CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

TCT ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018 Số: 41 /RAT-HĐQT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018 I TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 Đặc điểm tình hình Năm 2017, với quan tâm Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, định hướng đạo sát Hội đồng quản trị hoạt động; đồn kết cớ gắng tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty; năm Ratraco trì ổn định phát triển mảng SXKD, đồng thời mở hướng cho năm hoạt động Liên vận quốc tế Khẳng định linh hoạt điều hành, chữ tín với khách hàng - thương hiệu RATRACO ngày khách hàng tin tưởng, ủng hộ Tuy nhiên, thị trường Vận tải - mảng hoạt động chiếm tỷ trọng lớn công ty gặp nhiều biến động, tác động trực tiếp đến kết kinh doanh toàn công ty Đặc biệt ảnh hưởng nặng nề bão số 12 khu vực tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên tỉnh miền Trung làm tăng chi phí truyền tải, xếp dỡ hàng hóa; làm giảm sản lượng lợi nhuận công ty Các tiêu trọng yếu % TH/KH So với 2017 2016 338.44 101% 99,5% 6.1 1.85 30,3% 36,3% 9% 5% 55,6% 55.6% STT Chỉ tiêu ĐVT Doanh thu Tỷ đồng 336 Tỷ đồng % Lợi nhuận sau thuế Cổ tức dự kiến KH 2017 TH 2017 Đánh giá kết lĩnh vực hoạt động 3.1 Vận tải hàng hóa a Một sớ kết đạt - Năm vừa qua công ty tiếp tục kiện tồn hệ thớng kinh doanh vận tải đường sắt, tập trung nâng cao chất lượng vận tải hàng hóa toa xe chuyên dùng, container; - Tiếp tục đầu tư nâng cao vào chất lượng dịch vụ vận tải: Kho bãi, thiết bị nâng hạ, vận chuyển, hệ thống CNTT , giúp giảm chi phí th ngồi, gia tăng chất lượng dịch vụ cho khách hàng; - Cùng đồng hành với khách hàng truyền thớng có sản lượng vận chuyển lớn, Ratraco cố gắng nỗ lực mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chủ động trì ổn định sớ lượng đơi tàu chuyên tuyến Bắc - Nam, bình quân đạt 10 đơi/tuần, có thời điểm đạt 13 đơi/tuần Qua giúp phân bố tỷ trọng, đa dạng nguồn hàng vận chuyển đoàn tàu; khắc phục nhược điểm năm trước tập trung lớn vào nguồn hàng - Bên cạnh việc trì ổn định thị trường vận chuyển nước, Ratraco không ngừng nỗ lực mở rộng thị trường vận chuyển Liên vận quốc tế Sau thời gian dài chuẩn bị, đến tháng 11/2017 Ratraco thức khai thơng tuyến vận chuyển hàng hóa container đường sắt Việt Nam ÷ Trung Q́c; với sản lượng bình qn đơi/ tuần Đến nay, lượng hàng hóa vận chuyển container tăng mạnh, thực thành công chuyến hàng từ Nga, Châu Âu, nước thứ Việt Nam Đây hội lớn cho Ratraco mở hướng, tuyến vận chuyển lĩnh vực kinh doanh vận tải đường sắt; góp phần nâng cao sản lượng doanh thu gia tăng dịch vụ cho khách hàng lựa chọn b Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động Bên cạnh sớ kết đạt mảng KDVTHH cơng ty năm 2017 gặp nhiều khó khăn: - Trong tháng đầu năm 2017, thị trường vận tải Đường sắt bị ảnh hưởng nặng cố sập cầu Ghềnh năm 2016, số khách hàng lớn chuyển sang vận chuyển đường biển, đường Để thu hút giữ lại khách hàng lớn, buộc cơng ty phải đưa sách giá bán linh hoạt theo tuần, tháng với mức chiết khấu giảm giá theo khung sản lượng định, qua giữ khách hàng này, góp phần ổn định sớ lượng hành trình đôi tàu chuyên Bắc Nam (9 đôi/tuần), Thượng Lý - Lào Cai (5 đơi/tuần), kéo theo tỷ lệ rỗng số thời điểm tăng 10% cân đối luồng hàng chiều, - Tháng 11/2017, hoạt động VTHH bị ảnh hưởng bão số 12, gián đoạn tuyến đường sắt Bắc Nam 10 ngày, công ty phải tổ chức chuyển tải hàng khu gian Diêu Trì - Hịa