Luật Viễn thông Nghị định 25/2011/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 81/2016/NĐCP) quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Viễn thông Các quy định pháp luật khác liên quan tới dịch vụ viễn thông Theo văn này: Đối với nhà đầu tư nước ngồi: Việt Nam trì điều kiện đầu tư nhà đầu tư nước mức cam kết WTO Việt Nam, ngoại trừ điều kiện đối tác phía Việt Nam hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh phải doanh nghiệp thành lập Việt Nam (theo cam kết WTO với trường hợp dịch vụ giá trị gia tăng khơng có hạ tầng mạng ngoại trừ dịch vụ truy nhập Internet IAS khơng hạn chế đối tác Việt Nam liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh) Đối với tất trường hợp đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ viễn thông (không phân biệt nhà đầu tư nước hay nước ngoài): Nhà đầu tư phải có giấy phép viễn thơng phải đáp ứng nhiều điều kiện định trình hoạt động kinh doanh 52 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Viễn thông Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Ngoài ra, hoạt động viễn thơng Việt Nam cịn phải tn thủ tất quy định pháp luật có liên quan hệ thống pháp luật khác (ví dụ pháp luật an tồn thơng tin, cơng nghệ thơng tin giao dịch điện tử, thương mại điện tử ) Một số yêu cầu pháp luật nội địa hoạt động đầu tư kinh doanh lĩnh vực dịch vụ viễn thông Điều kiện sở hữu chéo vốn doanh nghiệp viễn thông: Một tổ chức, cá nhân sở hữu 20% vốn điều lệ cổ phần doanh nghiệp viễn thơng khơng sở hữu 20% vốn điều lệ cổ phần doanh nghiệp viễn thông khác kinh doanh thị trường dịch vụ viễn thông Hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thơng: Phải có hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung đăng ký chấp thuận Bộ Công Thương (sau Bộ thống với Bộ Thông tin Truyền thông) trường hợp dịch vụ viễn thông thiết yếu thuộc Danh mục Thủ tướng quy định Phải có hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung đăng ký chấp thuận Cơ quan quản lý chuyên ngành viễn thông dịch vụ thuộc Danh mục Bộ Thông tin Truyền thông quy định CPTPP Ngành Viễn thông Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 53 Cơ hội, thách thức khuyến nghị 16 Triển vọng thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam? Thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam đánh giá có tiềm phát triển xuất phát từ nhiều yếu tố tích cực: Thứ nhất, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất nhập doanh nghiệp có mở rộng liên tục, kéo theo gia tăng mạnh mẽ nhu cầu dịch vụ viễn thông phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh Theo Tổng cục Thống kê, thời điểm 31/12/2018 số doanh nghiệp hoạt động nước đạt tới số 714.755 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với 2017 Trong 03 năm 2016-2018, số doanh nghiệp thành lập năm 100.000 doanh nghiệp Bình qn có 14,7 doanh nghiệp 1.000 dân độ tuổi lao động Thứ hai, mức thu nhập tiêu dùng dân cư có gia tăng mạnh, từ tăng khả mua sắm, chi trả, sử dụng dịch vụ viễn thơng Theo Tổng cục Thống kê, GDP bình qn đầu người Việt Nam năm 2018 khoảng 2.587 USD, tăng 198 USD so với 2017, 387 USD so với 2016 Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tăng 11,7%, cao mức tăng 11% năm 2017 Cơ quan ghi nhận mức tăng trưởng liên tục GDP bình quân đầu người mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng qua năm Một số xu hướng tiêu dùng dân cư tạo thị trường hấp dẫn cho dịch vụ viễn thông, đặc biệt xu hướng sử dụng di động, mạng xã hội, thương mại điện tử, giải trí