CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 5.1. Tốc Độ Phát Triển Từ Năm 2007 Đến 6 Tháng Đầu Năm 2010
5.1.1. Tăng trưởng về số lượng thẻ
Là chi nhánh mới đi vào hoạt động từ năm 2007, nên thị trường thẻ còn rất mới mẻ đối với Techcombank Cần Thơ, do đó số lượng thẻ phát hành còn rất hạn chế, điều này thể hiện rõ qua số thẻ phát hành ra qua các năm (bảng 2). So với các ngân hàng dẫn đầu về thẻ như Vietcombank thì thẻ của Techcombank chỉ chiếm số lượng rất nhỏ, cụ thể hơn so với số lượng thẻ phát hành của hội sở Techcombank Cần Thơ chỉ đạt 0,52% năm 2007, 0,31% năm 2008. Nhận thức được vấn đề đó, trong giai đoạn đầu chi nhánh Cần Thơ đã có những chương trình khuyến mãi thích hợp nhằm kích thích nhu cầu thẻ trong dân cư, giới thiệu dịch vụ đến khách hàng và mở rộng thị phần thẻ. Trong năm 2007 - 2008, chi
nhánh đã thực hiện phát hành thẻ miễn phí cho tất cả các đối tượng và tặng quà cho các đối tượng sử dụng thẻ lần đầu, kế hoạch đã có hiệu quả khi số lượng thẻ trong năm đầu tiên phát hành ra trên 1.000 thẻ và số lượng này tăng lên đến 1.046 thẻ trong năm 2008 đánh dấu sự có mặt của thẻ Techcombank trên thị trường thành phố Cần Thơ.
Bảng 2Số lượng thẻ phát hành trong năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2010
(Nguồn: Số liệu từ Techcombank Cần Thơ)
Đến năm 2009, chi nhánh chỉ thực hiện chương trình miễn phí phát hành dành cho thẻ trả lương qua tài khoản, đối với thẻ dành cho khách hàng vãng lai tiến hành thu phí. Để vẫn tiếp tục thu hút được khách hàng dùng thẻ, Techcombank đã tiến hành giới thiệu đến khách hàng những tiện ích mới của thẻ, ngoài tiện ích truyền thống như rút tiền mặt, truy vấn số dư, chuyển khoản và in sao kê…, thẻ Techcombank vào thời điểm này còn có thể giao dịch thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ, thanh toán mua vé máy bay của hãng hàng không Jestar, Vietnam Airline, thanh toán mua hành hoá trên mạng, thanh toán lương, được sử dụng dịch vụ thông báo tin nhắn tài khoản miễn phí…, thêm vào đó chi nhánh thực hiện phát hành thẻ với mức phí thấp hơn so với mức phí do hội sở đưa ra, và không thu phí thường niên của thẻ. Với ưu điểm về tiện ích trong sử dụng và cạnh tranh về giá trong năm 2009 số lượng thẻ đạt được 1.860 thẻ tăng 77,9% so với cùng kỳ năm 2009.
Năm
Nội dung 2007 2008 2009 6 tháng đầu
năm 2010 Số lượng thẻ phát
hành (thẻ)
1.006 1.046 1.860 1.378
Chỉ tiêu thẻ chi nhánh (thẻ)
1.500 2.304 2.400 1.734
Chỉ tiêu đạt được (%) 67,07 45,40 77,5 79,45
Năm 2010, Techocmbank Cần Thơ chú trọng đẩy mạnh hơn nữa dịch vụ thẻ, chi nhánh đã tiến hành liên kết với các đơn vị như công ty Truyền Hình Cap BlueSky phát hành thẻ cho tất cả khách hàng của Blue Sky và thực hiện khuyến mãi cho khách hàng khi thanh toán tại các đơn vị liên kết với Techcombank và Blue Sky. Thực hiện thanh toán cước điện toại di động trả sau của Mobiphone qua dịch vụ Fast I Bank. Bên cạnh đó, chi nhánh tiến hành liên kết với các nhà hàng, khách sạn…tạo điều kiện cho khách hàng có thể giao dịch thuận tiện hơn bằng cách thanh toán bằng thẻ thay cho tiền mặt. Trong 6 tháng đầu năm 2010 số lượng thẻ phát hành ra đạt 1.378 thẻ tăng so với cùng kỳ năm 2009 là 53,62%, dự kiến số lượng thẻ đạt 22.000 thẻ vào cuối năm 2010.
