Thực hiện báo cáo phân tích về ảnh hưởng của Fintech đến hoạt động kinh doanh của một NHTM

14 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 1 Tổng quan về Fintech 2 2 Xu hướng phát triển của Fintech trong 3 năm trở lại đây 3 2 1 Xu hướng phát triển của các ứng dụng công nghệ tài chính chủ yếu 3 2 1 1 Dịch vụ thanh toán 4 2 1 2 Dịch vụ nhận ký gửi, cho vay và huy động vốn 4 2 1 3 Dịch vụ quản lý đầu tư 5 2 1 4 Dịch vụ bảo hiểm 5 2 1 5 Công nghệ hỗ trợ khác và phân tích dữ liệu 5 2 2 Đánh giá một số xu hướng ứng dụng công nghệ tài chính chủ yếu

MỤC LỤ MỞ ĐẦU NỘI DUNG Tổng quan Fintech .2 Xu hướng phát triển Fintech năm trở lại 2.1 Xu hướng phát triển ứng dụng công nghệ tài chủ yếu 2.1.1 Dịch vụ tốn 2.1.2 Dịch vụ nhận ký gửi, cho vay huy động vốn 2.1.3 Dịch vụ quản lý đầu tư .5 2.1.4 Dịch vụ bảo hiểm 2.1.5 Cơng nghệ hỗ trợ khác phân tích liệu 2.2 Đánh giá số xu hướng ứng dụng công nghệ tài chủ yếu Phân tích mối quan hệ Fintech NHTM 3.1 Mối quan hệ cộng tác 3.2 Mối quan hệ cạnh tranh 10 Xu hướng phát triển Fintech Việt Nam đề xuất số chiến lược phù hợp cho NHTM TPBank dựa bối cảnh thay đổi 12 4.1 Xu hướng phát triển Fintech Việt Nam .12 4.1.1 Dịch vụ toán 13 4.1.2 Dịch vụ cho vay ngang hàng (P2P lending) 15 4.1.3 Dịch vụ quản lý tài cá nhân cho vay 16 4.1.4 Dịch vụ công nghệ Blockchain .16 4.2 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu NHTM TPBank đề xuất số chiến lược cho NHTM TPBank dựa bối cảnh 17 4.2.1 Phân tích điểm mạnh điểm yếu NHTM TPBank .17 4.2.1.1 Điểm mạnh 17 4.2.1.1.1 Về nguồn nhân lực 17 4.2.1.1.2 Về nguồn lực tài .19 4.2.1.2 Về lợi cạnh tranh 21 4.2.1.3 Điểm yếu .25 4.2.2 Đề xuất số chiến lược cho TPBank 25 4.2.2.1 Khách hàng làm trọng tâm 26 4.2.2.2 Tăng cường hợp tác, đầu tư TPBank Fintech 27 4.2.2.3 Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực 27 4.2.2.4 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm 28 KẾT LUẬN 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 MỞ ĐẦU Như biết, CMCN 4.0 diễn mạnh mẽ giới Một đại diện cơng nghệ tài – Fintech Cơng nghệ tài tạo nên kết đột phá tài tồn diện xu hướng tất yếu mà nhiều quốc gia nhận thức rõ hội xu hướng Vì vậy, trước xu hội nhập giới, NHTM phải tích cực nghiên cứu, ứng dụng cơng nghệ tài nhằm đáp ứng tốt chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng Tại Việt Nam, Fintech phát triển trở thành sóng mạnh hoạt động kinh doanh NHTM, mang lại nhiều tiện ích mở nhiều tiềm việc nâng cao khả tiếp cận tài khách hàng Xuất phát từ thực tiễn đó, chủ đề: “Thực báo cáo phân tích ảnh hưởng Fintech đến hoạt động kinh doanh NHTM tham gia phản biện báo cáo nhóm nghiên cứu khác” nhóm chọn làm nhằm đánh giá ảnh hưởng Fintech đến hoạt động kinh doanh NHTM NHTM TPBank nói riêng Từ đó, nhận diện đánh giá xu hướng phát triển Fintech Việt Nam đồng thời đề xuất chiến lược phù hợp cho hoạt động kinh doanh ứng dụng công nghệ tài NHTM TPBank dựa bối cảnh thay đổi NỘI DUNG Tổng quan Fintech Fintech viết tắt từ “financial technology” hiểu cơng nghệ tài chính, sử dụng chung cho công ty sử dụng công nghệ thông tin, viễn thơng để cung cấp dịch vụ tài Fintech gồm định chế tài chính, cơng ty Fintech khách hàng Về bản, công ty Fintech cung ứng theo loại hình dịch vụ: dịch vụ tài (huy động vốn từ cộng đồng, tín dụng…); quản lý tài sản (mạng xã hội đầu tư); quản trị tài cá nhân; dịch vụ đầu tư ngân hàng; dịch vụ toán (biện pháp toán thay thế, bảo mật); dịch vụ khác (bảo hiểm, bảo lãnh, giải pháp công nghệ khác),… Các công ty Fintech chia thành nhóm Nhóm thứ cơng ty cung cấp công cụ kỹ thuật số tạo sản phẩm tài cho người dùng, gồm sản phẩm Fintech tương ứng với mảng hoạt động NHTM truyền thống toán; huy động vốn; cho vay; đầu tư quản lý tài sản; bảo hiểm Nhóm thứ hai công ty thuộc dạng “back – office”, nhóm hỗ trợ cơng nghệ cho định chế tài chính, cung cấp giải pháp cơng nghệ công cụ hỗ trợ công cụ bảo mật, nhận diện khách hàng, quản lý phân tích liệu, quản lý rủi ro, quản lý quan hệ khách hàng, phần mềm quản lý tài cá nhân doanh nghiệp Đặc biệt, phát triển cơng nghệ liệu lớn (BigData), trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain,… Fintech phát triển mạnh mẽ dựa tảng công nghệ mang lại nhiều tiện ích hoạt động kinh doanh NHTM Xu hướng phát triển Fintech năm trở lại 2.1 Xu hướng phát triển ứng dụng cơng nghệ tài chủ yếu Hoạt động Fintech chia thành loại dịch vụ tài chính, gồm: tốn tốn bù trừ; nhận tiền gửi, cho vay huy động vốn tài trợ; bảo hiểm; quản lý đầu tư; dịch vụ hỗ trợ thị trường Đây hoạt động Fintech ứng dụng cơng nghệ tài hoạt động kinh doanh Nguồn: Tổng hợp từ FSB, Dorfleitner cộng (2017) 2.1.1 Dịch vụ toán Một là, gồm dịch vụ, ứng dụng công nghệ liên quan đến giao dịch toán nội địa quốc tế tảng Internet thiết bị di dộng Alipay, Android Pay, PayPal, Samsung Pay,…cho phép toán trực tuyến, chuyển khoản ngân hàng smartphone với chi phí giao dịch thấp Gần đây, thuật ngữ “ví điện tử” (E – Wallet) phổ biến rộng rãi Ví điện tử nơi lưu trữ tiền tệ thông tin toán cho hệ thống toán khác nhau, thơng tin tốn sau sử dụng q trình tốn mà khơng cần nhập lại Ví điện tử thường tích hợp vào tài khoản toán trực tuyến người dùng để giao dịch thực nhanh chóng, tiện lợi Hai là, công nghệ Blockchain tiền kỹ thuật số: áp dụng công nghệ Blockchain vào chi trả, hệ thống toán bù trừ, huy động vốn, chứng khoán, cho vay, tài trợ thương mại, Tiền kỹ thuật số công nghệ cung cấp loại tiền ảo, phổ biến đồng Bitcoin Dựa công nghệ Blockchain, vai trị trung gian NHTM khơng cần thiết Các giao dịch thực nhanh chóng, giao dịch tiền ảo bảo mật gần tuyệt đối đảm bảo tính cơng khai, minh bạch Tuy nhiên, tính hợp pháp tiền ảo vấn đề gây tranh cãi giới 2.1.2 Dịch vụ nhận ký gửi, cho vay huy động vốn Một là, cho vay ngang hàng (P2P lending): tảng công nghệ trực tuyến giúp cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ cho vay, nhận khoản vay trực tiếp lẫn chủ thể trung gian quan hệ tín dụng Dịch vụ đáp ứng nhu cầu tín dụng chủ thể chưa đạt chuẩn vay vốn TCTC truyền thống Các tảng cho vay P2P lending Prosper, Zopa, Lending Club, Funding Circle, Upstart, Tuy nhiên, rủi ro tín dụng với hình thức cho vay vấn đề cần quan tâm Hai là, huy động vốn cộng đồng: gồm cộng đồng huy động vốn dựa phần thưởng, huy động vốn từ cộng đồng đóng góp huy động vốn từ cộng đồng dựa VCSH Huy động vốn từ cộng đồng dựa phần thưởng lựa chọn gây quỹ hấp dẫn cho doanh nghiệp nhỏ dự án sáng tạo Đóng góp huy động vốn từ cộng đồng cách để huy động tiền cho dự án từ thiện cách nhà tài trợ đóng góp tiền Huy động vốn từ cộng đồng dựa VCSH lựa chọn hấp dẫn công ty vừa nhỏ (SMEs) yêu cầu tỷ lệ vốn tăng NHTM khiến cho SMEs ưu tiên NHTM Các tảng huy động vốn Kickstarter, IndieGoGo, GoFundMe, CircleUp, 2.1.3 Dịch vụ quản lý đầu tư Một là, gồm công nghệ cung cấp dịch vụ tư vấn, lựa chọn quản lý danh mục đầu tư; số phân tích tổng hợp tài cá nhân Hiện nay, giao dịch xã hội ứng dụng nhiều đầu tư ngoại hối với tảng Zulutrade, eToro, OctaFX, InstaForex, FBS,…trong đó, eToro có đối tác hỗ trợ nhà đầu tư Việt Nam Investing.vn Hai là, công nghệ Robo – advice: công nghệ liên quan đến hệ thống quản lý danh mục đầu tư nhằm đưa tư vấn đầu tư dựa thuật toán tự động hỗ trợ người dùng đưa định đầu tư Ba là, cơng nghệ quản lý tài cá nhân (PFM): hỗ trợ xây dựng kế hoạch tài cá nhân, cho phép khách hàng theo dõi tài sản ký gửi với TCTC khác khoản vay từ bên cho vay khác giao diện; hỗ trợ phân tích khả tài đưa phương án đầu tư 2.1.4 Dịch vụ bảo hiểm Công nghệ bảo hiểm “InsurTechs”: tiêu biểu thiết bị đeo người có kết nối Internet (Wearables IoT) Bằng cách theo dõi số sức khỏe chủ yếu phân tích thơng tin sức khỏe khách hàng, từ giúp cơng ty bảo hiểm đưa lời khun cung cấp dịch vụ cho khách hàng Insurtech giúp cải thiện tốc độ trả lời khiếu nại, giải quyền lợi bảo hiểm EasyClaims Công ty Bảo hiểm Manulife, GenClaims Công ty Bảo hiểm Generali,… 2.1.5 Cơng nghệ hỗ trợ khác phân tích liệu Gồm: điện tốn đám mây, cơng cụ bảo mật quản lý rủi ro, công cụ quản lý phân tích hành vi khách hàng, cơng cụ chấm điểm/xếp hạng tín dụng, cơng cụ báo cáo phịng chống rửa tiền tài trợ khủng bố (AML/CFT), dựa giải pháp phân tích liệu lớn (BigData) hay ứng dụng giao diện mở (Open API) 2.2 Đánh giá số xu hướng ứng dụng cơng nghệ tài chủ yếu Một là, dịch vụ toán: toán đơn giản, tập trung vào khoản tốn thu khách hàng nhanh chóng, chi phí thấp Thanh tốn bán lẻ dịch vụ sử dụng nhiều gồm tiền điện tử (E – money), toán di động (Mobile payment), toán qua QR code, toán di động P2P, ngoại hối kiều hối, toán theo thời gian thực giải pháp tiền tệ kỹ thuật số Công nghệ Blockchain giảm thời gian, chi phí giao dịch, giúp giảm thiểu rủi ro làm giả chứng từ thương mại quốc tế Đây giải pháp tốn nhanh chóng, an tồn, mang lại tiện ích cho khách hàng; góp phần quan trọng làm thay đổi thói quen tốn tiền mặt, cải thiện trải nghiệm khách hàng khả truy cập đa kênh Hai là, dịch vụ cho vay huy động vốn từ cộng đồng: xu hướng phát mạnh Fintech Cho vay P2P lending mặt kỹ thuật không liên quan đến việc cho vay mà kết hợp người cho vay với người vay thu phí người dùng Huy động vốn hình thức gọi vốn mở, chủ yếu Internet để huy động tài hình thức qun góp đổi lại sản phẩm số hình thức hoàn trả (bằng tiền phi tiền tệ) tương lai nhằm hỗ trợ dự án cụ thể Ba là, dịch vụ quản lý đầu tư: giúp khách hàng xây dựng kế hoạch quản lý tài cá nhân, quản lý khoản tiền gửi khoản vay NHTM, tổ chức khác ứng dụng; công cụ tiết kiệm tự động giúp đưa giải pháp tiết kiệm phù hợp cho khách hàng mang lại lợi ích từ việc thay đổi nhân học hành vi người tiêu dùng có lợi cho chiến lược đầu tư tự động thụ động, cấu trúc phí đơn giản minh bạch Bốn là, dịch vụ bảo hiểm: cho phép làm việc trực tiếp công ty bảo hiểm khách hàng Sử dụng phân tích liệu để tính tốn so sánh rủi ro, khách hàng cung cấp sản phẩm để đáp ứng nhu cầu, xếp quy trình tốn chăm sóc sức khỏe Mơ hình kinh doanh Fintech bảo hiểm nhà cung cấp bảo hiểm truyền thống chấp nhận tốt Năm là, công nghệ hỗ trợ khác phân tích liệu: việc cung ứng giải pháp hỗ trợ như: phân tích BigData hay Open API giúp thơng tin tài minh bạch, giảm bất cân xứng thông tin, cho phép đánh giá định lượng xác rủi ro Phân tích mối quan hệ Fintech NHTM 3.1 Mối quan hệ cộng tác Theo thống kê NHNN (2019), 72% công ty Fintech liên kết với NHTM Việt Nam để cung cấp sản phẩm, dịch vụ Cụ thể dịch vụ chuyển tiền smartphone NHTM cổ phần Quân đội – MB kết hợp với Tập đồn Viễn thơng Qn đội – Viettel; Vietcombank phối hợp với CTCP Dịch vụ di động trực tuyến M – Service thực dịch vụ chuyển tiền giá trị nhỏ dựa tảng Ví điện tử MoMo (2015) Hiện nay, hầu