5. Kết cấu, nội dung nghiên cứu
2.1.2 Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2.1.2.1. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Tỉnh Bình Dương là một trong những tỉnh phát triển năng động, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luơn cao hơn so với bình quân chung của cả nước, ở mức 2 con số. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của vùng ngày càng dịch chuyển tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng cơng nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nơng nghiệp. Về cơ bản, những thành tích tăng trưởng đã đến đuợc với đại bộ phận người dân trong tỉnh, gĩp phần vào sự phát triển và ổn định đất nước trong điều kiện nước ta phải đối mặt với những thách thức gay gắt trong quá trình chuyển đổi cơ chế và hội nhập quốc tế. Các cơ hội phát triển được mở rộng cho đơng đảo nhân dân. Lợi ích tăng trưởng ngày càng lớn và được phân phối trên quy mơ rộng. Nhờ đĩ, mức sống dân trí, việc làm và thu nhập của tầng lớp dân cư trong vùng ngày càng được cải thiện, tỷ lệ đĩi nghèo giảm nhanh.
Đĩ là bức tranh tổng quát thể hiện mặt mạnh và thành tích nổi trội của tỉnh trong tăng trưởng và phát triển.
Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng GDP ở tỉnh Bình Dương
Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tốc độ tăng trưởng
15,35% 15,39% 15 % 15 % 14,8 % 10,3%
Nguồn: Trang web của báo Bình Dương.
Bình Dương là một trong những tỉnh cĩ tốc độ tăng trưởng GDP cao (trong 6 năm gần nhất tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh luơn được duy trì ở mức 2 con số).
Năm 2009 mặc dù tình hình khủng hoảng tài chính và suy thối kinh tế thế giới diễn biến phức tạp nhưng nhìn chung, các ngành sản xuất, kinh doanh của tỉnh đã tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và khá ổn định so với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, cụ thể như sau:
Về tăng trưởng kinh tế: cả năm 2009 tăng 10,3% (kế hoạch: tăng 13%). Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong GDP, tỷ lệ cơng nghiệp - xây dựng giảm cịn 62,3%, dịch vụ tăng lên 32,4% và nơng lâm nghiệp giảm cịn 5,3% (năm 2008 là 64,8% - 29,7% - 5,5%; kế hoạch năm 2009 là 64,9% - 30,3% - 4,8%).
GDP bình quân đầu người đạt 21,5 triệu đồng, tính theo dân số tổng điều tra 1/4/2009 - 1.482.636 người (kế hoạch là 26,8 triệu đồng).
Sản xuất cơng nghiệp: Giá trị sản xuất cơng nghiệp cả năm đạt 87.727 tỷ đồng, trong đĩ các doanh nghiệp trong nước đạt 27.917 tỉ đồng, tăng 12,2%; các doanh nghiệp đầu tư nước ngồi đạt 59.810 tỉ đồng, chiếm 68,2% và tăng 9,2%. Nhìn chung, sản xuất cơng nghiệp đã cĩ sự chuyển biến tích cực và đang được khơi phục.
Tồn tỉnh hiện cĩ 28 khu cơng nghiệp đã được thành lập (tổng diện tích 8.979ha), trong đĩ 24 khu đã đi vào hoạt động. Tính đến cuối năm 2009, vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu cơng nghiệp đạt trên 1.600 tỷ đồng, vốn đầu tư thu hút thêm đạt 570 triệu đơ la Mỹ và 400 tỷ đồng, tổng số lao động làm việc trong các khu cơng nghiệp là 265 ngàn người, tăng 13.300 lao động so với đầu năm, tổng
doanh thu các doanh nghiệp trong các khu cơng nghiệp đạt 5,9 tỷ đơ la Mỹ, tăng 5% so với cùng kỳ.
Thương mại - dịch vụ, xuất nhập khẩu: Tổng mức bán lẻ hàng hĩa và doanh thu dịch vụ đạt 33.290 tỷ đồng, trong đĩ, khu vực kinh tế nhà nước tăng 36,5%; kinh tế dân doanh tăng 27,8%; kinh tế cĩ vốn đầu tư nước ngồi giảm 15,1%. Giá cả thị trường nội tỉnh trong năm tương đối ổn định; chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,85% so với tháng 12/2008 (Xuất khẩu: cĩ 1.231 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu trực tiếp với kim ngạch xuất khẩu đạt 6 tỷ 993 triệu đơ la Mỹ; Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu đạt 5 tỷ 735 triệu đơ la Mỹ).
