1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CÙNG KAWAI 2012, DỰ ÁN KINH DOANH TRÒ CHƠI TRÊN BÀN BOARDGAME VN

60 914 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 60
Dung lượng 827,18 KB

Nội dung

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CÙNG KAWAI 2012, DỰ ÁN KINH DOANH TRÒ CHƠI TRÊN BÀN BOARDGAME VN Đến với cuộc thi Khởi nghiệp Kawaii năm 2012, nhóm PG chúng tôi ấp ủ 1 ý tưởng kinh doanh vô cùng...

Trang 1

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CÙNG KAWAI 2012

(KAWAI BUSINESS START-UP 2012)

ĐỀ TÀI:

Dự án kinh doanh trò chơi trên bàn 

Boardgame VN 

Trang 2

PG TEAM - BOARD GAME VN

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CÙNG KAWAI 2012

(KAWAI BUSINESS START-UP 2012)

I – Tổng quan dự án (2-3 trang)

LỜI NÓI ĐẦU

Đến với cuộc thi Khởi nghiệp Kawaii năm 2012, nhóm PG chúng tôi ấp ủ 1 ý tưởng kinh doanh

vô cùng táo bạo và đặc biệt, mong muốn đem đến sự khác biệt so với cácdự án khác, đó là kinh

doanh trò chơi nhóm trên bàn (còn gọi là Board Games) Chúng tôi nhận thấy rằng, Board

Games đã và đang phát triển mạnh mẽ và tạo được 1 xu hướng giải trí mới và bổ ích trên thế

giới.Tuy vậy, hình thức giải trí này tại Việt Nam vẫn chưa phát triển và phổ biến với mọi người,

đặc biệt là giới trẻ, những khách hàng mục tiêu của chúng tôi.Chính vì vậy, nhóm PG hy vọng

với sự quyết tâm và tính toán kỹ lưỡng trong kinh doanh, dự án Board Games sẽ thực sự khả thi

và đem lại thành công lớn

1 Khởi nguồn ý tưởng kinh doanh

Việt Nam đang là một trong những nước có tốc độ phát triển cao ( GDP 5.9% năm 2011) , điều

đó cũng có nghĩa cuộc sống của người dân đang được cải thiện đáng kể Người dân hiện nay

không chỉ còn chú ý đến cái ăn, cái mặc mà họ còn đặc biệt quan tâm đến các hình thức vui chơi

giải trí, xả stress ngoài giờ học và giờ làm việc.Hiện nay, giới trẻ nói riêng có rất nhiều hình thức

giải trí bằng việc sử dụng các dịch vụ như xem phim, café, chơi games.Tuy vậy, các hình thức

trên đang quá phổ biến và mức độ cạnh tranh rất cao Nhận thấy điều đó, chúng tôi mong muốn

đem lại cho khách hàng một hình thức giải trí mới ,bổ ích với chi phí khiêm tốn, đó là các trò

chơi nhóm trên bàn ( board games) Sau khi tìm hiều và quan sát, chúng tôi nhận thấy rằng,

board games đang rất thành công trên thị trường thế giới, đặc biệt là các nước Châu Âu, nơi khởi

nguồn của nhiều trò chơi board games Ở Việt Nam, board games cũng đã xuất hiện được 1 thời

gian và được 1 số bộ phận các bạn trẻ ưa chuộng , nhưng điều làm nó chưa phát triển như thế

giới đó là sự phổ biến của nó với khách hàng cũng như chưa có trào lưu để đưa board game trở

thành nổi tiếng và yêu thích

http://www.baomoi.com/Teen-dang-me-man-Board-Game/76/2985642.epi

Nhận thấy thị trường kinh doanh sản phẩm này ở Việt Nam còn đang rất tiềm năng, chúng tôi đã

kinh doanh online mặt hàng này trong thời gian qua và đạt được thành công nhất định , vì vậy

chúng tôi đã phân tích, tính toán để đưa ra 1 bản dự án chi tiết với những phương hướng phát

triển mới mẻ để đưa hình thức giải trí này thực sự thành công trên thị trường Việt Nam Để hiện

Trang 3

thực hóa giấc mơ của mình , nhóm PG rất mong nhân được sự ủng hộ từ cuộc thi khởi nghiệp

Kawaii năm 2012

2 Tóm tắt dự án

• Khái quát chung

- Tên dự án: Kinh doanh tro choi nhom tren ban ( Boardgame VN)

- Loại hình kinh doanh Kinh doanh ca the

- Điểm nổi bật của sản phẩm, dịch vụ

1 Độ tuổi từ 16 – 25, chủ yếu là giới trẻ, học sinh và sinh viên

2 Thiếu nhi, học sinh các cấp học phổ thông

3 Hộ gia đình, café teen, fastfood restaurant

4 Hộ gia đình

• Định hướng kinh doanh

- Sứ mệnh, mục tiêu đặt ra,…

1 Đem đến cho giới trẻ 1 hình thức giải trí mới bổ ích

2 Phát triển cộng đồng người chơi lành mạnh

3 Góp phần xây dựng chủ trương “trường học thân thiện’’ của bộ giáo dục

và đào tạo đề xướng, đẩy lùi tệ nạn xã hội

4 Tạo thu nhập cho nhóm PG - Team và việt hóa board game

- Các giai đoạn phát triển của dự án

• Tài chính

- Tổng vốn ban đầu: 78.718.000 VND

- Mục tiêu và thời gian hoàn vốn:

Trang 4

1 Chúng tôi sẽ bám sát vào kế hoạch marketing để phát triển và tạo ra trào lưu chơi

boardgame trong giới trẻ Trong 3 tháng đầu khi tạo được trào lưu sẽ đạt doanh thu ròng là 240.000.000 VND

2 Thu hồi vốn trong 6 tháng

II – Phân tích thị trường

1 Phân tích môi trường vĩ mô

Tình hình kinh tế thế giới vào những năm gần đây, đặc biệt là năm 2008 đã có một chiều hướng

xấu đi đáng lo ngại Với việc tuyên bố phá sản của ngân hàng Lehman Brothers của Mỹ, toàn bộ

hệ thống tài chính thế giới bị chao đảo bởi hiệu ứng domino, có lúc tưởng bị nhấn chìm trước sức

tàn phá khủng khiếp của “cơn sóng thần tài chính” Nền kinh tế - tài chính thế giới lâm vào cuộc

khủng hoảng, suy thoái tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái của thập niên 30 của thế kỷ trước