Huỳnh, tăng chi phí thêm gần tỷ đồng Sau thơng đường, lượng hàng bị sụt giảm nghiêm trọng từ 13 đơi/tuần x́ng cịn đơi/tuần - Ngồi cịn số nguyên nhân khác ảnh hưởng đến kết kinh doanh vận tải như: giá nhiên liệu tăng 21% so với kỳ năm 2016 làm giá thành đường sắt tăng 7,35%; chi phí xếp dỡ giới, vận chuyển đường tăng 8% - Các số KPIs đánh giá chất lượng điều hành khai thác đường sắt: Tỷ trọng Chỉ tiêu STT Đơn vị tính Năm Năm % TH so với 2016 2017 2017/2016 toàn ngành Tấn xếp Tấn 525,000 608,877 116% 11% T.KM Tấn.km 575,239 615,774 107% 17% Doanh thu vận Tỷ đồng 203,9 219,3 108% 17% tải Đây nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến kết KDVTHH năm 2017, sản lượng gia tăng 16% doanh thu lại chưa tăng theo mức tương ứng (8%), nên hiệu mang lại chưa kỳ vọng Tuy vậy, RATRACO mở hướng phát triển lĩnh vực LVQT, đồng thời giữ “Chữ tín” với khách hàng, nhà sản xuất lớn nước Đây tiền đề cho cơng ty có hội bứt phá năm tới, để vươn lên đơn vị Logistics dẫn đầu ngành ĐS có vị thị trường 3.2 Khách sạn – nhà hàng - Năm 2017, công ty hoàn thiện lắp đặt thang máy, cải tạo phịng nghỉ Khách sạn Cây xồi; 100% sớ phịng Khách sạn nâng cấp đạt chiêu chuẩn 3* đem lại tiện nghi hài lòng cho khách hàng Cơng suất phịng khách sạn đạt bình qn 71% - Trong năm, nhà hàng Mango Steak đưa nhiều sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng - Bên cạnh cơng tác đảm bảo Vệ sinh an tồn thực phẩm, Phịng chớng cháy nổ ln quan tâm, huấn luyện theo dõi định kỳ hàng tháng, quý Trong năm không để xảy cố đáng tiếc - Kết doanh thu đạt: 18,6 tỷ đồng 101 % so với 2016 3.3 Thương mại - Trên sở hợp đồng ký với ĐSVN, tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh quảng cáo đoàn tàu, nhà ga trung tâm - Triển khai dịch vụ đại lý khai báo hải quan, tạo dịch vụ hỗ trợ chợ khép kín cho hoạt động vận chuyển hàng Liên vận quốc tế; vận chuyển hàng lẻ,…nhằm tăng doanh thu tạo việc làm, thêm thu nhập cho người lao động - Kết doanh thu đạt 2,8 tỷ đồng 62% doanh thu năm 2016 3.4 Lĩnh vực du lịch Tiếp tục sâu vào khai thác tour cao cấp, mở rộng hình thức bán tour qua mạng Kết hợp khai thác tour du lịch có sử dụng dịch vụ vận chuyển đường sắt, điểm đến dọc tuyến đường sắt Bắc Nam Doanh thu đạt 21,5 tỷ đồng hoàn thành kế hoạch năm đề ra, 101% so với năm 2016 3.5 Về hoạt động liên doanh, liên kết - Các công ty liên doanh, liên kết tiếp tục phát huy vai trò, hiệu hoạt động, hình thành mạng lưới vệ tinh khai thác thị trường; đặc biệt công ty NR Greenlines khai thác tớt thị trường vận tải hàng hóa từ sản phẩm cơng ty Nhật có nhà máy sản xuất Việt Nam Qua giúp bổ trợ hoạt động vận tải công ty ngày thêm ổn định, thị trường ngày thêm mở rộng đa dạng; - Cơng ty rà sốt, hiệu chỉnh hồn thiện quy chế quản lý với người đại diện phần vớn góp liên doanh, liên kết Định kỳ kiểm tra, kiểm soát hiệu đầu tư, sử dụng vốn kinh doanh hợp lý 3.6 Về hoạt động tài Căn vào chiến lược, định hướng phát triển công ty thời kỳ, năm, công ty ln cân đới bớ trí đúng, đủ nguồn vớn cho hoạt động đầu tư sâu, rộng: phương tiện vận chuyển, thiết bị xếp dỡ, xây sửa kho, bãi hàng, cải tạo chỉnh trang hạ tầng khách sạn, Bên cạnh hoạt động kinh doanh cơng tác tài công ty trọng: định kỳ đánh giá, kiểm soát nội mức độ rủi ro, phân tích sai sót (nếu có), đảm bảo tính trung thực, hợp lý, chuẩn mực quy định Nhà nước Thơng qua việc đánh giá, kiểm sốt nội định kỳ, giúp Ban điều hành công ty kiểm sốt tớt cơng tác tài chính, cơng tác hoạt động