BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2019 VPBANK

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2019 NỘI DUNG 01 Tổng quan VPBank Trang 03 - 12 02 Kết 2019 • Hợp • Riêng lẻ • FE Credit Trang 13 - 33 Trang 13 - 19 Trang 20 - 30 Trang 31 - 33 03 04 Kế hoạch 2020 Trang 34 - 40 Tiêu điểm đầu tư Trang 41 - 43 To the TOP Riêng lẻ Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động 2019 TỔNG QUAN VPBANK TỒN CẢNH VĨ MƠ VIỆT NAM NGÀNH NGÂN HÀNG GDP: 7.02% Tăng trưởng tín dụng: 13% • • Thấp kể từ 2014 Vượt tiêu năm Quốc hội năm liên tiếp vượt mức 7% Chính sách NHNN: CPI: 2.79% Thấp vịng năm • điều kiện vĩ mô, tập trung cho lĩnh vực ưu tiên hạn chế lĩnh vực nhiều rủi ro Tăng trưởng doanh số xuất khẩu: 8.1% Đạt mức 263.5 tỷ USD Doanh số giải ngân FDI: 38 tỷ USD Tăng trưởng 7,2% so với năm trước Source: https://www.gso.gov.vn Kiểm sốt tăng trưởng tín dụng phù hợp với • Ban hành nhiều sách thắt chặt tỷ lệ an toàn Tỷ lệ nợ xấu nội bảng: 1,89% LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 2006 2012 Thành lập cơng ty con: Cơng ty Chứng khốn VPBank Công ty Quản lý Tài sản VPBank 1993 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Doanh nghiệp Quốc Doanh Việt Nam Công bố chiến lược 2012 – 2017, tập trung vào phân khúc bán lẻ SME 2010 • • 2015 Đổi tên thành Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Cùng Công ty tư vấn McKinsey xem xét lại mơ hình kinh doanh mơ hình hoạt động • • 2018 Ra mắt Household (Commcredit) Digital Banking Bán VPBS 2014 Mua lại Cơng ty Tài Vinacomin đổi tên thành Cơng ty Tài VPBank • • Được lựa chọn vào VN30 Điển hình quản trị doanh nghiệp Việt Nam 2017 IPO – Niêm yết sàn HoSE 2019 • • Áp dụng sớm thơng tư 41 kể từ 1/5/2019 Lợi nhuận trước thuế >10,000 tỷ TỔNG QUAN VPBANK Tại 31.12.2019 2019 – năm nhìn lại Tổng tài sản Khách hàng hoạt động 377,214 6.3 Tỷ Đồng Triệu TOI PBT 36,356 10,334 TỷĐồng Tỷ Đồng Cổ phiếu lưu hành Vốn hóa* 2,530 48,755 Triệu *Giá đóng cửa 31.12.2019 2019 – năm nhìn lại • Phục vụ tồn phân khúc ngân hàng • Mơ hình tổ chức chun mơn hóa tập trung hóa cao • Basel II (Thơng tư 41): NHNN phê duyệt áp dụng sớm từ ngày 01/05/ 2019 Công bố thông tin theo Trụ cột kể từ 30/9/2019 Tỷ Đồng TIÊU ĐIỂM 2019 Đến ngày hái Tiềm lực tăng trưởng phục hồi củng cố CHIẾN LƯỢC ƯU TIÊN Các tiêu quy mơ hiệu đặt kỳ vọng có tốc độ tăng trưởng cao trung bình ngành Nâng cao suất bán hàng chất lượng đội bán để thúc đẩy tăng trưởng cho vay huy động Cải thiện nâng cấp hạ tầng hỗ trợ với mục tiêu: tập trung hóa, tự động hóa, số hóa đơn giản hóa THÀNH QUẢ HÀNH ĐỘNG • • • • • • Đánh giá lại phân khúc chiến lược & tinh chỉnh mơ hình kinh doanh Chọn lọc khách hàng tốt với sách tín dụng chặt chẽ Đa dạng hóa nguồn