Mặc dù chi nhánh vẫn chưa đạt chỉ tiêu thẻ do hội sở đề ra, nhưng qua các năm cho thấy chỉ tiêu đạt được tăng lên và gần đuổi kịp chỉ tiêu hội sở. Điều đó, cho thấy sự cố gắng của chi nhánh và cũng cho thấy thị trường thẻ đang dần mở rộng cho Techcombank.
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
2007 2008 2009 6 tháng đầu năm 2010
Số lượng thẻ phát hành
Chỉ tiêu thẻ chi nhánh
Biểu đồ 3 So sánh chỉ tiêu và số lượng thẻ phát hành từ năm 2007 – 6 tháng đầu năm 2010
Dịch vụ thẻ Visa bao gồm Visa Debit và Visa Credit là dịch vụ hoàn toàn mới với Techcombank và đặc biệt với người dân tại Thành Phố Cần Thơ, hầu như khách hàng khi được giới thiệu về loại thẻ này đều bỡ ngỡ và không có thông tin gì về thẻ. Và đây là thị trường mới mà Techcombank đang bắt đầu khai thác.
Trong những năm 2007 đến 2009 loại thẻ này chỉ được phát hành với số lượng rất khiêm tốn, và không đạt hiệu quả do khách hàng hầu như không có nhu cầu sử dụng, phát hành để được nhận quà khuyến mãi. Nhưng từ năm 2010, do đời
sống của người dân được nâng cao, nhu cầu mua sắm, du lịch từ đó phát triển, hơn nữa trong những năm gần đây ngân hàng nhà nước thực hiện chính sách thắt chặt đầu ra ngoại tệ nên việc mua ngoại tệ đòi hỏi phải cung cấp nhiều hồ sơ chứng minh mục đích và số lượng được mua cũng rất hạn chế, việc mua bán thị trường chợ đen phải chịu với giá cao làm cho người dân gặp khó khăn, nhận thức được những vấn đề trên, người dân đã bắt đầu tìm hiểu những phương tiện thanh toán khác thay thế tiền mặt. Từ đó người dân đã dần nhận ra được lợi ích của thẻ quốc tế. Các loại thẻ như Visa, Master,…khi sử dụng tại nước ngoài thẻ có tính năng tự qui đổi sang ngoại tệ, hơn nữa việc thanh toán bằng thẻ đã rất phổ biến nên sẽ dễ dàng hơn khi dùng thẻ quốc tế ra nước ngoài. Dựa vào sự thay đổi trong nhận thức của người dân, Techcombank đã có những qui định mới để kích thích việc dùng thẻ Visa đặc biệt là thẻ tín dụng Visa Credit như phê duyệt trước, cấp hạn mức đơn giản không đòi hỏi nhiều thủ tục, và những chương trình tặng quà hoặc khuyến mãi khi thanh toán bằng thẻ. Số lượng thẻ phát hành ra 6 tháng đầu năm 2010 đã có sự chuyển biến tăng so những năm trước. Thẻ visa debit đạt 180 thẻ, thẻ Visa credit đạt 192 thẻ. Trong đó thẻ tín dụng đã đạt 120% chỉ tiêu thẻ tín dụng do hội sở đề ra.
