CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG
2.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH TUYÊN QUANG
2.2.2. Kết quả đạt được
Doanh số cho vay tiêu dùng
Bảng 2.6: Doanh số cho vay tiêu dùng SHB Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2017
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm Doanh số cho vay Doanh số cho vay tiêu
dùng
Năm 2014 Số tiền 98,53 34,25
Tỷ lệ % 100 34,76
Năm 2015 Số tiền 253,12 96,32
Tỷ lệ % 100 38,05
Năm 2016 Số tiền 445,36 145,23
Tỷ lệ % 100 32,61
Năm 2017 Số tiền 653,26 223,54
Tỷ lệ % 100 34,22
2015/2014 Chênh lệch +154,59 +62,07
Tỷ lệ % +156,90 +181,23
2016/2015 Chênh lệch +192,24 +48,91
Tỷ lệ % +43,17 +50,78
2017/2016 Chênh lệch +207,9 +78,31
Tỷ lệ % +46,68 +53,92
(Nguồn: Theo báo cáo tín dụng của SHB Tuyên Quang năm 2014-2017) Qua bảng 2.6 cho thấy, doanh số cho vay tiêu dùng năm 2014 đạt 34,25 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34,76% tổng doanh số cho vay toàn chi nhánh. Điều này cho thấy doanh số cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng còn nhỏ, tuy đã có chú trọng đến nhóm khách hàng vay tiêu dùng, nhưng con số còn dừng lại ở mức khiêm tốn. Năm 2015, doanh số cho vay tiêu dùng đã tăng lên đến 96,32 tỷ đồng, chiếm 38,05%
tổng doanh số cho vay, tăng trưởng 181,23% so với năm 2014. Đến năm 2016, doanh số cho vay tiêu dùng tăng đột phá lên 145,23 tỷ đồng, chiếm 32,61% trong tổng doanh
Luận văn Quản lý kinh tế 55 số cho vay cả chi nhánh, tăng trưởng 50,78% so với năm 2015. Năm 2017, doanh số cho vay tiêu dùng là 223,54 tỷ đồng, tăng so với năm 2016 là 78,31 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 34,22% tổng doanh số cho vay toàn chi nhánh. Cho thấy rằng, doanh số cho vay tiêu dùng tăng nhanh qua các năm chứng tỏ chi nhánh đã có định hướng đúng đắn và thực hiện tốt việc đẩy mạnh cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân.
Từ những số liệu trên có thể thấy, doanh số cho vay tiêu dùng đang biến động theo chiều hướng tích cực, tăng với tốc độ nhanh dần qua các năm, chứng tỏ chi nhánh đã thực sự chú ý đẩy mạnh cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, những con số trên vẫn chưa thật sự ấn tượng, ngân hàng chưa thật sự đầu tư nhiều cho hoạt động này để tăng trưởng doanh số cho vay với tốc độ tốt nhất.
Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân
Trong số các hoạt động cho vay của SHB Tuyên Quang, cho vay tiêu dùng đóng một phần quan trọng vào sự thành công trong hoạt động cho vay nói chung của ngân hàng.
Qua bảng 2.7 và biểu đồ 2.3 ta thấy, dư nợ cho vay tiêu dùng của chi nhánh không ngừng tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng dư nợ toàn chi nhánh. Vào năm 2014, dư nợ cho vay tiêu dùng chỉ mới ở mức 33,13 tỷ đồng, chiếm 34,58% tổng dư nợ. Sang năm 2015 dư nợ cho vay tiêu dùng đã đạt mức 94,32 tỷ đồng (chiếm 39,96% tổng dư nợ), tăng 61,19 tỷ đồng (tương đương tăng trưởng 184,68%) so với năm 2014. Đến cuối năm 2016, dư nợ cho vay tiêu dùng là 138,64 tỷ đồng (chiếm 33,01% tổng dư nợ), tăng 44,43 tỷ đồng (tương đương tăng trưởng 47%) so với năm 2015. Hết năm 2017, dư nợ cho vay tiêu dùng là 158,88 tỷ đồng (chiếm 32,42% tổng dư nợ), tăng 20,24 tỷ đồng (tương đương tăng 14,6%) so với năm 2016.
