PowerPoint Presentation Đề tài Phân tích tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) Môn Quản trị Ngân hàng thương mại 2 GVHD Lê Nam Long Nhóm 9 CHƯƠNG I KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNH THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM CHƯƠNG II PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB) CHƯƠNG III KẾT LUẬN NỘI DUNG CHƯƠNG I KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNH THƯƠNG MẠ.
Đề tài: Phân tích tình hình kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) Môn: Quản trị Ngân hàng thương mại GVHD: Lê Nam Long Nhóm: NỘI DUNG CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNH THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB) CHƯƠNG III: KẾT LUẬN NỘI DUNG CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNH THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB) CHƯƠNG III: KẾT LUẬN KHÁI QUÁT KẾT QUẢ KINH DOANH Chỉ tiêu Tổng tài sản Nguồn vốn huy động Dư nợ tín Tỷ lệ nợ dụng đầu xấu tư Lợi nhuận trước thuế 2019 1.489.957 1.374.765 1.325.737 1,59% 10.732 2020 1.516.686 1.402.248 1.438.520 1,54% 9.026 2021 1.761.939 1.610.000 1.650.000 0,81% 13.601 2020/2019 1.76% 1.96% 7.84% (0,05%) -18.90% 2021/2020 13.92% 12.90% 12.82% (0,73%) 33.64% 2019 1.240.711 892.785 922.325 1,16% 11.781 2020 1.341.436 990.331 1.002.751 0,94% 17.085 2021 1.531.468 1.161.796 1.104.873 1,3% 17.589 2020/2019 7.51% 9.85% 8.02% -0.22% 31.04% 2021/2020 12.41% 14.76% 9.24% 0.36% 2.87% 2019 383.699 231.297 227.885 1,3% 12.838 2020 439.603 227.459 275.31 0,5% 15.8 2021 568.811 314.752 388.3 2020/2019 12.72% -1.69% 2021/2020 22.72% 2019 Năm BIDV Tăng trưởng Vietinbank Tăng trưởng Techcombank Tăng trưởng Sacombank 0,7% 23.238 17.23% (0,8%) 18.75% 27.73% 29.10% 0,2% 32.01% 453.581 400.844 292.059 1,76% 3.217 2020 492.516 427.972 334.854 1,46% 3.339 2021 521.196 427.386 381.012 1,35% 4.4 2020/2019 7.91% 6.34% 12.78% (0,3%) 3.65% 2021/2020 5.50% -0.14% 12.11% (0,11%) 24.11% Tăng trưởng KHÁI QUÁT KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2019, mặt lãi suất huy động cho vay ổn định chưa có ảnh hưởng nhiều dịch bệnh Covid 19 Tính đến ngày 20/12/2019, tổng phương tiện toán tăng 12,1% so với cuối năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 tăng 11,3%); huy động vốn tổ chức tín dụng tăng 12,5% (cùng kỳ năm 2018 tăng 11,5%); tăng trưởng tín dụng kinh tế tăng 12,1% (cùng kỳ năm 2018 tăng 13,3%) Năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh lãi suất điều hành tạo điều kiện cho kinh tế có điều kiện phục hồi nhanh trước ảnh hưởng dịch Covid-19 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát triển ổn định an toàn bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp; huy động vốn cho kinh tế thị trường chứng khoán tăng khoảng 20% so với năm trước Tính đến thời điểm 21/12/2020, tổng phương tiện toán tăng 12,56% so với cuối năm 2019 (cùng thời điểm năm 2019 tăng 12,1%) Năm 2021, bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành lãi suất phù hợp, tạo điều kiện để tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ kinh tế phục hồi Hoạt động kinh doanh bảo hiểm ổn định; thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ với mức vốn hóa thị trường cổ phiếu năm 2021 tăng 45,5% so với cuối năm trước Tính đến thời điểm 24/12/2021, tổng phương tiện toán tăng 8,93% so với cuối năm 2020; huy động vốn tổ chức tín dụng tăng 8,44%; tăng trưởng tín dụng kinh tế đạt 12,97% NỘI DUNG CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNH THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB) CHƯƠNG III: KẾT LUẬN 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB) 2.2 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VCB (2019 – 2021) KHÁI QUÁT KẾT QUẢ KINH DOANH TỔNG TÀI SẢN Đơn vị: tỷ đồng 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 2019 1.200.000 1.400.000 1.222.814 tăng trưởng TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2019 2020 2021 Tổng tài sản 1,222,719 1,326,230 1,414,765 Dư nợ tín dụng 741.387 845.128 963.67 Tổng huy động vốn 949.835 1.053.354 1.154.000 Dư nợ xấu nội bảng 5.804 5.229,5 Tỷ lệ dư phòng bao nợ xấu nội bảng 179% 368% 2021 23.05 27.376 Quỹ dư phòng rủi ro 10.417 19.242,7 25.2 Tỷ lệ nợ xấu 0,78% 0,62% 0,63% Đơn vị: tỷ đồng 20.000 40.000 60.000 80.00 2019 424% 23.122 15.7% DOANH THU Lợi nhuận trước thuế 1.414.765 100.000 76.726 2019 88.339 2021 tăng trưởng 2.93% 90.936 TỶ LỆ NỢ XẤU/TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG THỊ TRƯỜNG 0,20 0,40 0,60 Đơn vị: % 0,80 0,72% 0,78% 2019 giảm 2021 0,63% 13,91% 2.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VCB PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN Đơn vị: tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2020/2019 Năm 2021/2020 Vốn huy động 949.835 1.053.354 1.154.000 8,7% I Tiền gửi khách hàng 928.45 1.032.113 1.136.760 10,0% 9,2% Tiền gửi khơng kì hạn 262.977 307.026 367.894 14,3% 16,5% Tiền gửi có kì hạn 642.711 693.605 731.279 7,3% 5,2% Tiền gửi kí quỹ 1.744 4.157 5.944 58,0% 30,1% Tiền gửi vốn chuyên dùng 21.019 27.326 31.642 23,1% 13,6% II Phát hành GTCG 21.384 21.24 17.414 -0,7% -22% 2019 2020 Năm 2019, dù lãi suất thấp thị trường song huy động vốn Vietcombank tăng mạnh Tổng huy động vốn Vietcombank đạt 1.039.086 tỉ đồng, tăng 14,1% so với năm 2018 Trong đó, huy động vốn thị trường I đạt gần 950 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2018 Năm 2020, tổng huy động vốn đạt 1.053.354 tỉ đồng, tăng 10,9% so với năm 2019, đạt 101,9% kế hoạch năm 2020 ngân hàng đề 2021 Năm 2021, Vietcombank hoàn thành vượt mức tiêu kinh doanh trọng yếu: Tăng trưởng chuyển dịch cấu huy động vốn theo định hướng Huy động vốn thị trường I đạt ~1.154.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2020 Tỷ trọng HĐV khơng kỳ hạn (KKH) bình quân đạt 32,2%, tăng 3,3 điểm % so với năm 2020 GIẢI THƯỞNG QUỐC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẾ Doanh số cho vay theo thời gian (Đơn vị: triệu đồng) So sánh Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 508.285.894 Năm 2020/2019 Năm 2021/2020 11,51% 14,54% Ngắn hạn 384.355.979 434.373.690 Trung hạn 48.461.992 43.091.944 Dài hạn 301.888.920 362.322.627 411.928.207 16,68% 12,04% Tổng 734.706.891 839.788.261 960.749.955 12,51% 12,59% Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế (Đơn vị: triệu đồng) So sánh Chỉ tiêu Hợp tác xã Công ty tư nhân Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2020/2019 Năm 2021/2020 2.268.308 2.653.308 2.819.975 14,5% 5,91% 139.575.487 155.046.852 169.542.086 10% 8,55% Doanh nghiệp nhà nước 61.597.154 66.893.804 60.146.527 7,9% -11,22% Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 43.644.729 52.121.844 66.611.876 16,3% 21,75% Khác 171.839.633 182.320.869 213.526.546 5,7% 14,61% Cá nhân 315.781.580 380.751.584 448.102.945 17,1% 15,03% Cơng ty TNHH PHÂN TÍCH-12,46% HOẠT-6,31% ĐỘNG CHO VAY 40.535.854 TỔNG DOANH SỐ CHO VAY 960.749 2021 2020 2019 839.788 734.706 Phân tích thu nhập Thu nhập giai đoạn 2019 – 2021 VCB (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu 2019 2020 2021 Thu nhập lãi 34.577.350 36.285.475 42.387.123 Lãi hoạt động dịch vụ 4.306.844 6.607.317 7.407.073 Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 3.378.274 3.906.399 4.374.820 Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh 145.982 1.81 -4.65 Lãi/Lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tư 7.04 -98 23.747 Lãi/Lỗ từ hoạt động khác 3.069.795 1.800.253 2.393.261 Thu nhập từ hoạt động góp vốn mua cổ phần 245.096 461.385 129.701 PHÂN TÍCH CHI PHÍ Chi phí giai đoạn 2019 – 2021 VCB Chỉ tiêu (Đơn vị: triệu đồng) 2019 2020 2021 Chi phí lãi chi phí tương tự 33.146.840 32.919.659 28.362.261 Chi phí hoạt động dịch vụ 4.695.663 3.980.846 3.879.443 Chi phí hoạt động khác 357.97 744.461 707.109 Chi phí hoạt động 15.817.575 16.038.250 17.574.578 Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng 6.790.429 9.974.730 11.760.801 Chi phí thuế TNDN 4.596.389 4.577.043 5.447.412 PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ Lợi nhuận giai đoạn 2019 – 2021 VCB (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu 2019 2020 2021 Lãi 34.577.350 36.285.475 42.387.123 LNTT 23.122.377 23.049.561 27.375.696 Thuế thu