VPBANK BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2019 Hà Nội, Tháng 11/ 2019 01 Mở 02 Kết VPBank Tháng 2019 03 Kết FE Credit Tháng 2019 04 Q&A 05 Kết thúc chương trình 01 Tổng quan VPBank Trang 04 - 11 02 Kết Tháng 2019 • Hợp • Riêng lẻ • FE Credit Page 12 - 35 Page 13 - 19 Page 20 - 31 Page 32 - 35 03 Tiêu điểm đầu tư Page 36 - 39 Tổng Quan VPBank TỒN CẢNH VĨ MƠ Việt Nam* Ngành ngân hàng** GDP: 6.98% tháng cao năm gần Tăng trưởng tín dụng: 8.95% Thấp kể từ 2014 CPI: 2.5% Thấp năm gần Tăng trưởng huy động: 8.68% Tỷ lệ lạm phát: 1.91% Giải ngân FDI : 7.31% Tăng trưởng xuất khẩu: 8.2% Đạt USD 194.8 tỷ Tỷ lệ nợ xấu nội bảng: 1.91% PMI: 50.5 Thấp kể từ tháng 2/2016 * Tăng trưởng so với kỳ (ngoại trừ PMI) **Tăng trưởng so với cuối năm 2018 (ngoại trừ nợ xấu) Nguồn: báo cáo GSO, SBV 30 tháng năm 2019 LỊCH SỬ PHÁT TRIỀN  Đổi tên thành Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng  Cùng Công ty tư vấn McKinsey xem xét lại mơ hình kinh doanh mơ hình hoạt động Ngân hàng Thương mại Mua lại Cơng ty Tài Cổ phần Doanh Vinacomin đổi tên thành nghiệp Quốc Cơng ty Tài VPBank Doanh Việt Nam 1993 2006 2010 Thành lập công ty con: Công ty Chứng khốn VPBank Cơng ty Quản lý Tài sản VPBank 2012 2014 Công bố chiến lược 2012 – 2017, tập trung vào phân khúc bán lẻ SME  IPO – Niêm yết sàn HoSE 2015  Áp dụng sớm Thông Tư 41 từ 01/05/2019 2017 2018 2019  Được lựa chọn vào VN30  Điển hình quản trị doanh nghiệp Việt Nam  Ra mắt Household (Commcredit) Digital Banking  Bán VPBS TỔNG QUAN VPBANK Số liệu lũy kế 30.9.2019 Tổng tài sản Khách hàng hoạt động TOI PBT Cổ phiếu lưu hành Vốn hóa* 358,236 6.3 26,334 7,199 2,530 55,787 Tỷ VND Triệu Tỷ VND Tỷ VND Triệu Tỷ VND Kinh doanh toàn phân khúc khách hàng Basel II (TT41) – SBV phê duyệt cho VPBank áp dụng sớm từ 1/5/2019 *Closed price at 30.09.2019 Mơ hình tập trung chun mơn hóa cao Basel II (TT41) – Cơng bố báo cáo tuân thu Trụ cột từ 30/9/2019 Mô hình quản trị tiêu biểu – IFC PHÂN KHÚC KINH DOANH VPBANK trụ cột phân khúc chiến lược Tài tiêu dùng (FE Credit)  Cơng ty cho vay tiêu dùng lớn Việt Nam  Các sản phẩm chủ đạo: cho vay tiền mặt & cho vay tiêu dùng (vay xe máy, gia dụng, tiêu dùng) thẻ tín dụng  Quy trình vay tự động hóa Khách hàng cá nhân  Tập trung vào sản phẩm huy động, cho vay dịch vụ  Các sản phẩm cho vay chính: vay mua nhà, ô tô, tiêu dùng, kinh doanh, tín chấp, thẻ tín dụng  Đẩy mạnh phân khúc KH ưu tiên ngân hàng số Household Banking (Comm Credit)  Bộ phận thành lập vào T07/2015  Mục tiêu nhằm vào phân khúc hộ sản xuất địa phương, tiểu thương Khách hàng DN vừa nhỏ  Nhắm mục tiêu vào doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ thông qua mạng lưới SME  Cung cấp sản phẩm ngân hàng đầy đủ Dịch vụ Ngân hàng số VP Direct Khách hàng doanh nghiệp lớn  Bắt đầu vào  hàng kỹ thuật T03/2017 số triển khai phân khúc vào T09/ kinh doanh 2018 riêng biệt  Mục tiêu trở năm thành ngân 2015 để số hàng số hoạt hóa quy trình động theo  dịch vụ tiêu chuẩn ngân hàng quốc tế có  Ra mắt ngân  Cung cấp sản phẩm ngân hàng thông qua hệ thống ngân hàng điện tử truy cập từ web ứng dụng thông minh Phục vụ khách hàng doanh nghiệp VPBank với doanh thu hàng năm dao động từ 400 tỷ đến 1,600 tỷ đồng Bao gồm khách hàng doanh nghiệp tư nhân địa phương doanh nghiệp nhà nước quy mô vừa Khách hàng doanh nghiệp lớn đầu tư Thị trường tài  Nhắm mục tiêu  Thực giao vào doanh dịch thị trường ngoại nghiệp có doanh tệ, tiền tệ trái thu hàng năm phiếu 1.600 tỷ  Xử lý dịch vụ đồng giao dịch ngân hàng  Tập trung vào chủ yếu cho tổ huy động chức tài phát triển có nước quốc tế chọn lọc danh mục cho vay  Quan hệ đối tác với Fintech THÔNG TIN MẠNG LƯỚI Chi nhánh, điểm giao dịch khách hàng Miền Bắc : 23 Chi nhánh điểm giao dịch • 26,733 nhân viên • 227 chi nhánh 84 trung tâm SME • Gần 650 máy ATMs/CDMs Kênh giao dịch Bắc Trung : 39 30.09.2019 31.12.2018 Hà Nội : 65 Chi nhánh bán lẻ Trung tâm & hub SME 227 84 222 83 Đồng Sơng Hồng : 23 Trung tâm Household (tín dụng tiểu thương) 55 171 Chi nhánh ngân hàng doanh nghiệp 4 FE Credit >12,000 POS >34,000 POC >12,000 POS >34,000 POC ATM/CDM 460/183 480/154 Nam Trung Bộ : Khách hàng hoạt động Thẻ Cao Nguyên: (nghìn) Số lượng thẻ phát hành* Hồ Chí Minh : 46 Miền Nam : Đồng Sông Cửu Long : 15 Khách hàng hoạt động 1,832 3,787 5,171 5,767 6,285 5,100 + 9.0% 2017 *Bao gồm thẻ tín dụng thẻ ghi nợ 2018 9M19 KẾ HOẠCH VỐN 2019 Mua cổ phiếu quỹ Đợt Mua tối đa 50 triệu cổ phiếu quỹ tương đương 1.976% vốn tự có • • • Hồn thành tháng 10/2019 Mua 50 triệu cổ phiếu quỹ theo kế hoạch với giá trung bình VND 22,194 Tăng lượng CP quỹ sở hữu lên 123.2 triệu, tương đương với 4.87% vốn điều lệ Đợt ESOP Phát hành 31 triệu cổ phiếu cho CBNV chọn Đang thực Đợt Phát hành riêng lẻ Phát hành cho NĐT tổ chức nước để tăng vốn Chuyển sang năm 2020 10 Riêng lẻ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng phát hành Thị phần thẻ tín dụng THỊ TRƯỜNG 31.12.2018 2Q18 Số lượng thẻ phát hành 64.0% Thẻ lưu hành (nghìn) 4,284 4,014 3,703 15.67% GDV (triệu USD) 9,983 8,595 6,769 47.48% Thẻ lưu hành (nghìn) THỊ PHẦN VPBANK 2Q19 2Q19 Vs 2Q18 67.7% 690 (%, nghìn) Tỷ lệ kích hoạt thẻ* 71.8% 886 425 452 416 300 50.52% FY2017 FY2018 9M2019 * Tỷ lệ hoạt động khách hàng cá nhân GDV (triệu USD) 1,912 1,548 1,152 Thẻ lưu hành (nghìn) 11% 10% 8% GDV (triệu USD) 19% 18% 17% 65.98% Tiêu dùng/ Thẻ tín dụng hoạt động theo tháng** (triệu VND) GDV = Tổng giá trị USD Thẻ lưu hành = Số lượng lũy kế thẻ hoạt động Nguồn: Báo cáo từ MasterCard 30.06.2019 11.5 9.9 10.6 6.4 FY2017 FY2018 9M2018 9M2019 ** Chi tiêu cho thẻ hoạt động tháng khách hàng cá nhân 28 Riêng lẻ Lợi nhuận tăng đáng kể tăng trưởng TOI vượt OPEX PBT 9T2019 tăng 24.1% Y-o-Y nhờ tăng trưởng TOI 25.9% Y-O-Y (không bao gồm thu nhập bất thường năm 2018) vượt xa tăng trưởng OPEX (11.6% Y-O-Y) OPEX tối ưu hóa xu hướng ổn định giảm OPEX quý thấp 4.3% so với quý 2, dẫn đến CIR có cải thiện rõ rệt 9T TOI TOI theo quý 25.9% (%, tỷ VND) 12.5% (%, tỷ VND) 12,402 %Y-o-Y 4,207 3,775 1,735 725 1,039 1,795 1,179 1,232 1,593 1,147 1,036 4,074 1,645 1,239 1,190 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3,498 9,854 OPEX 4,813 +11.6% 4,311 3,879 +51.9% 49.6% Chi khác 2,553 2,990 9T2018* 3,711 +24.1% 9T2019 *Không bao gồm lợi nhuận công ty chuyển thu nhập bất thường 2018 Nguồn: BCTC riêng lẻ chưa kiểm toán 30.09.2019 3Q19 42.7% 42.2% 40.4% 351 183 272 316 196 286 34.6% 393 396 266 Chi tài sản 214 268 293 318 160 262 Chi phí nhân viên 861 841 853 839 776 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19** 3Q19 Chi hoạt động quản lý PBT 1,574 1,494 1,485 Cấu trúc OPEX, CIR (%, tỷ VND) Chi phí dự phịng 4,553 CIR **Khơng bao gồm lợi nhuận công ty chuyển 29 Riêng lẻ CHUYỂN ĐỔI SỐ HĨA Chuyển đổi số hóa VPBank lấy mục tiêu mang đến giá trị khách hàng đặc biệt Thu hút Chuyển dịch Công nghệ Đột phá Giao dịch & Sử dụng Chuyển đổi kinh doanh Tăng trưởng bền vững (Với nguồn thu mới) Trở thành ngân hàng giá trị Việt Nam đến 2022 Năng suất cao Chi phí thấp (Không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ) Trở thành ngân hàng thân thiện với người dùng thông qua cơng nghệ 30 Riêng lẻ CHUYỂN ĐỔI SỐ HĨA Chuyển đổi số hóa VPBank lấy mục tiêu mang đến giá trị khách hàng đặc biệt • • 63% giao dịch qua kênh NH số Thẻ tín dụng UPL mở qua kênh số đóng góp 40% 34% vào doanh số bán lẻ 96% khách hàng hoạt động sử dụng eBanking & máy ATM/CDMs Thẻ tín dụng phát hành tăng 2.6 lần* Kỷ nguyên số giúp chuyển đổi kinh doanh tiết kiệm chi phí Cơ hội nâng cao tương tác khách hàng Mở rộng thị phần khách hàng • • • • • Trung bình khách hàng số nắm giữ sản phẩm ngân hàng 1.2 triệu đăng nhập ngày (cao 20 lần so với năm ngoái) Tăng trưởng 120% số lượng giao dịch khách hàng tháng • • • Gắn kết hoạt động kinh doanh với trí tuệ nhân tạo liệu lớn Tiếp tục cải thiện OPEX CIR giảm 6% từ 40.4% vào Quý 2019 xuống 34.6% Quý 2019 *Tăng trưởng so với kỳ 31 Báo Cáo Kết Quả 9M2019 HỢP NHẤT RIÊNG LẺ FE CREDIT 32 KẾT QUẢ KINH DOANH – FE CREDIT /1 Khối lượng giải ngân (tỷ VND) Cho vay khách hàng (tỷ VND) Vay doanh nghiệp Vay doanh nghiệp + 29% + 37% + 13% 3,326 19,741 18,386 46,684 46,435 46,701 Q2/19 Q3/19 Q1/18 Q2/18 Q3/18 NII (tỷ VND) 60,352 16,993 Q1/19 58,300 20,066 Q4/18 54,669 13,389 Q3/18 53,270 12,572 Q2/18 49,953 14,047 Q1/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 TOI* (tỷ VND) TOI NIM + 36% +35% 5,000 28.9% 29.6% 28.9% 31.4% 30.0% 30.0% 4,732 4,628 2,500 4,092 3,000 3,741 26.0% 3,470 3,500 3,306 28.0% 2,000 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Nguồn: BCTC chưa kiểm toán FE Credit 30.09.2019 Q2/19 Q3/19 32.0% 4,000 3,603 4,657 4,463 4,045 3,607 3,445 3,365 31.6% 30.7% 4,500 3,509 1,400 3,326 24.0% 22.0% 20.0% Q1/18 Q2/18 *Không bao gồm thu nhập khác Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 KẾT QUẢ KINH DOANH – FE CREDIT /2 Chi phí dự phòng (tỷ VND) Tỷ lệ nợ xấu (%) Chi phí dự phịng 2,027 2,030 TB Q 2018 Q1/19 Q2/19 Q3/19 TB q ước tính trung bình quý năm báo cáo PBT 32.1% 0 0 0 - PBT (Tỷ VND) CIR 33.4% 12.2% TB Quý 2017 OPEX & CIR* (tỷ VND) OPEX 13.2% 2,058 11.3% 11.7% 1,880 ** NPL (theo IFRS): tính tốn khoản vay có số ngày q hạn (DPD) sau 90 ngày FE Credit 14.5% 1,305 Q3.2018 FY.2018 Q1.2019 Q2.2019 Q3.2019 2,300 2,100 1,900 1,700 VAS* 6.4% 6.0% 5.8% 5.4% 5.6% 1,500 1,300 IFRS** 5.1% 4.5% 4.5% 4.0% 4.1% 1,100 900 * NPL (theo VAS): tính toán khoản vay số ngày hạn (DPD) 90 700 ngày FE Credit xem xét phân loại nợ khách hàng tổ chức tín dụng 500 300 khác (CIC) NCL/ ANR 32.4% 30.3% 11.0% PBT/ ANR (theo năm) 8.6% 28.0% 20.0% 9.7% 9.4% 5.7% 15.0% 10.0% Q3/19 *Không bao gồm thu nhập khác Nguồn: BCTC chưa kiểm toán FE Credit 30.09.2019 1,387 1,532 Q2/19 1,366 1,402 Q1/19 764 1,365 TB Quý 2018 1,029 1,132 TB Quý 2017 1,050 849 5.0% 0.0% -5.0% -10.0 TB Quý 2017 TB Quý 2018 Q1/19 Q2/19 Q3/19 KẾT QUẢ KINH DOANH – FE CREDIT /3 ROAE (%) ROAA (%) 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 7.8% 51.0% 6.0% 6.6% Trung bình năm gần 6.8% 4.2% 2016 2017 Q3/2018 19.0% 16.6% 17.0% 15.0% 12.1% 2017 2018: 60,165 tỷ VND 17.3% 15.6% 6% 9.0% Yêu cầu SBV: 9% 7.0% 5.0% 3.0% Nguồn: BCTC chưa kiểm toán FE Credit 30.09.2019 Q3/2019 Q3/2018 Q3/2019 Vay nước 22% 19% 2018 Q3/2018 Vay nước 19% 13.4% 2017 2018 Nguồn huy động (%) 11.0% 2016 bình năm gần 45% 25.7% 2016 Q3/2019 35.2% Trung 32.7% CAR (%) 21.0% 13.0% 2018 49.7% 6.6% 7% 21% 7% Tiền gửi khách hàng 8% 6% Q3.2019: 70,277 tỷ VND Giấy tờ có giá 4% 40% 41% Khác Vốn quỹ TIÊU ĐIỂM ĐẦU TƯ 36 CHIẾN LƯỢC HƯỚNG TỚI KHÁT VỌNG 2022 VPBANK đặt mục tiêu đầy tham vọng hướng đến 2022 Triển khai động tăng trưởng (ngân hàng giao dịch, tảng di động, hệ sinh thái nhà ở) mở rộng quan hệ đối tác chiến lược (như banca) để thúc đẩy VPBank tăng trưởng tương lai Thực thay đổi vượt bậc suất bán mạng lưới để thúc đẩy giá trị từ mảng kinh doanh bao gồm KHCN, SME, HHB doanh nghiệp lớn Thực tái thiết kế số hóa từ đầu đến cuối hành trình dịch vụ ngân hàng cốt lõi để cải thiện trải nghiệm khách hàng cách bền vững, cắt giảm chi phí với quy trình tinh gọn hiệu Đạt kết xuất sắc quản trị rủi ro IT để hỗ trợ tăng trưởng ngân hàng đồng thời đảm bảo chất lượng tín dụng thơng qua đầu tư vào công cụ quản trị rủi ro mới, Strategic themes Xây dựng liệu lực phân tích hệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng phi tuyến tính cải thiện việc định Tăng cường sức khỏe tổ chức để xây dựng tổ chức định hướng thúc đẩy hiệu cơng việc, thu hút nhân tài định hình văn hóa VPBank khuyến khích hợp tác phận 37 TẠI SAO LÀ VPBANK? Việt Nam kinh tế tăng trưởng nhanh Đông Nam Á với điểm sáng ngành ngân hàng có mức tăng trưởng nhanh tiềm tăng trưởng lớn VPBank có khả trì chi phí vốn mức cạnh tranh dựa việc tiếp cận nguồn tài trợ đa dạng ổn định Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ thúc đẩy doanh thu cao chi phí kiểm sốt tốt Cơ cấu vốn hợp lý chất lượng tài sản quản lý cách thận trọng Hiện đại hóa tồn diện sách quản trị rủi ro Tập trung mạnh vào tài tiêu dùng & ngân hàng bán lẻ, có lợi cạnh tranh thị trường tài tiêu dùng Việt Nam 38 KẾ HOẠCH 2019 Đơn vị: Tỷ VND Tổng tài sản 373,649 Tỷ lệ nợ xấu (Ngân hàng riêng lẻ) < 3% Huy động khách hàng & Giấy tờ có giá 252,435 LNTT 9,500 Dư nợ cấp tín dụng 265,408 2018 2018 vs 2017 Kế hoạch 2019 vs 2018 Tổng tài sản 323,291 16% 16% Cấp tín dụng cho khách hàng 230,790 17% 15% Huy động khách hàng & Giấy tờ có giá 219,509 10% 15% PBT 9,199 13% 3% - Nếu loại trừ thu nhập bất thường 8,343 Nguồn: Báo cáo tài hợp kiểm tốn 31.12.2018 & Kế hoạch 2019 VPBank 14% 39 ĐỊNH NGHĨA CÁC CHỈ SỐ Tỷ lệ chi phí thu nhập (CIR) Chi phí hoạt động / Tổng thu nhập hoạt động ROE (hợp nhất) Lợi nhuận sau thuế / Bình quân tổng vốn chủ sở hữu ROA (hợp nhất) Lợi nhuận sau thuế / Bình quân tổng tài sản ROE (riêng lẻ) Lợi nhuận sau thuế loại trừ LN cơng ty chuyển / Bình quân VCSH loại trừ đầu ty vào công ty ROA (riêng lẻ) Profit after tax exclude income from subsidiaries / Average Total Assets exclude investment to subsidiaries Tỷ lệ nợ xấu theo Thông Tư 02 Tổng dư nợ tín dụng nhóm 3- 5/ Tổng số dư tín dụng chịu rủi ro theo TT02 Chi phí tín dụng Chi phí dự phịng / Bình qn Cho vay khách hàng LLR nội & ngoại bảng Tổng quỹ dự phòng cộng với số dự phòng sử dụng kỳ / (Nợ xấu nhóm 3-5 + dự phịng sử dụng kỳ) LLR dự phòng cụ thể nội & ngoại bảng Quỹ dự phòng cụ thể cộng với số dự phòng sử dụng kỳ / (Nợ nhóm 2-5 + dự phịng sử dụng kỳ) 10 Chi phí huy động (COF) Chi phí lãi / Bình quân Tổng vốn huy động 11 LDR nội Cấp tín dụng cho khách hàng / (Tiền gửi khách hàng + Giấy tờ có giá) 12 Thu nhập tài sản sinh lời Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự/ Bình quân tài sản sinh lời 13 NIM Thu nhập lãi thuần/ Bình quân tài sản sinh lời 14 Hiệu suất sử dụng tài sản TOI / Bình qn tổng tài sản 15 Địn bẩy tổng tài sản/VCSH Tổng tài sản/ Tổng vốn chủ sở hữu 40 BẢNG CHÚ GIẢI AMC Công ty Quản lý Tài sản OPEX Chi phí hoạt động CAR Chỉ số an toàn vốn ROE Lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu bìnhqn CASA Tiền gửi khơng kỳ hạn ROA CIR Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập hoạt động Lợi nhuận / Tổng tài sản bình quân SBV Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ENR Số dư cuối kỳ SME Doanh nghiệp vừa nhỏ LLR Tỷ lệ trích lập dự Phịng rủi ro/ Nợxấu TOI Tổng thu nhập hoạt động NFI Thu nhập phí rịng UPL Khoản vay tín chấp cá nhân CD Chứng tiền gửi ATM Máy rút tiền tự động NIM Lãi ròng CDM Máy nộp tiền tự động NPL Tỷ lệ nợ xấu POS Điểm bán hàng PL NTB Khoản vay cá nhân POC Điểm thu tiền mặt 41 THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM Tài liệu thông tin hoạt động VPBank đưa dạng tóm tắt Tài liệu khơng nhằm mục đích tư vấn cho nhà đầu tư, khơng tính đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài nhu cầu nhà đầu tư cụ thể Những thông tin cần xem xét định đầu tư Để thêm thông tin tham khảo, truy cập: www.vpbank.com.vn liên hệ Phòng Quan Hệ Nhà Đầu Tư SĐT: (84) 24 3928 8869 (ext 54111) Fax: (84) 24 928 8867 Email: ir@vpbank.com.vn 42 ... • • • Gắn kết hoạt động kinh doanh với trí tuệ nhân tạo liệu lớn Tiếp tục cải thiện OPEX CIR giảm 6% từ 40.4% vào Quý 2019 xuống 34.6% Quý 2019 *Tăng trưởng so với kỳ 31 Báo Cáo Kết Quả 9M2019... Công ty Quản lý Tài sản OPEX Chi phí hoạt động CAR Chỉ số an toàn vốn ROE Lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu bìnhqn CASA Tiền gửi khơng kỳ hạn ROA CIR Tỷ lệ chi phí hoạt động/ Tổng thu nhập hoạt động Lợi...01 Mở 02 Kết VPBank Tháng 2019 03 Kết FE Credit Tháng 2019 04 Q&A 05 Kết thúc chương trình 01 Tổng quan VPBank Trang 04 - 11 02 Kết Tháng 2019 • Hợp • Riêng lẻ • FE