chuỗi giá trị sản phẩm cá ngừ sọc dưa tại nha trang

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG PHAN LÊ DIỄM HẰNG CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CÁ NGỪ SỌC DƯA TẠI NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Nha Trang, tháng 07 năm 2012 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG PHAN LÊ DIỄM HẰNG CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CÁ NGỪ SỌC DƯA TẠI NHA TRANG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ KIM ANH Nha Trang, tháng 07 năm 2012 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Phan Lê Diễm Hằng, học viên lớp Cao học Quản trị kinh doanh Khóa 2009, Trường Đại học Nha Trang xin cam đoan: Mọi tài liệu, số liệu dùng phân tích, tính toán và dẫn chứng trong luận văn thạc sĩ là chính xác, trung thực, hợp lệ và không vi phạm pháp luật. Tôi thực hiện nội dung luận văn này dưới sự hướng dẫn khoa học của Cô PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh. Nha Trang, ngày 20 tháng 07 năm 2012 Phan Lê Diễm Hằng iv LỜI CẢM ƠN Để có được kết quả nghiên cứu và hoàn thành luận văn này, trong thời gian thực hiện đề tài tôi luôn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các Thầy Cô, sự ủng hộ của gia đình và sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng nghiệp, bạn bè và cộng đồng những người sản xuất và kinh doanh sản phẩm cá ngừ sọc dưa tại Nha Trang. Trước hết, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh là người trực tiếp hướng dẫn đã tận tình giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến các Thầy Cô khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang đã tận tâm và nhiệt tình giảng dạy tôi trong suốt thời gian học cao học tại trường; và xin gửi lời biết ơn đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tạo điều kiện về thời gian, động viên tinh thần và giúp đỡ để tôi hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các chủ tàu, các ngư dân, các chủ nậu vựa, các anh chị của các công ty chế biến, những người bán sỉ và lẻ ở các chợ trên địa bàn thành phố Nha Trang đã nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp thông tin trong quá trình tôi thu thập số liệu và hình ảnh để hoàn thiện đề tài. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn! Phan Lê Diễm Hằng v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN ix MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x PHẦN MỞ ĐẦU x 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4 4. Phương pháp nghiên cứu 4 5. Kết cấu đề tài 4 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5 1.1. Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh 5 1.1.1. Khái niệm lợi thế cạnh tranh 5 1.1.2. Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter 6 1.1.3. Mô hình lợi thế cạnh tranh quốc gia của Michael Porter 9 1.2. Lý thuyết về chuỗi giá trị 12 1.2.1. Khái niệm chuỗi giá trị 12 1.2.2. Chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng 14 1.2.3. Tầm quan trọng của phân tích chuỗi giá trị 14 1.2.4. Chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản toàn cầu 16 1.2.5. Phương pháp phân tích chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản 20 1.2.6. Phương pháp phân tích chuỗi giá trị dựa vào ứng dụng mô hình SCP 22 1.3. Tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến đề tài 25 1.3.1. Nghiên cứu nước ngoài 25 1.3.2. Nghiên cứu trong nước 27 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 32 2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 32 vi 2.1.1. Quy trình thu thập dữ liệu sơ cấp 32 2.1.2. Thông tin dữ liệu 32 2.2. Phương pháp tính toán và xử lý dữ liệu 33 Chương 3: TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỦY SẢN VIỆT NAM VÀ KHÁNH HÒA 35 3.1. Tình hình cung và cầu thủy sản thế giới 35 3.1.1. Nguồn cung thủy sản thế giới 35 3.1.2. Nhu cầu tiêu dùng thế giới 36 3.2. Tổng quan