kinh doanh Ći niên độ kế tốn, cơng ty tiến hành thuê đơn vị Kiểm toán độc lập có đủ lực, kinh nghiệm để tiến hành kiểm tốn tồn hoạt động, đảm bảo khơng cịn sai sót trọng yếu cớ ý nhầm lẫn gây nên 3.7 Thực chế độ, sách với người lao động Việc chăm lo tốt đời sống cho người lao động tiêu chí trọng tâm mà cơng ty hướng đến Tồn người lao động cơng ty tham gia đóng góp đúng, đầy đủ chế độ Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN); an sinh xã hội, môi trường điều kiện làm việc chăm lo đầy đủ: - Định kỳ hàng năm công ty tổ chức khám sức khỏe cho tồn lao động; vị trí lao động trực tiếp, thường xuyên làm việc tiếp xúc môi trường độc hại: phận Bếp, áp tải xăng dầu, lái xe, công ty thực chế độ riêng kiểm tra định kỳ sức, hỗ trợ bồi dưỡng lao động độc hai; - Hàng năm, công ty tổ chức lớp tập huấn An toàn – vệ sinh lao động, đánh giá cấp chứng theo quy định Bộ lao động Thương binh Xã hội - Công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ, công ty kết hợp với tổ chức Cơng đồn triển khai thực tớt Qua đó, mang lại điều kiện, lợi ích tớt cho người lao động, đảm bảo điều kiện lao động, hội tham gia hoạt động tập thể chế độ đãi ngộ tốt giúp gắn kết người lao động tồn cơng ty - Năm 2017 thu nhập bình quân đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng, 103% so với 2016 3.8 Hoạt động tổ chức Đảng, Cơng đồn, Đồn niên - Về cơng tác Đảng: Đảng cơng ty giữ vai trị lãnh đạo đới với tồn hoạt động Cơng ty Định kỳ tổ chức sinh hoạt chi bộ, Đảng thường xuyên qua nắm bắt kịp thời biến động hoạt động kinh doanh, từ ban hành Nghị sát với thực tiễn, đạo kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD mang lại hiệu tốt - Về cơng tác đồn thể: Trong năm 2017, RATRACO tổ chức hoạt động gắn kết, nâng cao tinh thần lao động dành cho cán nhân viên Cơng ty như: tham gia giao lưu bóng đá Công ty khối ngành đường sắt, qun góp, ủng hộ cán bộ, cơng nhân viên gặp hồn cảnh khó khăn Cơng ty, 3.9 Thực nội dung Nghị ĐHĐCĐ năm 2017 - Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt kết khả quan mơi trường kinh doanh có nhiều biến động lớn - Doanh thu năm 2017 đạt 338,4 tỷ đồng, 101 % so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 1,85 tỷ đồng, 30,3 % so với kế hoạch - Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2016 tiền cho cổ đơng với tỷ lệ % - Hồn thành việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, huy động 28 tỷ đồng Tồn tại, hạn chế Trong năm 2017, RATRACO tồn hạn chế trình khắc phục: - Chưa hoàn thành tiêu lợi nhuận đặt ra, Lợi nhuận sau thuế đạt 1.85 tỷ đồng, 30,3 % so với kế hoạch Các nguyên nhân ảnh hưởng đến Lợi nhuận đánh giá, phân tích chi tiết mảng hoạt động Kinh doanh Vận tải hàng hóa - Thiếu phương tiện vận chuyển chuyên dùng vào mùa cao điểm, khơng có sở vật chất, trang thiết bị cho việc sửa chữa cấp Toa xe, không chủ động công tác điều hành, giảm lực khai thác - Là đơn vị kinh doanh VTĐS, Ratraco chưa tổ chức phận An toàn riêng, tiềm ẩn nguy rủi ro có cớ xảy q trình hoạt động - Chưa có tổ chức nghiên cứu thị trường cách chuyên nghiệp, chưa trọng việc xây dựng phương án dự báo, đề phòng rủi ro từ nội doanh nghiệp, rủi ro từ thị trường ngành kinh doanh rủi ro vĩ mô - Chưa có tập trung lớn cho cơng tác xây dựng hệ thớng chăm sóc khách hàng cách chun nghiệp bản, cơng tác Marketing cịn nhiều hạn chế Kết luận Trong năm 2017 có biến động ảnh hưởng lớn tới kết hoạt động sản xuất kinh doanh RATRACO, với tâm công tác điều hành