K TăLU NăCH NGă1
2.3.4. Chính sách khuy n mi
Khi phát hành m t s n ph m th ra th tr ng thì VRB còn th c hi n các ch ng trình khuy n m i, quà t ng tùy vào t ng khách hàng nh : Mi n phí phát hành th ghi n qu c t (Visa Debit) và th tín d ng qu c t (Visa Credit); mi n phí th ng niên
37
đ i v i th phát hành. Ngoài ra, ngân hàng còn t ng b o hi m tai n n con ng i 24/24 trên ph m vi toàn c u c a B o hi m BIC cho ch th tín d ng VISA Gold v i s ti n b o hi m t i đa lên t i 60 tri u đ ng/ng i.
Các đ t khuy n m i này th ng tiêu t n r t nhi u chi phí nh ng VRB v n ph i th c hi n nó vì nó đánh vào tâm lý c a ng i tiêu dùng, kích thích khách hàng s d ng d ch v thanh toán th c a VRB nhi u h n, do đó giúp phát tri n d ch v thanh toán th t i VRB.
2.4. Th cătr ngăphátătri năd chăv ăthanhătoánăth ăt iăS ăgiaoăd ch Ngân hàng Liên
doanhăVi tăậ Nga giaiăđo năn mă2011-2013. 2.4.1. Tình hình phát hành th
VRB đang đ ng tr c th c tr ng c nh trang kh c li t c a các ngân hàng th ng m i trên th tr ng th Vi t Nam. Các s n ph m th c a VRB đ u là nh ng lo i hình th c b n, đáp ng đa d ng nhu c u c a khách hàng và đang t ng b c kh ng đ nh v th c a mình trên th tr ng th Vi t Nam. Nh ng do m i ra m t ch a lâu trong khi trên th tr ng đã r t nhi u lo i th t ng t và có th ng hi u n i ti ng và lâu đ i h n nên s c c nh tranh c a s n ph m th c a VRB còn th p, ch a có nhi u khách hàng bi t đ n.
V s l ng, tính đ n h t 31/12/2013, S giao d chVRB đã phát hành 33.588 th các lo i (tích l y), trong đó, riêng trong n m 2013 phát hành m i là 10.536 th , t ng tr ng 53,38% so v i n m 2011 đã phát hành 21.899 th các lo i (l y k ).
Th ăghiăn ăn iăđ a:
Nh đã đ c p trên, các NHTM đã liên t c tri n khai, gi i thi u các s n ph m, d ch v thanh toán th m i đ chu n b cho vi c c nh tranh d ch v khi Vi t Nam m c a th tr ng d ch v tài chính theo các cam k t qu c t . Vi c c nh tranh đ i v i s n ph m th ghi n n i đ a trên th tr ng ngày càng tr nên gay g t. H u h t các ngân hàng m i tham gia th tr ng th đ u t p trung ngu n l c đ m r ng m ng l i ch th ghi n n i đ a b ng nhi u hình th c thu hút ch th nh mi n gi m phí, th m chí là t ng ti n cho khách hàng khi phát hành th …
B ngă2.3 : Tình hình phátăhƠnhăth ăghiăn ăn iăđ a
n v tính: th
N m Lo iăth
2011 2012 2013 Chênhăl ch
S ăth % S ăth % S ăth %
2012 - 2011 2013 - 2012 Tuy tă đ i % Tuy tăđ i % Th ghi n n i đ a 19.195 87,65 27.839 90,76 29.691 83,40 8.644 45,03 1.852 6,65 T ng s th phát hành 21.899 100 30.674 100 33.588 100 8.775 40,07 2.914 9,5
(Ngu n: Báo cáo t ng k t c a S giao d ch VRB)
Tính đ n h t n m 2013, t ng s th ATM c a S giao d ch VRB tích l y đ t 29.691 th ;chi m đ n 83,4% t ng s th tích l y c a S giao d ch VRB. S l ng th ATM c a S giao d chVRB phát hành không ng ng qua t ng n m. S d có đ c nh v y là do các nguyên nhân: thu nh p bình quân đ u ng i t ng (n m 2011 là 1.300USD/ng i, n m 2012 là 1.540 USD/ng i và n m 2013 là 1.960 USD/ng i),
ch s l m phát gi m (ch s l m phát t n m 2011 đ n n m 2013 l n l t là: 18,6%;
6,81% và 6,3%), ng i dân ngày càng có thói quen thanh toán qua th . Song, t c đ t ng gi m đáng k (t 45,03% n m 2012 - 2011 xu ng còn 6,65% n m 2013 – 2012) do hàng lo t các Ngân hàng th ng m i m i ra đ i, c nh tranh di n ra gay g t trong khi uy tín c a nhi u Ngân hàng th ng m i b gi m sút d n đ n s m t ni m tin ng i dân, VRB ch a có nh ng gi i pháp h u hi u nh m thu hút khách hàng so v i đ i th c nh tranh. i u này cho th y, v i th tr ng th ghi n n i đ a ATM đang c nh tranh gay g t và cho th y s gi m sút trong ho t đ ng phát hành th t i S giao d ch VRB, kéo th p h n n a th ph n hi n t i.