Sản xuất nơng - lâm nghiệp: Giá trị sản xuất nơng, lâm, ngư nghiệp cả năm đạt 2.605,7 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ, trong đĩ: nơng nghiệp tăng 4,1%, lâm nghiệp tăng 3,9%, thủy sản tăng 7,9%. Tỷ trọng giữa trồng trọt và chăn nuơi là 68,4% - 27,1%.
Thu hút đầu tư:
- Đầu tư trong nước: cĩ 8.348 doanh nghiệp trong nước với tổng số vốn đăng ký kinh doanh là 54.538 tỷ đồng.
- Đầu tư nước ngồi: Tồn tỉnh cĩ 1.850 dự án đầu tư nước ngồi với tổng số vốn đầu tư là 12 tỷ 934 triệu đơ la Mỹ.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đĩ, cũng cịn khơng ít những vấn đề tồn tại nhìn từ khía cạnh chất lượng, tăng trưởng cơng bằng xã hội và phát triển con người, xu hướng gia tăng chênh lệch giàu nghèo, mức độ dễ bị tổn thương tăng lên đối với nền kinh tế nĩi chung, đối với nhĩm người chưa thốt nghèo nĩi riêng.
2.1.2.2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương:
2.1.2.2.1. Qui mơ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương: Dương:
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Dương cĩ vai trị quan trọng trong nền kinh tế của Tỉnh, đĩng gĩp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Kể từ khi Luật doanh nghiệp năm 1999 được ban hành, số lượng DNNVV tăng lên nhanh chĩng, gĩp phần giải phĩng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy nội lực vào
phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập, tạo cơng ăn việc làm, giải quyết lao động cho nền kinh tế.
Do gặp khĩ khăn về vấn đề thống kê số liệu theo phần mềm cài đặt tại cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc thống kê về vốn đăng ký nên nên tơi sẽ sử dụng tiêu chí về doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 (số liệu thu thập trong thời kỳ từ trong giai đoạn năm 2009 phù hợp với thời gian áp dụng nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009).
Bảng 2.2: Số lượng DNNVV đăng ký kinh doanh qua các năm tại Bình Dương
Loại hình DN Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
DNTN 587 673 728
CƠNG TY TNHH 906 1.030 1.250
CƠNG TY CỔ PHẦN 85 89 96
Tổng cộng 1.578 1.792 2.074
Nguồn: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương.
Qua số liệu bảng 2.2, cho thấy đa phần doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập dưới hình thức cơng ty TNHH (khoảng 62%), kế đến là DNTN (khoảng 35%), cịn lại là cơng ty cổ phần.
Hình 2.2: Số lượng DNNVV đăng ký kinh doanh qua các năm
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 DNTN CƠNG TY TNHH CƠNG TY CỔ PHẦN
2.1.2.2.2. Cơ cấu ngành nghề:
Bảng 2.3: Quy mơ và cơ cấu ngành nghề doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương:
Quy mơ Doanh
nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp lớn Khu vực (Số lượng DN cĩ vốn dưới 10 tỷ) Tỷ lệ (%) (Số lượng DN vốn từ 10 tỷ đến 100 tỷ) Tỷ lệ (%) (Số lượng DN cĩ tổng nguồn vốn trên 100 tỷ) Tỷ lệ (%) I. Nơng, lâm nghiệp và thủy sản 735 9 14 3 18 6
II. Cơng nghiệp 872 11 169 34 73 28
III. Xây dựng 1.755 23 96 20 67 27
IV. Thương mại 4.147 54 151 31 120 31
V. Dịch vụ 256 3 60 12 15 9
Tổng 7.765 490 293
Nguồn: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương
Do doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh cĩ thể đăng ký nhiều ngành nghề hoạt động, nên số liệu phân theo ngành dựa theo ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp. Từ bảng số liệu tổng hợp trên ta cĩ thể thấy được hiện nay số lượng Hình 2.3: Quy mơ, cơ cấu ngành nghề doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Bình Dương 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 I. Nơng, lâm nghiệp và thủy sản II. Cơng nghiệp III. Xây dựng IV. Thương mại V. Dịch vụ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp lớn
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh là rất lớn, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp nhỏ, hoạt động cĩ quy mơ dưới 10 tỷ đồng chiếm 90,6% doanh nghiệp, các doanh nghiệp vừa chiếm 5,8%, cịn các doanh nghiệp lớn cĩ quy mơ trên 100 tỷ đồng chỉ chiếm 3,6%.
