NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI: Ảnh hưởng của đại dịch Covid19 đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vietcombank

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN Học phần: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI: Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Vietcombank Giảng viên hướng dẫn Nhóm thực Thành viên nhóm Mã học phần : Ths Trần Hải Yến : Nhóm : Trần Thị Vân Anh Nguyễn Phương Anh Trần Phương Mai Nguyễn Tiến Lực Nguyễn Thùy Linh Phạm Huy Hoàng : 211FIN17A Hà nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021 22A4011237 22A4030070 22A4011199 22A4010157 22A4020109 23A4030141 DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC STT Họ tên Mã sinh viên Nhiệm vụ Trần Thị Vân Anh (NT) 22A4011237 - Phân chia nội dung, tổng hợp chỉnh sửa word; - Viết lời mở đầu; 2.1 Tổng quan chung đại dịch Covid đến hoạt động NHTM Việt Nam 3.3 Giải pháp Nguyễn Phương Anh 22A4030070 I - Ảnh hưởng đại dịch Covid19 đến kinh tế Việt Nam Trần Phương Mai 22A4011199 2.2.2 Tác động đến tình hình huy động vốn ngân hàng Vietcombank Nguyễn Tiễn Lực 22A4010157 - Định dạng word; - Trích tài liệu tham khảo; 2.2.3 Tác động đến hoạt động cho vay ngân hàng Vietcombank Nguyễn Thùy Linh 22A4020109 2.2.1 Giới thiệu chung ngân hàng Vietcombank 2.2.4 Tác động đến hoạt động cung ứng dịch vụ tài ngân hàng Viẹtcombank Phạm Huy Hoàng 23A4030141 3.1 Cơ hội 3.2 Thách thức Cam kết việc phân công cơng việc hồn tồn xác Kí tên Trần Thị Vân Anh YÊU CẦU BÀI TẬP LỚN Môn học: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Áp dụng: Học kỳ - Năm học 2021-2022 Thông tin chung Áp dụng cho đào tạo Tên học phần/ Mã học trình độ phạm vi phần/ Tín đánh giá: (phù hợp với đại học, cao (đại học, cao đẳng) đẳng) Áp dụng cho 01 kiểm tra tích luỹ học phần đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quy Chuẩn đầu tương ứng Ngân hàng thương mại Mã: FIN15A Số tín chỉ: 03 CLO 2, tín Họ tên sinh viên/ Nhóm sinh viên/ Mã sinh viên (có thể ghi danh sách sinh viên áp dụng tập nhóm) (*) Tên người đánh giá/ giảng viên …………………………… Ngày sinh viên nhận Hạn nộp yêu cầu BÀI TẬP (Nếu hạn, sinh viên LỚN đạt điểm tối đa Đạt) Thời điểm nộp sinh viên 9/10/2021 Thực báo cáo phân tích ảnh hưởng Covid-19 đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương Tiêu đề tập lớn mại tham gia phản biện báo cáo nhóm nghiên cứu khác Nội dung yêu cầu tập lớn Nội dung: Nhóm bạn tham gia yêu cầu làm báo cáo đánh giá ảnh hưởng Covid19 tới hoạt động kinh doanh Ngân hàng nơi làm việc Hội đồng quản trị yêu cầu báo cáo cần phải làm rõ vấn đề sau - Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam - Đánh giá tác động đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh NHTM nhóm: Huy đơng/Cho vay/Cung ứng dịch vụ tài - Đề xuất số chiến lược cho NHTM Yêu cầu đánh giá Trong bảng sau, sinh viên dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu Thứ tự Chuẩn đầu học Nội dung yêu cầu Nội dung yêu cầu tiêu chí đánh giá Chuẩn đầu học phần theo chuẩn đầu học phần phần Mô tả đặc trưng hệ thống NHTM Việt Nam số quốc gia CLO2 giới Nhận diện số xu hướng phát triển hoạt động kinh doanh - Nhận diện tác động đại dịch Covid-19 đến kinh tế - Đánh giá tác động đại dịch Covid-19 đến hoạt động NHTM NHTM Thể khả làm việc - Thể khả làm việc nhóm hiệu CLO5 nhóm hiệu khả - Thể tư phản biện khả tìm kiếm đưa nhận định sử dụng thông tin phù hợp để hỗ trợ hoạt động kinh doanh ngân luận điểm hàng cách có hệ thống - Thể khả thuyết trình tư phản dựa minh chứng biện báo cáo phản biện phù hợp - Đề xuất số giải pháp cho NHTM dựa bối cảnh thay đổi Tiêu chí đánh giá Điểm Trình bày rõ ràng, kết cấu hợp lý, tiêu đề phù hợp với nội dung, trích dẫn yêu cầu Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam Đánh giá tác động đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh NHTM nhóm: Huy đơng/Cho vay/Cung ứng dịch vụ tài Đề xuất số chiến lược cho NHTM Thuyết trình phản biện Mức độ tham gia hoạt động lớp (theo nhóm) Tổng 10 Giảng viên sử dụng mẫu sau để đánh giá phản hồi Khả đánh giá vấn đề yêu cầu cách toàn diện ABCDE Khả đưa luận điểm hiệu với nguồn thông tin ABCDE Mức độ phù hợp đa dạng nguồn thông tin minh chứng phù A B C D E hợp Khả xây dựng kết cấu hợp lý, khả thuyết trình, định dạng ABCDE văn bản, tham khảo trích dẫn phù hợp Khả thuyết trình/phản biện A: Xuất sắc B: Giỏi ABCDE C: Khá D: Trung bình E: Khơng đạt CHỈ DẪN TRÌNH BÀY VỚI BÀI