hết NHTM liên kết với ví Momo để phát triển ví điện tử; VPBank hợp tác với VnPay, Bankplus,… để đẩy mạnh mảng toán giao dịch ngân hàng trực tuyến; VietinBank ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Opportunity Network (ON) để cung cấp tảng cho việc kết nối doanh nghiệp khách hàng VietinBank với 15.000 doanh nghiệp 113 quốc gia thành viên ON, tạo hội mở rộng thị trường hiệu cho doanh nghiệp nước với đối tác nước TPBank với dịch vụ ngân hàng tự động LiveBank, ngân hàng ứng dụng thành công chuyển tiền quốc tế qua Blockchain ứng dụng thành cơng 100% cơng nghệ thẻ chip EMW tồn cầu kết hợp contactless (không tiếp xúc) TPBank cho mắt ứng dụng MyGo – sản phẩm tích hợp cho thẻ TPBank Visa Free Go NHTM VIB kết hợp với công ty Fintech Weezi cho mắt sản phẩm MyVIB Keyboard chuyển tiền qua mạng xã hội NHTM Techcombank với Công ty Fintech Fastacash giới thiệu tính F@st Mobile, phương thức chuyển tiền nhanh chóng qua Facebook Google + Thật vậy, mối quan hệ cộng tác Fintech NHTM dựa luận điểm sau: Thứ nhất, hợp tác ứng dụng Fintech Fintech xu cơng nghệ CMCN 4.0 Chúng ta ln biết rằng, cơng nghệ tiền đề cho phát triển mạnh lan tỏa nhanh Việc NHTM cập nhật xu công nghệ giúp NHTM không bị tụt hậu giúp cho phát triển bền vững NHTM Đặc biệt, công nghệ Blockchain dự báo trở thành xu hướng giới mà đứng sau Fintech Vì vậy, NHTM hợp tác phát triển Fintech đón đầu, lợi hứa hẹn cho NHTM Thứ hai, Fintech tạo mơ hình kinh doanh làm thay đổi kênh phân phối đa dạng sản phẩm, dịch vụ tài so với NHTM truyền thống, nâng cao tiện ích cho người sử dụng như: Internet Banking Mobile Banking; cung cấp giải pháp số hóa; cung cấp giải pháp POS hệ POS sử dụng công nghệ giao tiếp trường gần NFC mã QR; cung cấp giải pháp công nghệ giúp tăng cường bảo mật khách hàng từ hoạt động gian lận, làm giả tài khoản ăn cắp thơng tin; phát triển giải pháp tốn ngang hàng ví điện tử, sử dụng cơng nghệ phi tiếp xúc cho ví điện tử Đặc biệt, với phát triển ứng dụng công nghệ BigData, Blockchain, hệ thống định dạng cá nhân sinh trắc học, định danh khách hàng điện tử,… giúp NHTM thu thập liệu, đơn giản hóa quy trình phân tích hành vi khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường tính minh bạch, đảm bảo an tồn, nhanh chóng, hiệu quả, mang lại giá trị gia tăng, nâng cao định đầu tư hài lòng cho khách hàng 15 4.1.2 Dịch vụ cho vay ngang hàng (P2P lending) Tại Việt Nam nay, công ty cho vay P2P lending có mơ hình hoạt động: MH 1: Các cơng ty cung cấp cơng nghệ hưởng phí, làm trung gian kết nối người cho vay người vay Các công ty Fintech hợp tác với NHTM lĩnh vực toán, quản lý tài khoản khách hàng NHTM như: CTCP Interloan hợp tác với NHTM Sacombank, Nam Á bank, Vietcapital Bank; CTCP Tima NHTM NCB, Nam Á Bank; CTCP Lendbiz hợp tác với NHTM PGbank, VIB để triển khai dịch vụ tài khoản cho khách hàng đầu tư Lendbiz Tiên phong lĩnh vực P2P Lending, Lendbiz bổ sung tính e – KYC e – Signature giúp nhà đầu tư định danh trực tuyến, ký kết hợp đồng điện tử nhanh chóng xu hướng cơng nghệ phát triển tương lai MH 2: Các công ty cung cấp công nghệ hợp tác với NHTM Một số NHTM kết hợp với công ty Fintech vay khách hàng cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ Dragon Bank, Thebank, Gobear CTCP hợp tác kết nối với NHTM việc tìm kiếm khách hàng CTCP Dragonbank hợp tác với NHTM OCB, Shinhan, HDBank, ACB, UOB, VPbank, TPBank, MSB CTCP Gobear kết nối với người vay NHTM BIDV, BaovietBank, Citibank, DongA bank, Eximbank, HD Bank The Bank với đối tác tài chính: Fecredit, Techcombank, Manulife, VPBank, UOB, Shinhan Bank, BIDV, ABBank, Sacombank, BIDV,… Nhìn chung, cơng ty P2P kết nối với NHTM hợp tác với nhiều TCTC MH 3: Các công ty P2P lending tự huy động vốn, cho vay Đây hoạt động NHTM phải cấp phép nên hành vi cần phải kiểm sốt, ngăn chặn 16 MH 4: Các cơng ty cầm đồ xây dựng app website riêng vay hình thức cho vay nặng lãi, liên kết với công ty Fintech để ứng dụng cho vay cầm đồ Đây hình thức cần ngăn chặn gây hệ lụy xã hội xấu dễ bị hiểu sai, đánh giá sai công ty P2P Lending 4.1.3 Dịch vụ quản lý tài cá nhân cho vay Các ứng dụng Fintech phổ biến như: Loanvi, Tima, BankGo, Gobear, nhằm giúp khách hàng định liên quan đến việc quản lý tài cá nhân Các ứng dụng cung cấp thông tin tài chính, lãi suất, đặc tính sản phẩm vay mua nhà, vay mua ô tô, vay tiêu dùng, thẻ tín dụng, tài khoản tiết kiệm Ngồi ra, cho phép khách hàng lúc so sánh sản phẩm nhiều NHTM hiệu quả, nhanh chóng Sau đó, đưa giải pháp phù hợp cho khách hàng dựa đặc điểm riêng biệt khách hàng thu nhập, tài sản nhu cầu, 4.1.4 Dịch vụ công nghệ Blockchain Tại NHTM, Blockchain triển khai ứng dụng rộng rãi hoạt động kinh doanh với mục tiêu nâng cao tính linh hoạt việc phát hành thư tín dụng (L/C), hợp lý hóa quy trình cung cấp dịch vụ hiệu Các NHTM NHTM TPBank, NHTM VietinBank, NHTM BIDV, NHTM MB, gia nhập phát hành thành công L/C liên NHTM mạng lưới Contour Khác với giao dịch L/C truyền thống, toàn trình giao dịch thực với tham gia nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, NHTM phát hành NHTM thơng báo/xuất trình chứng từ tham gia xử lý mạng lưới Ứng dụng công nghệ Blockchain cho phép thực trọn vẹn tồn quy trình nghiệp vụ L/C chứng từ, từ khâu phát hành đến khâu xuất trình chứng từ theo L/C mạng lưới Contour 17 Sự khác biệt lớn so với phương thức truyền thống L/C chứng từ việc bên phép tham gia cập nhật tức thời trạng thái giao dịch giúp đảm bảo an tồn, minh bạch thơng tin bên liên quan, cải thiện thời gian xử lý tiết kiệm chi phí cho tồn chu trình Vào T7/2019, HSBC thực thành cơng giao dịch L/C tảng Blockchain CTCPSX Nhựa Duy Tân Việt Nam CT INEOS Styrolution Korea Hàn Quốc Thời gian trao đổi chứng từ tiến hành vòng 24h, thay – 10 ngày phương thức L/C truyền thống Có thể nói, bước ngoặt việc thực dịch vụ tài thương mại Hệ thống giúp tất bên tham gia làm chủ, giám sát giao dịch suốt trình thực đảm bảo quán, minh bạch Giao dịch phát hành L/C số hóa cho thấy ưu điểm bật công nghệ Blockchain bảo mật cao, tốc độ xử lý giao dịch cải thiện rõ rệt, tiết kiệm thời gian; hạn chế sai sót, cho phép bên hồn thành luồng cơng việc thời gian thực 4.2 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu NHTM TPBank đề xuất số chiến lược cho NHTM TPBank dựa bối cảnh 4.2.1 Phân tích điểm mạnh điểm yếu NHTM TPBank 4.2.1.1 Điểm mạnh 4.2.1.1.1 Về nguồn nhân lực Một là, TPBank ln phát triển, đầu tư sách thu hút nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực trọng, nhân viên tạo điều kiện phát triển lực tối đa Năm 18 2020, TPBank bình chọn nơi làm việc tốt Châu Á Khảo sát cho thấy, 97% cán nhân viên cam kết gắn bó với NHTM, cao mức ghi nhận trung bình ngành 78%; 94% nhân viên đánh giá cao môi trường làm việc lành mạnh, đem lại nhiều cảm hứng, số ngành ghi nhận mức 73%; 93% cán nhân viên TPBank tự hào NHTM, tin tưởng vào khả lãnh đạo cảm thấy tôn trọng, ghi nhận môi trường làm việc Hai là, điểm số sở vật chất, phúc lợi, đào tạo nhân hay lộ trình thăng tiến TPBank đánh giá tốt, mức lương nhân viên nằm top NHTM có thu nhập cao Việt Nam 19 4.2.1.1.2 Về nguồn