thiết bị viễn thơng 54 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Viễn thông Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Thứ ba, khả tiếp cận mạng viễn thông người dân tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam mức cao, tạo điều kiện cho việc cung ứng dịch vụ viễn thơng Tính đến cuối 2018, hạ tầng viễn thơng Việt Nam có tổng cộng 800.000 km cáp quang, triển khai đến tận thôn/bản/xã phường 63/63 tỉnh, thành phố nước; sóng di động phủ tới 99,7% dân số (trong vùng phủ 3G, 4G phục vụ 98% dân số, hình thành xa lộ kết nối tồn cầu) Đây sở hạ tầng quan trọng cho việc đưa dịch vụ viễn thông vào hoạt động đời sống kinh tế xã hội tảng cho hoạt động viễn thông kinh tế số (đặc biệt mạng 4G, 5G) CPTPP Ngành Viễn thông Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 55 Cơ hội, thách thức khuyến nghị 17 Các hội từ CPTPP cho ngành viễn thông Việt Nam? Trong tổng thể, mức độ mở cửa thị trường Việt Nam cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông EU CPTPP gần tương tự với mức mở cửa theo WTO giai đoạn 05 năm đầu kể từ CPTPP có hiệu lực Và CPTPP mở cửa lĩnh vực viễn thông cao so với cam kết WTO sau 05 năm, theo hướng tăng hạn mức vốn nước liên doanh, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ giá trị gia tăng khơng có hạ tầng mạng (cho phép doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi) Do đó, giai đoạn đầu, CPTPP không tạo tác động lớn đầu tư nước thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam Và sau 05 năm (tức từ 14/1/2024), thay đổi phần lớn mảng dịch vụ giá trị gia tăng khơng có hạ tầng mạng Tuy nhiên, tác động việc thực thi cam kết khác CPTPP, ngành dịch vụ viễn thông Việt Nam đứng trước hội đáng ý sau: Nhu cầu dịch vụ viễn thông gia tăng theo tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập tác động CPTPP Theo Ngân hàng Thế giới, đến 2030, CPTPP dự kiến giúp tăng GDP Việt Nam thêm 1,1-3,5%, giúp tăng tổng kim ngạch xuất Việt Nam thêm 4,2-6,9%, tăng tổng nhập Việt Nam thêm 5,3-7,6% 56 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Viễn thông Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Môi trường kinh doanh thuận lợi thông qua cải cách thể chế hoàn thiện khung khổ pháp lý Việt Nam thực thi cam kết CPTPP Được đánh giá tạo sóng cải cách thể chế, đặc biệt lĩnh vực có liên quan tới thủ tục hành chế quản lý kinh tế, CPTPP dự kiến tạo mơi trường thơng thống cho lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt lĩnh vực có chế quản lý phức tạp, có dịch vụ viễn thơng Cơ hội đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông thị trường CPTPP qua cam kết mở cửa thị trường viễn thông CPTPP cho Việt Nam Trong CPTPP, nước CPTPP có cam kết mở cửa thị trường dịch vụ viễn thông cho nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam so với cam kết WTO (bao gồm hội đầu tư, cung cấp dịch vụ qua biên giới di chuyển người lao động) Cùng với đó, dự kiến nhu cầu tăng trưởng dịch vụ viễn thông nước CPTPP, đặc biệt thị trường Trung Nam Mỹ, hội đáng kể cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Việt Nam Cơ hội hợp tác với đối tác CPTPP, cải thiện chuyên môn, công nghệ, quản trị, lực cạnh tranh Dịch vụ viễn thông ngành dịch vụ mà số nước CPTPP mạnh Trong đó, ngoại trừ dịch vụ giá trị gia tăng khơng có hạ tầng mạng, Việt Nam mở cửa dịch vụ viễn thông theo điều kiện ràng buộc hợp tác, liên doanh nhà cung cấp dịch vụ tài CPTPP Việt Nam Đây hội để doanh nghiệp viễn thông Việt Nam hợp tác với họ, qua học hỏi đối tác (về kinh