Ch tiêu N m 2007 T l % N m 2008 T l % N m 2009 T l %
T ng d n tín d ng B S phân theo nhu c u
vay v n 532.59 100% 658.38 100% 810.66 100%
Cho vay xây d ng c s h t ng ph c v s n
xu t, kinh doanh 8.9 1.7% 0 0% 0 0.0%
Cho vay xây d ng khu cơng nghi p, khu ch
xu t 162.31 30.5% 193.25 29% 156.2 19.3%
Cho vay xây d ng khu đơ th , khu dân c m i 154.32 29.0% 100.44 15% 60.77 7.5%
Cho vay xây d ng v n phịng (cao c) cho thuê 93.26 17.5% 92.18 14% 353.5 43.6%
Cho vay xây d ng và kinh doanh trung tâm
th ng m i, ch , c a hàng 0 0.0% 0 0% 0 0.0%
Cho vay xây d ng, s a ch a, mua nhà đ 49.5 9.3% 78.15 11.9% 92.69 11.4%
Cho vay xây d ng, s a ch a, mua nhà đ bán 58.7 11.0% 190.34 28.9% 143.75 17.7%
Cho vay mua Quy n s d ng đ t 5.6 1.1% 4.02 1% 3.28 0.4%
Cho vay u t , kinh doanh b t đ ng s n 0 0.0% 0 0% 0.468 0.1%
Ngu n BCQT BIDV HCMC n m 2007 2008 2009, đ n v tính: t đ ng, %
Trong c c u tín d ng d ng b t đ ng s n phân theo nhu c u vay v n c a các khách hàng, trong nh ng n m 2007 tr v tr c BIDV HCMC t p trung ph n l n vào
b t đ ng s n xây d ng khu cơng nghi p, khu ch xu t th ng trên 30% t tr ng d n tín d ng b t đ ng s n. Các khu cơng nghi p khu ch xu t tiêu bi u mà BIDV HCMC tài tr v n nh Khu cơng nghi p Tân T o, Khu cơng nghi p Kinh B c, Khu cơng nghi p Vi t nam Singapour m r ng, vi c cho vay xây d ng khu cơng nghi p, khu ch xu t gĩp ph n t o th ng hi u uy tín và s c m nh tài chính c a BIDV HCMC trong giai đo n này…Tuy nhiên hai n m 2008 và 2009 t l tín d ng b t đ ng s n vào khu cơng nghi p đang b thu h p l i m t cách nhanh chĩng, t l gi m t 30,5% (n m 2007) xu ng cịn 19,3% n m 2009. D n hi n t i là c a các khu cơng nghi p tr c đĩ và m t ph n cho vay xây d ng khu cơng nghi p Hi p Ph c (Cơng ty c ph n Long H u là ch đ u t ). c đi m là tín d ng b t đ ng s n xây d ng khu cơng nghi p, khu ch xu t cĩ m c đ r i ro khác th p vì dịng ti n c a d án khá chu n, ít ph i ra h n tr n , hay chuy n n quá h n gĩp ph n làm t ng ch t l ng tín d ng b t đ ng s n t i BIDV HCMC. Do v y, đ l y l i hình nh c a mình BIDV HCMC c n ch đ ng ti p c n các ch đ u t m t các tích c c đ gia t ng d n tín d ng b t đ ng s n trong xây d ng khu cơng nghi p, khu ch xu t, gĩp ph n vào t ng tr ng kinh t đ t n c.
D n tín d ng b t đ ng s n trong xây d ng khu đơ th , khu dân c m i trong ba n m qua cĩ xu h ng co l i, t tr ng d n tín d ng gi m t 29% n m 2007 xu ng cịn 7,5% vào cu i n m 2009. c đi m c a tín d ng b t đ ng s n xây d ng khu đơ th , khu dân c m i mang nhi u r i ro trong tín d ng b t đ ng s n và tín d ng nĩi chung vì dịng ti n tr n vay cho Ngân hàng cĩ đ c t vi c bán các n n đ t cho khách hàng cĩ nhu c u, mà trong th i gian g n đây th tr ng b t đ ng s n t ng gi m khĩ l ng gĩp ph n làm t ng n gia h n, n quá han t i Ngân hàng. Vi c gi m d n trong xây d ng khu dân c nh n đ c s ch đ o t Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam.
