0003 dịch vụ kiều hối tại NH nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam thực trạng và giải pháp phát triển luận văn thạc sĩ kinh tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ THÚY HÀ DỊCH VỤ KIỀU HỐI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ THÚY HÀ DỊCH VỤ KIỀU HỐI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ - TÀI CHÍNH , NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NguyễnDanhLương HÀ NỘI - 2012 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Người cam đoan Nguyễn Thị Thúy Hà ABIC ACB AGRIBANK BIDV Tông công ty CP Bảo Hiêm Ngân hàng No&PTNT VN Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triên nông thôn Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triên Việt Nam DVKH Dịch vụ kiều hối EAB Ngân hàng TMCP Đông Á FDI Đầu tư trực tiếp nước IPCAS Hiện đại hóa hệ thống tốn kế tốn khách hàng LHQ Liên Hợp Quốc NHNN VN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương ODA Nguồn vốn hỗ trợ phát triên thức Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín SWIFT Hiệp hội tài liên ngân hàng tồn cầu TCTD TƠ chức tín dụng VIB Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam XKLĐ Xuất lao động XNK Xuất nhập WB Ngân hàng Thế giới WTO Tô chức thương mại giới WU Công ty chuyên tiền Western Union Các bảng Mục biểu,sơ đồ lục Nội dung biểu đồ, sơ đồ Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU, Tổng lượng kiều hối chảy Việt Nam giai đoạn SƠ 1999ĐỒ Biểu 1.1 1.2.2.1 Biểu 1.2 1.2.3.4 Sự phân bố người Việt quốc gia giới Sơ đồ 1.1 1.2.4.2 Kênh chuyển tiền kiều hối thức Việt Nam Sơ đồ 1.2 1.2.4.2 Kênh chuyển tiền kiều hối khơng thức VN Sơ đồ 2.1 2.1.2 2011 Mơ hình tổ chức NHNo & PTNT Việt Nam Quy trình tốn chuyển tiền kiều hối qua hệ thống Sơ đồ 2.2 2.2.2.1 Sơ đồ 2.3 2.2.2.1 Quy trình tốn kiều hối séc nhờ thu Sơ đồ 2.4 2.2.2.1 Quy trình chuyển tiền qua Western Union 2.2.2.1 2.2.3.1 2.2.3.1 2.2.3.2 Biểu 2.4 2.2.3.3 Biểu 2.5 2.3.1 Biểu 2.6 2.3.1 49 51 52 59 60 62 63 khu vực năm 2011 Số chuyển tiền kiều hối NHNo & PTNT VN từ 66 2008 - 2011 Tổng thu ròng từ dịch vụ NHNo & PTNT VN từ 2008 67 - 2011 (Thu trừ chi phí) Tổng thu phí dịch vụ kiều hối NHNo & PTNT VN 2.3.1 48 2011 Doanh số chi trả kiều hối qua Western Union theo Biểu 2.7 42 đoạn 2008 - 2011 Cơ cấu chuyển tiền qua NHNo & PTNT VN từ 2008 - Biểu 2.3 21 hối Việt Nam giai đoạn 2008 - 2011 Thị phần kiều hối ngân hàng Việt Nam giai Biểu 2.2 2Õ MayBank Doanh số kiều hối NHNo & PTNT VN so với tổng kiều Biểu 2.1 18 ngân hàng Quy trình chuyển tiền từ Malaysia Việt Nam qua Sơ đồ 2.5 11 từ 2008 - 2011 67 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ KIỀU HỐI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận chung Ngân hàng thương mạị 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc điểm Ngân hàng thương mại 1.1.3 Các nghiệp vụ chủ yếu Ngân hàng thương mại 1.2 Khái 1.2.1 1.2.2 quát kiều hối Việt Nam 10 Khái niệm kiều hối 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 10 Vai trò kiều hối Việt Nam 11 Những nhân tố ảnh hưởng đến dòng kiều hối Việt Nam 1.3.1 1.3.2 14 Hoạt động dịch vụ kiều hối Việt Nam mặt trái kiều hối Việt Nam 18 CHƯƠNG 2.1 Những 28 Kinh nghiệm học quốc gia, ngân 31 hàng thương mại nước thu hút 2.1.1 nguồn lực kiều hối 2.1.2 Mơ hình tổ chức máy hoạt động Ngân hàng Nông 42 nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 2.1.3 Các hoạt động chủ yếu Ngân hàng Nông nghiệp Phát 44 triển nông thôn Việt Nam 2.2 Hoạt động dịch vụ kiều hối Ngân hàng Nông nghiệp 45 Phát triển nông thôn Việt Nam 2.2.1 Những hoạt động chung 45 2.2.2 Thực trạng hoạt động dịch vụ kiều hối Ngân hàng Nông 48 nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 2.2.3 Kết hoạt động dịch vụ kiều hối Ngân hàng Nông 59 nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam từ 2008 - 2011 2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ kiều hối tạiNgân 65 hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 2.3.1 Những kết đạt 65 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 69 Ket luận chương 75 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 76 nghiệp 76 KIỀU HỐI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông Phát triển nông thôn Việt Nam 3.1.1 Những định hướng chung 76 3.1.2 Định hướng phát triển dich vụ kiều hối Ngân hàng Nông 78 nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 3.2 Các giải pháp