Ban lãnh đạo, cán công nhân viên tinh thần lao động mục tiêu tập thể; RATRACO trì đà phát triển kinh doanh, tạo đủ công ăn việc làm thu nhập ổn định cho người lao động Đồng thời, mở hướng công tác Vận tải làm tảng cho phát triển năm II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018 Nhiệm vụ trọng tâm Dựa tảng kết đạt năm 2017, RATRACO đặt mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2018 sau: - Mở rộng thị phần vận tải Liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc nước Á, Âu Nâng số lượng đôi tàu chuyên cont Liên vận lên đôi/tuần - Đầu tư hệ thống bãi hàng khu vực Miền Trung, kho hàng phân phối ga đầu mối, gia tăng thiết bị xếp dỡ vận chuyển chuyên dùng cho container nhằm hoàn thiện sản phẩm dịch vụ Logistics - Khai thác hiệu sở vật chất sau nâng cấp, đồng thời phát triển hoạt động dịch vụ Nhà hàng Khách sạn, cho đời gói dịch vụ hấp dẫn cạnh tranh, thu hút thêm đối tượng khách Du lịch - Tuyển dụng đào tạo thêm nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao sớ vị trí: an tồn, kỹ thuật toa xe, - Nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn vốn kinh doanh, đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro Các tiêu trọng yếu STT Chỉ tiêu ĐVT % KH 2018 TH 2017 KH 2018 /TH 2017 Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Cổ tức Tỷ đồng 338.44 370.47 109.5% Tỷ đồng 1.85 5.91 320.3% % 5% 10% 200% Biện pháp tổ chức thực Kết hợp tảng công ty đạt năm qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018, RATRACO xây dựng phương án thực nhằm cải thiện kết hoạt động doanh nghiệp, cụ thể sau: 3.1 Về công tác quản lý - Tiếp tục rà sốt, kiện tồn máy tổ chức theo hướng tinh gọn, phát huy tối đa nguồn lực từ người lao động; - Tổ chức lập phương án dự phòng, đánh giá xử lý rủi ro hoạt động nội rủi ro thị trường nhằm có biện pháp kịp thời ứng phó với rủi ro, giảm thiểu thiệt hại tới kết hoạt động kinh doanh công ty - Lượng hóa tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn lao động theo phương pháp tiên tiến, đại hiệu 3.2 Về công tác nhân - Tăng cường đào tạo, tuyển dụng nhân chất lượng cao lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật vận tải đường sắt, toa xe, an toàn vận tải, Marketing Sales - Rà soát lại nhân đơn vị, phận, qua tiến hành xếp cho phù hợp với mơ hình tổ chức công ty, lực cá nhân hoạt động 3.3 Về lĩnh vực tài - Ln chủ động công tác chuẩn bị nguồn vốn, cân đối tỷ trọng việc sử dụng vốn chủ vốn vay hoạt động kinh doanh, kiểm soát rủi ro tài - Quản lý tớt việc tốn cơng nợ, cân đới dịng tiền khả tốn cơng ty - Tăng cường xây dựng mới quan hệ với Tổ chức tín dụng, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh 3.4 Vận tải hàng hóa - Thúc đẩy hoạt động Logistics, mục tiêu trở thành công ty Logistics dẫn đầu ngành đường sắt, nâng cao lực cạnh tranh mở rộng thị trường vận chuyển Tham gia hiệp hội Logistics Việt Nam (VLA); tìm kiếm hội hợp tác mở rộng với đơn vị Logistics - Đầu tư nâng cao hệ thống quản trị qua ứng dụng CNTT, dần bước chuyển hướng tổ chức phân phối nguồn hàng từ Kho, ga đến đại lý, siêu thị, cửa hàng tiện ích, nâng cao giá trị hiệu chuỗi Logistics - Tập trung vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa container, khai thác thêm nguồn hàng có sản lượng lớn, tần suất vận chuyển đặn từ Nam Bắc: + Tiếp tục trì hành trình chạy tàu cớ định theo thời gian (hành trình tàu 60h) đảm bảo đi, đến đạt tỷ lệ 90%, nâng cao khả cạnh tranh với Đường + Kết hợp với Công