CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI. SAIGON – HANOI SECURITIES J.S.C BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2020

CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI SAIGON – HANOI SECURITIES J.S.C Trụ sở: Tầng 1-5, Tịa nhà Unimex, số 41 Ngơ Quyền, Hồn Kiếm, Hà Nội ĐT: 024.3.8181.888 Fax: 024.3.8181.688 Website: www.shs.com.vn Biến hội thành giá trị Giấy phép thành lập hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP doUBCKNN cấp ngày 15/11/2007 Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK UBCKNN cấp ngày 23/01/2018 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2020 Hà Nội Tháng năm 2020 BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS PHẦN MỘT: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019 I TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2019 - Tiêu điểm kinh tế giới năm 2019 tiếp tục chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc Liên tục đàm phán hai bên diễn năm 2019 với nhiều thông tin kỳ vọng lại thất vọng xen hành vi đe dọa tăng thuế trả đũa, đưa công ty vào danh sách cấm mua bán với phủ chí Trung Quốc kiện Mỹ WTO Cuối sau 13 vòng đàm phán, từ tháng 9/2019 căng thẳng bên có dấu hiệu hạ nhiệt, hai bên dần miễn thuế cho mặt hàng tới 13/12 cơng bố thức đạt thỏa thuận giai đoạn Chính hàng rào thuế quan Mỹ Trung Quốc đặt chiến với bất định khó đốn sách kinh tế phủ làm ngưng trệ sản xuất dịng vốn đầu tư dẫn tới thương mại tồn cầu suy giảm mạnh tác động tới toàn kinh tế giới Theo IMF, kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,4% so với mức 2,9% năm 2018, Trung Quốc tăng trưởng 6,1% so với mức 6,6% năm 2018, khu vực kinh tế chủ chốt khác kinh tế nổi, Châu Âu chứng kiến giảm tốc, kinh tế tồn cầu ước tính tăng trưởng 3% so với mức 3,6% năm 2018 - Trên thị trường hàng hóa, năm 2019 tiếp tục năm hồi phục giá dầu giới không đạt tới mức đỉnh 80USD/thùng năm 2018 đóng cửa cuối năm quanh mốc 70USD/thùng, tăng 30,3% so với cuối năm 2018 Đối với kim loại quý, với bất ổn kinh tế năm 2019 giá vàng có tăng mạnh vượt khỏi vùng dao động năm gần đóng cửa cuối năm mốc 1.514USD/ounce, tăng 18,05% Các mặt hàng nơng sản ngoại trừ đường, đậu tương có diễn biến ngang cao su, cà phê, ngơ có diễn biến tăng giá biến động mạnh - Trên thị trường tài chính, tác động chiến tranh thương mại khiến cho kinh tế tăng trưởng chậm lại FED năm 2019 có lần hạ lãi suất với tổng cộng 0,75%, đồng thời kéo theo sóng hạ lãi suất khắp giới (theo Central Bank News có 53 quốc gia hạ lãi suất năm 2019 ) Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu, quốc gia Đông Nam Á…Bất chấp dấu hiệu xuống kinh tế trắc trở đàm phán Mỹ - Trung, thị trường chứng khốn tồn cầu có năm tăng điểm mạnh mẽ chứng khốn Mỹ liên tục thiết lập mốc đỉnh cao nhờ thăng hoa cổ phiếu ngành cơng nghệ, chứng khốn Trung Quốc phục hồi từ vùng đáy năm nhờ sách nới lỏng tiền tệ đàm phán thương mại có tiến triển Theo Deutsche Bank thị trường chứng khốn tồn cầu năm 2019 tăng thêm 17.000 tỷ USD vốn hóa đạt mốc 85.000 tỷ USD Trên thị trường tiền tệ, đồng tiền năm qua biến động mạnh Trong đồng USD tăng giá nhẹ so với rổ loại tiền tệ chủ chốt khác đồng Nhân dân tệ có diễn biến giảm giá mạnh NHTW nước can thiệp để hỗ trợ kinh tế, năm 2019 đồng tiền chí có thời điểm hạ xuống mức thấp vòng năm trở lại mức 7,1565NDT/1USD - Trong nước, kinh tế Việt Nam tiếp tục khởi sắc GDP tăng trưởng năm 7,02%, vượt mục tiêu 6,8%, dù thấp so với năm 2018 năm thứ liên tiếp tăng trưởng mức 7% Mặc dù ngành nông lâm thủy sản tăng trưởng chậm lại đạt 2,01% chịu tác động biến đổi thời tiết dịch bệch lĩnh vực công nghiệp đặc biệt công nghiệp chế tạo trì đà tăng nhờ khu vực có vốn đầu tư nước ngồi, lĩnh vực dịch vụ đạt mức tăng cao 2018 nhờ tiêu dùng nội địa du lịch (lượng khách quốc tế tới Việt Nam năm 2019 đạt mức kỷ lục 18 triệu lượt người) Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2019 tăng 2,79%, thấp năm gần thấp so với mục tiêu 4% Thu hút FDI năm 2019 (khơng tính phần góp vốn, mua cổ 06/2020 BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS phần) tiếp tục giảm 12% số vốn đăng ký với 22.5 tỷ USD nhiên vốn thực tăng 6,7% đạt mốc kỷ lục 20,38 tỷ USD Bên cạnh tổng kim ngạch XNK lần vượt 500 tỷ USD, cán cân thương mại đạt thặng dư năm thứ liên tiếp với 9,9 tỷ USD, cao kỷ lục 7,2 tỷ USD năm 2018, dòng vốn đầu tư gián tiếp tăng 56,4% (15,5 tỷ USD) giúp cho dự trữ ngoại hối Việt Nam tiếp tục gia tăng lên mức cao kỷ lục 80 tỷ USD, tương đương với 15 tuần nhập qua giúp cho tỷ giá năm ổn định tăng 1,5% Thanh khoản hệ thống ngân hàng nhìn chung dồi dào, lãi suất cho vay ngắn hạn lĩnh vực ưu tiên điều chỉnh giảm từ 19/11/2019, tỷ lệ nợ xấu nội bảng tính tới tháng 12/2019 trì mức 1,89% cuối năm 2018 - Tuy nhiên số thách thức bao gồm: 1/Quá trình tái cấu DNNN diễn chậm có doanh nghiệp cổ phần hóa, 13 doanh nghiệp thực thoái vốn nhà nước; 2/Giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch vướng mặt thủ tục; Một số tiêu kinh tế năm 2019 Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 Tăng trưởng GDP (%) 6,68 6,21 6,81 7,08 7,02 Tăng CPI bình quân (%) 0,63 2,66 3,53 3,54 2,79 Tăng trưởng tín dụng (%) 17,29 18,71 18,17 14 13,6 Tỷ giá trung tâm (USD/VND) 21.890 22.159 22.425 22.825 23.155 Dự trữ ngoại hối (tỷ USD) 30,3 40 51,5 60 80 Thâm hụt/thặng dư ngân sách so với GDP (%) -4,28 -4,28 -2,31 0,007 2,62 Nguồn: TCTK, WB, HSBC,NHNN, SHS