vốn Tối ưu hóa bảng cân đối Tinh gọn cấu tổ chức Tối ưu hóa quy trình, giảm chồng chéo & khơng hiệu • Tăng trưởng tín dụng: 17.6% • Tăng trưởng huy động: 23.7% • Tăng trưởng PBT: 109%, gia nhập CLB 10,000 tỷ • NPL: 2.95% • VAMC: tất toán • Phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế • CIR: 33.9% THÀNH TỰU NĂM 2019… THƯƠNG HIỆU TOP 500 Ngân hàng giá trị giới với định giá 354 triệu USD Công ty Tài tiêu dùng tốt Cơng ty Tài Tiêu dùng mang lại trải nghiệm khách hàng xuất sắc Châu Á Global Banking & Finance trao tặng Phát hành trái phiếu quốc tế KẾT QUẢ KINH DOANH VẬN HÀNH VƯỢT TRỘI VĂN HÓA TỔ CHỨC > 10.000 TỶ ĐỒNG CIR 34% Đạt 109% mục tiêu lợi nhuận, tăng 20.3% so với năm trước Chỉ số vận hành tăng nhờ BeFit RUN AND SHARE LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ BE FIT #1 TOI Trong số ngân hàng TMCP tư nhân Tỷ lệ nợ xấu < 3% Tạo hệ sinh thái dịch vụ tài thơng qua tảng công nghệ đối tác phát triển Chương trình Lan tỏa thành văn hóa doanh nghiệp Và tất tốn tồn bộtrái phiếu VAMC 300 TRIỆU USD Ngân hàng quốc doanh phát hành trái phiếu USD … LÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN ĐỂ GIA TĂNG GIÁ TRỊ CHO CÁC ĐỐI TÁC CỔ ĐÔNG Hiệu kinh doanh (ROE) CÁN BỘ NHÂN VIÊN Quyền lợi niềm tự hào VPBank CREDITORS CƠ QUAN QUẢN LÝ Đảm bảo nghĩa vụ toán Tuân thủ minh bạch KHÁCH HÀNG Chất lượng dịch vụ CỘNG ĐỒNG Phát triển bền vững chia sẻ PHÂN KHÚC KINH DOANH – Hướng tới hiệu cao hơn… PHÂN KHÚC CHIẾN LƯỢC Tài tiêu dùng (FE Credit)  Công ty cho vay tiêu dùng lớn Việt Nam  Các sản phẩm chủ đạo: cho vay tiền mặt & cho vay tiêu dùng (vay xe máy, gia dụng, tiêu dùng) thẻ tín dụng  Quy trình vay tự động hóa VPBANK Khách hàng cá nhân Khách hàng DN vừa nhỏ  Tập trung vào  Bộ phận sản phẩm huy động, cho vay dịch vụ  Các sản phẩm cho vay chính: vay mua nhà, tơ, tiêu dùng, kinh doanh, tín chấp, thẻ tín dụng  Đẩy mạnh phân khúc KH ưu tiên ngân hàng số  Tích hợp CommCredit vào khối KHCN từ năm 2020 thành lập vào T07/2015  Mục tiêu nhằm vào phân khúc hộ sản xuất địa phương, tiểu thương Dịch vụ Ngân hàng số  Ra mắt ngân VP Direct  Bắt đầu vào hàng kỹ thuật số T03/2017 phân khúc triển khai kinh doanh riêng vào T09/ biệt năm 2018 2015 để số hóa  Mục tiêu trở quy trình dịch thành ngân vụ ngân hàng hàng số hoạt có động theo  Cung cấp tiêu chuẩn sản phẩm ngân quốc tế hàng thông qua  Hỗ trợ hệ hệ thống ngân sinh thái hàng điện tử có FE Credit thể truy cập từ web ứng dụng thông minh Khách hàng doanh Khách hàng nghiệp lớn doanh nghiệp lớn đầu tư  Phục vụ khách hàng doanh nghiệp VPBank với doanh thu hàng năm dao động từ 400 tỷ đến 1,600 tỷ đồng  Bao gồm khách hàng doanh nghiệp tư nhân địa phương doanh nghiệp nhà nước quy mô vừa  Nhắm mục tiêu vào doanh nghiệp