TẬP LỚN BÀI TẬP LỚN đánh máy trình bày chuyên nghiệp, sử dụng font chữ Arial Times New Roman, cỡ chữ 13 –> 1.5 Trang cần nêu rõ: - Họ tên Mã sinh viên thành viên nhóm - Tên mơn học Mã mơn học - Số từ - NHTM mà nhóm lựa chọn nghiên cứu BÀI TẬP LỚN cần có mục lục (danh sách đề mục/ tiêu mục tô đậm đánh số trang) BÀI TẬP LỚN bạn nên làm word không nên vượt 8.000 từ Sinh viên cần nộp kèm file powerpoint sử dụng thuyết trình Khơng có điểm trừ vượt q số từ giảng viên SẼ ngừng đọc đạt đến giới hạn số từ khơng tính điểm cho nội dung lại BÀI TẬP LỚN bao gồm danh sách tài liệu tham khảo sử dụng Sử dụng hệ thống tài liệu trích dẫn/ tham khảo theo quy định Học viện - Hãy đảm bảo nghiên cứu nhóm dựa việc đọc xem xét nguồn tham khảo như: giáo trình, báo học thuật, báo cáo cơng ty từ chuyên gia phân tích ấn phẩm kinh doanh tài - Hãy đảm bảo nhóm bạn sử dụng tài liệu tham khảo có liên quan nghiên cứu Việc khơng tham chiếu xác nghiên cứu nhóm bạn với tài liệu nguồn cho việc đánh giá đạo văn dẫn đến tác động nghiêm trọng Danh mục tài liệu tham khảo, bảng biểu, phụ lục nằm quy định giới hạn từ BÀI TẬP LỚN LƯU Ý ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHI NỘP BÀI TẬP LỚN Kiểm tra cẩn thận ngày nộp hướng dẫn đưa tập lớn Giảng viên chấp nhận việc nộp muộn vòng 12 sau deadline điểm bị giới hạn mức 40% Những nộp sau 12 không chấp nhận Nếu bạn khơng thể hồn thành BÀI TẬP LỚN hạn có lý hợp lệ ốm đau bệnh tật, sinh viên áp dụng (bằng văn bản) để xin gia hạn Không đạt cấp độ “ĐẠT”, sinh viên nhận kết cấp độ “CHƯA ĐẠT” Hãy lưu ý sử dụng tác phẩm hay ý tưởng người khác BÀI TẬP LỚN, sinh viên phải thực trích dẫn làm phần tài liệu tham khảo Nếu vi phạm lỗi đạo văn, sách quy định chống đạo văn Học viện áp dụng Trước gửi mình, nhóm cần đảm bảo điều sau: - Hãy đọc kỹ để đảm bảo nhóm trình bày phù hợp với u cầu - Đã trích dẫn theo hướng dẫn - Đã đáp ứng tiêu chí chấm điểm - Gửi định dạng Mục lục Lời mở đầu .1 I - Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam: Tổng quan dịch Covid-19: 1.2 Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam: II - Tác động đại dịch Covid-19 đến hoạt động ngân hàng Vietcombank: .10 2.1 Tác động chung đại dịch Covid-19 đến hoạt động NHTM Việt Nam: 10 2.2 Tác động đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Vietcombank: 15 III - Giải pháp giúp cho ngân hàng Vietcombank kinh doanh hiệu đại dịch COVID-19: 27 3.1 Cơ hội: 27 3.2 Thách thức: 28 3.3 Giải pháp: 29 Tài liệu tham khảo .33 Lời mở đầu Từ năm 2020 đến nay, kinh tế giới, bao gồm Việt Nam, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đại dịch COVID-19 Việc thực giãn cách xã hội nhằm phục vụ cơng tác phịng, chống dịch bệnh COVID-19 phần ảnh hưởng đến trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp (DN) làm giảm hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Đại dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh Đặc biệt, đợt dịch lần thứ với biến chủng Delta bùng phát dội tác động tiêu cực tới khu công nghiệp, khu chế xuất, tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dẫn đến nguy đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi lao động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế địa phương nước Với diễn biến khó lường tình hình dịch bệnh, hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam bị tác động mạnh, cần có kế hoạch trì hoạt động kinh doanh ứng phó hiệu với khó khăn mà đại dịch Covid-19 gây Để góp phần làm rõ đưa số định hướng giải pháp tới hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh nhiều biến động nay, việc phát triển đạt hiệu cao góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhóm chọn đề tài: “Tìm hiểu tác động dịch bệnh Covid-19 tới hoạt động kinh doanh ngân hàng Vietcombank” I - Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam: 1.1 Tổng quan dịch Covid-19: Covid-19 (bệnh vi-rút corona 2019) bệnh vi-rút có tên SARS-CoV-2 gây phát vào tháng 12 năm 2019 Vũ Hán, Trung Quốc Căn bệnh dễ lây lan nhanh chóng lan khắp giới Covid-19 thường gây triệu chứng hơ hấp, cảm thấy giống cảm lạnh, cúm viêm phổi COVID-19 cơng khơng phổi hệ hô hấp người Các phận khác thể người bị ảnh hưởng bệnh Các đợt bùng phát đại dịch COVID-19 Việt Nam theo Bộ Y tế Giai Thời đoạn gian Số ca Tổng Trong Nhập Tử nước cảnh vong Mô tả Ca bệnh 23/1– 24/7/2020 xuất 415 106 309 TP.HCM ca nhập cảnh từ Vũ Hán Diễn cao điểm 25/7/2020– 27/1/2021 36 1.136 554 582 35 ngày Đà Nẵng; ca bệnh