CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SÀI GÒN - HÀ NỘI Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2021 PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ (phương thức thực quyền mua) (kèm theo Tờ trình 03-2021/TTr-ĐHĐCĐ I CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 văn hướng dẫn thi hành; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 văn hướng dẫn thi hành; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Chứng khốn; Thơng tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Bộ tài quy định hoạt động Cơng ty chứng khốn; Điều lệ Cơng ty CP Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội, II SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Triển vọng kinh tế giới: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hứng chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, gần toàn kinh tế lớn áp dụng sách kích thích tài khóa tiền tệ mở rộng chưa có tiền lệ Điều trở thành động lực quan trọng hỗ trợ thị trường chứng khốn (“TTCK”) tồn cầu tăng mạnh từ nửa sau năm 2020 Độ mở kinh tế Việt Nam (%) Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam so với nước khu vực (%) (Nguồn: ADB) Triển vọng kinh tế Việt Nam: Đối với kinh tế nước, không cần chờ đến xuất vaccine Covid19, thực tế, tăng trưởng kinh tế bước có phục hồi mạnh mẽ nửa sau năm 2020 nhờ khả kiểm sốt tốt dịch bệnh, sách tài khóa tiền tệ mở rộng Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Mới kế hoạch kinh tế xã hội 2021 Quốc hội thông qua, mức GDP mục tiêu 6% cho thấy tự tin Chính phủ triển vọng kinh tế nước năm 2021 Nền kinh tế Việt Nam vốn kinh tế có độ mở cao, hỗ trợ mạnh phục hồi kinh tế toàn cầu dịch Covid-19 đẩy lui nhờ vaccine, giúp hoạt động xuất khẩu, thu hút vốn FDI Triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo phân hạng FTSE: Trong kỳ review (9/2020) FTSE, TTCK Việt Nam trì danh sách xem xét nâng hạng lên thị trường thứ cấp Tuy nhiên, với cải thiện kỳ vọng diễn thời gian tới, chúng tơi cho Việt Nam có hội nâng hạng kì xét duyệt tháng 9/2021 Theo thông tin từ UBCK, việc nâng cấp hệ thống giao dịch, lưu ký, bù trừ toàn diện vào giai đoạn triển khai cuối bắt đầu chạy thử nghiệm vào năm sau Hạ tầng với xuất mơ hình Đối tác toán bù trừ trung tâm (CCP) mở đường cho giao dịch ngày (T+0) giảm tỷ lệ kí quỹ tốn (tương tự chứng khốn phái sinh) Khi đó, Việt Nam đáp ứng tiêu chí trọng yếu “thanh tốn, bù trừ (DvP)” FTSE Việc nâng hạng TTCK Việt Nam cú hch tích cực, giúp thị trường thu hút dịng tiền NĐTNN với quy mơ lớn giúp tâm lý NĐT hưng phấn, kéo thị trường tăng điểm trước giai đoạn công bố nâng hạng Định giá thị trường Việt Nam đủ hấp dẫn so sánh với thị trường nước khu vực: Dựa liệu từ Bloomberg vào ngày 30/11/2020, VNINDEX giao dịch mức P/E 12 tháng 16,3x, cao so với mức 15,0x đầu năm 2020 Mức P/E cao so với mức bình quân năm (15,9x) So với thị trường khác khu vực, P/E Việt Nam tỏ hấp dẫn hơn; cần lưu ý Việt Nam thị trường cận biên đa phần thị trường lại phân loại thị trường Diễn biến P/E forward 12 tháng VN-Index Diễn biến P/E forward 12 tháng VNIndex nước khu vực (2009 – 2020) so với FTSE EM Index (Nguồn: Bloomberg) Thanh khoản tăng vọt từ T4/2020 nhờ bùng nổ “nhà đầu tư F0”: Thanh khoản tăng mạnh điểm nhấn TTCK Việt Nam năm 2020 Giá trị giao dịch (GTGD) bình quân năm 2020 tăng mạnh 42%, đạt 6.811 tỷ đồng phiên dòng tiền nước đổ vào thị trường chứng khoán tăng vọt Theo số liệu từ VSD, nhà đầu tư nhỏ lẻ mở tổng cộng 393.000 tài khoản, tăng gấp đôi so với năm 2019 Việc nhà đầu tư nhỏ lẻ nước chuyển hướng dòng tiền vào TTCK lý do: điều kiện tài nới lỏng lãi suất hạ, kênh đầu tư khác bất động sản ngoại hối gặp nhiều khó khăn thời kỳ dịch Covid-19, chứng khốn có lợi so với bất động sản nhờ giao dịch chủ yếu trực tuyến, vốn đầu tư ban đầu thấp có tính