CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2017
Qua 23 năm hình thành và phát triển, với việc thực hiện nghiêm túc chính sách, quy định của Chính phủ, NHNN và hướng dẫn, chỉ đạo của Ngân hàng TMCP Quân đội, cùng sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Giám đốc Chi nhánh cũng như sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ nhân viên, trong giai đoạn 2014- 2017, MB Điện Biên Phủ đã đạt được những kết quả rất khả quan.
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Huy động vốn luôn là một hoạt động quan trọng của bất cứ ngân hàng thương mại nào. Nó cung cấp nguồn cho hoạt động tín dụng và là một hoạt động không thể thiếu để ngân hàng thực hiện chức năng trung gian tài chính của mình. Một nguồn vốn có cơ cấu hợp lý, chi phí huy động thấp, khả năng huy động vốn lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng và nâng cao hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nắm bắt rõ điều này, trong những năm qua, ban lãnh đạo MB Điện Biên Phủ luôn chủ trương đẩy mạnh công tác huy động vốn dưới nhiều hình thức. Bằng sự cố gắng của đội ngũ cán bộ nhân viên trong chi nhánh, cùng với đó là việc mở rộng mạng lưới giao dịch, giải quyết nhanh gọn các thủ tục, thái độ phục vụ văn minh, lịch sự để tạo sự thoải mái cho khách hàng, lượng vốn huy động của chi nhánh luôn ở mức cao và tăng qua các năm
Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn của MB Điện Biên Phủ giai đoạn 2014-2017
Chỉ tiêu Đơn vị Năm
2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017 Tổng vốn huy
động
- Kế hoạch Tỷ đồng 5.730 7000 8.250 10.160
- Thực hiện Tỷ đồng 6.613 7.298 9.135 11.115
Tốc độ tăng trưởng % 11,3% 10,4% 10,1% 21,7%
Mức độ thực hiện so với kế hoạch
- Tuyệt đối Tỷ đồng 883 298 885 955
- Tương đối % 115,4% 104,3% 110,7% 106,7%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2014 - 2017 của MB Điện Biên Phủ) Từ kết quả huy động vốn trên có thể thấy tổng vốn huy động của chi nhánh đã không ngừng tăng qua các năm, hoàn thành kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2014 – 2017. Cụ thể, năm 2014, mức vốn huy động thực hiện đạt 6.613 tỷ đồng, đạt 109,1%
kế hoạch đề ra và tăng trưởng 11,3% so với năm 2013. Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng, khai thác nhiều kênh huy động vốn, tăng cường tuyên truyền, quảng bá dịch vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời tiếp tục nâng cao cơ sở vật chất tại các điểm giao dịch khách hàng, năm 2015, mức vốn huy động thực hiện đạt 7.298 tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2014 và hoàn thành 104,3%
kế hoạch đề ra. Đến năm 2016, tình hình huy động vốn vẫn trên đà phát triển, đạt 9135 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2015. Tiếp sang 2017, Chi nhánh đã có một năm thành công với công tác huy động vốn được đảm bảo an toàn; so với năm 2016, lượng vốn huy động năm 2017 tăng 1980 tỷ đồng (tương ứng với 21,7%), đạt 11.115 tỷ đồng.