điểm - Tiên phong triển khai hiệu Nghị 42 Chính phủ Thơng tư 01 Ngân hàng nhà nước (NHNN): Tiên phong triển khai đồng mạnh mẽ giải pháp hỗ trợ, đồng hành doanh nghiệp, cá nhân chịu tác động dịch COVID-19 thiên tai thơng qua gói hỗ trợ lãi suất, giảm lãi suất cho vay dư nợ hữu, giảm đồng loạt lãi suất cho vay khách hàng khu vực Miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ, giảm phí dịch vụ toán Tổng dư nợ hỗ trợ giảm lãi suất khoảng 441.768 tỷ đồng Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng giảm lãi suất năm 2020 lên tới 3.700 tỷ đồng Cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01 cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 Dư nợ cấu thời điểm 31/12/2020 5.156 tỷ đồng - Chất lượng nợ kiểm soát chặt chẽ, thu hồi nợ xấu nợ ngoại bảng đạt kết tốt: Kiểm sốt nợ có vấn đề mức thấp tổ chức tín dụng nhà nước Dư nợ nhóm 2.973,6 tỷ đồng; tỷ lệ nợ nhóm mức 0,33%, giảm nhẹ so với mức 0,41% cuối năm 2019 Dư nợ xấu nội bảng mức 5.229,5 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu mức 0,62%, giảm so với mức 0.72% cuối năm 2019, kết tiếp tục ghi nhận Vietcombank tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất, chất lượng tài sản tốt số tổ chức tín dụng Việt Nam Dư quỹ dự phòng rủi ro dư nợ cho vay kinh tế 19.242,7 tỷ đồng, đồng thời, Vietcombank ngân hàng có tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu cao tổ chức tín dụng (368%) Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.422 tỷ đồng Nguồn: Báo cáo thường niên Vietcombank 2020 Đến cuối năm 2020, dư nợ tín dụng Vietcombank đạt 845.128 tỷ đồng, tăng 14% so với 2019, hồn thành 103,6% kế hoạch năm, có lĩnh vực tăng trưởng bật như: Tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao, đạt mức 20,4% Tín dụng cho 21 vay phòng giao dịch tăng 25,3% so với cuối năm 2019 Dư nợ cho vay FDI tăng 16,7% so với cuối năm 2019 Với quy mô tăng trưởng 100.000 tỷ đồng dư nợ năm 2020, Vietcombank thức ghi nhận ngân hàng có quy mơ tín dụng tăng trưởng lớn ngành Ngân hàng Năm 2021, trước diễn biến bất thường môi trường kinh tế tháng đầu năm tác động dịch COVID-19 tới tồn kinh tế nói chung Vietcombank nói riêng, Ban Lãnh đạo Vietcombank có định hướng đắn, kịp thời nhằm thực đa mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa chia sẻ khó khăn với khách hàng, vừa bám sát tình hình thực tiễn để đưa sách đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, bền vững: - Triển khai đồng giải pháp hỗ trợ, đồng hành doanh nghiệp, cá nhân hộ gia đình chịu tác động dịch COVID-19 thơng qua gói hỗ trợ lãi suất, giảm lãi suất cho vay, tái cấu dư nợ hữu theo Thông tư 01 Thông tư 03 NHNN với tổng dư nợ hỗ trợ giảm lãi suất cho vay khoảng 398.223 tỷ đồng Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng giảm lãi suất tháng đầu năm 2.115 tỷ đồng - Chuyển dịch cấu tín dụng theo hướng an tồn, hiệu Dư nợ tín dụng đạt 920 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cuối năm 2020 Tín dụng bán lẻ tiếp tục tăng trưởng cao mức 11,9% so với cuối năm 2020, chiếm 54,8% tổng dư nợ tín dụng Chất lượng tín dụng kiểm sốt chặt chẽ Duy trì tổ chức tín dụng có quy mơ vốn hóa lớn thị trường với quy mô lên đến 430.000 tỷ đồng… Tuy nhiên, sau đợt bùng phát dịch liên tiếp, nhiều lĩnh vực bán lẻ số ngành chế biến, chế tạo,… bị ảnh hưởng nghiêm trọng Doanh nghiệp người dân ngày gặp nhiều khó khăn việc thực nghĩa vụ trả nợ Các sách tái cấu, gia hạn nợ miễn giảm lãi suất Vietcombank phát huy tác dụng, giúp cộng đồng doanh nghiệp có thêm nguồn lực trì hồi phục sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đại dịch khiến nhiều doanh nghiệp không bán hàng, bị đứt gãy chuỗi sản xuất, giá trị, dẫn đến không trả nợ kịp thời, đầy đủ Nghiêm trọng hơn, có doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động, khơng có khả trả nợ Chính vậy, áp lực nợ xấu Vietcombank ngày lớn dần: - Về chất lượng nợ vay quý I năm 2021, tổng nợ xấu tăng lên 47% so với đầu năm, ghi nhận 7.697 tỷ đồng Trong đó, tăng mạnh nợ nghi ngờ (gấp 22 8,7 lần), nợ tiêu chuẩn (tăng 96%) Kết quả, kéo tỷ lệ nợ xấu dư nợ vay từ 0,62% hồi đầu năm lên 0,88% Chất lượng nợ vay VCB tính đến 31/03/2021 Đvt: Tỷ đồng Nguồn: BCTC hợp quý I/2021 VCB - Đến hết quý II năm 2021, tổng nợ xấu tăng 31% so với đầu năm, chiếm gần 6,865 tỷ đồng Tất nhóm nợ xấu tăng mạnh, tăng cao nợ nghi ngờ (gấp 3.4 lần) Kết quả, tỷ lệ nợ xấu dư nợ vay tăng từ mức 0.62% lên 0.74% Chất lượng nợ vay VCB tính