khoản cao Nhu cầu tăng vốn Cơng ty chứng khốn: Khi dịng tiền chảy mạnh vào thị trường chứng khoán, khoản tăng đột biến khiến nhiều cơng ty chứng khốn bị động việc đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư: - Nhu cầu cho vay ký quỹ (margin) nhà đầu tư: Dịng tiền cho vay ký quỹ (margin) ln động lực quan trọng thị trường Khi thị trường tăng, nhu cầu sử dụng margin nhiều tổng dư nợ ký quỹ tăng lên tương ứng Điều phổ biến tất thị trường Khi số VN-Index tiệm cận ngưỡng 1.200 điểm, tổng dư nợ margin thị trường đạt kỷ lục Theo số liệu thống kê từ báo cáo tài q IV/2020 cơng ty chứng khốn, dư nợ margin toàn thị trường đạt 70.000 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý III/2020 Tuy nhiên, so sánh với mức độ gia tăng khoản, mức độ gia tăng margin chưa tương xứng - Theo quy định tỷ lệ cho vay ký quỹ không vượt lần tỷ lệ Tổng dư nợ/VCSH, số công ty chứng khoán đến điểm tới hạn tổng lượng cho vay ký quỹ Với tổng dư nợ 70.000 tỷ đồng, hệ số tổng dư nợ/vốn chủ sở hữu tồn cơng ty chứng khốn đạt mức cao lịch sử, dù khối công ty thực tăng vốn thời gian trước Theo số liệu báo cáo quý IV/2020, tỷ lệ đạt 93,25%, vượt qua mức đỉnh q I/2018 Khơng công ty gần chạm ngưỡng cho phép theo quy định cho vay tối đa 200% vốn chủ sở hữu Mặc dù tỷ lệ cho vay ký quỹ SHS cịn thấp (mới đạt 67%/VCSH tính đến cuối năm 2020), thấp nhiều so với mức cho vay tối đa, với nhu cầu giao dịch nhà đầu tư ngày tăng nhà đầu tư, khoản TTCK tháng vượt 18.347 tỷ đồng phiên, nhu cầu vay ký quỹ SHS tiếp tục gia tăng thời gian tới Hàng loạt công ty Chứng khoán tăng vốn điều lệ: Để tăng vốn chủ sở hữu, CTCK tăng dựa tích lũy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chào bán cổ phiếu để tăng vốn Việc tăng lợi nhuận nhanh cần tích lũy theo thời gian phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường Do đó, từ đầu năm 2021 CTCK đẩy mạnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng nguồn vốn tự có, phục vụ hoạt động cho vay, đầu tư, kinh doanh chứng khoán - Vị SHS: Tổng doanh thu SHS năm 2020 đạt 1.808,5 tỷ đồng, tăng 68,7% so với thực năm 2019 đạt 161,5% kế hoạch năm Lợi nhuận trước thuế SHS đạt 939 tỷ đồng, mức cao lịch sử hoạt động cơng ty hồn thành 293,4% kế hoạch Lãi vốn cổ phần (EPS) đạt 3.639 đồng, lãi tổng tài sản bình quân (ROAA) đạt 11,6%, lợi nhuận vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) đạt 25,5%, lãi sau thuế doanh thu đạt 41,7% Với kết SHS đứng nhóm cơng ty chứng khốn có lợi nhuận lớn năm 2020 Tỷ lệ an tồn tài đạt 345,77% Thị phần mơi giới HNX năm 2020 SHS, 6.58% Thị phần môi giới HOSE năm 2020 HSC, 5.19% SHS, 2.30% HSC, 8.66% SSI, 7.62% Others, 43.11% SSI, 12.33% Others, 33.23% KIS, 3.46% MBS, 4.74% VCSC, 7.69% FPTS, 4.31% Mirae Asset, 4.95% VNDs, 7.11% ACBS, 3.99% VPS, 8.94% Mirae Asset, 4.73% VNDs, 7.19% MBS, 4.79% VPS, 8.22% KIS, 3.60% BSC, 3.50% FPTS, 3.76% Trong quý I năm 2021, doanh thu hoạt động SHS quý đầu năm đạt gần 593 tỷ đồng, tăng gần 48% so với kỳ năm trước Trong đó, mảng tự doanh Công ty ghi nhận kết tăng trưởng nhiều nhất, đạt 310 tỷ đồng, gấp 2.6 lần kỳ năm trước Mảng môi giới SHS bứt phá quý đầu năm doanh thu đạt 96 tỷ đồng, tăng 270% so kỳ năm 2020 SHS ghi nhận doanh thu từ bảo lãnh phát hành lên đến gần 49 tỷ đồng, tăng đáng kể so với số tỷ đồng quý 1/2020 Kết thúc quý 1/2021, lợi nhuận sau thuế SHS đạt 270.8 tỷ đồng, tăng 480% so với kỳ Dư nợ cho vay margin Công ty cuối quý mức 2,900 tỷ đồng, tăng gần 34% so với đầu năm Với vốn điều lệ 2.072 tỷ đồng, trước năm 2020 SHS nằm số 10 Cơng ty chứng khốn có vốn điều lệ lớn TTCK, nhiên với “làn sóng tăng vốn” CTCK tăng vốn nay, SHS cần thiết phải tăng quy mơ vốn để trì khả cạnh tranh, mở rộng hoạt động kinh doanh thị phần Công ty Dựa tảng tăng trưởng kèm với hiệu liên tục năm gần