Về cơ cấu ngành nghề: Các doanh nghiệp cĩ quy mơ nhỏ hoạt động chủ yếu tập trung ở ngành thương mại, trong khi đĩ các doanh nghiệp lớn và vừa ngồi lĩnh vực thương mại, cịn tập trung hoạt động trong các lĩnh vực cơng nghiệp và xây dựng là chủ yếu. Do hoạt động sản xuất và xây dựng cần nhiều vốn và kỹ năng điều hành quản lý nên hạn chế các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thị trường.
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Cơng thương Bình Dương: Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Cơng thương Bình Dương:
2.2.1. Tình hình hoạt động của Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Cơng thương Bình Dương: Cơng thương Bình Dương:
2.2.1.1. Về nguồn vốn huy động:
Bảng 2.4: Nguồn vốn huy động của Chi nhánh NH TMCP CT Bình Dương:
Đơn vị: tỷ đồng
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 31/5/2010
Chỉ tiêu KH TH KH TH KH TH KH TH I. Nguồn vốn huy động của Chi nhánh Nguồn vốn huy động 500 573 640 680 840 796 980 862 +Tỷ lệ TH/KH 115% 106% 95% 88% Trong đĩ: -VNĐ 443 521 587 612 760 696 870 799 +Tỷ lệ TH/KH 118% 104% 92% 92% -Ngoại tệ quy VNĐ 57 52 53 68 80 100 110 63 +Tỷ lệ TH/KH 91% 128% 125% 57%
II. Nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh
Nguồn vốn huy động 16.455 16.455 32.498 33.060
Trong đĩ
- VNĐ 14.149 8.519 26.722 27.804
- Ngoại tệ 2.306 15.015 5.776 5.256
Huy động vốn đảm bảo nhu cầu kinh doanh cho chính mình, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho nền kinh tế luơn là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của các ngân hàng đặc biệt là Ngân hàng TMCP CT Việt Nam.
Hiện nay cơng tác huy động vốn tại Bình Dương cĩ rất nhiều khĩ khăn do sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại trên địa bàn, đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần với nhiều sản phẩm đa dạng, lãi suất hấp dẫn,…Tốc động huy động vốn của Chi nhánh NH TMCP CT Bình Dương tăng trưởng liên tục qua các năm cho thấy cơng tác huy động vốn tại Chi nhánh tốt, mặc dù lãi suất huy động của Chi nhánh thường thấp hơn các ngân hàng thương mại cổ phần nhưng Chi nhánh vẫn giữ được khách hàng đĩ là do uy tín, phong cách phục vụ nhiệt tình, chăm sĩc khách hàng và đặc biệt là Chi nhánh cĩ chính sách linh hoạt với từng trường hợp khách hàng.
Năm 2009, nguồn vốn huy động tại chỗ được giữ vững và cĩ bước tăng trưởng so với những năm trước đây đã đáp ứng được phần nào đầu tư cho các ngành, tổ chức kinh tế và dân cư trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2009 cĩ thời gian Chi nhánh thừa vốn gửi điều hồ về ngân hàng TMCP CT Việt Nam, đây là sự cố gắng lớn của Chi nhánh trong bối cảnh thị trường ngày càng mang tính cạnh tranh cao. Đạt được kết quả trên là nhờ Chi nhánh đã thực hiện tốt những chính sách ưu đãi, sử dụng linh hoạt cơng cụ lãi suất và áp dụng liên tục các hình thức khuyến mãi tiền gửi, chăm sĩc khách hàng,… Nguồn vốn huy động từ dân cư đạt 456 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 57%, nguồn vốn tiền gửi doanh nghiệp 340 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 43%.
Mặc dù Chi nhánh NH TMCP CT Bình Dương đã rất nỗ lực để giữ vững và tăng trưởng đều nguồn vốn qua các năm nhưng số dư huy động vốn của Chi nhánh vẫn cịn khá khiêm tốn, năm 2009 Chi nhánh xếp thứ 11/38 các ngân hàng thương mại trên địa bàn, trong nhĩm các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng cổ phần cĩ vốn nhà nước thì Chi nhánh chỉ hơn được ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sơng Cửu Long. Nguyên nhân là do mạng lưới Chi nhánh ít (hiện cĩ 4 phịng giao dịch trong đĩ 2 phịng giao dịch mới được thành lập từ tháng 12/2009), lãi suất tiền gửi của Chi nhánh cĩ linh hoạt hơn trước đây những vẫn cịn thấp hơn các ngân
hàng vì vậy mặc dù Chi nhánh đã tiếp thị được nhiều khách hàng mới nhưng cũng cĩ một lượng khách hàng cũ di chuyển sang các ngân hàng khác.
Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn vốn huy động tại CN NH TMCP CT Bình Dương.
Đơn vị: tỷ đồng
Chi tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 30/5/2010
-Ngắn hạn 501 638 757 836
-Trung dài hạn 72 42 39 26
Tổng cộng 573 680 796 862
Nguồn: Chi nhánh NH TMCP Cơng Thương Bình Dương
Nhìn vào bảng 2.5 ta thấy nguồn vốn huy động ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nguồn vốn huy động của chi nhánh qua các năm. Năm sau luơn cao hơn các năm trước. Nếu như năm 2007, nguồn vốn ngắn hạn chỉ là 501 tỷ đồng thì đến năm 2009, con số này đã tăng lên đến 757 tỷ đồng. Nguồn vốn trung dài hạn chỉ chiếm một tỷ lệ khá nhỏ và cĩ xu huớng giảm so với tổng vốn huy động, từ 12,5% năm 2007 giảm cịn 4,9% năm 2009. Đây cũng là bức tranh chung cho hệ thống các NHTM bởi vì chính sách huy động vốn trong dài hạn chưa hấp dẫn được người dân, các tổ chức kinh tế.
2.2.1.2. Về dư nợ cho vay:
Bảng 2.6: Dư nợ cho vay của Chi nhánh NH TMCP CT Bình Dương.
Đơn vị: tỷ đồng
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 31/5/2010
Chỉ tiêu
KH TH KH TH KH TH KH TH
I. Dư nợ cho vay tại Chi nhánh
Dư nợ cho vay 410 409 479 479 840 852 1.100 1.047
+TH so KH ~100% 100% 101% 95% Trong đĩ: -VNĐ 348 355 445 447 820 823 1.055 629 +Tỷ lệ TH/KH 102% 101% 100% 60% -Ngoại tệ quy VNĐ 62 54 34 32 20 29 45 418 +Tỷ lệ TH/KH 87% 94% 145% 929%
II. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn
Tổng dư nợ 23.588 28.253 36.092 37.827
- Dư nợ vay ngắn
hạn 13.865 16.000 21.380 23.556
- Dư nợ vay trung,
dài hạn 9.723 12.253 14.712 14.271
Nguồn: Chi nhánh NH TMCP Cơng thương Bình Dương
Dư nợ cho vay của Chi nhánh trong những năm gần đây đều tăng và đạt chỉ tiêu kế hoạch, trong năm 2009 dư nợ của Chi nhánh là 852 tỷ đồng (kể cả ngoại tệ quy đổi) đạt 101% so với kế hoạch, tăng khá cao so với năm 2008, tỷ lệ tăng 78%, đĩ là nỗ lực rất lớn của Chi nhánh đã tích cực tiếp thị và đặt quan hệ với nhiều đơn vị như các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nhĩm khách hàng sản xuất gỗ tinh chế, nhĩm khách hàng kinh doanh xe ơ tơ, xe tải… đây là các khách hàng rất uy tín, cĩ thương hiệu trên thị trường. Dư nợ cho vay đến 31/5/2010 của Chi nhánh tiếp tục tăng đĩ là do tỷ lệ dư nợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nơng sản của Chi nhánh khá cao, các doanh nghiệp này cĩ đặc điểm là đầu vụ nhu cầu vay của các doanh nghiệp tăng lên, đến cuối năm dư nợ của các doanh nghiệp này giảm do đã
hết mùa vụ và phải vào đầu quý II năm sau mới bắt đầu lại, vào thời điểm tháng 5 thì dư nợ của các doanh nghiệp này vẫn cịn cao.
Kế hoạch đến cuối năm 2010 dư nợ của Chi nhánh tiếp tục tăng vì trong tháng 6 Chi nhánh đã trình NH TMCP CT Việt Nam thành cơng giới hạn tín dụng của một số doanh nghiệp vượt mức phán quyết của Chi nhánh.
Cũng từ Bảng 2.6 ta thấy trong tổng dư nợ đến 31/5/2010 thì dư nợ vay VNĐ đạt 60% so với kế hoạch trong khi đĩ dư nợ vay ngoại tệ quy VNĐ tăng mạnh, đạt 929% so với chỉ tiêu kế hoạch, đĩ là do tình hình nguồn vốn VNĐ từ đầu năm tiếp tục chưa ổn định, lãi suất vay VNĐ tăng khá cao, vì vậy các doanh nghiệp sản xuất