Nguyên nhân của việc tăng trưởng qua các năm nói trên là do chi nhánh đã nhận thức rõ tầm quan trọng của cho vay tiêu dùng và có những chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả đúng đắn. Trong 3 năm 2015 - 2017 các sản phẩm cho vay tiêu dùng của chi nhánh đã được hoàn thiện phù hợp với thị trường như: ngân hàng
Luận văn Quản lý kinh tế 56 áp dụng nhiều chương trình ưu đãi lãi suất hợp lý được điều chỉnh thường xuyên, thủ tục vay vốn đã trở nên gọn nhẹ hơn, cán bộ tín dụng trẻ, năng động, tính chuyên môn hóa cao hơn, nâng cao hiệu quả công việc,… từ đó phần nào đã kích cầu tiêu dùng trong dân cư, tăng cả về quy mô và chất lượng mỗi khoản vay.
Bảng 2.7: Dư nợ cho vay tiêu dùng SHB Tuyên Quang giai đoạn 2014-2017
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
2015/2014 2016/2015 2017/2016 Phần
trăm (%)
Phần trăm (%)
Phần trăm (%) Tổng Dư nợ
cho vay 95,8 236 420 490 +146,35 +77,97 +16,67
Dư nợ cho vay
tiêu dùng 33,13 94,32 138,64 158,88 +184,68 +47 +14,6
% so với tổng
dư nợ 34,58 39,96 33,01 32,42
(Nguồn: Theo báo cáo tín dụng của SHB Tuyên Quang năm 2014-2017)
Biểu đồ 2.3: Biểu đồ cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ 2014 - 2017
(Nguồn: Theo báo cáo tín dụng của SHB Tuyên Quang năm 2014-2017)
Dư nợ cho vay tiêu dùng tăng chủ yếu là các khoản vay từ mua nhà, xây dựng/sửa chữa nhà ở, mua ô tô tiêu dùng, mua sắm trang thiết bị gia đình. Ngân
0 100 200 300 400 500 600
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Tổng dư nợ
Dư nợ cho vay tiêu dùng
Luận văn Quản lý kinh tế 57 hàng đã thực hiện tốt việc duy trì với khách hàng cũ, chủ động tìm kiếm khách hàng mới, thu hút thêm nhiều khách hàng vay. Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng không lớn trong hoạt động cho vay của ngân hàng, vì vậy cần có giải pháp kịp thời để mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả loại hình cho vay này. Một điểm nữa là tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng không đồng đều giữa các mục đích vay vốn, chủ yếu tập trung vào cho vay xây sửa nhà hoặc mua sắm đồ dùng gia đình, chưa mở rộng tăng trưởng đối với mục đích khác như mua ô tô, mua nhà đất, tài trợ du học,…
Bên cạnh đó, với chính sách kích cầu của chính phủ trong những năm gần đây, thị trường các sản phẩm tiêu dùng có bước mở rộng khả quan, kéo theo nhu cầu vay tiêu dùng trong dân cư được tăng lên. Các nhà cung ứng cũng tranh thủ cơ hội để đẩy mạnh việc bán hàng, các chính sách giảm giá, chiết khấu, hậu mãi cũng vì thế mà được các doanh nghiệp sử dụng thường xuyên. Thị tường tiêu dùng trong những năm gần đây cũng vì thế mà mở rộng, chất lượng hoạt động của cho vay tiêu dùng cũng được nâng cao.
Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng
Theo bảng 2.8 và biểu đồ 2.4 ta có thể thấy được sản phẩm cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao nhất và ổn định qua nhiều năm là mua đất/nhà/xây nhà/sửa chữa nhà ở, mức dư nợ nhóm này tăng lên qua các năm vì đây là sản phẩm cho vay tiêu dùng truyền thống của ngân hàng, bên cạnh đó vì tính chất của khoản vay nên giá trị của món vay cũng rất cao và thời hạn vay thường dài. Trong năm 2014, cho vay mua đất/nhà/xây nhà/sửa chữa nhà ở chiếm tỷ trọng là 47,09% so với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tại SHB Tuyên Quang, tương ứng với dư nợ là 15,6 tỷ đồng. Năm 2015, dư nợ về cho vay mục đích này tăng lên 70,03 tỷ đồng (chiếm 74,25% tổng dư nợ CVTD), tăng 54,43 tỷ đồng (tương đương tăng trưởng gấp 4 lần so với năm 2014).