ty chuyển phát nhanh, tổ chức thu gom hàng Thành phố, Trung tâm lớn nước Qua vận dụng triệt để hành trình đồn tàu nhanh chun tuyến Bắc - Nam, cạnh tranh với phương tiện đường - Đẩy mạnh khai thác hàng hóa Liên vận q́c tế, chủ động tìm kiếm khai thác nguồn hàng xuất, nhập vận chuyển Việt Nam - Trung Quốc nước thứ Ký kết Thỏa thuận, biên ghi nhớ với Tổng công ty sản xuất, xuất để thúc đẩy nguồn hàng Liên vận đường sắt, sau khai thơng đồn tàu chuyên cont từ Nam Ninh, Nam Xương - Trung quốc Việt Nam Tiến tới đưa hàng xuất sang Châu Âu, Nga, - Tiếp tục đầu tư phương tiện vận chuyển, xếp dỡ chuyên dùng ga đầu mới lập tầu Trảng Bom, Diêu Trì, Đà Nẵng, Đơng Anh Xây dựng kho bãi ga Diêu Trì để kết hợp Vận tải hàng hóa với khai thác dịch vụ gia tăng phân phối khu vực Tây Ngun, Bắc Trung Bộ Tổ chức trọn gói q trình vận chuyển bao gồm: vận chuyển đường sắt, giao nhận, trông coi bảo quản Ga 10 phân phới hàng hóa tới kho khách hàng; giúp nâng cao xuất khối lượng xếp dỡ, gia tăng tiện ích cho khách hàng - Hồn thiện tiêu đánh giá hiệu công tác kinh doanh hàng hóa thơng qua bảng theo dõi KPIs hàng tháng; - Xây dựng máy bán hàng, chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn cao đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng Xây dựng chương trình khách hàng thân thiết, định kỳ hàng quý tiến hành khảo sát khách hàng chất lượng dịch vụ mà cơng ty cung cấp nhằm tìm điểm chưa hoàn thiện, lỗi chuỗi cung ứng dịch vụ; 3.5 Về Thương mại Trên sở hợp đồng ký với ĐSVN, công ty triển khai hoạt động kinh doanh quảng cáo đoàn tàu, marketing lĩnh vực quảng cáo khác Bên cạnh hoạt động thương mại, XNK làm từ năm trước Công ty tiếp tục phát triển hoạt động đại lý khai báo hải quan - hỗ trợ hoạt động vận chuyển Liên vận quốc tế, vận chuyển hàng lẻ Bắc - Nam; kết hợp khai thác nguồn hàng xuất Đường sắt 3.6 Về Khách sạn – Nhà hàng Đầu tư nâng cấp, cải tạo khu giặt tầng Khách sạn Cây Xồi thành phịng Hội thảo; thay tồn chăn đệm; cải tạo hệ thớng cửa sổ chớng ồn đảm bảo đủ tiêu chuẩn đón tiếp khách du lịch Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh nhà hàng Mango thông qua hệ thống website, cẩm nang tàu, báo mạng, báo giấy , nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng sản phẩm, vụ thu hút khách hàng Duy trì ổn định hoạt động cấp nước tàu, vệ sinh toa xe đoàn tàu khách Bắc – Nam 3.7 Về du lịch Năm 2018, công ty tập trung khai thác nguồn khách nội địa, khách hàng truyền thống phân khúc khách hàng nhỏ, phù hợp với mơ hình 11 Doanh nghiệp Triển khai thêm dịch vụ tiện ích kèm như: tư vấn dịch vụ làm visa, hộ chiếu, dịch vụ phục vụ Hội nghị, hội thảo, cung cấp phiên dịch, hướng dẫn viên… 3.8 Lĩnh vực liên kết – liên doanh - Duy trì phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược với doanh nghiệp nước, doanh nghiệp ngành vận tải nói chung ngành vận tải đường sắt nói riêng, tổ chức phới hợp hành động, phát triển tương lai dài hạn - Chủ động tham gia cộng đồng, hiệp hội doanh nghiệp Logistics qua nâng cao hình ảnh uy tín RATRACO, lợi ích song phương đa phương đảm bảo, gắn bó lâu dài tinh thần thiện chí hợp tác cao độ Trên báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Công ty xin gửi tới quý Cổ đông Trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - HĐTV TCT ĐSVN (để b/c); - Ban KSNB TCT ĐSVN; - HĐQT Công ty; - BKS Công ty; - Ban Tổng giám đốc; - Các cổ đông; - Lưu: VT, KHKT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Tuấn Vinh 12