Research - Thị trường chứng khoán năm 2019 ghi nhận tăng trưởng số nhiên diễn biến không kỳ vọng Sau quãng thời gian tăng mạnh q 1, VN-Index có diễn biến tích lũy vùng từ 938 điểm - 1.000 điểm suốt tháng sau Đợt tăng điểm đầu tháng 11 mang lại nhiều kỳ vọng với việc số đạt 1.029 điểm số lại chứng kiến cú lao dốc tới đầu tháng 12 trước bình ổn trở lại Đóng cửa phiên cuối năm VN-Index đạt 960,99 điểm, tăng 7,67% so với cuối năm 2018, số HNX-Index cuối năm đóng cửa mốc 104,23 điểm, giảm 1,65% so với cuối năm 2018 Diễn biến Thị trường Chứng khoán 2019 1,050 1,030 1,010 990 970 950 930 910 890 870 850 117 112 107 102 97 HNX-Index 06/2020 VN-Index BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS Thanh khoản toàn thị trường (bao gồm sàn Upcom) năm 2019 giảm 29,5% so với năm 2018, với giá trị giao dịch bình quân đạt 4.630 tỷ/phiên sàn HNX giảm mạnh tới 48%, sàn HOSE giảm 26,6% Các nhà đầu tư nước năm 2019 dù mua ròng cổ phiếu giảm mạnh hoạt động giao dịch sàn niêm yết (mua ròng 5.976 tỷ đồng, tương đương 258 triệu USD, giảm tới 85,7% so với năm 2018) chuyển sang mua cổ phần dạng phát hành riêng lẻ giao dịch ngồi sàn Giá trị vốn hóa tồn thị trường thời điểm cuối năm 2019 đạt 4,3 triệu tỷ đồng, mức cao từ trước tới nay, tương đương với 72,6% GDP TTCK phái sinh tiếp tục có tăng trưởng năm 2019 với khối lượng giao dịch bình quân năm đạt 88.741 hợp đồng/phiên, tăng 12,6% so với 2018 Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh thời điểm cuối tháng 11 89.795 tài khoản, tăng 32.118 tài khoản, tương ứng 55,6% so với cuối năm 2018 Bên cạnh đó, sản phẩm Chứng quyền có đảm bảo (CW) triển khai từ tháng tính tới cuối năm có CTCK tham gia phát hành tổng cộng 53 mã chứng quyền với khối lượng 128,2 triệu chứng quyền dựa 17 mã cổ phiếu sở Việc phát hành niêm yết mã CW có tác dụng tích cực tới giá khoản số mã cổ phiếu sở, nhiên giao dịch CW nhìn chung cịn thấp, khối lượng giao dịch bình quân sau tháng 2,87 triệu cq/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân 7,2 tỷ đồng/phiên, tương ứng 1,5% khối lượng 0,17% giá trị so với HOSE thời điểm Hoạt động niêm yết năm 2019 sụt giảm mạnh mức thấp năm gần dây với 13 doanh nghiệp HOSE, giảm 63% so với 2018 doanh nghiệp chuyển từ Upcom HNX, HNX có doanh nghiệp niêm yết so với 10 DN năm 2018 Hoạt động đăng ký giao dịch Upcom doanh nghiệp diễn trầm lắng có 80 doanh nghiệp (so với 137 doanh nghiệp năm 2018) khơng có nhiều doanh nghiệp quy mơ lớn Q trình cổ phần hóa, thối vốn DNNN diễn không đạt kỳ vọng với DN cổ phần hóa (năm 2018 11 doanh nghiệp) có 13 đợt bán thối vốn (năm 2018 18), nguyên nhân chậm toán bàn giao sang công ty cổ phần; chậm bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước SCIC, bất cập quy định pháp luật liên quan tới việc bán đấu giá, xác định giá trị doanh nghiệp… Về sách, đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán thị trường bảo hiểm đến năm 2020 định hướng đến năm 2025” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có nhiều mục tiêu lớn quy mô thị trường, sản phẩm, công nghệ giao dịch, nâng hạng thị trường… Tại kỳ họp Quốc Hội diễn tháng 10, Luật Chứng khoán sửa đổi thơng qua có hiệu lực từ 1/1/2021 có số điểm liên quan tới điều kiện chào bán chứng khoán, chào bán trái phiếu riêng lẻ, mơ hình tổ chức với Sở GDCK Việt Nam…Tuy nhiên vấn đề cũ nới room cho khối ngoại, bán chứng khoán đường (T+0) chưa có hướng giải Trong năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam chưa tổ chức FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường loại 2, chưa MSCI đưa vào danh sách xem xét nâng hạng từ cận biên lên thị trường kỳ vọng Tính tới cuối năm 2019, số lượng CTCK hoạt động 75 cơng ty Đến hết tháng 11/2019, có 55 CTCK báo cáo kinh doanh có lãi với tổng lãi đạt 7.420 tỷ đồng (giảm 1.068 tỷ đồng so với kỳ năm 2018) Tổng doanh thu CTCK ghi nhận đạt 20.774 tỷ đồng, tương đương 85,18% doanh thu năm 2018 giảm 8,25% so với kỳ năm 2018 Trong năm 2019 ghi nhận thương vụ đối tác Hàn Quốc mua lại CTCK Hanwha mua lại CTCK HFT JB Financial Group mua lại CTCK Morgan Stanley Gateway qua nâng số lượng CTCK vốn Hàn Quốc lên công ty 06/2020 BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS - Về thị phần, bối cảnh thị trường không kỳ vọng, áp lực cạnh tranh năm 2019 tiếp tục gia tăng đặc biệt tới từ nhóm CTCK có vốn ngoại Sau quy định mức sàn phí giao dịch bãi bỏ, đua hạ giá phí giao dịch diễn gay gắt có cơng ty cịn áp dụng mức phí giao dịch đồng để nhằm thu hút thêm khách hàng từ cơng ty khác Ngồi ra, nhiều cơng ty chứng khoán ngoại sau tăng vốn mạnh tiếp tục tung chương trình cho vay ký quỹ với quy mô lớn, lãi suất thấp để cạnh tranh với cơng ty chứng khốn nội phải vay ngân hàng khiến cho đua thị phần ngày khó khăn II ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019 - Trong bối cảnh thị trường diễn biến thuận lợi năm 2019, nhờ đánh giá tình hình, phản ứng linh hoạt với nỗ lực toàn thể CBNV, SHS đạt kết kinh doanh khả quan Cụ thể tổng doanh thu 2019 đạt 1.072,4 tỷ đồng, giảm 14% so với thực năm 2018 tương đương 83,1% kế hoạch năm Tổng chi phí 760,4 tỷ đồng, tương đương 87,3% kế hoạch chi phí kinh doanh 693,8 tỷ đồng chi phí quản lý 66,6 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế SHS 312 tỷ đồng, tương đương 74,2% kế hoạch Lãi vốn cổ phần (EPS) đạt 1.359 đồng, lợi nhuận tổng tài sản bình quân (ROAA) đạt 4,65%, lợi nhuận vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) đạt 