Luận văn Quản lý kinh tế 58 Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng SHB Tuyên Quang giai đoạn 2014-2017
Đơn vị tính: Tỷ đồng
LOẠI HÌNH CHO VAY
Năm 2014
Năm 2015
Năm
2016 Năm 2017
2015/2014 2016/2015 2017/2016 Phần
trăm (%)
Phần trăm (%)
Phần trăm (%) Mua
đất/nhà/xây nhà/sửa chữa nhà ở
15,6 70,03 96,84 118,24 +348,91 +38,29 +22,1 Cầm cố
GTCG 7,76 8,2 14,2 12,3 +5,67 +73,17 (13,38)
Mua ôtô 4,36 8,4 15,3 15,8 +92,66 +82,14 +3,27
Mua sắm 4,52 5,79 9,6 10,3 +28,01 +65,92 +7,29
Khác 0,89 1,9 2,7 2,24 +113,48 +42,11 (17,04)
Tổng dư nợ
CVTD 33,13 94,32 138,64 158,88 +184,68 +47 +14,6 (Nguồn: Theo báo cáo tín dụng của SHB Tuyên Quang giai đoạn năm 2014-2017)
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu cho vay tiêu dùng tại SHB Tuyên Quang năm 2014-2017 Năm 2016, nắm bắt được nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở trong dân cư còn cao, và bên cạnh đó là rự ra đời của dự án nhà phố thương mại “Vincom Shophouse
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 47.09
74.25 69.85 74.42
23.42
8.69 10.24 7.74
13.16
8.91 11.04 9.94
13.642.69 6.132.01 6.921.95 6.481.42
Mua đất/nhà/xây nhà/sửa chữa nhà ở Cầm cố GTCG Mua ôtô Mua sắm Khác
Luận văn Quản lý kinh tế 59 Tuyên Quang” của Tập đoàn Vingroup đã khiến dư nợ cho vay mua nhà dự án tăng đáng kể với các món vay có quy mô lớn và thời hạn vay dài. Dư nợ nhóm này năm 2016 đạt 96,84 tỷ đồng, tăng 26,81 tỷ đồng so với năm 2015, tương đương tăng trưởng 38%. Tuy nhiên, ta cũng có thể thấy được tỷ trọng của sản phẩm cho vay tiêu dùng này của năm 2016 giảm so với năm 2015, dư nợ nhóm này đạt 96,84 tỷ đồng, chiếm 69,85% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. Sự sụt giảm tỷ trọng này được giải thích là do sự tăng lên về dư nợ của các sản phẩm vay mua ô tô, tiêu dùng khác, khi mà mức sống của người dân ngày càng tăng cao thì nhu cầu tiêu dùng càng đa dạng và được nâng lên. Đến năm 2017, dư nợ cho vay của sản phẩm này đạt 118,24 tỷ đồng, tăng 21,4 tỷ đồng so với năm 2016 và tương ứng tăng 22,1%. Trong năm 2017 này thì tỷ lệ của sản phẩm mua đất/nhà/xây nhà/sửa chữa nhà ở đã tăng lên chiếm 74,42% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng, tăng hơn so với năm 2016.
Cho vay mua ô tô tiêu dùng: Năm 2014, do mới được thành lập và đi vào hoạt động, các mối quan hệ chưa được thiết lập, do đó dư nợ chỉ đạt 4,36 tỷ đồng (chiếm 13,16% tổng dư nợ CVTD). Từ năm 2015, chi nhánh đã có kế hoạch hợp tác cùng một số showroom, salon ô tô trên địa bàn để giới thiệu một số khách hàng với các chính sách hoa hồng hấp dẫn với các garage ô tô, hay hoa hồng phí đến từng nhân viên bán hàng giới thiệu được khách hàng vay đến ngân hàng nên việc giới thiệu, quảng cáo tiếp thị khách hàng rất tốt, từ đó giúp tăng dư nợ nhóm này qua các năm. Năm 2015, dư nợ vay mua ô tô đạt 8,4 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2014. Sang đến năm 2016, dư nợ nhóm này tăng mạnh, đạt 15,3 tỷ đồng, tăng 6,9 tỷ đồng (tương đương tăng trưởng 82%) so với năm 2015. Hết năm 2017, dư nợ cho vay sản phẩm mua ô tô tiêu dùng đã ổn định và không có sự tăng mạnh, dư nợ sản phẩm này đạt 15,8 tỷ đồng, tăng 0,5 tỷ so với năm 2016 và tương đương tăng 3,27%. Để đạt được kết quả này, chi nhánh đã tích cực mở rộng mối quan hệ với các đơn vị đại lý ô tô trên địa bàn, khai thác để tăng số lượng khách hàng mới từ khách hàng cũ, mở rộng địa bàn cho vay cả các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, số lượng khách hàng vay mua ô tô lớn nhưng giá trị khoản vay không cao nguyên nhân khách quan là do đời sống của người dân trên địa bàn còn thấp, đa số chỉ mua những chiếc xe có giá trị chưa cao, do đó khiến chi phí trung bình cho một món vay còn ở mức cao.
