CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG
2.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH TUYÊN QUANG
2.1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng SHB chi nhánh Tuyên Quang
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn tại SHB Tuyên Quang giai đoạn 2014 – 2017 Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số
tiền Tỷ lệ %
Số tiền
Tỷ lệ %
Số tiền
Tỷ lệ %
Số tiền
Tỷ lệ % Tổng nguồn vốn huy
động 280 100 600 100 900 100 1280 100
Huy động vốn dân cư 168 60 390 65 630 70 930 73 Huy động vốn tổ chức
kinh tế 112 40 210 35 270 30 350 27
(Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác huy động vốn SHB Tuyên Quang giai đoạn 2014 – 2017)
Vốn là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh, nó quyết định quy mô cho vay, năng lực thanh toán và uy tín của ngân hàng trên thị trường. Trong những năm qua SHB Tuyên Quang rất coi trọng công tác huy động vốn, với mục tiêu xây dựng cơ cấu vốn hợp lý với chi phí huy động thấp và sử dụng tối đa nguồn vốn huy động được, đồng thời nâng cao hiêu quả kinh doanh. Nhất là thời gian gần đây, khi lạm phát tăng cao và việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn thì ngân hàng không ngừng gia tăng lãi suất huy động tiền gửi, có nhiều chương trình khuyến mại đưa ra nhằm thu hút khách hàng gửi tiền tại SHB. Trong thời gian vừa qua, SHB Tuyên Quang đã đạt được những kết quả về huy động vốn theo bảng 2.1.
Luận văn Quản lý kinh tế 41 - Đến cuối năm 2015 tổng huy động vốn của SHB Tuyên Quang là 600 tỷ đồng, tăng 320 tỷ đồng (tăng 114%) so với năm 2014, do năm 2014 chi nhánh mới được thành lập, số lượng khách hàng gửi tiết kiệm chưa cao. Đến năm 2015, uy tín và thương hiệu của SHB đã tăng lên đáng kể, số lượng khách hàng biết đến và tin tưởng gửi tiết kiệm cũng tăng lên.
- Đến cuối năm 2016 tổng huy động vốn của SHB Tuyên Quang là 900 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng (tăng 50%) so với năm 2015 do từ năm 2015, chi nhánh đi vào hoạt động ổn định, có chỗ đứng tại địa bàn, số lượng khách hàng cá nhân và tổ chức đã gửi tiết kiệm tại SHB Tuyên Quang khá cao và tiếp tục tăng trưởng.
- Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư tăng nhanh qua từng năm. Huy động vốn dân cư đến cuối năm 2015 đạt 390 tỷ đồng tăng trưởng 132% so với năm 2014.
- Đến cuối năm 2016, huy động vốn dân cư đã đạt tới 630 tỷ đồng, tăng 300 tỷ so với năm 2015. Tỷ trọng huy động vốn dân cư/tổng huy động chuyển dịch tích cực từ 60% năm 2014, đạt 65% năm 2015 lên 70% năm 2016.
- Huy động vốn tổ chức kinh tế đến cuối năm 2015 đạt 136,5 tỷ đồng, tăng 69,3 tỷ đồng (tương đương 103,13%) so với cuối năm 2014. Đến cuối năm 2016, huy động vốn nhóm này đạt 189 tỷ đồng, tăng 52,5 tỷ đồng (tương đương 38,46%) so với cuối năm 2015, mức tăng trưởng giảm so với năm 2015, so số lượng doanh nghiệp lớn trên địa bàn còn hạn chế, mở rộng số dư huy động ở nhóm này gặp khó khăn hơn nhóm tiền gửi từ dân cư. Tỷ trọng huy động vốn tổ chức kinh tế/tổng huy động vốn giảm từ 40% năm 2014, còn 35% năm 2015 và 30% năm 2016.
- Đến năm 2017, đây là giai đoạn SHB Tuyên Quang đã trên đà phát triển mạnh, uy tín và vị thế của chi nhánh trên địa bàn đã được nâng cao đáng kể, người dân đã biết đến sự có mặt của SHB trên địa bàn, lượng vốn huy động tính đến cuối năm 2017 đã đạt trên ngưỡng 1.000 tỷ đồng, số dư huy động đến 31.12.2017 là 1.280 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2016 và tăng 357% so với năm 2014. Trong
Luận văn Quản lý kinh tế 42 đó, huy động từ dân cư đạt 930 tỷ đồng, tăng 47,6% so với năm 2016 và huy động vốn từ tổ chức kinh tế đạt 350 tỷ đồng, tăng 29,6% so với năm 2016.
