CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG V À CÔNG TÁC QU ẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRI ỂN NINH B ÌNH
2.2. T ổng quan về hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Trong các năm qua, BIDV Ninh Bình tiếp tục chú trọng phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng với các gói sản phẩm, dịch vụ phù hợp và mang tính đặc thù riêng cho từng nhóm khách hàng, triển khai các bộ sản phẩm trọn gói cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, và các lĩnh vực ưu tiên đối với lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu sản xuất nông sản, cho vay sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn,…Xây dựng quy định về phân tích hiệu quả sinh lời tổng thể trên một doanh nghiệp để áp dụng chính sách khách hàng, triển khai phần mềm quản lý tín dụng cá nhân hiện đại…
Trong năm 2013 BIDV Ninh Bình ã ký hđ ợp đồng tín dụng đầu tư dự án nhà máy xi măng Xuân Thành trên cơ sở vay vốn giữa BIDV Ninh Bình và BIDV Nam Định với số tiền là 300 tỷ đồng. Ký hợp đồng cho vay đồng tài tr giợ ữa BIDV Ninh Bình và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Ninh Bình đối với dự án đầu tư nhà máy xi măng Duyên Hà. Ngân hàng còn giải ngân theo tiến độ đầu tư của các dự án nhà máy xi măng Vinakansai, xi măng Duyên Hà, xi măng Hướng Dương...
Bảng 2.2: Tình hình dư nợ tại BIDV Ninh Bình
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ
tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh 2012/2011
So sánh 2013/2012
TH KH TH KH TH KH
Tổng dư nợ
4.800 4.700 5.000 5.000 5.400 5.200 104% 108%
(Nguồn: Báo cáo cơ cấu tín dụng của BIDV Ninh Bình qua các năm) Qua bảng 2.2 ta thấy tình hình tín dụng tại BIDV Ninh Bình liên tục tăng trưởng qua các năm.
- Năm 2011 tổng dư nợ tại BIDV Ninh Bình đạt 4.800 tỷ hoàn thành vượt so với kế hoạch đề ra 100 tỷ.
- Năm 2012 ổng dư nợ tại BIDV Ninh B t ình đạt 5.000 tỷ tăng 200 tỷ so với năm 2011 với tỷ lệ tăng trưởng là 104%, hoàn thành kế hoạch đề ra năm 2012.
- Năm 2013 ổng dư nợ tại BIDV Ninh B t ình đạt 5.400 tỷ tăng 400 tỷ so ới v năm 2012 với tỷ lệ tăng trưởng là 108%, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra 200 t ỷ.
Có được kết quả trên là do có sự chỉ đạo tài tình của ban giám đốc ngân hàng và sự cố gắng của cán bộ công nhân viên BIDV Ninh Bình. Hiện nay BIDV Ninh Bình là một trong những chi nhánh có dư nợ lớn nhất trong toàn hệ thông BIDV.
2.2.1. Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn.
Bảng 2.3. Dư nợ cho vay theo kỳ hạn
Đơn vị: tỷ đồng
Ch êu ỉ ti Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ % Dư nợ % Dư nợ %
Dư nợ ngắn hạn 3.650 76% 3.790 76% 4.060 75%
Dư nợ trung hạn 400 8% 450 9% 482 9%
Dư nợ dài h ạn 750 16% 760 15% 858 16%
Tổng dư nợ 4.800 100 5.000 100 5.400 100 (Nguồn: Báo cáo cơ cấu tín dụng của BIDV Ninh Bình qua các năm)
Qua bảng (2.3) cho chúng ta thấy tình hình dư nợ cho vay theo kỳ hạn của BIDV Ninh Bình tăng trưởng tương đối đều. Trong đó:
- Dư nợ ngắn hạn năm 2012 là 3.790 tỷ đồng tăng 140 tỷ so với năm 2011 chiếm 76% tổng dư nợ. Dư nợ ngắn hạn năm 2013 là 4060 tỷ đồng tăng 270 tỷ đồng so với năm 2012 chiếm 75% tổng dư nợ.
- Dư nợ trung hạn năm 2012 là 450 t ỷ đồng tăng 50 tỷ so với năm 2011 chiếm 9% tổng dư nợ. Dư nợ trung hạn năm 2013 là 482 tỷ đồng tăng 32 tỷ đồng so với năm 2012 chiếm 9% tổng dư nợ.
- Dư nợ dài hạn năm 2012 là 760 tỷ đồng tăng 10 tỷ so với năm 2011 chiếm 15% tổng dư nợ. Dư nợ dài hạn năm 2013 là 858 tỷ đồng tăng 98 tỷ đồng so với năm 2012 chiếm 16% tổng dư nợ.
Nhìn chung cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn của BIDV Ninh Bình là tương đối tốt phù hợp với tiêu chuẩn của ngành là 30% dư nợ tín dụng trung dài hạn và 70% tín dụng ngắn hạn.
2.2.2. Cơ cấu tín dụng theo ngành ngh ề.
Bảng 2.4. Dư nợ tín dụng theo ngành ngh ề
Đơn vị: Tỷ đồng TT Ngành nghề
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Dư
n ợ
Tỷ trọng
Dư n ợ
Tỷ trọng
Dư n ợ
Tỷ trọng 1 Nông nghiệp, lâm
nghiệp và thủy sản 1 0,02% 1 0,02% 1 0,02%
2 Khai khoáng 196 4,08% 179 3,58% 201 3,72%
3
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí
12 0,25% 14 0,28% 10 0,19%
4 Xây dựng 1.620 33,75% 1.522 30,44% 1.503 27,83%
5
Bán buôn và bán lẻ;
sửa chữa ô tô, mô tô.
xe máy và xe có động cơ khác
897 18,69% 945 18,90% 1.001 18,54%
6 Vận tải kho bãi 450 9,38% 548 10,96% 581 10,76%
7 Dịch vụ lưu trú và ăn
uống 2 0,04% 4 0,08% 3 0,06%
8 Hoạt động hành chính
và dịch vụ hỗ trợ 2 0,04% 3 0,06% 1 0,02%
9 Công nghiệp chế biến,
chế tạo 1.553 32,35% 1.705 34,10% 2.019 37,39%
10 Nghệ thuật, vui chơi
giải trí 1 0,02% 1 0,02% 1 0,02%
11 Kinh doanh bất động
s ản 1 0,02% 1 0,02% 1 0,02%
12 Khác 65 1,35% 77 1,54% 78 1,44%
Tổng cộng 4.800 100% 5.000 100% 5.400 100%
(Nguồn: Báo cáo cơ cấu tín dụng của BIDV Ninh Bình qua các năm)
Qua bảng (2.4) ta thấy dư nợ của BIDV Ninh Bình chủ yếu là trong hoạt động xây dựng, công nghiệp chế tạo chế biến, bán buôn và bán lẻ sửa chữa ô tô mô tô xe máy và xe có động cơ khác.
- Với truyền thống từ khi thành lập đến nay l cho vay đầu tư và phát triển à nên tỷ trọng cho vay trong ngành xây dựng của BIDV Ninh Bình chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ. Trong các năm từ 2011 đến 2013 tình hình kinh tế vẫn nằm trong tình trạng suy thoái, thị trường bất động sản gần như bị đóng băng, chi công giảm dẫn đến các công trình xây dựng bị thiếu chậm nguồn vốn làm cho hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, các hộ gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến thua lỗ gây nên rủi ro cho các ngân hàng cho vay. Nhận thức được tình hình này, ban lãnh đạo BIDV Ninh Bình ã có đ định hướng giảm dư nợ cho vay xây dựng, giảm tỷ trọng cho vay xây dựng trên tổng dư n ợ.
+ Năm 2011 dư nợ cho vay xây dựng đạt 1.620 tỷ đồng chiếm 33,75% tổng dư nợ.
+ Trong năm 2012 dư nợ cho vay xây dựng là 1.522 t giỷ ảm 98 tỷ so với năm 2011 ới tỷ trọng chiếm 30,44% tổng dư nợ v .
+ Trong năm 2013 dư nợ cho vay xây dựng là 1.503 tỷ giảm 19 tỷ so với năm 2012 với tỷ trọng chiếm 27,83% tổng dư nợ.
- Nền kinh tế của tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, nhu cầu đi lại của người dân ngày càng cao. Do đó BIDV Ninh Bình ã phát triđ ển cho vay đối với sản phẩm cho vay bán buôn bán lẻ sửa chữa ô tô mô tô xe máy và xe có động cơ khác.
+ Năm 2011dư nợ sản phẩm cho vay bán buôn bán lẻ sửa chữa ô tô mô tô xe máy và xe có động cơ khác đạt 897 tỷ đồng chiếm 18,69% tổng dư nợ.
+ Năm 2012 dư nợ sản phẩm cho vay bán buôn bán lẻ sửa chữa ô tô mô tô xe máy và xe có động cơ khác đạt 945 tỷ đồng tăng 48 tỷ đồng so với năm 2011 và chiếm 18,90% tổng dư nợ.
+ Năm 2013dư nợ sản phẩm cho vay bán buôn bán lẻ sửa chữa ô tô mô tô xe
chiếm 18,54% tổng dư nợ.
- Với định hướng phát triển tín dụng bền vững, BIDV Ninh Bình khuyến khích phát triển dư nợ sản phẩm cho vay công nghiệp chế biến chế tạo và đến năm 2013 là sản phẩm chiếm ỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ của BIDV Ninh B t ình.
+ Năm 2011 dư nợ sản phẩm cho vay công nghiệp chế biến chế tạo đạt 1.553 tỷ đồng chiểm tỷ trọng 32,35% tổng dư nợ.
+ Năm 2012 dư nợ sản phẩm cho vay công nghiệp chế biến chế tạo đạt 1.705 tỷ đồng tăng 152 tỷ đồng so với năm 2011 chiếm tỷ trọng 34,1% tổng dư nợ.
+ Năm 2013 dư nợ sản phẩm cho vay công nghiệp chế biến chế tạo đạt 2.019 tỷ đồng tăng 314 tỷ đồng so với năm 2012 chiếm tỷ trọng 37,39% tổng dư nợ.
2.2.3. Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng.
Đúng với cái tên là ngân hàng đầu tư và phát triển, BIDV Ninh Bình ưu tiên tập trung vào cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình, cá nhân nhằm đầu tư và phát triển nên kinh tế của tỉnh Ninh Bình ngày càng đi lên. Trong đó cho vay cá nhân và hộ gia đình đang được BIDV Ninh Bình chú trọng phát triển.
Hiện này BIDV Ninh Bình đang áp dụng rất nhiều trương trình cho vay ưu đ đối với doanh nghiệp vừa vãi à nhỏ, cá nhân hộ gia đình nhằm tháo gỡ khó khăn như: Gói 20.000 tỷ hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp ửa vv à nhỏ, gói 5.000 tỷ hỗ trợ lãi suất cho cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh.
Bảng 2.5. Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hang
Đơn vị: Tỷ đông
Ch êu ỉ ti Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ % Dư nợ % Dư nợ %
I. Doanh nghi ệp 4.002 83,4% 4.032 80,6% 4.250 78,7%
- Doanh nghiệp lớn 2.540 52,9% 2.405 48,1% 2.358 43,7%
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.462 30,5% 1.627 32,5% 1.892 35,0%
II.Cá nhân hộ gia đình 798 16,6% 968 19,4% 1.150 21,3%
Tổng dư nợ 4.800 5.000 5.400
(Nguồn: Báo cáo cơ cấu tín dụng của BIDV Ninh Bình qua các năm)
- Tình hình dư nợ trong năm 2011:
+ Dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 4.002 tỷ đồng chiếm 83,4% tổng dư nợ trong đó cho vay doanh nghiệp lớn đạt 2540 tỷ đồng chiếm 52,9% tổng dư nợ, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 1.462 tỷ đồng chiếm 30,5% tổng dư nợ.
+ Dư nợ cho vay cá nhân hộ gia đình đạt 798 tỷ đồng chiếm 16,6% tổng dư nợ.