926 980
1,766 1,006
93 63 42
192
6 17
180
0 500 1000 1500 2000
2006 2007 2008 2009 6 tháng đầu năm
2010
Visa Credit Visa Debit ATM
Biểu đồ 4 Tổng hợp số lượng các loại thẻ phát hành tại chi nhánh Cần Thơ thời kỳ 2007 – 6 tháng đầu năm 2010 (ĐVT: thẻ)
(Nguồn: Số liệu thẻ của Techcombank Cần Thơ)
Số lượng thẻ tín dụng tăng đẩy dư nợ thẻ tín dụng tại chi nhánh tăng lên từ 890 triệu năm 2009 lên trên 7 tỷ năm 2010. So với cùng kỳ năm 2009, năm 2010 dư nợ thẻ tín dụng tăng 13.944%.
Bảng 3 Số lượng máy ATM và POS tại Techcombank Cần Thơ
ĐVT: máy
Năm Loại máy
2007 2008 2009 2010
ATM 03 03 05 11
POS 0 03 03 11
(Nguồn: Số liệu của Techcombank Cần Thơ)
Song song với phát triển số lượng thẻ là việc chú trọng phát triển chất lượng dịch vụ thẻ cung cấp cho khách hàng, trong đó Techcombank Cần Thơ quan tâm đến các phương tiện thanh toán thẻ, nhằm đa dạng hoá và tiện ích hơn cho khách hàng trong việc thanh toán thẻ. Chi nhánh đã tiến hành lắp đặt thêm 5 máy ATM tại Quận Ninh Kiều và một máy tại Quận Cái Răng (cuối tháng 11/2010) nâng số lượng máy hoạt động tại Cần Thơ lên con số 11. Song song đó, các điểm chấp nhận thẻ của Techcombank Cần Thơ cũng gia tăng từ một đơn vị lên 11 đơn vị, và các điểm chấp nhân thẻ đa dạng về dịch vụ, nên khách hàng có thể thoải mái hơn trong việc thanh toán. So sánh với một số ngân hàng khác số lượng máy ATM của Techcombank tương đối đủ đáp ứng nhu cầu cho lượng giao dịch ngày càng tăng của khỏch hàng. Số lượng ATM Techcombank chiếm ẳ số lượng mỏy VCB (biểu đồ 3), so với số lượng thẻ 5.290 thẻ bình quân một máy ATM Techcombank phục vụ 529 thẻ, trong khi đó với số lượng thẻ trên 67.384 thẻ phát hành từ năm 2007 đến 2009 một máy ATM của VCB Cần Thơ phải phục vụ ít nhất 1.604 thẻ. Do đó, vào những thời điểm cuối tháng hoặc ngày lễ máy ATM của một số ngân hàng thường hay bị quá tải không đáp ứng đủ nhu cầu giao dịch của khách hàng. Mặc dù, có thể giao dịch tại ATM ngân hàng khác nhưng do ngại phải trả phí nên khách hàng vẫn ưu tiên giao dịch tại ngân hàng phát hành dù phải đợi. Chính vì điều đó, Techcombank vẫn luôn cố gắng phát triển đầy đủ lượng máy ATM để khách hàng tiện giao dịch, hơn nữa máy ATM Techcombank không chỉ dùng để rút tiền mà còn dùng để thanh toán nên việc phát triển ATM không ảnh hưởng đến mục tiêu hạn chế lưu thông tiền mặt trong thanh toán.
42
6
43
17
10
16
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
VCB
ACB
Eximbank
Techcombank
Vietinbank
Biểu đồ 5 So sánh số lượng máy ATM với một số ngân hàng khác
Chiến lược của Techcombank là đẩy mạnh dịch vụ thẻ thanh toán thông qua tài khoản thanh toán lương và phát triển thẻ tín dụng cho các đối tượng công tác tại các sở, ban, ngành, các ngân hàng, các doanh nghiệp lớn, công ty nước ngoài.