Th ătínăd ngăqu căt ăVRBăVISAăCredit:
B ngă2.4: Tình hình phátăhƠnhăth ătínăd ngăqu căt
n v tính: Th
N m Lo iăth
2011 2012 2013 Chênhăl ch
S ăth % S ăth % S ăth %
2012 - 2011 2013 - 2012 Tuy tă đ i % Tuy tăđ i % Th tín d ng qu c t 2.175 9,93 1.946 6,34 2.394 7,13 (229) (10,53) 448 23,02 T ng s th phát hành 21.899 100 30.674 100 33.588 100 8.77 40,07 2.914 9,5
39
Ngày 9/11/2009 t i L k ni m 3 n m thành l p VRB, th tín d ng qu c t VRB VISA Credit Card đã chính th c ra m t và ngay l p t c t ng tr ng m nh m . Có đ c k t qu này là do th tín d ng qu c t ra đ i đã đánh trúng vào nhu c u s d ng th qu c t c a các đ i t ng khách hàng doanh nhân th ng xuyên ph i công tác n c ngoài, đ c bi t là Liên bang Nga. n nay, S giao d ch đã phát hành đ c 2.394 th , chi m 13% t ng s th do S giao d chVRB qu n lý.
N m 2013, s l ng th tín d ng đ c phát hành v n t ng nh ng đã có d u hi u ch m l i, ch t ng 23,02%. Nguyên nhân là do th tr ng th th gi i nói chung là th tr ng th Vi t Nam trong n m 2013 ph i ch u nhi u áp l c suy gi m, c v ho t đ ng thanh toán c ng nh phát hành th . ng th i hi n nay th tr ng th n i đ a đã t ng đ i bão hòa, m t s ngân hàng đang có xu h ng chuy n sang khai thác nh ng dòng s n ph m qu c t v n nhi u ti m n ng nh ng vì nhi u lý do mà tr c đó các ngân hàng v n ch a ti p c n và khai thác. H đ a ra các s n ph m th có nhi u tính n ng u vi t và đi u ki n phát hành th r ng rãi h n do đó đã thu hút nhi u khách hàng đ n phát hành th . ây là thách th c th c s v i ho t đ ng phát hành th tín d ng c a S giao d ch VRB, đòi h i S giao d ch VRB c ng ph i nhanh chóng nghiên c u đi u ki n phát hành th , phát tri n tính n ng, công d ng c a các lo i th tín d ng nh m t ng s t ng tr ng trong phát hành th qu c t .