Có được kết quả khả quan như vậy là nhờ việc thực hiện chính sách huy động vốn linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, bám sát chính sách của NHNN và nhu cầu khách hàng. MB Điện Biên Phủ cũng tiếp tục củng cố mối quan hệ chặt chẽ với các khách hàng truyền thống, khách hàng quân đội, phục vụ lực lượng vũ trang. Xây dựng sản phẩm chuyên biệt cho đối tượng quân nhân, cán bộ nhân viên quốc phòng với nhiều sản phẩm đa dạng như: Tiết kiệm quân nhân, Cho vay quân nhân,… Bên cạnh đó là việc Chi nhánh chú trọng huy động vốn bền vững từ dân cư, tích cực triển khai các sản phẩm mới gia tăng tiện
ích cho khách hàng như “tiết kiệm thông minh”, “tiết kiệm cho con”, “tiết kiệm số”…
Bảng 2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động của MB Điện Biên Phủ giai đoạn 2014 – 2017
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
TỔNG NGUỒN
VỐN
Tỷ
đồng 6.613 7.298 9.135 11.115
1. Theo loại tiền
- VND Tỷ
đồng 4.529,4 5.427,9 6.821,5 8.065,3
Tỷ trọng % 68,5% 74,4% 74,7% 72,6%
- Ngoại tệ quy đổi VNĐ
Tỷ
đồng 2.083,6 1.870,1 2.313,5 3.049,7
Tỷ trọng % 31,5% 25,6% 25,3% 27,4%
2. Theo nguồn huy động
- TCKT Tỷ
đồng 3.317,1 3.493,3 4.298,2 5.524,8
Tỷ trọng % 50,2% 47,9% 47,1% 49,7%
- Dân cư Tỷ
đồng 3.295,9 3.804,7 4.836,8 5.590,2
Tỷ trọng % 49,8% 52,1% 52,9% 50,3%
3. Theo thời hạn
- Không kỳ hạn Tỷ
đồng 836,1 1.299,7 1.745,2 2.113,7
Tỷ trọng % 12,6% 17,8% 19,1% 19,0%
- Dưới 12 tháng Tỷ
đồng 4.346,6 4.796,9 5.424,4 7.202,6
Tỷ trọng % 65,7% 65,7% 59,4% 64,8%
- Trên 12 tháng Tỷ
đồng 1.430,3 1.201,4 1.965,4 1.798,7
Tỷ trọng % 21,6% 16,5% 21,5% 16,2%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2014 - 2017 của MB Điện Biên Phủ) Nguồn vốn huy động bằng tiền VND và bằng ngoại tệ đi theo một xu hướng không ổn định qua các năm. Năm 2014, lượng ngoại tệ quy đổi VND huy động được là
2.083,6 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng nguồn vốn trong khi đó nguồn vốn huy động bằng tiền VND chiếm 68,5% với con số là 4.529,4 tỷ đồng. Năm 2015 nguồn vốn huy động bằng VND đã đạt 5.427,9 tỷ đồng, chiếm 74,4% tổng nguồn vốn; cùng với đó là sự suy giảm tỷ trọng nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ xuống còn 25,6% tổng nguồn vốn (giảm 213,5 tỷ đồng so với năm 2014). Từ cuối năm 2014, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước đã gặp nhiều khó khăn, điều này làm giảm nguồn thu ngoại tệ của doanh nghiệp, dẫn đến tình trạng thu hút nguồn vốn ngoại tệ của Ngân hàng bị sụt giảm. Tỷ trọng ngoại tệ huy động quy đổi VND trong năm 2016 thấp nhất trong 3 năm, lượng ngoại tệ huy động của chi nhánh đạt mức 2.313,5 tỷ đồng, chiếm 25,3% tổng nguồn vốn. Năm 2017, chứng kiến sự gia tăng của nguồn vốn huy động bằng VND và ngoại tệ với 8.065,3 tỷ đồng huy động VND và 3.049,7 ngoại tệ quy đổi VND.
Tiền huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế đều tăng và sự thay đổi về cơ cấu là không đáng kể. Năm 2014, chênh lệch giữa tỷ trọng nguồn huy động từ tổ chức kinh tế và từ dân cư là không lớn, chỉ khoảng 0,4%, tuy nhiên sang năm 2015 khoảng chênh lệch này đã lên tới 4,2%. Nguyên nhân là do từ cuối năm 2014, lãi suất huy động của chi nhánh không còn được cạnh tranh với các NHTM khác trên địa bàn khi nhiều ngân hàng nhỏ lao vào cuộc chạy đua về lãi suất nhằm gia tăng lượng vốn huy động. Do nguồn vốn huy động từ dân cư là nguồn nhạy cảm với lãi suất nên đã làm bị suy giảm đáng kể tỷ trọng. Năm 2016 tiếp tục chứng kiến một sự tăng lên đáng kể về số lượng và tỷ trọng nguồn vốn từ tổ chức kinh tế, với 4.836,8 tỷ đồng, chiếm 52,9%. Đến năm 2017, sau hàng loạt các vụ án kinh tế lớn về ngân hàng và những thông tin về luật phá sản ngân hàng, sự nhạy cảm với lãi suất tiết kiệm trong dân cư có sự suy giảm, người dân quan tâm hơn đến sự an toàn cho các khoản tiết kiệm của mình trong ngân hàng.
