CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ
2.2. Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ
2.2.2. Phát triển hoạt động bảo lãnh về mặt lượng
Bảng 2.6. Doanh số bảo lãnh MB Điện Biên Phủ giai đoạn 2014-2017 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Trị giá
(tỷ VND)
Tăng trưởng
(%)
Trị giá (tỷ VND)
Tăng trưởng
(%)
Trị giá (tỷ VND)
Tăng trưởng
(%)
Trị giá (tỷ VND)
Tăng trưởng
(%) BL dự thầu 175,8 -7,3 185,6 5,6% 204,7 10,3% 250,7 22,5%
BL THHĐ 175,3 35,9 197,8 12,9% 215,0 8,7% 207,2 -3,6%
BL thanh toán 183,2 -26,9 171,5 -6,4% 234,3 36,6% 235,4 15,2%
BL khác 315,8 22,2 267,5 -15,3% 292,2 9,2% 303,6 3,9%
Tổng cộng 850,1 11,4% 822,4 9,6% 946,2 15,1% 996,9 8,8%
Biểu đồ 2.3. Doanh số bảo lãnh tại MB Điện Biên Phủ giai đoạn 2014-2017
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2014 – 2017 của MB Điện Biên Phủ) Doanh số bảo lãnh nhìn chung tăng qua các năm, giai đoạn 2014 - 2017, mỗi năm doanh số tăng trên 8,5%, riêng năm 2016 doanh số tăng vượt trội hơn, đạt 15,1%.
Doanh số ổn định và tăng tương đối so với năm trước một phần phản ánh lượng khách hàng khá ổn định tìm đến dịch vụ bảo lãnh của chi nhánh, bên cạnh đó cũng thể hiện
rằng Chi nhánh có một lượng khách hàng trung thành tin tưởng sử dụng dịch vụ bảo lãnh của mình.
Mức tăng trưởng số món bảo lãnh
Bảng 2.7. Số dư bảo lãnh MB Điện Biên Phủ giai đoạn 2014-2017 Năm
2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
Số món bảo lãnh 1.155 1.220 1.429 1.658
Số khách hàng bảo lãnh 89 99 119 127
Doanh số bảo lãnh (tỷ VND) 850,1 822,4 946,2 996,9
Số món bảo lãnh/khách hàng 13 12,32 12 13,06
Trị giá 1 món bảo lãnh (tỷ VND) 0,74 0,67 0,66 0,60 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2014 – 2017 của MB Điện Biên Phủ) Số món bảo lãnh nhìn chung tăng tương ứng với sự phát triển thêm khách hàng mới đa dạng hơn. Với những khó khăn hiện nay, số lượng hợp đồng một công ty tham gia ký kết trong năm cũng giảm nên nhu cầu bảo lãnh đối với 1 khách hàng cũng giảm khiến cho số món bảo lãnh bình quân trên một khách hàng có xu hướng giảm. Để duy trì được thị phần bảo lãnh qua các năm, MB Điện Biên Phủ đã phát triển thêm được khách hàng mới, đa dạng hóa khách hàng bảo lãnh nhằm vẫn đảm bảo doanh số bảo lãnh.
Các món bảo lãnh do MB Điện Biên Phủ phát hành có giá trị lớn (trị giá một món bảo lãnh bình quân khoảng 660 triệu VND), phản ánh MB Điện Biên Phủ đã có uy tín về hoạt động bảo lãnh (được các đối tác ưu tiên lựa chọn trong các giao dịch lớn) cũng vì vậy MB Điện Biên Phủ cần phải đảm bảo kiểm soát chất lượng, hạn chế rủi ro hoạt động bảo lãnh.
Doanh số bảo lãnh, số dư bảo lãnh và số món bảo lãnh tăng thêm qua các năm cho thấy hoạt động bảo lãnh ngân hàng đang được phát triển cũng có nghĩa là chất lượng dịch vụ bảo lãnh của ngân hàng cũng không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, số dư bảo lãnh cao cũng đồng nghĩa với mức độ rủi ro sẽ cao lên nếu các biện pháp phòng ngừa rủi ro không tốt, bởi hoạt động bảo lãnh cũng bao hàm rủi ro như hoạt động tín dụng. Do đó, chất lượng hoạt động bảo lãnh chỉ được kết luận khi phân tích nhiều chỉ tiêu khác.
2.2.2.2. Thu nhập từ hoạt động bảo lãnh
Bảng 2.8. Thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh và dịch vụ phi tín dụng của MB Điện Biên Phủ giai đoạn 2014 - 2017
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số tuyệt
đối (tỷ VND)
Tỷ trọng (%)
Số tuyệt đối (tỷ VND)
Tỷ trọng
(%)
Số tuyệt đối (tỷ VND)
Tỷ trọng (%)
Số tuyệt đối (tỷ VND)
Tỷ trọng (%) Dịch vụ
bảo lãnh 7,0 28 9,6 35 16,6 60 13,6 57
Dịch vụ phi tín
dụng
21,1 100 27,6 100 27,5 100 23,6 100
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2014 – 2017 của MB Điện Biên Phủ)
Bảng 2.9. Thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh và tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của MB Điện Biên Phủ giai đoạn 2014 - 2017
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số tuyệt
đối (tỷ VND)
Tỷ trọng (%)
Số tuyệt đối (tỷ VND)
Tỷ trọng (%)
Số tuyệt đối (tỷ
VND)
Tỷ trọng (%)
Số tuyệt đối (tỷ
VND)
Tỷ trọng (%) Dịch vụ
bảo lãnh 7,0 6 9,6 4 16,6 6 13,6 4
Hoạt động kinh doanh
118,2 100 224 100 260,0 100 326,0 100
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2014 – 2017 của MB Điện Biên Phủ) Hoạt động bảo lãnh của ngân hàng có đóng góp đáng kể vào doanh thu của chi nhánh. Chưa phân bổ các khoản chi phí cho hoạt động bảo lãnh một cách chính xác nhưng có thể thấy, tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh trên doanh thu từ hoạt động phi tín dụng đang có xu hướng tăng dần, đóng góp bình quân khoảng 5% vào tổng
doanh thu từ hoạt động kinh doanh, góp phần đa dạng hóa cơ cấu thu phí của MB Điện Biên Phủ.
Doanh số bảo lãnh gia tăng nên phí bảo lãnh gia tăng tương đối. Năm 2016, MB Điện Biên Phủ đạt được thành công từ mảng dịch vụ bảo lãnh khi doanh số gia tăng.
Nhưng các năm 2015, 2017 thì mặc dù doanh số bảo lãnh gia tăng, số món bảo lãnh cũng tăng so với năm trước nhưng thời gian của bảo lãnh ngắn đi (do gia tăng loại hình bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thanh toán, có thời gian hiệu lực ngắn hơn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành,…) nên phí bảo lãnh thu được bình quân thấp hơn.
Bảng 2.10. Phí bảo lãnh bình quân món tại MB Điện Biên Phủ giai đoạn 2014-2017 CHỈ TIÊU Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số món bảo lãnh 1.155 1.220 1.429 1.658
Thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh (tỷ VND) 7,0 9,6 16,6 13,6 Phí bảo lãnh bình quân/ món (ngàn VND) 5.842 5.159 10.228 6.364
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2014 – 2017 của MB Điện Biên Phủ) Bên cạnh đó, chính sách phí bảo lãnh cũng được trình riêng cho những khách hàng có doanh số bảo lãnh lớn, quan hệ lâu năm, chứng minh được uy tín trong thanh toán và có tình hình tài chính lành mạnh. Phí bảo lãnh được thu ngay khi phát hành, riêng những khách hàng ưu đãi và áp dụng với loại hình bảo lãnh tạm ứng có giá trị lớn và nghĩa vụ giảm dần được áp dụng thu phí định kỳ hàng tháng nên không bị tình trạng nợ phí.
So sánh mức phí với các TCTD khác trên cùng địa bàn:
Hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội có rất nhiều TCTD cung cấp dịch vụ bảo lãnh nên sự cạnh tranh về phí diễn ra khá căng thẳng. MB Điện Biên Phủ có mức phí khá thấp dao động từ 1,6%/năm đến 2,1% năm, trong khi các ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh thường đưa ra mức phí cao hơn với khoảng 2,5% đến 3% năm.
Tuy nhiên, chính sách phí của MB Điện Biên Phủ chưa thực sự linh hoạt. Nhiều ngân hàng đã tính toán được lợi nhuận khách hàng mang lại tổng thể từ các dịch vụ tín dụng, thanh toán, tiền gửi bình quân để tính ra chính sách phí phù hợp cho từng đối tượng khách hàng (nhiều khách hàng được áp dụng biểu phí bảo lãnh 0%) khiến cho bảo lãnh trở thành 01 sản phẩm bán chéo thành công. Đó là cơ chế riêng nhằm cạnh tranh với các ngân hàng lớn nhằm lôi cuốn khách hàng lớn và tốt mà các ngân hàng như: Techcombank, VIB, VPBank…đang áp dụng. Các khách hàng hiện nay có nhiều kênh thông tin để tiếp cận mức phí và so sánh nên MB Điện Biên Phủ cũng cần nghiên
cứu thêm về vấn đề này để tránh mất đi lượng khách tốt đang được các ngân hàng bạn
“săn đón”.
2.2.2.3. Dư nợ bảo lãnh quá hạn
Bảng 2.11. Dư nợ bảo lãnh quá hạn tại MB Điện Biên Phủ
Đơn vị: tỷ VND Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Nợ quá hạn phát
sinh
0 0 0 0
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2014 – 2017 của MB Điện Biên Phủ) Nợ quá hạn thường là biểu hiện yếu kém về tài chính của khách hàng và là dấu hiệu rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Trong hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động bảo lãnh nói riêng, nợ quá hạn vượt quá tỷ lệ cho phép sẽ dẫn đén mất khả năng thanh toán của Ngân hàng.
Qua 04 năm gần nhất, dư nợ bảo lãnh quá hạn của Chi nhánh vẫn giữ mức bằng 0. Mặc dù trong quá trình thực hiện hoạt động bảo lãnh có phát sinh yêu cầu thanh toán của bên thụ hưởng nhưng không làm phát sinh nợ quá hạn. Do đó, hoạt động bảo lãnh của Chi nhánh đang được kiểm soát khá tốt, giữ ở mức độ an toàn, không để xảy ra mất vốn. Điều đó cho thấy năng lực thẩm định khách hàng, kiểm soát rủi ro của MB Điện Biên Phủ. Đồng thời cũng phải kể đến sự hợp tác trung thực, nghiêm túc của khách hàng. Đây là dấu hiệu tích cực cho việc tiếp tục mở rộng hoạt động bảo lãnh của Chi nhánh trong những năm tiếp theo.