đến 30/06/2021 Đvt: Tỷ đồng Nguồn: BCTC hợp quý II/2021 VCB Bù lại, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cuối quý II ngân hàng gần 352%, dẫn đầu hệ thống Mặc dù vậy, so với số 370% cuối năm 2020, tỷ lệ bao nợ xấu Vietcombank "co lại" Trong quý III quý IV năm 2021, Vietcombank triển khai sách giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid -19 phạm vi toàn quốc từ ngày 15/07/2021 đến 31/12/2021 với mức giảm từ 0,5% – 1%/năm tuỳ đối tượng khách hàng, đợt giảm lãi suất lớn kể từ năm 2020 dịch bệnh bùng phát với quy mô hỗ trợ lên tới 1.800 tỷ VND 23 Mới nhất, trước tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, nhằm tiếp tục chia sẻ khó khăn, hỗ trợ khách hàng, Vietcombank định tiếp tục giảm lãi suất tiền vay thời gian từ 18/8/2021 đến hết 31/12/2021 tất doanh nghiệp cá nhân ảnh hưởng nặng nề dịch COVID-19 19 tỉnh, thành phố phía Nam áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Bên cạnh việc giảm lãi suất, Vietcombank thực giảm phí, cấu nợ giữ ngun nhóm nợ cho khách hàng Tác động sách nhằm đối phó với dịch COVID-19 khiến chất lượng nợ vay Vietcombank lùi tổng nợ xấu tính đến 30/09/2021 gấp đơi đầu năm, ghi nhận gần 10,884 tỷ đồng Trong đó, tăng mạnh nợ nghi ngờ, gấp 14 lần đầu năm Kết khả quan kéo tỷ lệ nợ xấu dư nợ vay từ mức 0.62% đầu năm lên 1.16% Chất lượng nợ vay VCB tính đến 30/09/2021 Đvt: Tỷ đồng Nguồn: BCTC hợp quý 3/2021 VCB Vietcombank tăng chi phí dự phịng lên 8.012 tỷ đồng tháng đầu năm, tăng 33% so với kỳ năm ngối Theo đó, thời điểm cuối tháng 9, ngân hàng có 26.432 tỷ đồng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 243% 2.2.4 Tác động đến hoạt động cung ứng dịch vụ tài chính: Dịch vụ ngân hàng mang lại nguồn thu nhập bổ sung cho ngân hàng Tuy nhiên tác động dịch COVID-19, thu nhập từ dịch vụ ngân hàng thương mại suy giảm hỗ trợ khách hàng phí dịch vụ ngân hàng 24 Vietcombank, với tảng ứng dụng hạ tầng cho chuyển đổi số đầu tư từ nhiều năm trước, chuyển đổi phương thức hoạt động đáp ứng với đại dịch cách nhanh chóng, hiệu Ngày 30/03/2020, để tháo gỡ khó khăn chung tay khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Vietcombank thực giảm đồng loạt phí giao dịch ngân hàng điện tử 24/7 cho khách hàng nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt, đồng thời đồng thời thực miễn phí chuyển tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 chống hạn mặn khu vực Đồng sông Cửu Long Ngày 04/08/2021, Vietcombank tiếp tục giảm phí dịch vụ cho khách hàng kênh giao dịch bao gồm ngân hàng số Cụ thể: Phí chuyển tiền hệ thống Digibank giảm từ 2.000 5.000 đồng/giao dịch xuống 1.000 đồng/giao dịch… Đối với khách hàng tổ chức, Vietcombank giảm đến 50% phí chuyển tiền ngồi hệ thống Vietcombank Trong đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vừa qua, tốn khơng dùng tiền mặt chứng tỏ hữu dụng chứng kiến tăng trưởng nhanh chóng Vietcombank - với lợi tiên phong trong việc phát triển sản phẩm đại, đáp ứng nhu cầu khách hàng, sớm triển khai sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử ưu việt, tích hợp nhiều tính tốn nhằm giảm tải giao dịch tiền mặt quầy hướng người dân thay đổi dần thói quen mua sắm truyền thống Về mảng dịch vụ toán điện tử, nay, Vietcombank cung cấp cho khách hàng cá nhân hình thức dịch vụ như: Ngân hàng số VCB Digibank, VCBPAY, toán thẻ nội địa/quốc tế… Hiện nay, với 20 triệu khách hàng cá nhân Vietcombank, khoảng triệu khách hàng sử dụng dịch vụ VCB Digibank để giao dịch 24/7 Cùng với việc phát triển mạnh sàn giao dịch thương mại điện tử, nhu cầu tốn khơng dùng tiền mặt khách hàng Vietcombank tăng trưởng rõ rệt theo hướng tích cực Ngồi phải kể đến nhanh nhạy, nắm bắt thời Vietcombank mắt tính mở tài khoản trực tuyến với công nghệ đột phá, ứng dụng giải pháp định danh trực tuyến eKYC trước thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh tỉnh, thành phố phía Nam giúp cho việc tiếp cận với dịch vụ ngân hàng trở nên dễ dàng, thuận tiện, đồng thời giảm thiểu nguy tiếp xúc trực tiếp giao dịch quầy Bên cạnh đó, dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, thị phần toán quốc tế - tài trợ thương mại Vietcombank trì mức 15,26%, doanh số tốn 25 quốc tế - tài trợ thương mại đạt 83 tỷ USD Những bước tiến Vietcombank đem lại thành công định cho ngân hàng với giải thưởng quan trọng “Ứng dụng ngân hàng di động tốt Việt Nam”, “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu Việt Nam” Đối với diễn biến dịch