về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủy sản Việt Nam 37 3.2.1. Tình hình cung nguyên liệu 37 3.2.1.1. Hoạt động khai thác 37 3.2.1.2. Nuôi trồng thủy sản 38 3.2.2. Tình hình chế biến thủy sản 39 3.2.3 Tình hình tiêu thụ 41 3.3. Tổng quan về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủy sản Khánh Hòa 42 3.3.1. Khai thác thủy sản 42 3.3.2. Nuôi trồng thủy sản 44 3.3.3. Tình hình chế biến thủy sản 45 3.3.4. Tình hình tiêu thụ 46 3.4. Giới thiệu cá ngừ sọc dưa 48 3.4.1. Cá ngừ 48 3.4.2. Cá ngừ sọc dưa 48 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ CÁ NGỪ SỌC DƯA TẠI NHA TRANG 51 4.1. Phân tích cấu trúc thị trường 51 4.1.1. Cấu trúc thị trường cá ngừ sọc dưa 51 4.1.2. Đặc điểm những tác nhân trong chuỗi giá trị cá ngừ sọc dưa tại Nha Trang 52 4.2. Tổ chức vận hành thị trường và tình hình cạnh tranh trong ngành 60 4.2.1. Phương thức giao dịch mua bán và thanh toán trên thị trường 60 4.2.2. Quy trình xác lập giá mua bán 61 4.2.3. Tiếp cận thông tin thị trường 63 vii 4.2.4. Hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm và thực hiện truy xuất nguồn gốc 65 4.2.5. Tình hình cạnh tranh trong ngành 67 4.2.5.1. Rào cản ngành và mức độ cạnh tranh 67 4.2.5.2. Mức độ khác biệt của sản phẩm 70 4.2.6. Tác động của các qui định và chính sách đến các tác nhân trong chuỗi 70 4.3. Kết quả thực hiện thị trường 75 4.3.1. Phân tích chi phí và lợi nhuận biên cho mỗi tác nhân 75 4.3.2. Phân tích cơ cấu giá trị tăng thêm và tỷ suất lợi nhuận biên trong chuỗi giá trị cá ngừ sọc dưa tại Nha Trang 79 4.3.2.1. Chuỗi cung ứng cho thị trường xuất khẩu 79 4.3.2.2. Chuỗi cung ứng cho thị trường nội địa 82 Chương 5: THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀ KHUYẾN NGHỊ 87 5.1. Thảo luận kết quả 87 5.2. Khuyến nghị 89 5.3. Kết luận 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 100 Phụ lục A: Bảng câu hỏi phỏng vấn công ty chế biến cá ngừ sọc dưa 100 Phụ lục B: Bảng câu hỏi phỏng vấn nậu vựa thu mua cá ngừ sọc dưa 101 Phụ lục C: Bảng câu hỏi phỏng vấn ngư dân khai thác nghề lưới rê (lưới cản) 103 Phụ lục D: Bảng câu hỏi phỏng vấn người bán sỉ cá ngừ sọc dưa 106 Phụ lục E: Bảng câu hỏi phỏng vấn người bán lẻ cá ngừ sọc dưa 107 Phụ lục F: Tính toán khác về lợi ích và chi phí của các tác nhân 108 viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Các nhân tố của mô hình SCP 23 Bảng 1.2. Các nhân tố của SCP sử dụng trong nghiên cứu chuỗi giá trị cá ngừ sọc dưa 24 Bảng 2.1. Phương pháp tính toán tỷ lệ phân phối giá trị tăng thêm và tỷ suất lợi nhuận biên trong chuỗi giá trị 34 Bảng 3.1. Tiêu dùng thủy sản thế giới từ 2004-2009 37 Bảng 3.2. Tình hình xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa 46 Bảng 4.1. Đặc điểm của các tàu được điều tra 52 Bảng 4.2. Các công ty chế biến sản phẩm cá ngừ sọc dưa ở Khánh Hòa 56 Bảng 4.3. Khả năng tiếp cận thông tin thị trường của mỗi tác nhân 64 Bảng 4.4. Nguồn cung cấp thông tin thị trường cho các tác nhân 64 Bảng 4.5. Đánh giá cạnh tranh ngành chế biến và xuất khẩu cá ngừ sọc dưa ở Nha Trang 69 Bảng 4.6. Chi phí và lợi nhuận biên của các tác nhân trong chuỗi 76 Bảng 4.7. Phân phối giá trị tăng thêm và tỷ suất lợi nhuận biên trong chuỗi giá trị từ ngư dân đến công ty chế biến xuất khẩu 80 Bảng 4.8. Phân phối giá trị tăng thêm và tỷ suất lợi nhuận trong chuỗi từ ngư dân – nậu vựa – nhà nhập khẩu 82 Bảng 4.9. Phân phối giá trị tăng thêm và tỷ suất lợi nhuận trong kênh nội địa giữa các tác nhân ở kênh nội địa 84 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1. Mô hình năm lực lượng cạnh tranh 6 Hình 1.2. Mô hình lợi thế cạnh tranh quốc gia 9 Hình 1.3. Chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản điển hình 16 Hình 1.4. Một số chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản 17 Hình 1.5. Phân phối giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị ở 4 quốc gia 18 Hình 1.6. Các dạng chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản khai thác biển. 19 Hình 1.7. Chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản khai thác biển tổng quát 20 Hình 1.8. Sự tương tác qua lại giữa ba yếu tố trong mô hình SCP 22 Hình 3.1. Sản lượng thủy hải sản thế giới 35 Hình 3.2. Sản lượng lớn nhất của 10 loài thủy sản khai thác biển năm 2008 36 Hình 3.3. Sản lượng sản xuất thủy sản Việt Nam từ 1995-2010. 