11,2%, lãi sau thuế doanh thu đạt 23,7% Kết theo Ban điều hành đánh giá khả quan thị trường năm qua không kỳ vọng, nhiều mã cổ phiếu bluechips giảm giá phần nhiều số tăng giá lại công ty midcap penny không phù hợp với tổ chức, công ty chịu áp lực cạnh tranh mạnh từ công ty khác Kết hoạt động kinh doanh 2019 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu STT I II III KH 2019 Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận kế toán trước thuế 1.291 870,7 420,3 TH 2019 1.072,4 760,4 312 % so với KH 83,1% 87,3% 74,2% - Trong cấu doanh thu, hoạt động Môi giới (gồm lưu ký) đạt 142,6 tỷ đồng, chiếm 13,3% thực 58,2% kế hoạch Lãi từ cho vay phải thu đạt 425,5 tỷ đồng, chiếm 39,7% tăng 13,4%, hoạt động Đầu tư ghi nhận 325,3 tỷ đồng, chiếm 30,3% giảm 32,8%, hoạt động Tư vấn ghi nhận 169,4 tỷ đồng, tăng 43,4% tư vấn tài & bảo lãnh phát hành 135,3 tỷ đồng, tư vấn đầu tư 34,1 tỷ đồng - Chi phí hoạt động kinh doanh SHS năm 2019 693,8 tỷ đồng, giảm 11,5% so với 2018 tương đương 85,4% so với kế hoạch Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 66,6 tỷ đồng, tương đương 106% so với kế hoạch - Đối chiếu với mục tiêu phương hướng hành động đề từ đầu năm, Công ty đạt kết số việc chưa đạt sau: Kết đạt được: - Trong bối cảnh thị trường 2019, mảng kinh doanh sản phẩm Fixed Income Cơng ty ghi nhận tăng trưởng mạnh đóng góp vào kết chung Công ty; - Hoạt động tư vấn chuyển dịch dần doanh thu sang tư vấn chuyên sâu đặc biệt tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, qua hồn thành vượt kế hoạch năm; 06/2020 BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS - Hoạt động MG&DVTC ghi nhận kết kinh doanh khả quan bối cảnh gặp nhiều khó khăn nguồn vốn năm 2019; - Hồn thành tăng vốn điều lệ Công ty lên 2.072,68 tỷ đồng - Được Sở GDCK Hà Nội (HNX), Sở GDCK Hồ Chí Minh (HOSE) Trung tâm lưu ký (VSD) vinh danh CTCK tiêu biểu, Tp Hà Nội trao tặng khen Doanh nghiệp có thành tích phong trào thi đua Hiệp hội Doanh nghiệp vừa nhỏ Tp Hà Nội năm 2019 SHS Báo Diễn đàn doanh nghiệp Hội Kế toán Kiểm toán Việt nam trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp năm liên tiếp đạt số lực tài tốt Báo cáo thường niên SHS nằm Top 10 Báo cáo thường niên tốt HSX Báo ĐTCK trao tặng; SHS UBND Thành phố Hà Nội tôn vinh Doanh nghiệp tiêu biểu thực nghĩa vụ thuế; Những việc chưa đạt: - Chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận mà ĐHĐCĐ thông qua từ đầu năm; - Công tác đào tạo, nâng cao lực CBNV cần trọng nữa; - Việc xây dựng triển khai hệ thống chứng khoán phái sinh chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra; - Việc xây dựng chế giao đánh giá hiệu công việc theo KPI bị chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra; - Các giải pháp phát triển tảng công nghệ để bắt kịp xu hướng cánh mạng 4.0 chưa triển khai liệt; Đánh giá hoạt động nghiệp vụ SHS 1.1 Hoạt động đầu tư - Năm 2019, diễn biến thị trường khó khăn hoạt động đầu tư số tích lũy vùng rộng, nhiều cổ phiếu bluechip giảm giá (13/30 mã, tương ứng 43%, thuộc VN-30 giảm giá) mã tăng giá tốt phần nhiều thuộc nhóm midcap penny vốn khơng nằm danh mục đầu tư tổ chức, hoạt động cổ phần hóa đấu giá trầm lắng khiến cho hội đầu tư vào cổ phiếu tốt thuộc nhóm hạn chế Tuy nhiên nhờ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Fixed Income, hoạt động đầu tư ghi nhận 325,3 tỷ doanh thu, giảm 32,8% so với kết năm 2018, lãi gộp đạt 251,2 tỷ đồng, giảm 23,9% so với năm 2018 - Công tác quản trị hoạt động đầu tư đảm bảo tuân thủ quy trình bước đầu tư với báo cáo giấy tờ chuẩn hóa Quy trình đầu tư ngày hoàn thiện, nhân bổ sung hệ thống cơng nghệ liệu bảo đảm hồn thiện cơng việc - Đối với số doanh nghiệp mà Công ty nắm giữ có giá trị lớn Cơng ty thường xuyên chủ động cập nhật, nắm bắt thông tin, tham gia sâu vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, chí cử chuyên gia tham gia trực tiếp vào công việc điều hành, để đảm bảo quyền lợi SHS 1.2 Hoạt động Môi giới Dịch vụ tài - Trong năm 2019, hoạt động Mơi giới Cơng ty ngồi việc chịu tác động chung từ diễn biến thị trường thuận lợi, khoản sụt giảm mạnh chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ phía CTCK khác đặc biệt cơng ty có vốn ngoại liên tục hạ phí, đưa gói cho vay với lãi suất thấp Do vậy, doanh thu hoạt động môi giới (gồm lưu ký) ghi nhận 142,6 tỷ đồng, giảm 46,1% so với 2018 tương ứng 58,2% kế hoạch - Hoạt động dịch vụ tài SHS ghi nhận 425,5 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2018 tương đương 109,1% kế hoạch 06/2020 BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS - Doanh thu tổng hợp hoạt động môi giới & dịch vụ tài SHS ghi nhận 568,1 tỷ đồng, giảm 11,2% so với năm 2018 tương đương 89,5% kế hoạch Thị phần môi giới SHS 2018 2019 HOSE 4,02% 2,85% HNX 8,44% 5,04% Toàn thị trường 4,59% 3,07% - Công tác quản trị rủi ro hoạt động môi giới dịch vụ tài năm 2019 trọng trì tốt - Trong năm qua, hoạt động Môi giới Công ty phối hợp với phận Tư vấn Bảo lãnh phát hành để phát triển thêm khách hàng cổ đơng Tập đồn, DNNN mà SHS tư vấn IPO, niêm yết mở tài khoản đăng ký giao dịch 1.3 Hoạt động Tư vấn - Năm 2019 hoạt động tư vấn CTCK nói chung SHS nói riêng tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng thị trường chung khởi sắc nên hoạt động niêm yết phát hành chững lại, hoạt động cổ phần hóa thối vốn gần bị đóng băng khó khăn, vướng mắc từ chế sách chưa giải lãnh