bệnh giai đoạn mà lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ ngân hàng có nhiều biến động Biểu đồ thể lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ ngân hàng qua quý: Nguồn: BCTC ngân hàng Vietcombank Năm 2020, năm đầu chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, lãi từ hoạt động dịch vụ ghi nhận mức 6.607.317 triệu VNĐ (chiếm 18,21% thu nhập lãi thuần), tăng 5,73% so với mức tăng 12,48% năm 2019 Sang năm 2021, tháng đầu năm thời kỳ dịch bệnh kiểm soát tốt, nhiên với thay đổi thói quen tốn giúp cho thu nhập dịch vụ ngân hàng tiếp tục tăng, ngày chiếm tỉ trọng lớn thu nhập lãi Quý năm 2021, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng cao, chiếm 34,01% thu nhập lãi Đây mức tỉ trọng cao cho thấy vai trò ngày quan trọng dịch vụ ngân hàng Quý năm 2021 – giai đoạn nhiều tỉnh, thành phố thực giãn cách xã hội, nhiều hoạt động dịch vụ bị gián đoạn, khách hàng gặp khó khăn thu nhập, mức thu nhập từ hoạt động dịch vụ Vietcombank suy giảm đáng kể Lãi từ hoạt động dịch vụ giảm xuống 428.469 triệu VNĐ, chiếm 3,86% thu nhập lãi – mức thấp kể từ quý năm 2020 Vượt qua giai đoạn giãn cách xã hội, hoạt động kinh doanh mở cửa trở lại, lãi từ hoạt động dịch vụ ghi nhận mức tăng trở lại, chiếm 10,81% thu nhập lãi Mặc dù chưa đạt mức tăng so với thời kỳ trước đó, song tăng đáng kể so với quý năm 2021 26 III - Giải pháp giúp cho ngân hàng Vietcombank kinh doanh hiệu đại dịch COVID-19: 3.1 Cơ hội: - Triển vọng tăng trưởng kinh doanh tốt: Môi trường kinh doanh Việt Nam đánh giá ổn định Đại dịch Covid19 tạo nhiều khó khăn, thách thức cho kinh tế, Việt Nam kiểm soát dịch tốt vượt qua dịch bệnh Điều này, tạo hội cho nước ta khẳng định môi trường đầu tư tốt dài hạn với an toàn dịch tễ, kinh tế trị ổn định, thu hút kiều bào nước đầu tư người nước ngồi Đặc biệt đón xu hướng chuyển dịch dòng vốn đầu tư nhanh trước từ chuỗi cung ứng từ doanh nghiệp Trung Quốc doanh nghiệp nước hoạt động Trung Quốc, lãnh thổ Trung Quốc Đây hội cho kinh tế Việt Nam nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng, đồng thời tạo cú hích cho ngành, lĩnh vực Việt Nam phát triển tốt lĩnh vực bất động sản công nghiệp số doanh nghiệp vừa nhỏ tham gia chuỗi giá trị cung ứng doanh nghiệp - Đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng số, tốn khơng dùng tiền mặt, phát triển dịch vụ tiêu dùng khác gắn với thương mại điện tử: Năm 2020, Vietcombank xác định phương châm hành động “Chuyển đổi - An toàn - Hiệu - Bền vững” Bên cạnh việc trì mức tăng trưởng ổn định quy mô, Vietcombank theo đuổi mục tiêu bảo đảm chất lượng tài sản Sự thay đổi phương thức kinh doanh, thói quen mua bán từ trực tiếp sang trực tuyến người tiêu dùng cần ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng Vietcombank nói riêng nhìn nhận, quan tâm, nắm bắt kịp thời Đây thật hội, thời điểm vô thích hợp để mở rộng phát triển hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Ngân hàng Vietcombank đầu tư đổi công nghệ phát triển kênh bán hàng qua công nghệ số (Internet banking, mobile banking ), - Những sách ngân hàng nhà nước: Để hỗ trợ cho hoạt động nhiều ngân hàng thương mại, NHNN phản ứng nhanh chóng đưa giải pháp, kịch ứng phó phù hợp với điều kiện mới, nới 27 lỏng quy định tăng trưởng tín dụng tập trung nhiều vào giám sát, kiểm soát khoản NHTM - Lợi nhuận từ dịch vụ tài phi tín dụng gia tăng: Để thích ứng với tình hình mới, ngân hàng Vietcombank có chuyển hướng mạnh mẽ cấu hoạt động việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, hạn chế phụ thuộc nhiều vào tín dụng, giảm thiểu tác động tiêu cực kinh tế 3.2 Thách thức: Bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn tác động đại dịch Covid-19 tạo thách thức cho ngành Ngân hàng Thứ xu hướng gia tăng nợ xấu Trong khảo sát Vietnam Report, 96,15% chuyên gia đại diện ngân hàng cho thách thức lớn với ngân hàng xu hướng gia tăng nợ xấu tác động đại dịch Covid19 Nợ xấu tăng kéo theo áp lực thoái thu lãi trích lập dự phịng, từ kéo theo lợi nhuận ngân hàng bị sụt giảm Thứ hai cạnh tranh ngành Ngân hàng Theo đánh giá chuyên gia khảo sát Vietnam Report, xu hướng cạnh tranh ngân hàng có thay đổi lớn Mặc dù, ngân hàng Vietcombank tạo vị thế, nâng cao lực cạnh tranh thông qua đa dạng sản phẩm dịch vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ công tác quản trị.Tuy nhiên, sức ép cạnh tranh ngày lớn mở cửa thị trường, tới Hiệp định thương mại EVFTA thực thi, ngân hàng châu Âu