37 Hình 3.4. Xuất khẩu thủy sản từ 1993 – 2011. 41 Hình 3.5. Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo giá trị năm 2010 42 Hình 3.6. Sản lượng thủy sản và số tàu thuyền của Khánh Hòa giai đoạn 2001-2009.43 Hình 3.7. Năng suất khai thác của đội tàu tỉnh Khánh Hòa 43 Hình 3.8. Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng thủy sản Khánh Hòa 47 Hình 3.9. Hình ảnh loài cá ngừ sọc dưa 49 Hình 3.10. Sản lượng khai thác cá ngừ sọc dưa của thế giới. 50 Hình 4.1. Chuỗi giá trị cá ngừ sọc dưa tại Nha Trang 51 Hình 4.2. Những hoạt động khai thác cá ngừ sọc dưa của nghề lưới rê 53 Hình 4.3. Các dạng sản phẩm cá ngừ sọc dưa 57 Hình 4.4. Hoạt động bán sỉ tại cảng cá 58 Hình 4.5. Người bán lẻ tại chợ Vĩnh Hải ở Nha Trang 59 Hình 4.6. Giá cá thu mua của các nậu vựa 62 Hình 4.7. Cơ cấu giá trị tạo ra của mỗi tác nhân trong chuỗi 78 Hình 4.9. Phân phối lợi nhuận biên và giá trị tăng thêm giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị xuất khẩu 81 Hình 4.10. Lợi nhuận biên trên tổng chi phí của các tác nhân trong kênh nội địa 84 Hình 4.11. Phân phối lợi nhuận biên và giá trị tăng thêm ở kênh nội địa 84 Hình 5.1. Mô hình hợp tác dọc trong chuỗi giá trị cá ngừ sọc dưa 90 x DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATPDEA: Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act Bộ NN&PTNNT: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn CL: chất lượng Chi cục KT & BVNLTSKH: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa CV: Đơn vị công suất máy tàu (mã lực) EU: European Union EC: European commission FAO: Food and Agriculture Organization GDP: Gross domestic product GSO: General Statistical Ofiice HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points IO: Industrial Organization IUU: Illegal, unreported and unregulated fishing KHAFA: Hội nghề cá tỉnh Khánh Hòa NAFIQAD: Cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản NGTKKH: Niên giám thống kê Khánh Hòa SCP: Structure – Conduct – Performance Sở NN & PTNTKH: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Hòa SPS: Hiệp định vệ sinh kiểm dịch động thực vật TSCĐ: Tài sản cố định TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TNHHMTV: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên UNIDO: United Nations Industrial Development Organization VASEP: Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers VSATTP: Vệ sinh an toàn thực phẩm [...]... giá trị sản phẩm thủy sản mặt hàng cá ngừ sọc dưa ở Nha Trang (Duy và ctv, 2012a) Thêm vào đó, những thách thức hiện hữu đang làm suy yếu vị thế cạnh tranh chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản này trên toàn chuỗi giá trị sản phẩn toàn cầu Vì vậy, làm thế nào để tạo lập và nâng cao vị thế cạnh tranh lâu dài, có tính bền vững, cho chuỗi giá trị sản phẩm cá ngừ sọc dưa ở Nha Trang cũng như để tối đa hóa giá trị. .. trúc chuỗi giá trị mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Nha Trang - Đánh giá cách thức tổ chức, vận hành thị trường và tình hình cạnh tranh mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Nha Trang - Phân tích phân phối lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị - Đề xuất giải pháp nâng cao vị thế cạnh tranh cho toàn chuỗi giá trị mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Nha Trang 1 Tên tiếng Anh là Skipjack tuna và tên khoa học là Katsuwonus... Porter (1985), chuỗi giá trị là chuỗi tất