đạo doanh nghiệp lãnh đạo quan quản lý nhà nước chưa liệt Do doanh thu tư vấn truyền thống giảm 62% so với năm 2018, đạt 3,5 tỷ đồng Tuy nhiên nhờ sách chuyển dịch cấu sản phẩm triển khai từ năm trước nên doanh thu từ mảng chuyên sâu tư vấn M&A đặc biệt tư vấn, đại lý, bảo lãnh phát hành trái phiếu tiếp tục ghi nhận phát triển vượt bậc ghi nhận tổng cộng 123,4 tỷ đồng Qua mảng tư vấn bảo lãnh phát hành đạt 126,9 tỷ đồng doanh thu, tăng 2,5 lần so với thực năm 2018 - Tính chung, hoạt động tư vấn (tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn bảo lãnh phát hành) ghi nhận 169,4 tỷ đồng doanh thu, tăng 43,56% so với 2018 hoàn thành đạt 159,8% kế hoạch năm - SHS năm 2019 tiếp tục mở rộng mạng lưới khách hàng tư vấn đến nhiều đối tượng khách hàng, tập đồn, tổng cơng ty lớn Tập đồn Than Khống sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng…cịn có định chế tài ngân hàng TMCP Liên Việt, ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), công ty tài TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gịn - Hà Nội… - Bên cạnh nghiệp vụ chính, hoạt động tư vấn năm vừa qua hỗ trợ tích cực cho hoạt động khác Cơng ty Môi giới, Nguồn vốn 1.4 Hoạt động quản lý nguồn vốn - Nhìn chung năm 2019, nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng gặp khó khăn chịu tác động Thông tư 36 thông tư 07, Công ty cân đối nguồn vốn, đảm bảo tốt khả toán, đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động đặc biệt hoạt động Đầu tư, Môi giới Dịch vụ tài - Hoạt động nguồn vốn tổ chức khoa học, hợp lý, công tác quản trị trọng nên hiệu sử dụng vốn đạt mức cao, góp phần nâng cao hiệu hoạt động tài tồn Cơng ty 1.5 Các hoạt động khác 06/2020 BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS - Hệ thống phần mềm core phục vụ giao dịch chứng khốn trì hoạt động ổn định, đáp ứng thay đổi giao dịch sàn Tuy nhiên việc triển khai xây dựng hệ thống chứng khoán phái sinh chậm so với tiến độ đặt - Phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ quản trị phịng ban, Cơng ty triển khai phần mềm quản lý nguồn vốn, quản lý danh mục đầu tư, phần mềm HRM phiên hỗ trợ phận môi giới, nhân - Về nhân sự, thời điểm cuối năm 2019, tồn Cơng ty có 227 cán nhân viên, tăng người so với đầu năm 223 cán nhân viên ký hợp đồng lao động thức, cán nhân viên thời gian thử việc - Công tác quan hệ lao động (quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật…) chế độ cho người lao động (lương, BHXH) thực tốt, không phát sinh tranh chấp, khiếu kiện Các nhân viên có đóng góp tích cực khen thưởng động viên kịp thời - Trong năm 2019, cơng tác kiểm sốt nghiệp vụ có tính rủi ro cao thực sát sao, đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định Các sai sót phát chấn chỉnh kịp thời, quy định Công tác kiểm tra định kỳ phòng ban, chi nhánh thực đầy đủ, chặt chẽ, kịp thời - Công ty thực báo cáo công bố thông tin đảm bảo quy định, đầy đủ kịp thời PHẦN HAI: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 I ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN 2020 Nhận định chung 2020 - Bối cảnh kinh doanh 2020 trở nên phức tạp kể từ dịch bệnh Covid-19 xuất Trung Quốc vào tháng 12/2019 sau lan tồn giới Tính tới 15/6/2020, có tổng cộng gần triệu người bị nhiễm bệnh 435 nghìn người chết tồn giới Để phòng ngừa hạn chế lây lan dịch bệnh, quốc gia buộc phải thực biện pháp cực đoan bao gồm cách ly khoanh vùng, hạn chế lại, đóng cửa trường học, nhà hàng, địa điểm vui chơi giải trí, đóng cửa biên giới …Những điều khiến cho hoạt động kinh tế nhiều quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sản xuất bị đình trệ khiến cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, nhiều ngành kinh tế chịu tác động mạnh hàng không, du lịch, bán lẻ…Hầu hết kinh tế lớn chịu tác động mạnh Trung Quốc (GDP tăng trưởng -6,8% quý 1), kinh tế Mỹ tăng trưởng 0,23% tỷ lệ thất nghiệp tháng lên tới mức cao kỷ lục 14,7% với 23 triệu người thất nghiệp - Thị trường chứng khốn tồn cầu tháng đầu năm 2020 trước đại dịch chưa thấy lịch sử chứng kiến lao dốc mạnh tháng nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu khiến cho số chứng khoán chủ chốt đánh tồn thành tăng điểm trước rơi vào trạng thái “giá xuống” (bear market) Mặc dù sau thị trường phục hồi trở lại với tiến triển trình khống chế dịch mở cửa trở lại kinh tế nhiên số chưa quay lại mốc thời điểm trước dịch Covid diễn - Trên thị trường hàng hóa, chiến giá dầu OPEC – Nga với triển vọng kinh tế u ám ảnh hưởng từ dịch bệnh khiến cho giá dầu tháng đầu năm tụt giảm mạnh có thời điểm xuống 20USD/thùng, mức thấp vịng 20 năm gần Trong giá vàng trước nhu cầu gia tăng tài sản trú ẩn nhà đầu tư tiếp tục có đà tăng mạnh tiến gần tới mức đỉnh cao thời đại thiết lập năm 2011 06/2020 BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS - Trong nước, chịu ảnh hưởng sớm dịch bệnh từ tháng 1/2020 nên Việt Nam phải áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế lây lan chí phải tiến hành cách ly tồn xã hội tháng 4/2020 tới bỏ cách ly hoạt động xuất nhập cảnh người bị hạn chế mức cao Chính vậy, kinh tế Việt Nam quý tăng 3,82%, mức tăng thấp quý kể từ năm 2011 Hoạt động thương mại dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ quý tăng 1,6% sau loại trừ yếu tố giá (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,3%), lượng khách quốc tế tới Việt Nam quý 1/2020 giảm tới 18,1% Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng giảm xuống mức thấp kỷ lục 32,7 điểm trước có phục hồi dần trở lại mức 42,7 điểm tháng mức bình thường 50 điểm Tăng trưởng GDP quý 7.38% 6.03% 5.43% 4.89% 4.96% 5.46% 8.00% 6.79% 6.00% 5.10% 4.00% 3.82% 4.00% 2.00% 0.00% Q 1/2011 Q 1/2012 Q 1/2013 Q 1/2014 Q 1/2015 Q 1/2016 Q 1/2017 Q 1/2018 Q 1/2019 Q 1/2020 Nguồn: TCTK - Thị trường chứng khoán Việt Nam tháng đầu năm 2020 chứng kiến đà lao dốc cực mạnh tâm lý nhà đầu tư bị hoảng loạn trước rủi ro dịch bệnh chưa có lịch sử Sau đợt tăng trước kỳ nghỉ Tết, thị trường sau mở cửa trở lại chứng kiến đà bán tháo khiến cho số giảm liên tục vịng tháng sau trước phục hồi trở lại từ đầu tháng cuối tháng Tính mức đáy xác lập vào ngày 31/3, VN-Index giảm 33,2% so với mức trước nghỉ Tết giảm 31,06% so với cuối năm 2019 Chỉ số HNX Index giảm 12,8% so với mức trước nghỉ Tết giảm 9,63% so với cuối năm 2019 Từ tháng cuối tháng 5, số có phục hồi tốt Việt Nam khống chế thành công dịch bệnh tái khởi động lại kinh tế sớm nhiều quốc gia khác Đóng cửa phiên cuối tháng 5, VN-Index đạt 846,47 điểm, tăng 30,48% so với đáy tháng 3, giảm 10,04% so với cuối năm 2019 thị trường có mức tăng tốt Châu Á tháng Chỉ số HNX-Index cuối phiên 29/5/2020 đóng cửa mốc 109,81 điểm, tăng 18,53% so với đáy tháng tăng 7,12% so với cuối năm 2019 Diễn biến Thị trường Chứng khoán tháng 2020 140 1,000 130 900 120 800 700 110 600 100 500 1/2/2020 2/2/2020 3/2/2020 VN-Index 06/2020 4/2/2020 HNX-Index 5/2/2020 90 6/2/2020 BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS Thanh khoản toàn thị trường (bao gồm sàn Upcom) tháng đầu năm 2020 tăng 13,2% so với kỳ năm 2019 với giá trị giao dịch bình quân đạt 5.138 tỷ/phiên Các nhà đầu tư nước trước rủi ro dịch bệnh thực rút vốn mạnh đặc biệt tháng đà bán giảm dần tổng kết tháng đầu năm bán ròng lên tới 17.081 tỷ đồng bán rịng 15.289 tỷ sàn HOSE 1.791 tỷ sàn HNX Giá trị mua/bán ròng NĐTNN (triệu USD) 2,000 1,500 1,810.9 1,464.6 1,162.4 1,000 500 747.0 470.0 482.8 193.6 86.8 219.5 324.4 175.7 137.5 258.1 -500 -303.8 -734.8 -1,000 - Kinh tế giới năm 2020 đánh giá rơi vào suy thối khó đốn định dịch Covid-19 chưa chấm dứt hồn tồn chưa có vacxin để phịng bệnh GDP tồn cầu năm 2020 tổ chức IMF, WB, OECD dự báo tăng trưởng âm từ 3%-6%, lớn nhiều so với năm 2009 suy thoái tồi tệ thứ vòng 150 năm trở lại (WB) Các nước phát triển tăng trưởng -6% đến -7%, nước tăng trưởng -1% đến -2,5%, tình trạng thất nghiệp gia tăng, thương mại toàn cầu giá hầu hết loại hàng hóa bị sụt giảm nhu cầu thấp Ngoài nguy dịch Covid quay trở lại với trình mở cửa kinh tế, số rủi ro khác mà kinh tế giới phải đối mặt bao gồm: 1/Rủi ro khủng hoảng tài tồn cầu bắt nguồn từ tăng trưởng nóng thị trường chứng khốn năm vừa qua suy thoái kinh tế; 2/Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa chấm dứt bùng nổ lúc hai bên không đạt thỏa thuận đàm phán giai đoạn 2; 3/Rủi ro địa trị khu vực lớn giới; 4/Rủi ro nợ công gia tăng, đồng tiền giá nhiều phủ tăng cường vay để tung gói cứu trợ quy mô lớn - Kinh tế Việt Nam dù đánh giá tích cực nhiều quốc gia khu vực năm 2020 nhiên khó khăn dịch bệnh dự báo tiếp tục kéo dài tháng lại năm 2020 chí kéo dài sang năm 2021 Việt Nam phải đối mặt với khó khăn từ phía cung lẫn phía cầu Về phía cung, 91.2% tổng giá trị nhập Việt Nam tư liệu sản xuất nhiều ngành lắp ráp điện thoại, vi tính, dệt may, da giày nên nguy bị thiếu hụt tăng giá nguyên liệu hoạt động sản xuất Trung Quốc, Hàn Quốc chưa quay trở lại mức bình thường chí dịch cịn có rủi ro bùng phát trở lại (trong nghiên cứu gần đây, nhập cho sản xuất từ Trung Quốc giảm 10% GDP Việt Nam giảm 0.59%, giảm 20% GDP Việt nam giảm 1.19%) Về phía cầu, nhiều quốc gia giới trình nới lỏng cách ly trở lại thêm vào tình hình kinh tế khó khăn, thất nghiệp gia tăng, biện pháp cấm nhập cảnh với người thực hiện, nhu cầu loại hàng hóa xuất từ Việt Nam chắn bị sụt giảm, ngành du lịch hàng khơng cịn gặp nhiều khó khăn giai đoạn tới Các thách thức bao gồm: 1/Phòng chống dịch bệnh 06/2020 10 BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS quay trở lại hạn chế tác động dịch trực tiếp gián tiếp tới tăng trưởng kinh tế; 2/Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc tái xảy ra; 3/Yêu cầu đẩy nhanh trình tái cấu lại kinh tế doanh nghiệp nhà nước; Tăng trưởng năm 2020 đánh giá thấp so với năm 2019 tác động dịch Covid19 nhiên chưa thể xác định rõ ràng dịch bệnh quay trở lại với mở cửa kinh tế Các lĩnh vực chịu ảnh hưởng dịch bệnh gồm: vận tải, du lịch, tiêu dùng nội địa sau sản xuất, xuất nhập đầu tư dịch bệnh kéo dài dự kiến Bội chi ngân sách tạm thời gia tăng thu ngân sách thấp giải pháp giãn, hỗn kích cầu tài khóa để bù đắp cho tác động tiêu cực dịch bệnh Lạm phát năm 2020 chịu áp lực tăng yếu tố thời tiết khó lường, dịch bệnh ảnh hưởng tới giá lương thực, thực phẩm nhiên số yếu tố hỗ trợ cầu giảm, giá nhiên liệu giảm cộng với việc ngừng điều chỉnh giá số dịch vụ y tế, giáo dục, điện Tỷ giá năm 2020 dự báo chịu nhiều áp lực bối cảnh FED nhiều nước giới hạ lãi suất, thị trường tài bất ổn gây tác động tới dòng vốn nhiên với dự trữ ngoại hối lớn (80 tỷ USD), dự báo mức biến động phạm vi 2% Lãi suất, tín dụng: Năm 2020, tín dụng dự báo tiếp tục tăng chậm tăng trưởng kinh tế chậm lại, tỷ lệ LDR nhóm NHTMNN giảm từ 90% xuống 85% theo TT22, giải ngân đầu tư công dự báo thúc đẩy nhanh để hỗ trợ cho kinh tế, mặt lãi suất trì mức thấp để hỗ trợ cho doanh nghiệp giai