phát triển dịch vụ kiều hối Ngân hàng 78 Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 3.2.1 Giải pháp xây dựng mạng lưới 78 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kiều hối 81 3.2.3 Giải pháp phát triển sản phẩm dich vụ 83 3.2.4 Giải pháp tăng cường hoạt động quảng cáomarketing 85 3.2.5 Giải pháp công nghệ 87 3.2.6 Giải pháp cấu lại mơ hình tổ chức Phịng Dịch vụkiều 87 hối Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 3.3 Kiến nghị 89 3.3.1 Kiến nghị với nhà nước 89 3.3.2 Kiến nghị với Bộ, Ngành có liên quan 90 Kết luận chương 91 KẾT LUẬN 92 viên 100% vốn nhà nước; Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng theo hướng đại hệ thống IPCAS giai đoạn II để phát triển ứng dụng sản phẩm dịch vụ có chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng, ý phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng phục vụ nông nghiệp, nông thôn nhằm tăng khả cạnh tranh Agribank tăng nguồn thu ngồi tín dụng; Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Hoàn thiện triển khai Đề án chiến lược phát triển kinh doanh 2011- 2015, tầm nhìn 2020 Chiến lược xây dựng phát triển thương hiệu v.v tiếp tục đưa thương hiệu, văn hóa Agribank khơng ngừng lan tỏa, nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định vị thế, uy tín Ngân hàng Thương mại - Định chế tài lớn Việt Nam 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ kiều hối NHNo & PTNT VN Một chiến lược phát triển kinh doanh NHNo & PTNT VN là: Phát triển ứng dụng sản phẩm dịch vụ có chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng, ý phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng phục vụ nông nghiệp, nông thôn nhằm tăng khả cạnh tranh Agribank tăng nguồn thu ngồi tín dụng Để đạt mục tiêu tăng nguồn thu ngồi tín dụng, bao gồm thu từ dịch vụ kiều hối, định hướng phát triển dịch vụ kiều hối NHNo & PTNT VN là: đại hóa trang thiết bị làm việc, tiếp tục hoàn thiện hệ thống đại hóa kế tốn tốn khách hàng, cho phép khách hàng có tài khoản Agribank rút tiền VNĐ ngoại tệ chi nhánh Agriank tồn quốc, áp dụng sách tỉ giá linh hoạt, hợp lý để thu hút tăng trưởng doanh số dịch vụ kiều hối, phát triển sản phẩm dịch vụ chéo với dịch vụ kiều hối để thu hút nguồn ngoại tệ này, đưa kiều hối Agribank trở thành đơn vị chuyển tiền chuyên nghiệp đại có thương hiệu với thị phần chiếm lĩnh, bên cạnh đó, NHNo & PTNT VN phát huy mạnh hệ thống mạng lưới chi nhánh, sở đối tác, bạn hàng, khách hàng truyền thống, mở rộng tới đối tác, khách hàng mới, với trình độ cơng nghệ đại nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ kiều hối, thỏa mãn nhu cầu ngày tăng khách hàng [9] 3.2 Các giải pháp phát triển dịch vụ kiều hối NHNo & PTNT VN 3.2.1 Giải pháp xây dựng mạng lưới 3.2.1.1 Mở rộng mối quan hệ với đối tác nước 71 Với mạng lưới quan hệ ngân hàng đại lý rộng, hệ thống đối tác với NHNo & PTNT VN ngày phát triển có mối quan hệ hợp tác bền vững Theo ý kiến tác giả, để thu hút ngày nhiều khách hàng chuyển tiền kiều hối, NHNo & PTNT VN cần phát triển mạng lưới đối tác thị trường có tiềm kiều hối, đặc biệt Mỹ, nơi có đến 48% Việt kiều sinh sống, chiếm gần 2/3 lượng tiền kiều hối chuyển , Canada, Australia, Đức, Đông Âu Với phát triển thị trường lao động xuất cộng đồng người Việt sinh sống làm ăn nước ngoài, việc mở rộng mạng lưới chuyển tiền thị trường Nga, thị trường Châu Phi tham gia vào Cộng đồng Eurogiro cần thiết cho kiều hối Agribank Việc tham gia cộng đồng Eurogino chìa khóa cho kiều hối Agribank việc hợp tác chuyển tiền kiều hối với thành viên cộng đồng Eurogino, mở rộng thị trường nâng cao doanh số kiều hối Theo dõi kiều hối chuyển năm gần từ thị trường qua NHNo & PTNT VN, tác giả nhận thấy số lượng giao dịch lượng tiền kiều hối khiêm tốn so với số NHTM ngang tầm Agribank, điều địi hỏi NHNo & PTNT VN cần xây dựng phương án phát triển dịch vụ kiều hối quốc gia Ngoài ra, phát triển thị trường lao động xuất khẩu, NHNo & PTNT VN cần mở rộng thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Đông, Châu Phi Để thiết lập kênh chuyển tiền kiều hối từ nước này, NHNo & PTNT VN cần kết hợp với ngân hàng mạnh lĩnh vực chuyển tiền nước sở tại, với quan ngoại giao Việt Nam nước để tăng cường quảng bá thương hiệu, định vị hình ảnh để kiều bào biết đến chuyển tiền 3.2.1.2 Mở rộng mối quan hệ với đối tác nước *Mở rộng hợp tác với công ty chuyển tiền nước Hiện nước có khoảng 80 cơng