có khả tiếp cận thị trường nhanh hơn, mạnh ngân hàng có kinh nghiệm phát triển lĩnh vực dịch vụ ngân hàng anh lâu năm, có tảng công nghệ đại, nhân tuyển dụng đào tạo quy trình kiểm sốt chặt chẽ Thêm vào đó, xuất phát triển cơng ty cơng nghệ tài (fintech) gã khổng lồ công nghệ (big tech) cung cấp dịch vụ tài tạo áp lực cho ngân hàng cần phải thay đổi hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày khó khăn khơng nhanh chóng bắt kịp xu hướng công nghệ Thứ ba hạ tầng công nghệ hệ thống toán ngân hàng chưa đáp ứng nhu cầu Thách thức lớn với ngân hàng triển khai ngân hàng số, 28 là: Rủi ro an ninh mạng (63,64%); Thiếu sách, quy định pháp luật hỗ trợ (63,64%); Có nhiều ưu tiên chồng chéo (45,45%); Thiếu lao động có kỹ Thứ tư nhu cầu tín dụng giảm Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp chưa có nhu cầu vay vốn dù mặt lãi suất cho vay giảm mạnh so với trước có dịch Thứ năm áp lực tăng vốn điều lệ Lợi nhuận sút giảm bối cảnh rủi ro nợ xấu gia tăng ảnh hưởng đáng kể đến an toàn vốn ngân hàng làm tăng thêm áp lực tăng vốn điều lệ với ngân hàng 3.3 Giải pháp: 3.3.1 Đối với ngân hàng nhà nước: Thứ nhất, NHNN cần tiếp tục điều hành sách tiền tệ linh hoạt Chính sách tiền tệ cần tiếp tục theo hướng chủ động, linh hoạt, cần thích ứng bối cảnh mới; sách tài khóa tiếp tục chặt chẽ cần đồng hành, thích ứng nhiều nhằm hỗ trợ khôi phục kinh tế nhanh bền vững Đồng thời, phối hợp chặt chẽ sách tiền tệ với sách tài khóa sách kinh tế vĩ mơ khác nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, ổn định vĩ mơ kiểm sốt lạm phát Thứ hai, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế, sách cấp tín dụng nhằm hỗ trợ đối tượng chịu tác động dịch Covid-19 tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh Điều hành sách tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đơi với an tồn, hiệu quả, đẩy mạnh triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để khách hàng khơi phục sản xuất, kinh doanh Thứ ba, NHNN cần tiếp tục hướng dịng vốn tín dụng NHTM đến lĩnh vực ưu tiêu kinh tế theo định hướng Chính phủ, như: nơng nghiệp – nơng thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế tạo, doanh nghiệp nhỏ vừa, ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp Thường xuyên theo dõi, đánh giá diễn biến tác động dịch bệnh khả tăng trưởng tín dụng tồn ngành ngân hàng để xem xét điều chỉnh tiêu tín dụng NHTM nhằm đáp ứng đầy đủ kịp thời vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng dịch bệnh, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn tiếp tục vay khơi phục sản xuất; tiếp tục kiểm sốt chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro 29 Thứ tư, NHNN cần yêu cầu tổ chức tín dụng tiếp tục thực giải pháp cấu lại; tích cực triển khai biện pháp xử lý nợ xấu, kiểm soát hạn chế nợ xấu phát sinh, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tổ chức tín dụng, đặc biệt lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, bảo đảm an toàn, tuân thủ quy định pháp luật 3.3.2 Đối với ngân hàng Vietcombank: a Chuyển dịch cấu kinh doanh, đổi mơ hình tăng trưởng: - Tăng trưởng tín dụng gắn với định hướng chuyển dịch cấu an toàn, hiệu bền vững:  Tập trung phát triển khách hàng có tiềm lực tài vững vàng Chuyển dịch cấu danh mục tín dụng theo hướng tăng tỉ trọng dư nợ khách hàng nhóm A (nhóm Tăng trưởng); giảm dần tỉ trọng dư nợ khách hàng nhóm B (nhóm Duy trì); rút giảm nhanh dư nợ nhóm C D (nhóm Rút giảm); đẩy nhanh tiến độ giải hồ sơ tín dụng  Tập trung tăng trưởng tín dụng ngắn hạn bán bn bán lẻ, trọng tăng trưởng tín dụng FDI lớn có rủi ro tín dụng thấp tiềm sử dụng dịch vụ tổng thể, tín dụng cho phân khúc khách hàng Midcom khách hàng lớn khu vực phía Nam  Tiếp tục mở rộng cho vay tín dụng bán lẻ, tín dụng thơng qua phịng giao dịch - Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử, mở rộng nguồn thu lãi:  Đẩy nhanh tiến độ triển khai số hóa dịch vụ ngân hàng Chú trọng thiết kế triển khai sản phẩm dịch vụ hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng  Mở rộng quy mô khách hàng ngân hàng điện tử mới, khách hàng kinh doanh thương mại điện tử, nâng cao tỷ lệ trì khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử  Nỗ lực mở rộng giao dịch với khách hàng có doanh số tốn xuất nhập lớn, khách hàng có giao dịch với khu chế xuất/doanh nghiệp chuỗi giá trị khách hàng FDI lớn  Gia tăng thị phần chuyển đổi ngoại tệ dự án nước Khai thác hiệu sản phẩm kết hợp cung ứng