Thông tin tài liệu
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG Sinh viên thực : Nguyễn Thị Việt Hà Lớp : K18 CLCB Khóa học :2015 - 2019 Mã sinh viên : 18A4050067 Giảng viên hướng dẫn : Th.s Vũ Thị Kim Oanh Hà Nội, tháng 05 năm 2019 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG Sinh viên thực : Nguyễn Thị Việt Hà Lớp : K18 CLCB Khóa học :2015 - 2019 Mã sinh viên : 18A4050067 Giảng viên hướng dẫn : Th.s Vũ Thị Kim Oanh Hà Nội, tháng 05 năm 2019 Lời cảm ơn Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc Thạc sĩ Vũ Thị Kim Oanh - giảng viên khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng hết lòng bảo định hướng khoa học để em hồn thành khóa luận Tiếp đến, em xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo tập thể cán nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Chương Dương nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết làm sở cho việc thực luận văn Sinh viên Nguyễn Thị Việt Hà i Lời cam đoan tác giả Em xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng em Các số liệu luận văn công khai trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu khóa luận em tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Nguyễn Thị Việt Hà ii MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan tác giả ii Danh mục viết tắt vi Danh mục bảng biểu đồ minh họa vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài T quan nghiên cứu 2.1 T quan nghiên cứu nước 2.2 Tổng quan nước Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: 6 Kết cấu khóa luận: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1 Nguồn vốn NHTM 1.2 Hoạt động huy động vốn 1.3 Vai trò nghiệp vụ huy động vốn 1.4 Các hình thức huy động vốn 1.5 Các tiêu phản ánh hiệu huy độngvốn: 12 1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HĐV: 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTMCP NGOẠI iii 2.1 Khái quát chung ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Chương Dương 19 2.1.1 Lịch sử đời 19 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 20 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh năm gần Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương 23 a Cơ cấu tăng trưởng dư nợ theo đồng tiền: 23 b Cơ cấu dư nợ theo loại đồng tiền: 24 c Hoạt động mua bán ngoại tệ: 24 d Hoạt động toán quốc tế: 25 e Kết hoạt động kinh doanh quacác năm: 26 2.2 Việt Thực trạng hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Nam chi nhánh Chương Dương 27 a Quy mô huy động vốn: 27 b Phântheo đối tượng khách hàng: .28 c Phântheo kì hạn gửi tiền: 30 d Phântheo loại tiền: 31 e Chi phí vốn huy động: .32 f Đánh giá hiệu HĐV quacác tiêu: 33 2.3 Đánh giá công tác huy động vốn 36 a Thành tựu đạt được: 36 iv CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG DANH CAO MỤC HIỆU VIẾT QUẢ TẮT HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG 44 3.1 .Mục tiêu định hướng hoạt động chi nhánh 44 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Chương Dương 45 a Xây dựng chiến lược huy động vốn 45 b Đa dạng hóa hình thức HĐV chất lượngdịch vụ .47 c Chính sách khách hàng 49 d Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ nhận thức, kĩ nghiệp vụ, tác phong phục vụ khách hàng 51 e Công tác Marketing, tuyên truyền quảng bá hình ảnh Vietcombank chi nhánh Chương Dương 52 f Phát triển công nghệ ngân hàng .53 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 Từ viết tắt Nguyên nghĩa NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng trung ương VHĐ Vốn huy động HĐV Huy động vốn v NHNT Ngân hàng Ngoại Thương CSKH Chăm sóc khách hàng HSC Hội sở TCKT Tổ chức kinh tế TNDN Thu nhập doanh nghiệp LS Lãi suất KH Khách hàng Bảng Trang Bảng 1: Cơ cấu tăng trưởng dư nợ theo đồng tiền 23 DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ MINH HỌA Bảng 2: Cơ cấu tăng trưởng dư nợ theo loại đồng tiền 24 Danh mục bảng Bảng 3: Ket kinh doanh ngoại tệ 24 Bảng 4: Hoạt động toán quốc tế 25 Bảng 5: Kết kinh doanh 25 Bảng 6: Quy mô nguồn vốn huy động 27 Bảng 7: Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng khách hàng 28 Bảng 8: Cơ cấu nguồn vốn theo kì hạn tiền gửi 30 Bảng 9: Cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền 31 Bảng 10: Chi phí vốn huy động 32 Bảng 11: Tính cân đối việc huy động vốn sử dụng vốn 33 Bảng 12: Lãi suất huy động tháng 4/2019 chi nhánh 34 Bảng 13: Lãi suất cho vay 34 Bảng 14: Tính sát thực kế hoạch huy động vốn 35 Bảng 15: Chỉ tiêu phấn đấu chi nhánh 44 vi Giải pháp nâng cao hiêu huy đông vốn tai Ngân hàng TMCP Ngoai Thương Viet Nam - Chi nhánh Chương Dương quý tháng/lần nghiệp vụ, phần thi ứng xử, văn hóa giao tiếp, kĩ sống cần coi trọng để cán không ngừng học tập, ln tạo mục tiêu thích nghi kịp thời nắm bắt cập nhật ngân hàng nước Mặt khác, ngân hàng phải thường xuyên tổ chức buổi học giáo dục đạo đức phong cách làm việc chuyên nghiệp, có thái độ đắn với khách hàng Với khảo sát khách hàng với quy mô người tham gia nhỏ, có nhiều phản hồi thái độ làm việc chưa với yêu cầu nhân viên, cần có biện pháp ngăn chặn dứt điểm để tình trạng khơng cịn diễn biến Bởi lẽ cán nhân viên coi mặt ngân hàng Ngân hàng có thực uy tín tạo niềm tin với khách hàng phần thái độ phục vụ, kính trọng, niềm nở cán nhân viên Môi trường động, mức lương cao yếu tố mà nhiều bạn muốn làm việc Vietcombank, nhân viên nên có ý quan sát, có thái độ mực, ln tươi cười niềm nở, có giúp đỡ chân tình với khách hàng tương đồng với mà Chi nhánh ưu đãi với Thứ ba, đặc biệt cán nhân viên có thành tích tốt, chi nhánh cần trọng đến chế trả lương dựa nguồn vốn huy động Các phong trào thi đua, trì chế khen thưởng cán phịng nghiệp vụ đạt thành tích cơng tác huy động vốn nhằm khuyến khích việc tìm kiếm nguồn tiền gửi có chi phí thấp Thứ tư, tổ chức thi thể thao vấn đề xã họi khác để khuyến khích tinh thần làm việc môi trường công sở rèn luyện sức khỏe tốt Ngoài ra, kĩ giao tiếp yếu tố định khách hàng nên hay không nên sử dụng dịch vị ngân hàng Do nâng cao khả giao tiếp cuãng vấn đề cấp thiết cần quan tâm Nguyễn Thị Việt Hà_K18CLCB_18A4050067 52 Giải pháp nâng cao hiêu huy đông vốn tai Ngân hàng TMCP Ngoai Thương Viet Nam - Chi nhánh Chương Dương nhánh cần củng cố, giữ vững niềm tin trọn vẹn khách hàng Tuy nhiều khách hàng tham gia sử dụng chắn phận nhỏ người dân chưa biết đến dịch vụ ưu đãi ngân hàng Vì ban thơng tin truyền thơng cần phát huy hiệu công tác quảng bá truyền hình vào khung vàng, thơng qua trang mạng xã hội Facebook, Instagram, quảng cáo Youtube, v.v Đó trang mạng xã hội nhiều bạn trẻ người lớn, người hưu thịnh hành sử dụng môi trường đại công nghệ Các thiết kế quảng cáo Pano nhấn mạnh nội dung huy động tiền gửi với thiết kế dễ nhìn, bắt mắt, bật với biểu tượng quen thuộc ngân hàng nên đặt khu trung tâm đô thị đông dân Tại vùng nông thôn, ngân hàng Argribank chiếm gần tuyệt đối vị độc quyền, Vietcombank chi nhánh Chương Dương mở rộng thêm phạm vi hoạt động cách mở phòng giao dịch nhỏ với dịch vụ ưu đãi, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận trải nghiệm f Phát triển công nghệ ngân hàng Đây yếu tố cạnh tranh ngân hàng với tảng công nghệ 4.0 Công nghệ phát triển giúp cho hoạt động huy động vốn trở nên nhanh gọn dễ dàng hơn, đặc biệt khách hàng việc gửi tiền, rút tiền chuyển khoản Nếu hệ thống công nghệ ngân hàng thực tốt giúp tiết kiệm thời gian hạn chế việc lưu thơng dịng tiền khơng hiệu khơng an tồn Nguyễn Thị Việt Hà_K18CLCB_18A4050067 53 Giải pháp nâng cao hiêu huy đông vốn tai Ngân hàng TMCP Ngoai Thương Viet Nam - Chi nhánh Chương Dương hợp với mạng lưới công nghệ ổn định giúp chi nhánh giảm việc in ấn, bảo quản tài liệu, kiểm tra tính tốn trở nên dễ dàng Bổ sung ATM khu đô thị chung cư liên tục kiểm tra định kì máy ATM theo tháng để hạn chế tình trạng thiếu tiền tạo nên thuận lợi cho khách hàng giao dịch, đảm bảo hệ thống ATM có tiền 24/7 Liên tục cập nhật tính xây dựng phần mềm điện tử để ngăn chặn công an ninh mạng, đảm bảo thông tin cá nhân khách hàng Trước tình trạng khách hàng đến giao dịch q đơng tập trung khoảng thời gian ngày, từ năm 2016, Vietcombank cho mắt không gian giao dịch cơng nghệ số lần đầu tiên, có tên Vietcombank Digital Lab Tuy nhiên có hai địa điểm thực hiện, Hà Nội Tp.HCM Trong mơ hình Livebank - mơ hình ngân hàng số giao dịch hồn tồn máy thông qua mạng Internet, công nhận điểm giao dịch 24/7 Việt Nam sở hữu 50 điểm giao dịch Mơ hình triển khai thí điểm ngân TP bank thành công Với mô hình này, KH thực giao dịch 24/7 tất ngày, kể ngày lễ; có vấn đề khơng hiểu gọi video call trực tiếp cho nhân viên Hiện tại, Livebank TP bank có dịch vụ sau Vietcombank tham khảo, từ lập đề án thí điểm địa bàn Hà Nội: + Mở tài khoản nhận thẻ + Mở sổ tiết kiệm + Gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao + Nộp/rút tiền mặt + Chuyển khoản/ tốn + Các tính khác: Đăng kí khoản vay, thẻ tín dụng bảo hiểm; đổi mã pin; tất toán sổ tiết kiệm; truy vấn thông tin tài khoản Nguyễn Thị Việt Hà_K18CLCB_18A4050067 54 Giải pháp nâng cao hiêu huy đông vốn tai Ngân hàng TMCP Ngoai Thương Viet Nam - Chi nhánh Chương Dương Các khách hàng trải nghiệm hệ thống Livebank có phản hồi tốt với cơng nghệ Họ cho tiết kiệm nhiều thời giant hay phải đến phịng giao dịch để ngồi chờ đợi, may mắn đến lượt mình, cịn khơng may phải đến vào hơm khác Ngoài ra, họ cảm thấy an toàn giao dịch hoàn toàn tự động máy Án tượng dịch vụ mở thẻ nhận thẻ vịng phút Thơng thường muốn làm thẻ ngân hàng, KH phải chờ đến tầm tuần để sở hữu Với giao dịch Livebank, KH sử dụng thẻ sau q trình khai báo thơng tin nhân để mở thẻ, tích hợp với xác nhận vân tay lưu thẻ cước máy Trước phát triển đột phá nên công nghệ, tác giả cho Vietcombank triển khai dự án Digital bank nhiều KH ủng Nguyễn Thị Việt Hà_K18CLCB_18A4050067 55 Giải pháp nâng cao hiêu huy đông vốn tai Ngân hàng TMCP Ngoai Thương Viet Nam - Chi nhánh Chương Dương KẾT LUẬN Hoạt động huy động vốn cho công nghiệp hóa đại hóa đất nước yếu tố quan trọng góp phần cơng xây dựng xã hội chủ nghĩa Nó địi hỏi ngân hàng thương mại nói riêng hệ thống ngân hàng nước ta nói chung phải khơng ngừng đổi cách thức vận hành, nhằm cung cấp giải pháp biện pháp phù hợp với khu vực kinh tế cho tối đa hóa nguồn vốn nhàn rỗi ngồi nước có sẵn, tối đa hóa nguồn lực nội kinh tế, góp phần ổn định phát triển kinh tế cải thiện mức sống người dân Trong thời gian tới, để tiếp tục đáp ứng nhu cầu vốn ngày tăng kinh tế, đặc biệt quỹ trung dài