704 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong,Luận văn Thạc sỹ Kinh tế

FNGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỖ THỊ NGỌC LÂM GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2017 ⅛μ , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM , , IW BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỖ THỊ NGỌC LÂM GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI TÍN NGHỊ HÀ NỘI - 2017 Ì1 [f LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, thơng tin luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Nội dung luận văn có tham khảo tài liệu, thông tin mạng báo cáo thực tế TPBank nơi công tác Các giải pháp kiến nghị đua xuất phát từ thực tế nghiên cứu kinh nghiệm thân Nếu có sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Hà Nội, tháng năm 2017 Học viên Đô Thị Ngọc Lâm LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này, em nhận hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân tổ chức ngồi trường Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép em bày tỏ lòng biết ơn gửi lời cám ơn đến: Ban Giám Đốc, Khoa Sau đại học, Học viện ngân hàng tạo điều kiện tốt cho em năm học tập trường Các thầy cô Khoa Sau đại học Học viện ngân hàng truyền đạt cho em phương pháp nghiên cứu, kiến thức quan trọng bổ ích chuyên ngành tài - ngân hàng suốt khóa học Ban lãnh đạo, cán nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình hồn thành luận văn Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo hướng dẫn T.S Bùi Tín Nghị tận tình bảo hướng dẫn em hoàn thiện luận văn Em xin chân thành cám ơn Hà Nội, tháng năm 2017 Học viên Đô Thị Ngọc Lâm MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ .4 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ .5 1.1.3 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.4 Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ chủ yếu .11 1.2 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 1.2.1 Nhân tố khách quan 17 1.2.2 Nhân tố chủ quan .19 1.3 KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TỪ CÁC NƯỚC Ở KHU VỰC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM .22 1.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng HSBC - Anh 22 1.3.2 Kinh nghiệm từ ngân hàng Standard Chatered 24 1.3.3 Kinh nghiệm cho phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 28 2.1 TỔNG QUAN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 28 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - trình hình thành phát triển 28 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong giai đoạn 2014-2016 31 2.2 .THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG .33 2.2.1 Dịch vụ huy động vốn 33 2.2.2 Dịch vụ tín dụng bán lẻ 41 2.2.3 .Dịch vụ toán 46 2.2.4 .Dịch vụ ngân hàng điện tử 48 2.2.5 Dịch vụ thẻ 2.3 50 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 51 2.3.1 Những kết đạt 51 2.3.2 .Những tồn 54 2.3.3 Nguyên nhân tồn 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 60 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 60 3.1.1 Mục tiêu phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 60 3.1.2 Những thuận lợi khó khăn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ thời gian tới 62 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 66 3.2.1 Giải pháp pháttriển sản phẩm dịch vụ 66 3.2.2 Giải pháp pháttriển sở vật chất 72 3.2.3 Giải pháp pháttriển nguồn nhân lực 75 3.2.6 Giải DANH MỤC CÁC CHỮ pháp phát VIẾT triển TẮT lực tài 81 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 81 3.3.1 .Kiến nghị với Chính phủ 81 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 KẾT LUẬN 86 STT Ký hiệu Γ NHBL ^ NHTMCP Nguyên nghĩa Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM TPBank Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Maritimebank Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn NHNN Ngân hàng Nhà nước DVBL Dịch vụ bán lẻ DNVVN/SME Doanh nghiệp vừa nhỏ 10 TCTD Tổ chức tín dụng 11 HĐQT Hội đông quản trị 12 CNTT Công nghệ thông tin 13 DVNH 14 DNNN Dịch vụ ngân hàng Doanh nghiệp nhà nước 15 SXKD Sản xuất kinh doanh 16 TNHH Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng: Bảng 2.1 Một số tiêu hoạt động kinh doanh TPBank giai đoạn 2014-2016 .31 Bảng 2.2 Cơ cấu vốn huy động TPBank giai đoạn 2014-2016 34 Bảng 2.3 Cơ cấu huy động theo kỳ hạn gửi tiền 36 Bảng 2.4 Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền gửi 37 Bảng 2.5 So sánh sản phẩm huy động vốn TPBank vớimột số NHTM khác .39 Bảng 2.6 Lãi suất tiền gửi tiết kiệm đến 31/12/2016 TPBank với số NHTM khác 40 Bảng 2.7 Cơ cấu du nợ TPBank theo khách hàng giai đoạn 2014-2016 42 Bảng 2.8 So sánh sản phẩm cho vay TPBank với số NHTM khác .44 Bảng 2.9 Doanh số toán giai đoạn 2014-2016 46 Bảng 2.10 Số luợng thẻ TPBank phát hành giai đoạn 2014-2016 .51 Biểu đồ: Biểu đồ 2.1 Cơ cấu huy động vốn TPBank giai đoạn 2014-2016 34 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu huy động theo kỳ hạn 36 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu huy động theo loại tiền 38 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu du nợ theo kỳ hạn TPBank giai đoạn 2014-2016 43 ... nghĩa Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM TPBank Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Maritimebank Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải SCB Ngân hàng thương. .. 59 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 60 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG ... HÀNG BÁN LẺ .4 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ .5 1.1.3 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.4 Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