- Việc đẩy mạnh huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau với nhiều cách tiếp cận khác nhau, tổng nguồn vốn huy động của SHB Tuyên Quang đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng, góp phần tăng trưởng tổng tài sản và đảm bảo định hướng mở rộng ngân hàng bán lẻ.
SHB Tuyên Quang là một trong những đơn vị có tốc độ gia tăng huy động vốn tốt, số dư huy động vốn tăng đều qua các năm, luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu huy động của Hội sở giao sau 4 năm hoạt động. Có được điều này phải nói đến sản phẩm tiền gửi của SHB đa dạng, phong phú cung với mức lãi suất huy động hấp dẫn đã tạo điều kiện để chi nhánh phát triển lượng khách hàng tiền gửi tăng đều qua các năm. Đến cuối năm 2017, chi nhánh đã đạt được con số huy động ở ngưỡng bão hòa do thị trường chưa được mở rộng, cùng với sự cạnh tranh mạnh mẽ của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũng tạo ra thách thức cho SHB Tuyên Quang trong việc tăng trưởng huy động trong năm 2018.
Mặc dù con số huy động vốn và tăng trưởng luôn vượt kế hoạch, tuy nhiên khách hàng tiền gửi của SHB chỉ tập trung vào khu vực thành phố, có dân trí cao, tập trung vào một số khách hàng Vip có lượng tiền gửi nhiều, SHB chưa thực sự mở rộng được lượng khách hàng tiền gửi đến các vùng ngoại ô, các huyện, nơi dân trí còn ở mức trung bình và thấp do người dân nơi đây vẫn chưa tin tưởng vào sự an toàn của các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Đây là một khó khăn mà SHB Tuyên Quang phải vượt qua và đạt được kết quả trong thời gian tới.
2.1.2.2. Tình hình cho vay
Kênh sử dụng nguồn vốn chính của ngân hàng là hoạt động tín dụng vì đây là nghiệp vụ đem lại thu nhập chính cho ngân hàng. Trong thời gian qua, SHB Tuyên Quang đã luôn chú trọng phát triển hoạt động tín dụng đi đôi với kiểm soát vốn vay, nâng cao chất lượng tín dụng bằng cách sàng lọc các khách hàng tốt, có điểm xếp hạng tín dụng cao vay vốn. Kết quả đạt được như sau:
Luận văn Quản lý kinh tế 43 Bảng 2.2: Tăng trưởng và cơ cấu dư nợ cho vay SHB Tuyên Quang 2014 – 2017
Đơn vị tính: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm của SHB Tuyên Quang, giai đoạn năm 2014-2017) Căn cứ vào bảng 2.2, tổng dư nợ tín dụng của SHB Tuyên Quang tăng trưởng đáng kể qua các năm, đặc biệt là năm 2015 tăng trưởng mạnh mẽ so với cuối năm 2014, dư nợ năm 2016 vẫn trên đà tăng trưởng và và đến năm 2017 chi nhánh vẫn đạt được trên 90% chỉ tiêu kế hoạch hội sở ngân hàng giao.
Dư nợ tín dụng năm 2014 là 95,8 tỷ đồng sau khi đi vào hoạt động 9 tháng, năm 2015 là 236 tỷ đồng, tăng 140 tỷ đồng (tương đương tăng trưởng 146,35%) so với năm 2014; năm 2016 là 420 tỷ đồng, tăng 184 tỷ đồng (tương đương tăng trưởng 77,97%) so với năm 2015. Năm 2017 là 490 tỷ đồng, tăng 70 tỷ đồng (tương đương tăng trưởng 16,67%) so với năm 2016. Từ số liệu trên cho thấy, chi nhánh đang trên LOẠI
HÌNH CHO VAY
2014 2015 2016 2017 2015/2014 2016/2015 2017/2016 Số
tiền Số tiền
Số tiền
Số tiền
Chênh lệch
Phần trăm(%)
Chênh lệch
Phần trăm(%)
Chênh lệch
Phần trăm(%) 1. Phân theo đối tượng khách hàng
Tổng dư nợ 95,8 236 420 490 +140,2 +146,35 +184 +77,97 +70 +16,67 Dư nợ tín
dụng cá nhân
36,5 93,6 170 192 +57,1 +156,44 +76,4 +81,62 +22 +12,94
Dư nợ tín dụng doanh nghiệp
59,3 142,4 250 298 +83,1 +140,13 +107,6 +75,56 +48 +19,2
2. Phân theo thời hạn
Tổng dư nợ 95,8 236 420 490 +140,2 +146,35 +184 +77,97 +70 +16,67 Ngắn hạn 78,9 197,5 332,2 350,1 +118,6 +150,32 +134,7 +68,2 +17,9 +5,39 Trung hạn 15,7 33,14 66 85,8 +17,44 +111,08 +32,86 +99,16 +19,8 +30 Dài hạn 1,2 5,36 21,8 54,1 +4,16 +346,67 +16,44 +306,72 +32,3 +148,2
Luận văn Quản lý kinh tế 44 đà mở rộng và chú trọng đến nâng cao chất lượng tín dụng cho vay, tăng trưởng về quy mô tín dụng luôn được kiểm soát chặt chẽ gắn với chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro mức thấp nhất. SHB Tuyên Quang đã biết phát triển những điểm mạnh của ngân hàng để đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ cũng như tăng trưởng huy động vốn trong thời gian ngắn đi vào hoạt động.