có doanh thu hàng năm 1.600 tỷ đồng  Tập trung vào huy động phát triển có chọn lọc danh mục cho vay Thị trường tài  Thực giao dịch thị trường ngoại tệ, tiền tệ trái phiếu  Xử lý dịch vụ giao dịch ngân hàng chủ yếu cho tổ chức tài nước quốc tế  Quan hệ đối tác với Fintech 10 KẾT QUẢ KINH DOANH – FE CREDIT Cho vay tổ chức SỐ TIỀN GIẢI NGÂN (Tỷ VND) DƯ NỢ CHO VAY (Tỷ VND) Cho vay tổ chức +19% + 13.75% 3,326 3,326 57,612 49,944 36,867 51,982 60,938 72,500 32,105 44,797 53,270 60,594 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 NPL (%) FY.2018 FY.2019 CƠ CẤU VỐN (%) 31/12/2018: 60,165 tỷ VND 18% VAS* IFRS** 6.0% 6.0% 4.5% 4.2% 5% 7% Tiền gửi có kỳ hạn 21% 7% 8% Phát hành giấy tờ có giá 6% 31/12/2019: 70,646 Tỷ VND *NPL (THEO VAS): Nợ có ngày hạn (DPD) 90 ngày FE Credit xem xét phân loại nợ khách hàng theo tổ chức Trung Tâm Tín Dụng Quốc giá (CIC) **NPL (theo IFRS): Nợ có ngày hạn (DPD) 90 ngày FE Credit Vay nợ nước 23% 19% Vay nợ nước 4% 40% 43% Nợ khác Vốn chủ sở hữu quỹ Nguồn: Theo báo cáo chưa kiểm toán VPBFC FS 31.12.2019 32 KẾT QUẢ KINH DOANH– FE CREDIT TỔNG THU THU THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH* (Tỷ VND) TOI 25,000 30.2% + 29% 29.9% 31.3% 28.4% 20,000 15,000 10,000 5,000 - OPEX NIM 8,177 12,129 14,120 18,152 2016 2017 2018 2019 *Không bao gồm thu nhập khác 8,000 32.0% 7,000 30.0% 6,000 5,000 28.0% 4,000 26.0% 3,000 24.0% 2,000 22.0% 1,000 20.0% - CIR 35.8% 32.1% 31.3% 28.0% 2,927 3,400 4,526 5,688 2016 2017 2018 2019 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0% 0.0% *Không bao gồm thu nhập khác LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (Tỷ VND) 6,000 OPEX & CIR* (Tỷ VND) 62.9% 5,000 ROAA & ROAE (%) 63.5% ROAA 4,000 40.0% ROAE 3,000 34.8% 2,000 6.6% 1,000 - 2,477 4,200 4,118 2017 2018 6.0% 5.5% 4,488 2016 2016 7.8% 2019 2017 2018 2019 Lợi nhuận bình quân vốn chủ sở hữu (“ROAE”) tính lợi nhuận chia cho bình quân vốn chủ sở hữu ( Không bao gồm lợi nhuận giữ lại) Nguồn: Báo cáo chưa kiểm toán VPBFC FS 31.12.2019 33 To the TOP Riêng lẻ Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động 2019 KẾ HOẠCH 2020 34 TO THE TOP KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020 VPBANK đặt mục tiêu đầy tham vọng hướng đến 2022 Trở thành top ngân hàng có giá trị Việt Nam vào năm 2022 Trở thành ngân hàng bán lẻ thân thiện thông qua công nghệ 35 CHIẾN LƯỢC HƯỚNG TỚI KHÁT VỌNG 2022 Thực thay đổi vượt bậc suất bán mạng lưới để thúc đẩy giá trị từ mảng kinh doanh bao gồm KHCN, SME, HHB doanh nghiệp lớn Thực tái thiết kế số hóa từ đầu đến cuối hành trình dịch vụ ngân hàng cốt lõi để cải thiện trải nghiệm khách hàng cách bền vững, cắt giảm chi phí với quy trình tinh gọn hiệu Đạt kết xuất sắc quản trị