Đánh vào tâm lý đó cộng thêm với uy tín cao, MB Điện Biên Phủ đã gia tăng tỷ lệ tiết kiệm trong dân cư, đạt 5,590 tỷ đồng, chiếm 50,3%.
Về cơ cấu nguồn vốn theo thời hạn, có thể thấy tỷ trọng tiền gửi theo kỳ hạn kỳ hạn dài ngày càng giảm và tỷ trọng tiền gửi theo kỳ hạn ngắn ngày càng tăng. Tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn và có xu hướng tăng qua các năm. Trong năm 2014, tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 3 năm (đạt 65,7%) với số vốn là 4.346,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó tiền gửi không kỳ hạn cũng tăng dần qua các năm, và đạt cao nhất vào năm 2017 với 2.113,7 tỷ đồng.
Biểu đồ 2.1. Cơ cấu nguồn vốn theo thời hạn giai đoạn 2014 - 2017
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2014-2017 của MB Điện Biên Phủ) Nguyên nhân là do đặc điểm nguồn huy động từ các tổ chức kinh tế là tuy cao nhưng kỳ hạn lại ngắn, chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn và ngắn hạn do yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh, tâm lý của người gửi tiền không muốn gửi kỳ hạn quá dài vì như vậy sẽ không chủ động được dòng tiền của mình trong những trường hợp bất khả kháng do đó kỳ hạn dưới 12 tháng là lựa chọn phù hợp nhất. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của cuộc cạnh tranh lãi suất cũng khiến cho các cá nhân gửi tiền với kỳ hạn ngắn, do mặt bằng lãi suất không chênh lệch quá lớn giữa ngắn và trung, dài hạn. Các yếu tố này đã khiến cho tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng ngày càng tăng lên.
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng
Hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu của NHTM, quyết định sự tồn tại và phát triển của một Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. Đây cũng là hoạt động mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho NHTM.
Xác định rõ tầm quan trọng của hoạt động tín dụng, trên cơ sở nguồn vốn huy động ổn định và liên tục phát triển như đã phân tích ở trên, ban lãnh đạo MB Điện Biên Phủ đã không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng tín dụng. Phát triển tín dụng theo định hướng tăng trưởng bền vững, chú trọng chất lượng, dịch chuyển
theo hướng bán lẻ, ưu tiên khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiêp vừa và nhỏ, duy trì hợp lý nhóm khách hàng, chú trọng khách hàng doanh nghiệp lớn tầm trung.
Trong những năm qua, MB Điện Biên Phủ luôn đảm bảo tăng trưởng tín dụng phù hợp với nguồn vốn huy động nhằm mang lại an toàn tín dụng và thanh khoản cho hệ thống.
Một mặt vừa đáp ứng được nhu cầu về vốn của khách hàng vừa kiểm soát được mục đích sử dụng nguồn vay và khả năng trả nợ của khách hàng.