ty NHNN cấp phép làm dịch vụ nhận chi trả kiều hối Các công ty thường liên kết với đối tác làm dịch vụ chuyển tiền kiều hối từ nước với lượng ngoại tệ chuyển tương đối ổn định với dịch vụ linh hoạt, nhanh chóng phù hợp với nhu cầu nhiều đối tượng Nắm bắt công ty này, ngân hàng tận dụng mạng lưới đối tác sẵn có họ nước ngồi 72 Để tiếp tục trì lơi kéo thêm công ty kiều hối sử dụng tài khoản NHNo & PTNT VN cần có biện pháp hỗ trợ tích cực sau: Xét cấp hạn mức tín dụng cho cơng ty dịch vụ kiều hối công ty thường phải ứng trước vốn để toán tiền cho khách hàng trước nhận tiền hoàn vốn từ ngân hàng nước Tạo điều kiện tối đa việc chi trả tiền VNĐ ngoại tệ cho công ty: tiền đẹp, tiền chẵn, mệnh giá lớn để thuận lợi cho việc kiểm đếm thuận tiện cho việc chi trả họ với khách hàng họ Căn vào lượng kiều hối chuyển có chế độ ưu đãi phí, tỉ giá *Mở rộng hợp tác với NHTM nước Để tiếp tục trì tăng cường hợp tác với NHTM nước sử dụng tài khoản NHNo&PTNT VN, cần có nhiều biện pháp để tiếp cận với NHTM khác quan điểm hai bên có lợi: phía NHTM bạn nhận sách ưu đãi sử dụng tài khoản NHNo & PTNT VN như: miễn phí trì tài khoản, số tiền kí quĩ tài khoản nhỏ, gửi kê tài khoản miễn phí, tài khoản hưởng lãi, nhận hỗ trợ chuyên nghiệp đội ngũ chuyên gia tra soát thuộc NHNo & PTNT VN; phía NHTM bạn nhận tiền nhanh chóng hơn, phí bị khấu trừ thấp việc tra soát dễ dàng thuận lợi *Mở rộng hợp tác với Trung tâm XKLĐ Làm việc với Bộ Lao động Thương binh & Xã hội để tiếp cận trực tiếp tư vấn dịch vụ kiều hối tới Trung tâm XKLĐ, cụ thể: Phát thẻ hướng dẫn chuyển tiền cho người lao động xuất tránh trường hợp người chuyển tiền không rõ thủ tục ngân hàng, tiếng nước ngồi nên có nhầm lẫn việc điền thơng tin dẫn đến tra sốt nhiều lần mà khơng trả cho người hưởng Nội dung thẻ chuyển tiền bao gồm: Tên người gửi, tên người nhận, số tài khoản địa người nhận, ngân hàng trung gian, ngân hàng người hưởng dịch 02 ngoại ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh thêm ngoại ngữ nước mà người lao động đến làm việc Tiếp tục triển khai mở rộng hoạt động hợp tác lĩnh vực hỗ trợ công tác đào tạo, giáo dục định hướng người lao động làm việc nước đĩa CD Rom sản phẩm khác nhằm cung cấp công cụ huấn luyện tập huấn giảng 73 viên công ty XKLĐ; cung cấp sổ tay cẩm nang cho người lao động làm việc ba thị trường Malaysia, Ả Rập Xê út thị trường Nhật Bản Làm việc với quan ngoại giao quốc gia có số lượng LĐXK lớn để hỗ trợ người kinh nghiệm đồng thời cử cán sang trực tiếp hướng dẫn cho cơng nhân để chuyển tiền nước dễ dàng *Mở rộng mạng lưới chi trả Dịch vụ chuyển tiền kiều hối NHNo & PTNT VN có lợi lớn sử dụng mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch rộng Tuy nhiên, thời gian làm việc ngân hàng theo hành chính, có nhiều chi nhánh không làm việc ngày Thứ Bảy nên không thuận tiện với người nhận tiền kiều hối Dịch vụ kiều hối NHNo & PTNT VN cần tăng cường mở rộng việc chi trả kiều hối thông qua công ty vàng bạc đá quý Agribank, tận dụng thời gian làm việc công ty ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ để kiều hối NHNo chi trả 12/24 ngày tất ngày tháng 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kiều hối Nâng cao chất lượng dịch vụ vấn đề sống cạnh tranh tổ chức tham gia cung ứng tài Chính vậy, muốn nâng cao chất lượng dịch vụ kiều hối, NHNo & PTNT VN cần phải trọng đến: việc cải tiến hồn thiện qui trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian giao dịch chuyển nhận tiền, nâng cao trình độ, kỹ khai thác dịch vụ thái độ phục vụ đội ngũ cán bộ, nhân viên mình; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng biểu phí cạnh tranh, bảo mật, đảm bảo an toàn tài sản khách hàng đồng thời tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát quản lý rủi ro cải tiến công nghệ 3.2.2.1 Cải tiến hồn thiện quy trình nghiệp vụ: Để nâng cao chất lượng dịch vụ kiều hối, Agribank cần xây dựng cải tiến để hoàn thiện quy trình nghiệp vụ sản phẩm kiều hối Trước mắt, Agribank cần hồn thiện hạch tốn tự động giai đoạn II cho dịch vụ WU, hoàn thiện việc nâng cấp chip Gateway; triển khai áp dụng hình xử lý hạch tốn tự động cho tồn hệ thống nhằm đảm bảo quy trình xử lý nhanh chóng, an tồn xác; hồn thiện việc xây dựng triển khai chương trình giao dịch H2H với số ngân hàng thiết lập quy trình như: Maybank, Ruslavbank, Kookmin Bank nhằm cải tiến quy trình xử lý hạch toán kế toán tra soát