hạn, bên cạnh nỗ lực khám phá phát triển hình thức huy động hiệu quả, Vietcombank Chương Dương cần hỗ trợ Chính quyền việc tạo mơi trường vĩ mơ thuận lợi để hồn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp quỹ đầu tư phát triển kinh doanh Vì vậy, để họat động kinh doanh Chi nhánh thời gian tới đạt hiệu tốt nỗ lực tâm Ban lãnh đạo toàn thể cán nhân viên làm việc Mặc dù có thời gian để nghiên cứu, khả kinh nghiệm hạn chế tác giả có thiếu sót hạn chế khơng thể tránh khỏi nghiên cứu Nguyễn Thị Việt Hà_K18CLCB_18A4050067 56 Giải pháp nâng cao hiêu huy đông vốn tai Ngân hàng TMCP Ngoai Thương Viet Nam - Chi nhánh Chương Dương TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước: [1] Anh Thư (2019), ‘Sẽ giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 30%\ truy cập lần cuối ngày 19 tháng 04 năm 2019, từ [2] Thanh Hoa (2019), ‘Thu hẹp huy đông cho vay ngoại tệ\ truy cập lần cuối ngày 19 tháng 04 năm 2019, từ [3] Lai Van Toan (2017), Studying the quality of the fund mobilization activities at commercial bank of Vietnam - Lang Son, từ : [4] Hội đồng nhà nước (1990), Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng cơng ty tài chính, ban hành ngày 23 tháng 05 năm 1990 [5] Tạ Thị Kim Dung (2016), ‘Nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần kĩ thương Việt Nam\ luận án tiến sĩ, Viện chiến lược phát triển [6] Trịnh Thị Thanh Ngọc (2016), ‘Hiệu huy đông vốn ngắn hạn thành công Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế\ luận án thạc sĩ, Học viện hành quốc gia [7] Trịnh Thế Cường (2018), ‘Nâng cao hiệu q trình huy đơng vốn Ngân Nguyễn Thị Việt Hà_K18CLCB_18A4050067 55 Giải pháp nâng cao hiêu huy đông vốn tai Ngân hàng TMCP Ngoai Thương Viet Nam - Chi nhánh Chương Dương [9] Nguyễn Thị Thư (2015), Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á - chi nhánh Hà Nội, Luận văn thạc sỹ tài ngân hàng, Học viện Ngân hàng, Hà Nội [10] Website Ngân hàng Nhà nước Việt nam: http://www.sbv.gov.vn [11] Website Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: https://vietcombank.com.vn/ [12] Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - chi nhánh Chương Dương, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán 2016 - 2018 [13] PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, ThS Trần Thị Hoàng Yến (2016), ‘Đánh giá thực tiễn ngân hàng xanh Việt Nam theo thông lệ quốc tế\ truy cập lần cuối ngày 12 tháng 03 năm 2019, từ Nguyễn Thị Việt Hà_K18CLCB_18A4050067 56 Giải pháp nâng cao hiêu huy đông vốn tai Ngân hàng TMCP Ngoai Thương Viet Nam - Chi nhánh Chương Dương Tài liệu nước ngoài: [1] BertrandRime , ‘Capital requirements and bank behaviour: Empirical evidence for Switzerland’, Volume 25, Issue 4, April 2001, Pages 789-805 [2] Cletus Chike Agu, ‘The role Ofcommercial banks in mobilization and allocation of resources for development in Nigeria", Vol 8, No (1984), pp 135-158 [3] Thesaigon Times (2018), ‘Banks enter capital mobilization race ’, t ruy cập lần cuối ngày 19 tháng 01 năm 2019, từ < https://english.thesaigontimes.vn/58688/Banksentercapital-mobilization-race.html> Nguyễn Thị Việt Hà_K18CLCB_18A4050067 57 Giải pháp nâng cao hiêu huy đông vốn tai Ngân hàng TMCP Ngoai Thương Viet Nam - Chi nhánh Chương Dương PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kính chào q Anh/Chị! Tơi tên Nguyễn Thị Việt Hà, sinh viên trường Học viện ngân hàng, khoa Ngân hàng Hiện thực đề tài viết khóa luận iiNang cao hiệu qủa