Các gói kích cầu kinh tế lên tới hàng nghìn tỷ USD được tung ra nhưng cũng phải mất hơn 1

năm, nền kinh tế thế giới mới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi Trong khi “nguyên nhân khủng

hoảng tài chính đang được tìm hiểu và hình bóng con đường phục hồi chưa rõ ràng” thì bóng ma

khủng hoảng suy thoái vẫn lẩn khuất đâu đó Nền kinh tế thế giới vẫn đang chịu những biến

động phức tạp, tiềm ẩn những bất an với nhiều rủi ro khó lường

Cuộc khủng hoảng tài chính trong năm 2008 đã gây ra 1 số tác động tiêu cực tới kinh tế-xã hội

của hầu hết các nước trên thế giới và trong đó có cả Việt Nam

Tuy nhiên, trong làn gió lạnh của “cơn bão tài chính” thổi khắp toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam

đã đứng vững và tăng trưởng Tính từ năm 2009, GDP bình quân luôn vượt chỉ tiêu Quốc hội đề

ra và vẫn thuộc nhóm có mức tăng trưởng khá cao trong khu vực và trên thế giới, trong đó tất cả

các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với năm trước.Trong đó dịch vụ luôn

đóng vai trò là ngành mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân với mức tăng trưởng cao nhất( năm

2009 đạt 6,63%, năm 2010 đạt 7,52%, năm 2011 đạt 6,99%,….)

Việc phát triển ngành dịch vụ luôn được đặt lên hàng đầu tại nước ta bởi những lợi ích và nguồn

lợi nhuận khổng lồ mà nó mang lại Bốn mươi năm trước, Victor R Fuchs (1968) đã nói về sự

xuất hiện của nền kinh tế dịch vụ ở Mỹ Từ đó đến nay, dịch vụ đang ngày càng thể hiện là vị trí

trọng yếu của nó trong từng nền kinh tế quốc dân và chiếm một thị phần lớn của thương mại toàn

cầu Như chúng ta đã biết, ngành dịch vụ luôn chiếm hơn 60% GDP của các nước phát triển(

thậm chí từng lên đến 70% ở các nươc OECD) và khoảng 50% ở các nước đang phát triển Điều

này này thể hiện việc giá cả của các sản phẩm công nghiệp giảm tương đối so với giá cả của các

Trang 5

sản phẩm dịch vụ và người tiêu dùng ngày càng chi tiêu thêm cho dịch vụ nhiều hơn cho hàng

hóa.Với việc Việt nam gia nhập đại gia đình thương mại thế giới cũng đồng nghĩa với việc cam

kết mạnh mẽ về mở cửa dịch vụ.Cùng với đó là 1 loạt các chủ trương, chính sách của nhà nước

Nhờ vậy khu vực dịch vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và đời sống dân

cư, góp phần tạo điều kiện mở cửa nền kinh tế, thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế khác

trong nước

Trong khoảng 20 năm trở lại đây, đời sống nhân dân nước ta đã ngày càng được cải thiện Mọi

người đã dần quan tâm hơn đến việc ăn ngon mặc đẹp và vui chơi giải trí sau những giờ học hay

làm việc căng thẳng Họ luôn chọn cho mình 1 trò chơi vừa mang tính giải trí cao và cũng vừa

phù hợp với sở thích của mình.Đối với giới trẻ ngày nay, khi mà những game bạo lực như

Warcarft, AOE, Call of duty đã quá quen thuộc thì những game lành mạnh thực sự là một làn

gió mới Nó không những phù hợp với mọi lứa tuổi,mang lại cho người chơi cảm giác thoải mái

khi chơi mà còn giúp họ rèn luyện trí nhớ, khả năng giao tiếp, ứng xử,…Số người ở Việt Nam sử

dụng game để giải trí, giết thời gian và giảm stress ngày càng tăng, thậm chí Việt Nam còn được

đánh giá là thị trường game lớn nhất khu vực Đông Nam Á Nó đã đóng góp không nhỏ vào

doanh thu của ngành dịch vụ trong những năm trở lại đây Chính vì thế, thị trường game luôn là

thị trường màu mỡ đối với các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài

2 Phân tích cung và cầu thị trường

a Phân tích cầu

Boardgame - từ ý tưởng ban đầu như là một thú tiêu khiển để giải trí, giết thời gian và giảm

stress, đã trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu, một hình thức văn hóa, một thói quen phổ

biến không thể thiếu trong cộng đồng teen Việt Nam Trò chơi này lành mạnh hơn game online

vì không gây nghiện, lại giúp luyện kỹ năng giao tiếp, tương tác với bạn bè Sau khi khảo sát và

nghiên cứu thị trường chúng tôi thấy dự án này mang đậm nét nhân văn trong lĩnh vực giáo dục

sáng taọ, trí tuệ nhằm góp phần đẩy lùi các trò chơi trên mạng mang tính bạo lực, đồng thời giúp

cho ngành giáo dục và các bậc phụ huynh có thêm phương pháp mới trong quản lý giáo dục cho

các thế hệ học sinh sinh viên Chúng tôi chia thị trường boardgame trên địa bàn Hà Nội ra những

phân khúc sau: những quán đồ ăn uống, café teen; tổ chức giáo dục; hộ gia đình và một số phân

khúc khác

Phân khúc café teen, quán trà hay những quán ăn nhanh (KFC,… )

Đầu tiên, phân khúc café teen, quán trà hay những quán ăn nhanh (KFC, LOTTERIA) hướng đến

lượng khách hàng lớn mà đối tượng mục tiêu là giới trẻ ( học sinh, sinh viên) với lứa tuổi từ 16 –

Trang 6

25 Chúng tôi đánh giá phân khúc này là phân khúc lớn và cần được khai thác ngay với những lý

do sau:

Teen có thói quen và nhu cầu hội họp, giao lưu bạn bè để tán gẫu và giải trí Teen thường

dành 2 – 3 lần trong tuần để hẹn bạn bè tại quán café, quán trà, fastfood Những quán độc