Bảng 2.3. Dư nợ tín dụng giai đoạn 2014-2017
Chỉ tiêu Đơn vị Năm
2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017 Dư nợ tín dụng cuối kỳ
- Kế hoạch Tỷ đồng 3.600 4.300 5.200 6.900
- Thực hiện Tỷ đồng 3.833 4.523 5.350 7.172
Tốc độ tăng trưởng % 21,5% 18% 18,3% 34,1%
Thực hiện so với kế hoạch
- Mức tăng tuyết đối Tỷ đồng 233 223 150 272
- Tương đối % 106,5% 105,2% 102,9% 103,9%
Biểu đồ 2.2. Dư nợ tín dụng giai đoạn 2014 – 2017
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2014-2017 của MB Điện Biên Phủ) Về tổng dư nợ tín dung:
Dư nợ tín là chỉ tiêu xác thực để đánh giá quy mô hoạt động tín dụng của một
Ngân hàng. Trong 4 năm 2014 - 2017, Chi nhánh luôn vượt kế hoạch đề ra về tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ. Qua bảng số liệu và biểu đồ trên ta thấy, tổng dư nợ tính đến hết năm 2017 là 7.172 tỷ đồng (đạt 103,9% so với kế hoạch đề ra). Tổng dư nợ của Chi nhánh đều tăng qua các năm. Mức tăng của năm 2015 là 690 tỷ đồng và của năm 2016 là 827 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của các năm trong giai đoạn 2014 – 2017 đều ở mức cao trong đó năm 2017 tốc độ tăng trưởng tín dụng là cao nhất trong 4 năm trở lại đây (34,1%). Đây là kết quả của việc thực hiện nghiêm túc chính sách của NHNN và chỉ đạo của Tổng giám đốc về việc thực hiện giới hạn dư nợ tín dụng.
Về cơ cấu tín dụng:
Từ bảng cơ cấu dư nợ tín dụng dưới đây ta thấy dư nợ khách hàng doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng lớn và có xu hướng tăng qua các năm. Điều này cho thấy chính sách của Chi nhánh khá tập trung tới các doang nghiệp, tạo điều kiện cho các khách hàng doanh nghiệp phát triển. Năm 2016 tỷ trọng này tăng thêm 2,9% trong tổng dư nợ so với năm trước, đạt mức 82,8% tương đương 4.430,5 tỷ đồng. Năm 2014 con số này giảm 0,9%, ở mức 81,9% tương đương 5.873,8 tỷ. Kéo theo đó ta cũng thấy dư nợ của cá nhân năm 2016 có sự giảm nhẹ về tỷ trọng so với năm 2015, năm 2015 dư nợ cá nhân là 910,7 tỷ đồng (chiếm 20,1%) sang đến năm 2016 tỷ trọng này chỉ còn 17,2% với dư nợ là 919,5 tỷ đồng. Nhưng đến năm 2017, dư nợ cá nhân tăng mạnh, đạt 1298,2 tỷ đồng. Mặc dù Chi nhánh luôn đưa ra các chiến lược quảng bá thương hiệu, các chương trình khuyến mại, tuy nhiên do sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cùng những chính sách cạnh tranh về lãi suất nên sự gia tăng về dư nợ cá nhân là chưa thực sự tương xứng với tiềm năng.
Bảng 2.4. Cơ cấu dư nợ tín dụng tại MB Điện Biên Phủ giai đoạn 2014 – 2017 Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 TỔNG DƢ NỢ Tỷ đồng 3.883 4.523 5.350 7.172 1. Theo khách hàng
- Cá nhân Tỷ đồng 895,1 910,7 919,5 1.298,2
Tỷ trọng % 23,1% 20,1% 17,2% 18,1%
- Doanh nghiệp Tỷ đồng 2.987,9 3.612,3 4.430,5 5.873,8
Tỷ trọng % 76,9% 79,9% 82,8% 81,9%
2. Theo thời hạn
- Ngắn hạn Tỷ đồng 941,9 837,6 986,7 1.135,2
Tỷ trọng % 24,3% 18,4% 15,8%
- Trung, dài hạn Tỷ đồng 2.941,1 3685,4 4363,3 6036,8
Tỷ trọng % 75,7% 81,6% 84,2%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2014 – 2017 của MB Điện Biên Phủ) Với việc chủ động và tích cực tiếp cận khách hàng, không ngừng nỗ lực, cố gắng, gắn mục tiêu tăng trưởng với đảm bảo an toàn, Chi nhánh Điện Biên Phủ đã đạt được những kết quả đáng khen ngợi trong hoạt động tín dụng những năm qua, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động kinh doanh khác của Chi nhánh.