D n tín d ng b t đ ng s n trong xây d ng cao c v n phịng cho thuê trong ban n m qua cĩ s t ng tr ng đ t bi n v quy mơ, t t l 17,5% n m 2007 đã t ng lên 43% n m 2009 t ng ng v i 353,5 t đ ng. ây đ c xem là b c đi khơn ngoan c a BIDV HCMC, vì ph n l n các d án b t đ ng s n cao c v n phịng xây d ng trong gia đo n này là các d án b t đ ng s n cĩ các t su t sinh l i cao, th i gian hồn v n t ng đ i h p lý, các cao c v n phịng cho thuê th ng xây d ng t i các qu n / huy n trong tâm thành ph nên kh n ng v kinh doanh cho thuê v n phịng trong giai
đo n t 2011 –2015 s bình n tr l i khi mà n n kinh t đã v t qua đ c khĩ kh n. Trong n m 2010, BIDV HCMC s tài tr d án Cao c ng v n phịng cho thuê t i s 3C Tơn c Th ng - Qu n 1 –TP. HCM v i cam k t tài tr nhi u t đ ng. c đi m c a d n tín d ng b t đ ng s n trong xây d ng cao c v n phịng cho thuê t ng đ i gi ng tín d ng xây d ng khu cơng nghi p và phu ch xu t. Do v y, trong t ng l i BIDV HCMC c n l a ch n các d án t t đ tài tr v n.
D n tín d ng b t đ ng s n trong xây d ng, s a ch a, xây nhà đ , tr c n m 2007 BIDV HCMC khơng chú tr ng nhi u s n ph m này, nĩ xu t phát t n i t i c a Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam là thiên v bán buơn h n bán l . Do v y, các Chi Nhánh trong h th ng đã th v i s n ph m này. n nay 2008, BIDV m i cĩ ch tr ng gia t ng s n ph m tín d ng bán l và ngày nay đang đ c tri n khai m t cách r m r thì s n ph m tín d ng này m i đ c quan tâm h n trong danh m c cho vay. ây là m t m ng kinh doanh ch a h p lý c a BIDV nĩi chung và c a BIDV HCMC nĩi riêng. Vì s n ph m này gĩp ph n l n làm thay đ i cu c s ng c a dân c , gĩp ph n nâng cao đ i s ng và m i h gia đình th ng vay v i m c vay nh h n m t t đ xây d ng, s a ch a nhà đ cho chính mình. c đi m c a s n ph m này cĩ đ r i ro đ c chia nh ra cho nhi u khách hàng, ngu n tr n th ng là t l ng và thu nh p khác, các thu nh p này cĩ tính ch t n đ nh cao đ tr n vay Ngân hàng. Trong th i gian t i, BIDV HCMC c n t ng quy mơ trong s n ph m tín d ng này.
D n tín d ng b t đ ng s n trong xây d ng, s a ch a, xây nhà đ bán c ng gi ng xây d ng, s a ch a, xây nhà đ nh ng quy mơ cĩ khá h n m t chút. Ph n d n này t p trung ch y u t i các Phịng giao d ch tr c thu c BIDV HCMC do các đ n v này ch u áp l c l n v t ng tr ng tín d ng, do đĩ Ban Giám c đã b qua m t s đi u ki n đ các đ n v này cho vay d dàng h n. Tín d ng b t đ ng s n trong xây d ng, s a ch a nhà, xây nhà đ bán th ng ch a đ ng khá nhi u r i ro v th i gian tr n vay cho Ngân hàng, m t s tr ng h p ph i gia h n th i gia tr n ho c b chuy n n quá h n vì ngu n tr n là ti n t vi c bán nhà đ tr . V i m c d n c a Chi Nhánh trong m ng này l n nh t là 190,59 t đ ng t ng đ ng 28,9% d n tín d ng b t đ ng s n n m 2008 thì ch a th xem là quá l n. Trong th i gian t i BIDV HCMC c n xem xét và gi m d n ph n này đ gĩp ph n làm t ng ch t l ng tín d ng.
