IV. THỰC TẾ TèNH HèNH KHAI THÁ CỞ CễNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ HÀ NỘI.
1. Vài nột về tỡnh hỡnh phỏt triển thị trường bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam.
Điểm nổi bật của thị trường bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam thời gian qua là sự hoạt động sụi nổi cạnh tranh ngày càng gay gắt và toàn diện. Tư năm 1996 đến năm 1999 chỉ cú Bảo Việt “ một mỡnh một chợ”, đến nay trờn thị trường đó cú 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ đõng hoạt động : Bảo Việt Nhõn thọ ( doanh nghiệp nhà nước); Cụng ty liờn doanh TNHH bảo hiểm Bảo Minh-CMG; Cụng ty TNHH bảo hiểm Manulife; Cụng ty TNHH bảo hiểm Prudential Việt Nam và Cụng ty bảo hiểm quốc tế Mỹ AIA.
Từ khi cú sự gúp mặt của 4 doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài, thị trường bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam đó bước vào giai đoạn mới- giai đoạn sụi động, cạnh tranh toàn diện và phỏt triển với tốc độ cao. Tớnh cạnh tranh mạnh mẽ thể hiện trờn tất cả cỏc mặt như : thu hỳt khỏch hàng, thu hỳt đại lý, sản phẩm, dịch vụ, địa bàn hoạt động, quảng cỏo…Chớnh nhờ hoạt động và cạnh tranh mạnh mẽ, cụng chỳng nhận thức rừ hơn về bảo hiểm nhõn thọ, đưa dịch vụ bảo hiểm nhõn thọ đến tận hang cựng ngừ hẻm, chất lượng dịch vụ, chất lượng khai thỏc được nõng lờn, sản
phẩm thờm đa dạng, số lượng đại lý khụng ngừng được tăng lờn thể hiện ở biểu sau:
Biểu đồ 1:Tỡnh hỡnh phỏt triển đại lý bảo hiểm nhõn thọ tại thị trường Việt Nam.
Số l ợng đại lý bảo hiểm nhân thọ tính đến năm 2001(đại lý) 0 10000 20000 30000 40000 50000 1997 1998 1999 2000 2001 S ố l ợ ng đ ại lý
Nguồn: Cụng ty Vina Re.
Đồng thời việc cạnh tranh mạnh mẽ trờn thị trường thụi thỳc cỏc cụng ty hoàn thiện điều khoản, quy trỡnh nghiệp vụ, bổ sung cỏc dịch vụ gia tăng giỏ trị, hoàn thiện mụ hỡnh tổ chức cà quản lý, chế độ thự lao cho đại lý theo hướng hiệu quả hơn, phự hợp với đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm nhõn thọ. Cạnh tranh cũng thỳc đẩy cỏc cụng ty tỡm cỏc biện phỏp nõng cao hiệu quả kinh doanh như ứng dụng tin học, đa dạng hoỏ cỏc kờnh phõn phối.
Nếu như năm 1996, Bảo Việt mới chỉ triển khai thớ điểm bảo hiểm nhõn thọ tại một số tỉnh thành và đạt được kết quả khỏ khiờm tốn với trờn 1.200 hợp đồng và doanh thu phớ chưa đến 1 tỷ đồng, thỡ năm 2000 doanh thu phớ bảo hiểm nhõn thọ toàn thị trường đó đạt gần 1.300 tỷ đồng với gần 1 triệu hợp đồng cú hiệu lực. Đặc biệt năm 2001, là năm đỏng nhớ của thị trường bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam với doanh thu phớ đạt gần 2.800 tỷ đồng ( tương đương 0,55% GĐP), vượt xa doanh thu phớ bảo hiểm phi nhõn thọ, số hợp đồng cú hiệu lực tớnh đến cuối năm 2001 đạt khoảng 1,6 triệu hợp đồng ( tương đương 2% dõn số).
Biểu đồ 2: Doanh thu phớ bảo hiểm nhõn thọ toàn thị trường qua cỏc năm 1996-2001.
Tổng phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị tr ờng 1996-2001 1 11 203 484 1290 2800 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 D o an h th u p hí
Nguồn : Cụng ty Vina Re.
So với năm 2000, tốc độ tăng doanh thu phớ đạt trờn 94%, trong đú tốc độ tăng doanh thu phớ của cỏc hợp đồng mới đạt trờn 53%. Nếu tớnh từ khi bắt đầu triển khai, tốc độ tăng doanh thu phớ bảo hiểm nhõn thọ bỡnh quõn tăng 250%/ năm; cũn nếu tớnh từ năm 1999- năm bắt đầu cú sự gia nhập của cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ khỏc ngoài Bảo Việt –tốc độ tăng doanh thu phớ bỡnh quõn đạt trờn 54%/năm (cao hơn tốc độ tăng GĐP rất nhiều). Thờm vào đú, chất lượng khai thỏc cũng được nõng lờn đỏng kể, thể hiện qua số tiền bảo hiểm trung bỡnh/hợp đồng ngày càng cao. Cỏc cụng ty đều muốn tỡm cho mỡnh một chỗ đứng vững chắc trờn thị trường, do đú cỏc hoạt động cạnh tranh để khai thỏc và chiếm lĩnh thị trường diễn ra rất quyết liệt. Năm 2001, thị phần bảo hiểm nhõn thọ của cỏc cụng ty được phõn chia thụng qua biểu đồ sau:
Thị phần bảo hiểm nhân thọ toàn thị tr ờng năm 2001 (theo doanh thu phí)
Bảo Việt 54.3% Prudential 29.9% Manulife 10.8% BM-CMG 1.4% AIA 3.6%
Nguồn : Thụng tin bỏo chớ, số 5, ngày 25/03/2002(BVNTHN ) Cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ, điển hỡnh là Bảo Việt đó xõy dựng được mạng lưới cung cấp dịch vụ khắp cả nước, đỏp ứng nhu cầu bảo hiểm nhõn thọ của mọi tầng lớp nhõn dõn, từ thành thị đến nụng thụn. Mụ hỡnh tổ chức và quản lý của cỏc cụng ty cũng ngày càng hoàn thiện và hoạt động cú hiệu quả. Việc đào tạo cỏc cỏn bộ, đại lý ngày càng được chỳ trọng và được xỏc định là nhõn tố quan trọng quyết định chất lượng dịch vụ bảo hiểm nhõn thọ và thành cụng của doanh nghiệp.