đáo về thiết kế hay những quán có game giải trí đều được teen đánh giá cao và thường

hay lui tới

Số lượng các quán café teen, quán trà và những quán ăn nhanh trên địa bàn Hà Nội dao

động khoảng 1000 quán Với thực trạng các quán café đang bị lão hóa, thiếu sức hút với

khách hàng, việc bổ sung yếu tố độc đáo như sản phẩm boardgame với thể loại đối

kháng, party là cần thiết để làm mới và vực dậy sức sống của mỗi quán.Giả định chúng

tôi cung cấp boardgame trên 30% số lượng các quán, trung bình 3 thể loại được ưa

chuộng: đối kháng, party và trí tuệ chúng tôi có thể cung cấp ít nhất trên 200 bộ game

ngay từ giai đoạn đầu Ngoài ra chúng tôi còn có dịch vụ tư vấn update cho các quán định

kì hàng tuần và hàng tháng

Tổ chức giáo dục (trường mầm non, tiểu học, câu lạc bộ các tổ chức giáo dục…)

Chúng tôi đánh giá phân khúc thị trường tổ chức giáo dục là thị trường tiềm năng cho sản phẩm

boardgame với những thể loại game trí tuệ, game thiếu nhi, với những lý do sau:

Số lượng sân chơi lành mạnh cho các bé lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn Hà

Nội rất ít, hoặc có nhưng trang thiết bị rất nghèo nàn và lạc hậu Các bé sa đà vào những

game online vô bổ với nhiều tác hại xấu cho sức khỏe và nhân cách đạo đức Chúng tôi

có dự đinh cung cấp và phân phối sản phẩm board game trí tuệ, đối kháng và thiếu nhi

cho các tổ chức giáo dục trên Các em có cơ hội tiếp cận những sản phẩm boardgame

thông minh với tính tương tác cao.Điều này giúp các em phát triển trí tuệ, rèn luyện kĩ

năng bản thân cònnhà trường và gia đình có thêm phương tiện để quản lí và giáo dục học

sinh

Theo khảo sát của chúng tôi, không phải trường nào cũng được trang bị những đồ chơi

mang tính giáo dục cao dành cho các em Các em phần lớn dành thời gian với những đồ

chơi truyền thống đơn thuần để giải trí Với sản phẩm board game trí tuệ như circle kids

và Rubik - những sản phẩm game kích thích trí thông minh và sáng tạo bé sẽ không bị

nhàm chán mà hứng thú sử dụng khả năng sáng tạo của mình để chiến thắng trong game

Việc mở rộng và phát triển boardgame tại các cấp giáo dục sẽ tạo ra một sân chơi bổ ích

lành mạnh cho học sinh, sinh viên; tạo điều kiện cho các em có cơ hội phát triển khả năng

tư duy, sáng tạo và rèn luyện tính kiên trì

Trang 7

Hộ gia đình

Vào dịp lễ, hầu hết các gia đình đều có nhu cầu hội họp giải trí cùng các thành viên trong

gia đình Những game truyền thống như tú lơ khơ, cá ngựa, … đôi khi gây nhàm chán,

thiếu tính tương tác giữa mọi người Việc cung cấp boardgame tới hộ gia đình sẽ làm

phong phú danh sách giải trí cho các hộ gia đình trong những ngày cuối tuần

1 Phân tích thị trường mục tiêu

2.1 Số liệu thống kê

Chúng tôi đã tiến hành điều tra và sau đây là kết quả thu được:

• Dạng điều tra: phiếu điều tra giấy

• Địa bàn: Hà Nội

• Số phiếu thu về: 1,026 bản

+ 500Phát ở quán cafe:

+ 2501 số trường đại học lớn:

+ 2761 số trường mẫu giáo , tiểu học, trung học

Mục đích điều tra: Tìm hiểu phản ứng của khách hàng về Board Game

1 Lứa tuổi:

Trang 8

thông tin giú

8%

dưới 15 (20%

6-25 (65%)-30 (9%)

ơn 30 (6%) iới trẻ có độ

%

2%

me

15 5 0 30

%

Bạn bè Café Internet Khác

Trang 9

hích Board

trong nhóm hích Board G

a trên, có thể

Đó là 1 tín hđảo khách hà

ard game th

tỉ lệ lần lượ

ến mảng hợpảvà giảm thiể

Game

m từ dưới 2 Game:

ể thấy số lượhiệu rất tốt đàng

c quán cafe,xem phần Kế

ời và qua đ

hích Board

i thực hiện k

tin chính làChính vì vây hoạt động o

ế hoạch Mark

điều tra có 6

game chiếmkinh doanh

Thích

Không thích

à bạn bè, các

y, trong kế honline và cácketing)

645người (c

m gần ¾ số lmặt hàng nà

h

c cửa hoạch

c báo

chiếm

lượng

ày để

Trang 10

ch uống cafevới khách hà

n phẩm

<4h/tu 4-6h/tu 6-10h/

Hơn 10

Đặc biệt số n) chiếm tới Chúng tôi s

uần uần /tuần 0h/tuần

người 56%

sẽ tập

Trang 11

ẩm phù hợp v

ng ưa chuộn 25%

19%

43%

ại game

chi trả trongạch phân phốvới khả năng

>240k

Game đ Game nh Game trẻ Game g Game ch

20- 240k để

m cũng như ncủa khách hà

ối kháng hóm

ẻ con

ia đình

o bar

được nguồn àng

Trang 12

ẻ chơi theo n

thi về board ham gia

hướng thích muốn trả bấttiêu chí này

5%

hi

ó là game đốàng mục tiêuđình

và miễn phí

nghiệm và dhích của mìnhất

ng game nổi

rất tốt)

Sẵn sàng Chưa ch Không th

game tôi sẽ

khách

ưởng,

ì vậy,

đây:

Trang 13

Tên game Độ thân

thiện

Độ dễ hiểu của luật chơi

Điểm ý tưởng

Giá trị chơi lại

Đánh giá chúng (…/10)

Các yếu tố quan trọng nhất với việc tạo trào lưu Board Game:

1 Game cần có độ thân thiện nhất định, luật chơi dễ hiểu, ý tưởng game tốt và giá trị chơi

lại

2 Không gian chơi game cần thoáng, tiện lợi cho nhiều mục đích và phù hợp với giới trẻ

Trang 14

3 Nhân viên phục vụ năng động, chuyên nghiệp, thông thạo luật chơi các game

4 Có các dịch vụ đi kèm hấp dẫn, giá cả phù hợp, lượng game ngày càng đa dạng

5 Tập trung vào đối tượng khách hàng là giới trẻ và trẻ con, những đối tượng có tính tương

tác và ảnh hưởng lớn giúp tạo trào lưu

Những người trong thị trường mục tiêu của chúng tôi có độ tuổi từ dưới 15 đến 25

tuổi, có những đặc điểm sau:

• Trẻ trung, năng động, thích đi chơi theo nhóm

• Thích những điều mới lạ

• Giới trẻ có xu hướng tìm đến hướng giải trí mới thay thế cho những thứ đã có từ lâu,

nhàm chán và mốt số ảnh hướng không tốt (game online, )

• Thích những nơi có không gian hiện đại, trẻ trung và năng động (rất phù hợp với chiến

lược hợp tác với cửa hàng Cafe)

Các yếu tố trên đều rất phù hợp với việc kinh doanhBoard Game của chúng tôi, nơi khách hàng

có thêm 1 kênh giải trí mới và lành mạnh, theo cùng đó là việc đa dạng hóa mặt hàng và hậu đãi

Bên cạnh đó, thị trường mục tiêu được chúng tôi lựa chọn là hợp lý Đây là 1 thị trường đầy hứa

hẹn và sẽ mang đến cho chúng tôi nhiều cơ hội để khởi nghiệp thành công

- Phân tích cung:

1 Nguồn cung

Đặc điểm của Boardgame sản xuất từ nguyên liệu thân thiện, đơn giản (đa số từ giấy, gỗ,

nhựa) Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu, chúng tôi đã liên kết với 1 công ty bên trung quốc để

làm nơi nhập Boardgame: Công ty William Game Lý do chúng tôi chọn công ty này: nhiều

loại mặt hàng, chi phí tốt, uy tín, minh bạch, dễ dàng trong việc vận chuyển về Việt Nam

1 số nhận xét sơ qua về thị trường Boardgame tại Việt Nam

Theo nghiên cứu thì board game đã từng được mon men phát triển dưới dạng hình thức quán

cafe Ở Hà Nội, hình thức được triển khai trong hình thức quán Dice, đã thu hút rất đông đảo,

Trang 15

tuy nhiên quán Dice sai lầm ở chỗ đã khá tự tin khi nghĩ rằng với lợi thế đi trước sẽ chiếm

lĩnh thị trường, và việc không nâng cấp game, tìm game mới, làm mới lại game khi game cũ,

giấy nát đã làm chán nản khách hàng

Tại Việt Nam, chưa có một công ty chính thức nào chuyên cung cấp BoardGame mà chỉ có 1

vài shop nhỏ tự nhập và kinh doanh Đây là 1 lợi thế khá lớn nếu BoardGameVn triển khai và

hoạt động theo đúng tiến trình để chiếm lĩnh thị trường

Ở Sài Gòn, Rich Cafe là 1 dạng như Dice Cafe ở Hà Nội nhưng ý thức được việc chăm sóc

khách hàng và đó chính là cơ sở để phát triển trào lưu board game ở SG

Với việc BoardGame đã xuất hiện và qua 1 thời gian mới thoái trào cơ sở cơ bản để chúng tôi

có cơ hội phát triển board game thành 1 trào lưu mới tại hà nội và tương lai là toàn Việt Nam

Phân tích đối thủ cạnh tranh:

Ở Hà Nội hiện tại có 3 đối thủ cạnh tranh về lĩnh vực Board Game

Trong đó đối thủ cạnh tranh chính, trực tiếp với mặt hàng là: Teen Shop 88

• Điểm mạnh của teenshop88:

o Lợi thế đi trước, ít nhiều chiếm lĩnh được 1 số thị phần

o Tập trung mạnh vào 1 số game cơ bản đã xuất hiện trước đây (các game hao hao

Dice Cafe)

• Điểm yếu của teenshop88:

o Tuy đi trước nhưng không tập trung mạnh vào board game (cụ thể hơn là

BoardGame cho Cafe) ôm đồm nhiều loại như: shop ảo thuật, hoa gấu bông, quà tặng, đồ halloween,

o Quảng bá online yếu, chưa xuất hiện nhiều trên các trang rao vặt, mạng xã hội và

o Đã thành lập công ty chuyên về đồ chơi giáo dục cho độ tuổi < 10 tuổi

o Được nhiều người biết đến, có cửa hàng, showroom giới thiệu sản phẩm

o Sự quảng bá đến người tiêu dùng khá hiệu quả

• Điểm yếu:

Trang 16

o Không phải đối thủ cạnh tranh chính, đa phần sản phẩm cho trẻ em đồ chơi gia

đình (và chỉ là 1 nhánh phân khúc thị trường của Shop chúng tôi)

o Giá thành đắt

o Tuy có nhiều game nhưng không phong phú vì cách chơi, cũng là do đối tượng là

trẻ em < 10 tuổi nên bị hạn chế về cách chơi Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua các quán game PlayStation, Internet Game vì đây là các hình

thức kinh doanh cũng ảnh hưởng một phần đến BoardGame Các nhà đầu tư khi nhập về

BoardGame sẽ cân nhắc xem giới trẻ nói riêng, mọi người nói chung đang có xu hướng

Playstation hay Internet Game hay BoardGame

+ Cạnh tranh ở Sài Gòn:

Ở Sài Gòn có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn tại Hà Nội do Rich Cafe đi đầu và vẫn giữ được

khách tạo cơ hội cho Sài Gòn vẫn duy trì được hình thức giải trí này

Hiện tại, tại Sài Gòn có điển hình là 3 quán game cạnh tranh chính: BoardGameSG,

Win2Shop, S4you

+ S4you:

• Điểm mạnh:

o Chi phí khá ổn, hợp lý

o Nhập game thân thuộc

o Có website giới thiệu sản phẩm

• Điểm yếu:

o Hướng dẫn game còn sơ sài, các quán cafe nhập về đa phần phải tự tìm hiểu

game Đây là 1 điểm yếu cực lớn của S4you vì với những game mới nếu không tư vấn và giới thiệu thì sẽ khó lòng mà thuyết phục được khách hàng

o Không update game

o Giá cả tuy là hợp lý trong Sài Gòn nhưng khi chuyển hàng ra Hà Nội sẽ mất chi

phí và sẽ cao hơn giá của BoardGameVn Shop Æ điểm này làm giảm khả năng cạnh tranh của S4You