lực tài Một là, TPBank có tiềm lực tài cổ đơng chiến lược gồm: Tập đồn Vàng bạc Đá q DOJI, Tập đồn Cơng nghệ FPT, Cơng ty Tài quốc tế (IFC), Tổng cơng ty Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare) Tập đồn Tài SBI Ven Holding Pte Ltd.,Singapore Ngoài ra, TPBank thu hút nhà đầu tư nước TCTC quốc tế IFC Quỹ đầu tư Phần Lan PYN Elite Fund Hai là, TPBank có khả sinh lời mạnh mẽ với kết kinh doanh tăng trưởng vượt trội qua năm Mới đây, TPBank nâng tổng số vốn điều lệ lên 11.716 tỷ đồng giúp TPBank củng cố thêm hệ số an toàn vốn CAR, nâng cao lực doanh nghiệp tăng khả đề kháng trước khó khăn TPBank hồn thiện áp dụng trụ cột theo chuẩn Basel II giúp TPBank vững hướng tới mục tiêu 5.800 tỷ đồng lợi nhuận năm 2021, tăng 32% so với năm 2020 Nhờ tăng trưởng lợi nhuận, TPBank tiếp tục ghi tên vào nhóm NHTM có hiệu sử dụng vốn cao hệ thống 20 Cụ thể, tháng đầu năm 2021 TPBank: lợi nhuận trước thuế đạt 3.007 tỷ đồng, tăng 47,8% so với kỳ năm trước, tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) đạt 2,16%; tỷ suất sinh lời VCSH (ROE) đạt 26,24% Hiệu sử dụng vốn TPBank phản ánh rõ nỗ lực tối ưu hóa đồng vốn, với tỷ lệ chi phí thu nhập giảm từ 39,69% cuối năm 2020 xuống 35,2% Tổng tài sản đạt 242.000 tỷ đồng, gần đạt mục tiêu năm 250.000 tỷ đồng Dự báo đến cuối năm, tổng tài sản TPBank có khả tăng vượt xa kế hoạch Cho vay tín dụng TPBank tăng trưởng xấp xỉ 11%, gần chạm trần tín dụng NHNN cấp Con số vượt trội so với mức trung bình 5,1% tồn ngành 21 4.2.1.2 Về lợi cạnh tranh Một là, TPBank biết đến NHTM số hàng đầu Việt Nam đầu tư, phát triển ứng dụng công nghệ TPBank cho mắt nhiều sản phẩm công nghệ số vượt trội eBank X, phát triển rộng khắp mạng lưới “ngân hàng không ngủ” LiveBank, ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến nhận dạng sinh trắc học biometric, công nghệ Blockchain, AI, BigData, tiên phong phát hành thẻ Visa Signature kim loại Việt Nam, Hai là, TPBank làm chủ công nghệ lõi, hướng đến NHTM tương lai, thay phụ thuộc vào đối tác TPBank cho mắt app TPBank Mobile app đứng vị trí top bảng xếp hạng ứng dụng tài Việt Nam, chiếm trọn “spotlight” App Store Google Play TPBank số NHTM ứng dụng giải pháp deep learning (máy học sâu – PV), kết hợp việc tự phát triển cơng nghệ AI phân tích Bigdata, biến smartphone khách hàng thành “ngân hàng di động” 22 Tại TPBank, nhờ triển khai tự động hóa, số hóa giảm 30 – 40% nhân sự, tiết kiệm 60% thời gian giải ngân khoản vay, 30 – 60% thời gian giao dịch quầy Lượng người dùng dịch vụ NHTM số TPBank tăng gấp đôi năm qua, trung bình 30% năm đến Tỷ lệ số lượng giao dịch qua kênh NHTM số tổng giao dịch TPBank tăng từ 72% cuối năm 2018 lên 83% thời điểm cuối tháng 6/2020 Số lượng giao dịch qua kênh số hàng tháng tăng gấp lần so với năm trước Vì vậy, TPBank đạt Giải thưởng NHTM số xuất sắc The Asian Banker bình chọn năm 2020 giúp TPBank định vị thị trường “NHTM công nghệ” đạt top 10 NHTM uy tín năm 2021 23 Ba là, TPBank với “NHTM cơng nghệ” cịn thể việc tạo tài khoản ''một nốt nhạc'' nhà với smartphone Với tài khoản TPBank, chuyển tiền online tới NHTM Việt Nam, tốn hóa đơn, nạp thẻ điện thoại, tốn nhanh mã QR, liên kết ví, mua sắm online,… tất miễn phí hồn tồn Qn mang thẻ hay không nhớ mã pin chẳng sao, có tính nhận diện khn mặt TPBank LiveBank giúp khách hàng thực sống với gọi ''cuộc sống khơng tiền mặt'' TPBank cịn ứng dụng thành công công nghệ Video Call đảm bảo xác minh thông tin qua App hiệu quả, giúp nâng hạn mức giao dịch App mà không cần đến quầy gặp trực tiếp nhân viên Bốn