LI MU
2.1.3. Khái quát tình tình ho tđ ng kinh doanh
T khi thành l p đ n nay, s t ng tr ng ngu n v n c a ngân hàng ngày càng l n m nh, đã đáp ng đ c yêu c u kinh doanh c a ngân hàng và cung ng v n cho phát tri n kinh t c a Huy n. K t qu huy đ ng v n c a ngân hàng trong nh ng n m g n đây nh sau:
Bi u 4: Tình hình huy đ ng v n c a NHNo&PTNT chi nhánh Gia Lâm 2007 - 2009
n v : tri u VN Ch tiêu N m 2007 N m 2008 N m 2009 1 TG không k h n 91.652 119.605 207.813 1.1 TG c a các TCTD 35 51 194 1.2 TG c a KHTN b ng VN 62.008 82.337 131.056 1.3 TG c a KHTN b ng ngo i t 2.236 2.639 6.626 1.4 TGTK b ng VN 7.600 8.939 17.447 1.5 TGTK b ng ngo i t 94 97 127 1.6 TG c a KHNN b ng VN 18.690 24.479 50.791 1.7 TG c a KHNN b ng ngo i t 986 1.059 1.569 2 TG có k h n 526.660 574.675 750.495 2.1 TG có KH < 12T 280.468 306.270 401.893 2.1.1 TG c a KH 3.623 0 15.986 2.1.2 TGTK b ng VN 243.888 268.312 345.146 2.1.3 TGTK b ng ngo i t 32.956 37.894 40.760 2.2 TG có KH > 12T 246.192 268.405 348.601 2.2.1 TGTK b ng VN 188.063 207.199 283.532 2.2.2 TGTK b ng ngo i t 58.128 61.206 65.069 3 Phát hành GTCG 29.786 30.680 33.116 3.1 Ng n h n 15.682 19.964 25.026 3.2 Dài h n 14.104 10.716 8.090 4 Các ngu n khác 72.593 79.145 97.097 4.1 Ph i tr KH 14.171 16.954 39.655 4.2 Ph i tr n i b 302 215 386 4.3 Lãi c ng d n d tr 11.698 11.910 11.719 4.4 Ti n vay CP và NHNN 60 64 72 4.5 Ti n vay các TCTD khác 46.359 50.000 45.263 T ng 720.693 804.106 1.003.520
(Ngu n: B ng cân đ i tài kho n chi ti t n m 2007, 2008, 2009).
n cu i n m 2009, NHNo &PTNT Gia Lâm là Ngân hàng đ ng đ u trong khu v vi c t ch c huy đ ng v n trong dân c . Nhìn vào b ng bi u cho th y: Ngu n v n huy đ ng n m 2008 đ t 804.106 tri u đ ng, t ng h n so v i n m 2007 là 83.413 tri u đ ng, t ng 11,57%. Và đ n 31/12/2009 ngu n v n huy đ ng đ c là 1.003.520 tri u đ ng, t ng 119.414 tri u đ ng, t ng 24,8%. Chúng ta đ u bi t, n m 2008 và 2009 do nh h ng c a cu c kh ng ho ng kinh t toàn c u, các NHTM đ u r t khó kh n trong vi c huy đ ng v n nh ng NHNo & PTNT chi nhánh Gia Lâm n m 2008 và 2009 v n có ngu n v n t ng. ây có th nói là m t thành tích to l n trong công tác huy đ ng v n c a NHNo & PTNT chi nhánh Gia Lâm. Th hi n uy tín c a Ngân hàng trong khu v c ngày càng t ng lên. Trong đó, s t ng tr ng l n nh t là 2 l nh v c ti n g i: ti n g i không k h n và ti n g i có k h n. Trong hai n m: 2007 và 2008, ti n g i không k h n huy đ ng đ c là 91.652 tri u đ ng và 119.605 tri u đ ng thì sang n m 2009, ti n g i không k h n đ t 207.813 tri u đ ng, t ng h n so v i n m 2008 là 88.208 tri u đ ng, t ng lên 73,75%. Trong đó chi m t tr ng l n nh t là ti n g i c a khách hàng trong n c b ng VND. i u này ch ng t ngày càng nhi u các t ch c, công ty, các đ n v kinh doanh trong và ngoài khu v c đã có s thanh toán qua Ngân hàng. i u này góp ph n làm phát tri n m nh m h th ng Ngân hàng c ng nh thúc đ y s phát tri n c a n n kinh t nói chung.
