CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 5.1. Tốc Độ Phát Triển Từ Năm 2007 Đến 6 Tháng Đầu Năm 2010
5.1.3. Thu nh ập từ dịch vụ thẻ
Trong thực tế, nguồn thu nhập từ thẻ chỉ chiếm một phần nhỏ trong số doanh thu của ngân hàng. Nguồn thu chủ yếu của ngân hàng từ dịch vụ tín dụng, thẻ chỉ là dịch vụ bán chéo và là dịch vụ kỳ vọng sẽ thu được lợi nhuận trong tương lai chứ không phải trong hiện tại. Do thoái quen dùng tiền mặt của người Việt Nam vẫn còn hiện hữu nên để khuyến khích khách hàng dùng thẻ phần lớn các ngân hàng áp dụng những chính sách miễn phí, ưu đãi…, trong giai đoạn đầu phát hành thẻ do đó những gì ngân hàng thu được là bằng không thậm chí ngân hàng còn phải bỏ ra chi phí vận hành thẻ, cơ sở vật chất phục vụ như máy ATM, POS, phôi thẻ, nhân viên,…Các loại phí nếu có ngân hàng thu được từ dịch vụ này thường đến từ những khách hàng thật sự có nhu cầu dùng thẻ và đã quen với dịch vụ thẻ, mà số lượng khách hàng này không phải đáng kể. Hơn nữa, do thoái quen thích sử dụng dịch vụ khuyến mãi, nên khách hàng cũng rất ngại sử dụng lại dịch vụ thẻ của cùng một ngân hàng nếu bị thu phí, vì khi chuyển sang ngân hàng khác khách hàng sẽ được ưu đãi và lại được tiếp tục sử dụng dịch vụ miễn phí.
Tại Techcombank Cần Thơ cũng không ngoại lệ, mặc dù số lượng các đơn vị chi lương ngày càng phát triển, uy tín thẻ trên thị trường ngày càng cao, số lượng thẻ phát hành ra ngày càng nhiều, nhưng nguồn thu từ dịch vụ này chỉ chiếm một con số rất nhỏ chủ yếu từ các yêu cầu cấp lại thẻ, cấp lại PIN, thu từ dịch vụ POS, máy ATM, và một phần từ việc tận dụng số dư trong tài khỏan của khách hàng, còn những dịch vụ còn lại chủ yếu vẫn là dịch vụ miễn phí.
Bảng 6 Phí dịch vụ thẻ từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2010
ĐVT: ngàn đồng
Năm Phí cấp lại PIN
Phí phát hành lại thẻ
Phí phát hành thẻ tín
dụng
Phí thường niên thẻ
Visa
Tổng
2007 - - - - -
2008 660 8.184 200 9.420 18.464
2009 1.980 23.100 2.000 16.590 43.670
6T/2010 1.650 16.698 23.700 68.960 111.008
(Nguồn: số liệu của Techcombank Cần Thơ)
Bảng 7 Doanh thu từ số dư trong tài khoản thanh toán
ĐVT: tỷ đồng
*Ghi chú: do số liệu năm 2010 chưa hoàn thành nên chỉ lấy số bình quân Bảng 8 Lợi nhuận từ dịch vụ thẻ tại chi nhánh Cần Thơ
ĐVT: triệu đồng
Năm Chỉ tiêu
2007 2008 2009 Đến 6/2010
Chi phí thẻ 56,30 45,14 46,01 44,22
Thu từ SDBQ tài khoản thẻ
192,41 620,79 1.513,09 1.750
Thu từ dịch vụ thẻ 18,46 43,67 111,01
Lợi nhuận 136,11 594,11 1.510,76 1.816,8
(Nguồn: số liệu của Techcombank Cần Thơ) Năm
Số dư ghi có
2007 2008 2009 * 6 tháng đầu năm 2010 (số dư bình quân)
Tài khoản thanh toán 3,85 12,42 30,26 35
Ký quỹ (số luỹ kế) 0,22 0,75 1,01 1,07
lợi nhuận 0,19 0,62 1,51 1,75
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
2007 2008 2009 Đến 6/2010
Biểu đồ 6 Lợi nhuận từ dịch vụ thẻ Techcombank
Về phía chi nhánh so với Trung tâm thẻ, chi nhánh chỉ phải chịu phí phát hành thẻ và phí này được tính theo công thức:
Về doanh thu, chi nhánh được phân bổ doanh thu trên số dư bình quân tài khoản thẻ, lãi suất tính cho tài khoản thẻ chi nhánh được hưởng là 5%/năm, các phần thu được từ dịch vụ khác chi nhánh sẽ được hạch toán vào doanh thu. Các phần chi phí về vận hành, đầu tư tài sản như ATM, POS…sẽ được hạch toán vào chi phí của Trung tâm thẻ.