dịch vụ TTQT kinh doanh ngoại tệ  Tăng cường bán dịch vụ phi tín dụng, bán hàng theo chuỗi, bán chéo sản phẩm, quản lý dòng tiền 30 -Tăng trưởng huy động vốn theo hướng hiệu bền vững:  Điều tiết tốc độ tăng trưởng huy động vốn phù hợp với sử dụng vốn  Tăng quy mô tiền gửi giá rẻ thông qua phát triển toán điện tử doanh nghiệp, tăng số tài khoản cá nhân khách hàng sử dụng dịch vụ toán, dịch vụ ngân hàng đầu tư - Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh vốn ngân hàng đầu tư  Quản trị khoản gắn với sử dụng vốn hiệu hỗ trợ hoạt động khối kinh doanh  Nâng cao hiệu hoạt động đầu tư; triển khai sản phẩm ngân hàng đầu tư theo nhu cầu khách hàng b Tăng cường kiểm sốt chất lượng tín dụng, thu hồi nợ ngoại bảng:  Tiếp tục rút giảm tín dụng ngành rủi ro, khách hàng khơng có tài sản bảo đảm, khách hàng có rủi ro tiềm ẩn, khách hàng khơng mang lại lợi ích tổng thể cho VCB  Thường xuyên rà soát khoản nợ cấu theo Thông tư 01, xây dựng phương án thu hồi nợ áp dụng kịp thời giải pháp cần thiết  Triển khai quản trị danh mục tín dụng bán lẻ theo phương pháp tiên tiến  Tập trung thu hồi nợ ngoại bảng: Xây dựng kế hoạch công việc tiến độ xử lý khoản nợ xấu, nợ xử lý dự phòng rủi ro; giao nhiệm vụ cụ thể đến cán để triển khai thu hồi  Đảm bảo tuân thủ triệt để quy định pháp luật quy định VCB cấp tín dụng, ngăn chặn rủi ro đạo đức, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm c Các giải pháp hỗ trợ triển khai: - Giải pháp hỗ trợ kinh doanh  Chú trọng phát triển sản phẩm mới, sản phẩm chuyên biệt, đặc thù theo phân khúc khách hàng sản phẩm ngân hàng đầu tư  Xây dựng triển khai dịch vụ toán tảng công nghệ đại lĩnh vực trọng điểm dịch vụ thu chi với Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước; thu phí giao thơng cơng cộng, thu phí khơng dừng, y tế, giáo dục  Phát triển sản phẩm/dịch vụ/nền tảng ứng dụng số hóa, có hàm lượng cơng nghệ cao, khuyến khích khách hàng chuyển dịch giao dịch kênh ngân hàng số 31 - Giải pháp hỗ trợ công nghệ, nguồn nhân lực, thông tin quản lý  Tăng cường lực sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu kinh doanh; đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật cho hệ thống CNTT; hợp tác với Fintech nhằm xây dựng hệ sinh thái VCB  Kiện tồn mơ hình tổ chức, chức nhiệm vụ đơn vị Trụ sở Chi nhánh nhằm tập trung quản lý điều hành theo khối hoạt động  Thành lập đưa vào hoạt động Trung tâm định giá tài sản VCB thực tập trung hóa cơng tác quản lý nợ  Ưu tiên phân bổ nhân bán hàng, nhân thích ứng với ngân hàng số: tiếp tục cải cách chế tiền lương gắn với hiệu kinh doanh suất lao động  Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, đổi sáng tạo toàn hệ thống, phục vụ cho việc thực thi chiến lược phát triển, thúc đẩy hoạt động kinh doanh VCB - Giải pháp quản trị rủi ro  Tăng cường kiểm tra, kiểm toán nội giám sát chặt kết thực kiến nghị kiểm tra, kiểm toán giám sát từ xa Chi nhánh, công ty hệ thống VCB  Tiếp tục nâng cao lực quản trị rủi ro thông qua việc triển khai dự án, sáng kiến chuyển đổi thuộc Chương trình Basel II  Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro hoạt động, đặc biệt bối cảnh dịch bệnh Covid-19 d Các giải pháp khác:  Thực tăng vốn điều lệ theo phương án quan có thẩm quyền phê duyệt  Nâng cao hiệu quản lý chi phí tồn ngân hàng, quản trị giám sát chặt chẽ tình hình thực kế hoạch ngân sách, tiết giảm chi phí hoạt động thường xuyên, kiểm soát tỉ lệ chi hoạt động/thu nhập toàn hàng  Đẩy nhanh tiến độ triển khai cơng trình trụ sở trang bị phương tiện làm việc theo kế hoạch duyệt, phục vụ hiệu hoạt động kinh doanh  Triển khai, thực công tác an sinh xã hội nhằm chia sẻ khó khăn với địa phương, hỗ trợ khắc phục giảm nhẹ hậu thiên tai gây ra, ưu tiên lĩnh vực giáo dục, y tế 32 Tài liệu tham khảo 2021, Tổng cục thống kê, https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/ 2021, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y Tế), http://gopfp.gov.vn/tin-chi-tiet/ Vietcombank, 2020, Báo cáo thường niên năm 2020, Vietcombank, https://portal.vietcombank.com.vn/content/Investors/Investors/B%C3%A1o%20c%C3 %A1o%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ni%C3%AAn/N%C4%83m%202020/Ba o%20cao%20thuong%20nienVCB%202020_CBTT.pdf Vietcombank, 2021, Báo cáo ban điều hành kết hoạt động kinh doanh năm 2020 định hướng năm 2021, Vietcombank, https://portal.vietcombank.com.vn/content/Investors/Investors/%C4%90%E1%BA%A 