2.1.3.2. Công tác s d ng v n
Trong ho t đ ng Ngân hàng, n u nh huy đ ng v n là đi u ki n c n thì s d ng v n là đi u ki n đ . S d ng v n là nghi p v h t s c quan tr ng, nó quy t đnh đ n s s ng còn c a Ngân hàng. M t trong nh ng ch c n ng c a NHTM là ngân hàng huy đ ng v n đ cho vay nên n u huy đ ng nhi u mà không cho vay đ c thì s đ a ngân hàng t i ch thua l do đ ng v n, th m chí phá s n. S d ng v n có hi u qu s bù đ p đ c chi phí huy đ ng v n và đem l i l i nhu n cho Ngân hàng. Do v y bên c nh vi c coi tr ng công tác huy đ ng v n thì vi c s d ng ph i h t s c đ c quan tâm. Trên c s ngu n v n huy đ ng đ c, NHNo & PTNT chi nhánh Gia Lâm đã đ u t k p th i cho các nhu c u vay v n c a các thành ph n kinh t trên đa bàn. Công tác s d ng v n c a Ngân hàng đ c th hi n trong bi u sau:
Bi u 5: Tình hình s d ng v n c a NHNo&PTNT chi nhánh Gia Lâm t n m 2007 d n n m 2009 n v : Tri u đ ng 2007 2008 2009 Ch tiêu T tr ng T tr ng Doanh s Doanh s Doanh s T tr ng
Doanh s cho vay 1.269.358 1.566.457 2.049.327 Doanh s thu n 1.003.965 1.372.920 1.981.295 T ng d n 603.982 100% 769.486 100% 836.844 100% 1. Theo th i gian - Ng n h n 432.634 71,63% 551.117 71,62% 620.839 71,19% - Trung h n 53.862 8,92% 55.628 7,23% 69.836 8,35% - Dài h n 117.485 19,45% 162.740 21,15% 146.168 20,46% 2. Theo TPKT - DNNN 210.133 34,79% 366.153 47,58% 228.312 27,28% 1,98% 1,30%
- Doanh nghi p t nhân 11.963 10.004 8.183 0,98%
- CTy c ph n và 32,07% 27,09% 193.683 208.482 443.284 Cty TNHH 52,97% - H cá th 106.968 17,71% 97.410 12,66% 74.721 8,93% 0,03% 0,01% - HTX 206 85 0 0% 5,78% 4,40%
- Cho vay tiêu dùng 34.935 33.847 29.554 3,53%
- DN có v n đ u t n c
ngoài 0% 3.870 0,50% 0 0%
7,64% 6,46%
- Cho vay đ i t ng khác 46.092 49.606 52.782 6,31% (Ngu n: B ng cân đ i tài kho n chi ti t n m 2007, 2008, 2009).
Qua b ng trên ta th y, tình hình d n cho vay và t ng doanh s cho vay đ u t ng. N m 2007 d n cho vay là 603.982 tri u đ ng, sang 2008 d n cho vay đ t 769.486 tri u đ ng, t ng h n 165.504 tri u đ ng, t ng lên 27,4%. n 2009, d n đ t 836.844 tri u đ ng, t ng 67.358 tri u đ ng, t ng lên 8,75%. Ta th y, m c dù d n qua các n m đ u t ng nh ng t c đ t ng c a n m 2009 gi m h n nhi u so v i n m 2008 do nh h ng c a các công c đi u hành kinh t v mô c a NHNN (Chính sách th t ch t tín d ng đ i v i các NHTM trong nh ng tháng đ u n m và chính sách n i l ng m t cách th n tr ng vào cu i n m). Tuy nhiên, ngân hàng c ng nên t ch c đánh giá, xem xét đ tìm ra nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c cho nh ng n m ti p theo. m b o cho Ngân hàng có m t t c đ t ng tr ng n đnh c v ngu n v n và d n .