giao dịch Việc cải tiến hồn thiện quy trình 74 nghiệp vụ chuyển tiền kiều hối việc tuân thủ tránh xảy số sai sót giao dịch hủy, chi tiền không loại ngoại tệ dẫn đến khiếu kiện khách hàng hạn chế hoạt động rửa tiền tổ chức tội phạm 3.2.2.2 Nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ đội ngũ cán Đào tạo nghiệp vụ kỹ giao tiếp hoạt động thường xuyên liên tục ngân hàng việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Trên sở quy trình nghiệp vụ ban hành Cẩm nang dịch vụ kiều hối, Agribank cần tổ chức đào tạo đào tạo trực tuyến cho cán Các chương trình đào tạo cần đạt yêu cầu: Giao dịch viên cần nắm vững sản phẩm dịch vụ, chuẩn mực thao tác nghiệp vụ hành giao dịch, tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ như: Quy trình chuyển tiền đến từ nước ngồi, quy trình tốn nội bộ, quy trình tốn séc nhờ thu, tốn thẻ , đặt tình để cán xử lý cách thục nhanh chóng, làm hài lịng khách hàng Để đào tạo đội ngũ cán lành nghề, có trình độ, kinh nghiệm, kỹ giao tiếp, lịng nhiệt tình với cơng việc phẩm chất cần có cán ngân hàng, cần có quy trình tuyển dụng, đào tạo sử dụng cán hợp lý, chi tiết, là: Tuyển dụng cán có trình độ phù hợp theo u cầu cơng việc Phân cấp quy định cụ thể cho vị trí cơng việc Cán đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính, kỹ ứng xử, giao tiếp với khách hàng cách bản, nghiêm túc thường xuyên Định kỳ tổ chức kiểm tra, thi nghiệp vụ cho cán kiến thúc chuyên môn, xã hội, quy định pháp lý kiến thúc bổ trợ khác có liên quan Có sách đãi ngộ cán tốt, khen thưởng cán có lực, có thành tích, khách hàng khen ngợi, sách thu hút nhân tài, xếp bố trí cán người việc, phát huy tốt khả làm việc cán Lấy ý kiến khách hàng qua hộp thư góp ý, nhận xét trực tiếp quầy, thăm dò mức độ thỏa mãn, hài lòng khách hàng phong cách phục vụ giao dịch viên để đánh giá cán điều chỉnh kịp thời hoạt động, Tổ chức cho cán học hỏi thực tế, khảo sát ngân hàng bạn 75 Để làm điều này, trước hết Ban Lãnh đạo NHNo & PTNT VN cần khẳng định quan điểm đạo dịch vụ kiều hối, là: Thống nhất: có nghĩa việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiều hối phải quán triệt, thống toàn hệ thống từ hội sở đến chi nhánh, từ cán lãnh đạo đến nhân viên giao dịch thành thể thống Hài hịa lợi ích: có nghĩa lợi ích ngân hàng khách hàng phải kết hợp hài hịa với Trong đó, ngân hàng muốn thu hút nguồn ngoại tệ phải mang lại tiện ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ kiều hối ngân hàng Đồng bộ: có nghĩa việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiều hối phải kết hợp đồng thời với việc hồn thiện qui trình nghiệp vụ, nâng cao trình độ cán bộ, tăng cường sở hạ tầng công nghệ thông tin cho dịch vụ kiều hối để giữ khách hàng truyền thống thu hút khách hàng đến với ngân hàng 3.2.3 Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ kiều hối Một giải pháp thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ kiều hối ngân hàng, ngân hàng phải có sản phẩm dịch vụ đa dạng, tiện ích nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng gói sản phẩm liên kết bán chéo mang đến hài lòng cho người sử dụng Hiện sản phẩm liên kết bán chéo dừng lại sản phẩm liên kết với công ty bảo hiểm Prudential, ABIC Thời gian tới, dựa nghiên cứu phân tích dự báo thị trường, NHNo & PTNT VN cần nghiên cứu để phát triển sản phẩm tốn chi phí, mua sắm đồ gia dụng, sửa chữa xây dựng nhà cửa, chăm sóc sức khỏe đầu tư giáo dục , đưa ưu đãi cho khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm, sử dụng sản phẩm với giá trị lớn, khách hàng lâu năm thường xuyên Dựa việc học tập kinh nghiệm chuyển tiền sản phẩm từ đối thủ cạnh tranh mà ngân hàng chưa có, NHNo & PTNT VN cần triển khai đồng hóa sản phẩm dịch vụ mới, là: Xây dựng sách tiết kiệm ngoại tệ thống nhất, cho phép người gửi tiết kiệm ngoại tệ ngân hàng thực toán hay chi tiêu nước đặc biệt cho phép cá nhân thực nghiệp vụ SWAP, Option qua dịch vụ NHTM để bảo toàn vốn rút chi tiêu nước phải thực tiền đồng với 76 tỉ giá hợp lí Điều khuyến khích người dân có nguồn ngoại tệ từ kiều hối bán lại cho ngân hàng Tổ chức triển khai dịch vụ chi trả kiều hối nhà: dịch vụ EAB, Sacombank, thực thành công, mang lại hiệu thu hút nhiều khách hàng đến với ngân hàng Với mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch rộng khắp NHNo & PTNT VN việc thực dịch vụ tương đối thuận lợi Dịch vụ chuyển tiền tự động: Đối với khách hàng