Để đưa sản phẩm bảo hiểm nhõn thọ ra thị trường, đến nay cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ ở Việt Nam đều sử dụng kờnh phõn phối truyền thống- đội ngũ đại lý chuyờn nghiệp. Đõy là lực lượng bỏn hàng chủ chốt, đem lại phần lớn hợp đồng.
Khi Bảo Việt triển khai thớ điểm bảo hiểm nhõn thọ, chỉ cú ba sản phẩm được đưa ra thị trường là : bảo hiểm nhõn thọ hỗn hợp thời hạn 5, 10 năm và An sinh giỏo dục. Đến nay, trờn thị trường đó cú sự hiện diện của tất cả cỏc chủng loại bảo hiểm nhõn thọ truyền thống như : bảo hiểm hỗn hợp, sinh kỳ, tử kỳ, trọn đời, cỏc sản phẩm bảo hiểm nhõn thọ cỏch tõn, cỏc sản phẩm bảo hiểm hưu trớ đồng thời nhiều sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cũng đó cú mặt. Thời hạn bảo hiểm, phương thức đúng phớ, phương ỏn bảo hiểm cũng rất đa dạng và linh hoạt. Với sự đa dạng về chủng loại, cỏc sản phẩm bảo hiểm nhõn thọ đó đỏp ứng ngày càng tốt nhu cầu đa dạng, phong phỳ và toàn diện của nhõn dõn.
Ngoài bảo hiểm nhõn thọ, cỏc cụng ty cũn cung cấp thờm cỏc looại hỡnh dịch vụ khỏc cho khỏch hàng tham gia bảo hiểm nhõn thọ như : tư vấn du học, cho khỏch hàng vay tiền theo hợp đồng, cung cấp thể giảm giỏ ( Pru Card, thẻ mua hàng của Bảo Việt …), Với những nỗ lực của cỏc cụng ty, chất lượng dịch vụ bảo hiểm nhõn thọ ngày càng được nõng cao và mang tớnh toàn diện.
Thời gian qua ngành bảo hiểm nhõn thọ đó thu hỳt và tạo cụng ăn việc làm cho một lực lượng đụng đảo lao động đưới hỡnh thức đại lý chuyờn nghiệp, bỏn chuyờn nghiệp và cộng tỏc viờn. Đến cuối năm 2001, tổng số đại lý chuyờn nghiệp của toàn thị trường vượt con số 40.000 ( trong đú Bảo Việt cú khoảng 12.000, Pru trờn 18.000). Nghề đại lý bảo hiểm nhõn thọ đó thật sự trở thành một nghề cú tớnh chuyờn nghiệp cao, được xó hội thừa nhận và là nghề cú thu nhập khỏ cao hiện nay. Đồng thời, bảo hiểm nhõn thọ đó tạo ra chỗ làm việc cho hàng nghỡn người với tư cỏch là cỏn bộ, nhõn viờn của cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ và cỏc ngành cú liờn quan như cụng nghệ thụng tin, ngõn hàng, in ấn, quảng cỏo,…
Thị trường bảo hiểm nhõn thọ cũn tạo ra keenh huy động và cung cấp vốn lớn cho nền kinh tế quốc dõn. Với chức năng gom nhặt và tập trung những khoản tiền nhỏ, nhàn rỗi nằm rải rỏc trong dõn cư, thị trường bảo hiểm nhõn thọ đó hỡnh thành một quỹ lớn, cung cấp vốn choi nền kinh tế , đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ đắc lực cho cụng cuộc CNH-HĐH, gúp phần phỏt triển kinh tế –xó hội . Trờn thực tế, cỏc cụng ty bảo hiểm nhõn thọ đó tham gia vào rất nhiều dự ỏn đầu tư lớn, là cổ đụng lớn trong nhiều cụng ty cổ phần đồng thời cũng là thành viờn thường xuyờn trong cỏc cuộc đấu thầu trỏi phiếu, trỏi phiếu kho bạc và cũng là những “người chơi” lớn trờn thị trường chứng khoỏn.
Với chớnh sỏch hội nhập kinh tế, nền kinh tế nước ta đó bước vào giai đoạn hồi phục, ổn định và phỏt triển với tốc độ cao, lạm phỏt được đẩy lựi, thu nhập của người dõn ngày càng được cải thiện, tạo tiền đề kinh tế thỳc đẩy thị trường bảo hiểm nhõn thọ phỏt triển. Cựng với sự hoàn thiện của mụi trường phỏp lý, sự phỏt triển của khoa học cụng nghệ với sự phỏt triển mạnh mẽ của cỏc cụng ty, cú thể dự đoỏn rằng, thị trường bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam sẽ cũn phỏt triển với tốc độ cao trong những năm tiếp theo.