+ Win2Shop:

• Điểm mạnh:

o Đầu tư hơn S4you

o Nhiều game hơn

o Website giới thiệu sản phẩm

o Quảng cáo online khá mạnh: đã tối ưu hóa Đăng tin rao vặt

Trang 17

Nhận thấy Win2Shop sẽ ảnh hưởng đến BoardGameVn nên chúng tôi quyết định liên hệ

để hiểu thêm về đối thủ

• Điểm yếu:

o Hình thức giới thiệu game và luật chơi vẫn sơ sài Chủ quán chỉ biết 1 số game

nổi tiếng, còn 1 số game update thêm chủ quán chỉ có thể lấy luật ở trên mạng bằng phiên bản tiếng anh để gửi cho khách hàng

o Chưa tối ưu hóa marketing online: mạng xã hội (Facebook, Zing, ), mail,

+ BoardgameSG:

Qua những gì đã nghiên cứu thì đây là quán được coi là mạnh nhất ở SG, và có thể sẽ là đối

thủ cạnh tranh mạnh nhất của chúng tôi trong việc vươn tới cả Việt Nam

• Điểm mạnh:

o Đầu tư mạnh vào website

o Ý thức được việc hướng dẫn game cho khách hàng

o Quảng bá mạnh online: Cả về Đăng tin rao vặt và Mạng xã hội Facebook

o Rất đa dạng game

• Điểm yếu:

o BoardgameSG hướng tới các game khó kiếm và không tràn lan trên thị trường,

nhưng các game đó thường rất khó để hiểu luật chơi Tuy có ý thức chăm sóc khách hàng nhưng khó thu hút khách hàng đến với các game mới hẳn và luật khá rắc rối đó

Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra bảng giá so sánh chi tiết 1 số game của các quán cạnh tranh

Trang 18

VN DCTM.com Teenshop88 DCTr.com BoardGameSG Win2shop S4you

Trang 19

Hà Nội Hồ Chí Minh Boardgame

1 Lĩnh vực kinh doanh còn khá mới lạ ở

Việt Nam nói chung và Hà Nội nói

riêng, có rất ít đối thủ cạnh tranh trực

tiếp hoặc các đối thủ cạnh tranh kinh

doanh ở mức độ mạnh mún, nhỏ lẻ và

chưa xây dựng được thương hiệu

2 Chi phí khởi nghiệp thấp, thời gian

hoàn vốn nhanh

3 Nguồn hàng ổn định, chất lượng tốt và

giá cả hợp lí

4 Đối tượng khách hàng đa dạng, nhiều

độ tuổi, tầng lớp nên có rất nhiều

hướng phát triển mở rộng dự án,

marketing

5 Sản phẩm độc đáo, có tính thu hút và

tạo trào lưu cao, dễ áp dụng phương

pháp marketing truyền miệng

6 Số lượng sản phẩm đa dạng cả vể thể

Điểm yếu(Weakness)

1 Thời gian giao hàng chưa nhanh,với những sản phẩm không phổ biến phải từ 4-5 ngày sau khi

có đơn đặt hàng thì hàng mới tới tay khách hàng

2 Nếu không marketing đúng đối tượng thì sẽ khó tạo trào lưu

3 Thời gian đầu do vốn còn thấp nên chưa có showroom

Trang 20

loại và thời gian chơi, thể loại sản

phẩm luôn đổi mới

7 Chiến lược marketing sáng tạo, mới

mẻ

8 Đội ngũ quản trị trẻ,nhiệt tình,được

đào tạo bài bản,luôn nhạy bén nắm bắt

các xu hướng thị trường

9 Nhóm có những thành viên có kinh

nghiệm thết kế website, SEO, design,

tổ chức sự kiện, … sẽ khiến dự án ít

phải sử dụng nguồn nhân lực từ bên

ngoài, tiết kiệm chi phí

Cơ hội

1 Thị trường chưa có một thương hiệu

nào mạnh nên sẽ dễ dàng hơn trong

việc xây dựng thương hiệu

2 Nhu cầu về chơi các trò chơi trí tuệ

đang tăng lên

3 Nhiều quán café đang đến giai đoạn

lão hóa và cần đổi mới cơ sở vật chất,

thị trường café đang bão hòa và các

quán café sẽ có nhu cầu tìm những thứ

mới mẻ để tạo điểm nhấn thu hút

khách

4 Nhiều trường mẫu giáo, tiểu học có

nhu cầu tìm kiếm sản phẩm hỗ trợ

giáo dục, đồ chơi cho học sinh

3 Các loại hình giải trí khác phát triển mạnh mẽ chiếm mất thị phần

4 Thị trường bão hòa sau một thời gian, doanh thu giảm

b Ma trận SWOT

4 B- Ma trận SWOT:

Opportunities SO strategies WO strategies

Trang 21

O1

Thị trường chưa có một

thương hiệu nào mạnh nên sẽ

dễ dàng hơn trong việc xây

dựng thương hiệu

O2

Nhu cầu về chơi các trò chơi

trí tuệ đang tăng lên

O3

Nhiều quán café đang đến giai

đoạn lão hóa và cần đổi mới

cơ sở vật chất, thị trường café

đang bão hòa và các quán café

sẽ có nhu cầu tìm những thứ

mới mẻ để tạo điểm nhấn thu

hút khách

O4

Nhiều trường mẫu giáo, tiểu

học có nhu cầu tìm kiếm sản

phẩm hỗ trợ giáo dục đồ chơi

cho học sinh

S1, S3, S, S4, S7,S8,S9, O1, O2

Đẩy mạnh marketing, tạo dựng thương hiệu trong thời gian càng ngắn càng tốt Thiết lập cầu nối với khách hàng

Đưa thương hiệu trở thành top hiển thị trên google với những

từ khóa quan trọng như :”board game, trò chơi trên bàn…”

S3, S4, S9, O3, O4

Quảng bá boardgame như một phương tiện làm tăng thêm mầu sắc cho quán café với giá thành thấp, hiệu quả cao

Quảng bá mạnh các loại boardgame hợp với trẻ nhỏ, thích hợp với môi trường sư phạm

W1, O1, O2

Nhập về một số loại game phổ biến, để khi có đơn đặt hàng là

có luôn, chỉ mất thời gian với những game đặc biệt do khách hàng yêu cầu

W2, O4

Nghiên cứu thị trường kĩ càng, liên tục kiểm tra phan ứng thị trường mỗi khi game mới được tung ra

W3, O1

Đẩy mạnh marketing online và chiếm lĩnh thị trường online, các đối thủ đi sau sẽ gặp nhiều khó khăn

Trang 22

Threats

T1

Các đối thủ cạnh tranh cũ đổi

mới phương pháp kinh doanh

T2

Các đối thủ cạnh tranh mới bắt

chước mô hình kinh doanh

Thị trường bão hòa sau một

thời gian, doanh thu giảm

ST strategies S1, S5, S7,S8, S9, T1, T2

Tận dụng ưu thế người đi trước, xây dựng mối quan hệ sâu sắc với khách hàng Tiến hành marketing online cho các khách hàng đã mua sản phẩm của boardgame để tăng thêm giá trị gia tăng cho các khách hàng

S4, S6, T3

Xây dựng cộng đồng boardgame , phát triển các CLB, giải đấu để boardgame

đi sâu hơn vào đời sống giới trẻ

T4

Liên tục update game mới cho các khách hàng cũ, tiếp tục đem lại nhiều giá trị tăng thêm cho khách hàng

WT strategies W2, T3

Liên tục kiểm tra phản ứng thị trường với mỗi loại sản phẩm mới tung ra

Xây dựng cộng đồng boardgame trong dài hạn

III – Mô hình hoạt động

1 Mô tả dự án

• Địa điểm, Hình thức:

o Chúng tôi kinh doanh boardgame online với website chính: http://boardgamevn.com.vn

o Đến năm 2, do cầu tăng cũng như đã tạo khá thành công trào lưu chơi boardgame

trong giới trẻ, chúng tôi sẽ thuê kho để chứa hàng

• Sản phẩm:

Trang 23

o BoardGame là gì?

ƒ Đó là những trò chơi (trịnh sơn)

2 Kế hoạch kinh doanh

• Tôn chỉ hoạt động

• Chiến lược Phát triển

• Chiến lược Marketing

I Thông điệp marketing

Delighting your mind – Thắp sang tâm trí bạn

• Bắt đầu một hình thức giải trí mới cho mọi người

• Rèn luyện tư duy, trí tuệ , kĩ năng cho người chơi

II Mục tiêu marketing

• Xây dựng hình ảnh của cửa hàng Board Game VN chuyên phân phối sản phẩm chất

lượng, lành mạnh và giá cả phù hợp

• Tăng mức độ nhận biết thương hiệu và tăng thị phần

• Tăng doanh thu cho cửa hàng

III Chiến lược phát triển

Giai đoạn Thời gian Quy mô Mục tiêu

Giai đoạn

1

1 năm đầu

Chỉ tồn tại dưới hình thức buôn bán và tạo dựng thương hiệu online

- Tiếp cận và mở rộng thị trường, tạo dựng mối quan hệ với khách hàng

- Gây dựng hình ảnh và tên tuổi của cửa hàng

- Dự kiến hoàn vốn và bắt đầu có lãi sau 6 tháng kinh doanh

Giai đoạn

2

1 năm tiếp theo Thành lập câu lạc bộ, tổ

chức cuộc thi

- Tiếp tục chăm sóc khách hàng, cập nhật, đổi mới game cho khách hàng

Trang 24

- Thành lập câu lạc bộ boardgame, tổ chức giải đấu các game phổ biến để tạo trào lưu và ngăn chặn đối thủ cạnh tranh bắt chước

- Nghiên cứu thị trường các tỉnh thành lân cận Hà Nội để mở rộng thị trường trong giai đoạn sau

- Mở rộng thị trường ra toàn miền Bắc

- Sáng tạo game mới, Việt hóa board game, tạo nên nét văn hóa boardgame cho giới trẻ thông qua các cuộc thi sáng tác boardgame bởi sự đóng góp của các bạn trẻ đam mê Boardgame

IV Chiến lược marketing

1 Chiến lược cạnh tranh

Chiến lược cạnh tranh của BoardgameVN tập trung vào những điểm sau:

• Xâm nhập thị trường với giá cả cạnh tranh theo giai đoạn, mặt hàng đa dạng

• Đem lại giá trị tăng thêm cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng marketing online, từng bước

tạo mối quan hệ khăng khít với khách hàng

• Đối tượng khách hàng chính tập trung vào các quán café và sau đó mở rộng ra các quán

trà, đồ ăn nhanh…

• Tạo trào lưu board game bằng cách thành lập các diễn đàn, hội nhóm, câu lạc bộ tổ chức

giải đấu từ đó từng bước định vị thương hiệu

Trang 25

2 Chiến lược marketing hỗn hợp ( 4Ps)

A Chiến lược phân phối( Place )

Trong 1 năm đầu

Nhóm thực hiện kinh doanh online Mọi giao dịch sẽ được giao hàng tận nơi hoặc tại nhà riêng

Địa chỉ: số 24 ngõ 283 Trần Khát Chân

Ý nghĩa:

• Không mất chi phí cố định lớn, giảm thiểu rủi ro và giúp giảm chi phí sản phẩm

• Đây là 1 cách phát triển thương hiệu với chi phí thấp và mang lại hiệu quả

Từ năm thứ 2, nhóm thuê kho chứa hàng nhằm đáp ứng tức thì sự tăng lên của cầu

• Chúng tôi nhập sản phẩm Board Game và được chia thành 4 loại : Game Nhóm, Game

Đối kháng, Game thiếu nhi, Game gia đình,

• Các sản phẩm nhập về sẽ đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, vệ sinh, tính an toàn – lành

mạnh của trò chơi bởi nguyên liệu làm ra trò chơi từ gỗ, giấy và nhựa

• Cửa hàng sẽ luôn kiểm tra sản phẩm cũng như cập nhật các trò chơi mới, thú vị phù hợp

với thị hiếu để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho khách hàng