Các s n ph m tín d ng b t đ ng s n khác nh : Xây d ng c s h t ng ph c v s n xu t, kinh doanh; Xây d ng và kinh doanh trung tâm th ng m i, ch , c a hàng; Quy n s d ng đ t; u t , kinh doanh b t đ ng s n BIDV HCMC khơng cĩ d n ho c cĩ c ng r t th p. ây đ c xem là đ nh h ng mang tính ch t dài h n t i BIDV HCMC đ gĩp ph n vào n đ nh th tr ng b t đ ng s n đ c bi t là hai s n ph m tín d ng Quy n s d ng đ t; u t , kinh doanh b t đ ng s n. Tuy nhiên c ng tu vào tình hình th tr ng b t đ ng s n mà BIDV HCMC đ a ra các ng x sao cho phù h p nh t, gĩp ph n mang l i hi u qu kinh doanh cho mình.
B ng 2.12: Tài s n đ m b o trong tín d ng b t đ ng s n t i BIDV HCMC
Ch tiêu N m 2007 T l % N m 2008 T l % N m 2009 T l % T ng d n cĩ b o đ m b ng tài s n 532.59 100% 658.38 100% 810.66 100% Trong đĩ: Th ch p b ng giá tr QSD đ t 97.86 18.4% 121.29 18.4% 62.69 7.7% Th ch p b ng giá tr QSD đ t và tài s n g n li n trên đ t 74.87 14.1% 41.5 6.3% 25.98 3.2% Th ch p b ng tài s n g n li n trên đ t 3.89 0.7% 3.29 0.5% 2.09 0.3% B o đ m b ng tài s n khác (tài s n hình thành hình thành trong t ng lai khi ch a cơng ch ng và đ ng ký giao d ch đ m b o, quy n khai thác, quy n th h ng…)
355.97 66.8% 492.3 74.8% 719.9 88.8%
Ngu n BCQT BIDV HCMC n m 2007 2008 2009, đ n v tính: t đ ng, %
Tài s n đ m b o trong tín d ng b t đ ng s n t i BIDV HCMC là 100% d n vay cĩ tài s n đ m b o, tài s n đ m b o bao g m các d ng nh : Giá tr quy n s d ng đ t, giá tr QSD đ t và tài s n g n li n trên đ t, giá tr tài s n g n liên trên đ t và b o đ m b ng tài s n khác. Trong các tài s n đ m b o trên thì tài s n đ m b o b ng tài s n khác chi m t tr ng l i nh t cịn các tài s n khác chi m t tr ng khác th p. Tuy nhiên theo đánh giá c a BIDV HCMC thì ch t l ng tài s n đ m b o trên khá an tồn cho Ngân hàng trong tình hu ng ph i x lý đ thu h i n (n u cĩ) vì giá tr đ nh giá tài s n là QSD đ t, tài s n g n li n trên đ t là th p h n nhi u so v i giá th tr ng, th ng giá đ nh giá đ c d a trên b ng giá đ bù c a U ban nhân dân t nh / thành ph ban hành trong n m đ đ nh giá, và giá tr đ nh giá cao nh t là g p 8 l n so v i B ng giá đ t đ n
bù hàng n m do U ban nhân dân t nh/thành ph ban hành, giá tr đĩ th ng th p h n so v i giá th tr ng kho ng 30%.
B ng 2.13: M t s quy đ nh khác trong tín d ng b t đ ng s n t i BIDVHCMC
Ch tiêu N m 2007 N m 2008 N m 2009 M c cho vay t i đa v i 1 khách hàng
i v i khách hàng cá nhân 2.8 2.15 3.08
i v i khách hàng t ch c 118.07 156.19 346.93
Th i h n cho vay t i đa
i v i khách hàng cá nhân 7 n m 15 n m 15 n m
i v i khách hàng t ch c 12 n m 12 n m 16,5 n m
Ngu n BCQT BIDV HCMC n m 2007 2008 2009, đ n v tính: t đ ng, n m
V m c d n tín d ng b t đ ng s n t i đa đ i v i m t khác hàng là cá nhân / h dân c cao nh t là 3,08 t đ ng (n m 2009), m c cho vay này th p h n nhi u so v i các Ngân hàng th ng m i khác trên đ a bàn.
M c d n tín d ng b t đ ng s n đ i v i m t khách hàng t ch c là 346,93 t đ ng thì đây l i là m t m c cho vay l n so v i nhi u Ngân hàng th ng m i khác trên đ a bàn. Tuy nhiên, khách hàng này là nh ng khách hàng uy tín và đ c x p h ng AAA trong b ng x p h ng tín d ng c a BIDV, khách hàng cĩ ti m l c tài chính m nh, lành m nh…
Th i gian cho vay đ i v i khách hàng cá nhân / h gia đình cĩ đ t phá m nh, t 7 n m vào n m 2007 đã t ng lên 15 n m vào cu i n m 2008 và n m 2009. ây đ c xem là b c chuy n bi n đ đáp ng nhu c u vay và uy n chuy n h n trong tr n vay c a khách hàng, làm gi m áp l c tr n vay c a nhi u đ i t ng khách hàng mu n ti p c n ngu n v n vay.