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm của SHB Tuyên Quang, giai đoạn năm 2014-2017) Xét về đối tượng khách hàng, Khách hàng cá nhân đang là đối tượng tiềm năng mà ngân hàng đang hướng tới. Cơ cấu về tỷ trọng và tổng dư nợ nhóm Khách hàng cá nhân đều tăng trưởng qua các năm. Năm 2014, dư nợ tín dụng cá nhân là 36,5 tỷ đồng (chiếm 38,1% tổng dư nợ), năm 2015, dư nợ đạt 93,6 tỷ đồng (chiếm 39,66%), tăng 57,1 tỷ đồng (tương đương 156,44%) so với năm 2014. Dư nợ cá nhân năm 2016 đạt 170 tỷ đồng (chiếm 40,48%), tăng 76,4 tỷ đồng (tương đương 81,62%) so với năm 2015. Năm 2017, dư nợ cho vay cá nhân đạt 192 tỷ đồng (chiếm 39,18%), tăng 22 tỷ đồng (tương đương 12,94%) so với năm 2016.
So với mức tăng trưởng đều của dư nợ cá nhân qua các năm thì năm 2017 là năm mức tăng trưởng dư nợ thấp nhất và tỷ lệ tăng nhỏ nhất từ năm 2014 đến nay.
Lý do là trong năm 2017, số lượng khách hàng cá nhân tất toán trước hạn khoản vay tăng, đặc biệt là các khoản vay có dư nợ lớn, dẫn đến doanh số giải ngân vốn vay của năm 2017 không bù đắp được lượng dư nợ bị tất toán.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
38.1 39.66 40.48 39.18
61.9 60.34 59.52 60.82
Cá nhân Doanh nghiệp
Luận văn Quản lý kinh tế 45 Năm 2014, dư nợ tín dụng doanh nghiệp là 59,3 tỷ đồng (chiếm 61,9% tổng dư nợ), năm 2015, dư nợ đạt 142,4 tỷ đồng (chiếm 60,34%), tăng 83,1 tỷ đồng (tương đương 140,13%) so với năm 2014. Dư nợ doanh nghiệp năm 2016 đạt 250 tỷ đồng (chiếm 59,52%), tăng 107,6 tỷ đồng (tương đương 75,56%) so với năm 2015.
Dư nợ doanh nghiệp năm 2017 là 298 tỷ đồng (chiếm 60,82%), tăng 48 tỷ đồng (tương đương 19,2%) so với năm 2016. Dư nợ doanh nghiệp qua các năm vẫn tăng trưởng đều, tuy nhiên cơ cấu nhóm khách hàng doanh nghiệp giảm dần do nhóm khách hàng cá nhân tăng dần, thực hiện đúng theo hướng đặt ra của chi nhánh.
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ theo thời gian vay
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm của SHB Tuyên Quang, giai đoạn năm 2014-2017) Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn trong tổng dư nợ giảm nhẹ từ năm 2014 đến 2017 nhưng vẫn giữ ổn định và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu dư nợ của chi nhánh (khoảng từ 70% đến 80% trong tổng dư nợ). Trong khi đó, dư nợ ngắn hạn vẫn tăng đều qua các năm, năm 2014 là 78,9 tỷ đồng, năm 2015 tăng lên 197,5 tỷ đồng, đến năm 2016 là 332,2 tỷ đồng và năm 2017 tăng lên 350,1 tỷ đồng, số lượng tăng dư nợ khá ấn tượng qua các năm. Số liệu tăng trưởng này được giải thích bằng dư nợ chủ yếu nằm ở nhóm khách hàng doanh nghiệp, vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó một phần nhỏ là nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh và vay cầm cố giấy tờ có giá phục vụ mục đích tiêu dùng.