đây, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tin tưởng việc tăng quy mô vốn năm 2021 điều kiện tiền đề để SHS tiếp tục phát triển thời gian tới III PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Tên tổ chức chào bán: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn – Hà Nội Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Vốn điều lệ trước phát hành: 2.072.682.010.000 đồng Số lượng cổ phiếu trước phát hành: 207.268.201 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu lưu hành: 207.268.201 cổ phiếu Cổ phiếu quỹ: cổ phiếu Phương thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu công chúng cho cổ đông hữu theo phương thức thực quyền 10 Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 103.634.101 (Một trăm linh ba triệu sáu trăm ba mươi tư nghìn trăm linh một) cổ phiếu 11 Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến 1.036.341.010.000 (Một nghìn khơng trăm ba sáu theo mệnh giá: tỷ ba trăm bốn mươi mốt triệu khơng trăm mười nghìn) đồng 12 Đối tượng chào bán: Cổ đơng hữu có tên danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối thực quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hữu 13 Tỷ lệ phát hành: 50% (là tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hữu/số lượng cổ phiếu lưu hành ngày chốt danh sách cổ đông để thực quyền mua cổ phiếu chào bán) + Trong trường hợp phát hành cho CĐHH đồng thời với phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thực quyền 2:1, theo vào ngày đăng ký cuối phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu ngày chốt danh sách có 01 quyền mua, 02 quyền mua mua thêm 01 cổ phiếu 14 Tỷ lệ thực quyền: Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đơng A sở hữu 155 cổ phiếu Khi đó, cổ đông A mua số cổ phiếu phát hành thêm tương ứng (155:2) = 77,5 cổ phiếu Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu cổ đông A mua sau làm tròn xuống hàng đơn vị 77 cổ phiếu + Trong trường hợp phát hành cho CĐHH sau hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và/hoặc phát hành cổ phiếu ESOP, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tính tốn tỷ lệ thực quyền để số cổ phần thực tế phát hành không vượt số cổ phần dự kiến phát hành phê duyệt thông qua Phương án phát hành 15 Giá chào bán: 13.500 đồng/cổ phiếu 16 Căn xác định giá chào bán: (i) Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thời điểm 31/12/2020 BCTC kiểm toán năm 2020: - Giá trị sổ sách CP (tại 31/12/2020) = Vốn chủ sở hữu / Tổng số CP lưu hành bình quân kỳ = 15.566 đồng/cổ phần - Nếu SHS thực chi trả cổ tức tiền sau ngày 31/12/2020, giá trị sổ sách cổ phiếu bị điều chỉnh giảm tương ứng với số tiền Công ty chi trả cho cổ đơng hữu (ii) Giá đóng cửa cổ phiếu SHS bình quân 10 phiên giao dịch gần (từ ngày 07/05/2021 đến ngày 20/05/2021) 30.070 đồng/cổ phiếu Xác định giá chào bán: Để đảm bảo đợt chào bán thành cơng, chào bán tồn số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hữu 13.500 đồng/cổ phiếu 17 Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu Không quy định, trường hợp chào bán cổ đợt chào bán: phần không phân phối hết thời gian phát hành kéo dài dự kiến, HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn bổ sung khác 18 Đảm bảo đáp ứng quy định tỷ lệ sở Giao ủy quyền cho HĐQT thông qua phương hữu nước ngoài: án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước Sau UBCKNN chấp thuận chào bán dự kiến năm 2021 19 Thời gian thực dự kiến: 20 Phương thức xử lý cổ phiếu lại chưa phân phối hết: a) Số cổ phần lại chưa phân phối hết bao gồm: (i) Số cổ phần cịn dư cổ đơng hữu từ chối mua phần toàn đợt chào bán, (ii) Số cổ phần lẻ phát sinh làm trịn xuống tính tốn cổ phần mua cổ đông hữu, (iii) Số cổ phần chênh lệch phát sinh tổng số lượng cổ phiếu xin phép phát hành (103.634.101 cổ phiếu) tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực quyền HĐQT phê duyệt Số cổ phần lại ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chào bán cho Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đơng hữu (trong bao gồm mức giá chào bán không thấp giá bán cho cổ đông hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn số cổ phần chào bán b) Số cổ phần cịn lại chưa phân phối hết nói chào bán cho Nhà đầu tư khác theo định HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán c) Trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quy định chào mua cơng khai Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc mua cổ phiếu cịn dư đợt chào bán thực chào mua công khai cổ phiếu Cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu cịn dư phải cơng bố thơng tin giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan d) Việc xử lý cổ phiếu dư đảm bảo phù hợp theo quy định Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 đảm bảo điều kiện khác theo quy định khoản Điều 195 Luật Doanh nghiệp quy định khác có liên quan pháp luật hành e) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn (nếu có)), cịn cổ phiếu chưa phân phối hết số cổ phiếu chưa phân phối hết hủy HĐQT định kết thúc đợt phát hành 21 Chuyển nhượng quyền mua: a) Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác chuyển nhượng 01 lần thời gian quy định Người nhận chuyển nhượng quyền mua không chuyển nhượng quyền mua cho người thứ b) Quyền mua cổ phần phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác theo thỏa thuận hai bên c) Trường hợp chuyển nhượng quyền mua cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu bên nhận chuyển nhượng vượt quy định chào mua cơng khai ĐHĐCĐ thơng qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua mua cổ phần đợt phát hành thực chào mua công khai cổ phiếu Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan 22 Hạn chế chuyển nhượng a) Toàn số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ thực quyền tự chuyển nhượng; b) Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh số lượng cổ phiếu mà cổ đông hữu mua từ chối mua chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ) IV PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Số tiền dự kiến thu từ đợt chào bán cổ phiếu công chúng cho cổ đông hữu phân bổ sử dụng cho hoạt động Công ty, gồm: Tỷ lệ/ Tổng Số tiền thu từ đợt chào bán Phân bổ sử dụng 40% Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán 40% Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá thị trường 20% Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu Nguồn vốn phân bổ nêu luân chuyển linh động hoạt động nêu Công ty để đảm bảo hiệu sử dụng vốn Công ty thời kỳ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh Công ty thực phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung Công ty đảm bảo lợi ích cổ đơng Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu từ đợt chào bán, đợt phát hành phải phù hợp với quy định pháp luật liên quan bảo đảm quyền lợi Cổ đông V MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH Việc chào bán cổ phiếu gây rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha lỗng thu nhập rịng cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ quyền biểu quyết, tóm tắt sau: Pha lỗng giá cổ phiếu: Tại ngày giao dịch không hưởng quyền quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội điều chỉnh theo công thức sau: PR t-1 + (I1 x Pr1 ) Ptc = 1+ I1 Trong đó: Ptc : Giá tham chiếu Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền PRt-1 : Giá đóng cửa cổ phiếu ngày giao dịch gần trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền PR1 : Giá chào bán cho cổ đông hữu I1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH Rủi ro pha loãng thu nhập cổ phiếu (EPS): Sau hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cổ phần (EPS) bị pha loãng tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu từ đợt phát hành chưa tạo doanh thu lợi nhuận năm 2021 Pha loãng giá trị sổ sách: Sau hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách cổ phần bị thay đổi trường hợp giá phát hành thấp giá trị sổ sách cổ phần thời điểm phát hành Tỷ lệ sở hữu quyền biểu quyết: Đối với việc phát hành cho cổ đông hữu, trường hợp cổ đơng thực tồn quyền mua mình, tỷ lệ sở hữu quyền biểu cổ đông không thay đổi Trong trường hợp cổ đông từ bỏ chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu tỷ lệ biểu bị giảm tương ứng ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực đánh giá chi tiết mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành báo cáo UBCKNN, công bố thông tin Bản cáo bạch chào bán chứng khốn cơng chúng VI THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ: ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực thay đổi vốn điều lệ giấy phép hoạt động Cơng ty Chứng khốn khoản mục vốn điều lệ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo vốn thực tế phát hành VII ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG Niêm yết bổ sung đăng ký lưu ký bổ sung toàn số lượng cổ phiếu phát hành sau kết thúc đợt chào bán theo quy định hành VIII ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa giải trình tất hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt hiệu cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh SHS, quy định pháp luật liên quan, điều lệ SHS quyền lợi cổ đông Công ty Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực quyền, thời điểm tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đơng hữu (nếu có) Để đảm bảo việc chào bán đạt kết cao nhất, HĐQT Cơng ty xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà chào bán hết số lượng cổ phiếu đăng ký coi số lượng cổ phiếu chào bán số lượng cổ phiếu thực tế phân phối ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tình hình chào bán thực tế, định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích cổ đơng, Cơng ty tuân thủ quy định pháp luật báo cáo Đại hội cổ đông kỳ họp Đại hội cổ đông gần Chủ động thực thủ tục pháp lý liên quan sau hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục vốn điều lệ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty giấy tờ pháp lý khác theo quy định pháp luật Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực công việc cụ thể nêu Chủ động định triển khai thực công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công Lưu ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn; 10 Ngồi nội dung ủy quyền đây, trình thực phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm định nội dung chưa trình bày phương án tăng vốn này) theo yêu cầu Cơ quan quản lý Nhà nước cho việc huy động vốn Công ty thực hợp pháp, quy định, đảm bảo quyền lợi cổ đơng Cơng ty./ 10 HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Cơng ty xem xét phê duyệt Trân trọng cám ơn TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐỖ QUANG HIỂN 11 PHỤ LỤC GIÁ ĐÓNG CỬA CỔ PHIẾU SHS TRONG 10 PHIÊN GIAO DỊCH GẦN NHẤT (Từ ngày 07/05/2021 đến ngày 20/05/2021) Ngày Giá điều chỉnh Giá đóng cửa 20/5/2021 33.20 19/5/2021 GD khớp lệnh GD thỏa thuận KL GT KL GT 33.20 16,095,357 527,043,026,700 0 31.40 31.40 12,213,287 375,708,876,900 20,000 600,000,000 18/5/2021 30.10 30.10 7,331,514 222,161,783,000 0 17/5/2021 30.20 30.20 8,295,459 251,988,298,700 0 14/5/2021 30.10 30.10 7,382,770 223,232,189,900 0 13/5/2021 29.80 29.80 9,479,464 286,299,502,900 0 12/5/2021 29.90 29.90 4,746,490 139,256,403,700 0 11/5/2021 29.20 29.20 10,376,172 308,738,884,700 0 10/5/2021 29.20 29.20 10,590,306 302,739,565,200 0 7/5/2021 27.60 27.60 6,428,809 177,549,137,000 0 12