đoạn sau dịch Tái cấu: trình xếp, cổ phần hóa DNNN, thối vốn đầu tư ngồi ngành, q trình xử lý nợ xấu VAMC tiếp tục triển khai mạnh Một số dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 08% 07% 6.80% 6.50% 6.80% 6.80% 6.50% 6.30% 06% 4.80% 05% 04% 03% 3.30% 2.80% 2.70% 02% 01% 00% IMF ADB WB Trước Covid Quốc hội Fitch Sau Covid Nguồn: SHS Research tổng hợp Dự báo phân tích tác động Với diễn biến tháng vừa qua, dự báo thị trường chứng khốn giai đoạn cịn lại năm 2020 theo hướng tích lũy, nhiên có biến động mạnh: Thách thức: 06/2020 11 BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS - Kinh tế giới dự báo tăng trưởng âm năm 2020 ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nguy suy thối, khủng hoảng tài dịch bệnh kéo dài chưa kể tới rủi ro khác chủ nghĩa bảo hộ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung quay trở lại Bên cạnh rủi ro địa trị điểm nóng giới có nguy leo thang tác động xấu tới thị trường tài quốc tế Việt Nam - Mặc dù thị trường có phục hồi mạnh tháng gần đây, nhiên khó khăn kinh tế Việt Nam tác động dịch bệnh kinh tế giới suy giảm chưa thể nhìn nhận cách rõ ràng phản ánh giai đoạn tới, hoạt động xuất khẩu, nhiều ngành doanh nghiệp nước đặc biệt lĩnh vực du lịch, hàng khơng gặp khó khăn chí doanh nghiệp nhỏ rơi vào tình trạng phá sản, thất nghiệp gia tăng…và điều tác động tới TTCK - Mặc dù Việt Nam khống chế dịch bệnh nước nhiên nguy bùng phát dịch bệnh trở lại quốc gia khác sau lây lan sang Việt Nam hữu kinh tế đóng cửa lâu Và Việt Nam lại tiếp tục phải đóng cửa cách ly để chống dịch thời gian tới kinh tế TTCK chịu tác động mạnh - Năm 2020 năm diễn bầu cử tổng thống Mỹ có thay đổi bất thường sách kinh tế - trị quốc gia Ngồi gia tăng dòng vốn đầu tư vào Việt Nam tăng cường xuất sang Mỹ nhiều mặt hàng khiến cho Việt Nam có nguy trở thành mục tiêu cho vụ kiện chống bán phá giá lẩn tránh thuế trừng phạt qua tác động tới nhiều ngành kinh tế - Dịng tiền đầu tư chứng khốn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do: 1/Chịu tác động từ Thông tư 36, Thông tư 07; 2/Chính sách hạn chế dịng vốn từ ngân hàng cho hoạt động rủi ro có đầu tư, kinh doanh chứng khoán; 3/ UBCKNN tăng cường q trình kiểm sốt rủi ro CTCK đặc biệt hoạt động cấp margin thơng qua bên thứ từ nguồn vốn CTCK - Hoạt động doanh nghiệp tiếp tục phân hóa mạnh địi hịi hoạt động đầu tư, tư vấn đầu tư CTCK cần linh hoạt nhanh nhạy - Năm 2020 năm cuối kế hoạch 2017-2020 thực việc cổ phần hóa thối vốn Chính phủ, cịn tới 314/406 doanh nghiệp cần thối vốn 92 doanh nghiệp phải cổ phần hóa Áp lực từ hoạt động tạo nguồn cung lớn, ảnh hưởng đến mức độ tăng trưởng chung thị trường Cơ hội: - Kinh tế Việt Nam dự báo tích cực so với nhiều quốc gia khác khu vực giới Bên cạnh sau dịch chấm dứt, sóng FDI đánh giá tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam doanh nghiệp nước nhận thức tầm quan trọng việc đa dạng hóa nhà cung cấp chuỗi sản xuất tồn cầu Bên cạnh Hiệp định EVFTA hồn tất ký kết có hiệu lực từ tháng 8/2020 mở hội cho hàng hóa VN xuất mạnh mẽ sang Châu Âu Ngoài nhiều lĩnh vực kinh tế có hội phát triển mạnh mẽ kinh tế số, công nghệ thơng tin qua mang lại hội thị trường - Trong giai đoạn với việc lĩnh vực đầu tư khác gặp nhiều khó khăn, bất động sản chững lại, lãi suất giảm, thị trường chứng khoán kênh hấp dẫn để thu hút dòng tiền nhàn rỗi nhà đầu tư 06/2020 12 BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS - Để hỗ trợ, kích thích tăng trưởng kinh tế sau dịch nhiều sách tiền tệ, tài khóa dự báo thúc đẩy nhanh qua tạo điều kiện cho số ngành, doanh nghiệp phát triển - Dự kiến Luật Doanh nghiệp sửa đổi Luật Đầu tư sửa đổi trình lên Quốc Hội để thơng qua có nhiều điểm kỳ vọng gỡ nút thắt liên quan tới sở hữu nước doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý cho việc phát hành Chứng Lưu ký quyền biểu (NVDR) qua thu hút thêm nguồn vốn ngoại vào thị trường Bên cạnh đó, số sách sản phẩm xem xét ban hành nới biên độ giao dịch theo phân bảng cổ phiếu, triển khai sản phẩm chứng quyền có đảm bảo (CW) với tài sản sở số, quỹ ETF dựa số sàn HOSE Bên cạnh hệ thống công nghệ thông tin dự kiến triển khai qua nâng cao hạ tầng chung cho giao dịch thị trường Ngoài ra, Bộ Tài Chính dự kiến ban hành nghị định sửa đổi Nghị định 126/2017 Nghị định 32/2018 qua giải tỏa số vướng mắc liên quan tới trình cổ phần hóa doanh nghiệp Những yếu tố sở pháp lý tảng hỗ trợ tích cực cho phát triển TTCK - Q trình tái cấu DNNN, cổ phần hóa niêm yết doanh nghiệp lớn Mobifone, VNPT, Satra, Genco 2, Genco 1, Vichem, Vinataba…thoái vốn nhà nước doanh nghiệp niêm yết ACV, Vietnam Airlines, Viglacera, PV Gas, Petrolimex…cùng với trình chuyển sàn nhiều mã lớn từ Upcom sang sàn niêm yết giúp cho thị trường có thêm hàng hóa có chất lượng gia tăng khoản - Cơ hội TTCK Việt Nam FTSE nâng hạng thị trường, tăng tỷ trọng rổ số thị trường cận biên MSCI khả đưa vào danh sách xem xét nâng hạng lên thành Thị trường Mới giai đoạn 2020 - 2021 II KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020 Dự báo tình hình kinh tế thị trường chứng khốn năm 2020 có thuận lợi cịn nhiều thách thức, Công ty phát huy nguồn lực mạnh để tận dụng hội đồng thời trọng ổn định tình hình tài chính, củng cố tổ chức, nhân Mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm STT Lĩnh vực Môi giới Dịch vụ tài Nhiệm vụ  Duy trì vị Top CTCK có thị phần mơi giới hàng đầu; Đẩy mạnh phát triển khách hàng