Th i gian cho vay đ i v i khách hàng t ch c t i đa là 16,5 n m, c ng làm gi m áp l c tr n g c cho khách hàng.
2.4.2 Ngu n v n cho phát tri n tín d ng b t đ ng s n t i BIDV HCMC.
Ngu n v n huy đ ng c a BIDV HCMC đ c huy đ ng theo nhi u m c th i gian khác nhau, t ti n g i khơng cĩ k h n đ n ti n g i cĩ k h n 60 tháng. B ng 2.14
B ng 2.14: C c u huy đ ng v n t i BIDVHCMC xét theo t i gian (2007-2009)
Ch tiêu 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 Giá tr % Giá tr % Giá tr % % %
T ng v n huy đ ng 9,035,567 100 9,166,226 100 9,919,330 100 7.75 24.50 Khơng k h n 2,858,000 31.63 2,719,820 29.67 2,832,460 28.55 (4.83) 4.14 K h n d i 12 tháng 3,557,253 39.37 3,326,050 36.29 3,407,945 34.36 (6.50) 2.46 K h n trên 12 tháng 2,620,314 29.00 3,120,356 34.04 3,678,925 37.09 19.08 17.90
Ngu n BCQT BIDV HCMC n m 2007 2008 2009 (đ n v tính: tri u đ ng)
Ti n g i khơng k h n là ngu n v n cĩ chi phí th p nh t đ i v i các ngân hàng th ng m i, m c dù v i ngu n v n này các ngân hàng th ng m ikhơng đ c dùng đ đ u t hay cho vay h t. Hay nĩi cách khác, ngu n v n này ch cĩ m t t l kh d ng nh t đ nh ngồi ph n d tr b t bu c đ b o đ m kh n ng thanh kho n theo quy đ nh. N u nh n m 2007 ngu n ti n g i khơng k h n là 2.858.000 tri u đ ng chi m t tr ng 31,63% t ng ngu n v n huy đ ng thì n m 2008 ti n g i khơng k h n gi m 4,83% so v i n m 2007 và chi m t tr ng 29,67%, đ n n m 2009 t ng 4,14% so v i n m 2008 và chi m t tr ng 28,55% t ng ngu n v n huy đ ng.
Ti n g i cĩ k h n là ngu n v n chi m t tr ng l n trong ho t đ ng c a ngân hàng, m c dù ngu n v n cĩ k h n ph i ch u chi phí huy đ ng v n cao h n nh ng ngu n v n này giúp cho ngân hàng t ch h n trong kinh doanh, ch đ ng đ c ngu n v n và s d ng v n. Ti n g i cĩ k h n ch y u là ti n g i cĩ k h n c a các t ch c kinh t và cá nhân, ngồi ra cịn cĩ ngu n phát hành gi y t cĩ giá. Tùy theo th i gian g i ti n mà ngu n ti n g i cĩ k h n đ c phân chia thành 2 lo i:
Ti n g i cĩ k h n d i 12 tháng (hay cịn g i là ngu n ti n g i ng n h n): đây là ngu n v n th ng đ c các ngân hàng th ng m i s d ng đ cho vay ng n h n b sung v n l u đ ng. N m 2007, ti n g i cĩ k h n d i 12 tháng là 3.557.253 tri u đ ng chi m t tr ng 39,37% trong t ng ngu n huy đ ng, đ n n m 2008 ngu n ti n g i này gi m nh cịn 3.326.050 tri u đ ng, gi m 6,5% so v i n m 2007, đ ng th i gi m t tr ng trong t ng ngu n v n xu ng 36,29% t ng ngu n v n huy đ ng. N m 2009 l i t ng nh , t ng 2,46% so v i n m 2008, chi m 34,36% trong t ng ngu n v n huy đ ng.
Ti n g i cĩ k h n t 12 tháng tr lên (hay cịn g i là ngu n ti n g i dài h n): đây là ngu n v n th ng đ c các ngân hàng s d ng đ cho vay các d án trung