2.1.3.3. K t qu kinh doanh
Bi u 6: K t qu kinh doanh c a NHNo & PTNT chi nhánh Gia Lâm t n m 2007
đ n 2009. n v : Tri u đ ng 2007 2008 2009 Ch tiêu T tr ng T tr ng Doanh s Doanh s Doanh s T tr ng 1. T ng thu nh p 51.357 100% 67.096 100% 143.394 100% 90% - T ho t đ ng tín d ng 46.256 61.635 1,8% 117.839 82,2% 5,6% - T ho t đ ng d ch v 2.832 3.043 4,6% 3.506 2,4% 0% - Thu t KD ngo i h i 0 0 0% 3.264 2,2% 4,4% - T các ho t đ ng khác 2.269 2.418 3,6% 18.785 13,2% 2. Chi phí 43.704 100% 57.244 100% 137.042 100% 71,5% - V ho t đng huy đng v n 31.226 42.992 75,1% 69.349 50,6% 0,1% - V ho t đ ng d ch v 68 77 0,1% 464 0,3% 0%
- Chi cho KD ngo i h i 0 0 0% 209 0,1% 0,1%
- V các ho t đ ng khác 59 68 0,1% 83 0,08 0,6%
- Chi n p thu và CP, LP 196 206 0,4% 335 0,2% 7,4%
- Chi cho nhân viên 3.259 3.650 6,4% 4.825 3,5% 4,8% - Cho ho t đ ng QL và CC 2.135 2.906 5,1% 3.508 2,0% 7,1% - Chi v tài s n 3.073 3.339 5,8% 3.569 2,6% 8,4% - Chi phí DP và BHTG 3.648 4.006 7,0% 54.700 40,0% Thu nh p ròng 7.653 9.852 6.352
(Ngu n: B ng cân đ i tài kho n chi ti t n m 2007, 2008, 2009)
Qua b ng trên ta th y, v thu nh p và chi phí có nh ng thay đ i tích c c qua t ng n m. Tr c h t là v thu nh p, có s ti n b rõ ràng, n m 2007 thu nh p là 51.357 tri u đ ng, n m 2008 là 67.096 tri u đ ng, nh ng sang n m 2009, thu nh p đã đ t 143.394 tri u đ ng t ng h n 2008 là 76.298 tri u đ ng, t ng lên 113%. Trong đó, kho n thu chi m t tr ng l n nh t và t ng tr ng cao nh t là thu t ho t đ ng tín d ng. N m 2008 thu t tín d ng là 61.635 tri u đ ng, sang 2009 đã là 117.839 tri u đ ng, t ng 191%. Ngoài ra trong n m 2009 Ngân hàng còn có ngu n thu khác là t ho t đ ng kinh doanh ngo i h i, thu đ c 3.264 tri u đ ng.
Chi phí, nh các Ngân hàng khác, kho n m c chi m t tr ng cao nh t trong chi phí là chi v huy đ ng v n. N m 2007 và 2008 t tr ng c a chi phí này là trên 70%, nh ng sang n m 2009 t tr ng ch còn là 50,6%. Và đ c bi t ta th y chi phí cho d phòng r i ro và b o hi m ti n g i khách hàng đã t ng r t m nh, t 4.006 tri u đ ng
n m 2008 lên 54.700 tri u đ ng n m 2009 ch ng t ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng ch a th c s đ t hi u qu cao, trong n m 2009 đã f i trích d phòng r i ro cho các kho n vay r t cao. Ngân hàng c n có các bi n pháp đ nâng cao ch t l ng kho n vay.
2.2. Th c tr ng cho vay tiêu dùng t i ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn Gia Lâm thôn Gia Lâm
2.2.1. Khái quát v cho vay tiêu dùng Vi t Nam.
Cùng v i vi c h th ng Ngân hàng đ c phân thành hai c p vào n m 1990, các NHTM b t đ u ti n hành các ho t đ ng kinh doanh, trong đó ho t đ ng cho vay - ngu n thu ch y u c a các Ngân hàng - r t đ c chú tr ng. Tuy v y, trong các hình th c cho vay, lo i hình cho vay tiêu dùng l i ch a đ c các NHTM m r ng và phát tri n. i u này ch y u là do ch a có m t h th ng pháp lý đ y đ và thông thoáng v ho t đ ng cho vay tiêu dùng. T i Vi t Nam hi n nay, ch a có lu t cho vay tiêu dùng nh m t s n c có ho t đ ng tiêu dùng phát tri n, Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam m i ch ban hành m t s v n b n h ng d n v m t vài khía c nh, l nh v c c th c a ho t đ ng cho vay tiêu dùng. Vi t Nam, các NHTM m i ch b c nh ng b c đ u th n tr ng vào l nh v c này.