Luận văn Quản lý kinh tế 60 Hiện nay, song song với kết quả huy động vốn tăng đáng kể qua các năm thì số dư nợ cho vay cầm cố Giấy tờ có giá (GTCG) cũng tăng lên tương ứng. Vay cầm cố GTCG có đặc điểm thủ tục cho vay nhanh, đơn giản, lãi suất phù hợp (Lãi suất cho vay
= Lãi suất trên sổ tiết kiệm +2%). Nhờ sản phẩm này, khách hàng yên tâm gửi tiết kiệm kỳ hạn dài mà vẫn có thể dùng tiền khi cần mà không phải tất toán sổ tiết kiệm trước thời hạn, trả lãi vay chênh lệch không đáng kể so với lãi được hưởng từ sổ tiết kiệm, bảng cân đối của ngân hàng cũng được tăng lên cả hai bên tài sản và nguồn vốn.
Năm 2014, dư nợ vay cầm cố GTCG đạt 7,76 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng (23,42%) khá cao trong cơ cấu dư nợ CVTD của chi nhánh. Tuy nhiên tỷ trọng này giảm dần qua các năm, nhường chỗ cho các sản phẩm tiêu dùng khác vì chi phí quản lý cho một khoản vay cao nhưng lợi nhuận thu được lại rất thấp, không có tính ổn định lâu dài như các hình thức vay khác. Mặc dù vậy, dư nợ nhóm này vẫn tăng lên qua các năm từ năm 2014 đến năm 2016 tăng từ 7,76 tỷ đồng lên 14,2 tỷ đồng. Đến năm 2017, dư nợ sản phẩm này lại giảm chỉ còn 12,3 tỷ đồng.
Bên cạnh những sản phẩm vay chính, chi nhánh cũng triển khai những sản phẩm cho vay tiêu dùng thấu chi, thẻ tín dụng, cho vay cán bộ công nhân viên và sản phẩm tiêu dùng tín chấp… Tuy nhiên, những sản phẩm này có mức dư nợ còn hạn chế do CVTD dưới hình thức cấp tín dụng tiêu dùng tín chấp cho cá nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro vì điều kiện cho vay đơn giản, thủ tục nhanh gọn nhưng việc ràng buộc trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng của người vay còn lỏng, khó khăn trong kiểm soát việc sử dụng vốn và thiện trí trả nợ khách hàng. Bên cạnh đó, đối tượng có thu nhập ổn định thường là các cơ quan đơn vị nhà nước thì đều đã chi lương qua các ngân hàng có vốn của nhà nước trên địa bàn trong thời gian dài. Vì vậy, chi nhánh có một số giới hạn phạm vi cấp tín dụng tiêu dùng tín chấp như ưu tiên cấp thấu chi đối với các cán bộ trong hệ thống, các khoản vay thấu chi có tài sản đảm bảo.
Số lượng và số lượt khách hàng giao dịch tại SHB Tuyên Quang về sản phẩm cho vay tiêu dùng
Những năm gần đây, SHB Tuyên Quang đã rất chú trọng trong các khâu như:
chăm sóc khách hàng, cải thiện cơ sở hạ tầng, đào tạo con người, nâng cao chất
Luận văn Quản lý kinh tế 61 lượng dịch vụ ... để người dân trên địa bàn biết đến và sử dụng dịch vụ cho vay tiêu dùng của ngân hàng. Kết quả đó được thể hiện trong bảng tổng họp số lượng và số lượt khách hàng giao dịch tại SHB Tuyên Quang về sản phẩm cho vay tiêu dùng dưới đây:
Bảng 2.9: Số lượng khách hàng vay vốn tiêu dùng tại SHB Tuyên Quang giai đoạn 2014 – 2017
Đơn vị tính: Khách hàng/ Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
2015/2014 2016/2015 2017/2016 Phần trăm
(%)
Phần trăm (%)
Phần trăm (%)
Số lượng khách hàng
156 320 455 566 +105,13 +42,19 +24,4
Dư nợ bình quân/khá ch hàng
0,21 0,29 0,30 0,28 +38,1 +3,45 (6,67)
(Nguồn: Theo báo cáo tín dụng của SHB Tuyên Quang giai đoạn năm 2014-2017) Qua bảng 2.9 ta thấy, số lượng đến giao dịch vay tiêu dùng với chi nhánh đã có sự tăng lên, góp phần đẩy mạnh mức tăng trưởng dư nợ và doanh số CVTD tại chi nhánh.