2.1.3.3. Công tác dịch vụ
- Bảo lãnh: So với hoạt động cho vay thì bảo lãnh chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ nhưng cũng đã chứng kiến sư tăng trưởng mạnh về số dư bảo lãnh, số dư bảo lãnh bình quân đạt trên 900 tỷ đồng, tổng phí thu được trên 10 tỷ đồng/năm.
- Thanh toán quốc tế: Tại MB Điện Biên Phủ, hầu hết các khách hàng đều đánh giá cao chất lượng thanh toán xuất nhập khẩu và chưa phát sinh rủi ro trong thanh toán quốc tế. Tổng kim ngạch thanh toán xuất nhập khẩu năm 2017 đạt được 476,31 triệu USD (hoàn thành 111,24% kế hoạch) đem lại trên 12 tỷ đồng tiền phí thu được.
- Phát hành và thanh toán thẻ: Tổng số thẻ chi nhánh đã phát hành là 232.220 thẻ, gồm thẻ ATM và thẻ quốc tế (thẻ quốc tế khá đa dạng, bao gồm Visacard, Mastercard, Amex, BSV, JCB, MTV,…). Doanh số thanh toán thẻ tín dụng luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch Hội sở chính giao.
- Hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ: thực hiện chủ trương mở rộng khách hàng mục tiêu, tích cực tăng nguồn vốn huy động, Chi nhánh tích cực đẩy mạnh mở rộng các hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong những năm gần đây, đặc biệt là mảng ngân hàng điện tử.
- Kinh doanh ngoại tệ: Nhờ lợi thế hoạt động phục vụ rất nhiều khách hàng quân đội, cùng với đó là sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng nên nguồn cung ngoại tệ nói chung, đặc biệt là USD của Chi nhánh đảm bảo được nhu cầu thanh toán của khách hàng với tỷ giá niêm yết rất cạnh trạnh so với các đối thủ.
Bảng 2.5. Doanh số mua bán ngoại tệ MB Điện Biên Phủ giai đoạn 2014-2017 Đơn vị tính: triệu USD CHỈ TIÊU Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Doanh số mua từ khách hàng 232 175 239 312
Doanh số bán cho khách hàng 231 254 275 276
DS mua, bán với khách hàng 463 429 514 589
Doanh số mua từ Hội sở MB 40 45 39 12
Doanh số bán cho Hội sở MB 41 3 18 48
Doanh số mua của NHNN 0 37 14 0
Tổng doanh số mua, bán 544 515 586 649
Lãi KDNT (tỷ đồng) 12 4 8 10 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2014 – 2017 của MB Điện Biên Phủ)
Kết quả hoạt động kinh doanh của MB Điện Biên Phủ
Hàng năm, MB đánh giá và chấm điểm để xếp hạng các chi nhánh trên toàn hệ thống dựa vào các chỉ tiêu: vốn huy động, dư nợ cho vay khách hàng, doanh thu và thu nhập khác, lợi nhuận thực hiện, tỷ lệ nợ xấu, lợi nhuận bình quân/người/năm,…
MB Điện Biên Phủ luôn được xếp vào top 3 Chi nhánh đứng đầu của hệ thống Ngân hàng Quân đội, càng khẳng định vị thế tiên phong của mình. Trong năm 2017, MB Điện Biên Phủ đứng thứ 2 trong toàn hệ thống về tổng tài sản (chỉ đứng sau Sở Giao dịch); đứng thứ nhất về huy động vốn, đứng thứ 3 trong toàn hệ thống về dư nợ tín dụng và lợi nhuận trước thuế đứng đầu toàn hệ thống.