nghiệm quản lý, trình độ chun mơn, tận dụng nguồn vốn…) với họ nâng cao lực cạnh tranh Ngồi ra, viễn thông dịch vụ tảng cho hoạt động đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh thị trường viễn thơng dự kiến có tác động tích cực ảnh hưởng bao trùm tới hiệu sản xuất kinh doanh toàn kinh tế đời sống văn hóa – xã hội Việt Nam CPTPP Ngành Viễn thông Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 57 Cơ hội, thách thức khuyến nghị 18 Các thách thức từ CPTPP ngành viễn thơng Việt Nam? Từ góc độ tác động trực tiếp, CPTPP dự kiến không mang lại thách thức đáng kể cho doanh nghiệp dịch vụ viễn thông Việt Nam (ngoại trừ dịch vụ giá trị gia tăng khơng có hạ tầng mạng) Lý chủ yếu là: Mức mở cửa Việt Nam CPTPP lớn cam kết quốc tế dè dặt (đặc biệt khơng có thay đổi nhiều với dịch vụ có hạ tầng mạng) Các quy định nước điều kiện cấp phép hoạt động áp dụng chung cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mà Việt Nam áp dụng không bị hạn chế hay thu hẹp CPTPP Tuy nhiên, bối cảnh hội nhập chung, đặc biệt với việc Việt Nam cịn có cam kết mở cửa thị trường dịch vụ viễn thông Hiệp định thương mại tự khác ngồi CPTPP, ngành dịch vụ viễn thơng cho phải đối mặt với số thách thức sau: Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng nước ngồi thị trường Việt Nam ngày lớn Áp lực chủ yếu xuất phát từ việc Việt Nam mở cửa mạnh kinh tế theo FTA khiến thương mại – đầu tư hoạt động xuất nhập sôi động Từ đó, tạo thị trường hấp dẫn thu hút tham gia nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng nước ngồi Việt Nam, dẫn tới sức ép cạnh tranh mạnh với doanh nghiệp Việt Nam 58 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Viễn thông Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Yêu cầu khách hàng dịch vụ viễn thông ngày cao, khơng dừng lại địi hỏi mức độ phong phú dịch vụ, chất lượng dịch vụ Cùng với trình hội nhập, phát triển công nghệ thông tin số lượng nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thị trường, khách hàng sử dụng dịch vụ thông tin Việt Nam có địi hỏi ngày cao chất lượng, loại giá dịch vụ viễn thông, đồng thời có nhiều lựa chọn Cùng với đó, chế quản lý Việt Nam với dịch vụ viễn thông thay đổi, với số yêu cầu tạo điều kiện cho khách hàng (ví dụ yêu cầu đổi mạng giữ số, bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng…) Việc ứng dụng cơng nghệ dịch vụ tài đặt thách thức bảo mật thông tin, quản trị bảo vệ an tồn liệu thơng tin Thách thức an tồn giao dịch an tồn thơng tin lĩnh vực viễn thông vốn thách thức thường trực nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Tuy nhiên bối cảnh cạnh tranh mạnh đề cập trên, thách thức lớn Với khơng doanh nghiệp Việt Nam vốn chưa có ý thức thực cơng tác bảo đảm an tồn bí mật thơng tin khách hàng, chưa có chế kiểm sốt an tồn thơng tin chặt chẽ, nguồn lực đầu tư cho vấn đề lại không lớn đối thủ nước ngồi, thách thức thực khơng dễ vượt qua CPTPP Ngành Viễn thông Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 59 Cơ hội, thách thức khuyến nghị 19 Doanh nghiệp viễn thông Việt Nam cần ý để tận dụng hội vượt qua thách thức bối cảnh CPTPP? Mở cửa thị trường CPTPP nói riêng hội nhập nói chung mở hội đồng thời tạo sức ép cạnh tranh doanh nghiệp ngành viễn thông Để tận dụng hội, đồng thời vượt qua sức ép này, bên cạnh việc tìm hiểu cam kết CPTPP để nhận diện rõ ràng hội, thách thức, giải pháp tảng bền vững nâng cao lực cạnh tranh Sau số trọng tâm nâng cao lực cạnh tranh ngành viễn thông mà doanh nghiệp cần ý: Chuyên nghiệp