Th ăghiăn ăqu căt :
B ng 2.5: TìnhăhìnhăphátăhƠnhăth ăghiăn qu căt
n v tính: Th
N m Lo iăth
2011 2012 2013 Chênhăl ch
S ăth % S ăth % S ăth %
2012 - 2011 2013 - 2012 Tuy tă đ i % Tuy tă đ i % Th ghi n qu c t 529 2,42 889 2,9 1.503 4,47 360 68,05 614 69,1 T ng s th phát hành 21.899 100 30.674 100 33.588 100 877 40,07 2.914 9,5
(Ngu n: Báo cáo t ng k t c a S giao d ch VRB)
u n m 2011, VRB chính th c cho ra m t th ghi n qu c t VRB Debit Card v i công ngh th Chip theo chu n EMV và hi n nay là m t trong s ít các ngân hàng cung ng lo i hình th này trên th tr ng. Tuy hi n nay sau g n 3 n m tri n khai S
giao d ch VRB m i ch phát hành đ c 1.503 th , nh ng th tr ng th ghi n qu c t h a h n ti m n ng phát tri n trong t ng lai. Do tính ti n d ng trong thanh toán c ng nh nhu c u ngày càng t ng c a ng i tiêu dùng Vi t Nam và xu h ng hòa nh p v i qu c t nên vi c s d ng th thanh toán qu c t t i Vi t Nam ngày càng t ng và ph bi n. c bi t là trong giai đo n hi n nay s n ph m th ghi n qu c t phù h p v i th tr ng Vi t Nam h n so v i th tín d ng qu c t do th t c phát hành đ n gi n, không c n tài s n th ch p và ch th v n có th s d ng th đ chi tiêu c trong và ngoài n c.
2.4.2. Tình hình l p đ t các đi m ch p nh n th
2.4.2.1. M ng l i ATM
Tính đ n 31/12/2013, t ng s ATM đ t 12 máy t ng 2 máy so v i n m 2011. So v i các n m tr c, s l ng máy ATM có xu h ng t ng ch m l i. Các ngân hàng đang c c u l i m ng ho t đ ng th , trong đó ti t gi m đ u t cho m r ng m ng l i ATM, thay vào đó h u h t các ngân hàng đã trang b máy ATM đ u gia t ng đ u t cho h th ng ATM đ ng th i s p x p l i và rút b t ATM nh ng đi m không hi u qu đ t p trung vào phát tri n các d ch v giá tr gia t ng trên th . Bên c nh đó, nhi u ngân hàng v n ti p t c phát tri n m nh m ng l iATM nh Maritime Bank, SeaBank, OceanBank…Vi c rút b t máy ATM không làm nh h ng đ n vi c s d ng d ch v th c a khách hàng vì thay vào đó S Giao d ch VBR đã k t h p v i các NHTM tri n khai d ch v chuy n kho n liên ngân hàng trên ATM.
2.4.2.2. M ng l i POS
Th c hi n đ nh h ng c a chính ph và NHNN đ đ y m nh thanh toán không dùng ti n m t, đ ng th i nh m chuy n h ng t m r ng m ng l i ATM, trong nh ng n m g n đây, nhi u ngân hàng đã chuy n sang t p trung m r ng m ng l i POS, t o c s thúc đ y doanh thu t thanh toán th . Tuy vi c m r ng m ng l i POS v n g p nhi u khó kh n tr ng i do thói quen dùng ti n m t chi tiêu c a ng i dân, tinh th n h p tác c a các VCNT còn th p và vi c các ngân hàng ti p t c c nh tranh không lành m nh b ng các gi m/mi n phí chi t kh u VCNT, nh ng t ng s POS toàn th tr ng v n t ng m nh, đ t g n 308 máy, t ng g n 27,8% so v i n m
2012. Nh v y, t s POS/th phát hành t ng đ u qua các n m: n m 2011 là 0,004;
n m 2012 là 0,007 và n m 2013 là 0,009. Và đ c bi t, so v i các ngân hàng khác thì
41
Techcombank 1.247 POS/150.000 th = 0,008. i u đó cho th y S Giao d ch VBR đáp ng nhu c u s d ng d ch v th c a khách hàng.
2.4.3. Tình hình cung c p ế ch v thanh toán th
N m 2013, S giao d ch VRB đã xác đ nh vi c phát tri n s n ph m th ghi n n i đ a theo h ng nâng cao ch t l ng d ch v , gia t ng ti n ích cho khách hàng, t đó t ng doanh s s d ng th .
B ng 2.6: Tìnhăhìnhăcungăc păd chăv ăthanhătoánăth N m
Lo iăth
2011 2012 2013
Chênhăl ch
2012 ậ 2011 2013 - 2012
Tuy tăđ i % Tuy tăđ i %
S l ng th ( v: Th ) 19.195 27.839 29.691 8.644 45,03 1.852 6,65 Giá tr giao d ch ( v: T VN ) 203.7 300.44 457.14 96.67 47,44 156.7 52,16
(Ngu n: Báo cáo k t qu d ch v thanh toán th c a S giao d chVRB giai đo n
2011-2013.)