Năm 2014 số lượng khách hàng giao dịch vay tiêu dùng với chi nhánh ở mức khá khiêm tốn là 156 người do chi nhánh mới được thành lập, được ít người biết đến. Tuy nhiên, đến năm 2015, nhờ các biện pháp quảng bá thương hiệu, đi cùng đó là chất lượng dịch vụ tốt đã khiến cho số lượng khách hàng đã tăng 105,13% (tăng 164 người), đạt 320 khách hàng.
Theo xu hướng đó, năm 2016 số lượng khách hàng lên đến 455 người, tăng 42% (tăng 135 người) so với năm 2015. Năm 2017, số lượng khách hàng vay đạt 566 khách hàng,
Luận văn Quản lý kinh tế 62 tăng 111 khách hàng, tương ứng với tăng 24,4% so với năm 2016. Tốc độ tăng mạnh do đời sống người dân tăng, nhu cầu tiêu dùng cũng tăng lên, số lượng khách hàng tìm đến ngân hàng để vay vốn tiêu dùng trước khi tích lũy đủ về tài chính cũng tăng lên. Việc tăng lên về số lượng khách hàng đến giao dịch trong năm 2015, 2016, 2017 thể hiện sự tin tưởng của khách hàng ngày càng tăng đối với chi nhánh. Để có sự tin tưởng đó chi nhánh đã đưa ra những biện pháp, chính sách nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của mỗi khách hàng khi đến với chi nhánh. Đó không chỉ là vấn đề lãi suất và chất lượng phục vụ mà ở đây, sự thuận tiện, hình ảnh của phòng giao dịch và cả trách nhiệm, thái độ của cán bộ tín dụng đối với khách hàng cũng góp phần quan trọng trong việc thu hút khách hàng vay đến với Ngân hàng.
Tuy nhiên, qua bảng số liệu cũng cho thấy, số dư bình quân mỗi khoản vay là rất nhỏ do đặc điểm địa bàn thu nhập còn thấp, chủ yếu số lượng khách hàng vay là vay cầm cố GTCG, khoản vay rất nhỏ khiến cho số dư bình quân/khách hàng chỉ ở mức 200-300 triệu đồng/khoản vay, khiến cho chi phí quản lý cao, thu nhập mang lại không phù hợp. Nhưng con số này đang được cải thiện do chi nhánh định hướng tăng dần những khoản vay có giá trị cao, hạn chế những khoản vay nhỏ, vay cầm cố GTCT, tăng dư nợ ở hình thức vay món có tài sản đảm bảo nhằm giảm bớt chi phí và tăng lợi nhuận.
* Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân
Như ở phần trước đã trình bày về dư nợ cho vay tiêu dùng, chúng ta đã biết được rằng dư nợ của hoạt động cho vay tiêu dùng tại SHB Tuyên Quang chiếm tỷ trọng thấp hơn so với các loại hình cho vay khác, nhưng qua các năm, thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng tăng với tốc độc khá nhanh, góp một phần không nhỏ vào lợi nhuận của ngân hàng.
Luận văn Quản lý kinh tế 63 Bảng 2.10: Thu lãi cho vay tiêu dùng của SHB Tuyên Quang 2014 - 201 7
Đơn vị tính: Tỷ đồng
(Nguồn: Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của SHB Tuyên Quang giai đoạn 2014 – 2017)
Từ bảng 2.10 ta thấy thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng chiếm tỷ lệ cao trong tổng thu lãi từ hoạt động cho vay của chi nhánh và có xu hướng tăng nhanh cả về số tuyệt đối và tương đối qua các năm. Năm 2014, thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng là 0,8 tỷ đồng (chiếm 34,78% tổng thu lãi), đến năm 2016 là 5,2 tỷ đồng (chiếm 41,4% tổng thu lãi), năm 2017 thu lãi từ cho vay tiêu dùng là 9,4 tỷ đồng (chiếm 41,26% tổng thu lãi) cho thấy hoạt động kinh doanh cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân ngày càng phát huy hiệu quả trong hoạt động của ngân hàng. Nguyên nhân một phần cũng vì các khoản vay tiêu dùng thường có lãi suất cao hơn và ổn định hơn so với các khoản vay ngắn hạn, vay phục vụ sản xuất kinh doanh.
* Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu cho vay tiêu dùng
Từ khi đi vào hoạt động, SHB Tuyên Quang đã rất quan tâm đến chất lượng của từng khoản cho vay.