hóa nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp Các dịch vụ viễn thơng có đặc thù sản phẩm viễn thông thường tương tự nhau, khung khổ chế pháp lý định, khả đa dạng hóa tạo khác biệt lớn sản phẩm tương đối hạn chế cho với ngành khác Trong điều kiện vậy, tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ khả liên kết sản phẩm, nhà cung cấp dịch vụ yếu tố tạo khác biệt ưu cạnh tranh Thiết kế cung cấp dịch vụ phù hợp với yêu cầu khách hàng Cùng với đa dạng hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng, nhu cầu khách hàng dịch vụ viễn thông đa dạng, thay đổi theo nhóm khách hàng, bối cảnh lĩnh vực liên quan Trong bối cảnh sản phẩm dịch vụ viễn thơng không khác biệt lớn, khả linh hoạt cách thức cung cấp dịch vụ viễn thông hình thức hỗ trợ khách hàng theo nhu cầu riêng họ quan trọng 60 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành Viễn thông Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin để đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Dịch vụ viễn thông gắn liền với phát triển công nghệ thông tin, theo hướng nhiều cơng nghệ thơng tin khả đa dạng hóa, cải thiện sản phẩm dịch vụ viễn thơng lớn Do đó, tăng cường ứng dụng cơng nghệ thông tin yêu cầu quan trọng để doanh nghiệp viễn thông gia tăng lực cạnh tranh Rà soát thường xuyên nâng cao kỹ thuật bảo mật, bảo đảm an tồn thơng tin Khác với nhiều ngành khác, dịch vụ viễn thông, thông tin yếu tố chủ đạo Do đó, vấn đề bảo mật, bảo đảm an tồn thơng tin đặt với ngành viễn thơng lớn ngành khác Vì vậy, rà sốt bảo đảm an tồn thơng tin hệ thống khách hàng sử dụng dịch vụ việc doanh nghiệp viễn thông cần ý thực chặt chẽ, thường xuyên CPTPP Ngành Viễn thông Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 61 Chuyên đề CPTPP: http://www.trungtamwto.vn/fta/175-cptpp-tpp11/1 SỔ TAY DOANH NGHIỆP HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TỒN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) VÀ NGÀNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM Chịu trách nhiệm xuất Giám đốc - Tổng Biên tập Nguyễn Minh Huệ Chịu trách nhiệm nội dung TS Nguyễn Thị Thu Trang Biên tập: Tơn Nữ Thanh Bình Chế bản: Nguyễn Thái Dũng Trình bày bìa: Thaidung85@gmail.com NHÀ XUẤT BẢN CÔNG THƯƠNG Trụ sở: Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 024-3934 1562 Fax: 024-3938 7164 Website: http://nhaxuatbancongthuong.com E-mail: nxbct@moit.gov.vn In 500 cuốn, khổ 12x22 cm Công ty TNHH In Thương mại Trần Gia Địa chỉ: Số 14 ngõ 464 Đ.Âu Cơ, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội Số xác nhận đăng kí xuất bản: 4749-2019/CXBIPH/03-199/CT Số Quyết định xuất bản: 312/QĐ-NXBCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 In xong nộp lưu chiểu: Quí IV/2019 Mã số ISBN: 978-604-9885-08-2 TRUNG TÂM WTO VÀ HộI NHậP PHịNG THƯƠNG MạI VÀ CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Địa chỉ: Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: +84 24 35771458; Fax: +84 24 35771459 Email: banthuky@trungtamwto.vn www.trungtamwto.vn/www.chongbanphagia.vn/www.aecvcci.vn TUYỂN TẬP SỔ TAY DOANH NGHIỆP VỀ CPTPP CPTPP & Ngành Logistics Việt Nam CPTPP & Ngành Phân phối – Thương mại Điện tử Việt Nam CPTPP & Ngành Viễn thông Việt Nam CPTPP & Ngành Rau Việt Nam CPTPP & Ngành Chăn nuôi chế biến thịt Việt Nam CPTPP & Ngành Chế biến xuất Thủy sản Việt Nam CPTPP & Ngành Dệt may Việt Nam CPTPP & Ngành Da giày Việt Nam CPTPP & Ngành Chế biến xuất Gỗ Việt Nam 10 CPTPP & Ngành Đồ uống Việt Nam ISBN: 978-604-988-508-2 786049 885082