BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: …… / BC- BĐH TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 I TỔNG QUAN: Trong bối cảnh kinh tế giới năm 2018 diễn biến phức tạp, ngồi bất ổn trị diễn nhiều khu vực giới, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng căng thẳng bán đảo Triều Tiên, chiến thương mại Mỹ- Trung Quốc, chiến chống khủng bố (IS) đến hồi kết… Kinh tế Việt Nam năm 2018 đánh dấu kỷ lục tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch thương mại hay khách du lịch đến Việt Nam Lần sau nhiều năm, Việt Nam đạt vượt toàn 13 tiêu kinh tế - xã hội năm Cụ thể, năm 2018 tăng trưởng kinh tế GDP Việt Nam năm 2018 tổng kết tăng 7,08% cao mục tiêu 6,7% đề ra- mức cao từ năm 2008 số tăng CPI kiềm 4%, kim ngạch hàng hóa xuất năm 2018 ước tính đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017 (vượt mục tiêu Quốc hội đề tăng 7%-8% Nghị 01 Chính phủ tăng 8%-10%) Năm 2018, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 7,2 tỷ USD, năm có giá trị xuất siêu lớn từ trước đến nay, môi trường kinh doanh, đầu tư cải thiện mạnh mẽ với, thúc đẩy kế hoạch đầu tư lớn khu vực kinh tế tư nhân Về ngành dược Việt Nam nói riêng, Việt Nam đứng thứ 16 số 22 nước có ngành cơng nghiệp dược phát triển dựa theo tiêu chí tổng giá trị tiêu thụ thuốc hàng năm (4,8 tỷ USD)các doanh nghiệp dược phẩm nước tập trung sản xuất loại thuốc gốc (generic) có giá trị thấp, khả cạnh tranh dẫn đến tình trạng vừa cạnh tranh nội ngành, vừa phải cạnh tranh với thuốc generic nhập từ nhiều quốc gia giới Trong năm 2018, thị trường dược phẩm thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại, tập đoàn quốc gia giới, chí nhà đầu tư nước hoạt động ngành bất ngờ bẻ lái, đầu tư sang lĩnh vực dược phẩm Vingroup, FPT, Masan Group, Vinamilk, Thế giới Di Động, Digiworld… Đặc biệt, gia nhập ạt tập đoàn dược phẩm nước vào khâu sản xuất Việt Nam Stada, Taisho, Abbott, Adamed Group việc nắm giữ chi phối doanh nghiệp dược lớn Hậu Giang, Domesco… tạo áp lực lớn với doanh nghiệp dược nước… Trong bối cảnh đó, với nỗ lực phấn đấu, đồn kết toàn thể CBCNV điều hành động, sáng tạo Ban điều hành; đạo & hỗ trợ Hội đồng quản trị; ủng hộ tín nhiệm Quý cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 mà ĐHĐCĐ đề II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2.1 Các tiêu chính: NĂM 2017 Chỉ tiêu Doanh thu (tỉ đồng) Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng) Cổ tức (%) Thu nhập bình quân tháng (triệu đ/ người) Thực NĂM 2018 Kế hoạch Thực %Thực so với Kế hoạch (%) Thực so với 2017 163 120 113 94,1 69,3 6,4 7,2 12,6 175 196,8 3% 3% 8.775.393 9.000.000 8.572.231 100% 95% 97,6% Theo đó, Tổng doanh thu năm 2018 tỉ 113 tỷ đồng đạt 94,1% so với kế hoạch (Kế hoạch sau điều chỉnh 120 tỷ đồng) đạt 69,3% so với kỳ năm 2017 Lợi nhuận trước thuế 12,6 tỉ đồng, đạt 175% so với kế hoạch vượt 96,8 % so với kỳ Thu nhập bình quân người lao động 8,5 triệu đồng/người/tháng, giảm 5% so với kế hoạch giảm 2,3% so với năm 2017 2.2 Đánh giá chung hoạt động SXKD : a Công tác sản xuất – kinh doanh: Tháng 12/2018, Ban điều hành có Tờ trình Hội đồng Quản trị việc điều chỉnh tiêu kế hoạch doanh thu năm 2018 từ mức 170 tỷ đồng xuống cịn 120 tỷ đồng Theo đó, Ban điều hành xin báo cáo số nguyên nhân chủ quan khách quan chủ yếu ảnh hưởng đến kết tiêu doanh thu năm 2018 không đạt theo kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông thường niên đề Cụ thể sau: - Tình hình biến động cung ứng nguyên liệu dược từ Trung Quốc năm 2018 gặp nhiều khó khăn số nhà máy sản xuất ngun liệu dược phải đóng cửa không đảm bảo môi trường không mua nguyên liệu đầu vào để sản xuất dẫn đến giá nguyên liệu tăng cao Ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nguyên nhân tác động đến thị trường nguyên liệu Các doanh nghiệp sản xuất thuốc nước phải mua nguyên liệu giá cao sản phẩm sản xuất khó tiêu thụ - Giai đoạn đầu thực quản lý theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 Chính phủ việc quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Dược, TT 20/2017/TTBYT thuốc ngun liệu làm thuốc phải kiểm sốt đặc biệt, thơng tư 06/2016 quy định nội dung nhãn “thuốc dùng cho bệnh viện” Các quan chức thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh đơn vị kinh doanh thuốc, nhà thuốc toàn quốc - Hệ thống bán hàng giai đoạn thử nghiệm nên chưa thể phát huy hết hiệu - Trong năm 2018 (chủ yếu Quý 3/2018), Công ty giải cho người lao động nghỉ chờ việc 1.768 ngày công (tương ứng 78 lao động nghỉ 70% ba tháng 7,8,9/2018), kế hoạch sản xuất không nhiều, việc làm không ổn định, Công ty tiếp tục giải cho người lao động nghỉ 70% lương bản, hậu dẫn đến tình trạng người lao động xin nghỉ việc, tìm kiếm cơng việc khác có thu nhập tốt - Doanh thu tăng chậm, máy móc thiết bị lạc hậu cũ kỹ nên hao phí nhiều thời gian suất chưa cao…dẫn đến chưa có nguồn để tăng lương, việc tăng lương chủ yếu tăng điều chỉnh lương tối thiểu vùng, lương BHXH cho phù hợp với quy định - Về sản xuất sản lượng sản xuất năm 2018 có giảm so với năm 2017, cụ thể: Stt Sản lượng Sản lượng viên Năm 2017 Năm 2018 So với kỳ 2017 330.756.468 253.147.062 76.53% Sản lượng gói 8.907.130 6.187.492 69.47% Sản lượng chai 3.286.605 2.547.526 77.51% Tuy nhiên, từ tháng 10/2018 Cơng ty bắt đầu thực lương khốn cho sản xuất nên dần tiết giảm công dôi dư từ nâng cao suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động - Tiếp tục trì hoạt động xuất mặt hàng thuốc có nguồn gốc từ dược liệu Tribelus, Hepaphyl sang thị trường truyền thống Moldova, Campuchia với giá trị năm 2018 93.000 USD tăng 25% so với năm 2017 b Công tác đăng ký thuốc nghiên cứu mặt hàng mới: TT Nội dung công việc Hồ sơ nộp c Tổng cộng Hồ sơ duyệt Đăng ký 1 Đăng ký lại / gia hạn Đăng ký thay đổi Đăng ký nước 20 Thực phẩm chức 2 Về công tác đầu tư quản lý tài sản : - Công tác đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị : Trong bối cảnh Công ty lập phương án đầu tư nhà máy mới, việc đầu tư máy móc thiết bị để trì hoạt động nhà máy phải hợp lý, tiết kiệm, vậy, năm Công ty đầu tư thiết bị Pilot cho Phòng Nghiên cứu phát triển để phục vụ cho công tác nghiên cứu mặt hàng nhằm chuẩn bị cho nhà máy mới, ngồi khơng thực việc đầu tư mua máy móc, thiết bị mới, sửa chữa để sử dụng lại máy móc thiết bị có chưa sử dụng, đồng thời liên hệ tiếp nhận số máy cũ từ OPC - Tập trung tiến hành bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị có, mua sắm số khn mẫu, chày cối cho máy đóng nang, ép vỉ, dập viên… d Cơng tác đầu tư, sửa chữa phục vụ tái kiểm tra GMP : - Thực tái xét dây chuyền non betalactam dây chuyền Cephalosporin vào đầu tháng 01/2018 - Thực điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược công ty theo quy định vào tháng 8/2018 e Về