đặc biệt khách hàng tổ chức; Nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ môi giới; Nâng cao lực tư vấn đầu tư Nâng cấp hệ thống CNTT tại; Đưa vào triển khai sản phẩm chứng khoán phái sinh  Duy trì ổn định sản phẩm; Đa dạng hóa hình thức cung cấp dịch vụ; Cải tiến sản phẩm theo hướng linh hoạt, thuận tiện với khách hàng đảm bảo an tồn cho Cơng ty  Kiểm sốt rủi ro, nâng cao hiệu sử dụng vốn; tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ Công ty 06/2020 Đầu tư  Cân đối nguồn vốn hợp lý để thực hội có đầu tư CKNY; Tiếp tục tái cấu danh mục đầu tư; Đẩy mạnh tìm kiếm hội đầu tư nghiệp vụ M&A, PE 13 Mục tiêu  Phát triển SHS trở thành công ty môi giới hàng đầu Việt Nam, phấn đấu nằm Top thị phần môi giới  Phát triển sản phẩm tài linh hoạt, thuận tiện, Quản trị tốt rủi ro hoạt động  Tận dụng hội để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn kết hợp với việc xây dựng danh BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS Lĩnh vực STT Nhiệm vụ Mục tiêu phù hợp với khả SHS; thực kênh đầu tư khác mà pháp luật Điều lệ Công ty cho phép Tư vấn Kinh doanh sản phẩm thu nhập cố định Nguồn vốn Tổ chức quản trị  Triển khai dịch vụ tư vấn truyền thống, đồng thời trọng khai thác nghiệp vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp; Tư vấn làm trung gian thu xếp vốn, nghiệp vụ IB khác; Nâng cao chất lượng tư vấn  Tiếp tục phát triển sản phẩm phát hành, mở rộng kênh phân phối trái phiếu  Đa dạng hóa khách hàng, tiếp cận nhóm khách hàng tổ chức nước  Ổn định nhân phận, xây dựng đội ngũ tinh gọn, động,  Theo dõi cân đối nguồn vốn đảm bảo an tồn tính khoản tồn Cơng ty; Bám sát thị trường, dự báo rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động nguồn vốn Cơng ty, xây dựng phương án xử lý dự phịng; Triển khai giải pháp bổ sung nguồn vốn cho hoạt động Công ty  Đào tạo, sàng lọc, tuyển chọn để bổ sung nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự; Rà soát kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực;  Xây dựng mơ hình tổ chức Triển khai hệ thống BSCKPI công tác Quản trị chiến lược Quản trị hiệu suất mục đầu tư có mức sinh lời kỳ vọng tốt, bền vững dài hạn  Phát triển SHS trở thành tổ chức hàng đầu tư vấn Việt Nam  Đưa SHS có chỗ đứng thị trường trái phiếu Việt Nam gắn với sản phẩm có chất lượng, uy tín cao  Đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn phịng ban cở sở chi phí vốn tối ưu  Mơ hình tổ chức động, chun nghiệp, kỷ luật, đạt hiệu cao hoạt động kinh doanh Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 - Giả định: 2019 Giá trị giao dịch toàn thị trường (tỷ đồng/phiên) 5T/2020 2020 4.630 5.100 4.800 HOSE 2,85% 1.98% 2,6% HNX 4,85% 8.65% 6,1% Toàn thị trường 3,05% 2,62% 3% Thị phần SHS 06/2020 14 BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu STT I II III IV TH 2019 Tổng doanh thu Môi giới lưu ký Lãi cho vay (DVTC) Đầu tư Tư vấn Khác Tổng chi phí Lợi nhuận kế toán trước thuế Cổ tức dự kiến (bằng tiền) 1,072.40 142.6 425.5 325.3 169.4 9.6 760.4 312 12% KH 2020 1,120 142 405 496 74 800 320 10% So với TH 2019 104.4% 99.6% 95.2% 152.5% 43.7% 31.3% 105.2% 102.6% Giải pháp triển khai 3.1 Hoạt động mơi giới Dịch vụ tài - Đẩy nhanh q trình triển khai nghiệp vụ chứng khốn phái sinh Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để cung cấp sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant) - Phát triển đội ngũ nhân chuyên biệt thu hút khách hàng tổ chức nước Đẩy mạnh phát triển khách hàng từ doanh nghiệp nhà nước thực IPO, niêm yết mà Công ty có cung cấp dịch vụ Tư vấn - Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển mạng lưới có đặc biệt địa bàn Tp.Hồ Chí Minh, mở rộng phát triển thêm khách hàng địa phương khác có tiềm - Tuyển dụng thêm nhằm tăng cường số lượng nhân viên môi giới đôi với việc đánh giá sàng lọc dựa hiệu thực tế, đào tạo nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn khách hàng theo hướng chuyên nghiệp - Duy trì ổn định nguồn vốn phục vụ khách hàng, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, chuẩn hóa quy trình quy chế nội bộ, đơn giản hóa thủ tục sản phẩm - Nâng cấp hệ thống CNTT để tăng cường tính ổn định hệ thống giao dịch,bổ sung tiện ích nâng cao phần mềm giao dịch SHpro SHWeb, phát triển tiện ích Mobile trading Xem xét phát triển tính năng, xây dựng sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng đảm bảo quản trị rủi ro 3.2 Hoạt động đầu tư - Tận dụng hội thị trường niêm yết thị trường xuống thấp để tích lũy cổ phiếu đầu ngành, tốt, có mức định giá thấp cho mục tiêu dài hạn - Tham gia đấu giá doanh nghiệp tiềm cổ hóa nhà nước thối vốn Tập trung đầu tư vào doanh nghiệp đầu ngành lĩnh vực tiềm - Tiếp tục thực liệt tái cấu danh mục đầu tư theo hướng rút gọn tập trung hơn, thời gian đầu tư dài mang lại lợi nhuận lớn bền vững Tăng cường tham gia quản trị, kiểm soát doanh nghiệp mà SHS sở hữu lớn 06/2020 15 BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS - Tuyển dụng nhân viên mới, tiếp tục nâng cao chất lượng nhân viên có thơng qua tăng cường đào tạo nội nội dung liên quan đầu tư phân tích kỹ thuật, thẩm định, định giá bất động sản, kế toán kiểm toán doanh nghiệp, chứng khoán phái sinh 3.3 Hoạt động Tư vấn & Bảo lãnh phát hành - Đối với mảng Tư vấn Trái phiếu, tiếp tục đa dạng hóa đối tượng khách hàng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau, mở rộng, tạo lập thắt chặt quan hệ với khách hàng Bộ ban