Phí thẻ thu được chủ yếu từ việc phát hành mới và phát hành lại thẻ, và phí thường niên thẻ quốc tế Visa do số lượng thẻ phát hành ngày càng nhiều nên phí thu được ngày càng tăng lên. Trong những năm đầu chi phí bỏ ra và lợi nhuận thu vào không có sự chênh lệch, từ năm 2009 chi nhánh đã thu được nhiều hơn từ dịch vụ thẻ thông qua các loại phí như phí thường niên thẻ tín dụng Visa Credit chiếm đa số, do đây là hình thức vay nên khách hàng đóng mức phí tuơng đối cao hơn các loại thẻ thông thường, Từ năm 2010, thẻ tín dụng được nhiều ưu đãi
Chi phí phát hành thẻ = đơn giá * số lượng thẻ phát hành
nên khách hàng càng ưa chuộn, vì thế số lượng phát hành ngày một nhiều hơn và số lương thẻ đựơc kích hoạt cao hơn các loại thẻ thanh toán khác, Đối với thẻ tín dụng quốc tế Visa credit còn có thêm phí rút tiền mặt tại ATM, đối với giao dịch cùng hệ thống mỗi lần rút tiền mặt khách hàng phải trả 2%/số tiền giao dịch, tại máy ATM của ngân hàng khác hệ thống sẽ là 4%/giao dịch và phí chênh lệch ngoại tệ khi khách hàng thực hiện giao dịch tại nước ngoài. Bên cạnh đó, do số lượng máy POS trong năm 2010 tăng lên 11 máy, và khách hàng cũng làm quen với việc thanh tóan bằng thẻ nên phí thu được từ các đơn vị chấp nhận thẻ từ đó gia tăng, tuy nhiên loại phí này chi nhánh sẽ không được nhận mà phải chuyển về Trung tâm thẻ. Ngoài các loại phí phát hành, phí thường niên… từ tháng 5/10/2010 Techcombank chính thức thực hiện thu phí các giao dịch khác hệ thống, đối với giao dịch rút tiền 3,300đ/giao dịch, các giao dịch truy vấn số dư, chuyển khoản…mức phí 1,650đ/giao dịch, phần phí này chủ yếu để bù đắp chi phí mà ngân hàng đã bỏ ra để xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ phục vụ khách hàng dùng thẻ, chỉ tính riêng số tiền ngân hàng nạp cho các máy ATM chiếm trung bình 8,5 tỷ đồng/tuần, cũng cho thấy chi phí ngân hàng đầu tư vào dịch vụ này như thế nào.
Nhìn chung, về dịch vụ thanh toán dù thành công trong việc thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 – 2010 không cao, nhưng ngân hàng nhà nước đang lên kế hoạch cho đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2010 – 2015. Tuy đề án này vẫn đang được xây dựng, các ngân hàng vẫn đang kỳ vọng rất nhiều vào sự thay đổi này, khi sự thay đổi này thành công ngân hàng mới có thể thu được lợi nhuận từ dịch vụ thẻ thanh toán, từ số dư của khách hàng trong tài khoản, bù đắp chi phí bỏ ra và thu được lợi nhuận.