huy động vốn ngân hàng Vietcombank chi nhánh Chương Dương’” Tôi xin cảm ơn quý Anh/Chị dành phút thời gian quý báu để trả lời bảng câu hỏi bên nhằm hỗ trợ tác giả việc thu thập liệu cho việc thực đề tài Tôi xin cam kết thông tin cung cấp dùng để phục vụ mục đích nghiên cứu xin đảm bảo thông tin riêng tư bảo mật Xin chân thành cảm ơn! Giới tính anh/chị: Nam Nữ Độ tuổi anh/chị: 18-23 24-40 41-60 60 trở lên Nghề nghiệp anh/chị Sinh viên Nhân viên văn phòng/ Cán công chức Công nhân Nguyễn Thị Việt Hà_K18CLCB_18A4050067 58 Giải pháp nâng cao hiêu huy đông vốn tai Ngân hàng TMCP Ngoai Thương Viet Nam - Chi nhánh Chương Dương Anh/chị biết đến Vietcombank qua nguồn nào: Ti vi, báo Các trang mạng xã hội Nhân viên Ngân hàng Bạn bè, người thân Khác: Anh/chị giao dịch ngân hàng bao lâu? Dưới năm 1-2 năm 3-4 năm Trên năm Anh/chị đến quầy giao dịch với mục đích: Gửi tiền tiết kiệm Mở thẻ vấn đề liên quan đến thẻ Dịch vụ chuyển tiền Khác: Các sản phẩm tiền gửi khách hàng sử dụng: Tiền gửi tốn Tiền gửi tiết kiệm khơng kì hạn Tiền gửi tiết kiệm có kì hạn Khác: Vì anh, chị chọn ngân hàng Vietcombank để giao dịch? Hoàn Đồng Bình Khơng Hồn tồn tồn ý thường đồng ý khơng đồng ý Nguyễn Thị Việt Hà_K18CLCB_18A4050067 A Uy tín đồng ý 59 Do tín nhiệm cao ngân hàng Thơng tin nhân bảo mật, an tồn Ngân hàng cung cấp cho khách hàng thơng tin xác, kịp thời, đầy đủ Khách hàng cảm thấy an toàn giao dịch tiện ngân hàng Các phương truyền thông rộng rãi phục vụ B Cách Nhân viên bảo vệ, nhân viên quầy giao dịch làm việc cẩn thận, chuyên nghiệp, nhiệt tình Nhân viên giao dịch đủ kiến thức để giải đáp thắc mắc anh, chịsẵn sàng giúp đỡ Nhân viên khách hàng Không gian giao dịch thoải mái, đầy đủ thiết bị hỗ trợ C Tiện ích Chính sách chăm sóc khách Giải pháp nâng cao hiêu huy đông vốn tai Ngân hàng TMCP Ngoai Thương Viet Nam - Chi nhánh Chương Dương hàng Hạn tốt mức giao dịch không thấp,dịch vừavụ đủ phù hợp với hầu Phí hết người Thủ tục quầy giao dịch nhanh chóng, thuận lợi, xác, ítlãi mắc lỗitiền gửi cao so Mức suất với ngân hàng khác Các dịch vụ điện tử ngân hàng cập nhật nhanh, thơng tin xác, tiện lợi D Ý kiến khác Anh, chị hài lòng với sản phẩm ngân hàng Anh, chị tiếp tục giao dịch ngân hàng tương lai Anh, chị giới thiệu ngân hàng với bạn bè Nguyễn Thị Việt Hà_K18CLCB_18A4050067 60 CỘNG: Ngun HỊA XÃ HỘI Thi ViệtCHỦ Hà NGHĨA VIỆT NAM Lớp :K18CLCB Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mã sinh viên : 18A4050067 Khóa học Hà Nội, ngày 09 thảng 05 năm 2019 : 2015 NHẬN XÉT VÀ -2019 XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VI THựC TẬP Nơi đào tạo : Học viện Ngân hàng Xuất sắc Tốt Khá Đáp ứng yêu cầu lỉiện sinh viên hoàn thành trình thực tập phịng Dịch vụ khách hàng thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương từ ngày Không đáp ứng yêu cầu 19/02/2019 đến ngày 04/05/2019 Trong thời gian thực tập, sinh viên Nguyễn Thị Việt Hà thể dược lực hồn thành cơng việc giao: Góp ý thêm anh/chị ngân hàng chúng tôi: Xin chân thành cảm ơn đóng góp anh/chị! Nguyễn Thị Việt Hà_K18CLCB_18A4050067 61 5/25/2019 Tumilin Document Viewer Turnitin sáng Báo cáo Độc Đã xứ lý vào: 24-thg 5-2019 12:00 +07 1D: 1115002797 Đèm Chữ:13156 Đã Nộp: ~ Nguyen Thị Việt Hà - Giải pháp nâng cao hiệu Bởi Nguyễn Thị Việt Hà Tương đông theo Nguon Chi số Tương đồng 8% lnte s j z∩∕ Anphamxuatban Io % BaicuaHgcSInh: bao qSm trích dân bao gơm muc Iuc tham kháo Loai trử tru∩gj
Ngày đăng: 28/03/2022, 23:41
Xem thêm:
