CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ
2.4. Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Cơ khí Ngô Gia Tự
2.4.1. Tính toán, phân tích các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty
Bảng 2.4 cung cấp số liệu về doanh thu và thị phần của công ty trong năm 2014.
Trong 4 công ty thành viên của Vinamotor, Công ty Cơ khí ô tô 3-2 chiếm thị phần tương đối lớn nhất với tỷ lệ 41,94%, nhiều hơn gấp 2,17 lần so với Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự. Xét về chỉ tiêu thị phần tuyệt đối, nhìn vào bảng phân tích, ta có thể nhận thấy cả 4 công ty đều chiếm thị phần rất thấp trong thị trường cơ khí ô tô các tỉnh phía Bắc.
Trong đó Công ty Cơ khí ô tô 3-2 nắm giữ 1,04 ‰, hơn gấp đôi so với Cơ khí Ngô Gia Tự.
Như vậy, xét về thị phần tương đối và thị phần tuyệt đối của Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự đều thấp hơn so với các đối thủ Ô tô 1-5 và Cơ khí ô tô 3-2 và cao hơn rất nhiều lần so với Cơ khí ô tô Hòa Bình.
Bảng 2.4: Doanh thu và thị phần của Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự và các đối thủ cạnh tranh tại thị trường miền Bắc năm 2014
STT Tên công ty Doanh thu
(tỷ đồng)
Thị phần tương đối (%)
Thị phần tuyệt đối (‰)
1 Ô tô 1-5 365 38,18 0,95
2 Cơ khí ô tô Hòa Bình 5 0,52 0,013
3 Cơ khí ô tô 3-2 401 41,94 1,04
4 Cơ khí Ngô Gia Tự 185 19,35 0,48
5 Tổng doanh thu của 4 công ty 956 100 2,483
6 Tổng doanh thu thị trường cơ
khí ô tô các tỉnh phía Bắc 386.108 _ 1000
(Nguồn: Tác giả tổng hợp và tính toán từ các nguồn)
2.4.1.2. Đánh giá hiệu quả tài chính của Công ty
Bảng 2.5 tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính của 4 công ty trong năm 2014. Do chịu ảnh hưởng của nền kinh tế phục hồi chậm sau khủng hoảng và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước, kết quả kinh doanh của hầu hết các công ty đều có chiều hướng đi xuống. Các chỉ tiêu khả năng sinh lời của Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự trong năm 2014 đều sụt giảm so với năm 2013. Từ số liệu bảng 2.5 có thể đưa ra một số nhận định sau:
Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
- Vòng quay hàng tồn kho: Vòng quay hàng tồn kho cho biết 1 đồng vốn mà doanh nghiệp đầu tư vào hàng tồn kho tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Nhìn vào bảng số liệu có thể thấy Công ty Cơ khí ô tô Hòa Bình có chỉ số vòng quay hàng tồn kho tốt nhất, tiếp sau đó là Công ty Cơ khí ô tô 3-2. Chỉ số này của Công ty Ngô Gia Tự năm 2014 đã tăng gấp rưỡi so với năm 2013, từ 1,41 lên 2,02 vòng. Điều này là do năm 2014 doanh thu bán hàng của công ty tăng rất cao so với năm 2013, từ 99 tỷ đồng năm 2013 tăng lên 185 tỷ đồng năm 2014.
- Vòng quay tổng tài sản: Số liệu chi tiết về vòng quay tổng tài sản của các công ty cho thấy Công ty Cơ khí ô tô 3-2 có hiệu quả sử dụng tài sản cao nhất với 2,38 vòng, còn Công ty Ngô Gia Tự xếp thứ 4 với 0,59 vòng, cao hơn so với năm 2013.
- Kỳ thu nợ bán chịu: Chỉ số kỳ thu nợ của Công ty Cơ khí ô tô Hòa Bình là tốt nhất trong 4 công ty với 42,7 ngày. Chỉ số này của Công ty Ngô Gia Tự là 88,83 ngày, khá cao so với các đối thủ cạnh tranh. Tuy vậy chỉ số này trong năm 2014 đã giảm rất nhiều so với năm 2013 với 216,25 ngày. Như vậy hiệu quả công tác quản lý công nợ của công ty đã được nâng cao hơn so với năm trước.
Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
- Doanh lợi sau thuế (ROS): ROS cho biết trong 100 đồng doanh thu có bao nhiêu
đồng lãi cho chủ sở hữu. ROS của Công ty Ngô Gia Tự năm 2014 là 1,7% tức là cứ 100 đồng doanh thu thuần công ty thu được 1,7 đồng lãi cho chủ sở hữu, chỉ số này thấp hơn rất nhiều so với năm 2013 (3,44%) và đứng thứ 3 so với các đối thủ cạnh tranh.
- Tỷ suất thu hồi tài sản (ROA): ROA cho biết trong 100 đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp tạo ra bao nhiêu đồng lãi cho chủ sở hữu. Chỉ số này của Công ty Cơ khi ô tô Hòa Bình là tốt nhất trong 4 công ty. Chỉ số ROA của Công ty Ngô Gia Tự năm 2014 là 1%, không chênh lệch nhiều so với năm 2013 (1,06%), tuy nhiên so với hai công ty 3-2 và Hòa Bình thì có sự chênh lệch rất lớn
- Tỷ suất thu hồi vốn chủ sở hữu (ROE): ROE cho biết trong 100 đồng vốn đầu tư vào vốn chủ sở hữu có thể tạo ra bao nhiêu đồng lãi cho chính chủ sở hữu. Chỉ số này phản ánh mức độ sinh lời mà chủ sở hữu được hưởng trong kỳ, do vậy nó cũng chính là chỉ số quan trọng nhất. Bảng số liệu cho thấy Cơ khí ô tô 3-2 có ROE lớn nhất đạt 14,85%, cao gấp bốn lần Ngô Gia Tự 3,21%. ROE của Công ty Ngô Gia Tự năm 2014 giảm 0,46% so với năm 2013, điều này là do lợi nhuận của công ty bị giảm so với năm 2013.
Bảng 2.5: Một số chỉ tiêu tài chính năm 2014 của các công ty
T T
Chỉ tiêu
Công ty
Ô tô 1-5
Cơ khí ô tô 3-2
Hòa Bình
Ngô Gia Tự
(2014)
Ngô Gia
Tự (2013) 1 Doanh lợi sau thuế (ROS) (%) 0,008 2,86 11,08 1,70 3,44 2 Tỷ suất thu hồi TS
(ROA) (%) 0,005 6,80 22,43 1,00 1,06
3 Tỷ suất thu hồi VCSH (ROE)
(%) 0,013 14,85 -5,18 3,21 3,67
4 Vòng quay hàng tồn kho (vòng) 1,06 4,41 10,85 2,02 1,41 5 Vòng quay tổng tài sản (vòng) 0,68 2,38 2,02 0,59 0,31 6 Kỳ thu nợ bán chịu (ngày) 62,33 44,16 42,70 88,83 216,25
(Nguồn: Tác giả tổng hợp và tính toán từ các báo cáo tài chính của các công ty) 2.4.1.3. Năng suất lao động của Công ty
Bảng 2.6 cho thấy năng suất lao động năm 2014 của Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự xếp thứ 2 so với các đối thủ cạnh tranh. Công ty Cơ khí ô tô 3-2 có năng suất lao động cao nhất, sau đó là Ngô Gia Tự và Ô tô 1-5. Như vậy mỗi lao động của Cơ khí ô tô 3-2 làm việc có hiệu quả hơn so với Cơ khí Ngô Gia Tự và các công ty khác.
Công ty Ngô Gia Tự cần đầu tư cải tiến dây chuyền máy móc sản xuất để nâng cao hơn năng suất lao động, tạo năng lực cạnh tranh so với các đối thủ.
Bảng 2.6: Bảng so sánh năng suất lao động giữa các công ty năm 2014
STT Tên công ty
Doanh thu thuần (tỷ đồng)
Số lao động (người)
Năng suất lao động
(triệu đồng/người)
1 Ô tô 1-5 365 685 533
2 Cơ khí ô tô 3-2 401 280 1.432
3 Hòa Bình 5 307 16
4 Cơ khí Ngô Gia Tự 185 202 916
(Nguồn: Tác giả tập hợp và tính toán từ các nguồn) 2.4.1.4. Giá cả và chất lượng sản phẩm
Các công ty Cơ khí ô tô 3-2, Ô tô 1-5, Cơ khí Ngô Gia Tự và Cơ khí ô tô Hòa Bình đều là những thành viên của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam Vinamotor, cùng hoạt động trong lĩnh vực cơ khí và cùng cho ra đời những sản phẩm xe khách, xe buýt,… phục vụ thị trường trong nước.
Xét về chủng loại sản phẩm thì Cơ khí Ngô Gia Tự sản xuất nhiều loại xe khách hơn 3 công ty còn lại, đó là xe khách nhãn hiệu Huyndai County, New Super AERO và Transinco Universe. Công ty Cơ khí ô tô Hòa Bình và Ô tô 1-5 chuyên xe khách, xe buýt loại Transinco còn Cơ khí ô tô 3-2 chuyên loại xe khách, xe buýt Huyndai County, BAHAI và Transinco Universe.
Xét về chất lượng sản phẩm thì Công ty Cơ khí ô tô 3-2 vượt trội hơn so với 3 công ty còn lại. Sở dĩ như vậy là bởi vì sản phẩm của Công ty Cơ khí ô tô 3-2 được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ mới nên sản phẩm có độ bền cao, chống rung, chống ồn và chống nóng rất tốt. Tuy nhiên, xe khách và xe buýt Ngô Gia Tự, 1-5 và Hòa Bình cũng được đánh giá là những sản phẩm có uy tín trên thị trường.
Về giá bán, tuỳ vào nhiều tiêu chí khác nhau như động cơ, số ghế ngồi, chất lượng vỏ xe, công nghệ lắp ráp…mà các công ty quy định giá bán cho từng sản phẩm. Nếu so sánh sự tương quan giá cả của 4 công ty thì không có sự chênh lệch nhiều. Hầu hết các công ty đều đưa ra mức giá bán hợp lý và mang tính cạnh tranh cao.
2.4.1.5. Các nghiên cứu, đổi mới được áp dụng
Nhìn chung, Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự và các công ty khác đều chú trọng đến vấn đề nghiên cứu đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận thức được vai trò quan trọng của sự đổi mới trong lĩnh vực cơ khí, Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự đã đặc biệt đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến mà đối tượng là toàn thể CBCNV trong công ty. Sáng kiến cải tiến mẫu mã xe County là sáng kiến tiêu biểu nhất.
Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự là đơn vị thể hiện rõ năng lực đổi mới với dự án
“Hoàn thiện công nghệ chuyển đổi xe chạy xăng sang chạy LPG sử dụng trong các thành phố lớn”. Sản phẩm của dự án này đang giành được rất nhiều sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, báo chí và người tiêu dùng trên thị trường về những lợi ích thiết thực cũng như khả năng và phát triển của nó.
Công ty Ô tô 1-5 cũng là một đơn vị tích cực trong công cuộc cải tiến mẫu mã và chất lượng sản phẩm, thành công đặc biệt là việc thiết kế chế tạo loại xe khách 2 tầng
với đầy đủ tiện nghi (nhà vệ sinh, giường nằm…) phục vụ cho nhu cầu đi lại đường dài. Đây được đánh giá là một bước đột phá lớn của Công ty Ô tô 1-5.
2.4.1.6. Chất lượng dịch vụ cung ứng
Nói chung, chất lượng dịch vụ cung ứng sản phẩm của 4 công ty đều đảm bảo các tiêu chí như cung ứng đúng sản phẩm, đúng thời điểm mà khách hàng cần. Bên cạnh đó, vì hàng hoá mà các công ty sản xuất ra là các sản phẩm cơ khí có giá trị lớn (xe khách, xe buýt, xe tải,…) nên các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng và các dịch vụ sau bán hàng khác cũng được thực hiện thường xuyên để đảm bảo uy tín và độ tin cậy đối với khách hàng. Do nhu cầu bảo hành bảo dưỡng ngày càng tăng mạnh nên thời gian qua các công ty đã chú trọng công tác đào tạo để có đội ngũ thợ lành nghề nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng.
Bên cạnh chất lượng bảo hành, bảo dưỡng nâng lên thì các công ty cũng không ngừng tăng thêm thời hạn bảo hành xe. Trước đây mỗi chiếc xe chỉ bảo hành 18 tháng với 30.000 km tính từ khi mua, dần dần đã được nâng lên đến 2 năm với 50.000 km, rồi 3 năm với 100.000 km...
Vượt trội hơn so với Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự, hai công ty Cơ khí ô tô 3-2 và Ô tô 1-5 đã mở nhiều đại lý bán hàng và phối hợp với nhiều đại lý chuyên kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ về phương tiện vận tải đường bộ trên cả nước để cung ứng sản phẩm và chăm sóc khách hàng. Đây là hạn chế lớn nhất trong hệ thống phân phối của công ty và gây ra nhiều khó khăn tốn kém cho khách hàng ở những vùng xa xôi hoặc họ không được hưởng lợi từ các dịch vụ sau bán hàng mà công ty cung cấp.
2.4.1.7. Hiệu quả khai thác và sử dụng các nguồn lực
Các nguồn lực của một doanh nghiệp bao gồm nguồn nhân lực, tiềm lực tài chính, điều kiện cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý,... Phần này sẽ đi sâu vào phân tích và so sánh nguồn nhân lực, vị trí địa lý và điều kiện cơ sở hạ tầng của Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự so với các đối thủ cạnh tranh.
Nguồn nhân lực
Số liệu thể hiện trong Bảng 2.7 cho thấy số lượng nhân lực ở Công ty Ô tô 1-5 vượt trội hơn hẳn so với 3 công ty còn lại, Công ty Ngô Gia Tự có số lượng công nhân viên ít nhất trong 4 công ty.
Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự hiện có 202 nhân viên, trong đó khoảng 80% là lao động có trình độ từ trung cấp trở lên. Đây là một con số khá cao so với các đối thủ cạnh tranh. Tỷ lệ này cho thấy tuy Công ty Ngô Gia Tự có số lượng nhân viên thấp nhất trong 4 công ty, nhưng chất lượng trình độ lao động lại rất cao. Đây là một yếu tố rất quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty so với các đối thủ.
Bảng 2.7: Tỷ lệ trình độ công nhân viên ở các công ty
STT Tên công ty Số lao động
Tỷ lệ nhân viên có trình
độ đại học trở lên (%)
Tỷ lệ nhân viên có trình độ cao đẳng, trung cấp (%)
Tỷ lệ lao động phổ thông (%)
1 Cơ khí ô tô 3-2 280 _ _ _
2 Ô tô 1-5 685 20,44 3,21 76,35
3 Cơ khí Ngô Gia Tự 202 33,7 47,52 18,78
4 Cơ khí ô tô Hòa
Bình 307 _ _ _
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ tài liệu của các công ty)
Vị trí địa lý
Xét về vị trí địa lý trụ sở chính của các đối thủ cạnh tranh so với Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự, Bảng 2.8 cho thấy Công ty Cơ khí ô tô 3-2 và Công ty Cơ khí ô tô Hòa Bình có vị trí thuận lợi hơn Ô tô 1-5 và Cơ khí Ngô Gia Tự. Thứ nhất là bởi vì hai công ty này đều nằm trong nội thành Hà Nội, dân cư đông đúc, nhu cầu mua sắm lớn; thứ hai là trụ sở của hai công ty đều nằm trên các tuyến đường lớn của Hà Nội nên rất dễ giao
dịch mua bán trong kinh doanh. Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự nằm trong cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì và Công ty Ô tô 1-5 đặt tại thị trấn Đông Anh, Hà Nội cũng là những vị trí tốt nhưng không tiềm năng bằng Cơ khí ô tô 3-2 và Cơ khí ô tô Hòa Bình.
Bảng 2.8: Vị trí trụ sở chính của các công ty
STT Tên công ty Trụ sở chính
1 Ô tô 1-5 Tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 2 Cơ khí Ngô Gia Tự Lô CN2, cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì,
Hà Nội
3 Cơ khí ô tô Hòa Bình Số 44 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội 4 Cơ khí ô tô 3-2 Số 18, đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ tài liệu của các công ty)
Điều kiện cơ sở hạ tầng
Về điều kiện cơ sở hạ tầng thì mỗi công ty có những cơ sở hạ tầng, dây chuyền máy móc thiết bị riêng.
Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự có Xí nghiệp cơ khí và Nhà máy ôtô Ngô Gia Tự tại Hưng Yên với tổng diện tích hơn 20ha. Ngoài ra, Công ty Ngô Gia Tự cũng có nhiều thiết bị máy móc hiện đại như dây chuyền sản xuất lắp ráp ôtô, toàn bộ dây chuyền chế tạo bạc bimetal trên cơ sở thiêu kết kim loại bột, hệ thống công nghệ làm khuôn mẫu phục vụ sản xuất ôtô và cơ khí dân dụng với những máy CNC, EDM và các phần mềm CAD, CAM.
Từ chỗ sản xuất đơn chiếc, Công ty Cơ khí ô tô 3-2 hiện nay đã có 3 dây chuyền bọc vỏ bọc xe ô tô, 1 dây chuyền đóng khung xe ô tô, 1 dây chuyền sơn sấy Saico, hai dây chuyền sản xuất khung xe máy, một dây chuyền sản xuất phôi khung xe máy.
Ngoài ra, Công ty còn có 1.600 m2 nhà xưởng, 1.500 m2 nhà kho, 90 m2 nhà văn phòng, 200 m2 nhà giới thiệu sản phẩm và đặc biệt là xây dựng thêm một nhà máy cơ khí tại Hưng Yên và đưa vào hoạt động từ năm 2005.
Khác với Ngô Gia Tự và 3-2, Công ty Ô tô 1-5 có các nguồn lực về dây chuyền sản xuất lắp ráp sát-xi, dây chuyền căng tôn, dây chuyền phun keo xốp, dây chuyền phốt phát hoá vỏ xe và nhiều đại lý, trung tâm bảo hành bảo dưỡng tại 3 miền Bắc – Trung – Nam.
Tóm lại, mỗi công ty đều có những nguồn lực riêng phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh cho thấy hiện nay Cơ khí ô tô 3-2 vẫn là doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn cả. Nói cách khác, hiệu quả khai thác và sử dụng nguồn lực của Công ty Cơ khí ô tô 3-2 cao hơn Cơ khí Ngô Gia Tự và các công ty khác.
2.4.1.8. Mức độ nhận biết thương hiệu của doanh nghiệp bởi khách hàng
Không có số liệu thống kê mức độ nhận biết thương hiệu của riêng từng công ty từ phía khách hàng nhưng nhìn chung sản phẩm xe khách, xe buýt mang thương hiệu Transinco của Cơ khí ô tô 3-2, Ô tô 1-5, Cơ khí Ngô Gia Tự được rất nhiều khách hàng biết đến và ưa chuộng. Trong đó thương hiệu Transinco của Công ty cơ khí ô tô 3-2 được nhiều khách hàng biết đến hơn cả do Công ty 3-2 có chiến lược marketing sản phẩm tốt hơn Ô tô 1-5 và Cơ khí Ngô Gia Tự.
Thương hiệu Transinco Ngô Gia Tự phải đối đầu với những thương hiệu mạnh hơn mình rất nhiều. Chính bởi nguyên nhân này, việc tìm được đúng phân đoạn thị trường mục tiêu hợp lý với Transinco Ngô Gia Tự càng trở nên khó khăn, đó cũng là nguyên nhân mà Transinco Ngô Gia Tự đang phải “đi tìm hình ảnh đích thực” của mình.