khơng thường xun có mặt Việt Nam, NHNo & PTNT VN hướng dẫn khách thủ tục mở tài khoản để nhận tiền kiều hối chuyển khoản tự động vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm Dịch vụ giúp khách tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch hưởng lãi suất cao Dịch vụ chuyển tiền khơng đích: Là loại hình sản phẩm mà NHNo & PTNT VN bắt đầu đưa sử dụng cho dịch vụ chuyển tiền nước Đây hình thức chuyển tiền giống phương thức chuyển tiền WU, có nhiều tiện ích nhanh, thuận tiện cho khách hàng không sử dụng tài khoản, tận dụng lợi mạng lưới rộng NHNo & PTNT VN Theo hình thức này, người chuyển tiền chuyển, việc ghi rõ họ tên, CMTND người nhận, nhận mã số bí mật người nhận tiền người gửi tiền thơng báo mã số bí mật, mang CMTND đến chi nhánh, phòng giao dịch NHNo & PTNT VN để nhận tiền Hiện NHNo & PTNT VN nghiên cứu để áp dụng cho hình thức chuyển tiền kiều hối Nếu sản phẩm triển khai tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng chuyển tiền nhận tiền, hy vọng thu hút thêm nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ kiều hối qua NHNo & PTNT VN Bên cạnh đó, NHNo& PTNT VN cần phát triển dịch vụ ngân hàng đại phát hành tốn thẻ, hồn thiện dịch vụ Internet banking, Phone banking, e-banking, dịch vụ tốn điện tử Hình thức chuyển tiền online qua Internet banking Mobile phone cho khách hàng có tài khoản tiền gửi NHNo & PTNT VN Hình thức chuyển tiền giúp khách hàng chuyển tiền lúc, nơi, với thời gian nhanh chi phí thấp có nhiều tiềm phát triển Đây thị trường có tiềm phát triển lớn Theo báo cáo NetCitizens Việt Nam 2011 hãng Cimigo công bố qua khảo sát lớn toàn diện thực Việt Nam 77 tình hình sử dụng Internet, Việt Nam có khoảng 26,8 triệu người sử dụng Internet, với tỷ lệ 31% dân số năm có thêm khoảng 2-3 triệu người truy cập Internet Như vậy, kiều hối NHNo & PTNT VN phát triển hình thức chuyển tiền online hội lớn cho việc mở rộng phát triển sản phẩm dịch vụ Hiện dịch vụ Internet Banking NHNo & PTNT VN bị ràng buộc quy định quản lý ngoại hối chuyển tiền nước ngồi NHNN VN, dịch vụ giai đoạn thử nghiệm sử dụng phạm vi hạn hẹp 3.2.4 Giải pháp tăng cường hoạt động quảng cáo marketing Hoạt động quảng cáo marketing xúc tiến bán hàng có vai trị quan trọng để thu hút, lôi kéo khách hàng đến với ngân hàng, đặc biệt hoạt động dịch vụ dịch vụ kiều hối Với đặc thù dịch vụ khách hàng khơng có thị trường nước mà có khắp nơi giới, chương trình quảng cáo marketing kiều hối cần tập trung vào số hoạt động chủ yếu như: Chương trình nhận biết thương hiệu DVKHAgribank: Nhằm thu hút kiều hối qua Agribank nâng cao thương hiệu Agribank thị trường nước quốc tế, phòng DVKH NHNo & PTNT VN cần thực quảng cáo Dịch vụ kiều hối phương tiện thông tin đại chúng như: kênh VTV1, VTV3, VOV1, chương trình kiều hối Việt VTV4, báo giấy Internet Trên trang web Agribank, phải đặc biệt có phần dành riêng cho dịch vụ kiều hối, ghi rõ tiện ích sản phẩm quyền lợi khách hàng sử dụng, hướng dẫn chi tiết bước chuyển tiền, giải đáp thắc mắc khách hàng dịch vụ, danh sách chi nhánh NHNo, danh sách điểm chi trả kiều hối địa số điện thoại liên hệ Tiến hành làm tờ rơi giới thiệu tính dịch vụ sản phẩm, cách dẫn cần thiết quyền nghĩa vụ khách hàng cách ngắn gọn, dễ hiểu, giúp khách hàng hiểu dịch vụ sử dụng chủ động tìm đến ngân hàng có nhu cầu Chương trình giáo dục định hướng: Cùng với đối tác nước như: Western Union, Hiệp hội XKLĐ, Agribank cần tiếp tục tài trợ công nhân lao động xuất theo chương 78 trình cho vay lao động nước, hướng dẫn họ cách thức chuyển tiền, tên địa ngân hàng có quan hệ hợp tác, tiếp tục bổ sung kiến thức cần thiết qua Cẩm nang hướng dẫn công nhân lao động xuất để họ có hiểu biết bắt đầu sống Chính sách khách hàng, hoạt động chăm sóc tri ân khách hàng khảo sát thăm dò nhu cầu khách hàng: Để làm tốt công tác Marketing, Agribank cần phân khúc thị trường để xác định cách hợp lý cấu thị trường khách hàng mục tiêu, từ tiến hành giới thiệu sản phẩm, quảng bá dịch vụ phù hợp với đối tượng khách hàng Định kỳ hàng tháng, quý, vào dịp Lễ, Tết, Agribank cần tổ chức đợt gặp gỡ, chăm sóc tri ân khách hàng để gìn giữ phát triển mối quan hệ khách hàng với ngân hàng, tìm hiểu nhu cầu phản ứng tích cực, tiêu cực khách hàng chất lượng sản phẩm cung cấp, từ tìm hướng điều chỉnh cho phù hợp 3.2.5 Giải pháp công nghệ Công nghệ coi tảng sở cho việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiên tiến, điều kiện để tăng cường sức cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần NHTM Để cơng nghệ hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiều hối, Agribank cần phải làm số yêu cầu sau: - Đầu tư vốn để nâng cấp hồn thiện hệ thống cơng nghệ chương trình phần mềm có Hồn chỉnh mạng chuyển tải thông tin trực tuyến để mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ nâng cao tốc độ xử lý giao dịch, tiết kiệm thời gian, chi phí - Tăng cường kỹ thuật xử lý tự động yêu cầu khách hàng, hạn chế tối đa giao dịch thủ cơng, tránh rủi ro xảy đảm bảo tính bảo mật - Hồn thiện phát triển tính thẻ ATM để khách hàng không giao dịch VNĐ từ tài khoản VNĐ mà cịn rút tiền tiền đồng từ tài khoản ngoại tệ qua thẻ - Phát triển phần mềm đại, phù hợp với yêu cầu toán toán điện tử, phần mềm kết nối toán ngoại tệ với ngân hàng khác 79 Căn vào điều kiện pháp lý điều kiện thực tế NHNo & PTNT VN, với mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp nước quan hệ đại lý với ngân hàng lớn khắp giới, với đội ngũ cán hùng hậu, vào kết đạt năm gần kiều hối Agribank tăng trưởng kiều hối Việt Nam, việc cấu lại mơ hình tổ chức Phịng DVKH Agribank thành cơng ty kiều hối hay trung tâm chuyển tiền kiều hối độc lập với quy mô mở rộng hơn, hoạt động chuyên nghiệp giải pháp cần thiết để thúc đẩy phát triển dịch vụ kiều hối NHNo & PTNT VN Hiện Phòng DVKH đầu mối quản lý, đạo triển khai hoạt động dịch vụ kiều hối NHNo & PTNT VN Tuy nhiên, với 10 cán bộ, phải thực khối lượng công việc lớn như: Quản lý gần 2.000 điểm chi trả kiều hối phạm vi nước, vừa lập kế hoạch, vừa triển khai thực hiện, vừa đào tạo cán bộ, vừa lập quy trình, đàm phán, ký kết thực tải Bên cạnh đó, cạnh tranh gay gắt miếng bánh kiều hối từ trung tâm chuyển tiền công ty kiều hối NHTM tổ chức tài khác cho thấy cần thiết phải thành lập trung tâm chuyển tiền kiều hối Vì vậy, việc cấu lại mơ hình tổ chức Phịng DVKH NHNo & PTNT VN mở rộng thành Trung tâm chuyển tiền Kiều hối quy mô vấn đề cần phải tiến hành Đây sở mở đường cho trình xây dựng phát triển hệ thống chi trả kiều hối gắn với hoạt động kinh doanh quản lý NHNo & PTNT VN Trung tâm thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến mở rộng dịch vụ khách hàng, tăng cường sức cạnh tranh hội nhập, góp phần đưa NHNo & PTNT VN thành ngân hàng tiên tiến, có vị thị trường nước quốc tế Theo ý kiến tác giả, chức hoạt động trung tâm chuyển tiền kiều hối bao gồm nội dung sau: - Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc NHNo & PTNT VN việc phát triển nghiệp vụ kiều hối - Quản lý phát triển hệ thống mạng lưới điểm chi trả kiều hối NHNo & PTNT VN hệ thống điểm chi trả đại lý phụ, kể nước nước ngồi - Thực chương trình đào tạo, tập huấn nghiệp vụ ngắn dài ngày, bao gồm đào tạo cán nước đợt đào tạo ngồi nước cho cán cơng 80 - Đầu mối nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, tìm kiếm đối tác sản phẩm kiều hối phục vụ cho chiến lược kinh doanh đại hóa tốn NHNo & PTNT VN - Xây dựng quy trình nghiệp vụ kỹ thuật, quy định dịch vụ chi trả kiều hối phù hợp với pháp luật - Tổ chức quản lý, lưu trữ liệu - Tổ chức tập huấn quy trình nghiệp vụ kỹ thuật, hướng dẫn, theo dõi kiểm tra hỗ trợ điểm chi trả kiều hối - Thực cơng tác kế tốn tốn hồn vốn, tốn phí dịch vụ khoản thu khác dịch vụ cho điểm chi trả thuộc NHNo & PTNT VN điểm chi trả đại lý - Theo dõi, tổng hợp toán khoản chi phí quảng cáo tiếp thị, đào tạo liên quan đến dịch vụ WU - Lập kế hoạch thực cơng tác hành quản trị, tài chính, mua sắm tài sản theo dự tốn kế hoạch Tổng Giám đốc phê duyệt Chấp hành chế độ chi tiêu tài chính, tốn thu, chi theo quy định nhà nước ngành - Tổng hợp, thống kê số liệu,theo dõi, nghiên cứu, dự báo đánh giá hoạt động kiều hối để điều chỉnh hướng hoạt động - Thực chức trung tâm dịch vụ khách hàng, trực tổng đài, trả lời câu hỏi kiều hối giải đáp thắc mắc có liên quan 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với nhà nước Tiềm nguồn kiều hối Việt Nam lớn Để thu hút, giám sát sử dụng hiệu nguồn kiều hối, tác giả kiến nghị với Nhà nước số vấn đề sau: Một là, Nhà nước cần chủ động có giải pháp đồng hiệu nhằm giảm cân đối đầu tư làng nghề, khu vực, gia tăng đầu thị trường bất động sản bất ổn thị trường vốn Cần thực thi sách nhằm định hướng tạo động lực dẫn dắt kiều 81 hối đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nhiều chiến dịch quảng bá