Các NHTM qu c doanh hi n nay tuy có th c hi n hình th c cho vay tiêu dùng này nh ng đây không ph i là lo i hình tín d ng đ c chú tr ng, do v y quy mô và doanh s cho vay tiêu dùng các NHTM qu c doanh h u nh không đáng k , có Ngân hàng phát tri n nhà đ ng b ng sông C u Long có nh ng ho t đ ng m nh m trong vi c cung ng các lo i cho vay đ xây d ng, s a ch a nhà , còn các NHTM c ph n khác c ng đã b t đ u ti n hành các ho t đ ng cho vay tiêu dùng nh cho vay du h c, cho vay sinh viên, cho vay xu t kh u lao đ ngcho vay d i d ng th tín d ng, cho vay mua ôtô, xe máy… Trong các Ngân hàng qu c doanh khác nh Ngân hàng Công Th ng, Ngân hàng u t , Ngân hàng Nông nghi p đã ti n hành cho vay tiêu dùng nh ng ch y u là cho vay có tài s n đ m b o và cho vay không có tài s n đ m b o v i cán b công ch c có l ng hay l ng h u.
Bên c nh vi c các NHTM đang d n d n t ng b c ti n hành ho t đ ng tín d ng v cho vay tiêu dùng thì các đnh ch tài chính khác l i có v không quan tâm l m đ n l nh v c này. Hi n Vi t Nam m i ch có m t s công ty xây d ng cho các h gia đình vay tiêu dùng d i hình th c: b ti n ra, xây nhà cho khách hàng và đ khách hàng đ c tr góp trong nhi u n m…
Ho t đ ng cho vay tiêu dùng Vi t Nam còn r t m i m , tuy đây là m t l nh v c có chi phí cao, các kho n vay nh l , nh ng n u quan tâm đ u t thì s đem l i ngu n thu l n cho Ngân hàng.
Quá trình cho vay tiêu dùng t i các NHTM Vi t Nam
N m 2007
T tháng 10/2007, 4 ngân hàng th ng m i g m Ngân hàng xu t nh p kh u Vi t Nam (Eximbank), Ngân hàng K th ng (Techcombank), Ngân hàng ng b ng sông C u Long (MHB) và Ngân hàng Habubank liên k t v i trung tâm đi n máy Nguy n kim v i d ch v cho vay tiêu dùng lãi su t 0%.
Theo đó, các ngân hàng cho vay m t kho n ti n không th ch p v i lãi su t 0% đ mua s m hàng đi n máy. Ng i vay s ph i thanh toán t i thi u 30% giá tr đ n hàng, 70% còn l i ngân hàng cho vay. M c cho vay s g p 10 – 12 l n m c l ng ng i vay. Th i h n cho vay 1 n m.
Nhi u ngân hàng v n ch a th c i m h n đ i v i các kho n cho vay tiêu dùng, dù n m 2007, d ch v này n r và dù nhu c u c a ng i dân ngày càng t ng. Nguyên nhân là do áp l c tr c h n m c t ng tr ng tín d ng 30% và vì lãi su t huy đ ng cao g n m c tr n lãi su t cho vay, khi n các ngân hàng trong n c ph i ng ng cho vay tiêu dùng. Thêm m t cái khó là các ngân hàng còn b kh ng ch b i nh ng h n đnh v d n cho vay nên kh n ng cho vay ti p là không th .
Khi các ngân hàng trong n c đang loay hoay bài toán v tính thanh kho n thì kh i ngân hàng “ngo i” nhanh chóng tranh th th i gian đ c ng c th ng hi u và giành th ph n v mình. ANZ s n sàng m tài kho n, m th cho các khách hàng có h kh u t i Tp HCM và Hà N i vay mua ô tô. V i thu nh p kho ng trên 10 tri u đ ng/tháng là có th “th ch p” s đ đ nh n v s ti n b ng 75% giá tr chi c xe, th i h n vay lên t i 4 n m.
i v i HSBC, ngân hàng này t m ng ng cho vay tiêu dùng tr góp t ngày 18/07 nh ng l i áp d ng bi n pháp giãn th i gian tr n và khách hàng c ng ch ph i tr 50% thu nh p, nh m giúp gi m áp l c cho khách hàng. Standard Chartered Bank dù gi i h n t ng m c ti n cho vay t i đa ch đ c 200 tri u đ ng, nh ng l i đón nh n nh ng kho n vay g p 10 l n thu nh p c a khách hàng.
N m 2008
Cho vay tiêu dùng đ c xem là m t cách đ y m nh ho t đ ng kinh doanh c a các ngân hàng trong d p cu i n m. Do nh h ng c a suy thoái n n kinh t toàn c u,
ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p g p nhi u khó kh n h n vì th tr ng tiêu th hàng hoá trì tr , t đó ho t đ ng vay v n kinh doanh t i các ngân hàng c ng suy gi m h n tr c. bù đ p vào ph n v i đi c a b ph n kinh doanh v i khách hàng doanh nghi p, bên c nh các ch ng trình cho vay kinh doanh, các ngân hàng đ u m r ng