cơng tác tài kế tốn: - Lập báo cáo tài quý, năm thời hạn, kịp thời công bố thông tin theo yêu cầu Ủy ban chứng khoán Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Rà sốt lại chi phí giá thành sản phẩm, tính tốn giá thành kế hoạch sản phẩm để tham mưu cho ban lãnh đạo công ty việc xác định giá bán phù hợp, đảm bảo lợi ích tối đa cho cơng ty - Quản lý sử dụng nguồn vốn hợp lý, đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, đàm phán với ngân hàng để có mức lãi suất tiền gửi tốt nhất, lợi nhuận tài năm 2018 - Hàng tháng, phòng KTTC lập bảng cân đối thu chi nhằm đảm bảo sử dụng tốt nguồn vốn, tránh ứ đọng vốn thiếu vốn Rà sốt lại khoản chi phí cho sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm tối đa chi phí đảm bảo hiệu - Thực toán thuế giai đoạn 2015-2016 với cục thuế TP Hồ Chí Minh - Thực chi trả cổ tức 2017 (03%/CP) theo nghị ĐHCĐ f  Công tác tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực sách người lao động: Cơ cấu lao động Công ty thời điểm 31/12/2018: - Số lao động đầu kỳ : 176 lao động; - Số lao động tăng kỳ : 38 lao động; - Số lao động giảm kỳ : 32 lao động; - Số lao động cuối tháng 11/2018 : 182 lao động (104 lao động nữ) Cơ cấu lao động theo trình độ: - Tiến sĩ : 01 người (Dược 01); - Thạc sĩ : 01 người (Dược 01); - Đại học : 63 người (Dược 27); - Cao đẳng : 15 người (Dược 06); - Trung cấp : 41 người (Dược 32); - Công nhân kỹ thuật, LĐPT : 61 người - Cán quản lý Cơng ty phịng ban ổn định, đồng tâm làm việc mục tiêu chung lợi ích Cơng ty, Mối quan hệ phịng ban thơng suốt, cơng việc giải nhanh chóng, hiệu - Công tác xếp, điều chuyển lao động ba dây chuyền sản xuất thực hiệu quả, tránh tình trạng nơi thừa, chỗ thiếu, lao động xưởng có giảm đảm bảo yêu cầu sản xuất - Các chế độ theo thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, tiền thưởng Công ty giải cho người lao động kịp thời, thời hạn, đối tượng, chế độ minh bạch - Công tác quản lý mua nguyên liệu, vật tư bao bì…được tập trung đầu mối để quản lý, theo dõi thực hành tiết kiệm việc sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước - Phong trào sáng kiến – ý tưởng phát triển mạnh, góp phần hợp lý hóa quy trình sản xuất, cải tiến nghiệp vụ, tăng cường tiết kiệm lao động, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu kinh tế Tổng số tiền thưởng cho phong trào 50 triệu đồng - g Trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo: Công ty quan tâm đến việc cập nhật kiến thức nâng cao chun mơn nghiệp vụ, năm 2018 có 17 lớp học tổ chức với 400 lượt người tham gia Nội dung đào tạo gồm nhiều lĩnh vực: GPs, GMP PIC/S, An toàn lao động – Vệ sinh lao động, Phịng cháy chữa cháy, Huấn luyện vận hành máy móc thiết bị, nghiệp vụ kiểm nghiệm, Sản phẩm mới, Tập huấn chun đề tài kế tốn – chế độ quản lý lao động – tiền lương – BHXH, Kỹ quản lý Ngồi ra, cơng ty tiếp nhận thực tập, huấn luyện đào tạo cho sinh viên khoa Dược từ Đại học Y dược TP.HCM gửi đến tham quan học tập Công tác xã hội: - Trong năm 2018, nhiều hoạt động xã hội Công ty CBCNV quan tâm, hưởng ứng như: phối hợp Cơng đồn Ngành Y tế qun góp ủng hộ chương trình “Hướng đồng bào miền Trung”, giúp đỡ cho người lao động Công ty có hồn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo (vận động ủng hộ cá nhân, cơng đồn, quyền) với số tiền 50 triệu đồng - Tham gia phong trào hiến máu nhân đạo UBND phường 18 Quận phát