để cung cấp đầy đủ thông tin sách Nhà nước nhằm giải tỏa tâm lý cho kiều bào nước thu hút kiều bào đầu tư Việt Nam Ba là, Nhà nước cần tạo điều kiện cho hệ thống ngân hàng mở rộng mạng lưới nước, thiết lập quan hệ chuyển tiền trực tiếp với NHTM quốc gia có nhiều Việt kiều người lao động Việt Nam Bốn là, tăng cường công tác thống kê giám sát nguồn chuyển tiền kiều hối để phát giao dịch bất thường nhằm tránh lợi dụng kênh chuyển tiền để rửa tiền tài trợ khủng bố 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Một là, Ngân hàng nhà nước cần hồn thiện chế sách tổ chức quản lý điều hành hệ thống toán kinh tế theo hướng đại, tăng cường tốn khơng dùng tiền mặt địa phương ngân hàng Hai là, Ngân hàng nhà nước cần nghiên cứu đưa quy định thống tỉ giá NHTM công ty chi trả kiều hối để thu hút lượng kiều hối hệ thống ngân hàng theo hướng có lợi cho khách hàng Các sách kiểm sốt kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị đồng Việt Nam để người dân yên tâm bán ngoại tệ cho ngân hàng Ba là, cho phép người dân vay vốn nguồn đảm bảo từ kiều hối với lãi suất thấp 3.3.2 Kiến nghị với Bộ, Ngành có liên quan Để giữ gìn phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài vấn đề XKLĐ với nước bạn tương lai, Bộ Lao Động Thương Binh Xã hội cần đảm bảo kiểm soát chất lượng nguồn lao động xuất hình thức đào tạo tay nghề cho công nhân, giáo dục, định hướng cho họ yêu cầu phẩm chất đạo đức, phong tục tập quán, lối sống quốc gia mà họ đến làm việc Để giúp cho người lao động xuất sinh sống làm việc nước , Bộ Lao Động Thương Binh Xã hội phối hợp với Bộ Ngoại giao đạo cho Đại sứ quán tìm hiểu cung cấp thông tin cần thiết, nhằm bảo vệ quyền lợi đảm bảo cho họ có sống an tồn hợp pháp Bộ Cơng An, Bộ Tư Pháp cần có biện pháp kiểm sốt chặt chẽ lao động ngoại quốc Việt Nam, theo dõi hoạt động chuyển tiền Việt Nam qua kênh 82 chuyển tiền khơng thức để nhận dạng giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển “tiền bẩn” tiếp tay cho hoạt động rửa tiền tổ chức tội phạm tổ chức phản động [11] KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ sở lý luận chương 1, thực trạng hoạt động dịch vụ chuyển tiền kiều hối NHNo & PTNT VN giai đoạn 2008 - 2011, với kết đạt được, hạn chế ngun nhân phân tích, đánh giá chương 2, Luận văn cho thấy cần thiết phải có giải pháp để thúc đẩy hoạt động dịch vụ kiều hối NHNo & PTNT VN xứng tầm vị NHTM lớn Trong chương 3, Luận văn đưa số giải pháp chế sách hoạt động để nhằm định hướng phát triển hoạt động dịch vụ kiều hối NHNo & PTNT VN năm Đồng thời, luận văn khẳng định để thực mục tiêu phát triển hoạt động dịch vụ này, khơng có giải pháp nỗ lực NHNo & PTNT VN mà phải hỗ trợ, phối kết hợp tạo điều kiện Nhà Nước, NHNN VN Bộ, ngành chức KẾT LUẬN Ngân hàng ngành cung ứng dịch vụ đặc biệt dân cư kinh tế, điều kiện kinh tế mở, tự hóa thương mại tự hóa tài chính, nhu cầu dịch vụ ngân hàng ngày phát triển Dưới áp lực cạnh tranh từ tổ chức tài phi ngân hàng, ngân hàng nước ngoài, từ hiểu biết nhu cầu ngày cao khách hàng, phát triển hệ thống NHTM Việt Nam, thị trường dịch vụ ngân hàng chiến tuyến mới, khơng cịn sân chơi độc quyền riêng ngân hàng 83 Một thị trường đầy thách thức phần thắng dành cho ngân hàng có chiến lược xuyên suốt, tạo khác biệt, có đầu tư thích đáng người hệ thống, có tập trung vào việc trì thu hút khách hàng Phát triển dịch vụ kiều hối nằm chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHNo & PTNT VN Ý thức tầm quan trọng kiều hối phát triển đất nước hoạt động kinh doanh ngân hàng, NHNo & PTNT VN sớm có nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể để phát triển hoạt động dịch vụ Với việc vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học, bám sát mục tiêu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, luận văn “Dịch vụ kiều hối Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt nam - Thực trạng giải pháp phát triển” hoàn thành nhiệm vụ đặt ra: Thứ nhất, nghiên cứu, hệ thống hóa số lý luận NHTM, khái niệm kiều hối, vai trò kiều hối NHTM, khái niệm dịch vụ kiều hối, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ kiều hối nhân tố ảnh hưởng đến dòng kiều hối chuyển Việt Nam Thứ hai, phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ chuyển tiền kiều hối NHNo & PTNT VN từ năm 2008 đến năm 2011 Từ đánh giá kết đạt được, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân tồn Thứ ba, đề