là, TPBank đầu tư công nghệ khủng hàng đầu để tăng cường bảo mật thông tin nhiều lớp công nghệ nhận diện khuôn mặt (Face Recognition) công nghệ nhận diện người sống (Liveness Check), công nghệ nhận diện khách hàng giả mạo, lừa đảo 24 (Fraud detection) giúp khách hàng yên tâm với giao dịch tiện lợi, nhanh gọn bảo mật cực cao App TPBank Năm là, TPBank đổi mới, không ngại thử thách: tất thay đổi đánh giá dựa thấu hiểu nhu cầu khách hàng để tạo sản phẩm công nghệ tiên phong, dẫn đầu xu công nghệ tự mở tài khoản dùng App nhờ công nghệ e – KYC Khi mắt, TPBank NHTM phát triển tồn diện cơng nghệ di động với tinh thần sản phẩm mẻ, không ngừng sáng tạo để tạo nên sản phẩm ngày tốt để phục vụ khách hàng Sáu là, TPBank thể xu hướng đại “ghi điểm cộng” với việc lựa chọn Sơn Tùng M – TP làm Đại sứ thương hiệu Sự kết hợp nói ''cú bắt tay" giúp TPBank lan tỏa giá trị trẻ, đại, thể nỗ lực không ngừng phát triển thân đầu lĩnh vực mà theo đuổi 25 4.2.1.3 Điểm yếu Một là, nguồn nhân lực: nguồn nhân lực bên mảng cơng nghệ tài cịn chưa nhiều, trình độ kinh nghiệm cịn non yếu Hai là, nguồn lực tài chính: nay, tình hình dịch Covid – 19 có diễn biến khó lường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh TPBank, doanh thu nhiều loại hình dịch vụ giảm Tuổi nợ danh mục cho vay tăng lên với điều kiện kinh tế khó khăn kéo theo nợ xấu tăng theo ảnh hưởng đến lợi nhuận chung TPBank Tính đến quý I/2020, tổng nợ xấu TPBank tăng ~53% từ 1.235 tỉ đồng lên khoảng 1.883 tỉ đồng Do đó, tỉ lệ nợ xấu quý I/2020 tăng lên 1,87% (so với mức 1,29% vào cuối năm 2019) Ba là, công nghệ: TPBank nhiều dự án liên quan đến cơng nghệ cịn bị chậm tiến độ, số lỗi phát sinh vận hành, tiềm ẩn rủi ro Bốn là, khả quản lý dòng tiền TPBank chưa thực ổn định: chất lượng sử dụng nguồn tiền gặp vấn đề ghi nhận nhiều số âm Do vậy, dù doanh thu, lợi nhuận tăng chất lượng tín dụng, khả quản lý dịng tiền TPBank có thực ổn định câu hỏi 4.2.2 Đề xuất số chiến lược cho TPBank Dựa bối cảnh nay, với thách thức ngành Ngân hàng: 26 Và chiến lược ưu tiên ngành Ngân hàng: Từ phân tích điểm mạnh, điểm yếu TPBank nguồn nhân lực, nguồn tài lợi cạnh tranh với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận hoạt động kinh doanh mục tiêu trở thành top NHTM bán lẻ hàng đầu Việt Nam TPBank, nhóm em đề xuất số chiến lược cho TPBank sau: 4.2.2.1 Khách hàng làm trọng tâm Thứ nhất, TPBank tiếp tục thực với định hướng xuyên suốt lấy khách hàng làm trọng tâm, trọng đầu tư phát triển mạnh tảng công nghệ, quan tâm chất lượng dịch vụ nhằm mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng Đây chiến lược mà TPBank làm tốt cần tiếp tục phát triển chiến lược 27 Thứ hai, TPBank tiếp tục phát triển phận chuyên giám sát chất lượng dịch vụ, chương trình đánh giá mức độ hài lòng khách hàng Để giảm tối đa thời gian chờ khách hàng, TPBank áp dụng dịch vụ “ngân hàng phút, dịch vụ sao” vừa đảm bảo phong cách phục vụ chuyên nghiệp, giao dịch an toàn vừa tạo thuận tiện, chủ động cho khách hàng Lấy khách hàng làm trọng tâm chiến lược TPBank giúp TPBank đạt nhiều thành tựu định ngành cần tiếp tục triển khai thực thời gian tới 4.2.2.2 Tăng cường hợp tác, đầu tư TPBank Fintech Việc hợp tác Fintech TPBank coi tiền đề cho việc nâng cao giá trị dịch vụ tài chính, mắt nhiều sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ tài giúp khách hàng lựa chọn nhiều sản phẩm phân tán rủi ro Sự hợp tác giúp TPBank Fintech tận dụng mạnh để cung ứng dịch vụ, giải pháp tài tốt hơn, an tồn, thuận tiện cho khách hàng.Vì vậy, TPBank