nhập 4.596.389 4.577.043 5.447.412 LNST 18.472.518 21.928.284 18.525.988 GIẢI THƯỞNG QUỐC PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TẾ LỢI NHUẬN/TỔNG TÀI SẢN (ROA) Các số tài giai đoạn 2019 – 2021 VCB 1.6 2021 2020 (Đơn vị: triệu đồng) 1.45 1.61 2019 LỢI NHUẬN/THU NHẬP 2021 21.35 2020 21.09 25.88 2019 CHI PHÍ/THU NHẬP 2021 2020 2019 30.99 32.69 34.6 Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Tổng dư nợ cho vay 734,707 839,788 960,750 Tổng tài sản 1,222,719 1,326,230 1,414,765 Vốn huy động (Tiền gửi khách hàng) 928,451 1,032,114 1,135,324 Lợi nhuận sau thuế 18,526 18,473 21,928 Tổng thu nhập hoạt động 44.986 48.205 56.711 Chi phí hoạt động 15.818 16.038 17.575 Tổng dư nợ cho vay/ Vốn huy động (Tiền gửi khách 79.13 hàng) (%) 81.37 84.62 Lợi nhuận/ Tổng tài sản 1.61 1.45 1.6 Lợi nhuận/ Thu nhập 25,88 21,09 21,35 Chi phí hoạt động/ Tổng thu nhập HĐKD trước dự 34.6 phòng (CIR) 32.69 30.99 Thu nhập cổ phần (EPS) 4.975 5.907 4.996 2.4 ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VCB SO VỚI SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHÁC Biểu đồ so sánh tổng tài sản mức tăng trưởng 6.64 Vietcombank0.96 14.17 Vietinbank 1.41 BIDV 16.16 1.76 Tăng trưởng (%) 10 12 14 16 18 Tổng tài sản (đơn vị: triệu tỷ) Biểu đồ so sánh vốn điều lệ BIDV, VCB, CTG giai đoạn 2019 - 2021 (đ.vị: nghìn tỷ) Vietcombank Vietinbank BIDV 10 20 2021 30 2020 2019 40 50 60 Biểu đồ so sánh mức cho vay khách hàng mức tăng trưởng Vietcombank Vietinbank BIDV 14.42 0.96 11.33 1.13 11.53 1.35 Tăng trưởng (%) 10 12 14 16 Cho vay khách hàng (triệu tỷ đồng) Biểu đồ so sánh thu nhập lãi LNST (đơn vị: nghìn tỷ) Vietcombank Vietinbank BIDV 10 15 20 25 30 LNST Thu nhập lãi 35 40 45 50 Phân tích SWOT Điểm mạnh Điểm yếu Quản trị quan hệ khách hàng đạt hiệu quả, Chất lượng quản lý chi nhánh chưa có đồng Cơng tác đào tạo, phát triển trọng đẩy mạnh Phương pháp đào tạo truyền thống hiệu chưa cao Phương thức tuyển dụng đa dạng Mơ hình quản trị phân cấp làm chậm trình đổi Đội ngũ quản lý dồi kinh nghiệm, chuyên môn cao Áp dụng q nhiều mơ hình quản lý đại, đòi hỏi kỹ thuật cao Mức độ gắn kết cán với ngân hàng cao Tiên phong lĩnh vực “số hóa” Cơ hội Thách thức Nền tảng phát triển kinh tế vĩ mô Việt Nam mức cao Việt Nam gia nhập WTO dẫn đến việc cạnh tranh khốc liệt thị trường tài Chính sách Chính phủ việc hạn chế sử dụng tiền mặt tốn Hội nhập kinh tế giúp VCB học hỏi nhiều kinh nghiệm Chỉ số giá tiêu dùng giá vàng biến động thất thường thời gian vừa qua Sự bùng nổ thị trường chứng khốn dẫn đến thay đổi lớn thói quen đầu tư khách hàng MỘT SỐ GIẢI PHÁP Gia tăng doanh thu Nâng cao hiệu huy động vốn Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Giải pháp tiết kiệm chi phí Tích cực huy động tiền nhàn rỗi chỗ Tăng cường quản lý, giám sát chi phí Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Kiểm sốt trước cho vay Kiểm sốt q trình cho vay Kiểm soát sau cho vay NỘI DUNG CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNH THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB) CHƯƠNG III: KẾT LUẬN KẾT LUẬN Trong thời buổi kinh tế thị trường cạnh trang gay gắt tiềm ẩn nhiều hội nguy rủi ro nay, doanh nghiệp nắm bắt hội kinh doanh tình hình kết hoạt động kinh doanh vững mạnh khơng ngừng mở rộng phát triển Phân tích tình hình kết hoạt động kinh doanh cách khoa học thường xuyên cách để doanh nghiệp nắm bắt sức khỏe tài sớm đưa giải pháp kịp thời có dấu hiệu suy yếu rủi ro phát Qua việc đánh giá phân tích tình hình kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam phần cho thấy thành tựu đạt hạn chế mà doanh nghiệp gặp phải từ đưa phương án tối ưu giúp công ty ngày phát triển tương lai THANKS ... KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNH THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB) CHƯƠNG... KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNH THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB) CHƯƠNG... : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB) CHƯƠNG III: KẾT LUẬN 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB) 2.2 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT