VPBANK 9 THÁNG 2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

9 THÁNG 2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Vững vàng vượt qua đại dịch – Sẵn sàng hồi phục cho tương lai Hà Nội, Tháng 11.2021 Bối cảnh hoạt động Kết kinh doanh tháng 2021 Triển vọng kinh doanh Bối cảnh hoạt động Bối cảnh hoạt động Tăng trưởng kinh tế Quý chịu tác động mạnh lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhiên tình xấu dường qua Tăng trưởng GDP tháng đầu năm – so sánh năm (%) 6.41% 6.98% 6.98% 2.12% 1.42% 9T17 9T18 9T19 9T20 9T21 Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 308.8 nghìn tỷ đồng, giảm 28.4% so với kỳ Tăng trưởng tín dụng: +7.17% YTD, cao 1.4 lần so với kỳ (4.99%) Tỷ lệ thất nghiệp 9T2021: 2.67% (so với 2.27% 9T2020) Kéo dài thời hạn cấu nợ thêm tháng Xuất, nhập tăng 24.4% so với kỳ, đạt 483.17 tỷ USD Các Ngân hàng cam kết giảm 20.6 nghìn tỷ đồng lãi suất cho vay đến hết năm 2021 CPI: 2.06% so với kỳ Tổng mức vốn đăng ký đạt 22.15 tỷ USD, tăng 4.4% so với kỳ Nguồn: Tổng cục thống kê Đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng tạo tảng vững cho chiến lược sống chung với Covid-19 Tiêm chủng, sách mở cửa chương trình kích thích kinh tế tiền đề hỗ trợ hồi phục Quý 4.2021 năm 2022 Số liều tiêm Số người tiêm Số người tiêm mũi 1.11 2021 Q3.21 33.1 Triệu 34.3% dân số Q2.21 3.4 Triệu 4.6% dân số Bản đồ phân bổ vắc - xin Bản đồ tiêm chủng vắc - xin 9.8 Triệu 10.2% dân số 0.2 Triệu 0.2% dân số Nguồn: Bộ Y Tế; vnexpress.net Cập nhật tình hình kinh doanh Hồn tất chuyển nhượng vốn điều lệ FE Credit cho Tập đoàn Sumitomo Mitsui Banking Corporate (SMBC) LNTT* 9T21 tỷ đồng 24.9% YOY Liên tiếp nhận khoản vay hợp vốn dài hạn với tổng trị giá từ tổ chức uy tín quốc tế (JICA, SMBC đối tác) : thương hiệu tài Việt Nam dành riêng cho hệ người Việt trẻ sống bứt phá Vinh dự giành giải thưởng danh giá chức Asia Risk The Asian Banker từ tổ Thực mạnh mẽ trách nhiệm với cộng đồng với tổng giá trị hỗ trợ cho cơng tác phịng, chống dịch Covid-19 từ đầu năm 2021 * Lợi nhuận trước thuế Kết kinh doanh tháng 2021 Hợp Riêng lẻ FE Credit Nguồn: Báo cáo tài hợp chưa kiểm toán ngày 30.09.2021 Vững vàng vượt qua đại dịch, trì hiệu tài vững bền Tăng trưởng Chất lượng Hiệu Nợ xấu theo TT02 Dư nợ cấp tín dụng Chi phí vốn 349,054 Tỷ đồng 4.4% 23.7% FY2020: 5.9% 9T21 FY2020: 29.2% YTD: 8.1% CIR 3.29% Chi phí dự phịng 32.3% YoY Doanh thu (TOI) LNTT (PBT) ROE ROA CAR Basel II 33,231 Tỷ đồng 11,736 Tỷ đồng 21.6% 2.8% 12.42% YoY: 17.3% YoY: 24.9% FY2020: 22.0% FY2020: 2.6% FY2020: 11.7% Ngân hàng mẹ FE Credit tập trung giảm thiểu ảnh hưởng dịch bệnh nắm bắt hội kinh doanh Tăng trưởng tín dụng (tỷ đồng, %) FE Credit Huy động khách hàng 20% 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4.55% 4.11% 3.8% 307,537 20% 4.68% 301,002 20% 18% 20% 5.24% 297,382 349,054 5.81% 296,273 8.1% COF 300,610 NH riêng lẻ Huy động khách hàng, chi phí vốn (tỷ đồng, %) 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 Bao gồm huy động khách hàng phát hành GTCG NPL TT 02, LLR nội & ngoại Bảng (%) LLR nội & ngoại bảng Tỷ lệ an toàn vốn theo TT41 (Basel II,%) NPL CAR Vốn cấp 12.5% 62.8% 60.5% 60.5% 59.5% 60.2% 11.7% 11.9% 12.0% 11.2% 3.0% 2.9% 3.0% 2.9% 3.3% 11.3% 12.4% 12.2% 11.6% 10.9% 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 VPBank hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận tháng 2021 Đơn vị: Tỷ đồng,% 2,700 2,863 ( 474 ) 33,231 ( 13,631 ) 2,316 25,826 ( 7,864 ) 11,736 - FE Credit - Ngân hàng riêng lẻ NII %Y-o-Y +9.4% NFI +23.2% Tăng từ Thu nhập từ tài sản tài xử lý nợ xấu +162.5% +73.8% Khác TOI -1147% +17.3% Chi phí dự phịng +32.3% Chi phí hoạt động -8.8% LNTT +24.9% 10 Lợi suất tài sản có xu hướng giảm, bên cạnh tăng trưởng lãi đẩy mạnh đầu tư chứng khoán, ngân hàng giao dịch toán Lợi suất, chi phí vốn, NIM (%) Hoạt động dịch vụ ngân hàng (%, tỷ đồng) +19.5% Lợi suất 9.9% NIM 10.1% 9.6% 3,309 COF 2,768 9.8% 8.3% THẺ 23% THANH TOÁN& CÁC HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN (**) 2,066 37% 5.5% 5.5% 5.6% +15.6% +16.5% BẢO HIỂM 5.9% 15% +1.0% 4.9% 4.7% KHÁC (***) 4.8% 25% 4.2% +46.3% 4.1% 3.6% 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 9T19 9T20 9T21 (**) Thanh toán & hoạt động toán bao gồm LC, toán LG, toán quốc tế nước & POS (***) Thu nhập phí khác: phí tài khoản, phí thua xếp 17 Tiên phong việc xây dựng phát triển vượt bậc hệ sinh thái số Race App Số hóa ngân hàng Khách hàng số đăng ký qua VPBank NEO Giao dịch VPBank NEO 2.6 Triệu 95 Triệu 30.9.2021 9T2021 x2 Y-o-Y Nền tảng ngân hàng số phục vụ khách hàng chuyên biệt Tỷ trọng loại hình giao dịch (% Số lượng giao dịch) Điện tử Tại quầy ATM/CDM/POS 7% 24% 1% 36% 3% 4% Phát triển hệ sinh thái 93% 73% 60% 9T19 9T20 9T21 18 Tập trung tối đa chiến lược số hóa khoản vay chấp cá nhân tháng cuối năm 2021 • • • • • • Nhập liệu, xử lý theo dõi tiến độ hồ sơ khoản vay tiêu dùng Phê duyệt tự động 05 phút từ định giá xong • Nhập liệu, xử lý theo dõi tiến độ hồ sơ khoản vay kinh doanh Phê duyệt tự động 05 phút từ định giá xong • • • • Cho phép đối tác sử dụng Tính tốn tỷ lệ DTI tự động Trích xuất kê trả nợ Gửi thơng báo cho vay có điều kiện • Nhập liệu, xử lý theo dõi tiến độ hồ sơ khoản vay mua nhà Phê duyệt tự động 05 phút từ định giá xong Định giá tài sản phút Theo dõi tiến độ giai đoạn định giá • • Phê duyệt tự động khoản cho vay ô tô cũ cho cán bán showroom ô tô Phê duyệt tự động dành cho khách hàng vay qua ứng dụng VPBank NEO 19 Tiên phong việc phát triển sản phẩm dịch vụ số cho khách hàng SME Phát hành cho vay chấp tín chấp (mua tơ, thấu chi,…) đánh dấu hợp tác thành công VPBank IFC (tổ chức bảo lãnh) SMBC (tổ chức xác nhận tài trợ) hỗ trợ khách hàng khởi nghiệp online Mở tài khoản trực tuyến qua 20 Ngân hàng mẹ ghi nhận tăng trưởng hiệu khả sinh lời tháng 2021 ROA (%) ROE (%) x2 x2 22.7% 16.3% 2.0% 1.4% 9T2019 9T2020 9T2021 9T2019 9T2021 PBT (Tỷ) CIR (%) x3 -17% 38.8% 9T2020 32.3% 6,205 3,711 9T2019 9T2021 vs 9T2019 9T2020 9T2021 9T2019 9T2020 9T2021 21 Kết kinh doanh tháng 2021 Hợp Riêng lẻ FE Credit 22 Kết Hoạt động Kinh doanh Số lượng Khách hàng (Triệu Khách hàng) Số lượng KH Active (Triệu KH) Số lượng KH tiếp cận (Triệu KH) Số lượng KH thẻ (Triệu KH) Tổng sở KH (triệu KH) Doanh số giải ngân (nghìn tỷ đồng) 50 38 42 46 10 11 12 - 6.6% 40 30 5.1 4.1 20 4.1 10 1.0 0.8 0.6 - T9.2019 T9.2020 T9.2021 55 45 42 9T.2019 9T.2020 9T.2021 Tỷ lệ dư nợ theo sản phẩm (%) Dư nợ cuối kỳ (Nghìn tỷ) Cho vay doanh nghiệp 64.5 60.4 +6.9 66% 39.5 Khách hàng hữu Khách hàng - 3.4% 4.0 38.7 PL-XS PL-NTB 140% CD TW 100% 9.0 10% Tỷ lệ giải ngân trực tiếp (TT18) 70.0% 60.4% 120% 62.4 32.6 CRC 12% 55.9% 60.0% 11% 50.0% 80% 61% 60% 40.0% 56% 50% 52% 30.0% 40% 34% 20.8 21.8 20.8 T9.2019 T9.2020 T9.2021 Các số tài thực theo tiêu chuẩn VAS 39% 20% 0% 20.0% 20% 6% 8% T9.2019 25% T9.2020 4% 7% 27% 5% 7% 10.0% 0.0% T9.2021 Nguồn: Báo cáo Tài chưa kiểm tốn VPBFC ngày 30.09.2021 23 Kết Hoạt động Kinh doanh (tiếp) TOI* & NIM** (Nghìn tỷ / %) Cơ cấu vốn & chi phí vốn (%) Vay nước ngồi Các khoản nợ khác GTCG Vay nước Chi phí vốn (%) 150% 100% 50% Tiền gửi có kỳ hạn Vốn quỹ *TOI = NII+NFI+FX (Khơng bao gồm thu nhập rịng khác) ** NIM bao gồm cho vay doanh nghiệp 12.0% 9.7% 8.2% 18% 5% 8% 4% 23% 21% 5% 12% 5% 14% 43% 42% 7.4% 5% 9% 5% 23% 9% 48% 0% T12.2019 T12.2020 18.0 16.0 14.0 7.0% 12.0 10.0 8.0 2.0% 6.0 4.0 2.0 -3.0% - T9.2021 30.6% OPEX (Nghìn tỷ) 6.0 32.0% CIR (%) 29.7% 5.0 28.4% 4.0 3.0 2.0 1.0 - 4.3 3.9 3.4 9T.2019 9T.2020 9T.2021 Các số tài thực theo tiêu chuẩn VAS NIM (%) 27.4% 24.2% 30.0 25.0 20.0 15.0 13.5 13.0 11.9 10.0 5.0% 0.0% 9T.2019 Chi phí hoạt động & CIR* (Nghìn tỷ/ %) *Khơng bao gồm thu nhập rịng khác TOI (Nghìn tỷ VND) 9T.2020 9T.2021 LNTT & CAR (Nghìn tỷ / %) 10.0 9.0 8.0 35.0% 7.0 30.0% 6.0 25.0% 5.0 20.0% 4.0 15.0% 3.0 10.0% 2.0 1.0 5.0% -0.0% LNTT 30.0% CAR 21.6% 15.6% 17.3% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 3.5 3.2 9T.2019 9T.2020 0.9 5.0% 0.0% 9T.2021 Nguồn: Báo cáo Tài chưa kiểm tốn VPBFC ngày 30.09.2021 24 Triển vọng Kinh doanh 25 Triển vọng Kinh doanh Quý 4.2021 Quý thời điểm thấy “ánh mặt trời sáng sau mây mù" với hi vọng hồi phục tích cực Kiểm soát chặt chẽ danh mục bị ảnh hưởng Covid-19, đặc biệt danh mục nợ cấu tăng cường hiệu thu hồi nợ Đồng thời, tiếp tục giảm thiểu rủi ro thơng qua sách thắt chặt tín dụng, ban hành sách sản phẩm tốt phục vụ nhu cầu khách hàng thời kỳ dịch bệnh Theo dõi sát lây lan dịch Covid-19 khả hồi phục kinh tế nhằm kịp thời nắm bắt hội kinh doanh mới, bù đắp ảnh hưởng gây sóng dịch thứ bảo vệ mục tiêu năm 2021 Sự an toàn nhân viên ưu tiên ngân hàng bên cạnh việc trì đủ nguồn lực cho hoạt động kinh doanh liên tục nhằm giảm thiểu tác động đại dịch lên hoạt động ngân hàng Tập trung tăng tốc dự án tảng công nghệ sáng kiến ​kỹ thuật số thúc đẩy kinh doanh nhằm chuẩn bị cho tăng trưởng kinh doanh năm 2022 26 Kế hoạch vốn đến năm 2022 VPBank: Ngân hàng đề cao lợi ích cổ đơng nhà đầu tư Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu Phát hành riêng lẻ Hoàn thành 90% Đang tiến hành 2020 Tổng vốn chủ sở hữu Tổng vốn chủ sở hữu 53 Nghìn tỷ đồng T8 21 T10 21 T10 21 ESOP* Thoái vốn FE Credit Hoàn thành Hoàn thành Dẫn đầu vốn *ESOP: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán nhân viên 27 PHỤ LỤC 28 Definition of Indicators Tỷ lệ chi phí / thu nhập (CIR) Chi phí hoạt động / Tổng thu nhập hoạt động ROE (Hợp nhất) Lợi nhuận sau thuế / Bình quân tổng vốn chủ sở hữu ROA (Hợp nhất) Lợi nhuận sau thuế / Bình quân tổng tài sản ROE (Riêng lẻ) Lợi nhuận sau thuế loại trừ LN cơng ty chuyển / Bình quân VCSH loại trừ đầu tư vào công ty ROA (Riêng lẻ) Lợi nhuận sau thuế loại trừ LN cơng ty chuyển / Bình qn tổng tài sản loại trừ đầu tư vào công ty Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 02 Tổng dư nợ tín dụng nhóm 3-5 / Tổng số dư tín dụng chịu rủi ro theo TT02 Chi phí tín dụng sau thu hồi nợ (Chi phí dự phịng – Thu nhập từ nợ xử lý rủi ro) / Bình quân cho vay khách hàng LLR nội & ngoại bảng Tổng quỹ dự phòng cộng với số dự phòng sử dụng kỳ / (Nợ xấu nhóm 3-5 + dự phịng sử dụng kỳ) LLR cụ thể nội & ngoại bảng Quỹ dự phòng cụ thể cộng với số dự phòng sử dụng kỳ / (Nợ nhóm 2-5 + dự phịng sử dụng kỳ) 10 Chi phí vốn (COF) Chi phí lãi / Bình qn tổng vốn huy động 11 Thu nhập tài sản sinh lời Thu nhập lãi / Bình quân tài sản sinh lời 12 NIM Thu nhập lãi / Bình quân tài sản sinh lời 29 Glossary AMC Công ty Quản lý Tài sản ROE Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu bình quân CAR Chỉ số an toàn vốn ROA Lợi nhuận/ Tổng tài sản bình qn CASA Tiền gửi khơng kỳ hạn SBV Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CIR Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng SME Doanh nghiệp vừa nhỏ thu nhập hoạt động TOI Tổng thu nhập hoạt động ENR Số dư cuối kỳ UPL Khoản vay tín chấp cá nhân LLR NFI Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro/Nợ xấu ATM CDM Thu nhập phí rịng CD Chứng tiền gửi POS Điểm bán hàng NIM Lãi ròng POC Điểm thu tiền mặt NPL Nợ xấu BCP Kế hoạch kinh doanh liên tục PL NTB Khoản vay cá nhân YTD Lũy kế OPEX Chi phí hoạt động YOY Cùng kỳ Máy rút tiền tự động Máy nộp tiền tự động 30 Thông báo miễn trừ trách nhiệm Tài liệu thông tin hoạt động VPBank tính đến ngày trình bày đưa dạng tóm tắt Tài liệu khơng nhằm mục đích tư vấn cho nhà đầu tư hay nhà đầu tư tiềm năng, khơng tính đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài nhu cầu nhà đầu tư cụ thể Những thơng tin cần xem xét, tham khảo ý kiến tư vấn chuyên môn, định đầu tư Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.vpbank.com.vn liên hệ: Phòng Quan hệ Nhà đầu tư VPBank SĐT: (84) 24 3928 8869 (ext 54111) Fax: (84) 24 928 8867 Email: ir@vpbank.com.vn 31 ... PBT (Tỷ) CIR (%) x3 -17% 38.8% 9T2020 32.3% 6,205 3,711 9T20 19 9T2021 vs 9T20 19 9T2020 9T2021 9T20 19 9T2020 9T2021 21 Kết kinh doanh tháng 2021 Hợp Riêng lẻ FE Credit 22 Kết Hoạt động Kinh doanh... tuyến qua 20 Ngân hàng mẹ ghi nhận tăng trưởng hiệu khả sinh lời tháng 2021 ROA (%) ROE (%) x2 x2 22.7% 16.3% 2.0% 1.4% 9T20 19 9T2020 9T2021 9T20 19 9T2021 PBT (Tỷ) CIR (%) x3 -17% 38.8% 9T2020... 4.1 10 1.0 0.8 0.6 - T9.20 19 T9.2020 T9 .2021 55 45 42 9T.20 19 9T.2020 9T .2021 Tỷ lệ dư nợ theo sản phẩm (%) Dư nợ cuối kỳ (Nghìn tỷ) Cho vay doanh nghiệp 64.5 60.4 +6 .9 66% 39. 5 Khách hàng hữu Khách