- Tình hình dư nợ trong năm 2012:
+ Dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 4.032 tỷ đồng chiếm 80,6% tổng dư nợ trong đó cho vay doanh nghiệp lớn đạt 2405 tỷ đồng chiếm 48,1% tổng dư nợ, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 1.627 tỷ đồng chiếm 32,5% tổng dư nợ.
+ Dư nợ cho vay cá nhân hộ gia đình đạt 968 tỷ đồng chiếm 19,4% tổng dư nợ.
- Tình hình dư nợ trong năm 2013:
+ Dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 4.250 tỷ đồng chiếm 78,7% tổng dư nợ trong đó cho vay doanh nghiệp lớn đạt 2.358 tỷ đồng chiếm 43,7% tổng dư nợ, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 1.892 tỷ đồng chiếm 35% tổng dư nợ.
+ Dư nợ cho vay cá nhân hộ gia đình đạt 1.150 tỷ đồng chiếm 21,3% tổng dư nợ.
Cơ cấu theo đối tượng khách hàng của BIDV Ninh Bình hiện đang đi đúng định hướng của BIDV tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân hộ gia đình.
2.2.4. Cơ cấu tín dụng theo loại tiền.
Do nhu cầu vay bằng ngoại tệ tại địa bàn tỉnh Ninh Bình không lớn, do vậy BIDV Ninh Bình cho vay chủ yếu bằng VNĐ, ngoài ra BIDV Ninh Bình còn cho vay USD cho những doanh nghiệp thanh toán tiền hàng với nước ngoài nhưng số lượng không lớn. Tình hình cho vay theo loại tiền được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 2.6. Dư nợ tín dụng theo tiền tệ.
Đơn vị: Tỷ đông Ch êu ỉ ti Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ % Dư nợ % Dư nợ %
Dư nợ VND 4.322 90,0% 4.570 91,4% 4.877 90,3%
Dư nợ USD 487 10,1% 430 8,6% 523 9,7%
Tổng dư nợ 4.800 5.000 5.400 (Nguồn: Báo cáo cơ cấu tín dụng của BIDV Ninh Bình qua các năm) 2.2.5. Thu nhập từ hoạt động tín ụng.d
Thu nhập là mục tiêu cuối cùng mà bất cứ doanh nghiệp kinh doanh nào cũng đều định hướng tới. Thông qua thu nhập có thể đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đó. Đối với NHTM cũng vậy, trên cơ sở cung ứng các dịch vụ cho vay, tiền gửi, chuyển tiền…cho khách hàng, các NHTM thu được thu nhập để trang trải các chi phí. Hiện tại thu nhập từ hoạt động tín dụng của các NHTM chiếm tỷ lệ lớn. Thu nhập từ hoạt động tín ụng của BIDV Ninh Bd ình năm 2013 chiếm 94% tổng thu nhập. Thu nhập từ hoạt động tín dụng lớn chứng tỏ khả năng sinh lời trên một đồng vốn cho vay cao, chứng tỏ chất lượng tín dụng tại BIDV Ninh Bình có hiệu quả. Tại BIDV Ninh Bình, tình hình thu nhập từ hoạt động tín dụng:
Bảng 2.7. Tình hình thu nhập từ hoạt động tín dụng
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh năm 2012/2011
So sánh năm 2013/2012 Số
ti ền % Số
ti ền % Số
ti ền % Số tiền Số tiền Tổng thu
nhập 725 100% 887,9 100% 771,1 100% 162,9 -116,8 Thu nhập
từ hoạt động tín
dụng
690 95% 850 96% 728 94% 160 -122
Nhìn vào bảng (2.7) ta thấy thu nhập từ hoạt động tín dụng vận chiếm phần lớn tổng thu nhập của BIDV Ninh Bình. Cụ thể trong năm 2011 chiếm 95% tổng thu nhập, năm 2012 chiếm 96% tổng thu nhập, năm 2013 chi 94% tếm ổng thu nhập.
Điều này đồng nghĩa với việc nếu không hạn chế được các rủi ro tín dụng khiến chất lượng tín dụng không tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến thu nhập của BIDV Ninh Bình.