xuất số giải pháp có tính thực tiễn nhằm phát triển hoạt động dịch vụ kiều hối NHNo & PTNT VN Đồng thời luận văn đưa kiến nghị Nhà Nước, NHNN Việt Nam số Bộ, ngành chức để thúc đẩy phát triển hoạt động dịch vụ nguồn lực đầy tiềm Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo Hội đồng khoa học Học viện Ngân hàng, Khoa Sau Đại học Học viện ngân hàng, đặc biệt hướng dẫn bảo tận tình Tiến sĩ Nguyễn Danh Lương - Thầy hướng dẫn khoa học, cán NHNo & PTNT VN giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Mặc dù cố gắng việc nghiên cứu, tìm hiểu lý luận hoạt động thực tiễn, tìm tịi mặt tích cực, tiềm phát triển hạn chế làm sở cho việc đề xuất giải pháp kiến nghị, nhiên số liệu thu thập chưa bao qt hết nên phân tích, đánh giá cịn có hạn chế định Tơi mong muốn nhận ý kiến đóng góp quý báu Thầy, Cô giáo bạn đọc để luận văn hồn thiện 84 có tính thực tiễn hơn, đóng góp phần nhỏ bé vào phát triển hoạt động 12 Nguyễn Thị Nhung, Một số bình luận đặc điểm thách thức hệ dịch vụ kiều hối NHNo & PTNT VN thống ngân hàng phat triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ q trình hội nhập, Tạp chí Ngân hàng Nhà nước, 2007 13 Nghị định số: 63/1999/NĐ-CP ngày 17/08/1998 Chính Phủ 14 Nghị định số: 160/2006/CP ngày 28/12/2006 Chính Phủ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 Nghị định số 170/1999/QĐ - TTg Chính Phủ ngày 19/8/1999 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm từ 2008 - 2011 NHNo 16 Nghị định số 74/2005/NĐ- CP ngày 17/11/2009 & PTNT VN 17 Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 12/9/1999 v/v khuyến khích người Báo cáo tổng kết hoạt động năm từ 2008 - 2011 Phòng Dịch vụ Việt Nam nước chuyển tiền nước Kiều hối NHNo & PTNT VN 18 Th.s Phạm Thị Minh Tâm, Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh David Cox (1997), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Chính trị Quốc gia, doanh Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội Việt Nam, Luận văn thạc sĩ - HVNH- 2008 Th.s Vũ Thị Ngọc Dung, Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ - xu 19 Ts Nguyễn Đức Thành, Lựa chọn để tăng trưởng bền vững, Tạp chí Những hướng vấn đề Kinh tế Chính trị giới, số 04- 2008 phát triển tất yếu ngân hàng, Tạp chí ngân hàng số 7/2007 20 Thơng tư số: 02/2000/CT-NHNN ngày 24/02/2000 hướng dẫn thực QĐ Frederic S.Mishkin (2001), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB số: 170/1999/QĐ-TTg Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 21 Thông tư số 22/2009/TT-NHNN hướng dẫn thực biện pháp phịng, Nhóm tác giả:Th.s.Đặng Thu Hằng, Th.s Vũ Thanh Hà Th.s Phan Hoàng chống rửa tiền Yến Th.s Nguyễn Thùy Dương, Nhân tố ảnh hưởng đến lụa chọn kênh 22 Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, 2010 chuyển kiều hối - kinh nghiệm nghiên cứu số nước Việt 23 Đào Thị Thanh Tú Nguyễn Bảo Huyền, Học viện Ngân hàng, Thu hút Nam, Tạp chí ngân hàng số 8/2011 nâng cao hiệu nguồn vốn kiều hối phát triển kinh tế Việt Nam, Ts.Trần Văn Hùng, Một số vấn đề kiều hối Viêt Nam, Tạp chí Giáo dục Tạp chí ngân hàng số 3/2011 Thời đại tháng 1/20011 24 WB - Di trú kiều hối - Migrant and Remittance Nhóm tác giả: Đinh Thị Thăng Long, Nguyễn Tường Vân, Nguyễn Hồng 25 WB - Thống kê kiều hối ( 11/2011) Yến, Đào Minh Ngọc, Học viện Ngân Hàng, Di dân, kiều hối tăng trưởng kinh tế, Tạp chí ngân hàng số 7/2011 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2005), Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn 2020, NXB Phương Đông, Hà Nội 10 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Lịch sử 20 năm xây dựng trưởng thành, NXB Văn hóa thông tin, 2010 11 Th.s Phạm Thị Thúy Ngà, Giải pháp hoàn thiện nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ kiều hối hệ thống ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt nam, Luận văn 85 Thạc sĩ kinh tế HVNH - 2008 86 ... hoạt động dịch vụ kiều hối tạo nên c? ?nh tranh gay gắt l? ?nh vực dịch vụ này, đề tài : ? ?Dịch vụ kiều hối Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt nam - Thực trạng giải pháp phát triển? ?? đề... kiều hối ngân hàng thương mại Chương : Thực trạng dịch vụ kiều hối Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ kiều hối Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NH? ? NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ THÚY HÀ DỊCH VỤ KIỀU HỐI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LUẬN