1i%20h%E1%BB%99i%20%C4%91%E1%BB%93ng%20c%E1%BB%95%20%C4% 91%C3%B4ng/N%C4%83m%202021/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20h%E1% BB%8Dp/4.pdf Vietcombank, 2021, Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Vietcombank, https://portal.vietcombank.com.vn/content/Investors/Investors/%C4%90%E1%B7A% A1i%20h%E1%BB%99i%20%C4%91%E1%BB%93ng%20c%E1%BB%95%20%C4 %91%C3%B4ng/N%C4%83m%202021/N%E1%BB%99i%20dung%20%C4%91%C 6%B0%E1%BB%A3c%20th%C3%B4ng%20qua/(VCB)%20Nghi%20quyet%20DHD CD%20thuong%20nien%202021.pdf Hàn Đông, 2021, Vietcombank: Thu dịch vụ tăng mạnh quý 1, nợ xấu tăng 47%, Vietstock, https://vietstock.vn/2021/05/vietcombank-thu-dich-vu-tang-manhtrong-quy-1-no-xau-tang-47-737-853396.htm Hàn Đông, 2021, Vietcombank: Lãi trước thuế quý giảm 14%, nợ xấu tăng 31%, Vietstock, https://vietstock.vn/2021/07/vietcombank-lai-truoc-thue-quy-2-giam-14-noxau-tang-31-737-881333.htm Hàn Đông, 2021, Vietcombank: Lợi nhuận tháng tăng 21%, nợ xấu gấp đôi đầu năm, Vietstock, https://vietstock.vn/2021/10/vietcombank-loi-nhuan-9-thang-tang-21no-xau-gap-doi-dau-nam-737-905166.htm Nguyễn Thoan, 2021, Toàn cảnh nợ xấu ngân hàng, CafeF, https://cafef.vn/toancanh-no-xau-ngan-hang-20211106074737925.chn 33 10 M.Hồng, 2020, Ngân hàng Việt: Thách thức hội từ khủng hoảng Covid-19, Thời báo Ngân hàng, https://thoibaonganhang.vn/ngan-hang-viet-thach-thuc-va-cohoi-tu-khung-hoang-covid-19-104052.html?fbclid=IwAR3FtGZgqD_H_mqPYhwfPh3FV8UV-UQ1w4jPkbRdqdwCC-AjGlOyfLgOv4 11 2020, Vietcombank sẵn sàng đón nhận hội thời kỳ hậu COVID-19, Báo điện tử - Đảng Cộng sản Việt Nam, https://dangcongsan.vn/thong-tin-kinh-te/vietcombankda-san-sang-don-nhan-co-hoi-thoi-ky-hau-covid-19-567964.html 12 Vietcombank, 2021, Báo cáo tài Riêng lẻ Quý I năm 2021, Vietcombank, https://portal.vietcombank.com.vn/content/Investors/Investors/B%C3%A1o%20c%C3 %A1o%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh/N%C4%83m%202021/B%C3%A1o%20c %C3%A1o%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20Ri%C3%AAng%20l%E1%BA%B B%20Qu%C3%BD%20I%20n%C4%83m%202021.pdf 13 Vietcombank, 2021, Báo cáo tài Riêng lẻ Quý II năm 2021, Vietcombank, https://portal.vietcombank.com.vn/content/Investors/Investors/B%C3%A1o%20c%C3 %A1o%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh/N%C4%83m%202021/B%C3%A1o%20c %C3%A1o%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20Ri%C3%AAng%20l%E1%BA%B B%20Qu%C3%BD%20II%20n%C4%83m%202021.pdf 14 Vietcombank, 2021, CBTT BCTC Riêng lẻ Hợp Quý III năm 2021, Vietcombank, https://portal.vietcombank.com.vn/content/Investors/Investors/C%C3%B4ng%20b%E 1%BB%91%20th%C3%B4ng%20tin/2021/CBTT%20BCTC%20Ri%C3%AAng%20l %E1%BA%BB%20v%C3%A0%20H%E1%BB%A3p%20nh%E1%BA%A5t%20Qu %C3%BD%20III%20n%C4%83m%202021.pdf 15 Vietcombank, 2020, Báo cáo tài hợp năm 2020 kiểm toán, Vietcombank, https://portal.vietcombank.com.vn/content/Investors/Investors/B%C3%A1o%20c%C3 %A1o%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh/N%C4%83m%202020/B%C3%A1o%20c %C3%A1o%20n%C4%83m/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20t%C3%A0i%20ch%C 3%ADnh%20h%E1%BB%A3p%20nh%E1%BA%A5t%20n%C4%83m%202020%20 %C4%91%C3%A3%20ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n.pdf 16 Vietcombank, 2019, Báo cáo thường niên năm 2019, Vietcombank, https://portal.vietcombank.com.vn/VCBDigital/2019/vn/bao-cao-tai-chinh.html 34 17 2020, Nền kinh tế cần tăng trưởng tín dụng thực, BVSC, https://bvsc.com.vn/News/20201020/828062/nen-kinh-te-can-tang-truong-tin-dungthuc.aspx 18 Vietcombank, 2020, Vietcombank triển khai sản phẩm tiền gửi đầu tư linh hoạt cho khách hàng SME, Vietcombank, https://portal.vietcombank.com.vn/News/ProductService/Pages/Canhan.aspx?ItemID=6678 19 Thu Thủy, 2021, "Cuộc chiến" CASA tăng nhiệt, Vietcombank đua miễn phí dịch vụ, CafeF, https://cafef.vn/cuoc-chien-casa-tang-nhiet-vietcombank-cung-duazero-fee-20210202131321354.chn 35 ... - Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam: Tổng quan dịch Covid-19: 1.2 Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam: II - Tác động đại dịch Covid-19 đến hoạt động. .. động ngân hàng Vietcombank: .10 2.1 Tác động chung đại dịch Covid-19 đến hoạt động NHTM Việt Nam: 10 2.2 Tác động đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh ngân hàng. .. sản xuất kinh doanh doanh nghiệp (DN) làm giảm hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Đại dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh Đặc biệt, đợt dịch lần