Tỷ trọng cho vay trung hạn tăng dần nhưng vẫn giữ trong khoảng 15% trong tổng dư nợ. Năm 2014, dư nợ trung hạn là 15,7 tỷ đồng, năm 2015 là 33,14 tỷ đồng,
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
82.36 83.69 79.1 71.45
16.39 14.04 15.71
17.51
1.25 2.27 5.19 11.04
Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn
Luận văn Quản lý kinh tế 46 tăng gấp đôi số dư năm 2014, đến năm 2016 số dư nợ đạt 66 tỷ đồng, đến năm 2017 dư nợ trung hạn đạt 85,8 tỷ đồng. Số dư nợ tín dụng trung hạn cũng tăng trưởng đều qua các năm.
Cũng giống như cơ cấu cho vay ngắn hạn và trung hạn tăng dần thì vay dài hạn cũng tăng dần, chi nhánh đã tăng dần cơ cấu khoản vay và số dư nợ dài hạn, mạnh dạn đầu tư chủ yếu là cho vay kinh doanh bất động sản trên địa bàn nhưng vẫn giữ ở mức khá khiêm tốn trong tổng dư nợ toàn chi nhánh. Số dư nợ năm 2014 là 1,2 tỷ đồng, năm 2015 tăng lên 5,36 tỷ đồng, đến năm 2016 là 21,8 tỷ đồng, tăng mạnh nhất là năm 2017 lên 54,1 tỷ đồng, chiếm cao nhất từ trước tới nay là 11,04%.
Đánh giá về chỉ tiêu cho vay của SHB Tuyên Quang, có thể thấy được dư nợ tín dụng tăng dần qua từng năm, chỉ tiêu tín dụng luôn hoàn thành ở mức trên 90%
chỉ tiêu mà Hội sở giao, có thể thấy dư nợ tín dụng của khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân đều tăng qua các năm. Tuy nhiên, trên thực tế cơ cấu dư nợ lại tập trung phần lớn ở nhóm khách hàng doanh nghiệp, chưa phát triển thị trường khách hàng cá nhân tiềm năng trên địa bàn, hơn nữa dư nợ khách hàng doanh nghiệp lại đang tập trung vào một số doanh nghiệp quy mô lớn, có dư nợ vay hàng trăm tỷ, dẫn đến cơ cấu dư nợ vay theo thời hạn vay chủ yếu là cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, chưa phù hợp với mục tiêu phát triển chung của ngân hàng SHB là hướng tới một ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại. Thị trường bán lẻ trên địa bàn Tuyên Quang vẫn còn nhiều cơ hội lớn, yêu cầu SHB Tuyên Quang cần phải nỗ lực hơn nữa để đưa thị phần bán lẻ gia tăng tại chi nhánh.
2.1.2.3. Chất lượng tín dụng
Bảng 2.3: Chất lượng tín dụng của SHB Tuyên Quang giai đoạn 2014-2017
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017
Tỷ lệ nợ xấu (%) 0 0 0 0
Tỷ lệ nợ quá hạn trong tổng dư nợ (%) 0 0 0 0
Tỷ lệ nợ đủ tiêu chuẩn trong tổng dư nợ (%) 100 100 100 100 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm của SHB Tuyên Quang, giai đoạn năm 2014-2017)
Luận văn Quản lý kinh tế 47 SHB Tuyên Quang đã và đang sử dụng các biện pháp quản lý rất tốt để giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức 0% qua các năm, đây là chỉ số mà rất nhiều chi nhánh không đạt được. Bước đầu tiên từ sàng lọc và thẩm định khách hàng với quy trình chặt chẽ.
Sau giải ngân, danh mục tín dụng được rà soát thường xuyên để phát hiện kịp thời các khách hàng có biểu hiện yếu kém về tài chính hoặc có nguy cơ không trả được nợ để có kế hoạch, biện pháp xử lý kịp thời.