Dịch vụ kèm theo

• Giao hàng tận nơi miễn phí cho khách hàng tại nội thành Hà Nội Nhận ship hàng cho các

khách hàng ở khu vực xa ( tùy thuộc và khoảng cách và số lượng đặt hàng )

• Nhận tư vấn chọn trò chơi và trang tri cho các cửa hàng bằng sản phẩm Board Game

• Thẻ giảm giá cho các khách hàng mua nhiều lần và mua với số lượng lớn

Chiến lược phát triển sản phẩm mới

• Liên tục cập nhật các trò chơi mới và được ưa chuộng nhất trên thế giới

Trang 26

• Và theo quy trình sau khi nghiên cứu và thử phản ứng thị trường qua survey, tâm lý

khách hàng, chúng tôi sẽ nhập mỗi loại game từ 2->4 bộ sau 1 tháng

• Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng sáng tạo một số trò chơi Board Game mang tính Việt hóa

để phù hợp với văn hóa người Việt cùng với sự cộng tác của các bạn trong câu lạc bộ nói

riêng và những người đam mê board game nói chung

b Tiếp cận tâm lý

Đối tượng khách hàng mục tiêu của cửa hàng là

• Các quán café, quán trà, quán bánh kem, fast food

• Đối tượng học sinh, sinh viên các cấp học

• Hộ gia đình

Đối với đối tượng là các quán café mua sản phẩm board game

Đánh giá : Đây là đối tượng tiêu thụ lượng sản phẩm board game rất lớn bơi mục đích của họ là

đa dạng dịch vụ cho cửa hàng để thu hút khách đến uống café

Giải pháp:

• Đa dạng hóa các loại trò chơi cũng như cập nhật các game hay, thú vị, đặc biệt là các

game chơi theo nhóm

• Tăng cường dịch vụ hậu mãi với các quán café để xây dựng mối quan hệ lâu dài

Đối với đối tượng là trẻ con, học sinh

Đánh giá: Đây là đối tượng có niềm đam mê và hứng thú với board game nhất Họ có xu hướng

muốn giao lưu học hỏi và thi đấu

Giải pháp: Cập nhật các game đối kháng, theo nhóm và game dành cho trẻ con để thu hút khách

hàng

Đối với đối tượng hộ gia đình

Đánh giá: Với các gia đình chơi board game, họ thường có xu hướng muốn tạo 1 không khí gia

đình đầm ấm cũng như giáo dục con cái

Giải pháp: Cập nhật các game dành cho gia đình, các game mang tính rèn luyện trí truệ

c Cách thức thanh toán

• Thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng hoặc nơi giao hàng

Trang 27

• Thanh toán qua tài khoản ngân hàng

• Thanh toán trực tuyến qua các ví điện tử

C Chiến lược giá( Price)

Trong giai đoạn đầu: Thực hiện chương trình giảm giá nhân dịp khai trương ( giảm 10 % cho tất

cả các thể loại game )

Thời gian: 2 tháng

Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng để bắt đầu xây dựng thương hiệu của cửa hàng Vì vậy,

chúng tôi quyết định giảm giá 10% nhằm mục đích

Thu hút khách hàng

Tạo lợi thế về giá để xâm chiếm thị trường và cạnh tranh với các đối thủ khác

Trong giai đoạn này, chúng tôi sử dụng phương pháp định giá dựa vào chi phí

(cost-based pricing) Với công thức cụ thể và khá đơn giản:

Trong đó: G: giá

Z: chi phí một đơn vị sản phẩm M: mức lãi dự kiến

Với công thức trên, chúng tôi cấu thành được giá của sản phẩm Board Game do cửa hàng cung

cấp ( bảng giá xem ở dưới)

Từ tháng thứ 3 trở đi

Chúng tôi sẽ để lại giá như kế hoạch đã định Đây là giá theo chúng tôi quan sát và phân tích là

phù hợp với khả năng của khách hàng cũng như đảm bảo yêu cầu doanh thu của nhóm

Theo chúng tôi tìm hiểu, giá của cửa hàng rẻ hơn 1 chút so với giá sản phẩm của các đối thủ

cạnh tranh ngoài Hà Nội.Đối với các đối thủ ở Hồ Chí Minh, giá của sản phẩm do các cửa hàng

phân phối rẻ hơn so với mặt bằng chung của giá sản phẩm ngoài Hà Nội, và giá của chúng tôi

bán ra cũng tương đương với mặt bằng giá tại Hồ Chí Minh, tuy vậy, chúng tôi vẫn có lợi thế

Trang 28

cạnh tranh bởi sản phẩm từ Hồ Chí Minh sẽ tăng giá lên khi họ chuyển hàng ra Hà Nội để tiếp

cận với khách hàng của chúng tôi

Chiến lược cạnh tranh giá sẽ không phải phương hướng chính của cửa hàng để phát triển, bởi

chiến lược đó không phải tối ưu khi mức độ chênh lệch giá giữa các nhà phân phôi là không

đáng kể , nó cũng dễ bị bắt chiếc và tạo cuộc đua dẫn đến phá giá và gây thiệt hại nặng cho các

nhà phân phối

Bảng giá một số sản phẩm

Đối với những khách hàng quen thuộc, chúng tôi sẽ có chiến lược giá ưu đãi như giảm giá cho

các lần cập nhật hay mua mới game Điều này thể hiện sự quan tâm của chúng tôi với khách

hàng cũng như tạo xây dựng mối làm ăn lâu dài

Sau giai đoạn đầu, lượng khách hàng đã tăng lên nhất định Điều quan trọng là sản phẩm board

game do cửa hàng cung cấp đã đến với khách hàng và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược

giá thích hợp với các giai đoạn tiếp theo để đạt tiêu chí của cửa hàng là đem lại những điều tốt

nhất cho khách hàng

4 Chiến lược xúc tiến

Marketing luôn là mấu chốt quan trọng trong việc quyết định thành công của một dự án, đặc biệt

là đối với sản phầm Board Game của chúng tôi thì việc thực hiện kế hoạch marketing như thế

nào để tạo trào lưu cho giới trẻ là một điều mang tính chất quyết định Sau khi cân nhắc về các

thế mạnh, nguồn lực, chúng tôi quyết định phát triển theo những giai đoạn sau

1/2 -> 15/2: Giai đoạn 1 - Chuẩn bị các công việc trước khi nhận hàng

+ Nghiên cứu kĩ và phân loại thị trường

• Offline

Tập hợp địa chỉ những quán café, quán bánh kem, trà sữa, quán

ăn nhanh trên địa bàn HN: Place.vn, Hanoiilive.com, thực tiễn,

Tập hợp các CLB trực thuộc các trường đại học tại Hà Nội

Trang 29

Phân loại những quán cafe theo 3 dạng: cafe teen, cafe văn phòng, cafe người lớn,

