2.2.3.1 Phân tích hiệu quả:
Bảng 2.2.3.1: Kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ tại Sacombank Bình Tây ĐVT: Triệu đồng Các chỉ tiêu 2011 2012 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 SL % SL % Thu Nhập 190 236 275 46 1,24 39 1,16
Page 60
Chi phí 32,8 38 43 5,2 1,16 5 1,13
Lợi
nhuận 157,2 198 232 40,8 1,26 34 1,17
(Nguồn: Phòng Kế toán và quỹ)
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ bao gồm thu phí phát hành thẻ, thu phí thƣờng niên và thu phí làm lại thẻ. Qua bảng số liệu ta thấy năm 2011 mặc dù thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ chƣa cao chỉ khoảng 190 triệu đồng . Trong những năm sau thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ luôn tăng tuy nhiên vẫn không đáng kể.
Bên cạnh đó, chi phí mà trung tâm phải bỏ ra trong hoạt động kinh doanh thẻ bao gồm chi phí phát hành thẻ và chi phí hoạt động. Qua bảng ta cũng thấy tổng chi phí của 3 năm cũng liên tục tăng nhƣng với tỉ lệ khá nhỏ, trong đó chƣa tính đến chi phí trang bị máy ATM, chi phí mà Ngân hàng phải bỏ ra để trang bị máy ATM là khoản 100 triệu đồng/máy.
Nhƣ vậy, tuy sản phẩm thẻ còn khá mới mẻ, số lƣợng thẻ đƣợc phát hành chƣa chiếm thị phần cao nhƣng lĩnh vực này cũng mang lại lợi nhuận đáng khích lệ trong thời gian đầu triển khai, tạo tiền đề cho sự phát triển xa hơn ở lĩnh vực này. Với tổng lợi nhuận năm 2011 là 157,2 triệu đồng và liên tục tăng sau 2 năm hoạt động với tổng lợi nhuận là 198 triệu đồng năm 2012, năm 2013 đạt lợi nhuận là 232 triệu đồng.
(phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh tại Sacombank Bình Tây năm 2011 – 2013 xem phần phụ lục).
2.2.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng:
Trình độ công nghệ
Hoạt động thẻ là hoạt động đòi hỏi trình độ công nghệ cao, ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ điện tử và công nghệ tin học. Ngày nay, sự tiến bộ của khoa học
Page 61 kỹ thuật nhanh chóng là điều kiện thuận lợi cho việc đầu tƣ mới các máy ATM, nhƣng đây cũng là nguy cơ do sự tiến bộ quá nhanh sẽ làm cho máy móc thiết bị, công nghệ nhanh chóng trở nên lạc hậu. Do đó, vấn dề lựa chọn thiết bị công nghệ trở nên rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng.
Việc hiện đại hóa hệ thống chi nhánh Ngân hàng đóng vai trò quan trọng nhằm ứng dụng vào công tác quản trị điều hành kinh doanh tập trung, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, quản trị kế toán tài chính thanh tra, giám sát hoạt động nội bộ, phát triển các dịch vụ Ngân hàng điện tử và giao dịch qua hệ thống ATM, vì vậy Sacombank ƣu tiên đầu tƣ công nghệ thông tin.
Hiện Ngân hàng đang triển khai ứng dụng chƣơng trình Ngân hàng lõi (Corebanking – T24) cho các điểm giao dịch, trong đó đã triển khai toàn bộ các chi nhánh trên cả nƣớc trong đó có chi nhánh Bình Tây. Đồng thời, từng bƣớc thiết lập hệ thống an ninh mạng, hệ thống lƣu trữ toàn Ngân hàng xây dựng kế hoạch khắc phục thảm hoạ và đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống trên cơ sở tƣ vấn của các chuyên gia IFC, ANZ.
Mạng lƣới giao dịch
Hiện tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín có hệ thống mạng lƣới chi nhánh và các điểm giao dịch tƣơng đối rộng khắp các khu vực, khu thƣơng mại, dịch vụ, các khu công nghiệp và các tỉnh thành trong cả nƣớc. Đây là điều kiện thuận lợi để Ngân hàng phát huy nhằm mở rộng thị phần, đƣa nhanh các dịch vụ, tiện ích của sản phẩm đến với các đối tƣợng khách hàng và là đặc điểm cốt lõi của phát triển dịch vụ. Sacombank hiện
Về mạng lƣới POS/ATM: Lắp đặt thêm 2.791 máy POS mới tại hệ thống các đại lý, nâng số lƣợng POS hiện hữu lên 4.650 máy; Mạng lƣới ATM phát triển
Page 62 với 75 máy lắp mới, nâng tổng số ATM hiện hữu lên 850 máy. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong việc mua sắm cũng nhƣ rút tiền, và đây cũng là điều kiện để phát triển thẻ trong thời gian tới. Đối với hệ thống Ngân hàng Sacombank hiện nay, hoạt động thẻ tiếp tục đƣợc mở rộng, thu hút lƣợng khách hàng tăng thêm gần 650.000 khách hàng; Số lƣợng thẻ phát hành tăng 18%, nâng số lƣợng thẻ hiện hữu lên hơn 2.450.000
Hoạt động Marketing
Hoạt động marketing đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khách hàng. Nhận thấy đƣợc điều này, trong năm công tác quảng bá thƣơng hiệu và quan hệ cộng đồng của Ngân hàng đã tiến bộ vƣợt bậc so với các năm trƣớc đây. Góp phần nâng cao vị thế thƣơng hiệu và uy tín của Sacombank.