rủi ro IT để hỗ trợ tăng trưởng ngân hàng đồng thời đảm bảo chất lượng tín dụng thơng qua đầu tư vào công cụ quản trị rủi ro mới, Triển khai động tăng trưởng (ngân hàng giao dịch, tảng di động, hệ sinh thái nhà ở) mở rộng quan hệ đối tác chiến lược (như banca) để thúc đẩy VPBank tăng trưởng tương lai Hướng chiến lược Xây dựng liệu lực phân tích hệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng phi tuyến tính cải thiện việc định Tăng cường sức khỏe tổ chức để xây dựng tổ chức định hướng thúc đẩy hiệu cơng việc, thu hút nhân tài định hình văn hóa VPBank khuyến khích hợp tác phận 36 KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020 Mục tiêu: Ngân hàng đa năng, phát triển toàn diện Định hướng kinh doanh năm 2020 tiếp tục trọng tăng trưởng chất lượng QUY MÔ Dự kiến tăng trưởng 15% ưu tiên vào phân khúc chiến lược HIỆU QUẢ Lợi nhuận dự kiến tăng trưởng 25 - 30% nhờ sáng kiến tối ưu hóa chi phí & tiết kiệm chi phí dự phịng xử lý xong VAMC 37 KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020 ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CHÍNH • • • • Tăng trưởng sản phẩm cho vay chiến lược Tăng trưởng CASA Transaction Banking để tối ưu hóa chi phí Vốn Đa dạng hóa thu nhập lãi Phát triển chiến lược Open Banking & quan hệ đối tác CẢI THIỆN HIỆU QUẢ • • • • • Tiếp tục Chương trình cải thiện hiệu vận hành, kiểm sốt chi phí Tái cấu quy trình Tự động hóa & Số hóa Chất lượng phân tích liệu – Chăm sóc & Bán chéo Kiểm sốt chi phí rủi ro 38 RB _ CÁC CƠ HỘI TRONG NĂM 2020 Phân khúc khách hàng Tập trung vào phân khúc chiến lược sau: Khách hàng ưu tiên, khách hàng trung lưu Hộ kinh doanh 01 Số hóa Cải thiện hành trình khách hàng 02 Hệ sinh thái Dịch vụ toán 03 • • Cải thiện tảng hệ sinh thái open banking Thúc đẩy toán CASA, CDM thẻ Tìm kiếm hội bán 04 • • Tăng cường mơ hình bán hàng với giải pháp 3600 Đa dạng hóa nguồn thu 39 SME _ CÁC CƠ HỘI TRONG NĂM 2020 • • 01 03 Phân khúc khách hàng Chuyên biệt hóa hoạt động bán hàng Micro SME cải thiện đáng kể tăng trưởng lợi nhuận đóng góp Đó kết triển khai loạt sáng kiến Upper SME tập trung khai thác vào số ngành Cải thiện hiệu thơng qua tập trung vào tối ưu hóa kênh bán 02 Giải pháp số hóa Các giải pháp số hóa giúp nắm bắt hội • Hành trình số hóa cải thiện gắn kết khách hàng • Thu hút merchant triển khai dịch vụ toán 40 To the TOP Riêng lẻ Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động 2019 TIÊU ĐIỂM ĐẦU TƯ 41 TẠI SAO LÀ VPBANK? Việt Nam kinh tế tăng trưởng nhanh Đông Nam Á với điểm sáng ngành ngân hàng có mức tăng trưởng nhanh tiềm tăng trưởng lớn VPBank có khả trì chi phí vốn mức cạnh tranh dựa việc tiếp cận nguồn tài trợ đa dạng ổn định Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ thúc đẩy doanh thu cao chi phí kiểm sốt tốt Cơ cấu vốn hợp lý chất lượng tài sản quản lý cách thận trọng Hiện đại hóa tồn diện sách quản trị rủi ro Tập trung mạnh vào tài tiêu dùng & ngân hàng bán lẻ, có lợi cạnh tranh thị trường tài tiêu dùng Việt Nam 42 43 ĐỊNH NGHĨA CÁC CHỈ SỐ Tỷ lệ chi phí thu nhập (CIR) Chi phí hoạt động / Tổng thu nhập hoạt động ROE (hợp nhất) Lợi nhuận sau thuế / Bình quân tổng vốn chủ sở hữu ROA (hợp nhất) Lợi nhuận sau thuế / Bình quân tổng tài sản ROE (riêng lẻ) Lợi nhuận sau thuế loại trừ LN cơng ty chuyển / Bình quân VCSH loại trừ đầu ty vào công ty ROA (riêng lẻ) Profit after tax exclude income from subsidiaries / Average Total Assets exclude investment to subsidiaries Tỷ lệ nợ xấu theo Thông Tư 02 Tổng dư nợ tín dụng nhóm 3- 5/ Tổng số dư tín dụng chịu rủi ro theo TT02 Chi phí tín dụng Chi phí dự phịng / Bình qn Cho vay khách hàng LLR nội & ngoại bảng Tổng quỹ dự phòng cộng với số dự phòng sử dụng kỳ / (Nợ xấu nhóm 3-5 + dự phịng sử dụng kỳ) LLR dự phòng cụ thể nội & ngoại bảng Quỹ dự phòng cụ thể cộng với số dự phòng sử dụng kỳ / (Nợ nhóm 2-5 + dự phịng sử dụng kỳ) 10 Chi phí huy động (COF) Chi phí lãi / Bình quân Tổng vốn huy động 11 LDR nội Cấp tín dụng cho khách hàng / (Tiền gửi khách hàng + Giấy tờ có giá) 12 Thu nhập tài sản sinh lời Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự/ Bình quân tài sản sinh lời 13 NIM Thu nhập lãi thuần/ Bình quân tài sản sinh lời 14 Hiệu suất sử dụng tài sản TOI / Bình qn tổng tài sản 15 Địn bẩy tổng tài sản/VCSH Tổng tài sản/ Tổng vốn chủ sở hữu 44 BẢNG CHÚ GIẢI AMC Công ty Quản lý Tài sản OPEX Chi phí hoạt động CAR Chỉ số an toàn vốn ROE Lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu bìnhqn CASA Tiền gửi khơng kỳ hạn ROA CIR Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập hoạt động Lợi nhuận / Tổng tài sản bình quân SBV Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ENR Số dư cuối kỳ SME Doanh nghiệp vừa nhỏ LLR Tỷ lệ trích lập dự Phịng rủi ro/ Nợxấu TOI Tổng thu nhập hoạt động NFI Thu nhập phí rịng UPL Khoản vay tín chấp cá nhân CD Chứng tiền gửi ATM Máy rút tiền tự động NIM Lãi ròng CDM Máy nộp tiền tự động NPL Tỷ lệ nợ xấu POS Điểm bán hàng PL NTB Khoản vay cá nhân POC Điểm thu tiền mặt 45 THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM Tài liệu thông tin hoạt động VPBank đưa dạng tóm tắt Tài liệu khơng nhằm mục đích tư vấn cho nhà đầu tư, khơng tính đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài nhu cầu nhà đầu tư cụ thể Những thông tin cần xem xét định đầu tư Để thêm thông tin tham khảo, truy cập: www.vpbank.com.vn liên hệ Phòng Quan Hệ Nhà Đầu Tư SĐT: (84) 24 3928 8869 (ext 54111) Fax: (84) 24 928 8867 Email: ir@vpbank.com.vn 46