Để có thể đạt được chất lượng dư nợ như nêu trên, các yếu tố tác động chính đến kết quả bao gồm 2 yếu tố chính:
- Yếu tố chủ quan: Quan điểm tín dụng của SHB chi nhánh Tuyên Quang được xuyên suốt từ ban lãnh đạo đến cán bộ nhân viên các phòng ban, bộ phận liên quan đến tín dụng là đảm bảo chất lượng tín dụng một cách tối đa, thể hiện từ khâu chọn lọc khách hàng, thẩm định hồ sơ vay vốn, thẩm định thực tế, định giá tài sản đều trên sườn quy định chung của SHB, khâu kiểm soát tín dụng được thực hiện qua nhiều phòng ban, mỗi phòng ban chịu trách nhiệm riêng về phần việc của mình, đảm bảo tính khách hàng của khoản vay. Ban lãnh đạo chi nhánh thường xuyên xát xao, chỉ đạo việc thu hồi nợ và thực hiện nghiêm chỉnh việc kiểm soát mục đích sử dụng vốn đến các cán bộ tín dụng.
- Yếu tố khách quan: Khách hàng vay vốn trên địa bàn Tuyên Quang đa phần đều có ý thức và trách nhiệm trả nợ đối với các khoản vay của ngân hàng, trừ trường hợp bất khả kháng như mất khả năng lao động, các yếu tố rủi ro khác, … Một phần quan trọng nữa về phía khách hàng đó là họ thường có tâm lý lo ngại việc xử lý tài sản đảm bảo của ngân hàng để thu hồi nợ, do đó ý thức trả nợ của khách hàng được cao hơn.
Hết năm 2017, tổng kết dư nợ tín dụng các ngân hàng thương mại trên địa bàn Tuyên Quang, SHB chi nhánh Tuyên Quang là đơn vị duy nhất hoạt động 4 năm liên tiếp mà không có nợ xấu tín dụng, chất lượng dư nợ luôn ở mức dư nợ đủ tiêu chuẩn. Đây có thể là một niềm tự hào đối với chi nhánh vì những sự nỗ lực, cố gắng trong việc kiểm soát chất lượng nợ, tuy nhiên cũng là một thách thức mới đó là phải giữ chất lượng dư nợ đảm bảo như những năm vừa qua ở mức dư nợ đủ tiêu chuẩn,
Luận văn Quản lý kinh tế 48 điều này cũng ảnh hưởng đến việc tăng trưởng dư nợ của SHB Tuyên Quang vì đi đôi với kiểm soát chặt chất lượng tín dụng là kìm hãm sự tăng trưởng tự nhiên của tín dụng ngân hàng.
2.1.2.4. Kết quả kinh doanh
Cùng với sự chuyển biến của nền kinh tế, cũng như sự nỗ lực đẩy mạnh tiến trình đổi mới, hoàn thiện nhằm nâng cao vị thế của mình trên địa bàn tỉnh, SHB Tuyên Quang không ngừng nâng cao và cải thiện trên tất cả các mặt hoạt động và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận (theo bảng 2.4).
- Về quy mô tổng tài sản: Năm 2015 đạt 620 tỷ đồng, tăng trưởng 320 tỷ đồng, tăng gấp đôi tổng tài sản năm 2014; năm 2016 đạt 910, tăng 290 tỷ đồng so với năm 2015; năm 2017 đạt 1150 tỷ đồng (vượt qua ngưỡng 1.000 tỷ đồng), tăng 240 tỷ đồng so với năm 2016 và tăng 850 tỷ đồng so với năm 2014. Như vậy, tổng tài sản của chi nhánh đã tăng gần gấp 4 lần sau gần 4 năm đi vào hoạt động.
Bảng 2.4: Kết quả kinh doanh của SHB Tuyên Quang giai đoạn 2014-2017 Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 Chênh lệch 2015/2014
Chênh lệch 2016/2015
Chênh lệch 2017/2016
Tổng tài sản 300 620 910 1150 +320 +290 +240
Tổng thu nhập từ các
hoạt động 15 49 90 138 +34 +41 +48
Lợi nhuận trước thuế 0,5 1,2 5,1 9,4 +0,7 +3,9 +4.3 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm của SHB Tuyên Quang giai đoạn năm 2014-2017) - Tổng thu nhập từ các hoạt động gia tăng, cơ cấu thu nhập được cải thiện, đến năm 2014 tổng thu nhập từ hoạt động chỉ đạt 15 tỷ đồng, nhưng năm 2015 đạt 49 tỷ đồng, tăng 34 tỷ đồng so với năm 2014, đến năm 2016 đạt 90 tỷ đồng, tăng 41 tỷ đồng so với năm 2015, đến năm 2017 đạt 138 tỷ đồng, tăng 48 tỷ đồng so với năm 2016. Tổng thu nhập tăng mạnh qua các năm.