Môi trƣờng pháp lý
Công tác xây dựng và ban hành các văn bản pháp lý về hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng chƣa theo kịp với những đòi hỏi thực tiễn. Nhiều cơ chế chính sách và văn bản pháp lý cần thiết chi điều kiện ứng dụng công nghệ mới tròn lĩnh vực thanh toán vẫn chƣa đƣợc xây dựng. Phần lớn các qui trình xử lý nghiệp vụ Ngân hàng đƣợc xây dựng trên nên tảng xử lý thủ công hoặc cơ giới hoá, làm chậm quá trình hiện đại hoá trong lĩnh vực dịch vụ thanh toán.
Sự gia tăng cạnh tranh
Sự cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính đang ngày càng trở nên quyết liệt khi ngân hàng và các đối thủ cạnh tranh mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ. Các ngân hàng địa phƣơng cung cấp tín dụng, kế hoạch tiết kiệm, kế hoạch hƣu trí, dịch vụ tƣ vấn tài chính cho các doanh nghiệp và ngƣời tiêu dùng. Đây là những dịch vụ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh trực tiếp từ các ngân hàng khác, các hiệp hội tín dụng,
Page 63 ngân hàng đầu tƣ Merrill Lynch, các công ty tài chính nhƣ GE Capital và các tổ chức bảo hiểm nhƣ Prudential. Áp lực cạnh tranh đóng vai trò nhƣ một lực đẩy tạo ra sự phát triển dịch vụ cho tƣơng lai.
Sự gia tăng nhanh chóng trong danh mục sản phẩm dịch vụ
Ngày nay, các ngân hàng đang mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ tài chính mà họ cung cấp cho khách hàng. Quá trình mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ đã tăng tốc trong những năm gần đây dƣới áp lực cạnh tranh gia tăng từ các tổ chức tài chính khác, từ sự hiểu biết và đòi hỏi cao hơn của khách hàng, và từ sự thay đổi công nghệ.
Sự gia tăng chi phí vốn
Sự nới lỏng luật lệ kết hợp với sự gia tăng cạnh tranh làm tăng chi phí trung bình thực tế của tài khoản tiền gửi – nguồn vốn cơ bản của ngân hàng. Với sự nới lỏng các luật lệ, ngân hàng buộc phải trả lãi do thị trƣờng cạnh tranh quyết định cho phần lớn tiền gửi. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu các ngân hàng phải sử dụng vốn sở hữu nhiều hơn – một nguồn vốn đắt đỏ - để tài trợ cho các tài sản của mình. Điều đó buộc họ phải tìm cách cắt giảm các chi phí hoạt động khác nhƣ giảm số nhân công, thay thế các thiết bị lỗi thời bằng hệ thống xử lý điện tử hiện đại. Các ngân hàng cũng buộc phải tìm các nguồn vốn mới nhƣ chứng khoán hóa một số tài sản, theo đó một số khoản cho vay của ngân hàng đƣợc tập hợp lại và đƣa ra khỏi bảng cân đối kế toán; các chứng khoán đƣợc đảm bảo bằng các món vay đƣợc bán trên thị trƣờng mở nhằm huy động vốn mới một cách rẻ hơn và đáng tin cậy hơn. Hoạt động này cũng có thể tạo ra một khoản thu phí không nhỏ cho ngân hàng, lớn hơn so với các nguồn vốn truyền thống (nhƣ tiền gửi).
Thị trƣờng chủ thẻ
Một trong những việc làm quan trọng trong phân tích môi trƣờng kinh doanh thẻ là tìm hiểu về thị trƣờng chủ thẻ. Việc tìm hiểu thị trƣờng chủ thẻ, cụ thể là tìm hiểu về đời sống ngƣời dân địa phƣơng chủ yếu là xem xét khả năng mà họ sẽ sử dụng các sản
Page 64 phẩm dịch vụ thẻ của ngân hàng. Có nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến thị trƣờng chủ thẻ, trong đó có các yếu tố quan trọng sau:
- Thu Nhập: Phản ánh khả năng tham gia vào thị trƣờng, các hoạt động dịch vụ ngân hàng cũng nhƣ khả năng chi trả các khoản chi phí phát sinh.
- Thói quen của người dân: Ở Việt Nam trên 99% các khoản chi tiêu dùng cá nhân vẫn đƣợc thanh toán bằng tiền mặt. Thực tế cho thấy thói quen sử dụng tiền mặt để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày là một nguyên nhân quan trọng khiến thanh toán thẻ nhiều năm ra đời ở Việt Nam vẫn chƣa phát triển hiệu quả nhƣ mong đợi.