cần tăng cường hợp tác, lựa chọn đối tác Fintech phù hợp để phát huy hết tiềm nâng cao khả cạnh tranh 4.2.2.3 Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực Thứ nhất, TPBank tiếp tục xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ; hàng năm đánh giá trình độ, chun mơn nghiệp vụ, lực nhân viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cụ thể, phù hợp với đối tượng, gắn với yêu cầu hội nhập quốc tế Xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao; chế độ đãi ngộ tương xứng để người lao động gắn bó, thu hút, “chiêu tài” “giữ chân” đội ngũ cán bộ, chuyên gia giỏi có kinh nghiệm lực làm việc Thứ hai, TPBank trọng việc đào tạo kỹ mềm, kỹ quản lý, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, chuyên viên quản lý nhằm tạo đột phá tư lực quản lý, tạo tiền đề cho việc triển khai kế hoạch chấp nhận thay đổi cấp điều hành cấp thực Mở rộng, nâng cao hiệu hợp tác quốc tế đào tạo nhân lực, qua tranh thủ tối đa hỗ trợ tài chính, chương trình, nội dung đào tạo Thứ ba, TPBank đầu tư phát triển nguồn nhân lực trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ Chủ động thử nghiệm Fintech, cập nhật công nghệ mới, lựa chọn Fintech phù hợp hiệu Đồng thời, xây dựng kiến thức cho nguồn nhân lực hiểu rõ Fintech để phòng ngừa rủi ro an ninh mạng, bảo mật thông tin,… 28 4.2.2.4 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm Thứ nhất, TPBank tiếp tục kiên định với định hướng trở thành NHTM hàng đầu phát triển ứng dụng công nghệ, tập trung xây dựng sản phẩm mũi nhọn, có tính đột phá mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng; ứng dụng công nghệ nhằm đẩy mạnh tốn khơng tiền mặt, khuyến khích giao dịch trực tuyến,… Thứ hai, TPBank ưu tiên tập trung lĩnh vực mũi nhọn như: Tài trợ thương mại, ứng dụng công nghệ cao, tập trung lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, nâng cao việc cung cấp dịch vụ thu phí cho doanh nghiệp SME, khách hàng cá nhân, khách hàng ưu tiên 29 KẾT LUẬN Tóm lại, trước xu hướng phát triển Fintech, mối quan hệ cạnh tranh cộng tác Fintech NHTM Có thể nói rằng, thời điểm để NHTM thay đổi chiến lược kinh doanh, đổi mơ hình kinh doanh, tăng tiện ích cải thiện khách hàng, chủ động khai thác thị trường nhìn nhận rõ thách thức để chủ động, tăng cường giải pháp trước rủi ro Bên cạnh đó, NHTM cần thực cải tổ mạnh mẽ việc nghiên cứu, ứng dụng cơng nghệ để ln giữ vai trị động lực phát triển đầu hệ thống tài Đồng thời, NHNN cần tiếp tục triển khai giải pháp để hoàn thiện hệ sinh thái Fintech, hệ thống pháp luật công nghệ, hỗ trợ phát triển chủ thể tham gia thị trường góp phần đảm bảo cho phát triển bền vững Fintech NHTM bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Tại TPBank, với đầu tư phát triển ứng dụng cơng nghệ tài hoạt động kinh doanh đem lại cho TPBank thành công định, đồng thời giúp TPBank vững bước thực mục tiêu trở thành top NHTM bán lẻ hàng đầu Việt Nam ... báo cáo phân tích ảnh hưởng Fintech đến hoạt động kinh doanh NHTM tham gia phản biện báo cáo nhóm nghiên cứu khác” nhóm chọn làm nhằm đánh giá ảnh hưởng Fintech đến hoạt động kinh doanh NHTM NHTM... Do đó, hoạt động kinh doanh Fintech NHTM, cho thấy Fintech NHTM vừa đối thủ vừa hợp tác 3.2 Mối quan hệ cạnh tranh Fintech đối thủ cạnh tranh NHTM Thật vậy, mối quan hệ cạnh tranh Fintech NHTM. .. lường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh TPBank, doanh thu nhiều loại hình dịch vụ giảm Tuổi nợ danh mục cho vay tăng lên với điều kiện kinh tế khó khăn kéo theo nợ xấu tăng theo ảnh hưởng đến lợi