cả các hoạt động từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng trong doanh nghiệp mà chúng tạo ra giá trị cho sản phẩm hoặc dịch vụ Các hoạt động tạo giá trị bao gồm các hoạt động chính và các hoạt động h ỗ trợ Mỗi hoạt động trong chuỗi sẽ tạo thêm một giá trị nhất định cho sản phẩm cung ứng cho khách hàng và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp Các hoạt động chính là các hoạt... 1.6 Các dạng chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản khai thác biển Nguồn: De Silva (2011) Vì vậy, có thể định nghĩa rằng chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản khai thác biển là tập hợp tất cả các tác nhân trong chuỗi bao gồm ngư dân, nhà mua bán trung gian, nhà chế biến, nhà nhập khẩu, nhà bán buôn, nhà bán lẻ tạo nên sản phẩm thủy sản cuối cùng cho người tiêu dùng cuối cùng Như vậy, chuỗi giá trị tổng quát sản phẩm. .. ích cho các đối tượng liên quan là câu hỏi không những cho các tác nhân trong chuỗi mà còn cho cả những nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn nghiên cứu về chuỗi giá trị và đề xuất phương pháp nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản khai thác biển cho nghiên cứu này - Xác định cấu trúc chuỗi giá trị mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Nha Trang -... - Đối tượng nghiên cứu: là các tác nhân trong chuỗi giá trị cá ngừ sọc dưa bao gồm: ngư dân, chủ nậu vựa, công ty chế biến, người bán sỉ và người bán lẻ - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản mặt hàng cá ngừ sọc dưa được thực hiện trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Các câu hỏi nghiên cứu của đề tài chỉ giới hạn tập trung vào trả lời các mục tiêu nghiên cứu trên... cứu về chuỗi giá trị sản phẩm toàn cầu trong lĩnh vực nông nghiệp ở các quốc gia Châu Mỹ, ví dụ Lowe và Gereffi (2008, 2009) phân tích chuỗi giá trị sản phẩm thịt heo và bò, Fernandez-Stark và ctv (2011) nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm rau và trái cây Năm 2010, Dubay và ctv (2010) đã phân tích chuỗi giá trị sản phẩm tôm biển khai thác của Mexico xuất khẩu vào thị trường Mỹ Trong nghiên cứu này, các... thuật số Phân tích chuỗi giá trị cũng được ứng dụng nhiều cho nhiều sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp như: chuỗi giá trị rau sạch (Dolan và Humphrey, 2000, 2004), sản phẩm thịt heo (Lowe và Gereffi, 2008), sản phẩm thịt bò (Lowe và Gereffi, 2009), cà phê và ca cao (Gilbert, 2008), sản phẩm thủy sản (FAO, 2006, 2011b; Hempel, 2010; De Silva, 2011) 1.2.4 Chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản toàn cầu FAO (2006)... (4) hoạt động các nhà buôn bán sỉ; (5) những người bán lẻ và (6) người tiêu dùng cuối cùng Thu hoạch Sơ chế ban đầu Chế biến sản phẩm Buôn bán sỉ Bán lẻ Người tiêu dùng Hình 1.3 Chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản điển hình Nguồn: FAO (2006) Tuy nhiên, trong thực tế một chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản có thể có nhiều hoặc ít số lượng các quá trình tạo ra giá trị và số các tác nhân trong chuỗi nhưng mỗi... này sẽ sử dụng định nghĩa mở rộng theo cách tiếp cận toàn cầu cho việc phân tích chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản Một chuỗi giá trị hình thành và tồn tại khi tất cả các bên có liên quan trong chuỗi vận hành theo mục tiêu tối đa hóa giá trị sinh ra trong chuỗi (Kaplinsky và Morris, 2001; Jacinto và Pomeroy, 2011) Trong bất kỳ chuỗi giá trị nào thì mỗi thành viên của chuỗi là người mua hàng của người trước . trị cá ngừ sọc dưa tại Nha Trang 51 Hình 4.2. Những hoạt động khai thác cá ngừ sọc dưa của nghề lưới rê 53 Hình 4.3. Các dạng sản phẩm cá ngừ sọc dưa 57. 1.3. Chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản điển hình 16 Hình 1.4. Một số chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản 17 Hình 1.5. Phân phối giá trị gia tăng trong chuỗi giá