ngành, Tập đoàn, Tổng cơng ty lớn Tạo nền, xây dựng, phân tích tìm kiếm hội dựa data khách hàng sở liệu số lớn Tiếp tục phát triển, mở rộng sản phẩm phát hành, tạo khác biệt cho sản phẩm trái phiếu SHS, mở rộng kênh phân phối trái phiếu - Đẩy mạnh khai thác khách hàng từ cơng tác cổ phần hóa, thối vốn, chào bán cổ phần Khai thác tận dụng triệt để mối quan hệ để cung cấp nghiệp vụ tư vấn niêm yết, phát hành, bảo lãnh phát hành đặc biệt từ DNNN doanh nghiệp tư nhân tảng tốt - Tăng cường khai thác dịch vụ tư vấn chuyên sâu tái cấu nợ gắn liền với tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn thu xếp vốn, tư vấn mua lại khoản thoái vốn đầu tư ngành - Tiếp tục khai thác dịch vụ tư vấn khác tổ chức đại hội đồng cổ đông, tư vấn định giá cổ phiếu, tư vấn quan hệ nhà đầu tư Trong trình cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng, tìm kiếm doanh nghiệp có ngành nghề ổn định, chiến lược kinh doanh khả thi dòng tiền bền vững để đề xuất thực thương vụ M&A - Tập trung, đẩy mạnh giải pháp đồng để khai thác khách hàng địa bàn Tp.HCM 3.4 Hoạt động Kinh doanh sản phẩm thu nhập cố định - Duy trì khách hàng cũ, đồng thời tìm kiếm thêm khách hàng Tổng Cơng ty, Ngân hàng mở tài khoản giao dịch SHS - Rà sốt quy trình nghiệp vụ, cập nhật bổ sung loại báo cáo, biểu mẫu, chào, sở liệu để đảm bảo tiến độ chất lượng tài liệu phận - Ổn định mơ hình tổ chức, tuyển dụng thêm nhân đáp ứng yêu cầu công việc đảm bảo đội ngũ theo sát yêu cầu khối lượng công việc thực tế, tinh gọn, động, bản; - Tiếp tục tăng cường hoạt động đào tạo cán nền, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ 3.5 Hoạt động quản lý kinh doanh nguồn vốn - Xây dựng phương án trình HĐQT nhằm bổ sung thêm nguồn vốn cho hoạt động Công ty Mở rộng quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng thương mại để đảm bảo quy mô vay vốn - Mở rộng việc huy động vốn qua kênh phát hành Trái phiếu doanh nghiệp, trọng tâm phát hành cho tổ chức tài lớn nước ngồi để nâng cao uy tín SHS thị trường - Tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn từ nguồn khác nhau, thường xuyên cải tiến sản phẩm, cải tiến thủ tục giấy tờ, tiện ích…của sản phẩm cho phù hợp với tình hình thị trường, tối đa hố lợi ích SHS khách hàng đảm bảo tuân thủ quy định, sách - Thực biện pháp để tăng hiệu sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp cấu vốn, ln đảm bảo an tồn khoản tồn Cơng ty - Nghiên cứu xây dựng sản phẩm để cung cấp cho nhà đầu tư phù hợp với quy định pháp luật, quy định UBCKNN Điều lệ Công ty 3.6 Các hoạt động khác 06/2020 16 BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS - Nâng cấp hệ thống Core giao dịch để đáp ứng với yêu cầu Bên cạnh đầu tư hệ thống để triển khai sản phẩm chứng khốn phái sinh chứng quyền có đảm bảo (Covered Warrant) - Chỉnh sửa, cải tiến để gia tăng thêm tiện ích ứng dụng sẵn có theo hướng dễ tiếp cận sử dụng, tiện lợi, nhiều tính Nâng cấp tính cho sản phẩm Mobile Trading nhằm mục tiêu nâng cao tỷ trọng giao dịch môi giới qua sản phẩm - Xây dựng trình thơng qua cấu tổ chức cơng ty theo mơ hình tổ chức đại chuyên nghiệp tương xứng với vị Công ty Nâng cao lực quản trị điều hành Công ty thông qua việc xây dựng triển khai hệ thống BSC – KPI (Thẻ điểm cân – Các tiêu hiệu suất công việc) công tác Quản trị chiến lược Quản trị hiệu suất, thực kế hoạch công ty tới Khối/Phòng/Ban đơn vị cá nhân trực thuộc nhằm tạo tiền đề cho phát triển bền vững công ty giai đoạn - Tiếp tục tăng cường công tác tuyển dụng để phục vụ cho nhu cầu phát triển công ty gồm nhân lãnh đạo cấp trung cao cấp để nâng cao hiệu hoạt động - Nâng cao trình độ kiến thức, kỹ làm việc cho nhân viên kỹ quản lý dành cho lãnh đạo cấp trung thơng qua hình thức đào tạo nội bộ, đào tạo chéo phận - Xây dựng áp dụng sách đãi ngộ nhân tốt, cạnh tranh để giữ nhân thu hút nhân có chất lượng cho SHS mục tiêu phát triển dài hạn - Duy trì đẩy mạnh chất lượng hoạt động phân tích nhằm phục vụ nhu cầu nội khách hàng Cơng ty - Chuẩn hóa hình ảnh nhận diện thương hiệu SHS, hướng tới tham gia giải thưởng tổ chức Quốc tế bình chọn nhằm định vị SHS công ty có dịch vụ tốt cơng nghệ tốt - Tăng cường công tác quản trị rủi ro, đáp ứng yêu cầu công tác quản trị quy định UBCKNN - Kiểm soát thường xuyên để đảm bảo cam kết, thỏa thuận, hợp đồng, văn Công ty soạn thảo, ban hành, ký kết pháp luật Thực tốt hoạt động báo cáo, công bố thông tin theo quy định Trên Báo cáo Tổng kết hoạt động 2019 Kế hoạch kinh doanh năm 2020 Cơng ty cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội, kính trình Đại Hội đồng cổ đơng xem xét thông qua Trân trọng ! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2020 CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI TỔNG GIÁM ĐỐC VŨ ĐỨC TIẾN 06/2020 17 ... văn Công ty soạn thảo, ban hành, ký kết pháp luật Thực tốt hoạt động báo cáo, công bố thông tin theo quy định Trên Báo cáo Tổng kết hoạt động 2019 Kế hoạch kinh doanh năm 2020 Công ty cổ phần Chứng. ..BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS PHẦN MỘT: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019 I TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2019 - Tiêu điểm kinh tế giới năm 2019 tiếp tục chiến... 3,05% 2,62% 3% Thị phần SHS 06 /2020 14 BÁO CÁO HĐKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 SHS Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu STT I II III IV TH 2019 Tổng doanh thu Môi giới