Theo báo cáo k t qu d ch v thanh toán th , n m 2012, các ch th VRB ATM th c hi n các giao d ch v i t ng doanh s đ t 300,44 t VN , t ng 47,44%
so v i n m 2011. N m 2013, các ch th VRB ATM th c hi n các giao d ch v i t ng doanh s đ t 457,14 t VN , t ng 52,16% so v i n m 2012. Doanh s s d ng th đã có nh ng b c ti n khi t ng t 203,77 t đ ng lên h n 450 t đ ng ch sau 2 n m.
c bi t, d a vào b ng so sánh, có th th y doanh s s d ng d ch v thanh toán th rõ ràng là có t c đ t ng nhanh g n g p 9 l n v t c đ t ng v s l ng th phát hành m i trong c 2 n m 2012 và 2013. Nh v y, v i đ nh h ng đ y m nh vi c s d ng d ch v thanh toán th c a khách hàng, gia t ng t l th đ c s d ng, doanh s s d ng d ch v thanh toán th ghi n n i đ a c a S giao d ch VRB đã gia t ng r t đáng k . Ngoài ra, vi c tri n khai các d ch v tr c tuy n e-banking v i th ghi n n i đ a c ng m r ng thêm s l a ch n cho khách hàng s d ng th , qua đó kích thích đáng k doanh s s d ng d ch v thanh toán th ghi n n i đ a.
Tuy nhiên, doanh s s d ng d ch v thanh toán th ghi n n i đ a ATM v n
2.4.4. Tình hình phát tri n ế ch v thanh toán th
2.4.4.1. Ch tiêu đ nh tính
Kh ăn ngăm ăr ngăth ăph năthanhătoánăth ăc aăS ăgiaoăd chăNgơnăhƠngăLiênă doanhăVi tăậ Nga: b ng vi c gia t ng thêm ch t l ng s n ph m th trong giai đo n
2011 – 2013, S giao d ch VRB c ng đã có thêm nhi u l ng khách hàng và doanh nghi p s d ng th c a mình. S gia t ng đó đ ng ngh a v i th ph n thanh toán th c ng t ng cao. Tuy nhiên do nh ng ti n ích c a s n ph m th VRB mang l i còn h n ch nên v n ch a th c s thu hút đ c khách hàng đ a ph ng. Do v y, VRB c n có thêm các chi n l c marketing và các ch ng trình u đãi m tài kho n th cho khách hàng đ nâng cao kh n ng m r ng th ph n thanh toán th c a VRB. T đó, ho t đ ng thanh toán th c a VRB c ng phát tri n.
Kh ăn ngăthuăhútăkháchăhƠngăm iăs ăd ngăd chăv ăthanhătoánăth ăc aăS ă giaoăd chăNgơnăhƠngăLiênădoanhăVi tăậ Nga: Kh n ng thu hút khách hàng m i s d ng d ch v thanh toán th VRB ch y u d a vào ho t đ ng marketing, tuyên truy n, qu ng bá cho d ch v th . Trong giai đo n 2011- 2013, VRB đã t n d ng đ c kênh thông tin có s n c a Ngân hàng Th ng m i C ph n u t và Phát tri n Vi t Nam – BIDV đ qu ng cáo cho s n ph m th c a mình. Thông qua đó các khách hàng s th y đ c các s n ph m và d ch v mà VRB cung c p, t đó nâng cao hình nh ngân hàng. Ngoài các kênh thông tin có s n, VRB c ng s d ng th m nh c a mình là các công ngh thông tin hi n đ i nh chia s các s n ph m c a mình trên webside, các kênh
thông tin đ c ng i dùng m ng truy c p nhi u nh t…
Kh ăn ngăđápă ngănhuăc uăc aăkháchăhƠng
Hi n nay, VRB đã tri n khai h th ng d ch v h tr khách hàng 24/7 đ giúp đ khách hàng trong b t k th i gian nào. Khách hàng ch c n g i đi n đ n đ ng dây nóng c a VRB s nhanh chóng đ c các nhân viên t v n tr c t ng đài ti p nh n và
gi i quy t các th c m c c ng nh khi u n i c a khách hàng. VRB c ng cam k t b o