Lọc ra các quán trà, quán bánh: feeling tea, doco, paris gatuex

Quán ăn nhanh: BBQ, KFC,

Các CLB trực thuộc các trường đại học, cấp 3, hoặc các CLB

+ Lập nick Yahoo hỗ trợ…

+ Lập nick ở 1 số forum, web chính sẽ tập trung quảng bá mạnh trong giai đoạn ngắn hạn: 5giay, muare, rongbay, enbac, chodientu, vn-zoom, tinhte, lamchame,…

16/2 -> 31/2: Giai đoạn 2 – Chuẩn bị các công việc sau khi đợt hàng đầu tiên về:

+ Xác định giá nhập hàng của các loại game

+ Xác định thời gian hàng về cho mỗi đợt

+ Lên giá từng sản phẩm, lên giá các gói sản phẩm nếu khách hàng mua nhiều loại hoặc số lượng nhiều

+ Lên các câu hỏi survey để điều tra khách hàng và cũng là cơ hội để quảng

bá hình ảnh trước khi khai trương (trong giai đoạn 25/2 -> 31/2) + Chuẩn bị nội dung bài viết để quảng cáo

+ Chuẩn bị chăm sóc khách hàng:

*Chơi và hiểu rõ tất cả các game nhập về

Trang 30

*Làm lại luật chơi của mọi game bằng tiếng việt

*Design và in ấn 1 album giới thiệu game + hướng dẫn chơi game

+ In Cardvisit, tờ rơi quảng cáo cho Board Game + Xây dựng website về Board Game

1/3 Æ 15/3: Giai đoạn 3 – Phản ứng thị trường

+ Post tin lên các trang chính (vừa post vừa chăm sóc) + Quảng bá hàng loạt với các keyword: bán boardgame, chỗ nào mua boardgame, bán [tên riêng game]… để chiếm lĩnh trang 1 google

+ Đẩy mạnh quảng bá ở Facebook, spam yahoo…

+ Liên hệ online trực tiếp hoặc qua số điện thoại đến phân khúc khách hàng chính

+ Kiểm tra lượt view, reply của khách hàng để xem độ hiệu quả 16/3/2012 Æ 31/12/2012: Định Vị Thương Hiệu

+ Giai đoạn định vị thương hiệu này là giai đoạn gặp nhiều khó khăn nên phải tận dụng thế mạnh về đi trước, chiếm lĩnh thị trường

Chúng tôi chia giai đoạn này thành 2 giai đoạn:

16/3/2012 -> 31/6/2012: Tập trung vào phân khúc thị trường chính: Quán Cafe

+ Đẩy mạnh các hình thức quảng bá online ở Facebook, Forum để tiếp cận đến với các quán cafe

+ Liên hệ trực tiếp, chào hàng giới thiệu game và để đánh vào tâm lý nên sở hữu Board Game của các quán Cafe

+ Ngoài lợi ích sự mới mẻ trong quán, chúng tôi còn có ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi mua sản phẩm:

• Quảng bá online hình ảnh của quán với bài viết giới thiệu về quán, những nét đẹp, đặc trưng riêng của quán và thông báo quán đã

Ngày đăng: 28/01/2014, 23:43

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Bảng chi phí Marketing 3 năm (*) - CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CÙNG KAWAI 2012, DỰ ÁN KINH DOANH TRÒ CHƠI TRÊN BÀN BOARDGAME VN
Bảng chi phí Marketing 3 năm (*) (Trang 41)
Bảng lương nhân viên giai đoạn 1 – 12 tháng đầu tiên (Đơn vị:VND) - CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CÙNG KAWAI 2012, DỰ ÁN KINH DOANH TRÒ CHƠI TRÊN BÀN BOARDGAME VN
Bảng l ương nhân viên giai đoạn 1 – 12 tháng đầu tiên (Đơn vị:VND) (Trang 42)
Bảng lương nhân viên theo tháng giai đoạn 2 – năm thứ 2 (Đơn vị:VND) - CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CÙNG KAWAI 2012, DỰ ÁN KINH DOANH TRÒ CHƠI TRÊN BÀN BOARDGAME VN
Bảng l ương nhân viên theo tháng giai đoạn 2 – năm thứ 2 (Đơn vị:VND) (Trang 42)
Bảng lương nhân viên theo tháng giai đoạn 3 – năm thứ 3 (Đơn vị:VND) - CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CÙNG KAWAI 2012, DỰ ÁN KINH DOANH TRÒ CHƠI TRÊN BÀN BOARDGAME VN
Bảng l ương nhân viên theo tháng giai đoạn 3 – năm thứ 3 (Đơn vị:VND) (Trang 43)
1.3.1  Bảng tổng kết doanh thu năm thứ nhất: - CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CÙNG KAWAI 2012, DỰ ÁN KINH DOANH TRÒ CHƠI TRÊN BÀN BOARDGAME VN
1.3.1 Bảng tổng kết doanh thu năm thứ nhất: (Trang 44)
1.3.2  Bảng tổng kết doanh thu năm thứ hai - CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CÙNG KAWAI 2012, DỰ ÁN KINH DOANH TRÒ CHƠI TRÊN BÀN BOARDGAME VN
1.3.2 Bảng tổng kết doanh thu năm thứ hai (Trang 45)
1.3.3  Bảng tổng kết doanh thu năm thứ ba - CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CÙNG KAWAI 2012, DỰ ÁN KINH DOANH TRÒ CHƠI TRÊN BÀN BOARDGAME VN
1.3.3 Bảng tổng kết doanh thu năm thứ ba (Trang 47)
1.3.4  Bảng tổng kết doanh thu các năm - CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CÙNG KAWAI 2012, DỰ ÁN KINH DOANH TRÒ CHƠI TRÊN BÀN BOARDGAME VN
1.3.4 Bảng tổng kết doanh thu các năm (Trang 49)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w