động, trao quà Nguyễn Đức Cảnh, quà Tết trung thu cho em người lao động với gí trị 70 triệu đồng… III PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 - Dự kiến trình ĐHĐCĐ thơng qua tiêu năm 2019 sau:  Doanh thu: 140 tỷ đồng;  LNTT: 03 tỷ đồng - Năm 2019, theo chủ trương Ban lãnh đạo Công ty Công ty Dược phẩm TW25 tự phân phối hoàn toàn mảng bán hàng, tự chủ động xây dựng hệ thống bán hàng riêng độc lập với Cty mẹ nhiệm vụ trọng tâm quan trọng xây dựng sách, tuyển dụng nhân sự, cấu mặt hàng…đồng thời kế thừa phát huy tốt tảng mà Công ty mẹ để lại nhằm củng cố phát triển hệ thống bán hàng - Tiếp tục đầu tư trọng tâm cho công tác nghiên cứu đăng ký thuốc phụ vụ cho công tác bán hàng kế hoạch hoạt động nhà máy Theo đó, Ban điều hành trình HĐQT xem xét đầu tư số máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất, cho NCPT - Cơ cấu lại tổ chức máy theo hướng tinh gọn hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển Công ty giai đoạn - Ổn định lại công tác sản xuất, cụ thể rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm Ban quản đốc xưởng việc quản lý nhân sự, tn thủ quy trình, quản lý máy móc thiết bị sản xuất - Tiếp tục trì hoạt động ổn định nhà máy để đảm bảo nhu cầu hàng hóa cho thị trường theo kế hoạch - Mở rộng thêm thị phần xuất sang Campuchia với sản phẩm chủ lực Công ty Cefixime, Cezinate… - Lên kế hoạch sản xuất hàng hóa dự trữ chuẩn bị cho việc di dời nhà máy - Đảm bảo hoạt động Ban Quản lý Dự án xây dựng nhà máy tiến độ, chất lượng hiệu IV ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN Năm 2019, với tình hình kinh tế giới & Việt Nam có nhiều biến động, đặc biệt nội Cơng ty có khó khăn khách quan chủ quan phát sinh trình hoạt động Nhưng nỗ lực mình, Ban Điều hành với tập thể CB-CNV hoàn thành tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông & Hội đồng Quản trị giao phó Năm 2019, kinh tế Việt Nam nói chung ngành Dược Việt Nam nói riêng cịn nhiều thách thức, tiềm ẩn rủi ro cao Các lộ trình hội nhập quốc tế tiếp tục tạo nhiều sức ép cho Công ty nội địa phải cạnh tranh không cân sức sân nhà Đặc biệt hoạt động mua bán, sát nhập doanh nghiệp (M&A) tập đoàn dược phẩm, tài lớn mạnh nước ngồi với doanh nghiệp dược nước ngày liệt đòi hỏi doanh nghiệp dược Việt Nam phải có chiến lược phát triển đắn để hịa nhập khơng hịa tan, giữ văn hóa, sắc đảm bảo ngày phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông người lao động, bên cạnh kinh tế nước ta giai đoạn với trọng sử dụng công nghệ cao, đặc biệt công nghệ cách mạng công nghiệp 4.0, gia tăng liên kết với doanh nghiệp nước, Hiệp định Đối tác toàn diện tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực từ 30/122018, từ Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) từ chiến thương mại Mỹ - Trung làm thay đổi cục diện thương mại, đầu tư toàn cầu… mang lại nhiều hội tiềm ẩn nhiều thách thức đòi hỏi nỗ lực không ngừng không Doanh nghiệp Việt Nam, Cơng ty Dược nói chung Cơng ty Dược TW25 nói riêng Với thành đạt năm qua, thay mặt Ban Điều hành, trân trọng gửi lời cám ơn đến Quý cổ đơng, Hội đồng Quản trị tồn thể CBCNV tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ để Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 hoàn thành nhiệm vụ đề Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng & thành đạt Trân trọng./ TM BAN ĐIỀU HÀNH Tổng Giám đốc Ts.Trịnh Việt Tuấn