Với định hướng rõ rệt Techcombank có những kế hoạch thực hiện cụ thể, mục tiêu của Techcombank phát hành thẻ cho đối tượng thật sự có nhu cầu sử dụng, đảm bảo thẻ có thể được kích hoạt, Techcombank không chú trọng vào việc số lượng thẻ phát hành ra mà chỉ quan tâm nhiều đến việc làm sao thẻ khi phát hành sẽ thật sự được khách hàng dùng đến. Nên trong những năm qua, không giống một số ngân hàng khác trên địa bàn thực hiện các chương trình phát hành thẻ miễn phí cho những đối tượng sinh viên, học sinh…, Techcombank chỉ tập trung khai thác đối tượng chi lương qua tài khoản, và những đối tượng thường xuyên đi công tác nước ngoại, những đối tượng có nhu cầu mua sắm cao, những đối tượng du học hoặc có người thân du học nước ngoài, và những đối tượng có thu nhập và uy tín. Việc xác định rõ đối tượng cung cấp giúp cho Techcombank hạn chế được rất nhiều số lượng thẻ không hoạt động hoặc số lượng thẻ bị huỷ do không có nhu cầu sử dụng. Số lượng thẻ huỷ trong 2007 chiếm 16 thẻ, năm 2008 là 98 thẻ, năm 2009 là 216 thẻ đến 6 tháng đầu năm 2010 chỉ có 10 trường hợp yêu cầu khoá thẻ do không sử dụng.
Từ năm 2008, nắm bắt đinh hướng của chính phủ về việc thực hiện chi lương qua tài khoản cho các đơn vị nhà nước, chi nhánh nhanh chóng tiến hành tiếp thị
đến các đối tượng chi lương qua ngân sách. Những đối tượng này mặc dù được phát hành thẻ miễn phí nhưng đổi ngược lại chi nhánh sẽ tận dụng được số tiền nhàn rỗi từ tài khoản chi lương, và có thể thực hiện bán chéo các sản phẩm khác.
Hơn nữa, đây là những đối tượng khách hàng trung thành lâu dài và ổn định, đảm boả nguồn thu ổn định hàng tháng chuyển về Techcombank. Với ưu điểm thực hiện mở thẻ miễn phí, miễn phí đỗ lương trong hai năm đầu tiên và cấp tín dụng tín chấp cho cán bộ nhân viên chi lương qua tài khoản thẻ, trong những năm qua số lượng tài khoản chi lương đạt con số tương đối mặc dù chưa thật sự cao như chi nhánh mong muốn.
Bảng 4 Số lượng tài khoản và đơn vị trả lương qua Techcombank Cần Thơ Năm
Nội dung 2007 2008
Đến
06/2009 2009 Đến
06/2010
TK trả lương 153 362 634 1.163 708
Tăng/giảm so với năm trước (%)
- 136,60 - 221,27 11,67
Đơn vị trả lương 05 12 9 16 22
(Nguồn: Số liệu của Techcombank Cần Thơ)
Trong năm 2008 và 2009 số lượng thẻ tăng một cách nhanh chóng, năm sau vượt xa năm trước mặc dù số đơn vị chi lương năm 2009 hơn năm 2008 chỉ 4 đơn vị nhưng số lượng thẻ phát hành tăng 221,28%. Số lương thẻ cao hơn là do các đơn vị thực hiện chi lương trong năm 2009 là những đơn vị có số lượng nhân viên đông và phát sinh số lượng thẻ đều hành tháng, bình quân khoản 150 tài khoản trong tháng. Ngược lại 6 tháng đầu năm 2010 số lượng đơn vị chi lương tăng, nhưng tỷ lệ thẻ phát hành lại tương đương năm 2009, điều này do các đơn vị chi lương mới phần lơn là những doanh nghiệp vừa và nhỏ số lượng nhân viên chỉ từ 30 – 50 nhân viên.
Thị trường Cần Thơ còn rất tiềm năng, việc phát triển thẻ tại thị trường Cần Thơ có đạt kết quả khả quan hay không là vấn đề về thời gian và việc quản bá
của chi nhánh Cần Thơ. Với chiến lược phù hợp trong tương lai dịch vụ thẻ chi nhánh sẽ đạt được thành tựu như mong muốn.